FMCG Report
43.5K subscribers
6.2K photos
663 videos
3 files
6.74K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

MAX https://max.ru/fmcg_ru
РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Как FMCG-товары продаются на заправках? Разбираемся вместе с исследованием "Нильсен" за 12 месяцев по август 2024.

Расклад по категориям

- Самый ходовой товар на АЗС — сигареты (55,6% денежных продаж, -0,9 п.п. год к году).

- Другие значимые категории — энергетики и спортивные напитки (8,6%), вода (6,9%), табачные стики (6%) и газировка (3,6%).

- В целом на топ-5 товарных групп приходится 80% продаж на заправках.

Динамика продаж

- Денежные продажи на АЗС растут медленнее, чем в сетях — +13,3% год к году против +16,5%.

- При этом некоторые категории гораздо быстрее развиваются на заправках, чем в классическом сетевом ритейле.

- Это молотый кофе (+146% против +11%), охлажденные фруктовые соки (+133,2% против +57,4%), драже в шоколаде (+60,3% против +31%) и крекеры (+16,6% против +7,6%).

Самые продаваемые непродовольственные товары:

- освежители воздуха для авто (+20,6%);

- влажные салфетки (+5,1%);

- презервативы (+0,9%).

Топ категорий по доле канала АЗС в структуре продаж:

- холодный кофе (30,6%);

- сигареты (8%);

- табачные стики (6,5%);

- энергетики и спортивные напитки (5,1%);

- жвачка (4,4%);

- холодный чай (3,8%).
Смотрим, кто получил премию "Народная марка" в 2024.

- В этом году лауреатов из FMCG-сектора 36 — на два больше, чем в прошлом. Это не считая СТМ.

- Победители определялись путем подсчета упоминаний бренда в ответ на вопрос "Какую марку в категории Х Вы считаете лучшей?".

Результаты

- Полный список лауреатов — на картинке выше. Из них 27 — продовольственные бренды, девять — непродовольственные.

- По две марки получили первое место сразу в двух категориях: "Вкуснотеево" (молоко и сливки, сливочное масло) и "Даниссимо" (ложковые йогурты, творожные десерты).

- Также у "Русскарт" в список лауреатов попали три бренда ("Русская картошка", "СырBall", "Кузя Лакомкин"), а у "Дамате" — два ("Индилайт", "Озерка").

- Помимо "Русской картошки" и "СырBall", в списке победителей с 2023 остались марки "Вятский квас", "Sибирская коллекция", "Продимекс", "Вкуснотеево" и Hochland.
В Яндекс Браузере появилась возможность получать кешбэк рублями

- Функция уже доступна более чем на 350 площадках — магазинах и маркетплейсах (Яндекс Маркет, Авито, AliExpress, «Спортмастер», «Золотое яблоко», Hoff и др.).

- Если на сайте можно получить кешбэк, справа от адресной строки появится кнопка с соответствующим названием.

- С отмеченных сайтов можно получать кешбэк рублями за покупки и после выводить эти деньги на карту, максимальный кешбэк — 30%.

- Ранее в Браузере стали доступны промокоды и возможность оплачивать покупки в сплит.
Я вообще считаю, что мы могли бы решить этот вопрос в целом, коллегиально, что российское вино, сделанное из российского винограда, условно до 15% алкоголя вообще не должно ограничиваться никакими решениями государства, не попадать в алкогольную.


— заявил владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов на полях Российского винодельческого форума. Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв не мог не согласиться с такой свежей идеей.

Поговаривают, даже водка — не алкоголь, если она русская. И ни опьянеть, ни попортить здоровье от неё нельзя.
Число покупок выросло вслед за ценами.

- В январе-сентябре россияне стали совершать покупки в продуктовых магазинах на 7% (данные "Т-бизнеса" и "Платформы ОФД") или 10% (данные "Сбер Аналитики") чаще.

- При этом средний чек вырос на 7% до 802 руб. по данным "Платформы ОФД", на 8% до 422 руб. по данным "Т-бизнеса" и на 11% до 535 руб. по данным "Сбер Аналитики".

- В результате обороты продуктового ритейла выросли на 15%. Причём в Москве — на 11%, в Петербурге — на 13%,а за пределами миллионников — на 19% (данные "Т-бизнеса").

- Число покупок также быстрее росло в регионах: +9% в Краснодаре, Волгограде и вне миллионников, +8% в Ростове-на-Дону, +7% в Омске против +4% в Петербурге и +5% в Москве.

Причины динамики

- Основная из них — быстрый рост доходов граждан: +18,4% до 61,2 тыс. руб. в месяц в июле-сентябре при инфляции 8,6% в годовом исчислении (данные Росстата).

- В Metro считают, что траты россиян продолжают перераспределяться на FMCG во многом благодаря развитию СТМ.

- Средний чек же, по мнению зампреда правления "Руспродсоюза" Дмитрия Леонова, вырос за счёт подорожания продуктов. Его рост и правда сопоставим с инфляцией.

- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев также указывает на низкую безработицу и рост потребительской уверенности.

В будущем рост зарплат может замедлиться, а вместе с ним — и динамика рынка FMCG, полагает президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.
Компании продают более вредные продукты в развивающихся странах.

Организация Access to Nutrition Initiative (ATNI) опубликовала свежий рейтинг Global Access to Nutrition Index. В нем она оценила топ-30 крупнейших FMCG-компаний, занимающих 23% глобального рынка продуктов, по ряду критериев.

Общие результаты

- Самый высокий балл (6,4 из 10) получила Danone, самый низкий — Lactalis (0,7), но у последней учтены не все критерии.

- Из тех, кто передал ATNI данные по всем пунктам, худший результат у Ajinomoto (1,9) — японского производителя глутамата натрия.

- В среднем 34% продаж компаний приходится на "более-менее полезные" продукты, то есть те, что могли бы получить более 3,5 звезд из 5 по австралийской системе оценки пищевой ценности (вроде нашего "светофора").

- При этом средняя оценка "полезности" портфолио в странах с высокими доходами составила 2,3, а в странах со средними и низкими доходами — 1,8. Всего у 30% компаний "здоровые" продукты оказываются доступны для жителей небогатых стран.

- Ни один производитель полностью не запрещает рекламу "вредных" продуктов, нацеленную на несовершеннолетних. Но некоторые хотя бы делают шаги в сторону этого.

Результаты по основным критериям

- Самые "здоровые" портфолио — у молочных Yili Group, Danone и Friesland Campina. Самые "вредные" — у кондитеров Ferrero, Hershey и Mondelez.

- По ответственному маркетингу лидируют Mars, Danone и Unilever, а Lactalis, Yili Group и Barilla отстают.

- Питательные продукты доступнее всего у мексиканского производителя ХБИ Grupo Bimbo.

- Своих сотрудников лучше всего кормят Danone, Unilever и Nestle, а хуже всего — Keurig Dr Pepper.

- Маркировку строго соблюдают Arla Foods, Danone и Nestle, а вот такие компании как Ferrero и Suntory ей пренебрегают.
Что россияне сразу кладут в корзину, а что добавляют в "избранное" перед распродажами (данные "Мегамаркета", исследование есть в редакции).

- В октябре покупатели оставляют в корзине вдвое больше товаров, чем в сентябре. Ждут скидок.

- Чаще всего в корзину добавляют корма для кошек и собак — там они оказываются в 208 раз чаще, чем в "избранном".

- А вот в топ категорий, которые отправляются в "избранное", входят товары для красоты и ухода и продукты.

- На первом месте по частоте добавления в "избранное" — БТиЭ. Одна из самых популярных позиций — кофемашины.

Средняя стоимость товаров в корзине:

- продуктов — 280 руб.;

- кормов для питомцев — 1,5 тыс. руб.;

- товаров для красоты и ухода — 1,4 тыс. руб.

В целом средняя корзина стоит 70 тыс. руб. за счет смартфонов, которых россияне добавили туда на сумму 58 тыс. руб.
Скрытые издержки от неправильного питания гораздо выше, чем от парниковых выбросов (данные доклада The State of Food and Agriculture 2024 от ФАО ООН).

- В целом скрытые издержки глобальных агропродовольственных систем достигают $12 трлн в год.

- Из них на неустойчивые практики ведения сельского хозяйства, связанные с разного рода загрязнением окружающей среды, приходится только $720 млрд в год.

- Основную часть — $8,1 трлн в год — составляют издержки, возникающие из-за неправильного питания и, как следствие, распространения неинфекционных заболеваний.

Всего специалисты ФАО ООН выделили 13 обусловленных рационом факторов риска. Вот основные из них:

- недостаток цельнозерновых продуктов;

- недостаток овощей и фруктов;

- избыток натрия;

- избыток мясных продуктов глубокой переработки.

Разные риски наиболее характерны для агропродовольственных систем на разных этапах развития.

- Например, системы в условиях затяжного кризиса страдают от низкой продуктивности и коротких производственно-сбытовых цепочек, из-за чего жители соответствующих стран не могут получить достаточно злаков, фруктов и овощей.

- Системы на этапе формализации, то есть перехода от традиционной модели к индустриальной, часто характеризуются высоким уровнем потребления натрия. Он снижается вследствие полной индустриализации.

- А вот потребление продуктов глубокой переработки мяса растет по мере развития агропродовольственных систем и достигает пика на индустриальном этапе.

ФАО ООН рекомендует странам повышать доступность питательных продуктов, чтобы избежать скрытых издержек. Но, учитывая содержание продуктовых портфолио крупнейших FMCG-компаний, сделать это будет непросто, особенно в развивающихся экономиках.
Большинство FMCG-продавцов — ИП, но по оборотам они уступают крупным компаниям.

Продолжаем изучать данные по рынку продуктового ритейла с исследованием "Т-Бизнеса". Часть из них мы уже использовали в утреннем посте, теперь обратим внимание на другие интересные детали. Цифры приводятся за январь-сентябрь 2024 по бизнес-клиентам Т-Банка.

Структура продовольственной розницы

- Из всех предпринимателей в сегменте 86% работают в статусе ИП, и лишь 14% — ООО.

- На ИП приходится 64% продуктовых магазинов, но только 23% покупок и 19% общего оборота.

- Юрлица же владеют 37% магазинов, где совершается 77% покупок и "крутится" 81% всех денег в отрасли.

- Разница в том числе объясняется тем, что у двух третей ИП в собственности всего одна точка продаж.

Способы приема платежей и оборот

- В сентябре 2024 доля предпринимателей, подключивших два и более способа оплаты, составила 70% по сравнению с всего лишь 10% в январе 2023.

- В число таких способов входят терминал, QR-код и приложение для смартфонов Pay to phone.

- Доля использующих только терминалы за тот же период снизилась с 89% до 21%.

- Исключительно QR-кодами пользуются 5% розничных точек, а Pay to phone — 4%.

- Через полгода после открытия магазина 29% владельцев подключают минимум два способа оплаты, а через год — уже ровно треть.

- У предпринимателей, в чьих точках доступны два и более способа приема платежей, обороты в среднем втрое больше, чем у владельцев точек с одним способом.
Россияне заранее планируют покупки и откладывают деньги перед стартом распродаж, по данным Яндекс Маркета.

- 35% респондентов признались, что откладывают деньги, чтобы закупиться на осенних распродажах.

- При этом 77% регулярно следят за акциями, а больше трети из них совершают покупки исходя из найденных скидок.

- Каждый пятый опрошенный добавляет нужные товары в корзину и заказывает их, когда цена стала меньше.

- Что касается конкретных сумм, то половина респондентов выделяет на время распродаж 30–50 тысяч рублей, еще 27% — до 20 тысяч.
Питьевая вода и сигареты — что одни возрастные группы покупают чаще других?

Начинаем разбирать материалы с ежегодной конференции "Нильсен" FMCG 2025. Сегодня пройдемся всего по одному слайду — таблице частоты покупок определенных товаров различными поколениями. Позиции тут ранжированы по доле респондентов, потребляющих их раз в неделю или чаще. Опрос проводился в сентябре 2024.

Общее

- Практически во всех возрастных группах топ-3 состоит из одних и тех же категорий — хлеб и выпечка, свежие фрукты и овощи, традиционная молочка.

- Россияне вне зависимости от возраста чаще всего покупают хлеб. Он и правда всему голова.

Частное

- 18-24 года. Молодежь чаще других поколений покупает питьевую и минеральную воду, а также средства для стирки. Сигареты они берут реже, но даже здесь они в топ-20 по частоте покупки.

- 25-34 года. "Молодые взрослые" любят чай и свежее мясо, крупы, макароны и газировку. Несмотря на то, что сигареты они курят чаще младших потребителей, табачные стики среди них популярнее, чем среди всех других групп.

- 35-44 года. Взрослые и обеспеченные россияне могут позволить себе часто покупать сыры и недешевую современную молочку (йогурты, творожки).

- 45-54 года. Это единственная возрастная группа, представители которой курят достаточно часто, чтобы сигареты вошли в топ-3 их списка покупок.

- 55-64 года. Потребители предпенсионного возраста с трудом просыпаются без кофе и активно кормят питомцев. К сожалению, на свежее мясо и современную молочку средств у них не остается.

Со следующей недели начнем изучать презентацию более подробно.
Forwarded from Агрономика
Дефицит индейки отменяется. "Дамате" Наума Бабаева опровергла информацию о сокращении поставок продукции в торговые сети. Компания сообщила, что продолжает ежедневно отгружать в магазины более миллиона упаковок индейки под брендом «Индилайт» со своих заводов в Ростовской и Пензенской областях.

— Мы ценим доверительные отношения и продолжаем выполнять обязательства перед нашими партнерами и покупателями. Вы по-прежнему можете приобрести индейку «Индилайт» в ваших любимых магазинах у дома, супермаркетах, гипермаркетах и онлайн,
говорится в сообщении компании.


Ранее сообщалось, что из-за технических неполадок на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области "Дамате" временно сократит отгрузки индейки. В самой компании назвали это сообщение дезинформацией.
Любопытный дизайн упаковок премиального оливкового масла.

Испанская Vanesa Garcia Estudio разработала название, стратегию и брендинг для бренда GOZO, под которым будет выпускаться органическое масло из оливок, собранных с тысячелетних деревьев. Дизайн банок соответствующий — рельефный, вдохновленный древними глиняными сосудами. Особенно вкупе с деревянной коробкой смотрится и правда премиально.

Хотя такими темпами скоро все оливковое масло рискует стать роскошью.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Умельцы прилепили держатель для никотиновых паучей на кроксы.

Аксессуар для тех, кто "может бросить в любой момент, просто не хочет".
Пока сливочное начинает дешеветь, подсолнечное дорожает.

- На прошлой неделе цены на подсолнечное масло выросли к началу сентября на 26% до 100,2 тыс. руб./т (данные "Совэкона").

- Экспортная стоимость продукта на базе FOB Новороссийск составила почти $1,1 тыс./т, что на 43,2% больше год к году (данные Центра ценовых индексов).

Причины динамики

- В США и Индонезии из-за требований к применению выработанного из растительных масел биодизеля спрос на подсолнечное масло растёт, а предложение сокращается.

- Подсолнечное масло стало дорожать вслед за пальмовым, поскольку продукты в определённой степени взаимозаменяемы.

- Из трех основных стран-поставщиков подсолнечного масла (Россия, Украина, Аргентина) первые две столкнулись с сокращением урожая из-за засухи.

Прогнозы на будущее

- Предложение подсолнечника в текущем сельскохозяйственном году может сократиться на 13% до 17,3 млн т (данные ИКАР).

- Объем экспорта за сезон 2024-2025 может снизиться на 10-15% до 4 млн т.

- Рост цен на подсолнечное масло внутри страны может прекратиться из-за экспортной пошлины, которая в ноябре составила 2,9 тыс. руб./т.

Тем временем сети получили первое уведомление о снижении цен на сливочное масло (оказывается, бывают и такие уведомления).

- С 1 ноября "Эконива" снизит отпускные цены на сливочное масло на 10%.

- В компании заметили стабилизацию спроса на продукт, что начало отражаться в ценах.

- На дальнейшую динамику цен в рознице повлияет не только спрос, но и колебания себестоимости продукта.
ГОСТ на винные карты с 20% российского вина утвержден.

Росстандарт утвердил ГОСТ "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт". Как и обещали в Роскачестве, все решилось до конца года. На сайте Росстандарта документ пока не опубликован.

Чтобы следовать стандарту, рестораны и кафе должны будут иметь не менее 20% отечественных вин в ассортименте. Часть игроков рынка просила 50%, но, к счастью для рестораторов, регулятор решил иначе. Еще один плюс нового ГОСТа — он носит рекомендательный характер. Пока что.

Глава Fort Александр Липилин утверждает, что российское вино с достойным соотношением цена/качество — дефицитный товар. Значит, ресторанам придется наполнять винные карты заведомо непопулярными напитками, "чтобы было". Поможет ли это продвижению российского вина — вопрос открытый. Но Липилин считает, что гости кафе и ресторанов перейдут на пиво и коктейли.
Как меняются продажи товаров для детей и питомцев? Продолжаем разбирать материалы с ежегодной конференции "Нильсен" FMCG 2025. Данные приводятся за 12 месяцев по сентябрь 2024.

Детские товары

- Основной тренд — рост натуральных продаж во всех основных категориях несмотря на снижение рождаемости (-3% за последние пять лет).

- Самые быстрорастущие категории — вязкое детское питание (пюре, +15,8% год к году), детские напитки (+10,3%) и заменители грудного молока (+9,6%).

- При этом увеличиваются продажи питания для детей с особыми потребностями: безлактозного (+37%), для комфортного пищеварения (+34%) и из козьего молока (+38%).

- Спрос обеспечивается ростом доходов, за счет которого родители получают возможность чаще покупать детям (и иногда себе) специализированные детские продукты.

Товары для домашних животных

- Тут рост рынка происходит параллельно увеличению количества питомцев в России — +11% к 2020 до 74,8 млн, и это только кошки с собаками.

- Офлайн-рынок замедлил динамику до +8,1% за счет падения инфляции, причем натуральные продажи вышли в "зеленую" зону.

- Онлайн-рынок даже ускорил рост на 0,1 п.п. до +34,4% несмотря на снижение цен. Настолько на нем вырос спрос.

- Натуральные продажи стали основным драйвером рынка. В "минус" сыграли средние размеры упаковок и переход потребителей на более бюджетные товары.

В следующий раз взглянем на основные фокусы потребителей и на то, как они влияют на рынок.