Денежный конвейер за 20 минут: как автоматизировать получение регулярных платежей?

Получать абонентские платежи — удобно для бизнеса. Продал однажды и работаешь по накатанной. Но есть один нюанс.

Много регулярных клиентов = много рутины со счетами. Нужно вовремя выставить счет каждому, внести реквизиты, суммы, отправить, ждать ответа, следить, чтобы оплата пришла.

А что если все это разом автоматизировать, чтобы механизм поступления денег стал работать, как часы?

Аналитик 💼 Егор Ростов составил для вас видео-инструкцию, как это сделать за 20 минут с помощью виджета «Касса» и виджета «Триггеры». Вот как работает магия:

1. Создаем шаблон счета
В шаблон с вашими реквизитами после настройки автоматом будет подгружаться сумма и наименования товаров для каждого нового счета.

2. Выбираем период
Как часто вы хотите отправлять счета клиенту? Например, хотим каждое 1-е число месяца.

3. Добавляем Sales-бота
Он будет выставлять счета клиенту вместо сотрудника. В настройках бота предзаполнен текст сообщения. В заданный день система подгрузит ссылку на новый счет и сообщение уйдет адресату в мессенджер.

4. Наблюдаем поступление денег
Клиент оплачивает по ссылке, работа продлевается. Виджет тем временем переносит сделку на этап «успешно реализованные». Где вы и можете ее найти.

📹 Если вы давно хотели исключить сюрпризы с забытыми счетами для постоянных клиентов, вот полная инструкция от Егора для самостоятельной настройки.

Как распределять заявки без конфликтов в отделе продаж?

Если входящие заявки в компании распределяет живой человек, будьте уверены — менеджеры не считают его выбор справедливым. Кому-то достаются более сложные клиенты, кому то с меньшим чеком, а кому то не достанется вовсе.

Роль беспристрастного жребия легко берут на себя виджеты в amoCRM – например, виджет «SMART-распределение». Как его настроить, показала наш старший системный аналитик Наталья Илюхина в этой видео-инструкции. Вот лишь 5 интересных настроек из видео:

✅ Показать заявку частично
Многие менеджеры избирательны к заявкам: могут игнорировать плохие и брать только хорошие. В виджете вы можете выбрать частичный показ полей, а полные данные – только после принятия заявки.

✅ Только в рабочее время
Ограничьте время показа, чтобы менеджеры не засиживались допоздна в ожидании заявок. Все, что пришло вне рабочего времени, начнет распределяться в первые минуты утром.

✅ Только тем, кто онлайн
А вот в рабочее время нужно быть активным. Виджет отслеживает пользователей онлайн и показывает тем, кто готов к работе. А вам при этом не нужно настраивать график работы отдельно по каждому менеджеру.

✅ С учетом загрузки
Настроенный максимум активных сделок и задач в работе у менеджера – лучшая таблетка от жадности и ваша страховка от зависших лидов.

✅ С учетом очереди
Заявку получает тот, кто первым нажал на кнопку. Но если желающих было много, виджет выберет того, кто давно не получал заявки, и отдаст ему.

Настроить виджет «SMART-распределение» можно в зависимости от воронки, этапа, тегов, бюджета, источника и вообще любых полей сделки, которые вам важны.

Что делать, если у клиента несколько юридических лиц? 👩🏽‍💼👨🏼‍💼🧑🏻‍💼

Бывает, работаешь с таким контрагентом и он просит выписать счет то на одно юридические лицо, то на другое. Базовый функционал amoCRM не позволяет объединить несколько карточек компании в одну. Быстро переключаться между ними не получается: приходится тратить время на поиск нужного юридического лица.

Этот процесс можно автоматизировать.
Виджет «Мультикомпании» помогает устанавливать связи между фирмами и визуализировать их для наглядности. Чтобы перейти в определенную компанию достаточно одного клика. При этом любое юридическое лицо можно найти по названию.

Как прикрепить новую компанию к текущей:
1️⃣Зайдите во вкладку «Мультикомпания» и нажмите «Добавить компанию».
2️⃣Убедитесь, что у вас есть права на просмотр компаний в amoCRM.
3️⃣Введите название фирмы в соответствующем поле.

Дальше по обстоятельствам:
🔸Если компания есть в базе, она появится в списке. Нажмите на нее и она закрепится.
🔸Если компании нет в базе, просто нажмите Enter. Новая фирма появится автоматически и прикрепится к текущей.
🔸Если у компании уже есть связи, разрешите системе заменить старую связь на новую или отмените прикрепление.

Все готово, а вы — прекрасны ✨
Жмите на кнопку ниже, чтобы установить виджет и больше не терять время зря.