🟡 Предзаполнение шаблона сотрудником

Зачастую сотруднику уже известны какие-то данные о клиенте, например, ФИО. Теперь эту информацию можно ввести заранее, до отправки на заполнение и подписание клиенту. Это позволит сократить количество полей для заполнения со стороны клиента, упростит и ускорит процесс подписания документов.

После создания шаблона будет доступна кнопка «Заполнить шаблон». По нажатию откроется форма заполнения шаблона документа, которую сотрудник сможет предварительно заполнить, добавив известные данные клиента перед отправкой документа. Для сохранения внесенных изменений нажмите «Сохранить», а если вам необходимо закрыть форму без сохранения внесенных изменений, нажмите «Отменить».

Если сотрудник ранее уже заполнял шаблон и сохранил изменения, то на форме отправки документов вместо кнопки «Заполнить шаблон» в строке документа будет отображаться кнопка «Редактировать», при нажатии на которую также откроется форма заполнения шаблона документа.

❗️ Обращаем ваше внимание, что предварительное заполнение шаблона документа доступно сотруднику до отправки на подпись.

На стороне клиента эти поля будут заполнены, но он может их редактировать, например, исправить опечатку

🟡 Функционал доступен через личный кабинет и API.

#ОбновленияFDOC

🟡 Прием оплаты от подписанта

Мы улучшили клиентский путь при добавлении оплаты в личном кабинете. Теперь руководитель организации может настраивать ссылки на оплату в личном кабинете F.Doc.

Перейдите на вкладку «Прием платежей», а затем — «Перейти к подключению». Откроется страница с информацией о выбранном способе с полями настройки подключения. Пока в личном кабинете доступна возможность настройки оплаты по ссылке, другие способы оплаты будут настроены позже.

На странице «Оплата по ссылке» клиенту доступны два способа приема платежей:
🟡 Динамическая ссылка (по умолчанию).
🟡 Статическая ссылка – при выборе значения отобразится обязательное поле для ввода ссылки на оплату.

Для подключения платежной системы необходимо нажать кнопку «Подключить» (кнопка будет доступна только после выбора способа оплаты и заполнения всех обязательный полей).

После подключения выбранного способа отобразится иконка «Подключено». Вы также можете отключить оплату на этой странице.

Если отправляемый документ требует оплаты, то после успешного подключения оплаты по ссылке сотруднику на форме отправки документов будет доступен чекбокс «Запросить у клиента оплату». При выборе чекбокса отобразится поле суммы платежа и поле для указания динамической ссылки (если в настройках платежей выбрана такая опция).

Обращаем ваше внимание, что можно подключить только одну платежную систему.

🟡 Мы также обновили дизайн экрана оплаты клиента.
Поскольку функционал оплаты доступен для любых ссылок (карт, платежных систем, ссылка на заказ на сайте и т.д.), мы убрали логотип СБП на экране оплаты для клиента.

#ОбновленияFDOC

🟡 Загрузка реестра сотрудников

Мы улучшили раздел «Сотрудники»: при нажатии на кнопку «Загрузить реестр» открывается страница реестра сотрудников. Здесь можно загрузить всех сотрудников сразу,, это позволит сберечь ваше время при добавлении новых сотрудников в сервис.

Для загрузки реестра необходимо скачать шаблон реестра в формате XLSX при помощи кнопки «Скачать шаблон», после чего заполнить его данными сотрудников и загрузить в F.Doc путем нажатия на кнопку «Загрузить реестр».

По нажатию на кнопку «Продолжить» откроется страница с результатами загрузки реестра со следующими блоками:
✅ Зарегистрировано <количество сотрудников> — при раскрытии блока отобразится список сотрудников и их данных, успешно загруженных в систему.
❌ Ошибки в реестре <количество ошибок> — при раскрытии блока отобразится информация о найденных в загруженном реестре ошибках, кнопка «Скачать свой реестр» позволяет скачать файл с отмеченными ошибками.

На странице «Результат загрузки реестра» также доступны следующие кнопки:
🟡 «К загрузке через реестр» – переход на страницу «Загрузка»
🟡 «К списку сотрудников» – переход в раздел «Сотрудники».

#ОбновленияFDOC

Что делать, если клиенту отправили не те документы?

Вы могли ошибиться файлом или версией документа либо уже после отправки заметить опечатку. В случае с F.Doc это можно легко исправить.

🟡 Если клиент еще не успел подписать документы, нажмите многоточие и выберите «Аннулировать документы». Если клиент перейдет по ссылке, он не сможет увидеть аннулированный документ.

🟡 Если клиент уже подписал документ, при нажатии на троеточие вам будет доступна кнопка «Аннулировать подписанные документы». Нажмите на нее и укажите, почему вы хотите аннулировать документ.
F.Doc автоматически создаст соглашение об аннулировании и отправит его клиенту. После того, как клиент подпишет соглашение об аннулировании, основной комплект документов перейдет в статус «Аннулирован», и станет недействителен.

После аннулирования можно исправить опечатку и отправить документ на подпись заново.
#FAQ