Денежный конвейер за 20 минут: как автоматизировать получение регулярных платежей?

Получать абонентские платежи — удобно для бизнеса. Продал однажды и работаешь по накатанной. Но есть один нюанс.

Много регулярных клиентов = много рутины со счетами. Нужно вовремя выставить счет каждому, внести реквизиты, суммы, отправить, ждать ответа, следить, чтобы оплата пришла.

А что если все это разом автоматизировать, чтобы механизм поступления денег стал работать, как часы?

Аналитик 💼 Егор Ростов составил для вас видео-инструкцию, как это сделать за 20 минут с помощью виджета «Касса» и виджета «Триггеры». Вот как работает магия:

1. Создаем шаблон счета
В шаблон с вашими реквизитами после настройки автоматом будет подгружаться сумма и наименования товаров для каждого нового счета.

2. Выбираем период
Как часто вы хотите отправлять счета клиенту? Например, хотим каждое 1-е число месяца.

3. Добавляем Sales-бота
Он будет выставлять счета клиенту вместо сотрудника. В настройках бота предзаполнен текст сообщения. В заданный день система подгрузит ссылку на новый счет и сообщение уйдет адресату в мессенджер.

4. Наблюдаем поступление денег
Клиент оплачивает по ссылке, работа продлевается. Виджет тем временем переносит сделку на этап «успешно реализованные». Где вы и можете ее найти.

📹 Если вы давно хотели исключить сюрпризы с забытыми счетами для постоянных клиентов, вот полная инструкция от Егора для самостоятельной настройки.