Более полумиллиарда молочных продуктов не прошли через кассы из-за нарушений (данные ЦРПТ).

🔘С начала года по 3 декабря система маркировки заблокировала продажу 514,9 млн единиц молочки.

🔘При этом возможная фальсификация стала причиной блокировки только 35 млн товаров.

Самые распространенные нарушения:

🔘истечение срока годности (59%);

🔘признаки контрафакта, повторные продажи (27%);

🔘признаки фальсификата (6,8%);

🔘нарушения в работе производителей, отсутствие информации о вводе в оборот (6,8%);

🔘решение контрольно-надзорных органов (0,3%);

🔘нарушения криптографической защиты кодов (0,1%).

™️ FMCG Report

Mars получил разрешение поглотить Kellanova.

🔘Еврокомиссия одобрила крупнейшую сделку в секторе FMCG за последние годы ($36 млрд), после чего регуляторных препятствий для её проведения не осталось.

🔘Одновременно с разрешением со стороны США мы писали, что Европа, вероятнее всего, примет аналогичное решение.

🔘До этого ЕК провела расследование, чтобы оценить влияние сделки на ситуацию с конкуренцией в регионе.

Результаты расследования

🔘Продукты Kellanova не смогут заметно усилить позицию Mars при переговорах с ритейлерами, поскольку они нескоропортящиеся и представляют собой объекты импульсного спроса.

🔘Лояльность потребителей к продукции компаний не настолько высока, чтобы они стали совершать покупки в другом магазине при её отсутствии на полках.

Позиция Mars

🔘Покупка может состояться уже на днях, 11 декабря.

🔘Слияние расширит ассортимент для покупателей, поскольку вместо шести брендов с продажами более $1 млрд в год у компании будет девять.

🔘По поводу повышения цен в Mars заявили, что от инфляции никто не застрахован, и производитель всегда готов предлагать покупателям продукты разных размеров (прозрачный намёк на шринкфляцию).

🔘Также пищевой гигант напрямую не заявил об увольнениях после поглощения, но намекнул на них, якобы в некоторых областях бизнесы будут пересекаться, и их нужно будет рассмотреть отдельно.

™️ FMCG Report

Пищепром вошел в рецессию.

🔘В январе-сентябре выпуск продуктов сократился на 0,6%, а напитков — на 4,1% (данные "Росстата").

🔘В Agrotrend отмечают, что отрицательная динамика зафиксирована впервые с 2009.

🔘Также падают продажи FMCG-товаров: они весь год в красной зоне, причем к сентябрю темпы падения ускорились до -4% г/г.

🔘Снижается и инвестиционная активность в отрасли: за 11 месяцев 2025 количество инвестиционных проектов упало на 45% (данные "ТендерПро").

🔘К ноябрю сумма инвестиций составила 104,7 млрд руб. против 194,6 млрд годом ранее — минимум с 2013 по оценке Infoline.

🔘Объем инвестиций в 58,5% случаев составил менее 500 млн руб.

Распределение инвестпроектов по сегментам:

🔘молочка — 21,7% (всего 6,3% в прошлом году);

🔘мясо — 15,9%;

🔘фрукты и овощи — 15% (прошлогодний лидер);

🔘масложировая продукция — 13,4%;

🔘ХБИ и кондитерка — 10,8%.

Мотивация инвесторов:

🔘диверсификация бизнеса — 73,7% проектов;

🔘развитие существующего бизнеса — 24,1%;

🔘увеличение мощностей — 2,2%.

Осложнилась и ситуация с кредитами (данные Infoline):

🔘За девять месяцев 2025 объем кредитования снизился на 15% г/г до 1 трлн руб.

🔘Производителям продуктов было выдано на 12% меньше заемных денег, а производителям напитков — на 5% меньше.

🔘Задолженность на 1 октября выросла на 9% до 1,87 трлн руб., а доля просрочек — на 0,3 п.п. (или 2,7%).

🔘При этом выплаты по кредитам в пищепроме тоже увеличились — почти в полтора раза до 196 млрд руб.

Позиция участников рынка

🔘В Agrotrend к проблемам отрасли относят нехватку рабочих рук, инфляцию и высокую ключевую ставку, а в Infoline к ним добавляют ограничения на экспорт.

🔘В X5 заметили, что потребители стали покупать меньше: темпы роста продовольственной розницы сократились с 6-7% в 2024 до -2%.

🔘В "Союзнапитки" сетуют, что производители напитков почти не могут рассчитывать на целевые меры поддержки, находясь при этом под регуляторным давлением.

🔘"Эфко" справляется с кризисом, инвестируя в глубокую переработку и инновационные продукты, а "Черкизово" — в высокорентабельные и субсидируемые проекты.

🔘В Agrotrend и Infoline обозначают еще одну стратегию: развитие ритейлерами СТМ, особенно по модели "Магнита" с его агропроизводствами.

™️ FMCG Report

Штрафы интегрируют в систему маркировки.

🔘Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, разработанные Роспотребнадзором.

🔘Эти поправки вводят автоматическую фиксацию административных правонарушений с помощью "Честного знака".

🔘Документ уже согласован с профильными ведомствами, включая Минфин, Минпромторг и ФНС, и в случае принятия вступит в силу 1 марта 2026.

В основном изменения коснутся продавцов никотиносодержащей продукции:

🔘Согласно новой статье 15.12.2 КоАП, не зарегистрированные в "Честном знаке" продавцы смогут получить штраф 50 тыс. руб. за продажу более 10 единиц маркированной никотиносодержащей продукции в месяц.

🔘К административной ответственности также будут привлечены юрлица и ИП, продающие такую продукцию по цене ниже минимальной.

🔘В этом случае розничная точка будет получать штраф 5 тыс. руб. при продаже до 100 изделий за день, 50 тыс. руб. — при продаже до 1 тыс. таких изделий и 500 тыс. руб. — при продаже более 1 тыс. единиц.

🔘За продажу товара с истекшим сроком годности ИП получат штраф 10 тыс. руб. за единицу, юрлица — 20 тыс. руб.

Под механизм наказания за просрочку попадут и товары из других сегментов:

🔘с 1 марта 2026 — БАДы, пиво, пивные и слабоалкогольные напитки;

🔘с 1 июля 2026 — все маркируемые товары.

™️ FMCG Report

Слияние Росспиртпрома и "Татспиртпрома": подробности от главы Минземимущества Татарстана Фаниля Аглиуллина.

🔘Сделка готовилась более года, её целью стало усиление рыночных позиций сторон.

🔘Компании не раскрывают сумму сделки, но она будет осуществлена по рыночной цене на основе независимой оценки.

🔘Создание холдинга может состояться уже в этом году, если компании успеют получить разрешение от ФАС.

🔘Юрлица сторон сохранятся, как и специализация: Росспиртпром будет выпускать спирт, а "Татспиртпром" —конечную продукцию.

🔘При этом производственные активы будут реструктурированы и сгруппированы "соответствующим образом".

🔘Головные офисы обеих компаний будут размещены в Казани.

🔘"Татспиртпром" сможет увеличить объём выпуска, ассортимент с т.з. брендов и категорий, а также число регионов присутствия.

™️ FMCG Report

Производителей молочки с ЗМЖ могут вывести из-под льготного НДС.

🔘Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства, корректирующий список товаров, для которых действует ставка НДС 10%.

🔘Ведомство планирует исключить из него продукты с заменителями молочного жира вне зависимости от доли этих заменителей в составе.

🔘С налоговой точки зрения такие продукты перестанут считаться молочными, и для них будет действовать обычная ставка налога 20%.

🔘Минсельхоз в своих поправках немного меняет номенклатуру молочки с ЗМЖ, выделяя в ОКВЭД отдельные коды для маргарина, жиров спец. назначения и т.д.

🔘Также ведомство приводит перечень кодов в соответствие со стандартом ЕАЭС, чтобы изменения распространялись не только на производителей, но и на импортеров.

Какая проблема решается

🔘Ранее в рамках видеопроекта ИД НОМ "Промкаст" глава "Союзмолоко" Артем Белов упоминал, что наличие льготной ставки НДС для молочки с ЗМЖ приводит к недобросовестной конкуренции.

🔘Он приводил пример: поскольку пониженная ставка действует только на продукцию с менее чем 50% ЗМЖ, производители стараются декларировать такой состав даже при большем содержании заменителей в продукции.

🔘В результате такие производители получают несправедливое преимущество и платят всего 10% налога на продукцию, которую даже нельзя считать молочной, а сама их продукци становится фальсификатом.

™️ FMCG Report

Механизм онлайн-заказа товаров 18+ стартовал со странной схемы продажи энергетиков.

🔘ЦБТ объявил о старте сервиса по доставке товаров с возрастными ограничениями на основе биометрии.

🔘На первом этапе, как и планировалось, без паспорта можно будет купить энергетики.

🔘Их заказ возможен через страницу "Магнита" в разделе для супермаркетов приложения "Т-Банка", причём только в Москве.

Как работает механизм:

🔘покупатель регистрирует биометрию через "Госуслуги" или в банке;

🔘он подключает сервис "Мигом" от "Госуслуг";

🔘далее он совершает заказ там, где доступен сервис;

🔘в систему биометрии приходит запрос о возрасте покупателя, та подтверждает совершеннолетие;

🔘заказ оформляется, курьер берет энергетик и едет к покупателю;

🔘при выдаче заказа курьер просит клиента повторно подтвердить возраст, поднеся телефон к своему телефону.

Проблемы очевидны — покупателю приходится совершать в разы больше действий для покупки товара, который можно заказать просто по паспорту. Препятствий для заказа энергетиков не становится меньше, даже наоборот: число доступных каналов продажи при этой схеме сокращается, а удобства не прибавляется.

Такой механизм имеет смысл только при одном условии — если с помощью него можно будет купить алкоголь. И если продажа энергетиков по биометрии — всего лишь обкатка будущего сервиса по дистанционной продаже алкоголя. Но до сих пор нет гарантий, что подобный сервис заработает хотя бы для российского вина.

™️ FMCG Report

Производители коньяка могут не успеть импортозаместить сырьё.

🔘Закон "О виноградарстве и виноделии" вводит понятие "коньяк России", который со 2 июля 2028 должен будет производиться из российского винограда.

🔘Переходный период в семь лет (закон принят в 2021) нужен для закладки виноградников: они начинают плодоносить через пять лет после посадки.

🔘Пока значительная часть отечественного коньяка производится из импортных дистиллятов, но по окончании переходного периода это будет запрещено.

Темпов закладки виноградников не хватит для полного импортозамещения, считает гендиректор ЗАО "Новокубанское" Николай Фокин:

🔘за 2023 импорт коньячных дистиллятов в Россию составил 27,3 млн л;

🔘для производства этого объёма требуется 273 тыс. т винограда;

🔘для получения такого урожая необходимо высадить 27-34 тыс. га виноградников;

🔘при этом темпы закладки новых виноградников составляют 3-5 тыс. га в год.

Значит, даже при оптимистичном сценарии для полного импортозамещения дистиллятов потребуется 7-10 лет — дольше, чем того требует закон. Производителям помогут запасы дистиллятов, выдержанных по советским и постсоветским стандартам.

™️ FMCG Report