Какао подешевело почти в четыре раза.

▶️Стоимость фьючерсов на поставку этого продукта на американской бирже опустилась до $3,25 тыс./т. В моменте цены снижались почти до $3,2 тыс. Это в 3,6 раза меньше г/г — в апреле 2025 какао стоило почти $10 тыс./т. По сравнению с пиком (более $12 тыс.) цены упали почти в 3,8 раза.

▶️На динамику влияет неплохой урожай в Западной Африке, снижение спроса на какао со стороны кондитеров и прогнозы аналитиков. Ранее аналитики предрекали рынку какао дефицит, но теперь они пересматривают прогнозы. В результате на рынке происходит коррекция, скорее всего кратковременная.

Cнижение стоимости сырья пока не перекинулось на шоколад.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Помидоры скоро подешевеют, а стоимость огурцов уже снижается.

🔘В конце марта розничные цены на томаты выросли на 42,2% к концу декабря до 314 руб./кг (данные Росстата).

🔘В крупных сетях этот ценник составляет 249 руб./кг и держится в пределах сезонного пика (данные АКОРТ).

🔘В прошлом году ценовой пик достигал 295-297 руб./кг и приходился как раз на конец марта и начало апреля.

🔘При этом в опте стоимость помидоров защищённого грунта снизилась на 9% г/г до 251,9 тыс. руб./т (данные Руспродсоюза), а то и на все 10-15% (данные Плодоовощного союза).

🔘Причина подешевения — рост импорта томатов эконом-сегмента в 2025 на 10% г/г до 483 тыс. т, которые дешевле, чем российские тепличные плоды.

🔘При этом производство помидоров в России снижается уже три года подряд из-за болезней растений и в прошлом году составило 700 тыс. т (данные компании "Технологии роста").

🔘Отечественные производители на фоне этого все чаще переходят в премиум-сегмент и начинают выпускать коктейльные томаты, черри и сливовидные.

Огурцы

🔘Их стоимость в феврале 2026 взлетела более чем вдвое по сравнению с ноябрём 2025 из-за снижения урожая в тепличных комплексах на фоне холодов.

🔘В конце марта цена на них в рознице стала падать: она снизилась на 7% к концу декабря и на 4,2% к середине месяца до 228 руб./кг.

🔘Дело в том, что в феврале на рынке стали появляться овощи с частичным досвечиванием, себестоимость которых ниже.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Продолжаем писать о результатах крупных FMCG-компаний за прошлый год: на этот раз своим отчетом с нами поделился холдинг "Коломенский".

Финансы

🔘Выручка холдинга в 2025 выросла на 25% до 73 млрд руб. без учета приобретенных активов.

🔘Суммарная выручка по всем направлениям — ХБИ, кондитерка, заморозка, готовая еда — составила 76 млрд руб.

🔘Объем инвестиций в развитие производственных площадок превысил 8 млрд руб.

🔘Сумма налоговых отчислений достигла 6,2 млрд руб.

Инвестпроекты и планы

🔘В этом году "Коломенский" планирует вложить в реконструкцию и модернизацию площадок 16 млрд руб.

🔘Летом московская площадка "Звездный" выйдет на плановую мощность 300 т быстрозамороженных ХБИ в сутки, став крупнейшим таким производством в России.

🔘Одно из старейших хлебопекарных предприятий Москвы "Пролетарец" готовится к вводу в эксплуатацию после реконструкции и увеличения мощности на 120 т замороженной продукции в сутки.

🔘Также в 2026 завершится модернизация площадки "Дарвин" тверского "Волжского пекаря" — будут запущены все девять новых линий общей мощностью 100 т/сутки, три из которых уже заработали в 2025.

🔘На заводе в петербургском Пушкине появится производство свежих мелкоштучных изделий на 50+ т/сутки и линия замороженных пончиков, а также будут заменены две устаревшие линии.

🔘На столичной площадке "Хлебозаводский" планируется открытие центральной R&D лаборатории холдинга и опытно-экспериментального производства различных изделий.

🔘Наконец, в этом году развитие получит направление готовой еды: помимо купленного в 2025 комплекса "Продмастер", проекты общей мощностью 400 тыс. порций в сутки реализуются в подмосковной Балашихе и на петербургской площадке "Охта".

Результаты отдельных юрлиц холдинга (данные Rusprofile)

🔘холдинговое ООО БКХ "Коломенский": выручки нет, 1,42 млрд руб. чистой прибыли (-6%).

🔘ООО "Коломенский торговый дом": 38,5 млрд выручки (+275%), 300 млн руб. прибыли (+127%).

🔘ООО "Хлебный дом": 32,7 млрд руб. выручки (+41%), 1,55 млрд руб. прибыли (+17%).

🔘ЗАО БКК "Коломенский": 17,8 млрд руб. выручки (-28%), 601 млн руб. прибыли (-16%).

🔘ООО "Коломенское поле": 13,5 млрд руб. выручки (+28%), 1,84 млрд руб. прибыли (+688%).

🔘ООО ГК "Дарница": 5,4 млрд руб. выручки (-7%), 81 млн руб. прибыли (-5%).

🔘ЗАО "Дедовский хлеб": 4 млрд руб. выручки (+31%), 580 млн руб. прибыли (+164%).

🔘ООО "Хлебозавод Балашихи": 1,5 млрд руб. выручки (+4%), 118 млн руб. прибыли (+262%).

🔘АО "Хлебокомбинат "Пролетарец": 296 млн руб. выручки, 94 млн руб. прибыли против убытка в 122 млн руб. в 2024.

🔘ООО "ТД "Коломенский": 14 млн руб. выручки (+148%), 2 млн руб. прибыли (+182%).

🔘ООО "Хлебинвест": выручки нет, 107 млн руб. убытка против 116 млн в 2024.

Финансы АО "Волжский пекарь" за 2025 пока недоступны: в 2024 выручка составляла 3,6 млрд руб. (+7%), а убыток — 132,5 млн руб. (против 197,7 млн годом ранее).

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Домашние куличи подешевели (данные АКОРТ по стоимости продуктов "первой цены" за период с 16 марта по 1 апреля).

🔘Приготовление кулича 300 г на сливочном масле в этом году стало на 9% дешевле, чем в прошлом — 148 руб.

🔘Ингредиенты для кулича аналогичного размера, но на растительном масле, снизились в цене на 4% до 48 руб.

🔘Для расчета, помимо масла, используются молоко, пшеничная мука, сахар, яйца, соль и дрожжи.

Динамика цен на ингредиенты:

🔘сливочное масло: -19% до 742 руб./кг;

🔘соль: -14% до 12 руб./кг;

🔘сахар: -6% до 59 руб./кг;

🔘яйца: - 5% до 84 руб./десяток;

🔘молоко: -2% до 67 руб./л;

🔘пшеничная мука: -1% до 28 руб./кг.

Готовые куличи

🔘Ассортимент таких куличей в сетях составляет 5-55 SKU в зависимости от размера магазина.

🔘Их вес варьируется от 80 г до 1,2 кг.

🔘Кулич весом 100 г стоит от 40 руб., а весом 300 г — от 150 руб.

Откуда россияне берут куличи (данные "Анкетолог"):

🔘готовят сами — 30%;

🔘пробуют домашние у родственников — 27%;

🔘покупают в кондитерской — 20%;

🔘заказывают в сервисе доставки — 9%;

🔘покупают в церковной лавке — 8%;

🔘получают в подарок — 1%.

Основные факторы при выборе:

🔘вкус — 76%;

🔘свежесть и мягкость теста — 68%;

🔘натуральный состав — 64%;

🔘внешний вид — 47%;

🔘цена — 31%;

🔘кулич освящен в церкви — 25%.

Траты на кулич:

🔘до 250 руб. готовы потратить 40%;

🔘250-500 руб. — 48%;

🔘500-750 руб. — 14%;

🔘от 750 руб. — 10%.

Необычные куличи

🔘Купить такой кулич готовы 42%, а 53% попробовали бы его, если бы их им угостили.

🔘Россиян больше всего интересуют кулич в русском стиле (67%), красный бархат (40%), с лимонным курдом (39%) и дубайским шоколадом (33%).

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Прикассовые товары чаще всего покупает обеспеченная молодежь (данные НАФИ).

🔘В целом 70% россиян приобретают такие товары, но часто это делает только четверть.

🔘Среди женщин доля покупателей прикассовых товаров на 4 п.п. выше, чем среди мужчин.

🔘Чем старше человек, тем реже он покупает что-либо у кассы: в группе младше 24 лет доля частых покупателей составляет 37%, а в группе 55+ — всего 13%.

🔘Больше всего таких покупателей в ЦФО (29%), а меньше всего — на Дальнем Востоке (20%).

🔘Люди с высшим образованием избегают покупок у кассы (только 19% частых покупателей против 28% среди россиян со средним и средним профессиональным).

🔘Чем потребитель богаче, тем он более склонен к спонтанным покупкам у кассы: 40% среди россиян с доходом более 100 тыс. руб./мес. против 24% среды зарабатывающих менее 30 тыс. руб./мес.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

"Вот из вина сделали продукцию по типу кваса, лимонада, кумыса", — такое определение безалкогольному вину дал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

▶️Он отреагировал на данные Simple Wine, согласно которым спрос на б/а вино в России вырос на 44% г/г после роста на 76% в 2024. Попович согласился с тем, что напиток действительно набирает популярность и что сам по себе он неплохой. Но категорически отказался называть его "вином":

Этот продукт ни коим образом не является вином. Он имеет отношение к вину лишь в том, что его производят из вина. [...] Вот из вина сделали продукцию по типу кваса, лимонада, кумыса. [...] Но к вину это не имеет никакого отношения. Согласно российским законам, игристое вино имеет отношение к винам, но его нельзя назвать просто вином. А вот безалкогольное вино…. Это за уши притянуто.

▶️Также Попович напомнил о жестких нормах законодательства. Во-первых, согласно им, даже алкогольное игристое вино нельзя называть просто "вином". А во-вторых, при массовом выпуске б/а вина производители столкнутся с законом о регулировании оборота спирта. Поскольку техпроцесс предполагает извлечение спирта из вина, компаниям приходится получать лицензию на его производство. Собственно, поэтому полноценно в сегменте присутствуют всего три российские винодельни.

#цитата

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

▶️Вакансия в ИД НОМ: автор Телеграм-канала про индустрию упаковки товаров

Издательский дом "Новые отраслевые медиа" idnom.ru, в который входит FMCG Report и ещё 30 отраслевых каналов, расширяется и запускает новый Телеграм-канал — про упаковочную промышленность.

Как всегда, будем писать об индустрии и её ключевых игроках — производителях полимерной и картонной упаковки, стеклянной и алюминиевой тары, поставщиках сырья, разработке новых материалов, новом оборудовании и цифровизации предприятий. О сбыте — трендах спроса и новых потребностях рынка. А также о госрегулировании, переработке и экологических требованиях, аналитике, маркетинге и кадрах в секторе.

Подробнее о вакансии рассказываем персонально. Отклики принимаем в аккаунте @chemproms_ed. Присылайте ваше резюме и краткий рассказ об экспертизе в отрасли.

Автор, найдись!

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

В России упал выпуск всех основных видов алкоголя, кроме трех (данные РАТК за I кв.).

🔘В целом производство спиртного в стране сократилось на 4,9% г/г до 2,22 млрд л.

🔘Напитки брожения потеряли 4,7% — их объемы составили 1,94 млрд л.

🔘Крепкий алкоголь просел сильнее: на 5,9% до 307 млн л.

Напитки брожения:

🔘пиво: -16,6% до 1,67 млрд л;

🔘пивные напитки: -12,8% до 233 млн л;

🔘сидр: +10,4% до 24 млн л;

🔘пуаре: -11,7% до 479 тыс. л;

🔘медовуха: +0,4% до 8,2 млн л.

Крепкий алкоголь:

🔘спиртные напитки крепче 9%: -0,3% до 194 млн л;

🔘водка: -0,2% до 128 млн л;

🔘коньяк: -9,1% до 13 млн л;

🔘ликеро-водочные изделия: +6,9% до 38 млн л;

🔘тихие вина: -12,1% до 73 млн л;

🔘игристые вина: -14,3% до 32 млн л;

🔘ликерные вина: -22,9% до 2,3 млн л;

🔘слабоалкогольная продукция: -25% до 2,2 млн л.

Позиция участников рынка

🔘По данным независимого алкогольного эксперта Алексея Небольсина, продажи пива за рассматриваемый период снизились еще сильнее, чем выпуск, — на 15% г/г.

🔘На это повлиял рост цен и глобальный спад потребления, а на динамику производства — наращивание пивоварами выпуска перед повышением акцизов в конце года и формирование запасов.

🔘Сокращение производства вина в WineRetail объясняют высокой базой прошлого года, а также остановкой розлива двумя крупными производителями из-за ремонта.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

На российский рынок выйдет новая иностранная компания — Nongshim.

🔘Крупнейший в Южной Корее производитель рамена (бренды Shin Ramyun, Chapagetti, Neoguri) откроет в России свое представительство.

🔘Уже в июне этого года он зарегистрирует здесь юрлицо — Nongshim Rus LLC, т.е. нечто наподобие ООО "Нонгшим Рус".

🔘Россия станет для компании хабом для расширения на евразийском рынке, в т.ч. в странах Центральной Азии.

🔘Локализовать производство лапши она пока не планирует — им займется экспортный завод в корейском Пусане.

🔘Таким образом Nongshim хочет удовлетворить растущий спрос на рамен в России и странах СНГ, таких как Казахстан и Узбекистан.

🔘Производитель ссылается на данные Euromonitor, согласно которым российский рынок рамена вырастет до $1,05 млрд к 2030 с $790 млн в 2025.

Представитель Nongshim прокомментировал решение:

Решение о создании филиала было принято исходя из потенциала роста российского рынка. В России есть большой интерес к корейскому рамену из-за корейской волны, которая включает в том числе увлечение кей-поп и дорамами.

Россия - это стратегические ворота, соединяющие Европу и Азию, она представляет собой привлекательный рынок с растущим потреблением рамена. Новый филиал, как планируется, должен будет достичь уровня продаж в $30 млн к 2030 году благодаря выходу за пределы России на рынок СНГ.

▶️На текущий момент у компании есть официальные представительства только в шести странах — Китае (там еще и четыре фабрики), Японии, Вьетнаме, США, Канаде и Австралии, а также отдельное для Европы.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Рынок заменителей грудного молока немного подрос (данные RNC Pharma).

🔘В прошлом году денежные продажи такой продукции выросли на 11,3% г/г до 54,1 млрд руб. — чуть выше инфляции.

🔘Реализация в объеме увеличилась ненамного: +0,7% до 59,7 млн упаковок.

🔘В январе-феврале 2026 показатели подросли на 4,9% г/г до 8,8 млрд руб. и на 0,8% до 9,5 млн упаковок соответственно.

Расклад по видам продукции

🔘Смеси общего назначения сохраняют наибольшую долю в сегменте (74%), но этот показатель постепенно снижается.

🔘Также сокращается доля специализированных заменителей — безлактозных, гипоаллергенных, антирефлюкс и т.д.

🔘Зато опережающими темпами растут продукты из козьего молока (+21% в деньгах), чья доля выросла с 8,3% в 2022 до 12,4% в 2025.

Расклад по каналам продаж

🔘Основной канал реализации заменителей грудного молока — неспециализированные магазины с долей 60,9% в деньгах.

🔘Далее по значимости идет онлайн, чья доля за последние три года выросла в полтора раза до 30,5% ("Детский мир" — более 25% канала).

🔘Аптеки — наименее важный канал, на который приходится только 8,6% продаж смесей.

Расклад по производителям и брендам

🔘Основную долю рынка занимают Nestle и Danone — 48% в объеме и 61% в деньгах.

🔘На первом месте среди марок в сегменте — Nan от Nestle (доля 26,5%, +12% в деньгах г/г).

🔘Вторую строчку занимает Nutrilon от Danone (18,9%, +6%), третью — Nestogen от Nestle (15,3%, -1%).

🔘Лучшую динамику в 2025 показали Similac от Abbott (+54%), Nutrilak от "ИнфаПрим" (+29%), Kabrita от Hyproca (+28%) и HiPP от одноименной компании (+27%).

🔘В первой десятке всего один полностью российский бренд — Nutrilak от "ИнфаПрим" с рыночной долей 13,4%.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Индустриальный директор "Логики молока" Александр Тодер обозначил ключевые вызовы и точки роста для молочной продукции в России и за рубежом.

▶️По мнению Тодера, на рентабельность отрасли влияют три фактора:

🔘стоимость сырого молока (ожидается стабилизация на индикаторном уровне 45 руб./л к 2026 году);

🔘"гонка зарплат" 2023-2025 годов;

🔘общая инфляция на импортные ингредиенты и упаковку.

▶️Кефир набирает статус мирового "суперфуда", и компания ожидает возвращения моды на продукт в РФ с последующим ростом его потребления. Также на пике популярности остаются высокобелковые продукты, перенятые у западных рынков.

▶️"Логика молока" уже вышла на рынок ОАЭ и продолжает сертификацию продукции для поставок в страны Персидского залива. В экспортный портфель планируется включить растительные напитки, которые сейчас производятся исключительно на заводе в Лабинске для федеральной дистрибуции.

▶️Завод детских мясных консервов "Тихорецкий" готовится к модернизации цеха мясоподготовки. Разрабатывается стратегия развития площадки под выпуск детского питания и новых категорий.

▶️Также эксперт рассказал о планах развития заводов в Тихорецке и Лабинске и поделился мнением о специфике спроса на молочку в южных регионах России.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Упаковщиков подозревают в сговоре.

▶️За вторую половину марта мясопереработчики получили ряд уведомлений о повышении цен на упаковку на 10-35%. Теперь Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) попросил у ФАС проверить производителей упаковки на предмет картельного сговора. Причиной обращения стал целый ряд факторов, который участники рынка сочли подозрительными:

🔘повышение цен сразу более чем 30 поставщиками тары;

🔘практически одновременная рассылка уведомлений и введение новых цен (30 марта-1 апреля);

🔘высокая степень унификации уведомлений и одинаковый набор причин индексации — ближневосточный конфликт, подорожание нефти, полимеров, логистики и т.д.;

🔘рост стоимости всего ассортимента упаковки при подорожании только части сырья;

🔘темпы индексации, несопоставимые с динамикой стоимости сырья (+10-35% против +2-6%, в отдельных случаях +5-10%);

🔘повышение цен до завершения закупочных циклов и без раскрытия структуры затрат;

🔘фактическое отсутствие на рынке альтернативных предложений.

▶️НСМ подчеркнул, что мясопереработка — социально значимая отрасль, а подорожание упаковки может привести к росту цен на ее продукцию. Поэтому союз предложил ФАС запросить у поставщиков тары данные о структуре роста себестоимости, закупочных ценах на сырье, транспортных расходах и основаниях для резкого повышения цен. Антимонопольщики обращение приняли и уже рассматривают его.

Позиция участников рынка

🔘В "Руспродсоюзе" повторили, что индексацию цен нельзя назвать массовой, составляет она чаще всего 2-5%, а причины повышения цен у производителей упаковки индивидуальные.

🔘В Союзе переработчиков пластмасс обратил внимание на подорожание полимеров сначала по спотовым, а потом и по формульным контрактам, осложняющееся определенной долей импорта в структуре поставок сырья.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Саке с пометом гусениц.

▶️Крафтовый японский производитель саке Haccoba представил напиток с чаем Чун Ши Ча. Этот продукт традиционно получают из помета гусениц и других личинок, которых до этого кормили специальными чайными листьями. В случае саке технологи ввели добавку на этапе ферментации риса. Бутылка 0,5 л стоит 1,65 тыс. руб. — чай не Копи Лювак. Правда, до медвежьего пива этому саке далеко.

#бредыбрендов

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

С рынка уходит крупнейший производитель нелегального спирта.

🔘Самарское предприятие ООО "Гиппократ" подало заявление о банкротстве в Арбитражный суд Самарской области.

🔘Компания накопила долгов перед местной инспекцией ФНС на 2,3 млрд руб., срок истребования которых истёк ещё в августе 2025.

Контекст

🔘По собственным данным, "Гиппократ" производит лекарственные средства на своём заводе в Ульяновской области.

🔘Компания известна выпуском "той самой" настойки боярышника, а затем — антисептической настойки для животных, состоящей только из спирта и воды.

🔘В 2023 Росалкогольрегулирование установило, что предприятие выпускало этиловый спирт без лицензии, и изъяло его оборудование.

🔘Также перед ним стояла задача построить очистные сооружения после аварии в 2017, погубившей рыбу в двух близлежащих прудах.

🔘Тем не менее, за январь-сентябрь 2024 "Гиппократ" каким-то образом отгрузил 460 тыс. л спирта — крупнейший показатель на рынке.

Об ООО "Гиппократ" (данные Rusprofile)

🔘Юрлицо с 2024 принадлежит Раилю Даминову, до этого оно несколько раз переходило из рук в руки.

🔘Доля Даминова находится под залогом у Татьяны Рогожиной, предыдущей владелицы "Гиппократа".

🔘Выручка компании в 2025 составила 926 млн руб., что на 57% меньше г/г, но больше, чем, например, в 2021.

🔘Чистый убыток достиг 1,2 млрд руб. против 202 млн в 2024 и прибыли в 116 млн руб. в 2023.

Производство нелегального спирта

🔘За I кв. 2026 отгрузки этилового спирта  в России сократились на 42% г/г до 3,1 млн л (данные РАТК).

🔘Ранее мы писали, что за прошлый год ввод в оборот медицинского этанола упал на 97% до 1,5 млн л (данные ЦРПТ).

🔘Результат — меньше сырья для контрафактного алкоголя и меньше этого самого алкоголя.

🔘Особенно позитивно динамика смотрится на фоне сокращения производства и продаж легального спиртного — значит, переток спроса на чёрный рынок должен быть минимальным.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Гендиректором "Прогресса" стал выходец из транспортной отрасли.

🔘На днях Павел Виноградов сменил на этом посту Романа Рыбакова, следует из выписки ЕГРЮЛ.

🔘Рыбаков проработал гендиректором АО "Прогресс" чуть больше двух лет, до этого он возглавлял различные компании рыбной отрасли.

🔘Послужной список Виноградова интереснее, хотя на пост главы "Прогресса" он поднялся с должности директора по операциям, который занимал с июля 2025.

🔘До производителя детского питания он был гендиректором "Волжского пароходства", заседал в совете директоров "Первой портовой компании", а также занимался стратегией для "Первой грузовой компании" и Utair Group.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

В России много отличных органических вин.

🔘"Винный гид" Роскачества исследовал 36 органических вин от 10 виноделен.

🔘Из них 17 белых, 15 красных и четыре розовых; 32 сухих и четыре полусладких.

🔘В первой "десятке" (из-за ничьей там 11 образцов) всего два белых вина и одно розовое. Остальные — красные, причем все лучшие вина — сухие.

Лучшее органическое вино

1. "Бельбек. Каберне Совиньон Резерв" сухое красное 2022 — 88,67 балла;

2. "Темпельхоф. Шпетбургундер Темпельхоф" сухое красное 2023 — 88 баллов;

3. "Бельбек Рислинг Резерв" сухое белое 2024 — 87,44 балла;

4. "Villa di Alma. Вилла Ди Альма Пти Вердо" красное сухое 2023 — 86,8 балла;

5. "Темпельхоф. Цимлянский Черный Темпельхоф" сухое красное 2023 — 86,6 балла;

6. "Павел Швец. Неббиоло Павел Швец Органическое" сухое красное 2022 — 86,5 балла;

7. "Aya. Пьюрити Ин Шенен Блан" сухое белое 2024 — 85,73 балла;

8. "Aya. Туаль де Вин Каберне. Каберне Совиньон" сухое красное 2024 — 85,5 балла:

8. "Бюрнье. Люблю. Сира, Мерло" сухое розовое 2023 — 85,5 балла;

9. "Николаев и Сыновья. Шардоне" сухое белое 2023 — 85,45 балла;

10. "Mancopia. Ароматное Мальбек Резерв" сухое красное 2023 — 84,4 балла.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX