Forwarded from KB증권 이지은의 인터넷/게임
🚩NC/BUY(유지)/44만원(유지)/게임주 Top-pick(유지)
★ 아이온2 글로벌, 기대를 높여도 될 시점
▶️아이온2 글로벌 출시 D-9
- 9/30 아이온2 글로벌 출시 예정
- 9/17~18 테스트 진행. 스팀 최고 동접자 수 7.4만명 기록, 현재 위시 41위까지 상승
- 출시일 근접해 마케팅 본격화. 9/30 얼리액세스 이후에도 트위치 등 라이브 생중계 이어갈 예정
- 성과가 온기 반영되는 4Q26 매출 약 1,200억원(일매출 약 13억원) 추정. 글로벌 신규 IP임을 고려, 국내 초기 매출 대비 약 30% 할인, 보수적으로 추정
▶️아이온2, 과거 TL보다 높은 체급. TL 이상의 성과 충분히 가능
- TL 글로벌('24년 10월 출시)은 첫 분기 약 1,600억원 기록
- 출시 전 패키지 매출 200억원 제외 시, 인게임 일매출 약 16억원 수준
- TL 글로벌의 출시 전 테스트 최고 동접자 수 6.1만명으로 아이온2보다 낮았으며, 출시 전 위시 순위 40위권
- 절대적 위시리스트 수는 아이온2가 TL을 크게 웃도는 것으로 파악
- 국내 성과 역시 아이온2가 훨씬 우수. 글로벌 역시 TL 이상의 성과를 기록할 가능성 충분
▶️ 아이온2 글로벌 흥행 → 글로벌 MMORPG 대작 연이어 출시 예정
- 3분기 매출 7,374억원(YoY 105%, QoQ -4%), 영업이익 1,160억원(YoY 흑전%, QoQ -33%)으로 컨센 상회 전망. 단, TL글로벌 서비스 이관에 따른 잔여 계약금 발생 영향으로 판단
- 3Q26 일매출은 리니지클래식 약 19억원(QoQ -5%), 아이온2 약 7억원(QoQ -15%), 모바일 리니지 3종 19억원(QoQ -8%) 추정
- 아이온2 글로벌 출시 이후, 2027년 ‘호라이즌 스틸 프론티어스’, 2028년 ‘길드워3’까지 글로벌에서 이미 검증된 IP의 MMORPG 대작이 차례로 출시될 예정
- 현주가는 12MF PER 8.8배 수준으로 밸류 부담 낮은 상황
- 아이온2 글로벌 흥행 시 글로벌 IP 라인업 확대 및 차기작 기대감이 바로 더해지며 멀티플 상승 가능 전망. 강력 매수 추천
☞ 보고서 링크: https://bit.ly/3V4HY4W
★ 아이온2 글로벌, 기대를 높여도 될 시점
▶️아이온2 글로벌 출시 D-9
- 9/30 아이온2 글로벌 출시 예정
- 9/17~18 테스트 진행. 스팀 최고 동접자 수 7.4만명 기록, 현재 위시 41위까지 상승
- 출시일 근접해 마케팅 본격화. 9/30 얼리액세스 이후에도 트위치 등 라이브 생중계 이어갈 예정
- 성과가 온기 반영되는 4Q26 매출 약 1,200억원(일매출 약 13억원) 추정. 글로벌 신규 IP임을 고려, 국내 초기 매출 대비 약 30% 할인, 보수적으로 추정
▶️아이온2, 과거 TL보다 높은 체급. TL 이상의 성과 충분히 가능
- TL 글로벌('24년 10월 출시)은 첫 분기 약 1,600억원 기록
- 출시 전 패키지 매출 200억원 제외 시, 인게임 일매출 약 16억원 수준
- TL 글로벌의 출시 전 테스트 최고 동접자 수 6.1만명으로 아이온2보다 낮았으며, 출시 전 위시 순위 40위권
- 절대적 위시리스트 수는 아이온2가 TL을 크게 웃도는 것으로 파악
- 국내 성과 역시 아이온2가 훨씬 우수. 글로벌 역시 TL 이상의 성과를 기록할 가능성 충분
▶️ 아이온2 글로벌 흥행 → 글로벌 MMORPG 대작 연이어 출시 예정
- 3분기 매출 7,374억원(YoY 105%, QoQ -4%), 영업이익 1,160억원(YoY 흑전%, QoQ -33%)으로 컨센 상회 전망. 단, TL글로벌 서비스 이관에 따른 잔여 계약금 발생 영향으로 판단
- 3Q26 일매출은 리니지클래식 약 19억원(QoQ -5%), 아이온2 약 7억원(QoQ -15%), 모바일 리니지 3종 19억원(QoQ -8%) 추정
- 아이온2 글로벌 출시 이후, 2027년 ‘호라이즌 스틸 프론티어스’, 2028년 ‘길드워3’까지 글로벌에서 이미 검증된 IP의 MMORPG 대작이 차례로 출시될 예정
- 현주가는 12MF PER 8.8배 수준으로 밸류 부담 낮은 상황
- 아이온2 글로벌 흥행 시 글로벌 IP 라인업 확대 및 차기작 기대감이 바로 더해지며 멀티플 상승 가능 전망. 강력 매수 추천
☞ 보고서 링크: https://bit.ly/3V4HY4W
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Forwarded from Pluto Research_발간자료
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/5SK8GS7A
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/5SK8GS7A
Naver
09/21 사모 수급 특이 종목 동향
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다. 1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다. 2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다. 3) 1과 2를 기준으로 강한 순
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Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
스페이스XAI, Grok 4.7 발표, 코딩·에이전틱 지식 업무 성능 개선
: Grok 4.7은 Grok 4.6보다 더 큰 신규 베이스 모델과 장시간 강화학습을 적용한 차세대 모델. 수 시간 이상 걸리는 복잡한 작업, 자체 검증, 긴 컨텍스트 관리 능력에 초점
: Artificial Analysis Intelligence Index에서 46점으로 Grok 4.6 대비 +2점. 상위 4개 AI 랩 그룹에 진입
: 장시간 에이전틱 지식 업무 성능이 가장 크게 개선. AA-Briefcase 1,657 Elo로 Grok 4.6 대비 +111, GDPval-AA 1,695 Elo로 +90 상승. Claude Opus 5, Fable 5.1과 유사
: 코딩 에이전트 성능도 큰 폭 개선. Grok Build 기준 Coding Agent Index 56점으로 Grok 4.6 대비 +9점, 네이티브 하네스 기준 Fable 5.1, GPT-6 Astra, Opus 5에 이어 4위. GPT-5.6 Sol은 상회
: 스페이스XAI 자체 벤치에서도 CursorBench 4.0 46.3%로 GPT-5.6 Sol 41.7%를 상회. DeepSWE 71.0%로 GPT-5.6 Sol 72.7%, Fable 5.1 70.0%와 유사한 수준
: 반면 일반 Intelligence Index 항목은 Grok 4.6과 대체로 비슷. Terminal-Bench 4.0 +4.5%p, GDP.pdf +3.0%p 개선됐지만 AA-LCR -3.7%p, AutomationBench-AA -1.1%p 하락
: 성능 개선에는 높은 토큰 사용량이 수반. xhigh 기준 작업당 출력 토큰 약 81k로 Grok 4.6 36k 대비 125%, GPT-6 Astra 27k 대비 196% 많음
: 가격은 Grok 4.6과 동일한 입력 $2, 출력 $6/1M tokens, 캐시 히트 $0.50. 500k 컨텍스트도 유지. 출력 속도 2배 Fast 버전은 가격도 2배
: 안전성 측면에서는 신규 safeguard stack 적용. LatchBio 바이오안전성 62.4%, HackerBench v0.3에서 위험한 이중용도 요청 허용률 3.3% 기록
https://x.ai/news/grok-4-7
: Grok 4.7은 Grok 4.6보다 더 큰 신규 베이스 모델과 장시간 강화학습을 적용한 차세대 모델. 수 시간 이상 걸리는 복잡한 작업, 자체 검증, 긴 컨텍스트 관리 능력에 초점
: Artificial Analysis Intelligence Index에서 46점으로 Grok 4.6 대비 +2점. 상위 4개 AI 랩 그룹에 진입
: 장시간 에이전틱 지식 업무 성능이 가장 크게 개선. AA-Briefcase 1,657 Elo로 Grok 4.6 대비 +111, GDPval-AA 1,695 Elo로 +90 상승. Claude Opus 5, Fable 5.1과 유사
: 코딩 에이전트 성능도 큰 폭 개선. Grok Build 기준 Coding Agent Index 56점으로 Grok 4.6 대비 +9점, 네이티브 하네스 기준 Fable 5.1, GPT-6 Astra, Opus 5에 이어 4위. GPT-5.6 Sol은 상회
: 스페이스XAI 자체 벤치에서도 CursorBench 4.0 46.3%로 GPT-5.6 Sol 41.7%를 상회. DeepSWE 71.0%로 GPT-5.6 Sol 72.7%, Fable 5.1 70.0%와 유사한 수준
: 반면 일반 Intelligence Index 항목은 Grok 4.6과 대체로 비슷. Terminal-Bench 4.0 +4.5%p, GDP.pdf +3.0%p 개선됐지만 AA-LCR -3.7%p, AutomationBench-AA -1.1%p 하락
: 성능 개선에는 높은 토큰 사용량이 수반. xhigh 기준 작업당 출력 토큰 약 81k로 Grok 4.6 36k 대비 125%, GPT-6 Astra 27k 대비 196% 많음
: 가격은 Grok 4.6과 동일한 입력 $2, 출력 $6/1M tokens, 캐시 히트 $0.50. 500k 컨텍스트도 유지. 출력 속도 2배 Fast 버전은 가격도 2배
: 안전성 측면에서는 신규 safeguard stack 적용. LatchBio 바이오안전성 62.4%, HackerBench v0.3에서 위험한 이중용도 요청 허용률 3.3% 기록
https://x.ai/news/grok-4-7
x.ai
Introducing Grok 4.7
SpaceXSI's most powerful model for coding and knowledge work. Twice as fast, at half the price of comparable models.
아주 싼데 Sol에 근접했다는게 의미있는 모델. 빈자의 Claude. 폭바 골프랑 i30 뭐 그런 느낌인데, 그래도 사무직이면 claude 쓰는게 낫긴 나음.
🍌2
Forwarded from 주식창고
요즘 뮤즈 다음으로 언급되는 제브
https://youtu.be/72rJKQ2a6Ak?si=NPVZTbT-sNXAMoPv
https://youtu.be/72rJKQ2a6Ak?si=NPVZTbT-sNXAMoPv
YouTube
200배 빠른데 400배 싸다, AI 업계 지각 변동, LLM 아닌 새로운 AI 등장 Jev… 단어 생성이 아니라 확률이 바꾸는 AI 생산성
게임 50개가 동시에 돌아가고, 글을 쓰는 도중에 문장의 어조와 감정 평가가 바뀝니다.SNS에서는 사용자가 정한 조건에 따라 게시물이 접힙니다.이 데모들에 들어간 AI 모델이 TypeSafe AI의 Jev입니다.Jev는 답변 문장을 생성하는 대신, 프로그램이 사용할 선택과 점수, 확률을 반환합니다.이번 영상에서는 공개된 시연을 통해 빠르고 저렴한 판단이 소프트웨어의 사용감을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.항공편 검색을 약 7초에 수행한 Browser…
❤1
뮤즈가 사실 새로운 개념은 아니고 꽤 완성도 있게 나왔다라는 느낌에 더 가까움.
OpenClaw같은게 저런 에이전트고 뭐 하위호환으로 카카오의 카나나같은 것도 저런 케이스긴 함. 물론 퀄리티의 차이는 말 안해도 알테니 굳이 나한테 묻지 마시고...
B2B가 단기간에 매출 잘 뽑기는 하는데 여기서 앤스로픽, 오픈AI 따라가긴 이미 늦었다고 생각하고 저 쪽으로 튼듯.
미국 이용자들이 AI 아직 쓰는게 2-3%라고는 하는데, B2C 에이전트가 대중화되면 돈번다라는 낙관론이 있기는 함. 문제는 저기서 유료결제를 누가 하냐..인건데. 인터넷/게임업종의 문법을 따라서 그냥 Paying User Rate 3-5% 곱해서 추정해보면 될 듯. 다만 AI 커머스라는 떡밥은 그 전에도 있었고 카카오도 한번씩 이야기는 했었던건데 뮤즈라는 성공사례 나오면서 와 저게 되네 세상에 하고 사람들이 더 관심갖는 정도일거 같긴 함.
그리고.. 기술적으로 장벽이 높냐하면 그건 아니라서 사실 엄청나게 챌린지를 많이 받을 수 있음. OpenAI랑 앤스로픽이 몇주 뒤에 야 우리도 저런거 내놓음 ㅎ 하는게 가능한게 걍 MCP 꽂고 UI UX 좀 더 편하게 주는 어프로치로 쉽게 공략 가능. 다만 토큰가격이 너무 창렬해서 앤스로픽은 좀 애매하고 OpenAI는 메타 위협하는게 가능하지 않을지.
OpenClaw같은게 저런 에이전트고 뭐 하위호환으로 카카오의 카나나같은 것도 저런 케이스긴 함. 물론 퀄리티의 차이는 말 안해도 알테니 굳이 나한테 묻지 마시고...
B2B가 단기간에 매출 잘 뽑기는 하는데 여기서 앤스로픽, 오픈AI 따라가긴 이미 늦었다고 생각하고 저 쪽으로 튼듯.
미국 이용자들이 AI 아직 쓰는게 2-3%라고는 하는데, B2C 에이전트가 대중화되면 돈번다라는 낙관론이 있기는 함. 문제는 저기서 유료결제를 누가 하냐..인건데. 인터넷/게임업종의 문법을 따라서 그냥 Paying User Rate 3-5% 곱해서 추정해보면 될 듯. 다만 AI 커머스라는 떡밥은 그 전에도 있었고 카카오도 한번씩 이야기는 했었던건데 뮤즈라는 성공사례 나오면서 와 저게 되네 세상에 하고 사람들이 더 관심갖는 정도일거 같긴 함.
그리고.. 기술적으로 장벽이 높냐하면 그건 아니라서 사실 엄청나게 챌린지를 많이 받을 수 있음. OpenAI랑 앤스로픽이 몇주 뒤에 야 우리도 저런거 내놓음 ㅎ 하는게 가능한게 걍 MCP 꽂고 UI UX 좀 더 편하게 주는 어프로치로 쉽게 공략 가능. 다만 토큰가격이 너무 창렬해서 앤스로픽은 좀 애매하고 OpenAI는 메타 위협하는게 가능하지 않을지.
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Forwarded from 🌱받밭🌱
📰 삼성전자, DS부문 7만여명이 쓰던 낡은 의자 '허먼밀러'로 교체
https://m.inews24.com/v/2007761
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https://t.me/batbat_field/4005
https://m.inews24.com/v/2007761
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https://t.me/batbat_field/4005
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Pluto Research
openclaw에 대충 모델 적당히 가성비 좋은거 꽂아서 MCP+ 바이브코딩으로 혼자 구현하려면 할 수는 있는데 일반인들이 그거 할 수 있을리가 없으니 세팅을 미리 다 해놨어요! 정도... 사실 노예 리서치방으로 AI에이전트 셋 만들어놓고 안 쓰고있음...
저건 리서치 노오오예들이 24시간 인터넷뒤져서 지혼자 리서치하는걸 꿈꿨는데 GPT5.2 시절엔 무리였단걸 깨닫고 방치중. 그렇다고 Claude를 저기쓰기엔 너무 비쌈...