다시 태어나면 중국 부자로

💾 [단독] ASML, 유지보수용 노광장비 부품값 일괄 10% 인상

- ASML은 EUV·DUV 노광장비의 교체용 전 부품 가격을 일괄 10% 인상
- 삼성전자·SK하이닉스가 인상안을 수용
- 2027년 1월 공급분부터 적용

- 소모품부터 주요 구성품까지 올라 기존 장비의 가동·유지 비용이 증가
- 특정 부품만 개별 조정했던 과거와 달리, 일괄 10% 인상은 이례적

- ASML은 신규 장비 가격 인상도 주요 고객사와 협의 중
- 기사에 따르면, TSMC는 장비 가격 인상에 반대

- AMAT·도쿄일렉트론 등도 가격 인상·조정을 진행 중

→ AI 투자로 메모리·파운드리 증설이 겹치며, 장비·부품 공급이 수요를 따라가지 못하고 있어 발생하는 상황으로 생각됩니다.
→ 이에 반도체 호황이 ASML을 포함한 장비·부품사의 가격 협상력 강화로 이어지고 있으며, 증설 이후 웨이퍼 투입량이 늘면 소재사까지 공급 부족이 확산될 가능성도 주목됩니다.

→ 어제 10/9 일본증시에서 도쿄일렉트론 등의 장비주가 주가 방어율이 키옥시아 등 대형 메모리주보다 높았던 것도 이를 반영합니다. 시장 수급은 메모리주보다 소부장주로 이동하고 있습니다.

🔗 디일렉 🔍 지엘리서치

1) 하나증권은 내년 코스피 업종 가운데 순이익 증가율이 가장 높을 것으로 예상되는 업종으로 2차전지를 꼽았다.

2) 올해 국내 증시를 이끈 반도체가 내년에는 이익 증가율 1위 자리를 내줄 것이란 전망이다. (반도체 기업들의 이익 규모는 계속 커지지만, 증가 속도에서는 2차전지가 앞설 것으로 예상됐다.)

3) 이처럼 이익 증가율이 둔화하는 시기에는 기업이 얼마나 많은 이익을 내는지보다 이익이 얼마나 빠르게 늘어나는지가 주가에 더 큰 영향을 줄 수 있다고 분석했다.

한국경제tv)

개인적으로 그 중 탑픽은 LFP, 전고체, 나트륨배터리으로 갈수록 더 쓰이는 즉 산업의 방향이 맞고 시간이 내편인 삼아알미늄이 탑픽이고, ESS에서는 LFP가 핵심이자 방향성이 그쪽인데 그 병목에 있는 피노가 두번째 픽으로 좋아보임.

한국에서 저랬으면 어린 것들 싹수가 노랗다 아시안 리스크다 하면서 지수 하루에 10%씩은 빠졌을 거 같은데, 역시 프랑스가 똘레랑스의 나라라 그런지 투자자들도 너그럽네영

거 씨발 분기 천억 드립친 새끼는 관뚜껑 닫을떄가 됬으니 인겜애널 때려치길 바란다

정신병자가 아닌 이상 낼 수가 없는 전망

[NC 3분기 프리뷰, 하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]

'아이온2 글로벌 성공적 출시, 글로벌 성과 이어갈 것'

리포트: https://tinyurl.com/535nxy4y

✅3Q26 Pre: 컨센서스 소폭 상회 전망

NC는 3분기 연결 기준 영업수익 7,081억원(+96.7%YoY, -8.1%QoQ), 영업이익 1,022억원(흑전YoY, -41.2%QoQ)으로 영업이익 컨센서스를 소폭 상회할 전망. [TL 글로벌]의 퍼블리싱 계약 종료에 따른 로열티 매출 약 300억원이 인식된 영향

3분기 PC/콘솔 부문 매출액은 3,147억원(+258.6%YoY, -8.5%QoQ)으로 예상. 3분기 [아이온2 한국/대만]의 매출액은 647억원으로 추정. 챕터 1로 트래픽 감소는 안정화되었으나 멤버십 가격 인하를 고려

[리니지 클래식]의 3분기 매출액은 1,632억원으로 추정. 2분기 대비 예상보다 하락폭이 적은 것으로 확인

3분기 모바일 부문 매출액은 1,701억원(-13.7%YoY, -8.2%QoQ)으로 추정. [리니지 M/2M/W]가 큰 특이사항 없이 하향 안정화

영업비용은 6,059억원(+64.9%YoY, +1.5%QoQ)으로 예상. [아이온2 글로벌]향 마케팅이 효율적으로 진행된 영향

✅아이온2 글로벌의 성공적인 출시, 트래픽 유지가 중요

NC는 2026년 영업수익 2조 8,826억원(+91.3%YoY), 영업이익 5,530억원(+3,339.2%YoY, OPM 19.2%)을 기록할 전망. 4분기부터 [리니지 클래식]과 [아이온2 한국/대만] 위에 [아이온2 글로벌]이 성공적으로 더해짐

[아이온2 글로벌]은 10월 5일 정식 출시 이후 최고 동시접속자 39.7만명을 달성했고 주말까지도 높은 수준을 유지 중. 일간 최저 동시접속자도 20만명 이상을 방어하고 있어 지역별로 편중되지 않고 트래픽을 확보하고 있음이 확인. 초기 DAU는 120만명 이상으로 추정되며 트래픽이 급감하지 않는다면 기존 추정치 2,025억원을 상향할 여지도 충분

✅투자의견 Buy, 목표주가 420,000원 유지

투자의견 Buy, 목표주가 420,000원, 게임 산업 Top Pick을 유지. NC는 [아이온2 글로벌] 출시 이후 셀온으로 12MF P/E 기준 10배 이하로 하락. 이는 [리니지 클래식], [아이온2]과 모바일 캐주얼 인수를 통한 구조적 개선을 전혀 반영하지 않는 주가

[아이온2 글로벌]의 성과가 2027년 [호라이즌 스틸 프론티어즈], 2028년 [길드워3]로 이어질 예정. [호라이즌 스틸 프론티어즈]는 2027년 중반 출시를 예상하며, 2027년 1분기 정보 공개와 동시에 마케팅이 시작될 것으로 기대

이외 신작에 대한 기대감은 낮은 상황이기에 성과가 나온다면 서프라이즈 요인. 이번 TGS 2026에서 최초 공개된 퍼블리싱 신작 [아스트라에 오라티오]는 직후 CBT를 완료. 2027년 1분기 글로벌 출시로 추정

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전고체·나트륨 ‘투 트랙’ 배터리 전쟁…정부, 3000억 투입 ‘초협력 생태계’ 구축[K배터리 주도권 탈환]

https://naver.me/5XctlLwt

아델, 사노피 딜 경쟁력 '코스닥 예심 통과' 연내 상장 목표

-. 8일 거래소 예비심사 통과
-. 곧바로 증권신고서 제출, 연내 상장 목표
-. 주관사 삼성 미래

#아델 #오스코텍

https://naver.me/5Olweh4f

이 아델은 아입니다

"1,000억 달러 쏟았는데 라인이 멈췄다"… 북미 배터리 공장, 'ESS'로 긴급 유턴
https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026101122460574510c8c1c064d_1

중국산 배터리의 최대 강점인 가격 경쟁력이 규제 장벽에 막혔다. 미국 시장에서 에너지저장장치(ESS)용 배터리 가격이 중국 현지보다 20% 높아졌다. 최근에는 유럽보다도 비싸졌다. 최대 40.9%의 미국 수입관세까지 적용되면 실제 부담은 더 커진다. 미국 기업의 중국산 배터리 조달 부담이 커지면서 현지 생산 기반을 갖춘 국내 배터리 업체들의 입지가 확대될 전망이다.

출처 : 디일렉(THE ELEC)(https://www.thelec.kr)

세계 최대 채권운용사 "美 10년물 국채금리 6% 도달 가능성"


https://naver.me/GRDqYhru