Отрасль по-разному переживает иранский конфликт.

▶️Ранее мы приводили реакцию ряда FMCG-гигантов на геополитический кризис, вызванный войной в Иране. Она оказалась разнонаправленной. Дополняем картину новыми мазками — заявлениями и прогнозами других компаний индустрии:

🔘P&G прогнозирует сокращение чистой прибыли за фискальный 2027 на $1 млрд из-за подорожания упаковки, нефтехимии и логистики.

🔘У Colgate-Palmolive аналогичная проблема, хотя свой финансовый урон она оценивает более скромно — в $300 млн.

🔘Чтобы компенсировать дополнительные траты ($400-500 млн за год), Unilever готов повысить цены на часть товаров на 2-3%.

🔘Danone пока справляется с ростом издержек с помощью краткосрочного хеджирования и программ по повышению продуктивности.

🔘Reckitt столкнулась с операционными проблемами в ближневосточном регионе, и, хотя спрос в целом по миру пока стабилен, прогнозов на II полугодие компания дать не может.

🔘Keurig Dr Pepper отмечает сдвиг потребительского спроса в сторону более бюджетной брендированной продукции, что вынуждает компанию полагаться на промо.

🔘Heineken опасается, что инфляция, в особенности подорожание энергоносителей, может ударить по спросу на пиво.

🔘Coca-Cola удалось сформировать запас сырья по докризисным ценам и сохранить спрос на свои напитки, хотя стоимость пластиковой и алюминиевой упаковки для неё растёт.

🔘Mondelez утверждает, что удерживает ситуацию с издержками под контролем и уже учла высокую стоимость нефти и упаковки в своей финансовой модели.

Последствия

🔘Крупнейшие FMCG-компании смогли продемонстрировать рост продаж в объёме за последние пару кварталов в основном за счёт сдерживания или снижения цен.

🔘Если им придётся снова прибегать к индексациям, то динамика натуральных продаж снова может уйти в красную зону, особенно на фоне роста потребительских трат на другие товары и услуги.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Сортировка и индивидуальная упаковка конфет.

Скорость, с которой станок оборачивает конфеты в фольгу, поражает воображение.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

В "Союзнапитки" новый Председатель Правления.

▶️На эту должность избран Евгений Кореньков, заместитель гендиректора по связям с общественностью и взаимодействию с госорганами ГК "Черноголовка". В "Черноголовку" он пришел только в прошлом году, а до этого работал в различных FMCG-компаниях, курировал потребительский рынок на госслужбе и возглавлял торговое представительство России в Таджикистане.

Задачи Коренькова на новом посту:

🔘укрепление взаимодействия с федеральными и региональными органами власти;

🔘развитие инициатив в области устойчивого развития;

🔘снижение экспортных барьеров;

🔘предотвращение избыточного регулирования при обращении и маркировке продукции;

🔘интеграция подходов платформенной экономики.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

На рынок продолжают выходить российские марки колы.

🔘"Пивоварни Бочкарев" подали в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Наша кола".

🔘Намерение выпускать колу там прямо не подтвердили, но допустили выход в новые безалкогольные сегменты.

🔘В компании сообщили, что за январь-апрель продажи ее б/а напитков выросли более чем на 4% г/г, но в основном за счет пива.

🔘Четыре года назад, будучи Heineken, производитель уже пытался вывести на рынок марку колы Royal Cola, но не смог ее зарегистрировать.

Перспективы запуска

🔘Продажи колы продолжают расти: в 2025 они увеличились на 9% в объеме и на 23% в деньгах (данные NTech).

🔘Это быстрее рынка сладкой газировки в целом (+3% и +18% соответственно), на котором объемная доля колы составила 47%.

🔘В "Союзнапитки" подтверждают, что сегмент колы может показать неплохие темпы продаж даже на фоне замедления темпов роста напитков в целом.

🔘В BrandLab предполагают, что "Пивоварням Бочкарев" с их мощной дистрибуцией будет легко зайти на полки сетей.

🔘Но компании все равно придется вложить немало средств в раскрутку бренда, поскольку рынок колы насыщен.

🔘Расширение производителем б/а ассортимента в АПП и "Союзнапитки" объясняют диверсификацией портфеля на фоне падения пивного рынка.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

ГОСТ на кофейные напитки обновится впервые за почти 35 лет.

🔘Росстандарт утвердил новый ГОСТ Р 50364-2025, разработанный ассоциацией "Росчайкофе".

🔘Прежняя версия стандарта действовала с 1992 и не разграничивала понятия "растворимый кофе" и "кофейный напиток".

🔘В новом документе кофейным напитком считается имитирующий кофе сухой продукт, где помимо кофе в составе есть другие экстракты жареного растительного сырья.

🔘Конкретный перечень этих дополнительных ингредиентов не определен, но производитель обязан указывать их в технической документации.

🔘По способу производства кофейные напитки, как и растворимый кофе, делятся на порошкообразные, гранулированные и сублимированные.

🔘Все эти виды должны иметь не более 6% влаги, 0,003% металлических примесей, а также растворяться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты — в холодной.

🔘Основная цель отдельного ГОСТа — маркировка: на фоне роста популярности альтернативных кофейных напитков важно, чтобы состав продукции был указан верно.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

HoReCa остается важным каналом для производителей молочки.

🔘Всего на этот канал и рынок готовой еды приходится 10-15% всего производства молочной продукции в стране (данные "Союзмолоко").

🔘Выше всего эта доля в категориях сыра для пиццы (70%), творожного сыра (30%) и питьевого молока (20%, более 1 млн т в год).

🔘Самые растущие в HoReCa категории — сыры паста-филата вроде страчателлы и бураты (рост в 3 раза), молочные коктейли (+40%) и безлактозное молоко (+25%).

🔘Также увеличивается спрос на ультрапастеризованное молоко, крафтовые сыры, протеиновые напитки и готовые блюда на основе молочки, такие как сырники.

Работа с HoReCa

🔘Три основных модели взаимодействия — продажи через дистрибьюторов, прямые контакты с сетями общепита, а также работа через фабрики-кухни и контрактное производство СТМ.

🔘Сотрудничество с крупными дистрибьюторами особенно важно для небольших поставщиков, а также при выходе в новые для себя регионы.

🔘Фабрики-кухни и СТМ становятся все более перспективным направлением из-за опережающего роста рынка готовой еды и перетока в этот сегмент трафика от общепита.

🔘Линейки для HoReCa требуют отдельного дизайна, более широкой ассортиментной матрицы и более тщательного контроля определенных параметров при закупке сырья, таких как содержание белка в молоке для кофеен.

Тренды и вызовы

🔘На фоне стагнации рынка общепита рестораторы сокращают издержки, поэтому растет важность стабильного качества по невысокой цене.

🔘В сегменте растет уровень молочного фальсификата, поскольку различные системы контроля не могут проконтролировать движение продукции внутри HoReCa.

🔘Для поставщика рынок общепита разделится на три канала: Grab&Go с небольшим чеком, индустриальная готовая еда с большими объемами и премиум-гостеприимство с переплатой за эмоции.

🔘В каждом из этих каналов — своя маржа, а также свои продуктовые линейки, ценообразование и даже команды продаж.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Сосиски от "Горячей штучки" встали на полки федеральных сетей.

🔘Бренд компании "Аби" впервые вышел в категорию колбасных изделий, представив несколько трендовых вариаций сосисок.

🔘Линейка представлена тремя позициями с азиатскими вкусами (SamKusay) и еще тремя — с грузинским характером ("ВайКусай").

🔘Покупателям уже доступны три вкуса от "Горячей штучки": "Фо Бо", "Мясо по-сычуаньски" и "Мясо по-аджарски".

🔘Продажи уже стартовали в "Магните" и "Ашане": в первом можно приобрести сосиски "Фо Бо" и "Мясо по-аджарски", а во втором — "Мясо по-сычуаньски" и "Мясо по-аджарски".

🔘Также сосиски со вкусом "Мясо по-аджарски" появятся в "Дикси": отгрузки планируются в мае.

🔘В "Аби" уверены, что аудитория "Горячей штучки" оценит продукт из новой категории, а любители сосисок откроют для себя новые яркие вкусы.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Россияне чаще всего ищут низкие цены через ИИ в категориях электроники, лекарств и товаров для ремонта (данные "Яндекса").

▶️Компания изучила пользовательский интерес за первые две недели после открытия доступа к ИИ-агенту "Найти дешевле" и определила, в каких категориях россияне активнее всего применяют нейросеть для поиска товаров по низкой цене.

🔘Лидером по спросу стала электроника со средней экономией 21% при среднем чеке чуть больше 27 тыс. руб.

🔘На втором месте — аптечные товары с экономией около 16%.

🔘Замыкают тройку строительство и ремонт — здесь предложения находят в среднем на 20% дешевле исходной цены.

🔘В отдельных случаях разница между исходной ценой и найденным с помощью ИИ предложением доходит до 40%.

🔘Пользователи находят варианты примерно на четверть дешевле первоначальной цены, экономия на одной покупке в среднем — до 6 тыс. руб.

Контекст

🔘По данным совместного исследования Яндекса и агентства ORO, цены перед покупкой сравнивают 99% пользователей.

🔘При этом в ряде сегментов покупатели начинают поиск, не ориентируясь в уровне цен, — например, в строительстве и ремонте таких 57%.

🔘ИИ-агент "Найти дешевле" анализирует предложения интернет-магазинов и маркетплейсов с учётом региона, наличия и скидок.

🔘С учётом растущего интереса у пользователей к выбору и покупкам с помощью ИИ трафик из "Алисы AI" на сайты независимого 
e-commerce и маркетплейсов суммарно увеличился на 159% с января по апрель 2026.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Импорт пива в Россию вырос в полтора раза.

🔘За январь-апрель 2026 объём поставок зарубежного пива в страну составил 135 млн л, что на 51% больше г/г (данные ЦРПТ).

🔘При этом прямой импорт из стран-производителей снизился: из Чехии — на 57,8% до 2 млн л, а из Германии — на 67,7% до 1,9 млн л.

🔘Ввоз осуществляется через Эстонию (+72,2% до 2,7 млн л), Латвию (+19,2% до 3,1 млн л) и Литву (+13,1% до 2 млн л).

🔘Лидер по объёму поставок — Беларусь (81 млн л или почти 60% от общего, +167% г/г), а по динамике — Армения (+300% до 4,1 млн л).

🔘Также значимые доли занимают Китай (+16% до 13,5 млн л), ОАЭ (+41% до 6,8 млн л) и Казахстан (+12% до 4,1 млн л).

Позиция участников рынка

🔘Независимый эксперт Алексей Небольсин оценивает долю импортного пива в 9% против 5% в прошлом году и объясняет рост укреплением рубля.

🔘В WineRetail и АПП основной причиной положительной динамики считают низкую базу 2025, сформировавшуюся из-за заградительных пошлин (€1/л, с сентября — €1,5/л).

🔘В WineRetail также полагают, что восстановление импорта не отражает реального изменения структуры потребления, хотя перераспределение поставок в пользу Китая всё же произошло.

🔘В Союзе российских пивоваров, напротив, видят стагнацию ассортимента зарубежной продукции и сокращение её поставок, а позицию китайских брендов оценивают как слабую.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Налоговая нагрузка FMCG-компаний — одна из наибольших в экономике.

🔘Сумма налогов и сборов с производителей продуктов, напитков и табака в 2025 составила 18% от оборота этих компаний.

🔘Это третий по размеру показатель среди всех отраслей — выше только в добыче полезных ископаемых и операциях с недвижимостью.

🔘По сравнению со средней по российской экономике налоговой нагрузкой (11,9%) представители FMCG "переплачивают" более чем в полтора раза.

🔘При этом за год нагрузка увеличилась на 0,7 п.п., что также больше средней динамики по всем отраслям (+0,3 п.п.).

🔘Дистрибьюторам повезло больше: нагрузка на компании оптовой торговли стала самой низкой (2,6%, -1,7 п.п.).

Позиция участников рынка

🔘В агентстве "Эксперт РА" указывают, что налоги выше всего в тех отраслях, где в т.ч. присутствует "массовый потребительский спрос, обеспечивающий высокую прозрачность денежных потоков".

🔘Небольшую налоговую нагрузку в оптовых продажах там объясняют высокой долей перепродаж и значительным оборотом, который "размывает" показатель.

🔘При этом в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупреждают, что интерпретировать статистику надо осторожно, поскольку налоги правильнее считать от добавленной стоимости, а не от оборота.

Рентабельность продаж

🔘Одна из "наших" отраслей, производство табачных изделий, вошла в топ-3 по рентабельности с результатом 43,3% (+1 п.п. г/г).

🔘Выше рента только у финансовых и страховых агентов, а также в добыче металлических руд.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX