🤦♂️ IPO AIR ASTANA СНОВА ПЕРЕНЕСЛИ
Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера, в частности он рассказал о перспективах работы подразделения компании — лоукостера FlyArystan, а также... о подготовке к IPO в 2024 году.
@FINANCEkaz просто напоминает сначала предполагалось, что IPO Air Astana состоится во второй половине 2022 года. Позже сам Питер Фостер заявил, что это будет в 2023 году. В декабре прошлого года в этот прогноз добавили 2024 год, а теперь это уже «точно будет» 2024 год. Facepalm. Вечное IPO Air Astana длится с 2012 года!
#IPO #AirAstana @FINANCEkaz
Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера, в частности он рассказал о перспективах работы подразделения компании — лоукостера FlyArystan, а также... о подготовке к IPO в 2024 году.
@FINANCEkaz просто напоминает сначала предполагалось, что IPO Air Astana состоится во второй половине 2022 года. Позже сам Питер Фостер заявил, что это будет в 2023 году. В декабре прошлого года в этот прогноз добавили 2024 год, а теперь это уже «точно будет» 2024 год. Facepalm. Вечное IPO Air Astana длится с 2012 года!
#IPO #AirAstana @FINANCEkaz
🇰🇿 FINANCE.kz — Андрей Чеботарёв
🤦♂️ IPO AIR ASTANA СНОВА ПЕРЕНЕСЛИ Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера, в частности он рассказал о перспективах работы подразделения компании — лоукостера FlyArystan, а также... о подготовке к IPO в 2024 году. @FINANCEkaz просто…
В ответе на запрос коллег из @LSnews в Самрук-Қазына рассказали, что первичное размещение акций авиакомпании планируется в 2023-2024 годы. Напомним, что до этого председатель и единоличный управляющий Air Astana Питер Фостер заявил президенту, что IPO пройдёт не раньше 2024 года.
— Предполагаемые площадки – KASE и AIX и, потенциально, международные биржи. Выбор площадок зависит от рыночной конъюнктуры и спроса в предполагаемый период размещения, — говорится в ответе Самрука.
@FINANCEkaz отмечает, что это уже практически десятый перенос сроков размещения, а наличие иностранных бирж сделает IPO более скоротечным, так как у иностранных бирж свои чёткие тайминги для размещения. А значит, что элементов Народного IPO будет ещё меньше. Впрочем в самое размещение Air Astana, почему-то, верится с трудом… Надеемся, что мы ошибаемся.
#IPO #AirAstana @FINANCEkaz
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✈️ AIR ASTANA НА ПРИВАТИЗАЦИЮ. ПОЛНОСТЬЮ
В рамках реализации Дорожной карты развития конкуренции в сфере гражданской авиации от АЗРК планируется, что FlyArystan будет выделен из Air Astana в отдельную компанию не позднее декабря 2025 года для последующей приватизации, а государственный пакет акций самой Air Astana будет реализован, также как и госпакет акций QazaqAir. Причём выделение FlyArystan должно произойти до приватизации Air Astana.
Напомним, что государство через Самрук-Казына владеет 51% акций Air Astana, остальные принадлежат британской BAE Systems. IPO Air Astana откладывается вот уже 12 лет, по последним данным оно должно было произойти в этом или следующем году, но получается, что теперь у компании есть срок до конца 2025 года, а само IPO под вопросом.
‼️ Почему Народное IPO Air Astana под угрозой? Наш рынок «переварил» лишь 3% КазМунайГаз. «Переварить» 51% крупной авиакомпании, даже с учётом выхода на иностранные биржи будет очень сложно. Видимо, в плане есть желание приватизировать компанию стратегическому инвестору, а тот уже будет проводить IPO, если захочет.
@FINANCEkaz отмечает, что по этому вопросу очень не хватает открытой коммуникации со стороны Самрука и согласованности действий государственных органов.
#AirAstana #IPO @FINANCEkaz
В рамках реализации Дорожной карты развития конкуренции в сфере гражданской авиации от АЗРК планируется, что FlyArystan будет выделен из Air Astana в отдельную компанию не позднее декабря 2025 года для последующей приватизации, а государственный пакет акций самой Air Astana будет реализован, также как и госпакет акций QazaqAir. Причём выделение FlyArystan должно произойти до приватизации Air Astana.
Напомним, что государство через Самрук-Казына владеет 51% акций Air Astana, остальные принадлежат британской BAE Systems. IPO Air Astana откладывается вот уже 12 лет, по последним данным оно должно было произойти в этом или следующем году, но получается, что теперь у компании есть срок до конца 2025 года, а само IPO под вопросом.
‼️ Почему Народное IPO Air Astana под угрозой? Наш рынок «переварил» лишь 3% КазМунайГаз. «Переварить» 51% крупной авиакомпании, даже с учётом выхода на иностранные биржи будет очень сложно. Видимо, в плане есть желание приватизировать компанию стратегическому инвестору, а тот уже будет проводить IPO, если захочет.
@FINANCEkaz отмечает, что по этому вопросу очень не хватает открытой коммуникации со стороны Самрука и согласованности действий государственных органов.
#AirAstana #IPO @FINANCEkaz
🤦♂️ AIR ASTANA ПОКАЗАЛА СЕКРЕТНЫЙ ОТЧЁТ О ПОДГОТОВКЕ К IPO
Министр транспорта Марат Карабаев заслушал отчет президента Air Astana Питера Фостера о подготовке компании к Initial Public Offering. Всё. Это все подробности, которыми соизволили поделиться в министерстве. Вот вам и Народное IPO.
Марат Карабаев дал поручения продолжить работу по обеспечению высокого уровня безопасности полетов, снижению стоимости авиабилетов и созданию благоприятных условий для развития транзитно-логистического потенциала Казахстана.
@FINANCEkaz недоумевает, почему, во-первых, о IPO отчитывается правление компании, а не ёё акционер, который и должен организовывать это IPO, а, во-вторых, почему и где подробности этого народного праздника фондового рынка?
#IPO #AirAstana @FINANCEkaz
Министр транспорта Марат Карабаев заслушал отчет президента Air Astana Питера Фостера о подготовке компании к Initial Public Offering. Всё. Это все подробности, которыми соизволили поделиться в министерстве. Вот вам и Народное IPO.
Марат Карабаев дал поручения продолжить работу по обеспечению высокого уровня безопасности полетов, снижению стоимости авиабилетов и созданию благоприятных условий для развития транзитно-логистического потенциала Казахстана.
@FINANCEkaz недоумевает, почему, во-первых, о IPO отчитывается правление компании, а не ёё акционер, который и должен организовывать это IPO, а, во-вторых, почему и где подробности этого народного праздника фондового рынка?
#IPO #AirAstana @FINANCEkaz
✈️ IPO AIR ASTANA БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ?
Крупнейшая авиакомпания Казахстана начала подготовку к IPO, пишет Bloomberg со ссылкой (вы не поверите) но опять на собственные источники. Размещение акций должно пройти в первом квартале 2024 года на биржах в Казахстане и Лондоне. По предварительным данным, Air Astana может получить оценку в $1 млрд.
Читать подбронее — https://the-tenge.kz/articles/air-astana-ipo
Оба акционера планируют сократить свою долю примерно до 50% в сумме, кроме того, Air Astana планирует выпуск новых акций, утверждают источники Bloomberg.
THE TENGE отмечает, что заявление о сокращении доли обоих инвесторов до 50% это либо неточность, либо же на торги планируется выставить действительно большой объём акций, учитывая анонсированную дополнительную эмиссию. Также стоит отметить, что при параллельном листинге в Лондоне и в Казахстане, как это было на IPO Казатомпром будет очень сложно провести Народное или IPO с элементами народного, так как правила выхода на LSE требуют соблюдения определенного тайминга и на IPO Казатомпрома это было всего три недели.
P.S. Совсем не хочется хвастаться, но скромность — путь в неизвестность. Ещё летом аналитик @FINANCEkaz оценил компанию с помощью сравнительного анализа в $1,12 млрд, если компания выйдет на IPO прямо сейчас.
#IPO #AirAstana @FINANCEkaz
Крупнейшая авиакомпания Казахстана начала подготовку к IPO, пишет Bloomberg со ссылкой (вы не поверите) но опять на собственные источники. Размещение акций должно пройти в первом квартале 2024 года на биржах в Казахстане и Лондоне. По предварительным данным, Air Astana может получить оценку в $1 млрд.
Читать подбронее — https://the-tenge.kz/articles/air-astana-ipo
Оба акционера планируют сократить свою долю примерно до 50% в сумме, кроме того, Air Astana планирует выпуск новых акций, утверждают источники Bloomberg.
THE TENGE отмечает, что заявление о сокращении доли обоих инвесторов до 50% это либо неточность, либо же на торги планируется выставить действительно большой объём акций, учитывая анонсированную дополнительную эмиссию. Также стоит отметить, что при параллельном листинге в Лондоне и в Казахстане, как это было на IPO Казатомпром будет очень сложно провести Народное или IPO с элементами народного, так как правила выхода на LSE требуют соблюдения определенного тайминга и на IPO Казатомпрома это было всего три недели.
P.S. Совсем не хочется хвастаться, но скромность — путь в неизвестность. Ещё летом аналитик @FINANCEkaz оценил компанию с помощью сравнительного анализа в $1,12 млрд, если компания выйдет на IPO прямо сейчас.
#IPO #AirAstana @FINANCEkaz
the-tenge.kz
THE TENGE IPO AIR ASTANA — $1 МЛРД ОЦЕНКА И СТАРТ ТОРГОВ В Q12024
Крупнейшая авиакомпания Казахстана начала подготовку к IPO, пишет Bloomberg. Размещение акций должно пройти в первом квартале 2024 года на биржах в Казахстане и Лондоне. По предварительным данным, Air Astana может получить оценку в $1 млрд.
👉 IPO САМОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА
Пара мыслей про IPO Air Astana.
Во-первых, несмотря на то, что из всего законодательства давно было изъято само понятие «национальный авиаперевозчик», сама Air Astana так вполне успешно именует себя и на сайте и в годовых отчётах.
Во-вторых, если и правда Air Astana проедет IPO ближе к марту апрелю 2024 года, то вопрос выделения FlyArystan, который сейчас не имеет даже юридического лица, отпадёт. Так как это может негативно повлиять на стоимость акций. Об этом говорит и достаточно странная рекламная кампания, которую Air Astana сейчас проводит по всему Казахстану — два бренда, одна история успеха. В авиакомпании явно не хотят разделения и упираются всеми возможными лапками. Напомним, что FlyArystan должен быть стать отдельным юридическим лицом в 2024 году, так заявлял вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.
В-третьих, достаточно интересен выбор букраннеров. На западном рынке это будут Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера. В Казахстане IPO будут продавать Halyk Finance в качестве совместного букраннера, который также именуется «локальным координатором» и Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также BCC-Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest в качестве ко-менеджеров. В отличии от полностью локального IPO КазМунайГаз здесь иерархия букранеров.
В-четвертых, несмотря на то, что сроки и другие важные параметры IPO пока не названы, никто о нём не говорит как о народном, нет разговоров даже об IPO с элементами народного. Видимо из-за двойного листинга в Лондоне процедуры размещения будут достаточно сокращены во времени. Поэтому, господа инвесторы, кто хочет пройти на борт Air Astana в качестве акционера — готовьте средства заранее. Длинной рекламной кампании, как у КМГ, скорее всего, не будет.
#AirAstana #IPO @FINANCEkaz
Пара мыслей про IPO Air Astana.
Во-первых, несмотря на то, что из всего законодательства давно было изъято само понятие «национальный авиаперевозчик», сама Air Astana так вполне успешно именует себя и на сайте и в годовых отчётах.
Во-вторых, если и правда Air Astana проедет IPO ближе к марту апрелю 2024 года, то вопрос выделения FlyArystan, который сейчас не имеет даже юридического лица, отпадёт. Так как это может негативно повлиять на стоимость акций. Об этом говорит и достаточно странная рекламная кампания, которую Air Astana сейчас проводит по всему Казахстану — два бренда, одна история успеха. В авиакомпании явно не хотят разделения и упираются всеми возможными лапками. Напомним, что FlyArystan должен быть стать отдельным юридическим лицом в 2024 году, так заявлял вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.
В-третьих, достаточно интересен выбор букраннеров. На западном рынке это будут Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера. В Казахстане IPO будут продавать Halyk Finance в качестве совместного букраннера, который также именуется «локальным координатором» и Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также BCC-Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest в качестве ко-менеджеров. В отличии от полностью локального IPO КазМунайГаз здесь иерархия букранеров.
В-четвертых, несмотря на то, что сроки и другие важные параметры IPO пока не названы, никто о нём не говорит как о народном, нет разговоров даже об IPO с элементами народного. Видимо из-за двойного листинга в Лондоне процедуры размещения будут достаточно сокращены во времени. Поэтому, господа инвесторы, кто хочет пройти на борт Air Astana в качестве акционера — готовьте средства заранее. Длинной рекламной кампании, как у КМГ, скорее всего, не будет.
#AirAstana #IPO @FINANCEkaz
😎 40 ЛЕТ АМЕРИКАНСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ IPO
В 2021 году наблюдался значительный подъем после того, как спрос на цифровые услуги резко возрос из-за карантинов и мер социального дистанцирования, связанных с пандемией. Это повысило перспективы новых технологических листингов, особенно в электронной коммерции и удаленной работе. С тех пор количество технологических IPO не росло и остаётся в зоне однозначных цифр, то есть меньше десяти размещений за 2022 и 2023 года. Это во многом обусловлено процентными ставками, поскольку «ястребиные» центральные банки снизили частные оценки и рыночные настроения.
#IPO @FINANCEkaz
В 2021 году наблюдался значительный подъем после того, как спрос на цифровые услуги резко возрос из-за карантинов и мер социального дистанцирования, связанных с пандемией. Это повысило перспективы новых технологических листингов, особенно в электронной коммерции и удаленной работе. С тех пор количество технологических IPO не росло и остаётся в зоне однозначных цифр, то есть меньше десяти размещений за 2022 и 2023 года. Это во многом обусловлено процентными ставками, поскольку «ястребиные» центральные банки снизили частные оценки и рыночные настроения.
#IPO @FINANCEkaz
🚀 САМОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ IPO?
Нет, речь не про КТЖ и Отбасы! По сообщениям СМИ SpaceX Илона Маска запланировала выйти на биржу с оценкой в $1,5 трлн и привлечь $30 млрд. Если это IPO состоится, оно станет одним из крупнейшим в истории.
Провести IPO компания хочет в середине 2026 года, запланированная оценка — $1,5 трлн. Всего SpaceX собирается привлечь $30 млрд. Сроки проведения размещения могут измениться из-за «рыночных условий и других факторов», его также могут перенести на 2027 год, говорят источники.
Средства, полученные от IPO, компания намерена потратить на космические центры обработки данных, в том числе на покупку процессоров для них. В декабре 2025 года FT и WSJ сообщили, что SpaceX ведёт переговоры о вторичной продаже акций при оценке в $800 млрд.
А вы бы участвовали в таком IPO?
#IPO @FINANCEkaz
Нет, речь не про КТЖ и Отбасы! По сообщениям СМИ SpaceX Илона Маска запланировала выйти на биржу с оценкой в $1,5 трлн и привлечь $30 млрд. Если это IPO состоится, оно станет одним из крупнейшим в истории.
Провести IPO компания хочет в середине 2026 года, запланированная оценка — $1,5 трлн. Всего SpaceX собирается привлечь $30 млрд. Сроки проведения размещения могут измениться из-за «рыночных условий и других факторов», его также могут перенести на 2027 год, говорят источники.
Средства, полученные от IPO, компания намерена потратить на космические центры обработки данных, в том числе на покупку процессоров для них. В декабре 2025 года FT и WSJ сообщили, что SpaceX ведёт переговоры о вторичной продаже акций при оценке в $800 млрд.
А вы бы участвовали в таком IPO?
#IPO @FINANCEkaz
👉 IPO КТЖ?
Казахстан темир жолы рассматривает возможность проведения IPO с целью привлечения около $1 млрд уже в мае, сообщили агентству Bloomberg анонимные источники (ох уж эти анонимы).
В случае, если будет принято решение о размещении в мае и на двух биржах, как это делала Air Astana — это IPO, снова не будет народным, будет быстрым.
#КТЖ #IPO @FINANCEkaz
Казахстан темир жолы рассматривает возможность проведения IPO с целью привлечения около $1 млрд уже в мае, сообщили агентству Bloomberg анонимные источники (ох уж эти анонимы).
— КТЖ рассматривает возможность двойного листинга на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах, в рамках которого будет размещено до 25% ее акций. Размещение может состояться уже в мае 2026 года, — говорится в материале.
В случае, если будет принято решение о размещении в мае и на двух биржах, как это делала Air Astana — это IPO, снова не будет народным, будет быстрым.
#КТЖ #IPO @FINANCEkaz
👀 КТЖ ХОЧЕТ ПРОВЕСТИ IPO ЧТОБЫ… ПОГАСИТЬ ДОЛГИ
Национальная компания «Казахстан темир жолы» до конца года планирует провести IPO, чтобы привлечь средства для погашения долгов, сообщил в пятницу в ходе парламентских слушаний в сенате заместитель председателя Ерлан Койшибаев:
Во-первых, IPO, судя по всему перенесли с мая на конец года. Во-вторых, IPO ради долгов… это весьма радикальная идея. Такой посыл снизит стоимость компании и снизит интерес инвесторов. Рынок не любит покупать долговые истории — рынок классно покупает growth story, то есть когда привлеченные деньги идут на экспансию и рост.
#IPO #КТЖ @FINANCEkaz
Национальная компания «Казахстан темир жолы» до конца года планирует провести IPO, чтобы привлечь средства для погашения долгов, сообщил в пятницу в ходе парламентских слушаний в сенате заместитель председателя Ерлан Койшибаев:
— У нас балансовый долг 3,8 трлн тенге, номинальный – 4,7 трлн тенге, 48% в мягкой валюте и 52% – в твердой. Планируется погашение путем проведения в этом году IPO. Из 4,7 трлн тенге долга около 2,3 трлн тенге было привлечено на обновление парка подвижного состава, 1,1 трлн тенге – на инфраструктуру для строительства и обновление инфраструктуру, 1,3 трлн тенге — на сопутствующие проекты.
Во-первых, IPO, судя по всему перенесли с мая на конец года. Во-вторых, IPO ради долгов… это весьма радикальная идея. Такой посыл снизит стоимость компании и снизит интерес инвесторов. Рынок не любит покупать долговые истории — рынок классно покупает growth story, то есть когда привлеченные деньги идут на экспансию и рост.
#IPO #КТЖ @FINANCEkaz
🇰🇿 FINANCE.kz — Андрей Чеботарёв
👀 КТЖ ХОЧЕТ ПРОВЕСТИ IPO ЧТОБЫ… ПОГАСИТЬ ДОЛГИ Национальная компания «Казахстан темир жолы» до конца года планирует провести IPO, чтобы привлечь средства для погашения долгов, сообщил в пятницу в ходе парламентских слушаний в сенате заместитель председателя…
👀 Результаты предыдущего опроса по IPO. Очень хочется верить, что история с размещением КТЖ до конца года сможем сменить тон с негативного на позитивный — публичное размещение это хорошо для компании, это прозрачность и ясно, уверенность на рынке, но даже чисто домашнее или народное размещение надо сопровождать ясной и понятной коммуникацией. Верю, что это получится.
#IPO #КТЖ @FINANCEkaz
#IPO #КТЖ @FINANCEkaz
🛤 НАРОДНОЕ IPO КТЖ?
КТЖ проводит сплит акций, дробление, 1 к 5. Таким образом, количество размещенных простых акций вырастет в 5 раз и почти достигнет 2,5 млрд штук. Общее количество объявленных простых акций также вырастет. Их количество планируется увеличить почти до 3,3 млн штук. Если при размещении хотят получить оценку компании в $30 млрд стоимость 1 простой акции при их нынешнем количестве составляет порядка $60,4, а в случае дробления цена упадет на $12,1. По данным гонконгского издания Etnet, КТЖ уже подал заявку на листинг на Hong Kong Stock Exchange в середине 2026 года. Размещение запланировано на октябрь. Нацкомпания планирует привлечь $5 млрд.
Обычно дробление проводят для того, чтобы акции стали доступнее для розничных инвесторов, так как напрямую это не влияет на капитализацию и другие показатели. Похоже, что кто-то надеется провести успешную кампанию среди розничных инвесторов. Не стоит забывать, что численность сотрудников КТЖ сейчас больше, чем армия Казахстана. Однако при размещении в октябре явно не выдерживается тайминг народного IPO, которое обычно проходит в несколько этапов.
#IPO #КТЖ @FINANCEkaz
КТЖ проводит сплит акций, дробление, 1 к 5. Таким образом, количество размещенных простых акций вырастет в 5 раз и почти достигнет 2,5 млрд штук. Общее количество объявленных простых акций также вырастет. Их количество планируется увеличить почти до 3,3 млн штук. Если при размещении хотят получить оценку компании в $30 млрд стоимость 1 простой акции при их нынешнем количестве составляет порядка $60,4, а в случае дробления цена упадет на $12,1. По данным гонконгского издания Etnet, КТЖ уже подал заявку на листинг на Hong Kong Stock Exchange в середине 2026 года. Размещение запланировано на октябрь. Нацкомпания планирует привлечь $5 млрд.
Обычно дробление проводят для того, чтобы акции стали доступнее для розничных инвесторов, так как напрямую это не влияет на капитализацию и другие показатели. Похоже, что кто-то надеется провести успешную кампанию среди розничных инвесторов. Не стоит забывать, что численность сотрудников КТЖ сейчас больше, чем армия Казахстана. Однако при размещении в октябре явно не выдерживается тайминг народного IPO, которое обычно проходит в несколько этапов.
#IPO #КТЖ @FINANCEkaz