Производителей готовой еды становится все больше.

▶️В начале октября количество таких компаний составило 2,71 тыс., что на 10% больше г/г (данные "Контур.Фокус"). Темпы роста оказались лучшими в продуктовом сегменте. Другие категории прирастали производителями медленнее:

🔘сахаристая кондитерка: +7,9% до 2,74 тыс.;

🔘сухари, печенье, торты длительного хранения: +7,1% до 3,64 тыс.;

🔘хлеб и мучная кондитерка: +5,9% до 22,4 тыс.;

🔘корма для питомцев: +4,6% до 1 тыс.;

🔘корма для сельхозживотных: +0,3% до 1,72 тыс.;

🔘мука и крупа: -4% до 2,2 тыс.

Данные компаний

🔘В "Пятерочке" и "Перекрестке" в первые две недели сентября продажи готовых блюд выросли на 20% г/г в объеме.

🔘В "Магните" за I полугодие тот же показатель прибавил 50% г/г.

🔘Во "ВкусВилле" за этот период денежные продажи готовой еды выросли на 8% г/г, а ее доля в общей выручке — на 0,4 п.п. до 14,9% (по итогам января-сентября — до 15,4%).

🔘NTech оценивает рост сегмента за I полугодие в 15% до 823 тыс. т и 23% до 426 млрд руб.

Позиция участников рынка

🔘В Infoline продолжают наблюдать дефицит производственных мощностей в регионах кроме Москвы и Петербурга, а также низкий уровень автоматизации, что оставляет потенциал для развития.

🔘Там считают, что готовая еда продолжает расти быстрее других продовольственных категорий за счет запуска ритейлерами собственных фабрик-кухонь и выхода на рынок крупных независимых производителей.

🔘Независимый консультант Михаил Лачугин подтверждает опережающий рост сегмента на фоне сокращения потребительских расходов и отмечает, что торговые сети активно наращивают закупки готовой еды.

🔘При этом он обращает внимание на сложности при выходе в сегмент новых игроков из-за высокого порога по инвестициям, вследствие чего растет скорее число производственных площадок уже укрепившихся на рынке компаний.

🔘В "Грабли Box" добавляют, что сейчас начинают работать крупные производства, которые заложили еще в период самого активного роста сегмента в 2024, а среди небольших компаний наблюдается последняя волна выхода на рынок.

Прогнозы на будущее

🔘В "Грабли Box" ожидают роста рынка за счет новых форматов, например азиатской кухни и сэндвичей.

🔘В Infoline потенциал видят в категории замороженной еды, которая может расти даже быстрее охлажденной.

🔘Михаил Лачугин ждет замедления динамики при сохранении двузначных темпов роста в основном за счет ритейлеров, запускающих проекты самостоятельно или с партнерами.

🔘Он полагает, что часть россиян может перейти на гибридную модель потребления, сочетающую готовые блюда и домашнюю готовку.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Мед сопоставят с сырьем.

🔘С 1 мая 2027 данные "Честного знака" об объеме вводимого в оборот меда будут сопоставляться с данными ФГИС "ВетИС" об объеме сырьевой базы.

🔘Если два этих показателя у партии будут расходиться более чем на 5%, то ее продажа будет заблокирована.

🔘Мера призвана не допустить на рынок продукцию с неподтвержденным происхождением, например разбавленный мед.

🔘Сама маркировка меда стала обязательной только 1 сентября, и всего за первый месяц работы через систему прошло 721 т меда.

Эффективность механизма

🔘Интеграция "Честного знака" с "ВетИС" помогла сократить долю фальсификата на рынке молочки с 30% до 0,002%, а икры — с 52% до 0,86%.

🔘В целом по всем маркируемым категориям этот показатель за пять лет снизился с 24,7% до 7,6%.

🔘Рынок меда и безо всякой маркировки значительно обелился: с 75% фальсификата в I полугодии 2024 до 19% в I полугодии 2026.

▶️Маркировка, конечно, позволит отследить движение продукта по всей цепочке, но полностью от подделок не защитит. Роскачество ранее приводило данные, согласно которым более 90% производства меда в стране приходится на ЛПХ и независимых фермеров, причем более половины этой продукции уходит знакомым, на ярмарки, в нестационарную розницу и в онлайн. Вероятнее всего, значительная часть этой продукции даже не маркируется.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Удары по ЦОДам могут привести к перебоям в поставках газировки.

🔘ООО "Пепсико Холдингс" и ООО "Мултон Партнерс" предупредили о сбоях в работе системы маркировки вследствие урона, нанесенного ряду дата-центров.

🔘Компании оповестили ритейлеров о возможных перебоях в логистических операциях, включая поставки продукции.

🔘"Мултон Партнерс" попросила сети не штрафовать ее за недопоставки, а также обещала восстановить сервисы и перенести данные на резервный хостинг.

🔘PepsiCo призвала партнеров принимать бумажные накладные вместо электронных и обязалась выпустить последние в течение 48 часов либо осуществить возврат товара.

🔘Сами ритейлеры в это время отчитались о бесперебойных поставках газировки, правда, в ручном режиме, и об отсутствии дефицита.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Сегодня празднуем первую "десятку" в MAX.

▶️Наш канал в MAX преодолел отметку в 10 тысяч читателей. Для нас это не просто необходимость подавать ещё одну заявку в РКН, но и знак доверия — к нашей экспертизе, качеству анализа и подаче. Спасибо, что цените нас настолько сильно, что готовы подписаться дважды. Надеемся, что вместе с вами мы преодолеем ещё не одну "десятку".

Подписывайтесь на нас в MAX, чтобы не пропустить главные новости FMCG-индустрии.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

С аналогичным предупреждением в сети обратились производители пива.

▶️АПП сообщила АКОРТ о проблемах с работой сервис-провайдера Utrace, которые прежде затронули производителей газировки. Пивоваренная ассоциация заявила, что бизнес-процессы её участников оказались парализованы. Также поставщики столкнулись с проблемами при нанесения маркировки и внесении данных в "Честный знак".

▶️При отгрузках продукции возникли задержки. Прежде всего они затронули "Балтику" и "Напитки Вместе". В связи с этим АПП просит рассматривать ситуацию как форс-мажор и не применять санкций к поставщикам.

▶️В АКОРТ отчитались лишь о точечных проблемах у отдельных производителей. Сети решают вопросы поставок в индивидуальном порядке, вместе с поставщиками пытаются сохранить ассортимент на полках и пока не видят дефицита. При этом о проблемах при взаимодействии с системой маркировки ритейл не сообщает.

🔘В Utrace планируют возобновить работу до 16 октября, у части клиентов процессы уже налажены. ЦРПТ отчитался о стабильной работе "Честного знака".

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Рынок FMCG перешел в рост за счет реального спроса. Выбрали главное из первого после долгой паузы большого исследования "Нильсен".

🔘В январе-сентябре продажи FMCG-товаров выросли на 10,6% г/г, причем вклад инфляции составил всего 4,5%, а спроса — 6,1%.

🔘После замедления номинального рыночного роста в начале года с мая начался отскок, и к августу показатель достиг уже 13,7% г/г (3,5% — инфляция, 10,2% — спрос).

🔘Как минимум с марта 2025 инфляция в целом замедлялась, а с января 2026 реальный спрос вышел из стагнации и начал ускорять темпы роста.

Расклад по категориям

🔘Почти две трети рынка занимают четыре категории: молочка (22,7%), мясо и мясные продукты (16,7%), прохладительные напитки (11,8%) и кондитерка (10,9%).

🔘Они росли уверенными темпами, причем молочка продемонстрировала опережающий рост в упаковках (+10%), а прохладительные напитки — в деньгах (+15,6%).

🔘Лидерами по динамике натуральных продаж стали забота о здоровье (+38,1%) и мороженое (+19,1%), а в деньгах — забота о здоровье (+31,4%), товары для животных (+21,7%) и уход за волосами (+19,5%).

🔘Категориями-драйверами рынка стали мороженое, сырое мясо и упакованный творог, а "тормозами" — шоколадные плитки, развесные и упакованные сосиски, а также развесные шоколадные конфеты.

Ассортимент

🔘Число позиций FMCG в торговых сетях за рассматриваемый период почти не изменилось, сократившись всего на 0,6%.

🔘Крупнейшие категории показали умеренную динамику: +1,7% в молочке, -0,8% в мясе, -1,2% в алкоголе, -1,7% в кондитерке и +3,3% в холодных напитках.

🔘Заметнее всего ассортимент рос в категориях борьбы с насекомыми (+5,3%) и табака (+3,7%), а снижался — в уходе за одежной (-15,1%), уходе за лицом (-13,6%) и уходе за детьми (-10,8%).

СТМ

🔘Рост их натуральных продаж за рассматриваемый период ненамного обогнал по темпам среднерыночную динамику (+8,1%), а денежных — оказался ниже (+9,9%).

🔘В продуктовом сегменте доля частных марок стабилизировалась на уровне 15,3%, а темпы роста упали вдвое до уровня ниже брендированных товаров (+10,5% против +10,6%).

🔘В непродовольственном сегменте СТМ почти перестали расти (+2,9% против +12% у брендированных), а доля сократилась на 1 п.п. до 12,7%.

🔘Более половины продаж этих марок пришлась на молочку (26,2%) и мясные продукты (25,8%), а драйверами стали упакованные колбасные изделия, мороженое, твердые сыры, вода и творог.

🔘В отличие от категорийных данных по рынку в целом, тут отрицательная наблюдается не у одной, а сразу у восьми категорий, включая крупные: кондитерку (-1,6% в упаковках), гигиену (-3,1%), снеки (-5,8%) и кулинарию со специями (-4,2%).

🔘Лидерами роста стали детское питание (+33,3% в упаковках, +34,8% в деньгах), мороженое (+30,9% и +26,9%) и уход за телом (+16,5% и +25,1%), а падение продаж в обоих выражениях наблюдалось в уходе за волосами (-18,9% и -11,6%) и уходе за детьми (-6,5% и -7,6%).

Завтра разберем динамику онлайн-рынка FMCG.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Продовольственные контрсанкции защитили российского потребителя, следует из исследования АКРА.

▶️В 2014 Россия ввела ограничения на ввоз ряда продуктов из ЕС в ответ на европейские санкции. В исследовании сопоставлены периоды до введения контрсанкций (2010-2014), во время адаптации (2014-2019) и после завершения структурной перестройки рынка (2020-2025). Если вкратце, то потребитель от ограничений только выиграл.

Оптовые цены

🔘По большинству импортозависимых категорий (т.е. тех, что до 2014 в основном импортировались из ЕС) ценовой разрыв к текущему периоду сократился.

🔘Если в 2010-2014 европейские продукты стоили в опте на 33% дороже российских, то в результате импортозамещения разница снизилась до 6%.

🔘Отечественное мясо и птица были на 7% дороже, а теперь обходятся на 17% дешевле, в т.ч. говядина — на 39% дешевле, свинина — на 11%, а курица — до 36%.

🔘В молочке разница сократилась с 23% до 8%, причем молоко стало на 17% дешевле, чем в Европе, сыр подешевел на 20 п.п., а масло — на 5 п.п.

🔘По фруктам и овощам сохраняется преимущество ЕС в размере 35%, но оно сократилось на 44 п.п., причем по огурцам — на 57 п.п., по помидорам — на 17 п.п., а яблоки и вовсе стали на 1% дешевле европейских.

🔘Среднегодовые темпы роста оптовых цен в ЕС сопоставимы с российскими даже с учетом курса евро, но продовольственная независимость позволила избежать пика 2023.

🔘Индекс оптовых цен на продукты в Европе в 2025 составил 410 по сравнению с 2010, а в России — только 333, причем расхождение по темпам роста стало заметным с 2014.

🔘Аналогичная динамика прослеживается с розничной стоимостью импортозависимой корзины: в Европе продукты подорожали на 329% с 2010, а в России — на 242%.

Доступность продуктов

🔘Этот показатель отражает количество продукции (в кг или л), которое среднестатистический потребитель может позволить себе на одну месячную зарплату.

🔘В России с момента введения контрсанкций он вырос для шести продуктов из 10, а снизился только для трех, в то время как в ЕС он снизился по всем 10 позициям.

🔘По половине категорий доступность в России выше: это говядина (202 кг/мес., преимущество 65%), свинина (357, +14%), курица (379, +58%), молоко (1581, +21%) и яблоки (1122, +2%).

🔘Еще по пяти категориям Россия отстает: по лососевой рыбе (71 кг/мес., отставание 15%), сыру (115, -20%), сливочному маслу (98, -12%), огурцам (521, -27%) и помидорам (400, -39%).

🔘По сравнению с 2010-2014 преимущество России по доступности возросло в категориях говядины (+33 кг/мес. до 80) и курицы (+109 до 139).

🔘Перехода в пользу России удалось достичь по трем категориям: свинине (было 110 в пользу ЕС, стало 43 в нашу), молоку (было 36 у ЕС, стало 270 у нас) и яблокам (было 615 у ЕС, стало 18 у нас).

🔘Еще по четырем категориям российские товары сократили отставание от европейских: сыр (+25 кг/мес. до 29), масло (-12 до 14), огурцы (-175 до 197) и помидоры (-127 до 260).

Иными словами: если бы не эмбарго, то нам бы сейчас пришлось питаться более дорогим и менее доступным импортом.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX