"Будет дешевле российское — будут покупать российское". Продолжаем отчёт с сессии "Крепкие перспективы. Локализация и новые ниши алкогольного рынка".


Сергей Раковский, ведущий бренд-менеджер Ladoga

🔘Каждые 10-20 руб. за бутылку на полке сильно влияют на продажу. Поэтому дорогие кредиты для производителей (16-17%) усложняют их работу.

🔘Новый ГОСТ на российский виски поможет отличать отчественную продукцию полного цикла от импортного дистиллята с местным адресом розлива. Прежний стандарт был списан с шотландского без учёта локальных особенностей и позиции бизнеса.

🔘В ближайшие пять лет российский виски выйдет за пределы массового сегмента за счёт уникальной органолептики. Её обеспечит местное сырьё и древесина для бочек. "Крутояр" продолжит запуск необычных для рынка релизов — следующим может быть ржаной виски.


Ольга Колмакова, коммерческий директор направлений "Напитки" и "Продовольственные товары длительного хранения" в "О'Кей"

🔘Основной вопрос категории для производителей и ритейлеров — как донести ценность российского виски до потребителя. Он сохраняет лояльность к импортной продукции и продолжает сравнивать с ней отечественный напиток. Поэтому важно обращать внимание на уникальность российского виски.

🔘Сейчас спрос в FMCG можно стимулировать только с помощью увеличения частоты покупок и создания дополнительных поводов. Это касается и алкогольных категорий.

🔘Производителям нужно резать SKU-косты, снижающие общую маржинальность, а ритейлу — обращать внимание на прибыль с квадратного метра. "О'Кей" выделил несколько наиболее перспективных с этих т.з. категорий — вкусовые напитки, региональные дистилляты, слабо- и безалкоголные напитки.


Павел Победкин, конечный бенефициар "КЛВЗ Кристалл"

🔘Российская полка не нужна, потому что у потребителей нет денег. Отечественные напитки выгодно выделяются ценой, и пока этого достаточно. Россиян, испытывающих проблемы с алкоголем, становится меньше. Врачи-наркологи утверждают, что причина именно в нехватке средств. Поэтому форматы 0,1-0,2 л растут.

🔘КЛВЗ "Кристалл" не выходит в категорию бюджетной водки, поскольку все продукты в ней одинаковые. В категорию виски он не выходит из-за нехватки производителей дистиллята. Завод выпускает напитки-основы для коктейлей как наиболее перспективные.

🔘Текила нужна "Кристаллу" как уникальный продукт для российского рынка, на котором в основном представлен суррогат и дорогие зарубежные бренды. Но даже к текиле компания относится не как у самостоятельному напитку, а как к сырью для коктейлей.

🔘Новинки позволяют определить стратегию развития даже на фоне падения спроса. Потребители переходят от "функционального" потребления (чтобы опьянеть) к вкусовому. Ключевой глобальный тренд — ready-to-drink. Россия следует тренду с небольшим отставанием.

🔘"Кристалл" запускает новую линейку продукции каждую неделю-две, чтобы хотя бы несколько из них нашли свою нишу. Как правило, так и происходит — об этом, например, говорит успех различных видов соджу.


Денис Тёмный, амбассадор крепкой группы "Фанагории"

🔘Основное падение в категориях коньяка и бренди приходятся на близкие к МРЦ ценовые сегменты. Это результат падения доходов потребителей. При этом премиальные сегменты, в которых работают "Фанагория", растут высокими темпами — до 100%. Но спрос здесь нишевый.

🔘Натуральные виски, текилу и т.д. необходимо отделять на полке от имитаций, чтобы не вводить в заблуждение потребителей.

🔘Виноградная водка соответствует тренду на вкусовые напитки, у неё значительный потенциал в составе коктейлей (в т.ч. как замена рома), но это нишевый продукт. Поэтому потребителям нужно объяснять ценностное предложение категории.

🔘Успех коктейля из вина с колой Ice Mix обеспечило стремление потребителей потреблять вкусные алкогольные напитки с меньшим вредом для здоровья.

🔘Важно показывать премиальным потребителям процесс производства продукции. Это оправдывает высокую цену.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

"Обос*ись в кровати".

▶️Острый соус с таким неаппетитным названием выпускает австралийский производитель Bunsters. Это самый острый продукт в его линейке — степень жгучести он оценивает на 12/10.

▶️Но проблема соуса даже не в названии, а в том, что объективная оценка его остроты — 35 тыс. по шкале Сковилла. Это на уровне кайенского перца чили. На рынке есть соусы с перцем carolina reaper, которые острее в десятки раз. Подобного названия скорее заслуживают они.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Б/а категории падают в объеме и растут в деньгах. Об этом на Неделе российского ритейла сообщила гендиректор "Союзнапитки" Алла Андреева.

🔘В этом году рынок безалкогольных напитков впервые показал снижение к сохранявшемуся последние годы объему 25 млрд л, но точной динамики Андреева не привела.

🔘Упакованная вода занимает в сегменте 30%, газировка — 29%, соковая продукция — 22%, энергетики — 10%, квас — 5%, холодный чай — 4%.

Результаты категорий (апрель 2026 г/г):

🔘упакованная вода: -2% в объеме, +11% в деньгах;

🔘газировка: -4% и +10% соответственно;

🔘соковая продукция: -7% без изменений в деньгах;

🔘энергетики: -5% и +8%;

🔘холодный чай: +2% и +13%.

Отдельно про квас

🔘Его натуральные продажи сократились на 19% без изменений в деньгах, что Андреева связала с попаданием напитка под акциз на сахар в прошлом году.

🔘Участники рынка перечислили и другие причины динамики: прошлогодние погодные аномалии, тренд на экономию, снижение интереса к продуктам с сахаром.

🔘Они сообщили, что производители кваса уже снижают количество сахара в составе и уменьшают объем тары, чтобы сдержать инфляцию.

🔘А спикеры отраслевой сессии предложили проводить в России ярмарки кваса по аналогии с винными и пивными.

Акциз на сахар

🔘В "Союзнапитки" подсчитали, что с момента его введения доля полносахарных напитков у производителей сократилась с 80% до 35%.

🔘При этом доля сладких напитков среди источников сахара в рационе россиян снизилась с 2-3% до 1% за счет перехода отрасли на подсластители.

🔘Андреева призвала власти не повышать акциз в дальнейшем, поскольку эффект от него уже достигнут, а подорожание продукции уже приводит к падению спроса.

Дополнительно

🔘Внутри каждой категории есть растущие позиции, в основном ЗОЖ-продукция: например, напитки без сахара или обогащенная соком и витаминами вода.

🔘Отрасль б/а напитков переживает, что не успеет с 1 сентября перейти на электронные перевозочные документы, и что цены на логистику вырастут.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Шампуни Timotei теперь российские.

🔘"Арнест ЮниРусь" выкупила права на этот бренд у американского фонда Yellow Wood Partners.

🔘Во владение фонда марка попала в 2023, когда Unilever продала ему непрофильные косметические активы, ранее выведенные в отдельную компанию Elida Beauty.

🔘Поэтому бренд Timotei не вошёл в сделку Unilever с группой "Арнест" и не попал под локализацию.

🔘Теперь "Арнест ЮниРусь" может использовать его на территории России, ряда стран СНГ и Монголии — первые линейки уже появились в рознице.

🔘Сумму сделки там не раскрыли, но неназванные источники говорят о 300-500 млн руб.

Позиция участников рынка

🔘В BrandLab считают, что в рамках глобального портфеля Unilever бренд Timotei утратил своё значение, но в России может иметь потенциал.

🔘В последний раз он входил в топ-10 по продажам в 2011, но большинство потребителей старше 30-35 знают его.

🔘К тому же, перезапуск марки обойдётся "Арнест ЮниРусь" дешевле, чем создание новой.

🔘В Atomic Capital полагают, что наличие международного бренда на латинице станет преимуществом для компании.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

В коктейлях — белок, в мороженом — кишечная палочка.

▶️Роскачество исследовало 5 ТМ протеинового мороженого и 5 ТМ высокобелковых молочных коктейлей. Во всех образцах было достаточно белка, но по другим параметрам у исследователей возникли претензии. В основном они касались мороженого.

Выявленные нарушения:

🔘превышение по общему содержанию микроорганизмов в мороженом O!Life и Bombbar;

🔘кишечная палочка в мороженом Bombbar (вероятно, результат неправильного хранения в магазине);

🔘несоответствие техрегламенту по органолептике мороженого "Чистая линия", Bombbar и "Ашан";

🔘несоответствие фактического содержания белка заявленному в мороженом Bombbar;

🔘незаявленные синтетические подсластители в мороженом Bombbar, "Ашан", "ВкусВилл" и O!Life, а также в молочных коктейлях Bombbar и Neo (в последнем — возможно, из-за какао в составе);

🔘несоответствия фактического содержания витаминов заявленному в молочном коктейле Let's GO

🔘незаявленные растительные жиры в мороженом Bombbar.

В какой продукции больше всего белка на 100 г:

🔘мороженое "Ашан", "ВкусВилл" и O!Life — 15 г;

🔘коктейль Neo — 12 г;

🔘коктейль Shock milk — 8,49 г;

🔘мороженое Bombbar — ≈7 г (реальное содержание);

🔘мороженое "Чистая линия" — 6,9 г;

🔘коктейль Bombbar — 6,86 г;

🔘коктейли Lactica и Let's GO — 6 г.

▶️Фаворитами исследования стали коктейли Shock milk и Lactica, а аутсайдером — мороженое Bombbar.

UPD: нам написали из "Вимм-Билль-Данн" и поделились комментарием:

Мы не согласны с выводами исследования Автономной некоммерческой организации "Российская система качества" (Роскачество) и считаем результаты исследований ошибочными. Мы никогда не использовали и не используем указанный ингредиент (подсластитель ацесульфам калия) при производстве нашей готовой продукции. Со своей стороны мы провели дополнительный контроль в аккредитованной лаборатории как данного продукта, так и сырья с подтверждением его состава. Состав готового продукта полностью соответствует указанному в маркировке коктейля Neo. Мы также обратились в Роскачество с просьбой провести повторное исследование.

UPD2: также мы получили комментарий "ВкусВилла":

ВкусВилл получил информацию о результатах проверки Роскачества, где в мороженом с протеином «Банан» был обнаружен незаявленный подсластитель — ацесульфам калия.

Для нас абсолютный приоритет — честность перед покупателями и безупречное качество продукции, поэтому ВкусВилл провёл собственную проверку. В рамках исследования мороженного в лаборатории (протокол № 1805-157) нарушений не выявлено.

Производитель, компания ООО «Иль Мио Мороженко», также провёл расширенное внутреннее расследование. Полученные результаты и анализ всей производственной цепочки показывают: данный подсластитель не используется в рецептуре и не закупается предприятием. Лабораторные исследования нескольких партий готовой продукции и сырья также подтверждают его отсутствие. (протоколы готовы предоставить по запросу)

Чтобы полностью исключить даже теоретический риск производитель уже принял дополнительные меры:

- У поставщиков сырья запрошены документы, подтверждающие отсутствие ацесульфама калия.
- Внедрен дополнительный лабораторный мониторинг на содержание подсластителей в продукции без сахара и сырья с периодичностью 1 раз в квартал. Данный показатель включён в программу производственного контроля на постоянной основе.

Протоколы по ссылке — https://disk.yandex.ru/d/dkdr7ZANkC7Wtw.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Производителей воды лишат "Славяновской".

🔘 АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) попросило у Роспатента лишить несколько компаний прав на использование наименования "Славяновская".

🔘Это не товарный знак, а наименование места происхождения товара, связанное с одной из принадлежащих КМКР скважин.

🔘До августа 2025 компания разрешала сторонним игрокам добывать воду из этой скважины, но потом решила сама нарастить рыночную долю и отозвала разрешения.

Кого затронет процесс:

🔘ООО "Элитаминерал групп";

🔘ООО "Завод минеральных вод "Октябрь-А";

🔘ООО "Бета";

🔘ООО "Источники Кавказа";

🔘ООО "Торговый дом "Аскания";

🔘ООО "Пятигорский завод минеральных вод";

🔘ООО "Завод минеральных вод "Ессентуки";

🔘ООО "Ессентукские минеральные воды+";

🔘ООО "А.Юна";

🔘ООО "Сатурн";

🔘ООО "Легендарные воды Железноводска" (требование уже удовлетворено).

Позиция юристов

🔘КМКР, скорее всего, добьётся запрета на использование наименования "Славяновская" в отношении всех бывших партнёров.

🔘Они смогут выпускать воду под этим названием только в том случае, если зарегистрируют соответствующий товарный знак.

🔘Но получится ли у них это сделать, неизвестно, поскольку владелец ТЗ, ООО "Торговый дом "Кавминпрод", был ликвидирован в 2020.

🔘Также КМКР ревностно относятся к своему бренду — там посчитали введением потребителей в заблуждение использование даже таких марок как "Славянская легенда" (ООО "Источники Кавказа") и "Славянская долина" (ООО "Ессентукские минеральные воды+").

Реакция участников рынка

🔘В "Элита-минерал групп" не планируют оспаривать решение Роспатента, поскольку доступа к самой воде у компании уже нет.

🔘Там прекратили поставки" Славяновской" в 2025, что лишило компанию драйвера продаж и негативно сказалось на стабильности бизнеса.

🔘В группе напомнили, то ранее КМКР так же отзывал другие наименования места происхождения, например "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17".

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Фудшеринг не решит проблему отходов, но поможет нуждающимся.

🔘Это следует из аналитического обзора "Путь еды" от московской школы управления "Сколково" и благотворительного фонда X5 "Выручаем".

🔘Они подсчитали, что ежегодно в России образуется до 42 млн т пищевых отходов.

🔘При этом из 17 млн т отходов, образующихся при реализации еды и после неё, ритейл и общепит генерируют всего 29%.

🔘Оставшаяся часть этого объёма и более 11% всех продуктовых отходов образуются в домохозяйствах — проще говоря, это та еда, которая попадает в мусорные баки потребителей.

Скрытый голод

🔘Абсолютное большинство россиян потребляют достаточно калорий, но структура потребления малообеспеченных семей смещена в сторону дешёвых углеводов.

🔘Таким домохозяйствам не хватает качественного белка, фруктов и овощей, что может приводить к негативным последствиям для организма.

🔘Кроме того, если средняя российская семья тратит 39% своего бюджета на продукты, то среди социально незащищённых групп эта доля достигает 85%.

🔘Продовольственная помощь способна закрыть потребности таких групп в необходимых питательных веществах и одновременно высвободить средства на другие статьи расходов — медицину, образование и т.д.

🔘Для достижения такого результата требуется дополнительно 1,2 млн т продуктов в год — 7% от объёма пищевых отходов, образующихся у ритейлеров и домохозяйств.

🔘Как раз для набора этого объёма еды и нужен фудшеринг.

Налоговая проблема

🔘Участники сессии "Путь еды без потерь" на Неделе российского ритейла обратили внимание на отсутствие экономических стимулов для развития фудшеринга.

🔘Отмена НДС на передачу продуктов на благотворительность позволила бы нарастить объёмы фудшеринга на 40% в год.

Другие решения

🔘В X5 автоматизируют и оцифровывают РЦ, снабжая их системами мониторинга условий хранения, а также применяют технологии прогнозирования спроса, чтобы сократить количество отходов.

🔘Во "ВкусВилле" эффективными считают программы продаж "некрасивых" фруктов и овощей, а также системы скидок на продукты с ограниченным сроком годности.

🔘В Российской ассоциации экспертов рынка ритейла предложили создавать региональные банки еды, чтобы сокращать логистические издержки и повышать адресность помощи.

🔘При этом важно продвигать бережное отношение к еде среди потребителей и менять их отношение к продуктам с истекающим срокам годности, чтобы меньше пригодной к употреблению еды оказывалось в мусорках.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Кондитерская фирма "ТАКФ" стала публичной.

🔘Компания сменила форму организации своего юрлица с устаревшей ОАО на более актуальную ПАО.

🔘Теперь ей придется следовать более строгим требованиям по части раскрытия корпоративной информации.

🔘"ТАКФ" будет обязана публиковать годовые отчеты, ежегодные аудиторские заключения и существенные факты.

🔘Одновременно компания получила право провести листинг на фондовой бирже, которого нет у ОАО.

🔘Акции у "ТАКФ" уже торгуются (1-02-45727-E), но только на внебиржевом рынке, среди миноритариев.

🔘Доля free float составляет около 6% — остальное принадлежит "Объединенным кондитерам".

🔘Как минимум последние два года СД компании рекомендовал не выплачивать дивиденды.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Продукцию с ЗМЖ выведут из-под льготного НДС.

🔘ФЗ №425 уточняет список продуктов, для которых применяется ставка НДС 10% вместо 22%.

🔘С 1 июля 2026 часть позиций из этого списка пропадёт, а другие — наоборот, войдут туда впервые.

Кто лишится льгот:

🔘молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира;

🔘спреды;

🔘сливочно-растительные топлёные смеси;

🔘желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты и суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира.

Кто приобретёт льготы:

🔘продукты сухие молокосодержащие;

🔘консервы сухие молокосодержащие;

🔘продукты сублимационной сушки молокосодержащие;

🔘консервы сублимационной сушки молокосодержащие;

🔘продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие;

🔘консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные;

🔘консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами.

▶️Для молочной отрасли это двойная победа. Во-первых, производители продуктов с ЗМЖ лишатся своего конкурентного преимущества перед молочниками, состоявшего в возможности снижать себестоимость за счёт растительного сырья, сохраняя при этом льготы. Во-вторых, компании отрасли смогут применять льготу при выпуске большего количества продуктов.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Окрошка в этом году обойдется дороже (данные "Чек Индекс").

🔘За первые две недели июня индекс окрошки (традиционной "советской", на квасе) вырос на 10% г/г и превысил 720 руб. за четыре порции.

🔘При этом если не учитывать фактический вес ингредиентов, а исходить из цен на продукты за кг/десяток/упаковку, то сумма превысит 1,2 тыс. руб.

🔘Это также на 10% выше г/г, но зато на 7% меньше по сравнению с маем.

Динамика цен на ингредиенты:

🔘редис: +21% до 243 руб./кг;

🔘яйца: +16% до 128 руб./дес.;

🔘огурцы: +14% до 190 руб./кг;

🔘укроп: +13% до 27 руб. за пучок;

🔘квас: +12% до 135 руб./л;

🔘лук зеленый: +10% до 64 руб. за пучок;

🔘вареная колбаса: +8% до 263 руб./300 г;

🔘сметана: +2% до 121 руб./кг;

🔘картофель: -25% до 64 руб./кг.

Дополнительно

🔘Ценовая динамика может объясняться не только подорожанием продуктов, но и переходом россиян на более премиальные ингредиенты.

🔘В регионах окрошка дорожает быстрее, чем в столице: московский индекс вырос только на 9% до 909 руб. за те же четыре порции.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Постбиотики против пробиотиков на этикетке.

🔘Слово "постбиотик" постепенно вытесняет "пробиотик" в брифах на функциональные продукты, причем не из-за моды.

🔘Постбиотики оказались практичнее: живые культуры капризны, а инактивированные — нет.

🔘Но между технологическим преимуществом и тем, что сегодня можно написать на упаковке в России, лежит разрыв, который стоит понимать до запуска линейки.

Что такое постбиотик

🔘Определение дал консенсус ISAPP в Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology — документ, ставший отраслевым стандартом.

🔘Постбиотик — это "препарат из неживых микроорганизмов и/или их компонентов, который оказывает пользу здоровью хозяина". Ключевое слово — неживых.

🔘Сюда входят термоинактивированные клетки целиком, фрагменты клеточной стенки, метаболиты — короткоцепочечные жирные кислоты, бактериоцины, ферменты.

🔘Пробиотик обязан дожить до кишечника живым в нужном количестве, а постбиотик работает, даже будучи убитым.

Почему "неживое" практичнее в производстве

🔘Главная боль пробиотиков — выживаемость. Живая культура гибнет при термообработке продукта, не любит долгое хранение и кислотность, а на этикетке нужно гарантировать КОЕ до конца срока годности.

🔘Постбиотик снимает все три проблемы. Обзор в Journal of Nutrition and Metabolism разбирает механизм: инактивированные бактерии действуют через распознавание иммунной системой их молекулярных паттернов (пептидогликан, липотейхоевая кислота), поэтому сохраняют активность после нагрева.

🔘Отсюда три практических плюса: стабильность в термообработанных матрицах (выпечка, термизированные молочные продукты), безопасность для иммунокомпрометированных групп, которым живые культуры противопоказаны, и стандартизация по биомаркеру, а не по живым клеткам.

Российский контекст

🔘В этом сегменте у России сильная позиция. Согласно обзору отечественных учёных из Минздрава, развитая молочнокислая ферментация (кефир, ряженка, варенец) — это нативный источник постбиотиков.

🔘На предприятиях ежегодно образуются сотни тонн кисломолочных концентратов после ультрафильтрации, которые можно превращать в постбиотическое сырьё термоинактивацией и лиофилизацией. Себестоимость ниже импортных ингредиентов.

🔘При этом в ЕАЭС понятия "постбиотик" юридически не существует. Регуляторного определения нет ни в одном техрегламенте, и продукт регистрируется как "функциональный пищевой продукт" или БАД.

🔘Это значит, что само слово "постбиотик" на пачке не запрещено, но любая конкретная польза требует доказательной базы и регистрации как специализированной продукции — ровно как у пробиотиков.

▶️Вывод для производителя в том, что строить позиционирование лучше не на недоказанных лечебных обещаниях, а на стабильности и составе, закладывая регуляторный трек под любые функциональные заявления заранее.

#техпроцесс

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Доля любителей СТМ растет по месяцам (данные "Ромир").

🔘В мае 62% россиян покупали товары собственных торговых марок сетей регулярно или хотя бы иногда.

🔘Это на 2 п.п. больше, чем месяцем ранее, и на 3 п.п. больше, чем в марте. При этом показатель за I кв. соответствует апрелю.

🔘Рост обеспечивают регулярные покупатели, чья доля стабильно увеличивалась с начала года.

🔘Происходило это за счет готовых попробовать СТМ и тех, кто покупает такие товары только при отсутствии альтернатив.

Директор по работе с клиентами РОМИР Анастасия Сидорина:

За последние годы отношение покупателей к собственным торговым маркам существенно изменилось. Если раньше СТМ чаще воспринимались как способ сэкономить, то сегодня потребитель оценивает их прежде всего через соотношение цены и качества. Для многих категорий товаров доверие к торговой сети начинает играть не меньшую роль, чем доверие к производителю. Это говорит о взрослении рынка и изменении критериев потребительского выбора.

В каких категориях частные марки популярнее всего:

🔘молочная и кисломолочная продукция — 40% россиян покупали ее СТМ за последние три месяца;

🔘бакалея — 36%;

🔘средства гигиены — 34%;

🔘овощные консервы — 23%;

🔘кондитерка — 22%;

🔘при этом в категории свежего мяса и птицы доля выросла на 4 п.п. до 20% за три месяца.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Потребители доверяют FMCG-брендам.

▶️Речь, правда, только об американских потребителях, но результаты исследования от Morning Brew весьма показательны. Половина марок в списке — повседневные потребительские товары:

🔘Dawn (средства для мытья посуды);

🔘Dove (средства для ухода за телом);

🔘Heinz (в этом случае — конкретно кетчуп);

🔘Hershey's (шоколад);

🔘Kleenex (целлюлозно-бумажная продукция).

▶️Урок простой: люди охотнее доверяют брендам, с которыми взаимодействуют на регулярной основе.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

У "КДВ Воронеж" новый гендиректор (данные Rusprofile).

▶️Им стала Елена Макеева, которая также возглавляет "КДВ Яшкино" с 2021. Бывший глава компании Александр Трифонов занимал этот пост с 2015, также с 2014 по 2017 под его управлением находился филиал группы KDV в Кемерово.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX