В России появился органический уксус.

🔘"Роскачество-Органик" сертифицировало яблоки экофермы "Ого-род" из Подмосковья, а также уксус из них.

🔘Ферма стала 16-м производителем из региона, получившим органический сертификат.

🔘Теперь уксус "Ого-род" можно будет маркировать специальным знаком "Органик".

🔘Мы заглянули на сайт производителя и увидели, что уксус состоит всего из трех ингредиентов — яблоки, артезианская вода и мед.

🔘Стоит это удовольствие соответствующе — 800 руб. за 500 мл, что в 5-10 раз дороже магазинного яблочного уксуса и в 1,5-2 раза дороже других фермерских вариантов.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

X5 может купить крупного алкогольного дистрибьютора.

🔘Неназванные источники сообщили о переговорах ритейлера с подмосковной компанией "Регион 50".

🔘В самой X5 от комментариев отказались, а в "Регионе 50" указали на отсутствие договоренностей с группой.

О "Регионе 50"

🔘Дистрибьютор зарегистрирован в Мытищах и принадлежит Николаю Лаушкину и Сергею Попову.

🔘В основном он занимается поставками продукции Ladoga, "Кубань-Вино", "Татспиртпрома", Bacardi и Campari.

🔘Также у него есть собственное производство спиртного — Московский межреспубликанский винодельческий завод (ММВЗ) в Дмитрове (это его Chartreuse мы видели на фестивале Gineration).

🔘За 2025 "Регион 50" заработал 8,2 млрд руб. выручки (+1,1% г/г) и 55,3 млн руб. прибыли (+9,2%).

Параметры сделки

🔘Несмотря на высокую выручку, стоимость дистрибьютора может не превысить 1 млрд руб. из-за низкой маржинальности бизнеса.

🔘В эту сумму входит ММВЗ, который X5 может и не выкупить — ранее собственники вывели завод в отдельное юрлицо.

🔘Более реалистичная цифра — 600-900 млн руб. без учета долговой нагрузки.

Зачем X5 дистрибьютор алкоголя

🔘Один из вышеупомянутых источников утверждает, что группа может объединить новый актив со своей сетью франшизных магазинов "Около".

🔘На алкогольном рынке основную цель сделки видят в приобретении логистической инфраструктуры, позволяющей заранее формировать запасы перед всплесками продаж.

🔘В гильдии "Алкопро" добавляют, что покупка ММВЗ позволит X5 более успешно конкурировать по цене благодаря контролю себестоимость и усилит ее переговорные позиции с поставщиками.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Потребление сливочного масла наконец стало расти.

🔘В мае стоимость продукта снизилась на 8% г/г до 1,12 тыс. руб./кг (данные ЕМИСС).

🔘Минимальные цены на него в крупных сетях упали сразу на 24,5% до 666,5 руб./кг (данные АКОРТ).

🔘В результате за январь-апрель потребление сливочного масла увеличилось на 7% до 143 тыс. т (данные "Союзмолоко").

🔘Напомним, что в январе-феврале динамика составляла всего +1%, так что темпы заметно ускорились.

🔘Тем не менее, показатель до сих пор остается ниже значений 2024.

Позиция участников рынка

🔘В АКОРТ снижение цен связывают с ростом производства сырого молока в 2025 на 2%.

🔘У "Союзмолоко" другое объяснение — накопление запасов из-за сокращения спроса в 2025 и усилившейся конкуренции с белорусской продукцией.

🔘Там предупреждают о возможном снижении доходности молочных предприятий, поскольку производство масла уже сократилось в январе-мае на 6,4% до 136 тыс. т.

🔘Прогнозов по дальнейшей динамике цен там не дают, вместо этого обращая внимание на необходимость поиска нового равновесия отраслью.

🔘В РЭУ им. Г.В. Плеханова в текущей рыночной ситуации видят обыкновенную коррекцию после резкого подорожания продукта в 2024-2025.

🔘Также там отмечают снижение себестоимости масла и возможность производителей компенсировать низкую маржу за счет продуктов более глубокой переработки.

Ситуация в молочном сегменте

🔘С февраля по май молочка дешевела на 0,2-0,4% в месяц, став одной из самых стабильных с т.з. цены в продовольственной корзине россиян.

🔘Из-за роста предложения сырого молока вырос выпуск не только сливочного масла, но и кисломолочных продуктов — сметаны и творога.

🔘Минимальные цены на молоко жирностью 2,5% и более снизились в крупных сетях, хоть и не так быстро, как на масло: -5,2% до 64,7 руб./л.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Рынок заменителей грудного молока перестал расти в объеме (данные RNC Pharma).

🔘В январе-мае денежные продажи этой продукции выросли на 3,7% г/г до 22,5 млрд руб.

🔘В упаковках рост составил 1,7% до 24,5 млн шт., но его обеспечило уменьшение форматов фасовки.

🔘В весовом выражении грудного молока стали покупать на 0,03% меньше — около 15 тыс. т.

Расклад по каналам продаж

🔘FMCG-ритейл продолжает терять долю — она снизилась уже до 58,3% в деньгах при сокращении продаж в этом канале на 7% в упаковках и на 2,2% в деньгах.

🔘Доля аптек уменьшилась на 0,1 п.п. до 8% несмотря на рост продаж на 3,2% в натуральном выражении и на 5,2% в денежном.

🔘Это произошло из-за опережающего роста онлайна: +19,7% продаж в упаковках, +15,4% в рублях, доля +3,1 п.п. до 33,6%.

🔘Причем онлайн растет не столько за счет крупнейших маркетплейсов, сколько за счет "Детского мира", на который пришлось 9% всех продаж в категории.

Расклад по производителям и брендам

🔘Лидерами рынка остаются Nestle и Danone, на которые приходится 40,6% натуральных продаж и почти 54% денежных.

🔘Среди брендов лидируют Nutrilon и NAN, но если реализация первого выросла на 16,7%, то второй потерял 25% продаж.

🔘Самый быстрый рост демонстрируют Similac от Abbot (+46%, компенсирует падение с 2022) и Nutrilak от "ИнфаПрим" (+30%).

🔘Российские производители достигли доли 48% в упаковках, но в деньгах они все еще занимают только 25,4% рынка.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

PepsiCo снова стала крупнейшей FMCG-компанией в России (данные Infoline).

🔘В 2025 совокупная выручка топ-10 производителей продуктов выросла на 9,1% до 3 трлн руб.

🔘В десятку вошли пять переработчиков и пять вертикально интегрированных агрохолдингов, работающих по модели "от поля до прилавка".

Лидеры отрасли

1. PepsiCo — +11,1% до 399 млрд руб.;

2. "Русагро" — +16,6% до 397 млрд руб.;

3. ГК "Эфко" — 344 млрд руб., без изменений к 2024;

4. "Мираторг" — +13,6% до 342 млрд руб.;

5. KDV — +1% до 308 млрд руб.

Дополнительно

🔘По итогам прошлого года "Русагро" обошла "Эфко", а "Мираторг" сместил с четвертой строчки группу KDV.

🔘На границе рейтинга расположился крупнейший производитель пива и б/а напитков в стране — "Напитки Вместе" (+16,6% до 164,7 млрд руб).

🔘Лучшую динамику в топ-20 показала "Комос Групп", чья выручка от продажи молочки увеличилась на 17% до 46,7 млрд руб., а объем переработки — на 8,9% до 696 тыс. т.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

"Кулинарная лавка братьев Караваевых" внедрила оплату через QR Яндекс Пэй в своё мобильное приложение. Смотрим подробности:

🔘Сеть заведений общепита интегрировала новую технологию Пэй в приложение "Братья Караваевы и Друзья".

🔘Решение объединяет применение лояльности и платёж в один шаг: гостю на кассе достаточно показать один QR-код, после чего система одновременно проводит оплату и засчитывает преимущества программ лояльности обеих компаний — "Братьев Караваевых" и Свои Плюсы.

🔘Деньги могут списываться как с карты Пэй, так и со счёта любого российского банка, привязанного к аккаунту в Яндексе.

🔘Для сети из 79 московских кафе, которая ежедневно обслуживает свыше 40 тыс. гостей, это масштабное технологическое обновление: около 70% клиентов "Караваевых" регулярно пользуются программой лояльности, и внедрение системы позволит существенно упростить путь пользователя при каждом заказе.

🔘Запуск этой технологии уже увеличил число новых пользователей программы лояльности на 34% в другой сети.

🔘Учитывая, что база приложения "Караваевых" насчитывает более 1,5 млн человек, потенциал для роста весомый.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Натуральный консервант с ограниченной областью применения.

🔘Запрос на "чистую этикетку" давит на производителей сыров и сырокопченых колбас: сорбаты и бензоаты (E200–E213) покупатель всё чаще воспринимает как "химию".

🔘При этом плесень на корке, с которой эта "химия" призвана бороться, — реальная и дорогая проблема.

🔘Натамицин (E235) — один из немногих натуральных по происхождению консервантов, который уже разрешен в ЕАЭС и может заменить синтетику в конкретной нише.

Что представляет собой натамицин

🔘Натамицин (он же пимарицин) — это противогрибковый полиеновый макролид, который вырабатывают бактерии рода Streptomyces.

🔘Он избирательно бьет по плесеням и дрожжам, связываясь с эргостеролом их мембран, и при этом почти не действует на бактерии — поэтому не мешает заквасочным культурам и созреванию продукта.

🔘В отличие от множества природных антимикробных агентов, у натамицина есть официальный статус: по ТР ТС 029/2012 он разрешен для поверхностной обработки сыров и колбас с нормой около 1 мг/дм².

Технологические ограничения

🔘Натамицин не проникает вглубь продукта — он работает только на поверхности.

🔘Это и плюс (минимальные остаточные количества в толще, обработка только корки), и ограничение: против внутренней порчи, дрожжей в толще или бактериальных рисков он бесполезен.

🔘Там, где порча идёт изнутри или нужен антибактериальный барьер, натамицин не закрывает задачу, и его придётся сочетать с барьерными технологиями (контроль Aw, pH, упаковка).

🔘Также вещество неэффективно против бактериальных патогенов (включая листерию), поэтому в RTE-продуктах с бактериальными рисками он не заменяет ни нитриты, ни барьерные технологии, ни холодовую цепь.

🔘Разрешенная область и норма привязаны к конкретным категориям ТР ТС 029/2012 — перед применением ее нужно сверять с действующей редакцией перечня и областью использования для конкретного продукта.

Выводы для производителя

🔘Для линеек, где главная угроза — плесень на корке (твердые и полутвердые сыры, сырокопченые и сыровяленые колбасы), натамицин — честный и легальный способ избавиться от сорбата на этикетке без потери защиты.

🔘Позиционировать его стоит как поверхностную обработку природного происхождения, не выдавая за универсальный консервант.

#техпроцесс

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Никотиновые паучи официально полезнее сигарет.

🔘Американские власти разрешили PMI продвигать свои бестабачные паучи Zyn как менее вредную альтернативу сигарет.

🔘Это первое подобное решение в категории, хотя ранее такой статус получали системы нагревания табака IQOS (тоже от PMI).

🔘Статус сохранится за продукцией бренда в течение пяти лет, но производитель сможет продлить срок по запросу.

🔘На рыночную долю Zyn это вряд ли повлияет, поскольку потребители и так знают о меньшей степени вреда паучей, а вскоре аналогичное право получат и конкуренты PMI.

🔘Куда более интересен тренд: ранее власти США смягчили свою политику в отношении бестабачной никотиносодержащей продукции, чтобы предоставить потребителям больше свободы выбора.

🔘На практике это означает маркетинговые преимущества для товаров, которые наносят меньше вреда здоровью, чем сигареты, и потенциальный рост их популярности.

🔘Напомним, что в России такие паучи запрещены с 2020 (снюс — с 2015), а запрет вейпов становится реальнее с каждым новым решением правительства. В таких условиях у россиян может не остаться выбора, кроме как курить сигареты.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX