ФАС интересно, почему дорожает пластиковая упаковка.

Ранее антимонопольщики направили запросы производителям картонной и бумажной упаковки, чтобы убедиться в обоснованности её подорожания. Теперь настала очередь поставщиков ПЭТФ, ПЭТ-гранул и БОПЭТ-пленки — сырья для пластиковой тары.

Кому нужно отчитаться до 10 февраля:

- "Экопэт" ("Татнефть", 220 тыс. т ПЭТФ в год);

- "Сибур-ПЭТФ" и "Полиэф" (СИБУР, общая мощность 345 тыс. т ПЭТФ в год);

- "Сенеж" ("Европласт", 100 тыс. т ПЭТФ в год);

- "Титан-Полимер" (ГК "Титан", 72 тыс. т БОПЭТ-пленки и 210 тыс. т ПЭТ-гранул в год).

Состояние рынка

- За 2024 спотовая стоимость ПЭТФ (сырье для бутылок и ряда упаковочных материалов) выросла на 28%.

- При этом общий рост цен на товар оказался вдвое ниже — 14,4% (данные Plastinfo).

- В целом по пяти базовым полимерам подорожание составило 9,3%, причем самую резкую динамику показал полистирол.

- Данные разнятся: в Союзе переработчиков пластмасс (СПП) рост цен на базовые полимеры оценивают в 10%, а в Rupec — в 3-4% без учёта волатильности валюты.

- В ноябре СПП отмечал, что внутренние цены на полимеры на 40-70% выше, чем экспортные.

- Рост стоимости полимеров может продолжиться из-за дефицита сырья, подорожания труда и истощения ресурсов производителей по сдерживанию цен.

Возможные решения проблемы

- Переход на доминирующий в сегменте готовой еды полипропилен — более бюджетный материал, чем ПЭТФ.

- В СИБУРе уже предлагают его и полиэтилен покупателям, а также вовлекают в производство вторичный ПЭТФ.

Топ продуктовых брендов по продажам в категориях: версия "Нильсена". Продолжаем подводить итоги 2024 вместе с аналитической компанией.

Мясные изделия

- В топ-5 только одна перестановка: "Петелинка" (теперь четвертая строчка) и "Черкизово" (пятая) поменялись местами.

- Два бренда из топ-3 — колбасные изделия ("Папа может!" и "Вязанка").

- Самым быстрорастущим видом мяса стала говядина, прибавившая в продажах 22%.

Молочные товары

- "Брест-Литовск" занял место "Домика в деревне", переместившись на вторую позицию.

- Самый быстрорастущий бренд — "АктиБио" (+17 мест), но это следствие ребрендинга.

- Офлайн-продажи безлактозной продукции выросли на 86% во многом благодаря тренду на ЗОЖ у зумеров.

Прохладительные напитки

- В топ-5 вошла марка Flash Up от "Балтики", а в топ-10 — Burn.

- В тройке лидеров PepsiCo, но не с газировкой, а с энергетиком Adrenaline Rush.

- Энергетики с различными вкусами нарастили натуральные продажи на 52%, что в разы выше, чем у других "вкусовых" товаров.

Горячие напитки

- Monarch стал лидером после ребрендинга — об этом мы писали подробнее.

- Еще из заметно растущих марок — "Московская кофейня на паяхъ" (+6 строчек).

- Единственная растущая категория чая — чай в пирамидках (+8%).

Кондитерские изделия

- Сразу три бренда сместили Milka со второй позиции: "Яшкино", Alpen Gold и Snickers. Лидер (Kinder) неизменен.

- На кондитерку пришлась наибольшая доля появившихся в 2024 новинок — около четверти.

Снеки

- Лидеры все те же, а вот в хвост топ-15 внезапно ворвались "полезные" снеки Botanica (+63 строчки).

- С темпами роста в 25% снеки стали одним из самых быстрорастущих сегментов в сельских магазинах.

Детское питание

- В топ-7 никаких изменений, зато в топ-10 за счет смещения Heinz ворвались такие разные Nutrilak и "Дары Кубани".

- Самая динамичная категория в сегменте — детский мармелад (+47%).

В следующий раз взглянем на непродовольственные бренды.

Нарушителям могут запретить выпускать спирт.

- Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минфину и РАТК оценить рациональность новой ограничительной меры в сфере производства этилового спирта.

- Речь о запрете нарушителям алкогольного законодательства регистрировать оборудование для изготовления спирта, что фактически означает запрет на выпуск этой продукции.

- Ведомства должны будут представить свою оценку во II квартале 2025. А уже с 1 сентября 2025 в алкогольной отрасли появится перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

- В перечень попадут предприниматели, привлеченные к ответственности, например, за фальсификат или уклонение от налогов. Не исключено, что критерии для попадания под новые ограничения будут аналогичными.

Позиция участников рынка

- Глава ассоциации "Антиконтрафакт" Владислав Резник (автор инициативы) считает, что ограничения помогут бороться с нелегальным производством спирта и, как следствие, с серым рынком алкоголя.

- При этом Резник уверен, что у добропорядочных компаний не возникнет сложностей — они только выиграют от обеления рынка.

- В Союзе производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции тоже поддерживают инициативу.

- Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин полагает, что ограничительные меры снизят или вообще исключат вероятность производства опасного фальсификата, например, с метанолом.

- Глава ОПИ Олег Павлов выступает за полный цифровой контроль производства алкоголя со стороны государства, чтобы оперативнее пресекать нарушения.

Сети не определились с ценой на самые популярные сосиски.

Коллеги из NTech предоставили нам средневзвешенный анализ цен за III квартал 2024 на еще один продукт — сосиски "Вязанка Молокуша" 450 г, первые по продажам в своей категории согласно рейтингу NTech-2024. Их стоимость у различных ритейлеров сильно варьируется.

- Общий разброс цен по проанализированным сетям составил более 56%.

- Самые бюджетные сосиски "Молокуша" можно найти в "Магните" (178,3 руб.), самые дорогие — в "Перекрестке Впрок" (279,4 руб.).

- Интересно, что по ценнику на "Добрый Cola" онлайн-ритейлер был в лидерах, а тут — наоборот.

- Единственная странность помимо разброса цен — дискаунтер "Моя цена", предлагающий менее выгодную цену на продукт, чем его "старшие братья"-"Магниты" (205,9 руб.).

- В остальном стоимость сосисок примерно соответствует ценовым сегментам ритейлеров, что для рубрики #КонтрольнаяОценка редкость.

Топ непродуктовых FMCG-брендов по продажам в категориях. Дополняем вчерашний пост лидерами в непродовольственных категориях.

Алкоголь

- В лидерах — пиво от "Балтики" и AB InBev Efes. Марки последней в 2024 переместились в топ-3 ("Старый мельник"), топ-5 (Velkopopovicky Kozel) и топ-10 (Essa).

- В алкогольном сегменте 57% новинок пришлось на премиум-сегмент. Это больше, чем у продуктов (46%) и непродовольственных товаров (40%).

Табак

- Первая тройка, состоящая из брендов JTI, за год не изменилась. Зато в топ-5 вошел Chesterfield от PMI, обогнав одноименную марку компании.

- Фактически единственным драйвером всего сегмента стали ароматизированные сигареты, чьи продажи в 2024 выросли на 86%.

Товары для домашних животных

- Тут неизменной с 2023 осталась вся первая пятерка, представленная марками Nestle и Mars.

- У российских брендов, вошедших в топ-25, все категории растут двузначными темпами: например, корм для собак (+40%), лакомства (+24%), корм для кошек (+13%).

Средства гигиены

- В топ-15 впервые вошли марки Libresse и "Я самая". В остальном ситуация в сегменте стабильная.

- Целых 73% средств персональной гигиены продается онлайн со скидкой — это самая запромотированная FMCG-категория.

Средства для стирки

- LAB Industries и P&G сохраняют контроль над верхушкой рейтинга. В топ-15 вошла марка "БОС" от производителя "Аист".

- Единственная растущая категория в сегменте — гели для стирки (+23%).

Средства для ухода за телом

- В первой пятерке перестановка: Old Spice стал четвертым по продажам в категории, а "Акс" — пятым.

- Уходовые средства — самый популярный подарок на Новый год из числа FMCG-товаров. Их собирались дарить 20% опрошенных.

Средства для уборки

- Zewa и Sanfor вытеснили Sorti на десятую строчку. В целом же это самый стабильный сегмент с точки зрения ротаций.

- За год доля онлайн-продаж в сегменте выросла на 5 п.п. до 27%.

Средства для ухода за волосами

- "Чистая Линия" от Unilever потеряла сразу четыре позиции и уступила вторую строчку Fructis. На третью попал Elseve, на четвертую — "Шаума".

- Самая быстрорастущая категория в сегменте показала темп роста всего в 7%. Это детские шампуни.

Уже на следующей неделе обсудим результаты СТМ.

Самая тонкая лапша ручной работы.

Китаец Ли Энхай поставил рекорд Книги Гиннесса, приготовив лапшу толщиной всего 0,18 мм. Это всего в два-три раза толще человеческого волоса.

Коллеги, рады представить вам четвертый выпуск нового сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущие – Дмитрий Трифонов, соучредитель NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.

Гость этого выпуска – Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand.

0:50 Что такое брендинговое агентство
2:35 "Остроконечники" и "тупоконечники"
4:06 "Мираторг" и специализация
6:17 Что такое бренд
8:37 Lay's и сила бренда
10:14 "Простоквашино" и стабильность
12:16 "Добрый" и качество
14:04 "Папа может" и народность
16:00 Особенности премиальных брендов
17:36 Успешность запусков
20:37 "Зеленая линия" и админресурс
23:03 Зачем нужно дифференцирование
24:25 Что почитать про брендинг
26:19 Какие бренды "выстрелили" в 2024

В телеграм-канале NTech пройдет розыгрыш книг Джека Траута, которые Надежда упомянула в интервью.

Гости второго сезона "Продкаста":
– Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech

Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.

А так же как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.

Немаркированные продукты передадут на благотворительность.

- В отличие от законопроекта о фудшеринге, правительственную инициативу о передаче товаров без маркировки на благотворительность могут принять уже до конца февраля.

- О ней уже положительно отозвались ряд регионов, профильный комитет Госдумы и Счетная палата.

- Пока нуждающимся можно передавать только немаркированные товары лёгкой промышленности (одежду и обувь).

- Обычно продукты без маркировки конфискуют и отправляют на экспертизу — небезопасные уничтожают, а остальные отдают Росимуществу для реализации на повторных торгах.

- Вместо этого безопасные товары предлагается передавать нуждающимся.

- В Минпромторге пояснили, что мера поможет не только поддержать социально незащищенные слои граждан, но и предотвратить попадание контрафакта во вторичный оборот.

- На благотворительность не будут передавать только спиртосодержащие лекарства, парфюмерию с косметикой, алкоголь и табачную продукцию.

Тем временем кондитеры сообщили о росте потребительских цен при введении маркировки.

- Эксперимент по маркировке кондитерки должен был начаться ещё 15 декабря 2024, но правительство пока не приняло соответствующее постановление.

- Представители АСКОНД на конференции "Кондитерские изделия XXI века" представили свои оценки на случай, если маркировку всё-таки введут.

- По мнению отраслевой ассоциации, единоразовые затраты кондитеров составят 62 млрд руб., а постоянные — 46 млрд руб. в год.

- Производительность при этом якобы снизится на 15-20%, а цены на полках вырастут более чем на 10%.

UPD: нам пришёл комментарий от ЦРПТ. Приводим его полностью:

Введение маркировки не отразилось на стоимости товаров ни в одной из 24 товарных групп, так оно и не отразится на стоимости сладостей. Стоимость кода фиксированная и составляет 50 копеек. По оценке НИФИ Минфина, в целом влияние маркировки на стоимость продукции составляет не более 1% за шесть лет.

Более того Оператор предлагает бесплатные решения для внедрения системы, которые позволяют оптимизировать затраты. В частности: «Маркировка. Просто» (бесплатное приложение, разработанное «Честным знаком», которое объединяет в одном месте заказ кодов маркировки, печать этикеток и ввод товаров в оборот), а также сервис «ЭДО Лайт» и предложение «Честный знак.Бизнес», которое позволяет использовать камеру обычного смартфона для считывания кодов маркировки.

Более того, на данный момент речь идет об экспериментальном режиме маркировке сладостей. Участие в нем является добровольным и бесплатным, поэтому на стоимости товаров оно никак не отразится.

Доля СТМ продолжает расти во всех каналах и сегментах. Завершаем обзор материалов "Нильсена" по итогам 2024.

Офлайн

- Доля продуктовых СТМ в 2024 выросла на 0,2% до 14,7%, непродуктовых — на 1,7% до 19,1%.

- Продажи выросли у всех типов марок, но частные показали себя лучше.

- Так, в продовольственном сегменте их динамика составила 17,8% против 9,2% в 2023, а брендов — 14,1% против 8,6%.

- СТМ непродовольственного сегмента ускорили рост с 11,8% до 14,6%, а брендированные товары только вышли из ямы (2,3% против -1,5%).

- Для 43% CEO в ритейле запуск новых СТМ стал ключевым фокусом в работе с ассортиментом.

Онлайн

- В 2024 доля СТМ в продуктовом сегменте выросла на 1,3 п.п. до 10,3%, в непродовольственном — на 0,3 п.п. до 7,3%.

- Здесь динамика продаж СТМ замедлилась, но остается выше темпов роста брендированных товаров, которые также притормаживают.

- Разница ярче в случае продуктов: в 2024 СТМ росли на 55,9% против 71,3% годом ранее, а бренды — на 34,9% против 37%.

- В случае непродовольственных товаров динамика СТМ замедлилась с 40,9% до 30,8%, брендов — с 30,8% до 24,1%.

- Наибольший прирост доли частных марок зафиксирован в категориях консервированных грибов и овощей в собственном соку и рассоле (+8,7% до 34% и +8,6% до 38,9% соответственно), а также рыбы и морепродуктов (+8,1% до 46,1%).

Новинки

- Во многих категориях новинки под СТМ, запущенные в 2022 и позднее, выступают в качестве драйверов.

- Частные марки 2022 года продолжают наращивать долю в категориях мороженого, мягкого сыра, упакованных колбас, рома и фруктового сока.

- Та же динамика прослеживается в случае запусков 2023 года, только теперь к категориям добавляется еще и джин.

Lamoda теперь на Яндекс Маркете

Это первый опыт для Lamoda в предложении своих товаров на другом маркетплейсе. На Маркете появилось более 40 тыс. популярных моделей из прошлых коллекций Tommy Hilfiger, Adidas, Calvin Klein, New Balance и др. Но это только первый этап сотрудничества, ассортимент планируют увеличить. Похоже, Маркет планирует активно развивать fashion-направление, чтобы в том числе, привлечь других продавцов в разных ценовых категориях.

Компании договорились о долгосрочном сотрудничестве для совместного развития спортивной и fashion-категорий. Оно позволит Lamoda расширить каналы дистрибуции, а Маркету – предложить своим покупателям дополнительный ассортимент качественных и оригинальных товаров, говорится в пресс-релизе.

В конце прошлого года на Маркете появились витрины магазинов, на которые покупатель может подписаться прямо из карточки. В том числе благодаря этому обновлению Lamoda смогла выйти на маркетплейс. Витрины, в целом, удобный инструмент, как показывает статистика. За IV квартал 2024 и начало 2025 года покупатели на Маркете оформили более 1,5 млн подписок на магазины.