Ралли под вопросом: логисты сомневаются в масштабах распродаж

Традиционный предновогодний взлет всегда поддерживает рынок грузоперевозок - прежде всего автомобильный. Однако этот год может оказаться нетипичным из-за серии ударов по складам и вызванной этим цепочки изменений.

Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко полагает, что ноябрьские распродажи в этом году будут слабее обычного. Подробнее о причинах российскому Forbes рассказал член правления Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Василий Бумагин:

Многие продавцы, оставшись без товара, были вынуждены поставить закупки на паузу, чтобы понять, как вообще работать дальше. При этом товар и сырьё из Китая для ноябрьских распродаж нужно было отгружать еще в конце августа или начале сентября, когда ситуация со складами оставалась неопределенной.

▶️В некоторых логистических компаниях тоже отмечают снижение активности в этот период. Гендиректор «Байт транзит» Алексей Шпикельман говорит о падении перевозок в августе на 7% по весу и на 4% по объему.

А заместитель гендиректора 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян сомневается даже в традиционном декабрьском ралли:

Учитывая, что традиционного ажиотажа в период предновогодних распродаж пока не ожидается, мы допускаем снижение объемов перевозок на 8-10% год к году в последние месяцы перед Новым годом.

Вместе с тем динамика в спотовых перевозках пока скорее повторяет картину прошлых лет:

▶️Индекс ATI, показывающий средние ставки на ста популярных направлениях, летел вверх в конце августа - начале сентября и установил новый исторический максимум (2 443 пункта) 4 сентября.

Затем несколько снизился и в последнее время остается стабильным (+1,6% за месяц и +1,8% за три месяца).

▶️Индекс Атракс, показывающий соотношение между грузами и свободным транспортом, опустился с 82 пунктов (острый дефицит машин) 31 августа до умеренных 49 пунктов на данный момент. Это не предел - в прошлые годы индекс в октябре - ноябре нередко опускался ниже нуля.

Но в декабре оба индекса неизменно показывали мощный рост. И сломать многолетние тенденции не так просто.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Прощай, профицит: ж/д операторы видят слом тенденции

Мартовские прогнозы о будущей нехватке подвижного состава постепенно начинают сбываться.

▶️По данным Центра ценовых индексов к середине октября рынок уже столкнулся с дефицитом платформ: спотовые ставки аренды 80-футовых фитинговых платформ взлетели в октябре на 26% по сравнению с предыдущим месяцем.

Подтверждает тенденцию и недавний опрос ведущих ж/д операторов. По его итогам глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал Ъ:

Профицит парка постепенно сокращается, на отдельных направлениях уже сформировались локальные дефициты.

▶️Больше деталей приводят в ПГК:

Наши данные на начало октября показывают, что формальный профицит нельзя считать полностью доступным предложением под погрузку. Около 19% полувагонов фактически неисправны, включая вагоны с просроченным ремонтом.

По данным оператора доступный резерв исправного парка только за месяц сократился примерно на 6 тысяч, до 29 тыс. единиц. А оперативно вернуть из отставленного парка можно всего 12 тысяч полувагонов.

▶️ Сокращение профицита повышает операционную доходность. Уже к июню, по данным Infoline, средняя ставка аренды типового полувагона выросла до 740 руб. в сутки после зимних минимумов в районе 620 руб. Этого было все еще недостаточно для полной операционной рентабельности с учетом ремонта, но тем не менее.

Осенью рост продолжился. Хотя по данным Infoline переложить на клиентов выросшую после индексации тарифов стоимость порожнего пробега удалось лишь на отдельных направлениях.

▶️Однако есть оборотная сторона. Полноценный дефицит вагонов ударит по всей отрасли. Если грузовладельцы не получат перевозки по разумной цене, то исход грузов с железной дороги только ускорится.

В НТК основной путь видят не в инвестициях (на которые сейчас ресурсов почти нет), а в повышении эффективности. Оператор считает, что за счет увеличения загрузки и минимизации простоев можно высвободить больше 86 тысяч вагонов.

Также заметно помогло бы смягчение регуляторных требований по вагоноремонту.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Штрафы с воздуха не прилетят

Идеи тотального контроля транспорта сверху в последнее время, кажется, ставят на стоп.

Например, мартовский проект Минтранса предполагал в том числе применение дронов для выездного обследования объектов транспортной инфраструктуры. Этот документ уже более полугода лежит без движения.

▶️Тем временем в МВД отказались (а точнее отложили) еще одно предложение, поступившее от операторов дорожных камер: автоматически выписывать штрафы за выезд на «встречку» по фото и видео с дронов, сообщает Ъ.

В министерстве назвали эту меру преждевременной

...в условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак вражеских БПЛА на российские города и критически важные объекты, инфраструктуру, сложившегося напряжения в обществе…

▶️А вот Минтранс саму идею «применения новых технологических решений для автоматической фиксации нарушений ПДД» осторожно поддерживает, о чем в конце августа говорил возглавлявший тогда ведомство Андрей Никитин.

Хотя он также упоминал «специфику текущего момента» и необходимость продумать «переходные положения для работы таких систем в период СВО».

▶️Жесткая позиция МВД здесь выглядит более логичной.

Как можно расширять применение дронов для штрафов и дополнительного контроля сейчас, когда любой беспилотник по умолчанию воспринимается как угроза, способная вывести из строя логопарк или грузовой терминал, атаковать поезд или даже отдельный грузовик?

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Порт стоит, прибыль идет: НМТП остается в плюсе

Квартальная отчетность ПАО «Новороссийский морской торговый порт» по РСБУ получилась противоречивой.

С одной стороны, основные показатели за январь-сентябрь просели по сравнению с прошлым годом:

⚫️- 4%, до 34,03 млрд рублей по прибыли;
⚫️- 13%, до 23,89 млрд рублей по выручке;
⚫️- 29,5%, до 11,7 млрд рублей по валовой прибыли.

Причем это все после весьма успешного первого полугодия, когда все показатели выросли по сравнению с прошлым годом. Отдельно в третьем квартале получается, что выручка составила менее 5 млрд рублей, а прибыль - около 2,5 млрд.

▶️С другой стороны, с учетом почти замерших перевозок по Черному морю и массового исхода контейнерных операторов из Новороссийска можно удивляться тому, что прибыль вообще есть.

Понятно что показатели стивидора вытягивает Приморск, а по Новороссийску первая половина квартала еще была не такой безнадежной, как вторая. Выйти в плюс в четвертом квартале будет сложнее, но по крайней мере вопросов к финансовой устойчивости здесь не будет еще долго.

▶️Напомним, что в правительстве рассчитывают продать госпакет НМТП до конца года. Хотя большой вопрос - стоит ли спешить с этим сейчас, пока Черное море стоит, а финансовые показатели ухудшаются.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Перевозки в Чёрном море: неявные переговоры и оживление в Новороссийске

О неофициальных переговорах вчера несколько туманно рассказал замглавы МИД Александр Алимов:

Предложения, которые поступают от стран, рассматриваются. Со всеми странами мы находимся, я имею в виду и Турцию, в диалоге. И не только с Турцией, мы эту тему обсуждаем с разными странами, но пока каких-то перспектив возрождения зерновой сделки я не вижу.

Звучит не слишком обещающе. Но всё же не так категорично, как раньше.

▶️Похоже, улучшается и реальная ситуация на море в районе Новороссийска. Из данных MarineTraffic видно, что отдельные суда направляются к порту и обратно.

Напомним, что ранее в Российском зерновом союзе сообщили о пусть и небольшом, но возобновлении отгрузок зерна через Новороссийск (60 тысяч тонн за первые две декады октября).

▶️Тем временем у восточных берегов Чёрного моря после серии атак на сухогрузы ситуация ухудшилась. Болгарская пресса пишет о том, что в стране скопилось около пяти миллионов тонн экспортной пшеницы, а в середине октября в порты не пришли как минимум 6 судов, которые должны были её забрать.

На прошлой неделе о резком росте ставок на отдельных черноморских маршрутах сообщила Ассоциация страховщиков Турции (TSB). Для некоторых рейсов они выросли до 0,6-1%, причём даже маршруты вдоль побережья не исключают риски.

▶️О запредельной стоимости страхования пишет и Financial Times. По данным издания, ставки уже достигают 15% от оценочной стоимости корпуса - почти вдвое больше, чем в Персидском заливе. Особенно высоки риски при перевозках зерна и нефти.

Перевозчики выкручиваются, как могут, отправляя в опасные районы старые суда, страхование которых обходится дешевле.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

#дайджест Одной строкой

▶️Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект МВД об ужесточении наказания за езду без прав. Штрафы вырастут с 5000-15 000 руб. до 15 000-30 000 руб. (и до 30 000 до 50 000 руб. за повторное нарушение).

▶️Страны ШОС одобрили концепцию создания единой цифровой платформы для развития мультимодальных грузоперевозок, сообщает российский кабмин. Сроки создания и другие детали не приводятся.

▶️ФТС намерена в первую очередь сократить время досмотра грузовиков до 10 минут на пяти пунктах пропуска Дальнего Востока, рассказал замглавы ведомства Алексей Тимофеев. На МАПП Тагиркент-Казмаляр, по данным промежуточного тестирования, досмотр уже укладывается в норматив (9 минут 40 секунд).

▶️«Портовый Альянс» за январь-сентябрь обеспечил экспорт 32,2 млн тонн грузов (+9,3% в годовом выражении). Около 20 млн тонн приходится на Дальний Восток («Остерра» и «Малый порт» в Находке), а порядка 10 млн тонн - на Мурманск.

▶️Контейнерооборот терминалов «Глобал Портс» за январь-сентябрь сократился в годовом выражении на 4,9% (до 795 тыс. TEU). При этом в третьем квартале зафиксирован рост на 2,6% (до 280 тыс. TEU).

▶️Морской сервис FESCO China Direct Line за январь-сентябрь показал рост на 31% (до 259 тыс. TEU). Прибавку обеспечил импорт (+72%). В ноябре мощность сервиса планируется увеличить до 7 тыс. TEU в неделю.

▶️Судостроительный завод ОСК «Красное Сормово» передал заказчику шестой за месяц сухогруз проекта RSD59. В ближайшее время программа завершается, а завод уже начал строительство головного сухогруза проекта KSD1 на базе «Платформы № 1».

▶️Казахстан готовится запустить беспилотные грузоперевозки с Китаем. Меморандум о взаимопонимании по этому вопросу подписали местный Минтранс и китайская компания China Transinfo Group.

▶️Расчетный тоннаж судов по системе измерения Панамского канала (PC/UMS) в 2026 финансовом году достиг рекордных 521 млн единиц. Через канал прошло 13 951 судно (+4,1%), а выручка выросла на 16,6%, до $6,6 млрд.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Росатом надеется запустить круглогодичные перевозки по СМП в 2027 году

Еще в начале июня в госкорпорации перспективы арктических перевозок в этом плане оценивали осторожно - переход на круглогодичную навигацию по караванному принципу планировался в 2031-35 годах.

Но теперь, похоже, эти планы ускоряются. А первая попытка может быть сделана совсем скоро, рассказал Интерфаксу глава Арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов:

Рассчитываем, что это произойдет уже в начале 2027 года, когда один из наших крупнейших грузоотправителей начнет регулярную отправку своей продукции в Азию.

▶️Дальше планируется «оттачивать технологию»:

Провести караван судов в зимне-весенний период не проблема. Но для повышения эффективности грузоперевозок нужно увеличение скорости каравана, и это сейчас одна из основных задач.

▶️Здесь не поспоришь. Даже в летний период именно скорость - это основной аргумент в пользу Севморпути по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Если зимой не будет и его, то в чём смысл?

Представитель Росатома также рассказал о необходимости наращивать аварийно-спасательную инфраструктуру, связь, медицину и т. д. Но вот о чём практически не говорил, так это о финансовой стороне вопроса.

▶️Между тем в Корее уже отмечали, что даже летом себестоимость северного маршрута получается высокой, в том числе за счет дорогой страховки. Зимой, очевидно, цена будет еще выше.

Хотя сейчас северные перевозки, по сути, субсидируются не только государством, но и всей морской отраслью. Напомним, для достройки ледоколов вводится дополнительный портовый сбор.

▶️При этом время, конечно, работает на СМП. Дело не только в сокращении ледового покрова, но и в росте объемов мировых перевозок. Со временем тому же Суэцкому каналу будет все труднее пропускать всех желающих.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Прощай, оружие: мировые порты готовятся к глобальной забастовке 30 октября

Инициированная Европейским советом докеров акция изначально была направлена на борьбу с поставками военных грузов через мирные порты.

▶️Но требования протестующих растут - речь теперь идет также о повышении зарплаты, улучшении условий труда и даже борьбе с автоматизацией (которая отнимает рабочие места, хотя вообще-то способствует прогрессу).

Акция должна охватить:

⚫️ более ста портов;
⚫️ 18 стран на 4 континентах.

Участвуют, например, профсоюзы из Марокко, американских Сан-Франциско и Окленда. Но основные протесты должны пройти в Европе. Забастовки планируются, в частности, в таких крупных портах как Генуя, Пирей и Гамбург.

▶️А самый большой урон мировому судоходству собирается нанести Франция, где к акции присоединятся 24 порта. Как утверждают во французской Всеобщей конфедерации труда, работа французских портов в пятницу будет остановлена на 95%.

Акция может быть особенно болезненной для мировых операторов на фоне рекордных задержек в расписании этой осени. Которые на европейском направлении уже достигают в среднем десяти дней.

▶️В итальянском профсоюзе USB утверждают, что участники акции обрабатывают порядка 40% всех контейнерных перевозок, которые проходят через Средиземное море. И необработанными могут остаться около 40 тысяч контейнеров (неподтвержденная оценка).

Реальный размер будущего ущерба пока трудно оценить, поскольку участие портов в акции еще не означает полной забастовки. В некоторых местах могут ограничиться митингами или локальными ограничениями в работе.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

DP World приходит в Арктику без Росатома

Пока в России только анонсируют создание совместного предприятия с одним из крупнейших портовых операторов мира – без явных подтверждений с другой стороны. Процесс вроде бы должен завершиться до конца года.

▶️Тем временем сам DP World партнерское соглашение по развитию проекта в противоположной части Арктики – в Канаде.

Соглашение подписано с двумя канадскими компаниями:

⚫️Arctic Gateway Group (управляет портом Черчилль в Гудзоновом заливе и его железной дорогой);
⚫️CentrePort Canada – управляет крупнейшим в Канаде внутренним портом.

Таким образом DP World присоединяется к национальному канадскому проекту, по которому порт Черчилль должен стать экспортными воротами для перевозок в Европу и на Ближний Восток.

В планах в том числе строительство новых ледоколов, переход на круглогодичную навигацию и т.д. В общем, все как с российским СМП, только в меньшем масштабе и с заметным отставанием.

▶️Изменит ли это планы DP World в российской части Арктики? Посмотрим. Возможно, оператор сделает ставку именно на Канаду.

Но, скорее, просто развивает северное направление в целом, поскольку видит в нем большой потенциал с учетом сокращения ледового покрова и перегруженности традиционных путей.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

НТК нарастила плановый вагоноремонт на 66%

В январе-сентябре объем плановых ремонтов подвижного состава у Национальной транспортной компании составил почти 15 тысяч единиц (+66% АППГ).

Одновременно компания повышает и скорость выполнения таких работ. Средний простой полувагонов НТК с момента прибытия составил:

⚫️8,3 суток в деповском ремонте (при сетевом ориентире 11,8 суток).
⚫️3,5 суток в текущем ремонте (на 1,9 суток ниже сетевого уровня).

При этом оперативность не мешает надежности, рассказал директор по эксплуатации и ремонту подвижного состава НТК Сергей Попов:

Для НТК результат ремонта - не только выполненный объем работ. Важно, чтобы вагон вернулся в эксплуатацию в согласованный срок и надежно работал до следующего планового обслуживания. Поэтому скорость ремонта нужно оценивать вместе с качеством.

Основной объем деповского ремонта пришелся на стандартные (около 8 тыс. единиц) и инновационные (6 тыс.) полувагоны. Но динамика по ним сильно отличается:

⚫️+27% для стандартных полувагонов
⚫️рост в 2,7 раза для инновационных полувагонов.

Общий парк полувагонов в собственности и управлении НТК составляет более 64 тысяч единиц, так что за год через плановый ремонт прошла почти четверть подвижного состава компании.

▶️Рост показателей по вагоноремонту связан и с объемом перевозок. Который за январь-сентябрь у НТК вырос на 6,75% - до 99,88 млн тонн. В том числе на 5,4% (до 29,8 млн тонн) увеличился экспорт по Восточному полигону.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Совкомфлот показывает минус

Чистый убыток ПАО «Совкомфлот» по РСБУ за январь - сентябрь вырос по сравнению с прошлым годом на 17% - до 787,8 млн рублей.

Ухудшились и многие другие показатели:

⚫️ выручка сократилась на 2%, с 87,1 до 85,5 млн руб;
⚫️ убыток от продаж увеличился на 48%, с 1,46 до 2,17 млрд руб.
⚫️ долгосрочные обязательства с начала года увеличились с 55,4 млрд до 58,2 млрд руб.

Впрочем, это все результаты головной компании, которые не вполне отражают положение дел всей группы. Так, по итогам полугодия убыток ПАО «Совкомфлот» по РСБУ составил 473 млн рублей, а по МСФО за тот же период группа показала чистую прибыль $284 млн.

▶️Разительно отличаются от цифр головной компании финансовые результаты «дочки» Совкомфлота - Новороссийского морского пароходства (ПАО «Новошип»).

Чистая прибыль по РСБУ за январь - сентябрь подскочила в 60 раз - со 190 млн рублей в прошлом году до 11,55 млрд рублей в этом.

А выручка увеличилась со 188 млн до 11,8 млрд рублей.

▶️Оборотные активы также резко выросли - с 2,2 до 13,7 млрд рублей.

Но есть нюанс: их основную часть (11,7 млрд) составляет дебиторская задолженность.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Мурманск только принял первый поезд с зерном

Как мы отмечали недавно, переориентация зерновых потоков с юга идет странно - перевалка растет только на Балтике.

Но теперь все же подключается и Мурманск. О начале работы с этим типом грузов с октября в ММТП сообщали еще месяц назад. В итоге первый поезд с 3 400 тоннами зерна добрался сюда только к концу месяца.

▶️В «Портовом Альянсе» уточняют, что для этого пришлось освоить схему выгрузки вагонов-хопперов через накопительный бункер с использованием мобильных конвейеров.

Ранее такая конфигурация была обкатана на Мурманском балкерном терминале при перевалке калийных удобрений.

Зерно идет сразу в трюм судна, без промежуточного хранения на складе.

▶️Однако такая технология требует полной синхронизации с железной дорогой. На которой сейчас далеко не все гладко.

И, конечно, таких поездов нужно много. В сентябре директор ММТП Павел Олейник говорил о перевалке 60-90 тысяч тонн в месяц. Это не особенно поможет разгрузить Балтику, но все же больше, чем ничего.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Лизинг грузовиков остается в плюсе

По данным НАПИ показатели улучшаются - в основном за счет подержанной техники.

▶️За январь-сентябрь в лизинг было выдано 39,9 тыс. грузовиков (от 6 тонн) - на 5,6% больше, чем годом ранее.

За январь-август прирост был поменьше - 4,6%. Сентябрь заметно улучшил картину - за один месяц выдано 5,2 тыс. машин.

▶️Почти четверть (23,8%) рынка занимает KAMAZ, а ТОП-10 марок обеспечили 79% от всего объема.

В плане динамики вне конкуренции DONGFENG с более чем двукратным ростом. Также неплохой прогресс показали MAZ и FOTON.

В серьёзном минусе из первой десятки только GAZ (-15,8%).

▶️Отметим, что лизинг ползёт вверх даже при отсутствии снижения ключевой ставки ЦБ. Проценты остаются высокими, но многие участники рынка лучших условий в обозримом будущем не ждут.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Отчетность РЖД: выручка растет, долги тоже

Основные финансовые результаты госмонополии по итогам трех кварталов выглядят, на первый взгляд, замечательно:

⚫️+18,4% по выручке (до 2,72 трлн). В отдельно взятом третьем квартале прибыль перевалила за триллион.
⚫️ чистая прибыль по РСБУ составила 75 млрд руб. (против убытка 4,2 млрд руб. годом ранее);

Возникает вопрос: если финансовые показатели растут, то зачем понадобилось досрочное повышение тарифов, которое может сильно ударить практически по всем участникам рынка и привести к новой волне ухода грузов с железной дороги?

▶️Проблема в том, что долговая нагрузка остается высокой. Объем долгосрочных обязательств вырос по сравнению с началом года на 10% - с 3,17 до 3,51 трлн руб. А краткосрочных - на 16% (с 2,27 до 2,64 трлн руб).

Особенно резко подскочила кредиторская задолженность - с 1,16 до 1,63 трлн руб.

Отметим и резкий рост «дебиторки» - вдвое по сравнению с началом года, с 259 до 517 млрд рублей по оборотным активам и с 490 до 762 млрд руб. в общей сложности.

▶️В целом долговая нагрузка остается высокой, причем госмонополия не сильно с этим борется.

Планы приватизации на данный момент выглядят проваленными.

Вечной сообщалось о планах сократить солидную часть центрального аппарата, но о реализации ничего не слышно. Похоже, из этого мало что получилось. Расходы на оплату труда по сравнению с прошлым годом подросли - с 642 до 684 млрд руб. То есть примерно на уровень инфляции.

▶️А ложится все по-прежнему на грузоперевозки. Которые обеспечивают не только большую часть выручки (2,14 трлн руб), но и, по сути, всю прибыль от продаж (+480 млрд руб.).

И это еще до повышения тарифа.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Выпуск грузовиков вышел в плюс

Данные по продажам и производству в этом сегменте продолжают расходиться все сильнее.

Продажи новых грузовиков в сентябре остались в серьезном минусе даже после корректировки данных.

▶️А производство по данным Росстата после взлета в августе (+33% в годовом выражении) подскочило в сентябре еще сильнее - на 54,8% в годовом выражении и на 39,5% к августу - до 17,1 тыс. шт.

В итоге даже удалось отыграть зимнее падение - за январь-сентябрь выпуск грузовых ТС впервые вышел в зеленую зону: +2,7% (99,6 тыс. шт.).

Продолжается рост производства и по автоцистернам (прицепы и полуприцепы):

⚫️+33,7% (472 шт.) - за сентябрь;
⚫️+9,7% (3 363 шт.) - за январь-сентябрь.

О выпуске грузовых вагонов мы подробно рассказывали здесь. Данные Росстата практически идентичны:

⚫️+2,7% (3,7 тыс. шт.) за сентябрь;
⚫️-24,5% (31,4 тыс. шт.) за январь-сентябрь.

По вагонам падение приостановилось, но до возвращения к росту еще далеко.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Контейнеровоз с опасными грузами затонул у берегов Болгарии

После серии ударов по сухогрузам пришел черед и контейнеровоза - атакованное вчера несколькими дронами судно Contship Jet (длина 160 м, ширина 24,5 м) под флагом Либерии загорелось и накренилось, а около полуночи затонуло.

Произошло это к востоку от Варны, в исключительной экономической зоне Болгарии в 17 милях от мыса Калиакра, сообщает портал Maritime.bg. Контейнеровоз шел из Хайфы в румынскую Констанцу и перевозил около 700 контейнеров.

▶️Экипаж (14 филиппинцев и четверо украинцев) эвакуировали болгарские ВМС. Однако после атаки более двадцати контейнеров выбросило за борт.

А судно перевозило в том числе опасные грузы: литий-ионные батареи, кислоты и легковоспламеняющиеся жидкости. Но пока загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Погрузочный пессимизм: эксперты ждут обвала на РЖД
 
Еще месяц назад мы сильно сомневались в негативном прогнозе аналитика «Эйлер» Алексея Полищука – он предсказывал снижение погрузки на 1,4% по итогам года.
 
▶️Но теперь звучат и более апокалиптические цифры. Замглавы ИПЕМ Владимир Савчук говорит о падении на 1,8%:

2026 год закончим с достаточно удручающим результатом: в базовом варианте — примерно минус 1,8% по погрузке. Грузооборот, скорее всего, также уйдет в небольшую отрицательную зону.

Напомним, что за девять месяцев погрузка снизилась на 0,7%, а грузооборот увеличился на 0,9%.

▶️Получается, отдельно в четвертом квартале в ИПЕМ ждут обвала погрузки примерно на 5%, а грузооборота – где-то на 3%. Очень много.

Кстати, еще три месяца назад Владимир Савчук прогнозировал совсем другое - снижение по итогам года в базовом варианте лишь на 0,2% и небольшой рост во второй половине года.

▶️Основную причину эксперт видит в резком сокращении перевозок в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

Но ведь Черное море стояло и в сентябре, а такого резкого падения не наблюдалось. В октябре же на юге ситуация даже вроде бы начала чуть-чуть улучшаться. Да и переориентация грузовых потоков, по идее, должна как-то компенсировать южные потери.

▶️Так что если эти прогнозы оправдаются, то причина скорее в другом – РЖД не справляется с этой самой переориентацией. Жалобы на несогласованные заявки в последнее время летят со всех сторон (особенно в направлении балтийских портов).

Плюс, конечно, досрочное повышение тарифа.

▶️Впрочем, подождем понедельника, когда появятся данные по погрузке за октябрь и станет ясно, насколько все плохо на самом деле.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Западные СМИ сообщают о возобновлении экспорта через Азовское море

Речь идет прежде всего о поставках зерна, которые здесь были на стопе примерно с середины июля. Об этом, в частности, пишет Reuters и ссылается сразу на семь отраслевых источников.

Данные, правда, противоречивые:

⚫️одни сообщают, что два судна уже прошли через Керченский пролив;
⚫️другие же говорят лишь об указании начать таможенное оформление и о разрешении на проход судов с 1 по 15 ноября;.
⚫️третьи уточняют, что речь идет о выводе давно стоявших груженых судов, причем под конвоем кораблей ВМФ.

Что из этого правда, сказать сложно. Возможно, и ничего. Но посмотрим на косвенные признаки.

▶️По данным MarineTraffic Азовское море остается девственно чистым. Разве что одно судно направляется сюда из Черного моря. И не сухогруз, а танкер.

Впрочем, отсутствие видимых судов ни о чем не говорит. Если сухогрузы с зерном и пойдут, то наверняка с выключенными сигналами.

▶️Также напомним, что уже в октябре, по данным Российского зернового союза, в небольших объемах возобновились отгрузки из Новороссийска.

Если это стало возможным в Черном море, то и через Азовское, по идее, перевозки возможны.

▶️Есть и другие косвенные признаки улучшения ситуации.

В сентябре, по данным «Совэкона», экспорт зерна упал до 17-летнего минимума, 1,8 млн тонн. Но уже в октябре цифры заметно подросли. Так, аналитический центр «Русагротранса» оценивает экспорт с 1 по 27 октября в 2,5 млн тонн, и это только по пшенице. А в ноябре прогнозирует отгрузки на уровне свыше 3 млн тонн.

Конечно, основной поток сейчас идет через Балтику, работают и другие альтернативные маршруты. Но, похоже, южные порты тоже вносят небольшой вклад.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Мировые перевозки: забастовка в портах поддержит падающие цены

Сегодня на четырех континентах проходит акция протеста докеров. За последние дни её масштабы еще немного подросли. По последним данным, участвуют:

⚫️22 страны на четырех континентах;
⚫️25 профсоюзов;
⚫️113 портов.

По оценкам Reuters, акция может затронуть более 40% грузоперевозок в Средиземноморье и остановить перевозки на $2 млрд.

▶️Однако далеко не факт, что это станет серьезным ударом по отрасли. В последнем отчете Linerlytica, например, отмечается: на данный момент только заторы в портах сдерживают резкую коррекцию цен.

В целом же авторы отчета отмечают «новые признаки того, что ставки контейнерных перевозок достигли своего пика»:

⚫️ спрос снижается в преддверии традиционно вялого зимнего сезона;
⚫️ давление на пропускную способность ослабевает благодаря возвращению судов на Суэцкий маршрут.

Перевозчики не смогли добиться запланированного на ноябрь повышения ставок и теперь опасаются дальнейшего снижения ставок, поэтому стараются обеспечить себя грузами заранее.

▶️Свежий индекс Drewry подтверждает эти оценки, снизившись 29 октября на 3%, до $4429 за 40-футовый контейнер.

Количество транзитов через Суэцкий канал действительно растёт и достигло рекордных для этого года 62 судов за неделю. Однако как раз на маршруте Азия - Европа ставки остаются стабильными.

А вот где отмечается по-настоящему резкое падение, так это на тихоокеанских маршрутах:

⚫️-6%, до $7514 за FEU на рейсах из Шанхая в Лос-Анджелес;
⚫️-5%, до $9631 за FEU на рейсах из Шанхая в Нью-Йорк.

Эксперты отмечают падение спроса на импорт в США и ожидают дальнейшего снижения в ноябре.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX

Дальнобойщики готовят забастовку против весогабаритного контроля

Речь, конечно, не о самом контроле, а о некорректной работе автоматических пунктов контроля - АПВГК. Борьба на этом фронте в последние годы стала главным направлением ассоциации «Грузавтотранс».

▶️Которая и предлагает ровно через месяц, 30 ноября, провести массовую забастовку – остановить перевозки по всей стране.

Пока же глава ассоциации Владимир Матягин записал обращение к президенту России. Основные пункты:

▶️ Сейчас по стране установлено около 500 АПВГК, а к 2030 году их количество собираются утроить (д.б. 500 пунктов на федеральных трассах и около тысячи на региональных). А значит, дальнобойщики будут получать еще больше штрафов.

▶️ Прокуратура подключилась к процессу, но проверки запускаются долго (3-5 месяцев):

за это время собственники дорог могут асфальт поменять, деформации убрать – и устранить нарушения, из-за которых перевозчики необоснованно получают штрафы… В итоге добросовестные перевозчики получают штрафы до 600 тысяч рублей, а недобросовестные, которые закрывают номера тряпочками, спокойно уходят от ответственности.

▶️Президента просят взять ситуацию под контроль и провести по этому вопросу заседание Госсовета. А остальные ведомства обвиняют в отписках.

Тем временем Ъ приводит и позицию Минтранса, который делает ставку на единую федеральную автоматизированную систему весогабаритного контроля - АСВГК.

▶️Она должна объединить все пункты контроля и позволить перевозчикам получать данные в режиме реального времени, проводить автоматическую диагностику и т.д.

Ведомство рассчитывает запустить систему 1 сентября 2028 года. Но пока соответствующий законопроект застрял в Госдуме – с момента его принятия в первом чтении прошло более года, а второго пока не случилось.

▶️Возможно, процесс ускорит ноябрьская забастовка.

Правда, не факт, что она получится массовой. Один день простоя – это непосредственные финансовые потери. Которые многие частные перевозчики просто не готовы себе позволить.

™️ Грузопоток в Telegram | в MAX