한국 주요 수출품에 K-남자 추가영

블룸에너지, 공장 증설과 연료전지 수요 전망에 주가 급등

2026.09.29 | Seeking Alpha

➤ 핵심
블룸에너지 주가가 화요일 장중 최대 15% 급등하며 3개월 최고치를 기록했다. 프리몬트 신규 시설로 생산능력을 사실상 두 배로 늘리기로 한 데다, AI 데이터센터·유틸리티향 연료전지 수요 전망이 부각된 결과다. AI 전력 수요 급증 국면에서 온사이트 발전 대안으로 연료전지가 주목받고 있다는 신호다.

➤ 주요 내용
• 화요일 장중 주가가 최대 15% 상승해 3개월 최고치 기록
• 프리몬트 신규 시설로 제조 공간을 사실상 두 배로 확대할 계획 발표
• 현재 생산능력 약 1GW → 증설 후 2GW로 확대
• 수요가 충분할 경우 최대 5GW까지 확장 가능하다고 언급
• 아메렌 미주리가 2030년까지 500MW 규모 천연가스 연료전지 배치 계획
• 유틸리티 규모 계약 잠재력으로, 기업 설치를 넘어선 수요 확대 가능성 제기
• 모듈형 연료전지 시스템을 AI 데이터센터 온사이트 전력공급용으로 홍보
• AI 데이터센터에 직류(DC) 전력 직접 공급을 겨냥, 전력 공급 제약 문제 해결 방안으로 제시

➤ 시장 포인트
증설 발표는 블룸에너지가 데이터센터·유틸리티 양쪽에서 연료전지 수요 확대를 자신한다는 신호로 읽힌다. 특히 아메렌 미주리의 500MW 배치 계획은 그간 기업 단위에 머물던 수요가 유틸리티 규모로 넓어질 수 있음을 시사한다. 다만 5GW 확장은 '수요가 충분할 경우'라는 전제가 붙은 목표치이며, 실제 계약 물량과 데이터센터 채택 속도는 아직 확인이 필요하다. 향후 핵심 변수는 유틸리티·데이터센터 수주 실적의 구체화와 천연가스 연료전지의 경제성·전력망 대안 대비 경쟁력이다.

➤ 관련 산업
연료전지·수소 · AI 데이터센터 전력 · 전력·유틸리티

➤ 관련 기업
블룸에너지 · 아메렌

🔗 원문
https://seekingalpha.com/news/4648132-bloom-energy-stock-gains-on-factory-expansion-fuel-cell-demand-outlook

#블룸에너지 #연료전지 #AI데이터센터 #전력수요 #공장증설

[SAMSUNG] DEC KOSPI200 reblanace

- Expected adds: GAON CABLE (000500), SAMA ALMINIUM (006110), ILJIN ELEC (103590), PI ADVANCED (178920), DAEDUCK ELEC (353200)

- Expected deletes: ASIA HLDS (002030), COSCMO CHEM (005420), YOULCHON CHEM (008730), HANWHA M&S HLDS (0220W0), KDHC (071320), SK IE TECH (361610)

[닷밀] - 실감형 콘텐츠와 AI의 미래 -> ‘닷밀’

■ 종합 실감형 콘텐츠 플랫폼 국내 Top-tier 기업
■ 초대형 프로젝트 그리고 AI -> 2027년부터 고성장 국면 진입
■ 성장성 대비 Peer 기업들과 비교 시 밸류에이션 저평가

*자세한 내용은 첨부 자료 참고 부탁드립니다.

www.briusinsight.com

트럼프, 7개월 이란전을 ‘짧은 소풍’ 비유…“곧 끝나고 유가 급락”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260930/134757130/1

뭐야 이젠 유엔사 탓이야?

정으니도 절레절레

다이나믹 듀오 ㅋ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

[방산 - 신규/비중확대]
수요는 늘고, 공급은 한정. 답은 K-방산

미래에셋증권 정세훈

▶️ 방산 업종 투자의견 '매수' 커버리지 개시
- 미국 안보우산 축소 속 유럽/중동/동남아시아의 국방 투자 확대는 K-방산 Q의 상승 견인할 전망
- 유럽 제한된 CAPA (지상화력 리드타임 5.5년 추정), 이란전쟁 간 미국의 심각한 미사일 재고 소진으로 무기 전반 공급 쇼티지 심화
- 유럽과 미국 경쟁업체 공급 역량 한계 속 최근 K-방산 수혜 신호 지속 확대
- 2025~28년 국내 체계종합업체 4사 영업이익 CAGR 29.2% 전망 (글로벌 Peer 12% 대비 아웃퍼폼 전망)
- 국내 방산업체 밸류에이션 수준, 높은 성장성 고려 시 글로벌 Peer 대비 매력적인 수준

▶️ 최선호주: LIG디펜스앤에어로스페이스
(목표주가 112만원, 상승여력 +65.2%)
- 수요 증가, 공급 쇼티지라는 방산업 내러티브가 가장 확연하게 드러나는 미사일에 대한 프리미엄 지속 전망
- 중동(카타르, 쿠웨이트 등), 동남아시아(필리핀, 인니) 등 수주 가시성 확대가 예상되는 파이프라인 다수
- 유럽 진출 가능성 확대는 주가 핵심 리레이팅 요인. 라인메탈 협업 등 진출 준비 착실히 진행 중
- 연평균 유럽 방공 지출 35조원 추정 10% 점유율 가정 시 OP 기여도 7,039억원, 2025년 연간 영업이익 대비 +120%
- 27-28년 사우디-이라크 천궁-II 매출 본격 가세로, 실적 성장성 뚜렷. 25-28년 매출 CAGR 19.4% 전망

▶️ 보고서 링크: https://han.gl/VVQxE

LIG디펜스앤에어로스페이스 (TP: 1,120,000, 상승여력: 65.2%)
한화에어로스페이스 (TP: 1,550,000, 상승여력: 53.2%)
현대로템 (TP: 167,000, 상승여력: 48.7%)
한국항공우주 (TP: 186,000, 상승여력: 46.0%)

참고로 이분은 nh증권 리서치센터에 계신 손세훈님 이십니다

✅ 디케이티, 테슬라·삼성에 BD까지 '글로벌 휴머노이드 로봇' 공급망 석권…"가장 저평가 시점"

연성회로기판 실장 모듈(FPCA) 전문기업 디케이티(290550)가 글로벌 휴머노이드 로봇 시장을 주도하는 '빅3' 기업인 테슬라(Tesla), 삼성전자(005930), 보스턴다이내믹스(이하 BD)의 공급망의 동시 석권을 앞두고 있는 것으로 확인됐다. 현재 테슬라와 삼성전자에는 공급이 확정됐으며, BD와는 최종 셋업과정을 진행 중이다.

한 IB 업계 관계자는 "로봇의 두뇌 및 동력·안전의 핵심인 긴급 차단(이머전시) 디바이스와 배터리관리시스템(BMS), 무선 충전 스테이션에 이르는 '핵심 부품 풀라인업' 공급 체계를 단번에 꿰차며 '전세계 휴머노이드 공급망의 대체 불가능한 핵심 파트너'로 떠올랐다"고 평가했다.

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=749394

짜장소행인듯하네염

https://m.mbn.co.kr/news/society/5222227?ty=e2