👉 ПОРТФЕЛЬ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ИТОГИ МЕСЯЦА

Охлаждение рынка становится всё более заметным под влиянием регуляторных ограничений и признаков насыщения.

Читать полный обзор розничного кредитования — https://the-tenge.kz/articles/tendentsii-okhlazhdeniya-kreditovaniya-roznitsi

📍 Потребительские займы – ₸16,8 трлн (+0,40% м/м);

📍 Ипотека – ₸7,0 трлн (+0,66% м/м);

📍 Прочие – ₸1,2 трлн (-1,1% м/м).

Розничный кредитный портфель увеличился в феврале на 0,5%, или на ₸124,9 млрд. Однако текущая динамика остаётся заметно более сдержанной по сравнению с предыдущими периодами. Для сравнения: в феврале прошлого года прирост составлял 1,6%, а в 2024 году – 2,2%. В целом, отмечается постепенное замедление кредитной активности. Основным фактором замедления выступает ослабление темпов роста потребительского кредитования, которое ранее оставалось основным драйвером расширения розничного портфеля. В целом тенденция к снижению темпов кредитной экспансии наблюдается с августа прошлого года, а с ноября месячные значения устойчиво формируются ниже среднего уровня за последние 12 месяцев.

#кредиты @FINANCEkaz

😐 Отдельно хочу поделиться парой интересных графиков. Проблема закредитованности отдельной части населения наглядно проявляется и через соотношение кредитов к депозитам физических лиц. В целом по Казахстану данный показатель составляет 96%, что формально всё ещё соответствует умеренному уровню. Более того, за месяц ситуация несколько улучшилась — показатель снизился на 0,5 п.п.

Но… несмотря на общее улучшение, наиболее выраженные признаки закредитованности по-прежнему сосредоточены в южных регионах страны.

@FINANCEkaz

👉 Смена парадигмы? В феврале объём просроченной задолженности в розничном кредитовании достиг ₸1,1 трлн, увеличившись на 3,2% за месяц. Примечательно, что темпы прироста проблемных кредитов уже опережают динамику расширения самого розничного портфеля.

Основная часть просроченной задолженности по-прежнему сосредоточена в сегменте потребительского кредитования, на который приходится 90,7% совокупного объёма проблемных розничных займов. Доля просроченных кредитов в данном сегменте составляет 5,8%, а месячный прирост проблемной задолженности достиг 3,5%.

@FINANCEkaz

👀 Тенге — самая крепкая валюта в мире? Пока остальные слабнут или незначительно укрепляются — мы летим ту зе мун! Минус 15% за полгода! Вот это распродажа!

#КурсТенге @FINANCEkaz

👉 ОБЗОР КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ИТОГИ МЕСЯЦА

Портфель краткосрочных займов и неторгуемых отраслей растёт, а в обрабатывающей промышленности отмечено его сокращение.

Самый подробный обзор кредитного портфеля корпоративного кредитования — https://the-tenge.kz/articles/kak-izmenilsya-portfel-kreditovaniya-biznesa

В разрезе целей кредитования наибольшая доля корпоративного кредитного портфеля по-прежнему приходится на финансирование оборотного капитала. По итогам февраля объём таких кредитов достиг ₸6,2 трлн, увеличившись за месяц на 1,6%.

В отраслевом разрезе наибольшая доля корпоративного кредитного портфеля приходится на промышленный сектор (около 39% совокупного объёма корпоративного кредитования). При этом по итогам января кредитный портфель промышленности сократился на 1,8% за месяц.

@FINANCEkaz

👉 Весьма интересный сегодня был день у тенге на бирже! Он ходил от 458,65 днём до 470,6 вечером. Давно такой волатильности внутри дня не было. Опубликовал дневной график тенге с курсом и объёмами торгов в PRO-канале.

Закончили день с курсом 468,21 тенге за один доллар. За один российский рубль 5,93 тенге.

#КурсТенге @FINANCEkaz

Рынок не читают по новостям.
Его читают по позициям.

На прошлой неделе:
— сначала сформировалась слабость
— затем последовал откуп

Это не прогноз.
Это следствие опционного потока и позиционирования.

FlowTerminal — канал портфельного управляющего с 15-летним опытом.

Здесь публикуются:
— реальные сделки
— ключевые уровни и сценарии
— логика, по которой принимаются решения

Фокус:
— опционный рынок
— действия крупных участников
— внутридневная структура индексов

Иногда рынок заранее показывает, где будет движение.
Разница только в том, кто это видит.

👉 https://t.me/FlowTerminalHQ

#FINANCEkazРекомендует

[8 апреля, среда, 1 504 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

Иран и США заключили перемирие на две недели.

Энергетика. Сингапур поможет Казахстану построить три ТЭЦ вместо России. В апреле казахстанско-сингапурский консорциум проведет инженерно-геологическое и топографическое изыскание, а также начнет подготавливать площадки и инфраструктуру в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. В мае он начнет размещать заказы на заводах для изготовления основного оборудования. Поставка основного оборудования начнется с третьего квартала 2027 года.

Казахстанская нефть. Южная Корея хочет покупать казахстанскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. По сообщению Reuters, глава АП Южной Кореи Кан Хун Сик посетит Казахстан, чтобы договориться о поставках сырья. Корейский чиновник также посетит Саудовскую Аравию и Оман. Он проведет переговоры с правительствами, нефтяными компаниями и операторами судов.

Российская нефть. Цена российской нефти марки Urals достигла максимума за последние 13 лет, передает Bloomberg со ссылкой на данные агентства Argus Media. Из них следует, что при отгрузке в порту Приморск 2 апреля цена на нефть Urals составила $116,05 за баррель. Это почти вдвое выше средней цены в $59 за баррель, которая заложена в российском бюджете на этот год, отметил Bloomberg.

Иран. Вооруженные силы США нанесли удары по 50 военным объектам на острове Харк у побережья Ирана. Удары по нефтяным объектам на острове не наносились, отметили чиновники США. Ранее Трамп потребовал от Ирана до 03:00 мск 8 апреля полностью открыть Ормузский пролив. Иначе «погибнет целая цивилизация, и ее уже невозможно будет вернуть», пригрозил он.

Ещё Иран. Иран согласился на двухнедельное перемирие и переговоры в Исламабаде после предложения Трампа открыть Ормузский пролив. За координацию движения флота будут отвечать иранские вооруженные силы. Администрация президента США готовится к возможным очным переговорам с Ираном в ближайшие дни, в которых, вероятно примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

ИИ. Прогнозируемая годовая выручка Anthropic достигла $30 млрд по сравнению с $9 млрд в конце 2025-го, сообщила пресс-служба компании. Также Anthropic заключила новое соглашение с Google и Broadcom на поставку «нескольких гигаватт» вычислительных мощностей. Эти данные свидетельствуют о том, что спор Anthropic с Пентагоном и признание компании угрозой национальной безопасности США не остановил ее рост, отмечает Bloomberg.

Складной айфон. Apple столкнулась с трудностями на этапе инженерного тестирования своего первого складного iPhone Fold, сообщили источники Nikkei. В худшем случае первые поставки складных iPhone на рынок задержатся на несколько месяцев, предупредили они.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Война США против Ирана обходится примерно в $500 млн в день.

Зависимость Европы от ископаемого топлива создает риски для ценовой стабильности.

OpenAI, Anthropic и Google объединяют усилия для борьбы с копированием моделей в Китае.

Китай продолжает наращивать золотые резервы 17-й месяц подряд, несмотря на падение цен.

Орбан назвал себя «мышью» при «льве», предложив посредничество по Украине и саммит в Будапеште.

IPO SpaceX может стать крупнейшим в истории с оценкой до $1.75 трлн.

@FINANCEkaz

👉 КАЗАХСТАН — РОСТ И НОВЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ

Казахстан обошел Россию, Кыргызстан и Украину по номинальному ВВП на душу населения. Согласно новым обновленным данным МВФ в прошлом году наш ВВП на душу населения составил $14 770, а рост за 30 лет более, чем в 11 раз. Например у России это $14 260 и рост за 30 лет всего в 5,3 раза.

У ряда стран рост за 30 лет больше, например у Грузии, Азербайджана и Армении, но это объясняется эффектном низкой базы, но по абсолютным значениям к 2025 году ВВП на душу населения у них практически в два раза ниже Казахстана.

P.S. У нас принято очень сильно страдать (особенно в социальных сетях) о том, как всё плохо и ужасно, какой ужасный кризис вокруг, но в реальности, многие просто забывают, что было раньше и не хотят видеть и замечать рост, который произошел за это время.

@FINANCEkaz

👉 Добрый день. Успели вчера купить? Плюс почти два процента обратно к курсу и 475,8 тенге за один доллар прямо сейчас и сразу 6,05 тенге за один российский рубль. Нефть дешевеет на фоне перемирия в Иране.

#КурсТенге @FINANCEkaz

👉 ОБЪЁМ ТОРГОВ КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ В КАЗАХСТАНЕ ВЗЛЕТЕЛ В 3 РАЗА

В феврале 2026 года капитализация казахстанского рынка акций выросла до ₸44,7 трлн, в первую очередь благодаря значительному укреплению котировок «КазМунайГаза». Такие данные опубликовало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в отчёте о состоянии рынка ценных бумаг. Наиболее динамичный рост зафиксирован в сегменте корпоративного долга, где объём торгов на первичном рынке увеличился более чем в 3 раза за счёт активности квазигосударственного сектора. Государственные облигации также пользовались спросом: министерство финансов разместило бумаги на ₸0,6 трлн с доходностью до 16,2%. Розничный интерес продолжает масштабироваться — общее количество счетов инвесторов в системе Центрального депозитария превысило отметку в 5,2 млн. В целом рынок демонстрирует устойчивость и высокую ликвидность в долговом секторе, несмотря на небольшое снижение активности в сегменте иностранных акций KASE Global.

Читать обзор KASE — https://the-tenge.kz/articles/arrfr-rtsb-0426

@FINANCEkaz

👉 Признавайтесь, кто сглазил тенге? Минус 10 тенге за день! Такого давно не было. А может быть это всё-таки Нацбанк вмешался? Вот если бы у нас было высокое доверие к нацвалюте и прозрачная коммуникационная политика мы бы это уже знали. Ах… мечтать не вредно! К концу дня 478,3 тенге за один доллар и уже 6,12 тенге за один российский рубль.

#КурсТенге @FINANCEkaz

#ИНТЕРВЬЮШОРТ. ИСМАИЛ #ПАПА ХАСАНОВ

Возрождаю формат! Формат небольших интервью — с интересными для меня людьми. В первом выпуске Исмаил Хасанов — близкий по духу мне человек, который успешно монетизирует медиа в Казахстане и уже достаточно давно и даже, можно сказать, серийно. Об этом и поговорили.

— Расскажи про свой бэкграунд. Давно наблюдал за проектами твоими, но не помню, чтобы ты был журналистом. Твое амплуа?

— Ни дня работы журналистом, ни дня в какой-либо серьезной редакции. Только импровизация и fake it till u make it. Скорее, медиа продюсер: создаю проекты с нуля, и пускаю их в открытое плавание. Я пишу, потому что не могу не писать, а чтобы это не было просто выплеском энергии в пустоту, каждый раз я просто старался углубиться в индустрию и из этого что-то получалось.

— Ты продал несколько лет назад проекты grantskz, затем The Tech, медиа об IT, стартапах и технологиях, теперь — творческий проект @thehasper. Как они начинались, почему продал?

— Образовательный проект — это мой педагогический бэкграунд. Я преподавал английский, IELTS, а своим ученикам на вопросы где найти финансирование обучения — создал сперва страничку в VK, затем появился телеграм канал, инстаграм, первые рекламодатели, первые счастливые стипендиаты, которые именно благодаря проекту узнали о различных грантовых программах

The Tech — айтишка была в моде давно, но медиа в IT было по пальцам посчитать. Я взял готовый проект, довел его до т н прайма и продал, когда пришло интересное предложение. История с hasper немного иная. Я остаюсь в проекте креативным директором и медиа продюсером. Мне там есть еще что сказать, но в этой истории я решил привлечь сильного партнера

— На старте уже думаешь про монетизацию проектов?

— Будет лукавством сказать, что о деньгах не было речи. Но стартовало это все точно не как коммерция. Отчасти, в этом кроется успех - я не продавал. К примеру, в проекте grantskz не так много вариантов, кроме как рекламы. Но помимо этого я объединил учащихся и менторов, помогавшие с мотивационными письмами, подключавшихся в процесс поступления для своих подопечных. В hasper же заработок был не с рекламы, а от артистов, которым нужна была помощь в промо своих треков, клипов, чем я и команда занимались.

— Ты осознанно собираешь портфель экзитов? Твоя работа в венчурной индустрии на тебя повлияла?

— В венчуре я с 2023 года, а медиа проекты начал продавать раньше. Я просто действовал интуитивно, а где-то с понятной целью заработать. Пока рынок предлагает, я рассматриваю предложения. Во всех трех случаях покупатели проектов - опытные медиа менеджеры и владельцы. У них годами выстроенная система, сильные команды, бюджеты. Я же взращивал проекты “кустарно”, но не для дальнейшей продажи, а в первую очередь - посмотреть, чему меня это может научить. И помимо денег, проекты обогатили меня на людей, компетенции, экспертизу. Теперь, набравшись опыта в венчуре, поработав со стартапами, государством и корпорациями, имея за плечами опыт в медиа и бизнесе, я с удовольствием смотрю на будущее. И да, неосознанно, но я все же собрал портфель экзитов

— Как я понял, сейчас тебя драйвит папский блог. О других проектах расскажешь сейчас, или когда снова продашь?

— @akesheshe — пока что flow мыслей, рефлексии, переживаний. Как я сказал выше, не могу не писать, я человек-текст. Текст кормит меня буквально. Но рассчитывать на этот блог как на хлеб по мне — не уместно. Во всяком случае, я в этом проекте не как медиа продюсер, а прежде всего родитель. Да, в какой-то момент продюсер скажет мне “на этом можно заработать, есть идея как”, но пока я просто кайфую.

Что касается коммерческих историй, то выделю пока две: @dgtlhunter проект по карьерному консалтингу и рекрутингу, и @tamga_visa услуги оформления виз

— Пару слов на кетер аяқ?

— В медийке еще огромное кол-во места для идей. Еще очень много нерассказанных историй, неснятых сюжетов, не взятых интервью. А я только разогреваться начал.

@FINANCEkaz

[9 апреля, четверг, 1 505 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

Образование. Казахстан вошел в топ-20 стран мира по уровню образования. По данным Insider Global Education Index, республика заняла 18-е место, набрав 0,092 балла. Лидером остаются США с показателем 0,998. На втором месте — Великобритания (0,570), на третьем — Китай (0,401). Казахстан обошел Польшу (19-е место) и ОАЭ (20-е), а также ряд крупных экономик, включая Мексику, Бразилию и Южную Африку. Мы в плотной группе с Нидерландами (17-е место) и Саудовской Аравией (16-е).

ИИ. Stanford и OpenAI обучат казахстанских топ-менеджеров работе с ИИ. Обучение по программе «AI Leaders 2026» стартовало 8 апреля и пройдет в формате интенсивных онлайн-сессий с переводом на казахский, узбекский и русский языки. В программе участвуют руководители государственных структур, национальных холдингов и крупных компаний региона. Среди участников: «Самрук-Казына», «Байтерек», Национальный банк РК, а также крупные компании. Всего более 150 организаций.

Ещё ИИ. Илон Маск через суд добивается отстранения главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана от занимаемых должностей, сообщают CNBC и Bloomberg со ссылкой на судебный документ. Помимо того, миллиардер хочет добиться восстановления некоммерческого статуса OpenAI, которую он некогда помог создать. В самой OpenAI иск Маска связали с «завистью и желанием замедлить развитие конкурента».

Нефть. Иран приостановил пропуск судов через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану, сообщило агентство Fars. В Тегеране считают, что эти атаки нарушают условия соглашения о двухнедельном перемирии, однако Израиль и Белый дом заявляют, что на Ливан прекращение огня не распространяется. По сведениям WSJ, Тегеран сообщил посредникам, что его участие в предстоящих переговорах с США в Исламабаде зависит от прекращения огня в Ливане, и пригрозил пересмотреть решение об открытии Ормузского пролива.

Трамп и пошлины. Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 50% для стран, которые будут поставлять Ирану оружие. В то же время США и Иран обсуждают смягчение тарифов и санкций, стороны согласовали многие из 15 пунктов мирного соглашения, сообщил Трамп. Вашингтон и Тегеран ранее договорились прекратить огонь на две недели.

ОАЭ. Акции в Дубае пережили максимальный рост за последние 12 лет после того, как США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. Индекс DFM на пике вырос на 8,5%, FTSE ADX General в Абу-Даби — почти на 5%. Сильно выросли и акции в Японии и Южной Корее. Однако аналитики предупредили, что напряженность сохраняется и инвесторам следует быть осторожными.

Европа. Рынок акций Европы пережил сильнейший рост за год после того, как Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. Инвесторы скупают наиболее пострадавшие от конфликта на Ближнем Востоке акции — горнодобывающих, авиакомпаний и так далее. Также рост европейского рынка может усилить принудительное закрытие коротких позиций, предупреждают аналитики.

Чипы. Intel присоединилась к проекту Маска Terafab по созданию чипов для Tesla, SpaceX и xAI. В планах миллиардера — производить чипы суммарной мощностью 1 ТВт в год для человекоподобных роботов и дата-центров в космосе. Акции Intel растут более чем на 5% на премаркете в США.

НЕ ШУТКА ГОДА

Вице-премьер Канат Искаков пообещал проконтролировать, чтобы певец Энрике Иглесиас не делал ничего, что «может быть чуждо нашим традициям и культуре» в частности он обычно на своих выступлениях он вызывает на сцену фанатку и целуется с ней. «Ну, у нас есть не только законодательство. Есть этические и моральные нормы. Поэтому мы посмотрим и потом вам сообщим», — сказал вице-премьер.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Военного парада в Казахстане к 9 мая в этом году не будет.

Союзники Трампа и официальные лица США опасаются, что заявления о победе над Ираном преждевременны.

Вэнс возглавит переговоры США с Ираном.

Bloomberg: Рынки вздохнули с облегчением. Прекращение огня решило проблему, которую Трамп сам же и создал.

@FINANCEkaz

💚 Доброе утро, всем. Алмаатинцы навезли в нашу теплую столицу дождь, но это не проблема, ведь они не знают, что это мог быть снег. Сегодня вещаю с форума INSIDE от Freedom. На моей памяти это первый такого уровня форум от экосистемы в Казахстане. На просто презентация новых фичей. Не просто встреча для всех желающих, а полноценный и платный (билеты были в продаже) форум, посвященной одной экосистеме! Очень и очень круто!

Не переключайтесь! Будет много интересного!

#FREEDOMINSIDE26 @FINANCEkaz

💚 Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на открытии Freedom INSIDE:

— Банковский сектор, в частности Feeedom вносит огромный вклад в развитие государственных сервисов. За что мы благодарим Тимура Турлова и приносит значительную лепту в реинжиниринг госуслуг в Казахстане.

— Сейчас внедрению искусственного интеллекта отводится очень большое место. Созданы законодательные рамки, принят закон об искусственном интеллекте, Цифровой Кодекс. Были приняты во внимание этические стороны и другие важные аспекты. В частности маркировка, чтобы обезопасить граждан.

— Хочу поблагодарить Freedom за участие в формировании нашей AI нации!

#FREEDOMINSIDE26 @FINANCEkaz

💚 ТУРЛОВ: АКЦИИ FREEDOM НЕДООЦЕНЕНЫ

На первом форуме FREDOOM INSIDE глава компании Тимур Турлов рассказал почему он считает, что акции Freedom всё еще недооценены.

— Первая причина — это наша корпоративная культура. Да, у нас нет жетской вертикальной корпоративной культуры. У нас очень крутые управленческие команды. Которые могут быть очень самостоятельными. Очень свободными. Для многих — это кажется хаосом, но на самом деле это залог роста. Это требует многих лет работы. И повторить это будет сложно. Это несомненное конкретное преимущество. И на самом деле у нас крутейшая управленческая команда в каждом подразделении. Которые могут быть очень самостоятельными, очень свободными, которым доверяем, и которые на самом деле способны делать то, что мало кто может сделать в другой управленческой культуре. И самое главное, такая комбинация очень сложно воспроизводима для большинства наших конкурентов. Не потому что это технически невозможно, а потому что это, помимо всего прочего, требует многих лет работы, репутации, отношений, контекста.

— Вторая причина это наши продукты. Зачем нам все эти компании в таких разных нишах? Все консультанты говорят одно — сосредоточитесь на одном направлении, делайте его лучше остальных, всё остальное уберите. Но мы не такие. Мы действуем по другому. Можно быть везде — и это даёт большую устойчивость. Это успешно доказали чеболи в Корее когда-то. Тогда западные консультанты тоже крутили пальцем у виска и говорили, как можно заниматься и финансами и строить машины и лить сталь. Но оказалось, что можно.

— Третья — лидерство. Вопрос не в том, кто первый в нише — вопрос в том, кто есть в каждой нише и делает в каждой нише хорошо. Это даёт больше преимуществ. Нам важно не быть аутсайдерами нигде. Мы реальные игроки везде, где мы есть. Ни один игрок не может за год или два собрать то, что мы собирали с нуля больше десяти лет. И в первую очередь это доверие членов нашей команды, людей, каждый из которых, повторюсь, многие из которых создавали самостоятельно многомиллионные бизнесы. Это и есть наш уникальный путь. Не скопированная модель с чужого успеха. Своя логика, выращенная здесь, из понимания этого общества и этого момента. Чем больше разных продуктов, услуг употребляется, тем как раз выше благосостояние общества. Когда человек пользуется нашим брокером, берет ипотеку в нашем банке за сутки, смотрит контент в нашем медиа, а его дети учатся в нашей образовательной платформе — это не случайность. Это и есть то, к чему мы стремимся. Присутствие в жизни, а не просто транзакция. Конечно, это сложнее, чем делать что-то одно. Требует больше компетенций, управленческой зрелости, больше терпения в конце концов. Но и потенциал создаваемой ценности существенно выше.

— Большинство экосистем строятся вокруг продукты. Вокруг тразакционных сервисов. Но решения остаются транзакционными при такой модели. Всегда найдется игрок, который сможет дать дешевле и клиенты из таких систем уйдут. Я понимаю фрустрация наших конкурентов, которые вообще не понимают, что и зачем мы делаем. Зачем мы платим кэшбеки, а не дает дивиденды, например. Лучшее отношение между компании и человеком — это не транзакции, это не покупка, это помощь в каждый конкретный момент времени.

— То, что мы строим, не конгломерат бизнесов. Это платформа, встроенная в повседневную жизнь людей на нескольких уровнях одновременно. Многие игроки построили очень сильные транзакционные платформы, и многие из них мы все еще не можем догнать в нашей стране. Я уважаю это, но транзакционная платформа удерживает клиента ровно до тех пор, пока она удобнее и дешевле альтернатив. А мы создаем другой тип привязанности. Не транзакционную лояльность, вовлеченность. Вовлеченный человек не уходит из-за скидки конкурента. Он здесь, потому что это уже часть его жизни.

— Не просто сервис. А постоянное присутствие в жизни людей. Не просто транзакция — а реальная помощь в том месте, где человек живёт, в том месте, где ему реально нужна помощь.

#FREEDOMINSIDE26 @FINANCEkaz

💚 Тимур Турлов про экспанисю (не влезло в основной пост):

— На самом деле аналогичную эксосистему в Таджикистане мы сможем построить за пару лет. Это сильно быстрее, чем было в Казахстане. На подходе Грузия и Турция и это уже не секрет. С каждом новом рынком мы учимся строить экосистемы, настоящие экосистемы, быстрее.

— То, что мы построили невозможно скопировать за год или два. Мы накапливали опыт десять лет. Это барьер, который нельзя купить деньгами.

#FREEDOMINSIDE26 @FINANCEkaz