Forwarded from Мэр Москвы Сергей Собянин
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Москва — на волне": два года успешной работы уникального проекта
🌊 Первый рыбный рынок заработал в Косино-Ухтомском в 2023-м и сразу же стал очень востребованным — за рыбной продукцией туда приезжали со всего города. Поэтому через год мы открыли ещё одно "рыбное место" — в Митине.
🤩 Рынки посетили уже почти три миллиона человек, они купили свыше двух тысяч тонн продукции.
🤩 Секрет популярности площадок — в удобстве покупок и большом выборе: здесь представлены рыба и морепродукты из всех главных "рыбных" регионов страны.
🤩 Перед тем как попасть на прилавок, вся продукция на рынках проходит строгий контроль в собственной лаборатории.
🤩 Есть скидки: постоянные — для членов семей участников СВО, для пенсионеров — по будням с 10:00 до 13:00.
🤩 Работают сервис доставки, запущенный по просьбе москвичей, и открытая кухня, где готовят купленную рыбу.
🤩 Проходят разнообразные дегустации, кулинарные шоу и мастер-классы для детей.
Проект "Москва — на волне" — это больше чем рынок. Там можно не только купить полезные морские и речные деликатесы, но и интересно провести время всей семьёй.
Подписаться на МАХ
Проект "Москва — на волне" — это больше чем рынок. Там можно не только купить полезные морские и речные деликатесы, но и интересно провести время всей семьёй.
Подписаться на МАХ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На карточке — структура стоимости («ценовой стакан») свежемороженого филе минтая. Указана средняя розничная цена в Центре России.
🐟 По состоянию на 24 ноября 2025 года, российский вылов минтая превысил 2 млн тонн (+7% к аналогичной дате 2024 года).
🐟 По информации на конец октября 2025 года, производство филе минтая на судах выросло (год к году) на 20%, до 89 тыс. тонн, а выпуск фарша минтая на судах увеличился (год к году) на 32%, до 81 тыс. тонн.
#ценовойстакан
🐟 По состоянию на 24 ноября 2025 года, российский вылов минтая превысил 2 млн тонн (+7% к аналогичной дате 2024 года).
🐟 По информации на конец октября 2025 года, производство филе минтая на судах выросло (год к году) на 20%, до 89 тыс. тонн, а выпуск фарша минтая на судах увеличился (год к году) на 32%, до 81 тыс. тонн.
#ценовойстакан
Выручка от российского рыбного экспорта в Китай растет
Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-октябре 2025 года снизился на 4% в весе и вырос на 15% в деньгах, до 895 тыс. тонн на сумму $2,5 млрд, подсчитал Аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая.
📌Ключевые тенденции в "трех столпах" российских поставок ВБР в Поднебесную: тресковых, ракообразных и пелагике.
🐟Тресковые
✅Поставки мороженого минтая прибавили в весе и деньгах
За 10 месяцев 2025 года экспорт мороженого минтая ПБГ вырос на 5% (год к году) в натуральном выражении и увеличился на 40% в денежном, до 480 тыс. тонн на сумму $620 млн.
Динамика отражает рост российского вылова минтая в первые 10 месяцев 2025 года (+6% к сопоставимому периоду 2024 года, до 1,9 млн тонн).
✅Экспорт сурими растет в весе и деньгах
Поставки сурими в январе-октябре 2025 года превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 20% в весе и на 40% в деньгах: 27 тыс. тонн на сумму $60 млн.
Увеличение экспортных поставок фарша минтая (включая сурими) происходит на фоне 30%-го роста его выпуска на российских судах в море (год к году) за первые десять месяцев 2025 года, до 81 тыс. тонн.
📉Экспорт мороженого филе минтая в Китай упал
За 10 месяцев 2025 года поставки снизились (год к году) на 65% в весе и на 50% в деньгах, до 7 тыс. тонн на сумму $16 млн.
Падение экспорта мороженого филе минтая из России в Китай происходит на фоне роста его выпуска на судах в море за январь-октябрь 2025 года на 20% к аналогичному периоду 2024 года, до 89 тыс. тонн.
При этом резко вырос российский экспорт филе минтая в ЕС: поставки в январе-сентябре 2025 года выросли (год к году) на 60% в натуральном и стоимостном выражении, до 93 тыс. тонн на сумму $230 млн (по данным EUROSTAT).
✅ Поставки трески снижаются в весе, но растут в деньгах
Экспорт мороженой трески ПБГ в январе-октябре 2025 года сократился к сопоставимому периоду прошлого года на 15% в физическом выражении и прибавил 30% в стоимостном, до 70 тыс. тонн на сумму $400 млн.
Рост цен на треску на мировом рынке вызван решением Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить ОДУ атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23% к 2024 году − до 347 тыс. тонн (доля России − 144,4 тыс. тонн).
На фоне роста поставок из России Китай сократил импорт мороженой трески: из США на 25%, до 16 тыс. тонн и из Норвегии − на 45%, до 7 тыс. тонн.
✅ Экспорт пикши вырос
На фоне высоких цен на треску поставки пикши увеличились (год к году) за 10 месяцев 2025 года на 10% в весе и на 95% в деньгах, до 22 тыс. тонн на сумму $105 млн.
Рост цен может быть связан с сокращением ОДУ на вылов атлантической пикши в Баренцевом море на 14% к 2024 году − до 122 тыс. тонн (доля России − 52,5 тыс. тонн). В то же время норвежские поставки мороженой пикши в Китай упали на 55%, до 7 тыс. тонн.
🦀Ракообразные
✅ Поставки крабов выросли в натуральном выражении
Экспорт живых крабов в январе-октябре 2025 года вырос (к аналогичному периоду 2024 года) на 15% в весе − до 32 тыс. тонн, но остался на уровне сопоставимого периода прошлого года в деньгах − до $860 млн (и все равно составляет около трети российских поставок ВБР в Китай в деньгах).
Динамика крабового экспорта отражает ситуацию с российской добычей: за первые 10 месяцев 2025 года добыто около 76 тыс. тонн крабов (+12% к сопоставимому периоду 2024 года). На этом фоне канадские поставки живых крабов в Китай сократились на 30%, до 5 тыс. тонн.
🐟Пелагика
✅Поставки мороженой сельди НР резко выросли
За 10 месяцев с начала 2025 года экспорт мороженой неразделанной сельди вырос (год к году) в 2 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза в стоимостном, до 180 тыс. тонн на сумму $125 млн.
Экспортные поставки растут на фоне роста на 33% (год к году) российского вылова тихоокеанской сельди, который за первые 10 месяцев 2025 года составил около 460 тыс. тонн.
Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-октябре 2025 года снизился на 4% в весе и вырос на 15% в деньгах, до 895 тыс. тонн на сумму $2,5 млрд, подсчитал Аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая.
📌Ключевые тенденции в "трех столпах" российских поставок ВБР в Поднебесную: тресковых, ракообразных и пелагике.
🐟Тресковые
✅Поставки мороженого минтая прибавили в весе и деньгах
За 10 месяцев 2025 года экспорт мороженого минтая ПБГ вырос на 5% (год к году) в натуральном выражении и увеличился на 40% в денежном, до 480 тыс. тонн на сумму $620 млн.
Динамика отражает рост российского вылова минтая в первые 10 месяцев 2025 года (+6% к сопоставимому периоду 2024 года, до 1,9 млн тонн).
✅Экспорт сурими растет в весе и деньгах
Поставки сурими в январе-октябре 2025 года превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 20% в весе и на 40% в деньгах: 27 тыс. тонн на сумму $60 млн.
Увеличение экспортных поставок фарша минтая (включая сурими) происходит на фоне 30%-го роста его выпуска на российских судах в море (год к году) за первые десять месяцев 2025 года, до 81 тыс. тонн.
📉Экспорт мороженого филе минтая в Китай упал
За 10 месяцев 2025 года поставки снизились (год к году) на 65% в весе и на 50% в деньгах, до 7 тыс. тонн на сумму $16 млн.
Падение экспорта мороженого филе минтая из России в Китай происходит на фоне роста его выпуска на судах в море за январь-октябрь 2025 года на 20% к аналогичному периоду 2024 года, до 89 тыс. тонн.
При этом резко вырос российский экспорт филе минтая в ЕС: поставки в январе-сентябре 2025 года выросли (год к году) на 60% в натуральном и стоимостном выражении, до 93 тыс. тонн на сумму $230 млн (по данным EUROSTAT).
✅ Поставки трески снижаются в весе, но растут в деньгах
Экспорт мороженой трески ПБГ в январе-октябре 2025 года сократился к сопоставимому периоду прошлого года на 15% в физическом выражении и прибавил 30% в стоимостном, до 70 тыс. тонн на сумму $400 млн.
Рост цен на треску на мировом рынке вызван решением Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить ОДУ атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23% к 2024 году − до 347 тыс. тонн (доля России − 144,4 тыс. тонн).
На фоне роста поставок из России Китай сократил импорт мороженой трески: из США на 25%, до 16 тыс. тонн и из Норвегии − на 45%, до 7 тыс. тонн.
✅ Экспорт пикши вырос
На фоне высоких цен на треску поставки пикши увеличились (год к году) за 10 месяцев 2025 года на 10% в весе и на 95% в деньгах, до 22 тыс. тонн на сумму $105 млн.
Рост цен может быть связан с сокращением ОДУ на вылов атлантической пикши в Баренцевом море на 14% к 2024 году − до 122 тыс. тонн (доля России − 52,5 тыс. тонн). В то же время норвежские поставки мороженой пикши в Китай упали на 55%, до 7 тыс. тонн.
🦀Ракообразные
✅ Поставки крабов выросли в натуральном выражении
Экспорт живых крабов в январе-октябре 2025 года вырос (к аналогичному периоду 2024 года) на 15% в весе − до 32 тыс. тонн, но остался на уровне сопоставимого периода прошлого года в деньгах − до $860 млн (и все равно составляет около трети российских поставок ВБР в Китай в деньгах).
Динамика крабового экспорта отражает ситуацию с российской добычей: за первые 10 месяцев 2025 года добыто около 76 тыс. тонн крабов (+12% к сопоставимому периоду 2024 года). На этом фоне канадские поставки живых крабов в Китай сократились на 30%, до 5 тыс. тонн.
🐟Пелагика
✅Поставки мороженой сельди НР резко выросли
За 10 месяцев с начала 2025 года экспорт мороженой неразделанной сельди вырос (год к году) в 2 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза в стоимостном, до 180 тыс. тонн на сумму $125 млн.
Экспортные поставки растут на фоне роста на 33% (год к году) российского вылова тихоокеанской сельди, который за первые 10 месяцев 2025 года составил около 460 тыс. тонн.
Популяризация: продукт должен быть привлекательным
Как упаковка адаптируется к новым требованиям потребительского рынка, изучили в "ГФК-Русь"
📌Пищевые привычки россиян: что изменилось за 5 лет?
По данным синдикативного исследования ICMR Eating Habits, более 80% приёмов пищи приходится на домашнее потребление.
Жители России стали реже питаться в общепите, но чаще заказывают еду онлайн или делают выбор в пользу удобных готовых решений. Популярность фастфуда с 2023 года выросла на +7 п.п., а степень вовлечённости россиян в готовку, наоборот, падает.
Тренд на упрощение питания и «рутинизацию» в приготовлении пищи привёл к росту сегмента «беспечных едоков» при сокращении доли «вовлечённых кулинаров».
До 16% уменьшилась доля людей, заинтересованных в том, чтобы сделать приготовление пищи более сбалансированным и качественным, не экономящих на продуктах питания, желающих накормить семью необычными блюдами («вовлечённые кулинары»). Вместе с тем до 28% выросла доля клиентов фастфуда и сервисов доставки — «беспечных едоков», для которых простота и лёгкость приготовления важнее полезности и натуральности питания.
📌Рост готовой кулинарии — новый вызов для упаковки
В 2025 году (vs. 2023) кратно увеличивается интерес к готовой кулинарии.
Данные потребительской панели ICMR (ГФК Русь) показывают, что популярность вторых блюд выросла на 85%, салатов — на 45%, а супов — на рекордные 135%.
Кроме того, заметен рост продаж замороженной продукции (65%), в которой жители России также видят простоту и удобство.
Продукты, продающиеся на развес, медленно, но верно падают по доле в натуральном выражении, уступая место упакованным товарам.
Тренд актуален как для макрокатегорий с доминантной позицией упакованных товаров (молочные продукты, хлеб, сладости и снеки), так и для рынков, где доля развесных продуктов исторически высока (мясо, рыба, овощи, фрукты).
📌Точки роста в упаковке
Сегодня критерий удобства покупок и потребления является одним из основных драйверов изменения рыночной конъюнктуры FMCG, но не единственным. Это отражается и на выборе покупателей в различных категориях, и влияет на упаковку.
Для разных сегментов целевой аудитории решающую роль в выборе товара может играть как удобство, так и подчёркнутое качество продукта, «премиальные» или выделяющиеся среди большого ассортимента новые интересные товары.
В 2025 году заметный рост показывают вакуумные упаковки в консервированных морепродуктах, сельди.
📌Акцент на экологичность
Производителям и ритейлерам стоит обратить внимание и на экологическую составляющую. Совершая покупку, 57% потребителей в России при выборе продуктов питания обращают внимание на экологичную упаковку.
❗️ Ключевые выводы
Более 80% приёмов пищи приходится на домашнее потребление: люди стали меньше питаться в общепите, но больше заказывать еду онлайн или делать выбор в пользу удобных готовых решений. За прошедшие 5 лет заметно снизилась степень вовлечённости россиян в готовку.Продолжается заметный рост покупок готовой еды, а также замороженных продуктов. Основной фокус именно на скорости приготовления и удобстве, а не на экономичности подобных продуктов, как это было раньше.
Это требует пересмотра позиционирования готовой кулинарии в сторону удобства и получения удовольствия от еды, а не только «для занятых и экономящих». Критерий удобства покупок и потребления является одним из основных драйверов изменения рыночной конъюнктуры FMCG на данный момент, но не единственным.
Если говорить об упаковке, то в каких-то случаях имеет значение удобство, в других — играет роль подчёркнутого качества продукта, его «премиальности».
Как упаковка адаптируется к новым требованиям потребительского рынка, изучили в "ГФК-Русь"
📌Пищевые привычки россиян: что изменилось за 5 лет?
По данным синдикативного исследования ICMR Eating Habits, более 80% приёмов пищи приходится на домашнее потребление.
Жители России стали реже питаться в общепите, но чаще заказывают еду онлайн или делают выбор в пользу удобных готовых решений. Популярность фастфуда с 2023 года выросла на +7 п.п., а степень вовлечённости россиян в готовку, наоборот, падает.
Тренд на упрощение питания и «рутинизацию» в приготовлении пищи привёл к росту сегмента «беспечных едоков» при сокращении доли «вовлечённых кулинаров».
До 16% уменьшилась доля людей, заинтересованных в том, чтобы сделать приготовление пищи более сбалансированным и качественным, не экономящих на продуктах питания, желающих накормить семью необычными блюдами («вовлечённые кулинары»). Вместе с тем до 28% выросла доля клиентов фастфуда и сервисов доставки — «беспечных едоков», для которых простота и лёгкость приготовления важнее полезности и натуральности питания.
📌Рост готовой кулинарии — новый вызов для упаковки
В 2025 году (vs. 2023) кратно увеличивается интерес к готовой кулинарии.
Данные потребительской панели ICMR (ГФК Русь) показывают, что популярность вторых блюд выросла на 85%, салатов — на 45%, а супов — на рекордные 135%.
Кроме того, заметен рост продаж замороженной продукции (65%), в которой жители России также видят простоту и удобство.
Продукты, продающиеся на развес, медленно, но верно падают по доле в натуральном выражении, уступая место упакованным товарам.
Тренд актуален как для макрокатегорий с доминантной позицией упакованных товаров (молочные продукты, хлеб, сладости и снеки), так и для рынков, где доля развесных продуктов исторически высока (мясо, рыба, овощи, фрукты).
📌Точки роста в упаковке
Сегодня критерий удобства покупок и потребления является одним из основных драйверов изменения рыночной конъюнктуры FMCG, но не единственным. Это отражается и на выборе покупателей в различных категориях, и влияет на упаковку.
Для разных сегментов целевой аудитории решающую роль в выборе товара может играть как удобство, так и подчёркнутое качество продукта, «премиальные» или выделяющиеся среди большого ассортимента новые интересные товары.
В 2025 году заметный рост показывают вакуумные упаковки в консервированных морепродуктах, сельди.
📌Акцент на экологичность
Производителям и ритейлерам стоит обратить внимание и на экологическую составляющую. Совершая покупку, 57% потребителей в России при выборе продуктов питания обращают внимание на экологичную упаковку.
Более 80% приёмов пищи приходится на домашнее потребление: люди стали меньше питаться в общепите, но больше заказывать еду онлайн или делать выбор в пользу удобных готовых решений. За прошедшие 5 лет заметно снизилась степень вовлечённости россиян в готовку.Продолжается заметный рост покупок готовой еды, а также замороженных продуктов. Основной фокус именно на скорости приготовления и удобстве, а не на экономичности подобных продуктов, как это было раньше.
Это требует пересмотра позиционирования готовой кулинарии в сторону удобства и получения удовольствия от еды, а не только «для занятых и экономящих». Критерий удобства покупок и потребления является одним из основных драйверов изменения рыночной конъюнктуры FMCG на данный момент, но не единственным.
Если говорить об упаковке, то в каких-то случаях имеет значение удобство, в других — играет роль подчёркнутого качества продукта, его «премиальности».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ICMR I Исследования рынка
Исследование ICMR (ГФК-Русь). Точки роста на рынке упаковки.
Ключевым драйвером FMCG-рынка сегодня является удобство покупок и потребления. Оно напрямую влияет на потребительский выбор и, как следствие, на упаковку. Наряду с удобством, для разных сегментов ЦА важны качество, премиальность и новаторство продукта/формата.
В 2025 году заметный рост в натуральном выражении показывают необычные форматы, выделяющие продукт на полке:
🔸 Дой-паки показывают впечатляющий рост +58,5% в категории средств для посудомоечных машин, в то время как сама категория снижается на -1,3%.
🔸Стеклянная упаковка демонстрирует +76,3% в сегменте сельди, несмотря на общий спад категории на -3,9%.
🔸Флоу-паки (+19,6% в творожных сырках) уверенно опережают рост категории (+7,8%).
🔸Картонные коробки (+33,6% в мармеладе/восточных сладостях) значительно превосходят средний показатель категории (16,0%).
Подробнее о предпочтениях современных потребителей и трендах в упаковке в нашем исследовании.
Ключевым драйвером FMCG-рынка сегодня является удобство покупок и потребления. Оно напрямую влияет на потребительский выбор и, как следствие, на упаковку. Наряду с удобством, для разных сегментов ЦА важны качество, премиальность и новаторство продукта/формата.
В 2025 году заметный рост в натуральном выражении показывают необычные форматы, выделяющие продукт на полке:
🔸 Дой-паки показывают впечатляющий рост +58,5% в категории средств для посудомоечных машин, в то время как сама категория снижается на -1,3%.
🔸Стеклянная упаковка демонстрирует +76,3% в сегменте сельди, несмотря на общий спад категории на -3,9%.
🔸Флоу-паки (+19,6% в творожных сырках) уверенно опережают рост категории (+7,8%).
🔸Картонные коробки (+33,6% в мармеладе/восточных сладостях) значительно превосходят средний показатель категории (16,0%).
Подробнее о предпочтениях современных потребителей и трендах в упаковке в нашем исследовании.
Красная путина-2025
Лососевая путина на Дальнем Востоке завершена: вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 336 тыс. тонн — на 43% больше показателя на аналогичную дату 2024 года.
По данным ВНИРО, вылов горбуши составил 223 тыс. тонн (+63% к аналогичной дате прошлого года), кеты — 60 тыс. тонн (+10%), нерки — около 43 тыс. тонн (+19%), кижуча — порядка 10 тыс. тонн (+17%).
Статистика добычи по регионам Дальнего Востока:
🐟Камчатский край – 259 тыс. тонн (доля в вылове 77%),
🐟Хабаровский край – 33 тыс. тонн (10%),
🐟Магаданская область – 13 тыс. тонн (4%),
🐟Сахалинская область – 21 тыс. тонн (6%)
🐟Приморский край – почти 9 тыс. тонн (3%),
🐟Чукотский автономный округ – 327 тонн (0,1%).
Лососевая путина на Дальнем Востоке завершена: вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 336 тыс. тонн — на 43% больше показателя на аналогичную дату 2024 года.
По данным ВНИРО, вылов горбуши составил 223 тыс. тонн (+63% к аналогичной дате прошлого года), кеты — 60 тыс. тонн (+10%), нерки — около 43 тыс. тонн (+19%), кижуча — порядка 10 тыс. тонн (+17%).
Статистика добычи по регионам Дальнего Востока:
🐟Камчатский край – 259 тыс. тонн (доля в вылове 77%),
🐟Хабаровский край – 33 тыс. тонн (10%),
🐟Магаданская область – 13 тыс. тонн (4%),
🐟Сахалинская область – 21 тыс. тонн (6%)
🐟Приморский край – почти 9 тыс. тонн (3%),
🐟Чукотский автономный округ – 327 тонн (0,1%).
"Почем икра" на 2 декабря 2025 года
🎣По данным аналитического центра Рыбного союза, в крупнейшей специализированной сети, которая служит "индикатором цен" для федеральной розницы, потребительские цены на икру горбуши и кеты резко снизились, а на икру нерки и кижуча остались на уровне прошлой недели.
Цена икры в пересчете на 1 кг продукции
🐟Икра горбуши 7 600 руб.
🐟Икра кеты 8 500 руб.
🐟Икра нерки 10 500 руб.
🐟Икра кижуча 10 800 руб.
По состоянию на 2 декабря 2025 года, подешевела (год к году):
📉икра горбуши − на 27%
📉икра кеты − на 23%
📉икра кижуча − на 7%
📈икра нерки подорожала на 13%.
🎣При этом ценовая динамика к уровню начала текущего, 2025 года, немного отличается. Стали дешевле: икра горбуши − на 20%, икра кеты − на 22%, икра кижуча − на 6%. А икра нерки подорожала на 13%.
👇Эксперты "Ни рыба ни мясо" приводят стоимость икры в основных розничных каналах сбыта на 2 декабря 2025 года.
✔️Магазин "Икорный дом"
Икра горбуши 9 780 руб.
Икра кеты 11 980 руб.
Икра нерки 10 950 руб.
✔️Интернет-магазин "Деликатеска"
Икра горбуши 9 180 руб.
Икра кеты 10 950 руб.
Икра нерки 9 990 руб.
Икра кижуча 12 070 руб.
✔️Магазин "Вкусвилл"
Икра горбуши 10 555 руб.
Икра кеты 14 275 руб.
Икра нерки 14 500 руб.
✔️Интернет-магазин Hot fish (Рыба от Горячева)
Икра горбуши 8 950
Икра кеты 9 900
Икра нерки 8 000
Икра кижуча 9 980
✔️"Озон"
Икра горбуши 10 990 руб.
Икра кеты 9 990 руб.
Икра нерки 10 990 руб.
Икра кижуча 9 990 руб.
#аналитика #икра
🎣По данным аналитического центра Рыбного союза, в крупнейшей специализированной сети, которая служит "индикатором цен" для федеральной розницы, потребительские цены на икру горбуши и кеты резко снизились, а на икру нерки и кижуча остались на уровне прошлой недели.
Цена икры в пересчете на 1 кг продукции
🐟Икра горбуши 7 600 руб.
🐟Икра кеты 8 500 руб.
🐟Икра нерки 10 500 руб.
🐟Икра кижуча 10 800 руб.
По состоянию на 2 декабря 2025 года, подешевела (год к году):
📉икра горбуши − на 27%
📉икра кеты − на 23%
📉икра кижуча − на 7%
📈икра нерки подорожала на 13%.
🎣При этом ценовая динамика к уровню начала текущего, 2025 года, немного отличается. Стали дешевле: икра горбуши − на 20%, икра кеты − на 22%, икра кижуча − на 6%. А икра нерки подорожала на 13%.
👇Эксперты "Ни рыба ни мясо" приводят стоимость икры в основных розничных каналах сбыта на 2 декабря 2025 года.
✔️Магазин "Икорный дом"
Икра горбуши 9 780 руб.
Икра кеты 11 980 руб.
Икра нерки 10 950 руб.
✔️Интернет-магазин "Деликатеска"
Икра горбуши 9 180 руб.
Икра кеты 10 950 руб.
Икра нерки 9 990 руб.
Икра кижуча 12 070 руб.
✔️Магазин "Вкусвилл"
Икра горбуши 10 555 руб.
Икра кеты 14 275 руб.
Икра нерки 14 500 руб.
✔️Интернет-магазин Hot fish (Рыба от Горячева)
Икра горбуши 8 950
Икра кеты 9 900
Икра нерки 8 000
Икра кижуча 9 980
✔️"Озон"
Икра горбуши 10 990 руб.
Икра кеты 9 990 руб.
Икра нерки 10 990 руб.
Икра кижуча 9 990 руб.
#аналитика #икра
❗️Оптовые цены на лососевую икру на 2 декабря 2025 года
📌По данным крупнейшего в России трейдера красной икры, на сегодня сформированы следующие цены на икру👇
🐟 Икра кеты: от 7500 руб./кг до 6500 руб./кг
Основная часть производителей предлагают икру кеты по 7000 -7500 руб. Самая низкая стоимость у одной компании − 6500 руб.
🐟 Икра горбуши: от 6200 руб./кг до 5500 руб./кг
Половина предложений − выше 6000 руб., другая − в диапазоне 5500-5850 руб.
🐟 Икра нерки: от 6500 руб./кг до 4700 руб./кг
Стоимость самой дешевой икры нерки не изменилась. Её предлагает один производитель.
🐟 Икра кижуча: от 6700 руб./кг до 7100 руб./кг
Стоимость самой дешевой икры кижуча снизилась на 100 рублей. Её предлагает один производитель. Цена на самую дорогую икру кижуча не изменилась.
🐟Оптовые цены на лососевые в регионе вылова к 1 декабря 2025 года
По информации Нацрыбресурса, по сравнению с началом года цены на нерку на Дальнем Востоке увеличились на 3%, на горбушу выросли на 1%, на кету не изменились.
Горбуша продается по 345 руб. за кг, кета − 470 руб., нерка − 750 руб.
✔️Год к году дальневосточные лососи изменились в цене в опте в регионе добычи неравномерно: нерка подорожала на 4%, горбуша − на 1%, а кета подешевела на 2%.
#аналитика #икра #тихоокеанские_лососи
📌По данным крупнейшего в России трейдера красной икры, на сегодня сформированы следующие цены на икру👇
🐟 Икра кеты: от 7500 руб./кг до 6500 руб./кг
Основная часть производителей предлагают икру кеты по 7000 -7500 руб. Самая низкая стоимость у одной компании − 6500 руб.
🐟 Икра горбуши: от 6200 руб./кг до 5500 руб./кг
Половина предложений − выше 6000 руб., другая − в диапазоне 5500-5850 руб.
🐟 Икра нерки: от 6500 руб./кг до 4700 руб./кг
Стоимость самой дешевой икры нерки не изменилась. Её предлагает один производитель.
🐟 Икра кижуча: от 6700 руб./кг до 7100 руб./кг
Стоимость самой дешевой икры кижуча снизилась на 100 рублей. Её предлагает один производитель. Цена на самую дорогую икру кижуча не изменилась.
🐟Оптовые цены на лососевые в регионе вылова к 1 декабря 2025 года
По информации Нацрыбресурса, по сравнению с началом года цены на нерку на Дальнем Востоке увеличились на 3%, на горбушу выросли на 1%, на кету не изменились.
Горбуша продается по 345 руб. за кг, кета − 470 руб., нерка − 750 руб.
✔️Год к году дальневосточные лососи изменились в цене в опте в регионе добычи неравномерно: нерка подорожала на 4%, горбуша − на 1%, а кета подешевела на 2%.
#аналитика #икра #тихоокеанские_лососи
Экономия и выбор: чем руководствуются потребители при покупках в 2025 году?
Специалисты Группы компаний Б1 проанализировали изменения потребительских предпочтений россиян и сформулировали актуальные тренды.
📌Основные выводы:
✔️ Цена и качество остаются наиболее важными критериями при покупке товаров и услуг
✔️ Крупные сетевые магазины остаются самыми популярными для покупок продовольствия, их посещает более половины опрошенных. На втором месте – небольшие магазины «у дома», популярность которых за последние полгода выросла в среднем на 4%
✔️ По сравнению с предыдущей волной исследования доля респондентов, которые стали совершать меньше спонтанных покупок и больше экономить, выросла с 49% весной 2025 года до 54% осенью 2025 года вне зависимости от уровня дохода.
✔️ Практически во всех товарных категориях интерес потребителей к продукции собственных торговых марок остался на прежнем уровне или снизился. Единственной растущей категорией стала «Бакалея».
✔️ Доля респондентов, совершающих покупки продовольствия несколько раз в неделю, увеличилась на 6% в крупных городах (в частности, в Москве и Санкт-Петербурге), а в населенных пунктах с населением менее миллиона человек на 6% выросла доля тех, кто совершает покупки продуктов практически каждый день.
❗️ Молодежь стала посещать большее количество различных продовольственных магазинов: доля респондентов в категориях 18—24 и 25—34 лет увеличилась до 7% за прошедшие шесть месяцев.
✔️ При ответе на вопрос о том, в каких каналах (онлайн, офлайн или одинаково часто в обоих) они чаще покупают продовольственные товары, большинство респондентов (76%) выбрали офлайн. Но готовую еду чаще заказывают онлайн.
✔️ Для респондентов в возрасте от 18 до 24 лет более низкая цена и наличие привлекательных персональных предложений оказались важнее, чем для остальных участников опроса: эти факторы выбора онлайн-канала отметили 73% и 33% опрошенных
✔️ Подавляющее большинство опрошенных потребителей (80%) назвали более высокий уровень цен по сравнению с онлайн-площадками ключевой причиной сокращения посещаемости торговых центров, а для более молодых потребителей и респондентов старше 45 лет этот фактор оказался еще более значимым. Вторая по важности причина (55%) – отсутствие разнообразия товаров и замены ушедшим брендам.
🤔Цена/качество, что же еще: бренд, странах производства, возможность доставки
Среди прочих критериев, влияющих на решение о покупке, значительная часть потребителей указала на производителя (бренд) и возможность онлайн-покупки с доставкой. Тем не менее, значимых изменений в важности этих прочих критериев за шесть месяцев не произошло.
✅ Среди потребителей с доходом выше 150 тыс. руб. на члена семьи фактор цены ожидаемо играет существенно меньшую роль по сравнению со средним по выборке – 60% против 93%, а важность качества при этом в данной категории составляет все те же 80%.
✅ Значительно большее значение, чем в целом по выборке, имеет возможность совершить покупку онлайн с доставкой, а производитель (бренд) их интересует меньше.
При этом для потребителей с высоким доходом страна происхождения товара важнее, чем в среднем по выборке (27% против 13%) – по всей видимости, для них именно этот фактор является признаком качества.
✅ Почти треть (30%) опрошенных женщин отметили возможность онлайн-покупки и доставки как один из важных критериев, что практически в два раза превышает результаты ответов мужчин на данный вопрос.
❗️ В целом возможность покупки онлайн с доставкой становится все менее значимой. Эксперты объясняют это привычкой к данной опции, поэтому потребители обращают на нее все меньше внимания по сравнению с базовыми характеристиками товаров.
Исследование полностью👇
Специалисты Группы компаний Б1 проанализировали изменения потребительских предпочтений россиян и сформулировали актуальные тренды.
📌Основные выводы:
🤔Цена/качество, что же еще: бренд, странах производства, возможность доставки
Среди прочих критериев, влияющих на решение о покупке, значительная часть потребителей указала на производителя (бренд) и возможность онлайн-покупки с доставкой. Тем не менее, значимых изменений в важности этих прочих критериев за шесть месяцев не произошло.
При этом для потребителей с высоким доходом страна происхождения товара важнее, чем в среднем по выборке (27% против 13%) – по всей видимости, для них именно этот фактор является признаком качества.
Исследование полностью
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Наблюдательность и скорость адаптации: выигрывает тот, кто реагирует на изменение спроса быстрее остальных
Тренды современного ритейла обсудили на первой выездной встрече SobMa Club. Мероприятие посвящено будущему контрактного производства и развитию собственных торговых марок (СТМ).
📌Ключевой тренд ритейла
Сегодня СТМ проходят важную эволюцию.
Настоящее - модель «решения у полки», когда СТМ перехватывает покупателя в момент выбора.
Будущее - модель осознанного предпочтения: потребитель выбирает магазин, потому что доверяет его собственным брендам.
📌Что ритейл ждет от производителя СТМ:
📌В каких сегментах будет расти СТМ:
📌Три ключевых сдвига в развитии СТМ:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎣Российские рыбопромышленники к 1 декабря 2025 года добыли 4,38 млн тонн (-5,4% на аналогичную дату 2024 года). Данные Центра мониторинга рыболовства и связи.
🐟Основные промысловые бассейны:
✔️Дальневосточный – 3,38 млн тонн (-4,3%)
✔️Северный – 300 тыс. тонн (-29%)
✔️Западный – 67,8 тыс. тонн (-2%)
✔️Азово-Черноморский – 41,7 тыс. тонн (+34%)
✔️Волжско-Каспийский – 70,2 тыс. тонн (-2,4%)
🌍 В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана 🇷🇺российский флот освоил 477,3 тыс. тонн (+4,2% к показателю на аналогичную дату 2024 года).
🐟На Дальнем Востоке добыли:
🔼минтая – более 2 млн тонн (+7%)
🔼сельди – 531 тыс. тонн (+37%)
🔼трески – 107,7 тыс. тонн (+7%)
🔼камбал – 65,4 тыс. тонн (+10,2%)
🔼крабов – 63,8 тыс. тонн (+8%)
🔼лососевые - 335,6 тыс. тонн (+42,5%)
🐟На Северном бассейне выловили:
🔽трески – 151.6 тыс. тонн (-30,5%)
🔽пикши – 53,3 тыс. тонн (-10,6%)
🔼камбал – 23,4 тыс. тонн (+4,5%)
🔼крабов – 22,8 тыс. тонн (+13%)
🐟На Западном бассейне добыли:
🔼шпрота – 36,3 тыс. тонн (+0,6%)
🔽сельди – 22,2 тыс. тонн (-1%)
🐟На Азово-Черноморском бассейне выловили:
🔼хамсы – 16 тыс. тонн (+45,5%)
🔼шпрота – 11,9 тыс. тонн (+76,8%)
🔽тюльки – более 1 тыс. тонн (-19%)
🐟На Волго-Каспии добыли:
🔼кильки – 24,2 тыс. тонн (+11,2%).
🐟Основные промысловые бассейны:
✔️Дальневосточный – 3,38 млн тонн (-4,3%)
✔️Северный – 300 тыс. тонн (-29%)
✔️Западный – 67,8 тыс. тонн (-2%)
✔️Азово-Черноморский – 41,7 тыс. тонн (+34%)
✔️Волжско-Каспийский – 70,2 тыс. тонн (-2,4%)
🌍 В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана 🇷🇺российский флот освоил 477,3 тыс. тонн (+4,2% к показателю на аналогичную дату 2024 года).
🐟На Дальнем Востоке добыли:
🔼минтая – более 2 млн тонн (+7%)
🔼сельди – 531 тыс. тонн (+37%)
🔼трески – 107,7 тыс. тонн (+7%)
🔼камбал – 65,4 тыс. тонн (+10,2%)
🔼крабов – 63,8 тыс. тонн (+8%)
🔼лососевые - 335,6 тыс. тонн (+42,5%)
🐟На Северном бассейне выловили:
🔽трески – 151.6 тыс. тонн (-30,5%)
🔽пикши – 53,3 тыс. тонн (-10,6%)
🔼камбал – 23,4 тыс. тонн (+4,5%)
🔼крабов – 22,8 тыс. тонн (+13%)
🐟На Западном бассейне добыли:
🔼шпрота – 36,3 тыс. тонн (+0,6%)
🔽сельди – 22,2 тыс. тонн (-1%)
🐟На Азово-Черноморском бассейне выловили:
🔼хамсы – 16 тыс. тонн (+45,5%)
🔼шпрота – 11,9 тыс. тонн (+76,8%)
🔽тюльки – более 1 тыс. тонн (-19%)
🐟На Волго-Каспии добыли:
🔼кильки – 24,2 тыс. тонн (+11,2%).
На карточке — структура стоимости («ценовой стакан») свежемороженой горбуши (тушка потрошеная с головой). Указана средняя розничная цена в Центре России.
🐟 Горбуша является основным промысловым видом тихоокеанских лососей. По итогам лососевой путины-2025 вылов горбуши составил 223 тыс. тонн
(+63% к 2024 году) - 66% от общего объема добычи лососевых на Дальнем Востоке (336 тыс. тонн).
🐟Оптовые цены на горбушу в регионе вылова к 1 декабря 2025 года, по данным Нацрыбресурса, составили 345 руб. за кг.
По сравнению с началом года и год к году мороженая горбуша подорожала в опте (на Дальнем Востоке) на 1%.
#ценовойстакан
🐟 Горбуша является основным промысловым видом тихоокеанских лососей. По итогам лососевой путины-2025 вылов горбуши составил 223 тыс. тонн
(+63% к 2024 году) - 66% от общего объема добычи лососевых на Дальнем Востоке (336 тыс. тонн).
🐟Оптовые цены на горбушу в регионе вылова к 1 декабря 2025 года, по данным Нацрыбресурса, составили 345 руб. за кг.
По сравнению с началом года и год к году мороженая горбуша подорожала в опте (на Дальнем Востоке) на 1%.
#ценовойстакан
Импорт рыбы и морепродуктов из Китая на рекордно высоком уровне: значительно выросли поставки скумбрии и форели
📈Российский импорт рыбы и морепродуктов из Китая в январе-октябре 2025 года вырос к аналогичному периоду 2024 года на 12% в весе − до 79 тыс. тонн и увеличился на 7% в деньгах − до $343 млн, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая.
👇6 ключевых тенденций:
1. Двузначными темпами растет импорт мороженой скумбрии ПБГ (потрошеной без головы).
За десять месяцев 2025 года российский импорт мороженой скумбрии из Китая вырос (год к году) на 75% в весе и на 80% в деньгах − до 16 тыс. тонн на сумму $22 млн.
Рост поставок вызван, прежде всего, сокращением российского вылова в прошлом году: атлантической скумбрии добыли 115 тыс. тонн (-25% к 2023 году), тихоокеанской − 13 тыс. тонн (-60% к 2023 году). Аналогичная повышательная тенденция наблюдается в поставках скумбрии в Россию и по другим направлениям.
2. Увеличился импорт мороженой сайры НР (неразделанной).
В январе-октябре 2025 года поставки выросли (к аналогичному периоду 2024 года) на 10% в натуральном выражении − до 9 тыс. тонн и на 45% в денежном − до $16 млн.
3. Продолжается рост импорта китайской мороженой форели ПБГ.
За 10 месяцев 2025 года поставки увеличились на 60% в весе и на 65% в деньгах (к сопоставимому периоду 2024 года) − до 5 тыс. тонн на сумму $45 млн.
Высокий спрос на лососевых и 16%-е сокращение поставок мороженой форели из Турции (январь-сентябрь 2025 года к январю-сентябрю 2024 года), до 26 тыс. тонн, способствуют росту импорта китайской мороженой форели.
Напомним, что по итогам прошлого года поставки мороженой форели из Китая в Россию увеличились к 2023 году почти в 8 раз в весе и около 7 раз в деньгах (до 5 тыс. тонн на сумму $40 млн).
4. Импорт жареного филе угря значительно снизился.
Российский импорт жареного филе угря из Китая в январе-октябре 2025 года (к сопоставимому периоду 2024 года) сократился на 20% в весе и деньгах − до 3 тыс. тонн на сумму $38 млн.
5. Поставки мороженой масляной рыбы продолжают уверенный рост.
Импорт этого вида продукции составил около 5 тыс. тонн (+15% к аналогичному периоду 2024 года).
Рост поставок может быть связан со снижением цены: в деньгах они выросли на 5% к уровню прошлого года, до $18 млн.
6. Импорт сушеного кальмара продолжает снижаться.
В январе-октябре 2025 года поставки сократились на 30% в весе (к аналогичному периоду 2024 года) − до 4 тыс. тонн, что может быть связано с подорожанием продукции: в деньгах импорт вырос на 5%, до $44 млн. Вероятно, наблюдается коррекция после рекордных объемов поставок в прошлом году, когда они превысили 6 тыс. тонн.
🇨🇳🌐🇷🇺Доля России в общем объеме китайского экспорта рыбы и морепродуктов на мировой рынок в январе-октябре 2025 года осталась практически на уровне аналогичного периода прошлого года − порядка 2% в натуральном и стоимостном выражении.
− заключает аналитический центр Рыбного союза.
📈Российский импорт рыбы и морепродуктов из Китая в январе-октябре 2025 года вырос к аналогичному периоду 2024 года на 12% в весе − до 79 тыс. тонн и увеличился на 7% в деньгах − до $343 млн, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая.
👇6 ключевых тенденций:
1. Двузначными темпами растет импорт мороженой скумбрии ПБГ (потрошеной без головы).
За десять месяцев 2025 года российский импорт мороженой скумбрии из Китая вырос (год к году) на 75% в весе и на 80% в деньгах − до 16 тыс. тонн на сумму $22 млн.
Рост поставок вызван, прежде всего, сокращением российского вылова в прошлом году: атлантической скумбрии добыли 115 тыс. тонн (-25% к 2023 году), тихоокеанской − 13 тыс. тонн (-60% к 2023 году). Аналогичная повышательная тенденция наблюдается в поставках скумбрии в Россию и по другим направлениям.
В 2025 году ситуация на отечественном промысле скумбрии значительно лучше, чем в прошлом. По состоянию на 27 октября 2025 года, российский вылов атлантической скумбрии вырос (год к году) на 14%, до 127 тыс. тонн. На Дальнем Востоке к 30 ноября 2025 года добыто около 6 тыс. тонн тихоокеанской скумбрии (+67% год к году).
2. Увеличился импорт мороженой сайры НР (неразделанной).
В январе-октябре 2025 года поставки выросли (к аналогичному периоду 2024 года) на 10% в натуральном выражении − до 9 тыс. тонн и на 45% в денежном − до $16 млн.
После небольшой коррекции по отношению к рекордным показателям прошлого года, которую мы наблюдали в начале 2025 года, импорт китайской сайры превысил прошлогодние показатели, что может указывать на высокий спрос на консервы из сайры у российских потребителей.
3. Продолжается рост импорта китайской мороженой форели ПБГ.
За 10 месяцев 2025 года поставки увеличились на 60% в весе и на 65% в деньгах (к сопоставимому периоду 2024 года) − до 5 тыс. тонн на сумму $45 млн.
Высокий спрос на лососевых и 16%-е сокращение поставок мороженой форели из Турции (январь-сентябрь 2025 года к январю-сентябрю 2024 года), до 26 тыс. тонн, способствуют росту импорта китайской мороженой форели.
Напомним, что по итогам прошлого года поставки мороженой форели из Китая в Россию увеличились к 2023 году почти в 8 раз в весе и около 7 раз в деньгах (до 5 тыс. тонн на сумму $40 млн).
4. Импорт жареного филе угря значительно снизился.
Российский импорт жареного филе угря из Китая в январе-октябре 2025 года (к сопоставимому периоду 2024 года) сократился на 20% в весе и деньгах − до 3 тыс. тонн на сумму $38 млн.
Снижением произошло после рекордных (за последние 6 лет) объемов по итогам прошлого года (4 тыс. тонн на сумму $47 млн). Сокращение импорта жареного филе угря, по мнению участников рынка, может указывать на насыщение потребительского спроса.
5. Поставки мороженой масляной рыбы продолжают уверенный рост.
Импорт этого вида продукции составил около 5 тыс. тонн (+15% к аналогичному периоду 2024 года).
Рост поставок может быть связан со снижением цены: в деньгах они выросли на 5% к уровню прошлого года, до $18 млн.
6. Импорт сушеного кальмара продолжает снижаться.
В январе-октябре 2025 года поставки сократились на 30% в весе (к аналогичному периоду 2024 года) − до 4 тыс. тонн, что может быть связано с подорожанием продукции: в деньгах импорт вырос на 5%, до $44 млн. Вероятно, наблюдается коррекция после рекордных объемов поставок в прошлом году, когда они превысили 6 тыс. тонн.
🇨🇳🌐🇷🇺Доля России в общем объеме китайского экспорта рыбы и морепродуктов на мировой рынок в январе-октябре 2025 года осталась практически на уровне аналогичного периода прошлого года − порядка 2% в натуральном и стоимостном выражении.
Российский импорт ВБР из Китая позволяет не только поддерживать широкий ассортимент, но и насыщает рынок популярной у потребителя продукцией, способствуя поддержанию ценовой стабильности, −
− заключает аналитический центр Рыбного союза.
На карточке — структура стоимости («ценовой стакан») свежемороженой пикши (тушка потрошеная без головы). Указана средняя розничная цена в Центре России.
🐟 Объем добычи пикши в Северном бассейне к 1 декабря 2025 года превысил 53 тыс. тонн (-10,6% к аналогичной дате 2024 года).
#ценовойстакан
🐟 Объем добычи пикши в Северном бассейне к 1 декабря 2025 года превысил 53 тыс. тонн (-10,6% к аналогичной дате 2024 года).
#ценовойстакан
Рыбный союз принимает участие в Российско-индийском бизнес-форуме.
Мероприятие проходит 4–5 декабря 2025 года в Нью-Дели (Индия).
Соорганизаторами форума выступают Фонд Росконгресс и Федерация торгово-промышленных палат Индии (FICCI).
Девиз встречи – «Сбалансированная торговля. Общий рост».
Участие в Форуме принимают представители официальных и деловых кругов двух стран.
Председатель Рыбного союза, член Правления РСПП Александр Панин выступит на панельной дискуссии «Расширение поставок продовольственной продукции из Индии на российский рынок: стратегии и перспективы» (5 декабря, 11:45-12:45).
Существует значительный потенциал для наращивания экспорта индийской продовольственной продукции в Россию. На российском рынке уже присутствуют различные категории индийских товаров. Дополнительные возможности связаны с поставками из Индии в том числе рыбы и морепродуктов.
Эксперты планируют обсудить:
✅Каковы текущие тенденции в российском ретейле и какие возможности они открывают для индийских производителей?
✅Каков опыт успешного вывода индийских брендов на российский рынок и наоборот?
✅Какие категории индийских продуктов являются наиболее перспективными для российского рынка?
✅Каким требованиям должна соответствовать индийская продукция для ввоза в Россию?
✅Какие меры необходимы для обеспечения бесперебойной транспортировки товаров?
✅ и другие важные темы
Мероприятие проходит 4–5 декабря 2025 года в Нью-Дели (Индия).
Соорганизаторами форума выступают Фонд Росконгресс и Федерация торгово-промышленных палат Индии (FICCI).
Девиз встречи – «Сбалансированная торговля. Общий рост».
Участие в Форуме принимают представители официальных и деловых кругов двух стран.
Председатель Рыбного союза, член Правления РСПП Александр Панин выступит на панельной дискуссии «Расширение поставок продовольственной продукции из Индии на российский рынок: стратегии и перспективы» (5 декабря, 11:45-12:45).
Существует значительный потенциал для наращивания экспорта индийской продовольственной продукции в Россию. На российском рынке уже присутствуют различные категории индийских товаров. Дополнительные возможности связаны с поставками из Индии в том числе рыбы и морепродуктов.
Эксперты планируют обсудить:
✅Каковы текущие тенденции в российском ретейле и какие возможности они открывают для индийских производителей?
✅Каков опыт успешного вывода индийских брендов на российский рынок и наоборот?
✅Какие категории индийских продуктов являются наиболее перспективными для российского рынка?
✅Каким требованиям должна соответствовать индийская продукция для ввоза в Россию?
✅Какие меры необходимы для обеспечения бесперебойной транспортировки товаров?
✅ и другие важные темы