Популярность водки меньше всего не на Кавказе, а в столицах.

🔘Речь о популярности по отношению к другим спиртным напиткам.

🔘Ниже перечислены регионы, в которых зафиксирована наименьшая доля водки от общих натуральных продаж спиртного за 2025 без учета пива, сидра, медовухи и т.д.

🔘Любопытно, что этот показатель практически нигде не опускается ниже четверти, а долей менее трети могут похвастаться всего шесть регионов.

Регионы-антилидеры по доле водки:

1. Москва — 24,8% или 3,52 млн л;

2. Петербург — 25,5% или 1,95 млн л;

3. Московская область — 32% или 4,31 млн л;

4. Краснодарский край — 32,4% или 1,78 млн л;

5. Мурманская область — 32,45% или 371 тыс. л;

6. Севастополь — 32,5%;

7. Ростовская область — 33,5%;

8. Калининградская область — 33,7%;

9. Ленинградская и Новосибирская области — по 34,2%;

10. Рязанская область — 34,3%.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

В Kraft Heinz придумали панацею для своих брендов, но кое-чего не учли.

🔘Компания представила более "здоровые" варианты продуктов под брендами, чьи показатели в последнее время были неудовлетворительными.

🔘Это протеиновый Kraft Mac & Cheese, уменьшенная версия Lunchables и напиток Capri Sun с электролитами и низким содержанием сахара.

🔘CEO Kraft Heinz Стив Кахиллейн рассчитывает, что первый бренд в этом году выйдет из пике, второй ускорит рост, а третий вернется к росту.

🔘Напомним, что ранее Кахиллейн отказался делить компанию надвое, предпочтя инвестировать в ее развитие и спасать часть основных брендов.

Суть противоречия

🔘Действия Kraft Heinz направлены на удовлетворение спроса со стороны потребителей, все более обеспокоенных своим здоровьем.

🔘При этом инвесторы сомневаются в эффективности стратегии, поскольку те же самые потребители отказываются от продуктов с высокой степенью переработки.

🔘Новые позиции производителя подвержены не меньшей (а то и большей) переработке, чем их прежние версии без добавленного белка, электролитов и подсластителей.

🔘Не исключено, что эти товары найдут своих покупателей, но этого вряд ли хватит для перезапуска марок, стагнирующих из-за сдвига потребительских трендов.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

ФАС защитила поставщиков от компенсаций и бессрочных промо.

🔘Служба отреагировала на обращение ряда отраслевых ассоциаций с жалобами на недобросовестные практики ритейлеров.

🔘Там согласились с позицией поставщиков, сочтя недопустимым включение в договоры норм о компенсации недополученной прибыли и одностороннем определении сроков промо.

🔘Антимонопольщики направили всем федеральным ритейлерам письма с призывом добровольно скорректировать договоры о поставках и отчитаться о результатах до конца рабочей недели.

Позиция ФАС

🔘Условия договоров, на которые жаловались поставщики, нарушают закон о торговле.

🔘Прибыль от товара, права на который перешли торговой сети, не может быть предметом регулирования отношений сторон.

🔘Компенсации могут привести к превышению пятипроцентного лимита на вознаграждения со стороны поставщиков.

🔘Установление бессрочных промо создаёт дискриминационные условия и препятствует доступу поставщиков на рынок.

Позиция участников рынка

🔘ФАС пока не уведомляла Национальный союз хлебопечения о своём решении; там беспокоятся, что розница будет обходить ограничения.

🔘В Infoline прогнозируют ухудшение отношений между поставщиками и сетями: в 2026 рентабельность последних снизится до 1,5%.

🔘При этом рост доли крупнейших ритейлеров сократит для производителей число потенциальных партнёров, которые могли бы обеспечить им рост продаж выше инфляции.

Мы также опасаемся, что добровольных мер в отношении ритейла не хватит для изменения ситуации.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

"Росспиртпром" перешел на предоплату.

🔘С начала марта крупнейший производитель спирта начал продавать свою продукцию части алкогольных компаний только по предоплате.

🔘Остальным участникам алкогольного рынка он разослал уведомления, что предоплата для них вводится с 1 апреля.

🔘До сих пор Росспиртпром осуществлял поставки с отсрочкой платежа, иногда до 30-70 дней.

Причина смены модели

🔘Росспиртпром готовится к изменению правил уплаты акциза на спирт с 1 июля.

🔘Мы уже писали, что производителям спиртного придется уплачивать сбор в момент покупки спирта, а не в конце месяца, следующего за отгрузкой готовой продукции.

🔘В результате производители спирта получат дополнительные рычаги давления на контрагентов: например, Росспиртпром скупает последних именно благодаря новой схеме оплаты.

Позиция участников рынка (гильдия "Алкопро")

🔘Торговые сети вряд ли перейдут на работу по предоплате, поэтому производителям алкоголя придется брать на себя всю финансовую нагрузку и кредитовать всю цепочку поставок.

🔘Это потребует от алкогольных компаний дополнительного финансирования в размере 7-8% от оборота — в абсолютном значении цифра достигает 8 млрд руб. в год.

🔘Выиграют компании с собственными спиртзаводами (или принадлежащие производителям спирта, как в случае с Росспиртпромом) и крупнейшие игроки — консолидация рынка ускорится.

🔘Остальным участникам рынка придется сокращать объемы выпуска, переходить в нишевые сегменты, а кому-то — и продавать или ликвидировать заводы.

🔘Впрочем, "выжившие" тоже будут вынуждены оптимизировать ассортимент, фокусироваться на самых оборачиваемых позициях и осторожнее выводить на рынок новинки.

Производство спирта

🔘В январе-феврале 2026 оно сократилось на 15,3% г/г до 106 млн л.

🔘Это произошло после падения на 10,1% до 765 млн л по итогам 2025.

🔘Снижение предложения сырья также негативно повлияет на финансовое положение алкогольного бизнеса.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Производители воды наращивают мощности на фоне сложной ситуации в отрасли.

🔘АО "Кавминводы" ("Новотерская") планирует в 2026 нарастить выпуск на 18-19% до 85,4 млн бутылок в т.ч. за счет запуска линии на 6 млн бутылок в месяц после открытия новой скважины в Ставрополье.

🔘"Холдинг Аква" ("Нарзан", "Ессентуки №17", "Архыз") во II кв. 2026 собирается запустить дополнительную линию на предприятии в Ессентуках, которая увеличит общую мощность завода в 3,5 раза.

Рынок воды

🔘В 2025 ее производство выросло чуть более чем на 1% г/г до 13,58 млрд л (данные "Честного знака").

🔘В IV кв. 2025 число производителей упакованной воды увеличилось на 4,6% г/г до 1,57 тыс.

🔘За прошлый год продажи воды выросли на 2% в объеме и на 16% в деньгах (данные NTech).

🔘Самыми продаваемыми брендами стали "Святой источник", "Горячий ключ" и "Шишкин лес".

Позиция участников рынка

🔘В "Союзнапитки" отмечают замедление некогда опережающих темпов роста сегмента и сдержанный оптимизм по поводу динамики на текущий год, в т.ч. из-за сберегательной модели потребления.

🔘Там утверждают, что реализуются в основном инвестпроекты, анонсированные ранее, а новых становится меньше из-за проблем с финансовой эффективностью компаний.

🔘В "Холдинг Аква" добавляют, что минеральная вода продается лучше обычной, но давление на производителей оказывает рост себестоимости на 20% при необходимости удерживать конкурентные полочные цены.

🔘Там допускают, что ситуацию могут несколько облегчить экспортные поставки: компания реализует воду в Индии, Китае, Монголии и Таиланде.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

"Каравай" — житница Петербурга. Завершаем путешествие по СЗФО рассмотрением истории и показателей одного из крупнейших производителей ХБИ в этой части России.

История

🔘Хлебзавод имени 10-летия Октября был построен в центре Ленинграда в 1927, а в 1936 переименован в Бадаевский хлебозавод.

🔘На тот момент он имел мощность почти в 200 кг хлеба за неполные сутки (21 час) и считался самым передовым в СССР.

🔘Во время блокады Ленинграда хлебозавод круглосуточно и без остановок выпускал хлеб для жителей города.

🔘В 50-е и 60-е завод модернизировался и расширялся с целью восстановить довоенную производительность.

🔘В 1993 предприятие было акционировано по программе приватизации и превращено в ОАО "Каравай".

🔘В 1997 оно выкупило хлебозавод "Паляница", а в 1998 — Кронштадтский хлебозавод (ныне "Невская сушка").

🔘В 2000 в состав группы вошел ТД "Ржевка хлеб" — завод и собственная розничная сеть.

🔘В 2006 "Каравай" приобрел Кушелевский хлебзавод, а в 2007 — более 40% акций хлебозавода "Заря".

🔘В 2012 группа впервые вышла за пределы СЗФО, купив почти 100% Самарского хлебозавода №5.

🔘В 2017 "Паляница" запустила собственную сеть булочных и мини-пекарен "Лавка пекаря".

🔘В 2023 "Каравай" расширил свое присутствие вне родного региона за счет покупки подмосковного ЗАО "Щелковохлеб".

🔘В 2026 в контуре группы была создана компания "Бэнкси", которая будет управлять небольшими кофейнями для питания "на ходу".

Факторы успеха:

🔘скупка предприятий с длительной историей и лояльной аудиторией;

🔘объединение их продукции под зонтичным брендом "Каравай" с сохранением изначальной айдентики;

🔘осторожная стратегия развития: в приоритете наращивание доли рынка в родном регионе;

🔘своевременный выход в перспективные ниши, такие как ЗОЖ-хлеб и заморозка;

Показатели бренда

🔘В общем рейтинге NTech-500 "Каравай" занимает 78-е место (0,15% продуктовой корзины), а в рейтинге по СЗФО — восьмое (0,73%).

🔘Бренд — третий по РФ в категории ХБИ (почти 2,9% всего объема продаж) и 15-й в категории "к чаю" (0,82% продаж).

🔘Исходя из общего объема корзины (ГПХ NTech) за 2024 в 7,2 трлн руб., его продажи за прошлый год составили 10,8 млрд руб.

🔘Ассортимент марки составляет 92 основные позиции в категориях классического хлеба, инновационного хлеба, замороженной и сдобной продукции, а всего — более 1 тыс. SKU.

Показатели производителя:

🔘число предприятий в составе группы — 7;

🔘суммарная мощность площадок — около 100 тыс. т в год;

🔘доля рынка ХБИ в Петербурге — более 30%;

🔘численность сотрудников — около 2,5 тыс.;

🔘объем инвестиций в развитие — 600 млн руб. в 2025;

🔘доля замороженных ХБИ в продажах — 13%;

🔘доля экспорта — 1% от продаж одной только "Невской сушки";

🔘число точек "Лавка пекаря" — 72.

Владельцы и финансы (данные Rusprofile)

🔘Бенефициарами "Каравая" СМИ называют основателя группы Николая Тютюнникова и его жену Марину.

🔘Основным юрлицом группы выступает ОАО "Каравай", чьи владельцы не раскрываются.

🔘Дочерние структуры — ЗАО "Щелковохлеб", ОАО "Самарский хлебозавод №5" и АО "Фирма "Невская сушка".

🔘Выручка головного юрлица в 2024 составила 9,63 млрд руб. (+21%), а чистая прибыль — 388,8 млн руб. (-36%).

🔘Тютюнников поделился и консолидированным показателем выручки по всей группе — 18 млрд руб. (+28,6%).

Планы на 2026

🔘Открыть с апреля-мая по конец года пять пилотных точек "Бэнкси" в Москве и Подмосковье, а за два-три года — до 150 точек.

🔘Запустить еще один пилотный проект: открыть "точку притяжения" в Самаре — магазин-кафетерий при местном хлебозаводе.

🔘Нарастить мощность Самарского хлебозавода №5 почти в полтора раза — до 100 т в сутки.

🔘Увеличить количество локаций "Лавки пекаря" до 77.

🔘Нарастить объем инвестиций в развитие минимум на треть до 800 млн.

🔘Провести модернизацию площадок с помощью роботов для укладки хлеба.

#продуктовая_карта

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

FMCG Report есть в MAX.

Понимаем, что читать каналы в Телеграме становится всё сложнее. Не выпадайте из отраслевой повестки — подписывайтесь на наш канал в MAX. Мы дублируем туда весь контент.

™️ Ваш FMCG Report

Посредников вновь обвинили в росте цен на рыбопродукцию.

➡️На этот раз сделала это не ФАС, а представитель рыбопромышленников, замгендиректора компании "Акватехнологии" Игорь Улейский. По его словам, значительную часть стоимости рыбной продукции закладывают не рыбаки, а посредники на рынке, и их наценки следует "отрегулировать" на государственном уровне:

Если говорить о той цене, которую мы реализуем, – на ту же камбалу. <...> Мы продаем от 100 до 150 рублей. В магазинах цена доходит до 300 рублей. Я сам покупаю – прихожу и вижу эту рыбу. <...> Вот этот разрыв формирует не рыбак, наша цена – другая. Без посредника не обойдешься. Однозначно, мы не будем доходить до каждого покупателя, торговать в киосках. Однако норму рентабельности этого посредника – сколько можно, извиняюсь, "навернуть", – видимо, нужно отрегулировать. Если отдавать все на откуп рынку – "рынок сам отрегулирует", - вот он и отрегулировал: в два раза подросла цена на ту же самую камбалу, – заявил Улейский.

Он подчеркнул, что возможности для контроля наценок находятся в руках государственных органов, а не рыбопромышленников.

🔵Другим важным фактором ценообразования, по мнению Улейского, является избыточность требований со стороны контрольных органов при доставке рыбопродукции непосредственно от рыбака до потребителя.

🐠 Рыбная полка в Telegram | в MAX

Яйца заметно дорожают перед Пасхой.

🔘С конца декабря 2025 по 16 марта 2026 их стоимость выросла на 16,5% г/г (данные Росстата).

🔘Причем в отдельных регионах динамика заметно превышала среднюю по стране: +32% в Ульяновской области, +46% в Крыму.

🔘Только за последний месяц яйца подорожали на 5,5%.

Позиция ФАС

🔘Служба предупредила крупные сети о недопустимости необоснованного повышения цен на яйца.

🔘Предупреждение также коснулось других продуктов, спрос на которые растёт перед Пасхой: кондитерские изделия, сливочное масло и т.д.

🔘В случае снижения отпускных цен на эту продукцию ФАС рекомендовала ритейлу пропорционально снижать цены на полках.

Позиция Минсельхоза

🔘Там признают повышение стоимости яиц, но утверждают, что это всего лишь "сезонная корректировка".

🔘Рынок там называют стабильным, а цены на яйца — доступными на фоне роста производства (+2,7% г/г до 6,5 млрд шт. в январе-феврале).

Позиция поставщиков

🔘В Российском птицеводческом союзе уверены, что основной всплеск спроса и, как следствие, подорожания уже прошёл, и сейчас цены стабилизировались.

🔘В "Руспродсоюзе" отметили, что по сравнению с прошлогодним пасхальным сезоном стоимость яиц снизилась на 1,5% до 110,6 руб./десяток.

🔘Там добавили, что цены действительно могут расти в традиционной рознице, и что Росстат фиксирует именно эти изменения.

🔘Некоторую нестабильность рынка там объяснили несовпадениями пиков производства и потребления, а также отсутствием переработки яиц в продукцию с длительным сроком хранения.

🔘В ассоциации поставщиков обращают внимание, что после Нового года, Масленицы и Пасхи спрос на яйца обычно падает, их предложение растёт, а цены снижаются.

Позиция АКОРТ

🔘Некоторые поставщики яиц ещё в апреле уведомили сети о повышении отпускных цен с целью компенсировать инфляцию и рост издержек.

🔘При этом минимальная цена яиц С1 и С2 в федеральном ритейле выросла всего на 4% за последние три месяца.

🔘По сравнению с прошлым годом самые доступные яйца до сих пор стоят на 9,4% ниже, в т.ч. за счёт отрицательной наценки до 5%.

🔘Резкого подорожания яиц не предвидится, поскольку розница заранее планирует закупки и увеличивает запасы перед сезонами повышенного спроса.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Рост рынка готовой еды замедлился почти вдвое.

🔘В 2025 объем рынка вырос на 12% до 1,31 млн т, а стоимость продаж — на 27% до 669 млрд руб. (данные NTech).

🔘По сравнению с 2024 динамика в деньгах замедлилась не так сильно (-6 п.п.), а вот в объеме темпы снизились на 40% (-8 п.п.).

🔘С учетом продукции собственных кафе ритейлеров сегмент прибавил 18,5% в деньгах (-10,5 п.п.) до 1,12 трлн руб. с НДС (данные Infoline).

Данные ритейлеров

🔘В "Магните" в 2025 продажи готовой еды выросли в полтора раза как в объеме, так и в деньгах, а в начале 2026 темпы роста были сопоставимы с прошлогодними.

🔘В сетях X5 за прошлый год реализация в сегменте увеличилась более чем на 30% в натуральном выражении и на 37% в денежном до 210 млрд руб.

🔘Во "ВкусВилле" отчитались о росте всего на 8% против 27% в 2024 и 39% в 2023, признав, что рынок перешел от этапа бурного роста к более зрелой фазе развития.

Причины динамики

🔘В Infoline основной из них считают дефицит производственных мощностей в большинстве регионов и низкий уровень автоматизации.

🔘В результате ассортимент готовых блюд сокращается, рост себестоимости опережает инфляцию, розничные цены растут, а динамика продаж замедляется.

🔘В сети "Теремок" прежние высокие темпы сегмента связывают с эффектом низкой базы и активным продвижением продукции крупными игроками.

🔘По мнению независимого консультанта поставщиков Михаила Лачугина, рынок также мог замедлиться из-за консолидации, которая постепенно завершается.

🔘В АКОРТ заявляют о постепенном переходе рынка готовой еды от экстенсивного роста к качественному развитию, в т.ч. в сфере регулирования.

Прогнозы на будущее

🔘В Infoline ожидают роста сегмента на 16-18% в 2026 и увеличения доли в розничном обороте на 0,3 п.п. до 4,1% благодаря стратегическим партнерствам поставщиков и сетей, а также создания зон кафе в торговых объектах.

🔘Михаил Лачугин полагает, что из-за высокой рентабельности готовых блюд ритейл продолжит развивать это направление, хоть и не такими стремительными темпами.

🔘В "Теремке" исключают полный переток спроса из общепита в сегмент готовой еды из-за более низкого качества последней и отсутствия социального аспекта.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

В России появился веганский кофе.

🔘"Роскачество — Веган" впервые сертифицировало сублимированный и растворимый кофе, а также смеси для приготовления напитков.

🔘Это продукция брендов "Идеальная чашка" и Le Select производства петербургского ООО "Торгово-Управляющая компания".

🔘По данным Rusprofile, юрлицо принадлежит Давиду и Роину Карасевым, а также Дмитрию Елагину через ООО "Уттамабизнесгрупп".

🔘В 2024 выручка компании выросла на 18% г/г до 2,13 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 58% до 72 млн руб.

🔘Теперь производитель может маркировать свой кофе и кофейные напитки специальным знаком для растительной продукции.

🔘Всего, по данным Роскачества, в России выдано уже более 100 сертификатов на веганские продукты.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX