Хедж-фонды, ориентированные на Азию, начали год с максимальной прибыли с 2016 года
Хедж-фонды, ориентированные на Азию, в январе показали рост на 5,3%. Это лучший результат за месяц с 2016 года. Цены на акции китайских компаний выросли после отмены ковидных ограничений в континентальном Китае.
Goldman Sachs сообщает, что доходы хедж-фондов были связаны со стратегией открытия длинных и коротких позиций по китайским акциям на основе фундаментальных показателей компаний. Доходность этой стратегии за месяц составила 7,7%.
Для сравнения, тот же подход к японским акциям принес 2,6%, в то время как более широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 7,8% в прошлом месяце, опередив остальные мировые индексы.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Хедж-фонды, ориентированные на Азию, в январе показали рост на 5,3%. Это лучший результат за месяц с 2016 года. Цены на акции китайских компаний выросли после отмены ковидных ограничений в континентальном Китае.
Goldman Sachs сообщает, что доходы хедж-фондов были связаны со стратегией открытия длинных и коротких позиций по китайским акциям на основе фундаментальных показателей компаний. Доходность этой стратегии за месяц составила 7,7%.
Для сравнения, тот же подход к японским акциям принес 2,6%, в то время как более широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 7,8% в прошлом месяце, опередив остальные мировые индексы.
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным изменением не более 0.6% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2200-2225 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2190, 2180 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2230, 2250 п.
🔸Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Позднее наиболее вероятен сценарий его перехода в состояние консолидации.
🔸Во второй половине дня серьезным фактором риска для отечественных фондовых индексов станет вероятное объявление очередного пакета санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза. Кроме того, ожидается ужесточение режима ограничительных мер в отношении России и со стороны США.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.23%) и РТС (RTSI, +0.05%) завершили торги с несущественным разнонаправленным изменением. Курс доллара США незначительно понизился на 0.05 руб., или на 0.06%, до уровня 75.00 руб.
Перед вчерашним однодневным перерывом в торгах локальный рынок акций находился в состоянии безыдейной консолидации. Диапазон внутридневного изменения индексов МосБиржи и РТС составил всего лишь около 1% от минимального до максимального значения. Это очень скромное движение в сравнении с их колебаниями, наблюдавшимися с середины февраля.
Таким образом, среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи по итогам торгов в среду не изменилась. Она остается позитивной после недавнего преодоления указанным индексом ближайшего значимого «круглого» уровня 2200 п.
Надо отметить, что влияние внешнего фона на ход торгов в России осталось ослабленным. В частности, участников локальных торгов не испугала серьезная просадка стоимости фьючерсов на «черное золото». Между тем, контракты на нефть сорта Brent в среду подешевели на 4.3%, или более чем на $3.5 за баррель.
Добавим, что обоснованные опасения ужесточения режима внешних ограничительных мер в отношении РФ были заранее отыграны на отечественном фондовом рынке еще в ходе резкого падения в середине прошлой недели. По-видимому, определенность по указанному поводу появится сегодня или в ближайшие выходные дни. Со стороны ЕС планируется утверждение десятого пакета антироссийских санкций. Сегодня же ожидается и расширения их перечня со стороны США.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.6%. Японский Nikkei225 вырос на 1.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Позднее наиболее вероятен сценарий его перехода в состояние консолидации.
🔸Во второй половине дня серьезным фактором риска для отечественных фондовых индексов станет вероятное объявление очередного пакета санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза. Кроме того, ожидается ужесточение режима ограничительных мер в отношении России и со стороны США.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.23%) и РТС (RTSI, +0.05%) завершили торги с несущественным разнонаправленным изменением. Курс доллара США незначительно понизился на 0.05 руб., или на 0.06%, до уровня 75.00 руб.
Перед вчерашним однодневным перерывом в торгах локальный рынок акций находился в состоянии безыдейной консолидации. Диапазон внутридневного изменения индексов МосБиржи и РТС составил всего лишь около 1% от минимального до максимального значения. Это очень скромное движение в сравнении с их колебаниями, наблюдавшимися с середины февраля.
Таким образом, среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи по итогам торгов в среду не изменилась. Она остается позитивной после недавнего преодоления указанным индексом ближайшего значимого «круглого» уровня 2200 п.
Надо отметить, что влияние внешнего фона на ход торгов в России осталось ослабленным. В частности, участников локальных торгов не испугала серьезная просадка стоимости фьючерсов на «черное золото». Между тем, контракты на нефть сорта Brent в среду подешевели на 4.3%, или более чем на $3.5 за баррель.
Добавим, что обоснованные опасения ужесточения режима внешних ограничительных мер в отношении РФ были заранее отыграны на отечественном фондовом рынке еще в ходе резкого падения в середине прошлой недели. По-видимому, определенность по указанному поводу появится сегодня или в ближайшие выходные дни. Со стороны ЕС планируется утверждение десятого пакета антироссийских санкций. Сегодня же ожидается и расширения их перечня со стороны США.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.6%. Японский Nikkei225 вырос на 1.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
Fixed Income ETF опередили ETF акций по притоку средств по итогам января 2023
Amundi сообщает, что международные биржевые фонды в январе получили €62,3 млрд, причем инвесторы отдавали предпочтение фондам Fixed Income немного больше, чем ETF акций, приток в которых составил €32,4 млрд и €28,6 млрд соответственно. Американский рынок ETF собрал €41,5 млрд, а европейские UCITS ETF привлекли €18,5 млрд чистых новых активов. Азиатский рынок биржевых фондов был слабо положительным.
Европейские биржевые фонды UCITS привлекли в январе €9,7 млрд, при этом ETF на акции развивающихся стран были самой популярной стратегией с притоком €4,6 млрд. ESG фонды продолжили свою положительную тенденцию, получив в январе €3,3 млрд, пишет Amundi.
Инвесторы направили €8,9 млрд в европейские Fixed Income ETF, при этом ETF корпоративного долга инвестиционного класса получили €4,9 млрд, а фонды государственных облигаций - €2,9 млрд евро. Инвесторы выделили €2,1 млрд на стратегии ESG с фиксированным доходом.
@finance_forkid #daily_forkid
Amundi сообщает, что международные биржевые фонды в январе получили €62,3 млрд, причем инвесторы отдавали предпочтение фондам Fixed Income немного больше, чем ETF акций, приток в которых составил €32,4 млрд и €28,6 млрд соответственно. Американский рынок ETF собрал €41,5 млрд, а европейские UCITS ETF привлекли €18,5 млрд чистых новых активов. Азиатский рынок биржевых фондов был слабо положительным.
Европейские биржевые фонды UCITS привлекли в январе €9,7 млрд, при этом ETF на акции развивающихся стран были самой популярной стратегией с притоком €4,6 млрд. ESG фонды продолжили свою положительную тенденцию, получив в январе €3,3 млрд, пишет Amundi.
Инвесторы направили €8,9 млрд в европейские Fixed Income ETF, при этом ETF корпоративного долга инвестиционного класса получили €4,9 млрд, а фонды государственных облигаций - €2,9 млрд евро. Инвесторы выделили €2,1 млрд на стратегии ESG с фиксированным доходом.
@finance_forkid #daily_forkid
Стратегия «Антикризисная» от «Алго Капитал»📈
В декабре мы запустили новый продукт - инвестиционная стратегия «Антикризисная». Инструменты стратегии - фьючерсы и опционы на Московской бирже.
Ключевые параметры:
▪️Средняя ожидаемая доходность: +60%;
▪️Допустимый риск портфеля: 30%.
▪️Минимальная сумма инвестирования: 1 000 000 рублей.
▪️Горизонт инвестирования: от 1 года.
Стратегия нацелена на получение доходности от эксплуатации ценовых неэффективностей в инструментах срочного рынка Московской биржи, напрямую зависящих от курса рубля к доллару США, евро и юаню. Подходит для неквалифицированных инвесторов.
Кроме фьючерсов на валютные пары, часть активов может быть инвестирована в срочные контракты товарного рынка: фьючерсы на нефть, газ, золото и серебро.
Финансовые услуги оказывает ООО «Алго Капитал». Доходы в прошлом не гарантируют возможность получения доходов в будущем.
👉Оставьте заявку на консультацию на официальном сайте «Алго Капитал»
@finance_forkid #АлгоКапитал
В декабре мы запустили новый продукт - инвестиционная стратегия «Антикризисная». Инструменты стратегии - фьючерсы и опционы на Московской бирже.
Ключевые параметры:
▪️Средняя ожидаемая доходность: +60%;
▪️Допустимый риск портфеля: 30%.
▪️Минимальная сумма инвестирования: 1 000 000 рублей.
▪️Горизонт инвестирования: от 1 года.
Стратегия нацелена на получение доходности от эксплуатации ценовых неэффективностей в инструментах срочного рынка Московской биржи, напрямую зависящих от курса рубля к доллару США, евро и юаню. Подходит для неквалифицированных инвесторов.
Кроме фьючерсов на валютные пары, часть активов может быть инвестирована в срочные контракты товарного рынка: фьючерсы на нефть, газ, золото и серебро.
Финансовые услуги оказывает ООО «Алго Капитал». Доходы в прошлом не гарантируют возможность получения доходов в будущем.
👉Оставьте заявку на консультацию на официальном сайте «Алго Капитал»
@finance_forkid #АлгоКапитал
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным изменением в пределах 0.6% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2195-2220 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2190, 2180 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2230, 2250 п.
🔸Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Позднее наиболее вероятен сценарий его перехода в состояние волатильной консолидации. Участники локальных торгов будут отыгрывать ожидавшуюся субботнюю новость по поводу введения в действие очередного пакета антироссийских санкций со стороны ЕС.
🔸Во второй половине дня сильное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.06%) и РТС (RTSI, +1.64%) завершили торги с неравномерным спадом. Курс доллара США сильно повысился на 1.13 руб., или на 1.51%, до уровня 76.13 руб.
Очевидная пятничная слабость долларового индекса РТС была обусловлена продолжившейся среднесрочной тенденцией к падению биржевого курса отечественной валюты. Вместе с тем, рублевый индекс МосБиржи провел второй день подряд в состоянии безыдейной консолидации в границах сравнительно узкого коридора. Диапазон его внутридневного изменения от минимального до максимального значения составил менее 1%. Это очень скромное движение в сравнении с его сильными колебаниями, наблюдавшимися с середины февраля.
Стоит отметить, что влияние внешнего фона на пятничную динамику локального рынка акций вновь оказалось ослабленным. Участников локальных торгов не воодушевил утренний прирост нефтяных котировок. Не испугало их и очень слабое открытие фондовых индексов США.
Это было вполне объяснимо с учетом ожидавшихся и выходивших важных новостей касательно ужесточения режима внешних санкций в отношении РФ. Соответствующие сигналы поступили со стороны Новой Зеландии, Великобритании и США.
Однако сообщение об одобрении очередного пакета антироссийских ограничительных мер со стороны ЕС вышло уже после завершения торгов. Поэтому новые европейские санкции будут отыгрываться на локальном рынке акций с начала новой недели.
Так или иначе, но в пятницу индекс МосБиржи сумел удержаться выше ближайшего значимого уровня 2200 п. С формальной точки зрения в нем пока сохраняется умеренно позитивная среднесрочная техническая картина.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 также потерял 0.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Позднее наиболее вероятен сценарий его перехода в состояние волатильной консолидации. Участники локальных торгов будут отыгрывать ожидавшуюся субботнюю новость по поводу введения в действие очередного пакета антироссийских санкций со стороны ЕС.
🔸Во второй половине дня сильное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.06%) и РТС (RTSI, +1.64%) завершили торги с неравномерным спадом. Курс доллара США сильно повысился на 1.13 руб., или на 1.51%, до уровня 76.13 руб.
Очевидная пятничная слабость долларового индекса РТС была обусловлена продолжившейся среднесрочной тенденцией к падению биржевого курса отечественной валюты. Вместе с тем, рублевый индекс МосБиржи провел второй день подряд в состоянии безыдейной консолидации в границах сравнительно узкого коридора. Диапазон его внутридневного изменения от минимального до максимального значения составил менее 1%. Это очень скромное движение в сравнении с его сильными колебаниями, наблюдавшимися с середины февраля.
Стоит отметить, что влияние внешнего фона на пятничную динамику локального рынка акций вновь оказалось ослабленным. Участников локальных торгов не воодушевил утренний прирост нефтяных котировок. Не испугало их и очень слабое открытие фондовых индексов США.
Это было вполне объяснимо с учетом ожидавшихся и выходивших важных новостей касательно ужесточения режима внешних санкций в отношении РФ. Соответствующие сигналы поступили со стороны Новой Зеландии, Великобритании и США.
Однако сообщение об одобрении очередного пакета антироссийских ограничительных мер со стороны ЕС вышло уже после завершения торгов. Поэтому новые европейские санкции будут отыгрываться на локальном рынке акций с начала новой недели.
Так или иначе, но в пятницу индекс МосБиржи сумел удержаться выше ближайшего значимого уровня 2200 п. С формальной точки зрения в нем пока сохраняется умеренно позитивная среднесрочная техническая картина.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 также потерял 0.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
Хедж-фонды устремились в Дубай
Более 50 хедж-фондов ведут переговоры о создании представительств в Дубае после того, как ряд крупных компаний сектора, включая Millennium Management и Exodus Point Capital, открыли подразделения в Дубайском международном финансовом центре (DIFC).
По словам главы отдела развития бизнеса DIFC Салмана Джаффери, объём активов под управлением фондов превышает $1 трлн
Налоговый режим Дубая, репутация мирового туристического центра и удобное географическое положение для управляющих, сделали его привлекательным городом для крупных хедж-фондов. Так, Millennium Иззи Энглендера увеличил число своих сотрудников в городе до 30 человек после получения лицензии в 2020 году. ExodusPoint Capital, один из крупнейших Multi-Strategy хедж-фондов в мире, зарегистрировался в DIFC в июне.
В настоящее время DIFC предлагает сниженные требования к капиталу для управляющих хедж-фондов, открывающих подразделения в Дубае.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Более 50 хедж-фондов ведут переговоры о создании представительств в Дубае после того, как ряд крупных компаний сектора, включая Millennium Management и Exodus Point Capital, открыли подразделения в Дубайском международном финансовом центре (DIFC).
По словам главы отдела развития бизнеса DIFC Салмана Джаффери, объём активов под управлением фондов превышает $1 трлн
Налоговый режим Дубая, репутация мирового туристического центра и удобное географическое положение для управляющих, сделали его привлекательным городом для крупных хедж-фондов. Так, Millennium Иззи Энглендера увеличил число своих сотрудников в городе до 30 человек после получения лицензии в 2020 году. ExodusPoint Capital, один из крупнейших Multi-Strategy хедж-фондов в мире, зарегистрировался в DIFC в июне.
В настоящее время DIFC предлагает сниженные требования к капиталу для управляющих хедж-фондов, открывающих подразделения в Дубае.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Фонд Сороса инвестирует в фонды Кэти Вуд
Семейный офис миллиардера Джорджа Сороса приобрел опционы, позволяющие ему покупать акции ARK Innovation ETF Кэти Вуд (ARKK), а также нескольких других биржевых фондов, включая SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет фонда.
Приобрел ли Сорос акции ARKK в этом году в декларации не сказано, однако, инвестиции могли принести прибыль. Акции ARKK, которые стали популярными благодаря стремительному росту в период после пандемии, а затем резко упали в прошлом году на фоне роста инфляции и процентных ставок.
В декларации указано, что фонд Сороса инвестирует в несколько ETF от iShares, а также в один от Vanguard.
Крупнейшим пакетом акций iShares Сороса были 2,42 млн акций стоимостью $255 млн в iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Инвестиции в Vanguard состояли из 168 100 акций фонда Vanguard Total World Stock ETF (VT), стоимость которых на момент подачи заявки составляла $13,9 млн долларов.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Семейный офис миллиардера Джорджа Сороса приобрел опционы, позволяющие ему покупать акции ARK Innovation ETF Кэти Вуд (ARKK), а также нескольких других биржевых фондов, включая SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет фонда.
Приобрел ли Сорос акции ARKK в этом году в декларации не сказано, однако, инвестиции могли принести прибыль. Акции ARKK, которые стали популярными благодаря стремительному росту в период после пандемии, а затем резко упали в прошлом году на фоне роста инфляции и процентных ставок.
В декларации указано, что фонд Сороса инвестирует в несколько ETF от iShares, а также в один от Vanguard.
Крупнейшим пакетом акций iShares Сороса были 2,42 млн акций стоимостью $255 млн в iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Инвестиции в Vanguard состояли из 168 100 акций фонда Vanguard Total World Stock ETF (VT), стоимость которых на момент подачи заявки составляла $13,9 млн долларов.
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным изменением не более 0.5% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2230-2250 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2200 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2260, 2280 п.
🔸Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Но внутри дня не исключен успешный пробой указанным индексом ближайшего важного сопротивления, расположенного в районе 2250 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.54%) и РТС (RTSI, +3.41%) завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США довольно резко понизился на 1.53 руб., или на 2.01%, до уровня 74.60 руб.
Вчера локальный рынок акций в очередной раз двигался «без оглядки» на состояние внешнего фона. В первые минуты торгов индексы МосБиржи и РТС заметно просели, отыграв таким образом ожидаемую субботнюю новость об утверждении очередного пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Однако практически сразу после слабого открытия указанные индексы развернулись вверх. Весь остаток торгового дня они демонстрировали почти безоткатный прирост.
Подобная динамика отечественных фондовых индексов выглядит парадоксальной лишь на первый взгляд. Тенденция к радикальному ужесточению режима внешних санкций оказывает на них влияние уже в течение целого года. За это время указанный фактор уже потерял свою новизну и значимость.
Кроме того, очередные внешние ограничительные меры теперь не принимаются неожиданно. Обычно этому предшествуют многочисленные информационные утечки и предупреждающие заявления иностранных официальных лиц. Иными словами, продолжившееся ухудшение условий функционирования отечественной экономики оказалось отыграно локальным рынком акций заранее.
С технической же точки зрения умеренно позитивная среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи вчера заметно улучшилась. Вечером он приблизился к значимому «круглому» уровню 2250 п. Вероятный пробой указанной отметки сформирует свежий технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение стоимости акций российских компаний.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 почти не изменил своего значения.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Но внутри дня не исключен успешный пробой указанным индексом ближайшего важного сопротивления, расположенного в районе 2250 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.54%) и РТС (RTSI, +3.41%) завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США довольно резко понизился на 1.53 руб., или на 2.01%, до уровня 74.60 руб.
Вчера локальный рынок акций в очередной раз двигался «без оглядки» на состояние внешнего фона. В первые минуты торгов индексы МосБиржи и РТС заметно просели, отыграв таким образом ожидаемую субботнюю новость об утверждении очередного пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Однако практически сразу после слабого открытия указанные индексы развернулись вверх. Весь остаток торгового дня они демонстрировали почти безоткатный прирост.
Подобная динамика отечественных фондовых индексов выглядит парадоксальной лишь на первый взгляд. Тенденция к радикальному ужесточению режима внешних санкций оказывает на них влияние уже в течение целого года. За это время указанный фактор уже потерял свою новизну и значимость.
Кроме того, очередные внешние ограничительные меры теперь не принимаются неожиданно. Обычно этому предшествуют многочисленные информационные утечки и предупреждающие заявления иностранных официальных лиц. Иными словами, продолжившееся ухудшение условий функционирования отечественной экономики оказалось отыграно локальным рынком акций заранее.
С технической же точки зрения умеренно позитивная среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи вчера заметно улучшилась. Вечером он приблизился к значимому «круглому» уровню 2250 п. Вероятный пробой указанной отметки сформирует свежий технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение стоимости акций российских компаний.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 почти не изменил своего значения.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
ETF-старты: что запустилось в феврале?
Инвестиционная компания Investlinx запустила два активных ETF на итальянской фондовой бирже, а европейская компания HANetf объединилась с Algo-Chain для запуска шести ETF, предназначенных для управляющих активами и финансовых консультантов.
Также были запущены два энергетических ETF: компания VanEck Europe запустила ETF на основе глобального индекса инфраструктуры урана и ядерной энергии MarketVector Indexes. В США компания REX Shares запустила очередной набор коротких и кредитных ETN на энергоносители, на этот раз в сотрудничестве с компанией Solactive.
Еще один запуск - глобальный фонд устойчивых инвестиций Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF SROI, в котором Calamos сотрудничает со звездой NBA Яннисом Адетокунбо. ETF стремится жертвовать часть своей прибыли благотворительным организациям, определяемым Советом директоров. Совет директоров рассматривает благотворительные организации в таких областях, как расширение экономических прав и возможностей, финансовое образование и развитие молодежи в малообеспеченных сообществах.
@finance_forkid #ETF_forkid
Инвестиционная компания Investlinx запустила два активных ETF на итальянской фондовой бирже, а европейская компания HANetf объединилась с Algo-Chain для запуска шести ETF, предназначенных для управляющих активами и финансовых консультантов.
Также были запущены два энергетических ETF: компания VanEck Europe запустила ETF на основе глобального индекса инфраструктуры урана и ядерной энергии MarketVector Indexes. В США компания REX Shares запустила очередной набор коротких и кредитных ETN на энергоносители, на этот раз в сотрудничестве с компанией Solactive.
Еще один запуск - глобальный фонд устойчивых инвестиций Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF SROI, в котором Calamos сотрудничает со звездой NBA Яннисом Адетокунбо. ETF стремится жертвовать часть своей прибыли благотворительным организациям, определяемым Советом директоров. Совет директоров рассматривает благотворительные организации в таких областях, как расширение экономических прав и возможностей, финансовое образование и развитие молодежи в малообеспеченных сообществах.
@finance_forkid #ETF_forkid
Монетарная политика, рынки в ожидании выхода ключевой статистики и заседания ФРС
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: EUR, GBP, CHF, JPY
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://www.youtube.com/watch?v=ehdpvlk_rhw
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: EUR, GBP, CHF, JPY
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://www.youtube.com/watch?v=ehdpvlk_rhw
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
YouTube
Монетарная политика, рынки в ожидании выхода ключевой статистики и заседания ФРС | 28.02.23
Конвертация валют по курсу биржи👉https://clck.ru/33ectL
Инвестировать в стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/33ecte
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила…
Инвестировать в стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/33ecte
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила…
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным повышением в пределах 0.1-0.5% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2255-2265 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2250, 2240 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2270, 2280 п.
🔸Умеренное утреннее улучшение внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом. Позднее вероятен переход указанного индекса в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.00 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.62%) и РТС (RTSI, +0.10%) завершили торги с неравномерным приростом. Курс доллара США повысился на 0.37 руб., или на 0.49%, до уровня 74.97 руб.
Вчера рублевый индекс МосБиржи продолжил повышение, наметившееся в ходе предыдущих торгов. Его прирост по итогам дня выглядит достаточно скромным. Вместе с тем, указанный индекс сумел закрепиться выше ближайшего значимого «круглого» уровня 2250 п. Таким образом, в нем сформировался свежий технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение стоимости акций российских компаний. Теперь среднесрочную техническую картину в индексе МосБиржи можно уверенно характеризовать как позитивную.
Стоит отметить, что внутри минувшего дня индекс МосБиржи двигался на редкость волатильно. Это было отчасти связано с неоднозначным состоянием внешнего фона. Свою долю неопределенности внесло и почти полное отсутствие корпоративных новостей.
Фактически единственным значимым для фондового рынка внутренним событием во вторник стало лишь появление некоторой ясности касательно параметров ожидаемого дополнительного изъятия в государственный бюджет со стороны наиболее рентабельных российских предприятий.
Ранее стало известно, что оно будет реализовано не в добровольно-принудительной форме, а через налоговый инструментарий. Вчера же в СМИ появилась неофициальная информация о том, что величина дополнительного налога на прибыль может составить около 5% от ее прироста в 2021-2022 годах в сравнении с периодом 2018-2019 годов.
В текущих реалиях такое разовое увеличение налоговой нагрузки выглядит как вполне умеренное. Кроме того, указанная мера, скорее всего, не будет относиться к нефтегазовому сектору. Об этом в середине февраля заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Японский Nikkei225 подрос на 0.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Умеренное утреннее улучшение внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом. Позднее вероятен переход указанного индекса в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.00 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.62%) и РТС (RTSI, +0.10%) завершили торги с неравномерным приростом. Курс доллара США повысился на 0.37 руб., или на 0.49%, до уровня 74.97 руб.
Вчера рублевый индекс МосБиржи продолжил повышение, наметившееся в ходе предыдущих торгов. Его прирост по итогам дня выглядит достаточно скромным. Вместе с тем, указанный индекс сумел закрепиться выше ближайшего значимого «круглого» уровня 2250 п. Таким образом, в нем сформировался свежий технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение стоимости акций российских компаний. Теперь среднесрочную техническую картину в индексе МосБиржи можно уверенно характеризовать как позитивную.
Стоит отметить, что внутри минувшего дня индекс МосБиржи двигался на редкость волатильно. Это было отчасти связано с неоднозначным состоянием внешнего фона. Свою долю неопределенности внесло и почти полное отсутствие корпоративных новостей.
Фактически единственным значимым для фондового рынка внутренним событием во вторник стало лишь появление некоторой ясности касательно параметров ожидаемого дополнительного изъятия в государственный бюджет со стороны наиболее рентабельных российских предприятий.
Ранее стало известно, что оно будет реализовано не в добровольно-принудительной форме, а через налоговый инструментарий. Вчера же в СМИ появилась неофициальная информация о том, что величина дополнительного налога на прибыль может составить около 5% от ее прироста в 2021-2022 годах в сравнении с периодом 2018-2019 годов.
В текущих реалиях такое разовое увеличение налоговой нагрузки выглядит как вполне умеренное. Кроме того, указанная мера, скорее всего, не будет относиться к нефтегазовому сектору. Об этом в середине февраля заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Японский Nikkei225 подрос на 0.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.
@finance_forkid #daily_forkid
Рэй Далио получит дивиденды от “акций Рэя”
По информации New York Times, основатель Bridgewater Associates Рэй Далио договорился о выходе из управления компанией. Далио, состояние которого уже составляет около $19 млрд, оставит место в совете директоров и будет получать выплаты от специального класса акций - неофициально называемых в Bridgewater "акциями Рэя".
Далио передал контроль над Bridgewater Ниру Бар Деа и Марку Бертолини в октябре 2022. Bridgewater Associates был основан в 1975 году. С тех пор активы фонда выросли до $150 млрд.
@finance_forkid #investopedia_forkid
По информации New York Times, основатель Bridgewater Associates Рэй Далио договорился о выходе из управления компанией. Далио, состояние которого уже составляет около $19 млрд, оставит место в совете директоров и будет получать выплаты от специального класса акций - неофициально называемых в Bridgewater "акциями Рэя".
Далио передал контроль над Bridgewater Ниру Бар Деа и Марку Бертолини в октябре 2022. Bridgewater Associates был основан в 1975 году. С тех пор активы фонда выросли до $150 млрд.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке, 1 марта
К середине торгового дня (14.15 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.20%) и РТС (+0.78%) сильно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вполне объективным стимулом для активизации покупок в акциях отечественных предприятий послужило умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Кроме того, свою позитивную роль сыграло резкое повышение стоимости тяжеловесных акций «Газпрома».
Явным лидером прироста среди голубых фишек сегодня выступают акции Газпром (GAZP RM, +3.48%). Рост стоимости этих бумаг не связан с какими-либо важными новостями. По-видимому, мы наблюдаем закономерную скупку акций, которые сильно отстали от рынка на среднесрочном временном горизонте.
Явно хуже рынка торгуются акции розничной торговой сети Магнит (MGNT RM, -0.81%). Их текущая слабость носит коррекционный характер. В минувший понедельник эти бумаги продемонстрировали более масштабный прирост. В целом же в них сохраняется нейтральная среднесрочная техническая картина.
В настоящее время индекс МосБиржи заметно отступил вниз от своего внутридневного максимума и стабилизировался около отметки 2280 п. Сложившаяся в нем краткосрочная техническая картина указывает на высокую вероятность позитивного завершения торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2265-2300 п., с повышением в пределах 0.5-2.0% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
К середине торгового дня (14.15 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.20%) и РТС (+0.78%) сильно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вполне объективным стимулом для активизации покупок в акциях отечественных предприятий послужило умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Кроме того, свою позитивную роль сыграло резкое повышение стоимости тяжеловесных акций «Газпрома».
Явным лидером прироста среди голубых фишек сегодня выступают акции Газпром (GAZP RM, +3.48%). Рост стоимости этих бумаг не связан с какими-либо важными новостями. По-видимому, мы наблюдаем закономерную скупку акций, которые сильно отстали от рынка на среднесрочном временном горизонте.
Явно хуже рынка торгуются акции розничной торговой сети Магнит (MGNT RM, -0.81%). Их текущая слабость носит коррекционный характер. В минувший понедельник эти бумаги продемонстрировали более масштабный прирост. В целом же в них сохраняется нейтральная среднесрочная техническая картина.
В настоящее время индекс МосБиржи заметно отступил вниз от своего внутридневного максимума и стабилизировался около отметки 2280 п. Сложившаяся в нем краткосрочная техническая картина указывает на высокую вероятность позитивного завершения торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2265-2300 п., с повышением в пределах 0.5-2.0% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
Рынок не верит в дефолт США, но продает векселя и готовится к худшему. Какова вероятность дефолта?
Управляющий директор «Алго Капитал» Михаил Ханов на РБК ТВ. Эфир РБК от 1 марта 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=ViLapYc5ICM
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
Управляющий директор «Алго Капитал» Михаил Ханов на РБК ТВ. Эфир РБК от 1 марта 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=ViLapYc5ICM
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
YouTube
Рынок не верит в дефолт США, но продает векселя и готовится к худшему. Какова вероятность дефолта?
Подписывайтесь на канал:
https://www.youtube.com/channel/UCD23js7wHnyG_yhimDMpLpg?sub_confirmation=1
---------------------
Гость эфира — Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Алго Капитал». Обсуждаем потенциальный дефолт США. Возможно ли это хотя бы технически?…
https://www.youtube.com/channel/UCD23js7wHnyG_yhimDMpLpg?sub_confirmation=1
---------------------
Гость эфира — Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Алго Капитал». Обсуждаем потенциальный дефолт США. Возможно ли это хотя бы технически?…
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным повышением до 0.7% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2280-2295 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2270, 2250 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2320 п.
🔸Сегодня индекс МосБиржи способен открыться с некоторым приростом, несмотря на неоднозначное состояние внешнего фона. Позднее мы можем увидеть в нем попытки превысить близкий значимый уровень 2300 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.52%) и РТС (RTSI, +1.01%) завершили торги с достаточно сильным приростом. Курс доллара США повысился на 0.18 руб., или на 0.24%, до уровня 75.15 руб.
Вчера на локальном рынке акций вновь возобладал позитивный настрой. Формальной предпосылкой для этого послужило утреннее улучшение состояния внешнего фона. Свою позитивную роль сыграло и резкое повышение стоимости тяжеловесных акций «Газпрома».
Вместе с тем, на наш взгляд, стимулом для среднесрочной активизации покупок в акциях российских компаний выступает преодоление годового рубежа с начала СВО. К этому моменту оказалось приурочено введение большого количества новых внешних ограничительных мер со стороны США, ЕС и ряда иных стран.
Теперь же участники торгов могут рассчитывать на более или менее продолжительную паузу в плане ужесточения режима внешних санкций. Иными словами, у них появился в запасе некоторый временной промежуток для попыток сыграть на повышение.
Надо отметить, что рублевый индекс МосБиржи вчера обновил свой трехнедельный максимум. Таким образом, позитивная среднесрочная техническая картина в нем существенно упрочилась. Кроме того, вчера указанный индекс закрылся недалеко от своего пятимесячного максимума (2290.5 п.). Вероятное преодоление этой отметки и следующего значимого уровня 2300 п. сформировало бы новый сильный сигнал в пользу активизации покупок.
Мы не имеем гарантии реализации столь оптимистичного сценария в ближайшие дни. Но в среднесрочном периоде вероятность тестирования уровня 2300 п. по индексу МосБиржи выглядит почти неизбежной. В самом лучшем случае он превратится из серьезного сопротивления в значимую поддержку для рынка.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.6%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.1%. Японский Nikkei225 понизился на 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или неопределенное. Вместе с тем, инерция вечерних покупок в акциях российских компаний создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Сегодня индекс МосБиржи способен открыться с некоторым приростом, несмотря на неоднозначное состояние внешнего фона. Позднее мы можем увидеть в нем попытки превысить близкий значимый уровень 2300 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.52%) и РТС (RTSI, +1.01%) завершили торги с достаточно сильным приростом. Курс доллара США повысился на 0.18 руб., или на 0.24%, до уровня 75.15 руб.
Вчера на локальном рынке акций вновь возобладал позитивный настрой. Формальной предпосылкой для этого послужило утреннее улучшение состояния внешнего фона. Свою позитивную роль сыграло и резкое повышение стоимости тяжеловесных акций «Газпрома».
Вместе с тем, на наш взгляд, стимулом для среднесрочной активизации покупок в акциях российских компаний выступает преодоление годового рубежа с начала СВО. К этому моменту оказалось приурочено введение большого количества новых внешних ограничительных мер со стороны США, ЕС и ряда иных стран.
Теперь же участники торгов могут рассчитывать на более или менее продолжительную паузу в плане ужесточения режима внешних санкций. Иными словами, у них появился в запасе некоторый временной промежуток для попыток сыграть на повышение.
Надо отметить, что рублевый индекс МосБиржи вчера обновил свой трехнедельный максимум. Таким образом, позитивная среднесрочная техническая картина в нем существенно упрочилась. Кроме того, вчера указанный индекс закрылся недалеко от своего пятимесячного максимума (2290.5 п.). Вероятное преодоление этой отметки и следующего значимого уровня 2300 п. сформировало бы новый сильный сигнал в пользу активизации покупок.
Мы не имеем гарантии реализации столь оптимистичного сценария в ближайшие дни. Но в среднесрочном периоде вероятность тестирования уровня 2300 п. по индексу МосБиржи выглядит почти неизбежной. В самом лучшем случае он превратится из серьезного сопротивления в значимую поддержку для рынка.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.6%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.1%. Японский Nikkei225 понизился на 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или неопределенное. Вместе с тем, инерция вечерних покупок в акциях российских компаний создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.
@finance_forkid #daily_forkid
Goldman Sachs: хедж-фонды готовятся к росту акций
Рыночные условия для инвесторов становятся благоприятными, поэтому хедж-фонды увеличивают использование кредитного плеча, чтобы получить прибыль от растущих акций.
По данным Goldman Sachs Group, согласно которым использование фондами кредитного плеча для создания позиций по акциям близко к рекордному максимуму, а аналитик Бен Снайдер заявил, что хедж-фонды "вовремя воспользовались" благоприятными условиями. Прогноз Снайдера основан на анализе позиций 758 хедж-фондов с общим объемом акций в $2,3 трлн по состоянию на начало 2023 года.
По мнению Goldman Sachs, акции, входящие в индекс S&P 500, которые могут превзойти ожидания в ближайшие месяцы
@finance_forkid #investopedia_forkid
Рыночные условия для инвесторов становятся благоприятными, поэтому хедж-фонды увеличивают использование кредитного плеча, чтобы получить прибыль от растущих акций.
По данным Goldman Sachs Group, согласно которым использование фондами кредитного плеча для создания позиций по акциям близко к рекордному максимуму, а аналитик Бен Снайдер заявил, что хедж-фонды "вовремя воспользовались" благоприятными условиями. Прогноз Снайдера основан на анализе позиций 758 хедж-фондов с общим объемом акций в $2,3 трлн по состоянию на начало 2023 года.
По мнению Goldman Sachs, акции, входящие в индекс S&P 500, которые могут превзойти ожидания в ближайшие месяцы
@finance_forkid #investopedia_forkid
Больше $1 млрд в ETF: AllianzIM представил результаты
Активы ETF под управлением Allianz Investment Management превысили $1 млрд. Allianz Investment Management стала одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли в 2022 году.
В связи с ростом процентных ставок и сохранением текущей геополитической напряженности в 2023 году, сбалансированные биржевые фонды продолжают пользоваться большим спросом, пишет компания, поскольку большинство инвесторов ожидают сохранения волатильным в этом году.
Чтобы удовлетворить этот спрос, AllianzIM продолжит расширять линейку сбалансированных ETF, чтобы предоставить инвесторам новые точки входа на рынок. С момента дебюта в июне 2020 года компания запустила 16 таких биржевых фондов.
Линейка фондов от AllianzIM страхует инвесторов на случай падения рынка, в то же время предоставляя инвесторам возможность участвовать в роста S&P 500.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Активы ETF под управлением Allianz Investment Management превысили $1 млрд. Allianz Investment Management стала одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли в 2022 году.
В связи с ростом процентных ставок и сохранением текущей геополитической напряженности в 2023 году, сбалансированные биржевые фонды продолжают пользоваться большим спросом, пишет компания, поскольку большинство инвесторов ожидают сохранения волатильным в этом году.
Чтобы удовлетворить этот спрос, AllianzIM продолжит расширять линейку сбалансированных ETF, чтобы предоставить инвесторам новые точки входа на рынок. С момента дебюта в июне 2020 года компания запустила 16 таких биржевых фондов.
Линейка фондов от AllianzIM страхует инвесторов на случай падения рынка, в то же время предоставляя инвесторам возможность участвовать в роста S&P 500.
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным изменением в пределах 0.6% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2240-2265 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2230, 2220 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2270, 2280 п.
🔸Сегодня индекс МосБиржи способен открыться с несущественным отклонением. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Внутри дня указанный индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2250 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -1.36%) и РТС (RTSI, -1.38%) завершили торги с сильным спадом. Курс доллара США повысился на 0.17 руб., или на 0.22%, до уровня 75.32 руб.
Вчера локальный рынок акций резко сменил направление своего движения. Позитивное начало дня на нем обещало вероятное обновление трехнедельного максимума по индексу МосБиржи. Однако благоприятные технические предпосылки потеряли свою значимость в связи с обострением геополитических рисков на фоне трагических событий в приграничной Брянской области.
Указанная ситуация спровоцировала волну агрессивных распродаж по любым ценам в акциях российских компаний. Во второй половине дня они сократили масштабы резкой краткосрочной просадки. Тем не менее, практически все голубые фишки закрылись с сильным понижением, превысившим 1%.
По итогам основных торгов рублевый индекс МосБиржи сумел удержаться выше ближайшего значимого уровня 2250 п. Однако к завершению вечерней торговой сессии он просел несколько ниже этой отметки. Таким образом, индекс МосБиржи теперь рискует вернуться в более низкий диапазон 2200-2250 п. В таком случае позитивная среднесрочная техническая картина в нем ухудшится до нейтральной.
Среди значимых внутренних событий стоит отметить появление определенности по поводу так называемого windfall tax. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о том, что концепция разового дополнительного налогового платежа прошла согласование между властями и бизнесом. Государственный бюджет будет пополнен примерно на 300 млрд руб. Масштаб отчислений для крупных рентабельных предприятий составит порядка 4-5% от дополнительной прибыли за двухлетний период. В нынешних реалиях такое дополнительное налоговое изъятие выглядит достаточно умеренным, при условии, что оно не повторится в ближайшие годы.
Стоит также отметить заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что новые санкции против банков РФ не создают системных рисков для отечественного финансового сектора. Действительно, текущее ужесточение режима внешних санкций оказалось сильно растянуто во времени. Поэтому всё новые ограничительные меры уже не воспринимаются как шоковое событие.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.4%. Японский Nikkei225 повысился на 1.5%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Сегодня индекс МосБиржи способен открыться с несущественным отклонением. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Внутри дня указанный индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2250 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -1.36%) и РТС (RTSI, -1.38%) завершили торги с сильным спадом. Курс доллара США повысился на 0.17 руб., или на 0.22%, до уровня 75.32 руб.
Вчера локальный рынок акций резко сменил направление своего движения. Позитивное начало дня на нем обещало вероятное обновление трехнедельного максимума по индексу МосБиржи. Однако благоприятные технические предпосылки потеряли свою значимость в связи с обострением геополитических рисков на фоне трагических событий в приграничной Брянской области.
Указанная ситуация спровоцировала волну агрессивных распродаж по любым ценам в акциях российских компаний. Во второй половине дня они сократили масштабы резкой краткосрочной просадки. Тем не менее, практически все голубые фишки закрылись с сильным понижением, превысившим 1%.
По итогам основных торгов рублевый индекс МосБиржи сумел удержаться выше ближайшего значимого уровня 2250 п. Однако к завершению вечерней торговой сессии он просел несколько ниже этой отметки. Таким образом, индекс МосБиржи теперь рискует вернуться в более низкий диапазон 2200-2250 п. В таком случае позитивная среднесрочная техническая картина в нем ухудшится до нейтральной.
Среди значимых внутренних событий стоит отметить появление определенности по поводу так называемого windfall tax. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о том, что концепция разового дополнительного налогового платежа прошла согласование между властями и бизнесом. Государственный бюджет будет пополнен примерно на 300 млрд руб. Масштаб отчислений для крупных рентабельных предприятий составит порядка 4-5% от дополнительной прибыли за двухлетний период. В нынешних реалиях такое дополнительное налоговое изъятие выглядит достаточно умеренным, при условии, что оно не повторится в ближайшие годы.
Стоит также отметить заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что новые санкции против банков РФ не создают системных рисков для отечественного финансового сектора. Действительно, текущее ужесточение режима внешних санкций оказалось сильно растянуто во времени. Поэтому всё новые ограничительные меры уже не воспринимаются как шоковое событие.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.4%. Японский Nikkei225 повысился на 1.5%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
ВlackRock Strategic Equity Hedge Fund вновь доступен для инвесторов
Хедж-фонд BlackRock Strategic Equity Hedge Fund, которым управляет Алистер Хибберт, впервые с 2019 года вновь открывает доступ к дополнительным инвестициям и планирует привлечь еще $1 млрд средств после рекордного годового убытка в 2022 году, согласно отчету Bloomberg.
В прошлом году лондонский фонд акций упал на 12%. Это самое большое падение с момента его запуска в 2011 году. Несмотря на рекордное падение, фонд, использующий long-short стратегию в акциях, все же оказался лучше большинства индексов акций, а его доходность за время существования составила 325%.
Решение возобновить прием новых денежных средств с конца марта происходит в трудное время для фондов акций со стратегией long-short: по данным eVestment, в прошлом году из этого сектора было выведено почти $38 млрд.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Хедж-фонд BlackRock Strategic Equity Hedge Fund, которым управляет Алистер Хибберт, впервые с 2019 года вновь открывает доступ к дополнительным инвестициям и планирует привлечь еще $1 млрд средств после рекордного годового убытка в 2022 году, согласно отчету Bloomberg.
В прошлом году лондонский фонд акций упал на 12%. Это самое большое падение с момента его запуска в 2011 году. Несмотря на рекордное падение, фонд, использующий long-short стратегию в акциях, все же оказался лучше большинства индексов акций, а его доходность за время существования составила 325%.
Решение возобновить прием новых денежных средств с конца марта происходит в трудное время для фондов акций со стратегией long-short: по данным eVestment, в прошлом году из этого сектора было выведено почти $38 млрд.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке, 3 марта
К середине торгового дня (14.15 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.40%) и РТС (+0.29%) умеренно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций отыграл часть своей вчерашней эмоциональной просадки, связанной с неожиданным обострением ситуации в приграничной Брянской области. Между тем, состояние внешнего фона еще с утра можно было охарактеризовать как неоднозначное.
Опережающим приростом среди голубых фишек выделились бумаги Алроса (ALRS RM, +1.94%). Они пользуются спросом без явного информационного повода. Но с технической точки зрения эти бумаги выглядят привлекательными для покупки, поскольку на среднесрочном временном горизонте они отстали от повысившегося рынка.
Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.08%) сегодня и в последние недели торгуются слабее рынка. Потеря интереса к ним связана с ожиданиями существенного сокращения дивидендной доходности по факту истечения срока действия акционерного соглашения между ключевыми бенефициарами горно-металлургической компании.
В настоящее время индекс МосБиржи заметно отступил вниз от своего внутридневного максимума. По-видимому, сегодня он не имеет потенциала для сильного движения от текущего уровня. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2235-2270 п., с понижением не более 0.5% или с приростом до 1.0% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
К середине торгового дня (14.15 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.40%) и РТС (+0.29%) умеренно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций отыграл часть своей вчерашней эмоциональной просадки, связанной с неожиданным обострением ситуации в приграничной Брянской области. Между тем, состояние внешнего фона еще с утра можно было охарактеризовать как неоднозначное.
Опережающим приростом среди голубых фишек выделились бумаги Алроса (ALRS RM, +1.94%). Они пользуются спросом без явного информационного повода. Но с технической точки зрения эти бумаги выглядят привлекательными для покупки, поскольку на среднесрочном временном горизонте они отстали от повысившегося рынка.
Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.08%) сегодня и в последние недели торгуются слабее рынка. Потеря интереса к ним связана с ожиданиями существенного сокращения дивидендной доходности по факту истечения срока действия акционерного соглашения между ключевыми бенефициарами горно-металлургической компании.
В настоящее время индекс МосБиржи заметно отступил вниз от своего внутридневного максимума. По-видимому, сегодня он не имеет потенциала для сильного движения от текущего уровня. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2235-2270 п., с понижением не более 0.5% или с приростом до 1.0% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid