Проект Baltika Brew возрождается.
- Этот проект пивоваренная компания "Балтика" организовала около 20 лет назад.
- Он занимался созданием новых сортов и стилей пива и возрождением традиционных.
- Среди ранних успешных проектов Baltika Brew — первые в России IPA, Extra Special Bitter, барливайн, картофельный портер, пиво со вкусом миндаля и базилика и т.д.
- И вот, спустя 20 лет, завод представил 4 новинки на фестивале "Настоящая выдержка" в Москве и запустил в продажу 3 новых сорта: блонд, брюн и крик.
- В начале января 2025 года Baltika Brew обещает выпустить еще один сорт — IPA в кегах и бутылках.
- Проект планирует расширяться как на своей малой родине, в Петербурге, так и по всей стране.
- Этот проект пивоваренная компания "Балтика" организовала около 20 лет назад.
- Он занимался созданием новых сортов и стилей пива и возрождением традиционных.
- Среди ранних успешных проектов Baltika Brew — первые в России IPA, Extra Special Bitter, барливайн, картофельный портер, пиво со вкусом миндаля и базилика и т.д.
- И вот, спустя 20 лет, завод представил 4 новинки на фестивале "Настоящая выдержка" в Москве и запустил в продажу 3 новых сорта: блонд, брюн и крик.
- В начале января 2025 года Baltika Brew обещает выпустить еще один сорт — IPA в кегах и бутылках.
- Проект планирует расширяться как на своей малой родине, в Петербурге, так и по всей стране.
"Мистер Лис" захотел ассоциироваться с премиумом.
Внешняя пресс-служба холдинга "Объединенные пивоварни" сообщила нам о редизайне бренда сидра. Банка с лисьей мордочкой стала ярче и заметнее на полке, а слово "мистер", до сих пор сохраняющее неприятные ассоциации, уменьшилось. С визуальной точки зрения все удачно.
А вот позиционирование немного странное. ОПХ хочет продвигать сидр как альтернативу игристому в торжественных случаях и выстраивает ассоциации с качественными, премиальными продуктами из категории, на которые растет спрос. Миссию "Мистера Лиса" мы полностью поддерживаем, к качеству продукции бренда претензий не имеем.
Но, во-первых, баночка этого сидра стоит 60-80 руб., что весьма далеко от премиума. Как и в целом от сегмента натуральных, то есть приготовленных из свежевыжатого сока, сидров.
Во-вторых, на оборотной стороне этикетки и на сайте "Мистера Лиса" указан процесс производства: отжим сока, брожение, розлив. ОПХ забыли упомянуть промежуточный пункт: изготовление концентрата сока, из которого и делается их сидр. Сложно представить, чтобы, к примеру, вино из восстановленного сока могло считаться премиальным.
Еще раз: продукт хороший, миссия отличная, ассоциация с премиумом (по нашему мнению) лишняя.
Внешняя пресс-служба холдинга "Объединенные пивоварни" сообщила нам о редизайне бренда сидра. Банка с лисьей мордочкой стала ярче и заметнее на полке, а слово "мистер", до сих пор сохраняющее неприятные ассоциации, уменьшилось. С визуальной точки зрения все удачно.
А вот позиционирование немного странное. ОПХ хочет продвигать сидр как альтернативу игристому в торжественных случаях и выстраивает ассоциации с качественными, премиальными продуктами из категории, на которые растет спрос. Миссию "Мистера Лиса" мы полностью поддерживаем, к качеству продукции бренда претензий не имеем.
Но, во-первых, баночка этого сидра стоит 60-80 руб., что весьма далеко от премиума. Как и в целом от сегмента натуральных, то есть приготовленных из свежевыжатого сока, сидров.
Во-вторых, на оборотной стороне этикетки и на сайте "Мистера Лиса" указан процесс производства: отжим сока, брожение, розлив. ОПХ забыли упомянуть промежуточный пункт: изготовление концентрата сока, из которого и делается их сидр. Сложно представить, чтобы, к примеру, вино из восстановленного сока могло считаться премиальным.
Еще раз: продукт хороший, миссия отличная, ассоциация с премиумом (по нашему мнению) лишняя.
Яйца за океаном снова резко подорожали.
Вообще-то проблема дорогих яиц постигла США на год раньше, чем Россию. И вот теперь, спустя два года, она возвращается. На Среднем Западе дюжина яиц теперь стоит $5,6, а в Калифорнии — и вовсе почти $9. За год продукт успел подорожать на 150%, и это еще не потолок.
В росте цен винят птичий грипп. В прошлый раз называлась эта же причина, а оказалось — картельный сговор. Знакомая ситуация. Все же подобные ценовые напасти, которые многие привыкли считать нашей национальной проблемой, для России не уникальны.
Но интересно другое. Средний американец на свою месячную зарплату (около $4,5 тыс. после налогов) теперь может купить 9,6 тыс. крупных яиц. Средний россиянин (с з/п 84 тыс. руб.) — 5,5-6 тыс. Вот и думай, где яйца дороже.
Вообще-то проблема дорогих яиц постигла США на год раньше, чем Россию. И вот теперь, спустя два года, она возвращается. На Среднем Западе дюжина яиц теперь стоит $5,6, а в Калифорнии — и вовсе почти $9. За год продукт успел подорожать на 150%, и это еще не потолок.
В росте цен винят птичий грипп. В прошлый раз называлась эта же причина, а оказалось — картельный сговор. Знакомая ситуация. Все же подобные ценовые напасти, которые многие привыкли считать нашей национальной проблемой, для России не уникальны.
Но интересно другое. Средний американец на свою месячную зарплату (около $4,5 тыс. после налогов) теперь может купить 9,6 тыс. крупных яиц. Средний россиянин (с з/п 84 тыс. руб.) — 5,5-6 тыс. Вот и думай, где яйца дороже.
Forwarded from Свободная касса (ритейл & e-com)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Коллеги, рады представить вам третий выпуск нового сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.
Ведущие – Дмитрий Трифонов, соучредитель NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.
Гость этого выпуска – Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл".
0:49 Что, если не мясо
2:45 Чем интересная мясная категория
5:11 Как "ВкусВилл" сделал скучную колбасу драйвером роста
8:35 Протеиновые продукты
10:04 Обогащенные продукты
11:10 Как делать "все наоборот" в таких объемах
14:50 Влияние покупателей на ассортимент
19:27 Клиентский путь в разных сегментах
20:43 Перспективы "ВкусВилла" в регионах
22:27 Полезный дофамин
27:13 Как продаются разные виды мяса
Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.
А так же как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.
Ведущие – Дмитрий Трифонов, соучредитель NTech, и Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech.
Гость этого выпуска – Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл".
0:49 Что, если не мясо
2:45 Чем интересная мясная категория
5:11 Как "ВкусВилл" сделал скучную колбасу драйвером роста
8:35 Протеиновые продукты
10:04 Обогащенные продукты
11:10 Как делать "все наоборот" в таких объемах
14:50 Влияние покупателей на ассортимент
19:27 Клиентский путь в разных сегментах
20:43 Перспективы "ВкусВилла" в регионах
22:27 Полезный дофамин
27:13 Как продаются разные виды мяса
Гости второго сезона "Продкаста":
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech
Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.
Коллеги, приглашаем вас поделиться с нами темами, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в "Продкасте". Пишите редакции проекта @prodcast_feedback.
А так же как всегда мы приглашаем первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросу участия пишите на тот же аккаунт.
Производители и сети заморозят цены на картофель.
- Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сообщил, что X5 и три поставщика картофеля ограничат стоимость корнеплода на три месяца.
- Речь идет об отпускных ценах на немытый картофель диаметром 50-80 мм в сетках по 25 кг и розничных наценках на него.
- Также переговоры о фиксации цен ведут еще несколько федеральных сетей и производителей.
- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил, что участники рынка могут перейти с тендерных закупок на более прозрачные и контролируемые механизмы ценообразования, например т.н. "формулу цены".
Что происходит с картофелем
- По данным Росстата, с начала года он подорожал на 89%. По данным АКОРТ, рост цен в рознице составил около 2 раз, в опте — 2,5.
- В ФАС по итогам проверки ценообразования пришли к выводу, что подорожание вызвано объективными экономическими причинами.
- Помимо роста себестоимости это низкая база прошлых лет и отсутствие заметной инфляции. Поэтому текущие цены на картофель можно считать справедливыми.
- Помимо заморозки цен власти призывают ритейл добровольно ограничить наценки на продукт, а также перейти с поставщиками на долгосрочные контракты.
- Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сообщил, что X5 и три поставщика картофеля ограничат стоимость корнеплода на три месяца.
- Речь идет об отпускных ценах на немытый картофель диаметром 50-80 мм в сетках по 25 кг и розничных наценках на него.
- Также переговоры о фиксации цен ведут еще несколько федеральных сетей и производителей.
- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил, что участники рынка могут перейти с тендерных закупок на более прозрачные и контролируемые механизмы ценообразования, например т.н. "формулу цены".
Что происходит с картофелем
- По данным Росстата, с начала года он подорожал на 89%. По данным АКОРТ, рост цен в рознице составил около 2 раз, в опте — 2,5.
- В ФАС по итогам проверки ценообразования пришли к выводу, что подорожание вызвано объективными экономическими причинами.
- Помимо роста себестоимости это низкая база прошлых лет и отсутствие заметной инфляции. Поэтому текущие цены на картофель можно считать справедливыми.
- Помимо заморозки цен власти призывают ритейл добровольно ограничить наценки на продукт, а также перейти с поставщиками на долгосрочные контракты.
Дед Мороз принимает письма в магазинах "О'Кей".
- До 31 декабря в любой гипермаркет сети можно принести письмо Деду Морозу.
- В нем можно написать о впечатлениях за год или пожелать что-то Дедушке.
- Он принимает письма как лично, так и через специально установленный почтовый ящик.
- В начале января "О'Кей" выберет из тех, кто оставил письмо, счастливчика, которому подарит 300 тыс. руб.
- Всего в мешке у Дедушки более 2,5 тыс. подарков, включая телевизоры, акустические системы и т.д.
- До 31 декабря в любой гипермаркет сети можно принести письмо Деду Морозу.
- В нем можно написать о впечатлениях за год или пожелать что-то Дедушке.
- Он принимает письма как лично, так и через специально установленный почтовый ящик.
- В начале января "О'Кей" выберет из тех, кто оставил письмо, счастливчика, которому подарит 300 тыс. руб.
- Всего в мешке у Дедушки более 2,5 тыс. подарков, включая телевизоры, акустические системы и т.д.
Россия импортозамещает виски и сырье для него.
- Выпуск виски в стране за январь-ноябрь 2024 вырос на 25% год к году до 46,8 млн л.
- Лидеры рынка остались прежними: Novabev Group (+14% до 11 млн л), Stellar Group (+47% до 9,75 млн л) и ООО "Алвиса" (+27% до 7 млн л).
- Продажи напитка в литрах увеличились на 19,6%, денежные — на 24,9% (данные "Нильсен").
- Локальное производство вискового дистиллята за тот же период выросло на 61% до 12,1 млн л.
- В частности, "Татспиртпром" начал выпускать его на Мамадышском спиртзаводе, а Ladoga купила завод "Центр-Продукт" и нарастила производство дистиллята на 31%.
Позиция участников рынка
- Компании в унисон заявляют, что выпуск вискового дистиллята вырос из-за сложностей со ввозом сырья из Шотландии и Ирландии. Хотя на них до сих пор приходится наибольшая доля.
- Секретарь гильдии "Алкопро" Андрей Московский считает, что производство виски можно полностью локализовать, поскольку в России достаточно зерна и солода, а стандарты позволяют изготавливать напиток с ускоренной выдержкой.
- По мнению Московского, российский рынок виски может расти на 15-20% в год, а доля местной продукции на нем может достичь 50-60%.
- Руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз полагает, что на значительный объем производства дистиллятов удастся выйти только к 2028.
- Владелец КЛВЗ "Кристалл" Павел Победкин отмечает, что отечественный дистиллят бюджетнее импортного и используется в основном для недорогого виски.
- Выпуск виски в стране за январь-ноябрь 2024 вырос на 25% год к году до 46,8 млн л.
- Лидеры рынка остались прежними: Novabev Group (+14% до 11 млн л), Stellar Group (+47% до 9,75 млн л) и ООО "Алвиса" (+27% до 7 млн л).
- Продажи напитка в литрах увеличились на 19,6%, денежные — на 24,9% (данные "Нильсен").
- Локальное производство вискового дистиллята за тот же период выросло на 61% до 12,1 млн л.
- В частности, "Татспиртпром" начал выпускать его на Мамадышском спиртзаводе, а Ladoga купила завод "Центр-Продукт" и нарастила производство дистиллята на 31%.
Позиция участников рынка
- Компании в унисон заявляют, что выпуск вискового дистиллята вырос из-за сложностей со ввозом сырья из Шотландии и Ирландии. Хотя на них до сих пор приходится наибольшая доля.
- Секретарь гильдии "Алкопро" Андрей Московский считает, что производство виски можно полностью локализовать, поскольку в России достаточно зерна и солода, а стандарты позволяют изготавливать напиток с ускоренной выдержкой.
- По мнению Московского, российский рынок виски может расти на 15-20% в год, а доля местной продукции на нем может достичь 50-60%.
- Руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз полагает, что на значительный объем производства дистиллятов удастся выйти только к 2028.
- Владелец КЛВЗ "Кристалл" Павел Победкин отмечает, что отечественный дистиллят бюджетнее импортного и используется в основном для недорогого виски.
Мягко говоря, необычная верстка названия продукта.
Тот факт, что это не чай, а гречишный напиток, средний покупатель заметит, только взяв упаковку в руку. А покупатель со слабым зрением — уже когда заварит. Не так критично, как принять майонез за сгущенку, но все же.
#бредыбрендов
Тот факт, что это не чай, а гречишный напиток, средний покупатель заметит, только взяв упаковку в руку. А покупатель со слабым зрением — уже когда заварит. Не так критично, как принять майонез за сгущенку, но все же.
#бредыбрендов
- Служба оценит затраты участников цепочек поставок на логистику сливочного масла, хлеба и картофеля.
- Исходить она будет из данных о порядке организации транспортировки, ответственных за нее лицах, объемах и тарифах.
- Эти данные ФАС запросила у производителей и поставщиков указанной продукции, а также ряда крупных сетей.
- В списке ритейлеров — "Магнит", "Пятерочка", "Дикси" и "Ашан".
- Конечная цель — понять, как стоимость логистики влияет на ценообразование продуктов для покупателя.
- В случае, если кто-то из цепочки поставок нарушил антимонопольное законодательство, служба "примет соответствующие меры реагирования".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Магазины проверят на работу с российским вином.
Глава Роскачества Максим Протасов заявил в интервью ТАСС, что в следующем году организация создаст рейтинг торговых сетей по работе с российским вином. Пока что ведутся подготовительные работы:
Тем более, что качество российских вин за год сильно выросло, как считает Протасов.
- За год рост качества в баллах составил 11,8%.
- Более 90% вин получили от 78 баллов — это соответствует опережающему стандарту Роскачества.
- По игристым показатель и вовсе превышает 95%.
- Поэтому организация планирует с 2025 повысить порог стандарта до 81 балла, что уже соответствует бронзе в международных конкурсах.
- В этом году 59% потребителей положительно оценивали качество отечественного вина — на 8% больше год к году.
Глава Роскачества Максим Протасов заявил в интервью ТАСС, что в следующем году организация создаст рейтинг торговых сетей по работе с российским вином. Пока что ведутся подготовительные работы:
Мы сейчас проводим замеры полок российских магазинов, смотрим, у кого больше выкладка, у кого она профессиональнее, насколько соответствует рейтингу в "Винном гиде России".Напомним, что ГОСТ с 20% отечественного вина в ассортименте касается только общепита, хотя уже звучали предложения распространить его и на ритейл. Возможно, будущий рейтинг Роскачества — первый шаг к этому.
Тем более, что качество российских вин за год сильно выросло, как считает Протасов.
- За год рост качества в баллах составил 11,8%.
- Более 90% вин получили от 78 баллов — это соответствует опережающему стандарту Роскачества.
- По игристым показатель и вовсе превышает 95%.
- Поэтому организация планирует с 2025 повысить порог стандарта до 81 балла, что уже соответствует бронзе в международных конкурсах.
- В этом году 59% потребителей положительно оценивали качество отечественного вина — на 8% больше год к году.
Россияне стали чаще заказывать продукты утром (данные "СберАналитики").
- В 2024 количество утренних заказов выросло на 11% по сравнению с прошлым годом.
- При этом большая часть россиян (57%) в уходящем году пользовалась сервисами по доставке продуктов.
Что заказывают утром:
- продукты на завтрак — молоко, яйца, творог, сметану, ХБИ, сыр;
- сладости — печенье и пряники;
- фрукты;
- воду.
Почему выбирают доставку:
- лёгкость в сравнении цен (71%);
- доступность заказа из любой точки (68%);
- широта ассортимента (65%);
- отсутствие очередей;
- отсутствие необходимости посещать людные места;
- возможность заказа продуктов для третьих лиц.
- В 2024 количество утренних заказов выросло на 11% по сравнению с прошлым годом.
- При этом большая часть россиян (57%) в уходящем году пользовалась сервисами по доставке продуктов.
Что заказывают утром:
- продукты на завтрак — молоко, яйца, творог, сметану, ХБИ, сыр;
- сладости — печенье и пряники;
- фрукты;
- воду.
Почему выбирают доставку:
- лёгкость в сравнении цен (71%);
- доступность заказа из любой точки (68%);
- широта ассортимента (65%);
- отсутствие очередей;
- отсутствие необходимости посещать людные места;
- возможность заказа продуктов для третьих лиц.
"Балтика 0" получила сразу три медали.
- Безалкогольное пиво "Балтики" участвовало в XVI Международном конкурсе "Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года".
- По его итогам "Балтика 0 Светлое" и "Балтика 0 Грейпфрут" были награждены золотыми медалями, а "Балтика 0 Гранат" удостоилась серебра.
О конкурсе
- Организаторы — Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности и Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции.
- Международный конкурс проводился при поддержке Российской академии наук.
- Органолептику напитков оценивали ведущие специалисты компаний из отрасли.
- Важно — в копилке «Балтики» насчитывается уже более 700 российских и международных наград за качество и вкус
- Безалкогольное пиво "Балтики" участвовало в XVI Международном конкурсе "Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года".
- По его итогам "Балтика 0 Светлое" и "Балтика 0 Грейпфрут" были награждены золотыми медалями, а "Балтика 0 Гранат" удостоилась серебра.
О конкурсе
- Организаторы — Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности и Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции.
- Международный конкурс проводился при поддержке Российской академии наук.
- Органолептику напитков оценивали ведущие специалисты компаний из отрасли.
- Важно — в копилке «Балтики» насчитывается уже более 700 российских и международных наград за качество и вкус
Forwarded from Свободная касса (ритейл & e-com)
#итоги2024
Ритейлеры (и не только), которые нас удивили. Версия 2024.
Места с 1-го по 5-е:
Если в прошлом году словом года мы назвали "маркет", то в этом слово года по версии "Свободной кассы" - "скандал". Потому что первые три ритейлера в нашем топе удивили именно скандалами. Причем удивили неприятно.
1. На первом месте однозначно Wildberries, корпоративный конфликт вокруг которого спровоцировал череду скандалов. Конфликт даже перешел черту - погибли люди.
Напомним, что объединение Wildberries и Russ было похоже на рейдерский захват, в ситуацию даже вмешался Кадыров. Все это сопровождалось громким бракоразводным процессом Бакальчуков. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и около офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Погибли два человека.
Такого мы не помним с 90-х и очень надеемся больше не увидеть. Конфликт продолжается, развязку ждем в следующем году.
2. На втором месте "Кухня на районе" с массовым отравлением людей готовой едой. И здесь тоже не обошлось без жертв.
Летом около 300 человек были госпитализированы с ботулизмом после употребления готовой еды, заказанной в сервисе доставки. Одного из заболевших спасти не удалось.
Деятельность "Кухни на районе" была приостановлена, компания не работает до сих пор. Вину самого сервиса и его поставщиков определяют соответствующие органы.
3. На третьем месте Ozon с конфликтом вокруг сервисного сбора с ПВЗ.
Ozon внезапно объявил, что изменит порядок расчёта агентского вознаграждения: из него будет вычитаться сервисный сбор. Естественно, владельцы ПВЗ были недовольны и начался затяжной конфликт с долгими переговорами, привлечением отраслевых и общественных организаций и пр.
Справедливости ради хотим отметить, что Ozon проявил гибкость и сумел не допустить перехода конфликта в острую фазу. Но лучше было бы изначально не доводить до скандала.
4. На четвертом месте «Красное & Белое», которая оказалась не сетью алкомаркетов, а магазинами у дома.
Это объяснил Сергей Студенников, основатель сети. Он рассказал, что в алкомаркетах доля продаж алкоголя - 80–90%, а у них — менее четверти (24%). Остальное - продукты и сопутствующие товары.
Мы уже давно писали, что алкомаркеты начинают превращаться в магазины у дома, а самые популярные товары в них - не алкоголь. Но не знали, что процесс уже завершен. Быстро они.
5. На пятом месте "Ашан" с тайными тележками.
Новая акция «Чудо-тележка: повезет тому, кто увезет» трижды прошла в магазинах по всей России. Аналогов на российском рынке фудритейла не было: товары продавались в закрытых непроницаемой пленкой тележках и корзинах. Этот шопинг-эксперимент на удивление понравился покупателям – в некоторых магазинах все тележки раскупались за считанные минуты
ПРОДОЛЖЕНИЕ в следующем посте ⬇️
Ритейлеры (и не только), которые нас удивили. Версия 2024.
Места с 1-го по 5-е:
Если в прошлом году словом года мы назвали "маркет", то в этом слово года по версии "Свободной кассы" - "скандал". Потому что первые три ритейлера в нашем топе удивили именно скандалами. Причем удивили неприятно.
1. На первом месте однозначно Wildberries, корпоративный конфликт вокруг которого спровоцировал череду скандалов. Конфликт даже перешел черту - погибли люди.
Напомним, что объединение Wildberries и Russ было похоже на рейдерский захват, в ситуацию даже вмешался Кадыров. Все это сопровождалось громким бракоразводным процессом Бакальчуков. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и около офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Погибли два человека.
Такого мы не помним с 90-х и очень надеемся больше не увидеть. Конфликт продолжается, развязку ждем в следующем году.
2. На втором месте "Кухня на районе" с массовым отравлением людей готовой едой. И здесь тоже не обошлось без жертв.
Летом около 300 человек были госпитализированы с ботулизмом после употребления готовой еды, заказанной в сервисе доставки. Одного из заболевших спасти не удалось.
Деятельность "Кухни на районе" была приостановлена, компания не работает до сих пор. Вину самого сервиса и его поставщиков определяют соответствующие органы.
3. На третьем месте Ozon с конфликтом вокруг сервисного сбора с ПВЗ.
Ozon внезапно объявил, что изменит порядок расчёта агентского вознаграждения: из него будет вычитаться сервисный сбор. Естественно, владельцы ПВЗ были недовольны и начался затяжной конфликт с долгими переговорами, привлечением отраслевых и общественных организаций и пр.
Справедливости ради хотим отметить, что Ozon проявил гибкость и сумел не допустить перехода конфликта в острую фазу. Но лучше было бы изначально не доводить до скандала.
4. На четвертом месте «Красное & Белое», которая оказалась не сетью алкомаркетов, а магазинами у дома.
Это объяснил Сергей Студенников, основатель сети. Он рассказал, что в алкомаркетах доля продаж алкоголя - 80–90%, а у них — менее четверти (24%). Остальное - продукты и сопутствующие товары.
Мы уже давно писали, что алкомаркеты начинают превращаться в магазины у дома, а самые популярные товары в них - не алкоголь. Но не знали, что процесс уже завершен. Быстро они.
5. На пятом месте "Ашан" с тайными тележками.
Новая акция «Чудо-тележка: повезет тому, кто увезет» трижды прошла в магазинах по всей России. Аналогов на российском рынке фудритейла не было: товары продавались в закрытых непроницаемой пленкой тележках и корзинах. Этот шопинг-эксперимент на удивление понравился покупателям – в некоторых магазинах все тележки раскупались за считанные минуты
ПРОДОЛЖЕНИЕ в следующем посте ⬇️
Forwarded from Свободная касса (ритейл & e-com)
ПРОДОЛЖЕНИЕ предыдущего поста ⬆️
#итоги2024
Ритейлеры (и не только), которые нас удивили. Версия 2024.
Места с 6-го по 10-е:
6. На шестом месте - "Рив Гош", который начал торговать алкоголем.
Бьюти-ритейлер пополнил ассортимент крепкими напитками. Напомним, что в прошлом году стеллажи с алкоголем и закусками появились в "Подружке". Значит, это уже тенденция. Одной косметикой сыт не будешь.
7. На седьмом месте Яндекс Лавка, которая неожиданно вышла в офлайн.
Сервис открыл офлайн-магазин в Москве. Более четверти ассортимента - собственные торговые марки «Из лавки» и «Лавка 100». И больше трети СТМ - готовые блюда.
Ждем, будет ли компания масштабировать формат.
8. На восьмом месте "585*ЗОЛОТОЙ", который внезапно отказался от франчайзи.
Партнеры получат по 20 тыс. рублей компенсации, хотя вложили в бизнес миллионы. Вложения в открытие - от 6 до 8 млн. руб. И паушальный взнос - 200 тыс. руб.
9. На девятом месте "ВкусВилл", продолжающий заниматься образованием новых слов и форматов.
Ритейлер придумал "любмени" и в этот раз даже подал заявку в Роспатент. От вареников или пельменей продукт отличает необычная форма сердца.
А гастродарк от "ВкусВилла" - это гибрид склада с сервисами для офлайн покупателей. Альтернатива гастродарка - грейстор: обычный магазин, совмещённый с отдельной зоной сборки онлайн-заказов.
10. На десятом месте забавное - гуси.
В этом году гуси заходили и в магазины, и в ПВЗ, и в ТЦ. И везде им были рады. Логично, не только же котикам и собачкам приходить за покупками.
Ждем в следующем году и других животных в торговых точках страны. Ведь даже у хомяков есть мечты и они должны сбываться 😁
С наступающим 2025 годом, коллеги!
#итоги2024
Ритейлеры (и не только), которые нас удивили. Версия 2024.
Места с 6-го по 10-е:
6. На шестом месте - "Рив Гош", который начал торговать алкоголем.
Бьюти-ритейлер пополнил ассортимент крепкими напитками. Напомним, что в прошлом году стеллажи с алкоголем и закусками появились в "Подружке". Значит, это уже тенденция. Одной косметикой сыт не будешь.
7. На седьмом месте Яндекс Лавка, которая неожиданно вышла в офлайн.
Сервис открыл офлайн-магазин в Москве. Более четверти ассортимента - собственные торговые марки «Из лавки» и «Лавка 100». И больше трети СТМ - готовые блюда.
Ждем, будет ли компания масштабировать формат.
8. На восьмом месте "585*ЗОЛОТОЙ", который внезапно отказался от франчайзи.
Партнеры получат по 20 тыс. рублей компенсации, хотя вложили в бизнес миллионы. Вложения в открытие - от 6 до 8 млн. руб. И паушальный взнос - 200 тыс. руб.
9. На девятом месте "ВкусВилл", продолжающий заниматься образованием новых слов и форматов.
Ритейлер придумал "любмени" и в этот раз даже подал заявку в Роспатент. От вареников или пельменей продукт отличает необычная форма сердца.
А гастродарк от "ВкусВилла" - это гибрид склада с сервисами для офлайн покупателей. Альтернатива гастродарка - грейстор: обычный магазин, совмещённый с отдельной зоной сборки онлайн-заказов.
10. На десятом месте забавное - гуси.
В этом году гуси заходили и в магазины, и в ПВЗ, и в ТЦ. И везде им были рады. Логично, не только же котикам и собачкам приходить за покупками.
Ждем в следующем году и других животных в торговых точках страны. Ведь даже у хомяков есть мечты и они должны сбываться 😁
С наступающим 2025 годом, коллеги!
Telegram
Свободная касса (ритейл & e-com)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ladoga и "Руст" впервые провели коллаборацию, сообщила нам пресс-служба группы Ladoga.
- Первый совместный продукт двух крупных алкогольных компаний — слабоалкогольный коктейль Barrister Gin & Tonic.
- Он будет изготавливаться из джина Barrister от Ladoga на мощностях петербургского завода "Браво Премиум", принадлежащего ГК "Руст".
- Первая партия составила 330 тыс. банок, а вложения в проект достигают 25 млн руб.
- Barrister Gin & Tonic появится в винотеках Ladoga Wine в начале 2025. За год планируется реализовать до 5 млн банок.
В чем особенность проекта
- Категория слабоалкогольных коктейлей переживает не лучшие времена, при этом спрос на такие напитки в последнее время рос.
- Ladoga и "Руст" представили коктейль из качественных ингредиентов по доступной цене (ок. 200 руб. за 0,45 л), что позволит покрыть спрос на фоне ухода производителей в другие категории.
- Продукт может хорошо продаваться еще и за счет популярности джина Barrister, в то время как ранее многие бренды с/а напитков "выезжали" только за счет конкуренции по цене.
- Первый совместный продукт двух крупных алкогольных компаний — слабоалкогольный коктейль Barrister Gin & Tonic.
- Он будет изготавливаться из джина Barrister от Ladoga на мощностях петербургского завода "Браво Премиум", принадлежащего ГК "Руст".
- Первая партия составила 330 тыс. банок, а вложения в проект достигают 25 млн руб.
- Barrister Gin & Tonic появится в винотеках Ladoga Wine в начале 2025. За год планируется реализовать до 5 млн банок.
В чем особенность проекта
- Категория слабоалкогольных коктейлей переживает не лучшие времена, при этом спрос на такие напитки в последнее время рос.
- Ladoga и "Руст" представили коктейль из качественных ингредиентов по доступной цене (ок. 200 руб. за 0,45 л), что позволит покрыть спрос на фоне ухода производителей в другие категории.
- Продукт может хорошо продаваться еще и за счет популярности джина Barrister, в то время как ранее многие бренды с/а напитков "выезжали" только за счет конкуренции по цене.
Законопроект о полном запрете вейпов и никотиновых жидкостей поступил в Госдуму.
Спикер нижней палаты Володин направил его в Комитет по охране здоровья. В пояснительной записке указано, что регулировать рынок не получается, а значит, запрет необходим для защиты общественного здоровья. Тем более, что 90% потребителей вейпов — подростки.
Присутствует и обязательная фраза о том, что вейпы запрещены во многих развитых странах мира. Это в том числе Аргентина, Бразилия, Оман, Катар, Сингапур, Таиланд и Северная Корея. В Бразилии, например, вейпы все ещё продаются, просто нелегально, и продавцы на черном рынке не спрашивают паспорт у покупателей.
Ранее президент указывал на то, что запретами эффекта в вопросе вейпов не добиться — нужен комплексный подход. И даже привёл пример с сухим законом в СССР. Но законодатели, по всей видимости, решили ещё раз проверить, можно ли решить проблему, просто запретив её источник.
Спикер нижней палаты Володин направил его в Комитет по охране здоровья. В пояснительной записке указано, что регулировать рынок не получается, а значит, запрет необходим для защиты общественного здоровья. Тем более, что 90% потребителей вейпов — подростки.
Присутствует и обязательная фраза о том, что вейпы запрещены во многих развитых странах мира. Это в том числе Аргентина, Бразилия, Оман, Катар, Сингапур, Таиланд и Северная Корея. В Бразилии, например, вейпы все ещё продаются, просто нелегально, и продавцы на черном рынке не спрашивают паспорт у покупателей.
Ранее президент указывал на то, что запретами эффекта в вопросе вейпов не добиться — нужен комплексный подход. И даже привёл пример с сухим законом в СССР. Но законодатели, по всей видимости, решили ещё раз проверить, можно ли решить проблему, просто запретив её источник.
Соки, вода и газировка подорожают с нового года.
Производители б/а напитков направили ритейлу уведомления о повышении отпускных цен с января 2025. Рост составит 9-15% в зависимости от компании:
- "Мултон Партнерс" — +9,1% в среднем, +9,3% на соки, +11,3% на кофе;
- "Рычал-Су" — +15% в среднем по России, но в ряде регионов возможен более резкий рост;
- также индексацию проведут "Сады Придонья", "Черноголовка", "Маркет-трейд" и "Боржоми".
Аргументы все те же — сырье, упаковка, логистика, ставка ЦБ — плюс повышение акциза на сахаросодержащие напитки.
Позиция участников рынка
- В "Союзнапитки" считают, что подорожание б/а напитков происходит в рамках инфляции. Но отмечают, что резкий рост стоимости может снизить продажи.
- Директор "Аква-Вайт" Алексей Воинов согласен, что подорожание не критично, но может снизить продажи в краткосроке из-за низкой лояльности брендов в категории и эластичности спроса.
- В Минсельхозе уверяют, что объёма и ассортимента напитков на российском рынке достаточно для удовлетворения спроса.
Статистика рынка
- В январе-октябре производство б/а напитков выросло на 8,3% до 8,75 млрд л (данные Минсельхоза).
- За 12 месяцев по ноябрь 2024 продажи категории выросли на 9% год к году в объёме и на 23,1% в деньгах (данные "Нильсен").
- Наибольший рост продаж в литрах показали охлажденные соки (+25,3%) и энергетики (+15,1%), наименьший — газировка (+2,2%).
Производители б/а напитков направили ритейлу уведомления о повышении отпускных цен с января 2025. Рост составит 9-15% в зависимости от компании:
- "Мултон Партнерс" — +9,1% в среднем, +9,3% на соки, +11,3% на кофе;
- "Рычал-Су" — +15% в среднем по России, но в ряде регионов возможен более резкий рост;
- также индексацию проведут "Сады Придонья", "Черноголовка", "Маркет-трейд" и "Боржоми".
Аргументы все те же — сырье, упаковка, логистика, ставка ЦБ — плюс повышение акциза на сахаросодержащие напитки.
Позиция участников рынка
- В "Союзнапитки" считают, что подорожание б/а напитков происходит в рамках инфляции. Но отмечают, что резкий рост стоимости может снизить продажи.
- Директор "Аква-Вайт" Алексей Воинов согласен, что подорожание не критично, но может снизить продажи в краткосроке из-за низкой лояльности брендов в категории и эластичности спроса.
- В Минсельхозе уверяют, что объёма и ассортимента напитков на российском рынке достаточно для удовлетворения спроса.
Статистика рынка
- В январе-октябре производство б/а напитков выросло на 8,3% до 8,75 млрд л (данные Минсельхоза).
- За 12 месяцев по ноябрь 2024 продажи категории выросли на 9% год к году в объёме и на 23,1% в деньгах (данные "Нильсен").
- Наибольший рост продаж в литрах показали охлажденные соки (+25,3%) и энергетики (+15,1%), наименьший — газировка (+2,2%).
Кто же все-таки ушел, а кто остался в России?
Самый масштабный пост предновогодней рубрики #Итоги2024, да и вообще всех итоговых рубрик на нашем канале. Смотрим, какие зарубежные FMCG-компании продали свои активы в 2024, какие — даже до этого, а какие все еще владеют фабриками и платят налоги в российский бюджет. Последних на удивление много.
Кто ушел в 2024
Март. Kraft Heinz относительно незаметно продала активы "Черноголовке". Незаметно, потому что объявила о сделке за год до этого. Новый владелец провел ребрендинг и спокойно продолжил выпуск детских продуктов.
Май. H&N, бывшая "Данон Россия", перешла компании "Вамин Р" из Татарстана. До всей истории с покупкой российского бизнеса Danone о ней слышно не было. В сентябре сам "Вамин" сменил владельца, но уже внутри России.
Октябрь. Unilever продала российский и белорусский бизнес группе "Арнест", которая выпускала для компании косметику и бытовую химию. Вместе с активами Heineken и Ball набор у "Арнест" получается неплохой, но с развитием "Юнилевер Русь" группа справляется.
Декабрь. На следующий день после выхода из-под управления Росимуществом "Балтика" отошла малоизвестной "ВГ Инвест", связанной с топ-менеджментом пивоваренной компании. До сих пор до конца неизвестны новые бенефициары, да и вообще "Балтику" могут перепродать. Хотя бы спор с Carlsberg вокруг брендов завершился мирно.
Кто не ушел в 2024
- Прежде всего, конечно, AB InBev. Бельгийская компания и хотела бы уйти, продав свою долю в СП турецкой Efes, и даже пыталась это сделать. Не разрешили власти. Теперь пытается снова, но пока безрезультатно. Поэтому на инфографике она копает себе ход под землю.
- Кроме AB InBev, в списке "неушедших" 15 компаний. Это относительно крупные игроки — небольших поставщиков мы не учитывали, как и производителей ингредиентов и упаковки, а также компании без производственных площадок в России.
- Часть из этих 15 "ушли", передав российский бизнес от одной иностранной структуры другой (Coca-Cola) или обособив местные операции, что бы это ни значило (Mondelez). Другие прямо заявляли о намерении остаться в стране (JTI, Lactalis).
Общие тренды
- Кто хотел, ушел сразу, в 2022. Особенно постарались финны (Valio, Paulig, Fazer), продавшие бизнес еще весной. Правда, в основном в 2022 уходили небольшие компании, которым проще найти покупателей.
- 2023 и 2024 стали периодом более сложных, затянутых и немногочисленных сделок с крупными активами. Особенно это касается уходящего года. Тут дело не только в ценнике, но и в требованиях к сделкам со стороны государства.
- В свете ужесточения требований можно не ждать второго массового исхода FMCG-компаний из России. Те, кто действительно этого хочет (как AB InBev), возможно, закроют сделки. Но в группе остальных 15 производителей очереди "на выход" не видно.
Самый масштабный пост предновогодней рубрики #Итоги2024, да и вообще всех итоговых рубрик на нашем канале. Смотрим, какие зарубежные FMCG-компании продали свои активы в 2024, какие — даже до этого, а какие все еще владеют фабриками и платят налоги в российский бюджет. Последних на удивление много.
Кто ушел в 2024
Март. Kraft Heinz относительно незаметно продала активы "Черноголовке". Незаметно, потому что объявила о сделке за год до этого. Новый владелец провел ребрендинг и спокойно продолжил выпуск детских продуктов.
Май. H&N, бывшая "Данон Россия", перешла компании "Вамин Р" из Татарстана. До всей истории с покупкой российского бизнеса Danone о ней слышно не было. В сентябре сам "Вамин" сменил владельца, но уже внутри России.
Октябрь. Unilever продала российский и белорусский бизнес группе "Арнест", которая выпускала для компании косметику и бытовую химию. Вместе с активами Heineken и Ball набор у "Арнест" получается неплохой, но с развитием "Юнилевер Русь" группа справляется.
Декабрь. На следующий день после выхода из-под управления Росимуществом "Балтика" отошла малоизвестной "ВГ Инвест", связанной с топ-менеджментом пивоваренной компании. До сих пор до конца неизвестны новые бенефициары, да и вообще "Балтику" могут перепродать. Хотя бы спор с Carlsberg вокруг брендов завершился мирно.
Кто не ушел в 2024
- Прежде всего, конечно, AB InBev. Бельгийская компания и хотела бы уйти, продав свою долю в СП турецкой Efes, и даже пыталась это сделать. Не разрешили власти. Теперь пытается снова, но пока безрезультатно. Поэтому на инфографике она копает себе ход под землю.
- Кроме AB InBev, в списке "неушедших" 15 компаний. Это относительно крупные игроки — небольших поставщиков мы не учитывали, как и производителей ингредиентов и упаковки, а также компании без производственных площадок в России.
- Часть из этих 15 "ушли", передав российский бизнес от одной иностранной структуры другой (Coca-Cola) или обособив местные операции, что бы это ни значило (Mondelez). Другие прямо заявляли о намерении остаться в стране (JTI, Lactalis).
Общие тренды
- Кто хотел, ушел сразу, в 2022. Особенно постарались финны (Valio, Paulig, Fazer), продавшие бизнес еще весной. Правда, в основном в 2022 уходили небольшие компании, которым проще найти покупателей.
- 2023 и 2024 стали периодом более сложных, затянутых и немногочисленных сделок с крупными активами. Особенно это касается уходящего года. Тут дело не только в ценнике, но и в требованиях к сделкам со стороны государства.
- В свете ужесточения требований можно не ждать второго массового исхода FMCG-компаний из России. Те, кто действительно этого хочет (как AB InBev), возможно, закроют сделки. Но в группе остальных 15 производителей очереди "на выход" не видно.
Рынок e-grocery: итоги 2024 и тренды развития.
- Сегмент онлайн-продаж продуктов питания продолжает активный рост. Яндекс Лавка показала увеличение на 70,9% за три квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023, а общий товарооборот фудтех-направления Яндекса вырос на 52% год к году.
- Особенно динамично развивается направление готовой еды, опережая по темпам роста другие продуктовые категории. Спрос на такие блюда в Лавке вырос на 80% за год, сформировав четверть от общего оборота сервиса.
Ключевые тренды рынка
- Ритейлеры наращивают производственные мощности. Некие источники сообщают, что в 2026 в России может появиться второй завод по выпуску готовой еды Яндекс Лавки.
- Активное внедрение роботизации в доставку. В Москве роверы уже выполняют 700-800 заказов ежедневно, к 2026 этот показатель планируется увеличить до 30-40 тыс., рассказывает руководитель Яндекс Лавки Вадим Петров.
Технологические решения
- Игроки рынка оптимизируют операционные процессы: внедряют умную маршрутизацию, прогнозирование пиковых нагрузок и объединение заказов.
Омниканальность
- Усиливается интеграция онлайн- и офлайн-каналов. Классические ритейлеры развивают доставку, пока онлайн-сервисы открывают физические точки продаж.
- Сегмент онлайн-продаж продуктов питания продолжает активный рост. Яндекс Лавка показала увеличение на 70,9% за три квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023, а общий товарооборот фудтех-направления Яндекса вырос на 52% год к году.
- Особенно динамично развивается направление готовой еды, опережая по темпам роста другие продуктовые категории. Спрос на такие блюда в Лавке вырос на 80% за год, сформировав четверть от общего оборота сервиса.
Ключевые тренды рынка
- Ритейлеры наращивают производственные мощности. Некие источники сообщают, что в 2026 в России может появиться второй завод по выпуску готовой еды Яндекс Лавки.
- Активное внедрение роботизации в доставку. В Москве роверы уже выполняют 700-800 заказов ежедневно, к 2026 этот показатель планируется увеличить до 30-40 тыс., рассказывает руководитель Яндекс Лавки Вадим Петров.
Технологические решения
- Игроки рынка оптимизируют операционные процессы: внедряют умную маршрутизацию, прогнозирование пиковых нагрузок и объединение заказов.
Омниканальность
- Усиливается интеграция онлайн- и офлайн-каналов. Классические ритейлеры развивают доставку, пока онлайн-сервисы открывают физические точки продаж.
Четыре главных тренда в e-commerce по версии гендиректора Infoline-Аналитики Михаила Бурмистрова. Своими наблюдениями и прогнозами он поделился в подкасте "Спасибо за покупку".
1. Рост Direct-to-Consumer-каналов. Прямые продажи через собственный интернет-магазин становятся все более привлекательными для предпринимателей. Это возможность полностью контролировать бизнес-процессы и выйти на новый уровень работы с покупателем.
2. Экономика впечатлений. Качественного продукта уже недостаточно, чтобы завоевать покупателя. В 2025 году ритейлеры продолжат вкладываться не только в создание уникального клиентского опыта, но и в креативный маркетинг, чтобы удержать внимание ЦА.
3. ИИ в ритейле. В 2024 году ИИ научился делать для бизнеса почти все: от копирайтинга и генерации изображений для рекламы до учета в CRM. В 2025 покупатели подхватят эту инициативу – ИИ будет все чаще использоваться людьми для поиска и покупки товаров, что отразится на поведении потребителей.
4. Премиум. В стремлении расширить аудиторию массовые бренды будут активно вкладываться в люксовые и премиальные линейки.
Подробнее об этих трендах, а также о роли мессенджеров и мобильных приложений в отечественном е-коме и о возможностях для наших ритейлеров на китайском рынке можно послушать в полной версии подкаста.
1. Рост Direct-to-Consumer-каналов. Прямые продажи через собственный интернет-магазин становятся все более привлекательными для предпринимателей. Это возможность полностью контролировать бизнес-процессы и выйти на новый уровень работы с покупателем.
2. Экономика впечатлений. Качественного продукта уже недостаточно, чтобы завоевать покупателя. В 2025 году ритейлеры продолжат вкладываться не только в создание уникального клиентского опыта, но и в креативный маркетинг, чтобы удержать внимание ЦА.
3. ИИ в ритейле. В 2024 году ИИ научился делать для бизнеса почти все: от копирайтинга и генерации изображений для рекламы до учета в CRM. В 2025 покупатели подхватят эту инициативу – ИИ будет все чаще использоваться людьми для поиска и покупки товаров, что отразится на поведении потребителей.
4. Премиум. В стремлении расширить аудиторию массовые бренды будут активно вкладываться в люксовые и премиальные линейки.
Подробнее об этих трендах, а также о роли мессенджеров и мобильных приложений в отечественном е-коме и о возможностях для наших ритейлеров на китайском рынке можно послушать в полной версии подкаста.