🇧🇷 Анализ ГЕО Бразилии. Вступление.

Как часто бразильцы играют в казино?

🔘 61% игроков заходят в онлайн-казино хотя бы раз в месяц;
🔘 30% игроков заходит в онлайн-казино 1-2 раза в неделю.

Демография

Игроки сохраняют гендерный паритет: 51% женщины и 49% мужчины.
🔘 35% игроков находятся в возрасте от 25 до 40 лет;
🔘 28% игроков находятся в возрасте от 41 до 56 лет.

Финансовое положение

🔘 48% игроков — до $1000 в месяц;
🔘 40% игроков ― от $1000 до $3000 в месяц;
🔘 12% игроков — от $3000 в месяц.

Распределение по регионам

Игроки присутствуют в каждом штате Бразилии. Большинство из них проживают в развитых городах.
🔘 24% Сан-Паулу;
🔘 14% Рио-де-Жанейро.

Что вызывает интерес?

🔘 лотереи ― 58%;
🔘 ставки на спорт ― 32%;
🔘 скретч карты ― 27%.

Сколько тратят в месяц?

🔘 63% игроков ― до $10;
🔘 19% игроков ― $50-$100;
🔘 18% игроков ― от $100.

⚖️ Игорное законодательство Бразилии. По прогнозам, готовую нормативную базу в Бразилии представят к началу лета.

Из правовых особенностей на данный момент уже известно:

— об обязательной для операторов идентификации игроков с помощью биометрии лица;
— об обязательной интеграции букмекеров в систему мониторинга IBIA.

Это критически отразится на нелегальном секторе iGaming в регионе. Можно с уверенностью сказать, что доля нелицензионных онлайн-казино и букмекеров существенно сократится.

Спорный момент: «Жозе Франциско Манссур, советник исполнительного секретаря Министерства финансов Бразилии, объявил, что некоторые онлайн-игры, такие как "Tigre de la Fortuna" и "Aviator", не будут регулироваться, поскольку они не считаются фиксированными ставками»

📊 В топ-3 операторов Бразилии по объему Google-запросов и уровню доверия игроков входят:

1. Bet365 — 21% визитов среди всех БК;
2. Sportingbet — активно развивают свою рекламную кампанию для привлечения новых пользователей;
3. Betano — стали официальным спонсором Кубка Америки 2024.

MGM, Grupo Globo, Betsson и ещё 130 игорных компаний проявляют интерес к бразильскому рынку, но дожидаются готовой правовой базы.

❓ Бразилия 2024. Прогнозы.

В 2024 году Бразилия обещает стать одним из самых привлекательных рынков для iGaming индустрии. Выделяем ключевые факторы.

🔘 Регулирование рынка: полное регулирование iGaming, включая легализацию онлайн ставок на спорт и казино, создаст стабильную и прозрачную среду для операторов и игроков;
🔘 Интернетизация: 81% жителей имеет доступ к Интернету. 96% пользуются им через смартфоны.
🔘 Экономический потенциал: в период с января по ноябрь 2023 года бразильцы потратили на ставки и азартные онлайн игры около $11,1 млрд. Ожидается, что в ближайшие три года выручка игорного бизнеса составит около $20 млрд.

Привлекательность бразильского рынка также увеличивается благодаря конкретизации законодательства.

🔘 Закон № 14,790. Регулирует ставки с фиксированными коэффициентами;
🔘 Национальный закон № 13,155 (2018 год). Разрешил онлайн ставки на спорт;
🔘 Указ № 3,626/2023. Ожидается привлечение значительных инвестиций в iGaming;
🔘 Порядок № 1,330/2023 Министерства финансов. Устанавливает рамки для ставок с фиксированными коэффициентами.

Мы подробно раскроем каждый обозначенный аспект Бразилии в следующих материалах. В частности, объясним суть законодательных реформ, опишем детальный портрет игрока и поделимся самой разнообразной статистикой.

Оставайтесь на связи!

#Latam #Law #Regulations

🇧🇷 Продолжаем изучать Бразилию. Что значит новое законодательство? Как реформы повлияют на рынок?

🔘 Президентское вето на законопроект 14.790/23. Национальный Конгресс должен решить вопрос 15%-го налога на выигрыши (до 2112 реалов / $430). От их решения зависит, будет ли данный налог существовать.

🔘 Депутатские инициативы. Рикардо Айрес предлагает запретить игрокам тратить на ставки сумму, превышающую 10% от их годового дохода, указанного в налоговых декларациях.

🔘 Маркетинговые рамки. По предложению Национального совета саморегулирования рекламы власти обязали снабжать всю рекламу гемблинга предупреждениями об ответственной игре. Реклама не должна вызывать в гражданах связей между азартными играми и успехом.

🔘 Советник исполнительного секретаря Минфина, объявил, что некоторые онлайн-игры, вроде «Tigre de la Fortuna» или «Aviator», не будут регулироваться новым законодательством, так как они не являются играми с фиксированными ставками.

И большинство представителей индустрии, и 92% местных игроков выступают за чёткие определения в законодательстве. Что дает надежду на скорейшее прояснение спорных юридических моментов.

Старт намечен: подать заявку на получение беттинг-лицензии операторы смогут с марта по июль 2024 года — список первых лицензиатов мы сможем увидеть уже в середине лета. Второе окно для подачи заявлений будет открыто с октября по декабрь 2024 года.

Ещё один шаг к честности: Минфин Бразилии утвердил требования к организациям, сертифицирующим операторов.

❓ Как реформы влияют на рынок уже сейчас?

🔘 Ожидается, что доходы от игровой индустрии и онлайн-казино в Бразилии достигнут $20 млрд в ближайшие три года. С учетом 12% налоговой ставки, федеральное правительство рассчитывает собрать более $2,4 млрд.

🔘 Сентябрь-ноябрь 2023 года ознаменовались резким ростом трафика на сайтах спортивных ставок в Бразилии — 2,1 миллиарда посещений (+95%). На лидирующие платформы пришлось 66% всего трафика. Первое место заняли bet365 (21% посещений). За ними последовали Betnacional, Betano, Pixbet и Sportingbet.

По заявлениям экспертов и представителей рынка, ключевые игорные площадки пристально следят за итогами реформ. От решений властей зависит, на каких условиях операторы смогут осуществлять свою деятельность.

💬 А что на счет игроков?

🔘 Изменения в законодательстве Бразилии подталкивают игроков к тому, чтобы они перешли на легальные платформы;

🔘 Трафик офшорных сайтов будет падать. Им предрекают два исхода: выход в легальное пространство или существенное увеличение бонусных выплат.

🔘 В случае установление лимита на ставки (10% от годового дохода), существенная часть пользователей может остаться на нелицензионных площадках. Каждый пятый бразилец привык тратить на ставки и игры более $100 при среднем доходе от $1000. Президент Лула упоминает, что семьи тратят на ставки около 14% от дохода;

🔘 Игроки будут усердней искать пути обхода ограничений. Этому также поспособствует ужесточение налогообложения выигрышей.

#Latam #Law #Regulations #Finance

🇧🇷Бразилия: актуальное состояние iGaming-предпринимателей.

Последние новости операторов, работающих на бразильском ГЕО:

❓ События и спонсорства:

🔘 Bet365 назвали фаворитов на победу в популярном бразильском реалити-шоу «Фазенда 15»;
🔘 Kaizen Gaming (Betano) стали официальным спонсором Кубка Америки 2024, заключив сделку с КОНМЕБОЛ;
🔘 F12.Bet возглавили рейтинг брендов спортивных ставок по взаимодействию в Instagram в 2023 году, продемонстрировав рост интереса со стороны аудитории;
🔘 Stake стали новым главным спонсором Esporte Clube Juventude, укрепив свои позиции на рынке.

🌐 Сотрудничества и партнерства:

🔘 Games Global и bet365 объединили усилия, запустив ведущие в отрасли игры с джекпотами, включая популярные серии Mega Moolah™ и WowPot!™;
🔘 Click Hunters и Stake объявили о партнерстве, став крупнейшей аффилиатной сетью в Бразилии и Латинской Америке;
🔘 Genius Sports и EstrelaBet заключили крупное соглашение о потоковом вещании, расширяя бразильский рынок;
🔘 EstrelaBet возобновили успешное партнерство с CazéTV на 2024 год;
🔘 Parimatch и Jovem Pan News заключили спонсорское соглашение, подчеркивая важность спортивных программ.

Изменения в законодательстве естественным образом повлекли за собой колебания трафика.

📈 Рост трафика:

🔘 Bet365 показывают стабильный прирост трафика;
🔘 ESTRELABET продемонстрировали ощутимый рост трафика.

📉 Снижение трафика:

🔘 Betnacional — запустили казино блок, но без положительных результатов. Трафик бренда снизился вдвое по сравнению с показателями предыдущего месяца;
🔘 KTO — падение трафика, однако меньшее, чем у Betnacional;
🔘 Stake — также снижение трафика.

Бразильский политик ошибся — рассказываем как:

По словам советника секретариата бразильского Минфина, такие игры как «Tigre de la Fortuna» и «Aviator» не будут регулироваться, так как не являются играми с фиксированными ставками. Это утверждение не соответствует действительности.

«Tigre de la Fortuna» относится к категории «слоты», в то время как «Aviator» — классическая краш-игра. Новое бразильское законодательство допускает регулирование игр обоих жанров, поскольку условия для легализации онлайн-игры здесь следующие:

— зависимость результата от случайного генератора чисел;

— независимость результата от реальных событий;

— предварительное информирование игрока о коэффициентах, влияющих на его выигрыш.

Местные юристы полагают, что чиновник перепутал спортивные ставки и ставки с фиксированными коэффициентами: до закона 14790 от 2023 года эти понятия могли ошибочно восприниматься как тождественные.

Со своего поста советник, кстати, уже ушёл, предположительно, из-за конфликтов с президентом. Оправдываться за его ошибку будет кто-то другой.

В следующем материалы мы подробней опишем портрет бразильского игрока и рассмотрим его отношения к реформам игорного законодательства.

#Partnership #Traffic #Latam #Law #Finance

🇧🇷 Регулирование азартных игр в Бразилии: мнение игроков. Часть I.

Азартные игры стремительно набирают популярность в Бразилии. Однако власти до сих пор не определились с правилами регулирования игорного сектора.

Открытым вопросом стоит лицензирование онлайн-казино. В декабре 2023 года был предложен закон «14.790 / 23» — основа для регулируемых ставок с фиксированными коэффициентами.

Рассмотрим, как реформу приняли бразильские игроки.

В 2024 году были опрошены 627 взрослых игроков. Результаты показали, что большинство пользователей довольны правовым регулированием.

❓ Что думают игроки?

🟢 48% считают, что лицензии нужны, но не всем;
🟢 36% категорически поддерживают лицензии;
🟢 9% не уверены;
🟢 8% выступают против лицензий.

Большинство (84%) за легализацию азартных игр. 92% игроков хотят четких правил для своей безопасности.

⚖️ Насколько бразильцам важно играть в рамках закона:

🟢87% считают это очень важным;
🟢6% не видят в этом смысла.

📊 Той же группе игроков задали вопрос: «Насколько хорошо вы знакомы с законами онлайн-игр?» По шкале от 1 до 5 ответы были такими:

🟢21% совершенно не знакомы;
🟢25% мало ознакомлены;
🟢13% имеют общее представление;
🟢31% хорошо ознакомлены;
🟢9% полностью ознакомлены.

Только 53% более-менее знакомы с правилами — относительно низкие показатели.

Однако 69% регулярно следят за обновлениями законодательства, что может свидетельствовать о некотором общественном запросе заинтересованности в легальном iGaming.

«Бразильцы хотят играть честно и по правилам. Они ждут, когда законы станут понятнее и начнут защищать их интересы».

#Latam #Statistics

🇧🇷 Регулирование азартных игр в Бразилии: мнение игроков. Часть II.

На зрелых и хорошо регулируемых рынках хорошо исследованы экономические преимущества легализации iGaming.

В Бразилии регуляция также положительно повлияет на налоговые поступления и трудоустройство.

Федеральные сенаторы ждут от казино примерно $2,2 млрд налогов в год. Предполагается, что налоги с доходов удвоят прогнозируемые сборы. Победители будут платить с выигрышей 15%. А у большинства лицензируемых операторов в Бразилии коэффициент возврата 90-98%.

Итого, Бразильская казна может рассчитывать приблизительно на $4,5 млрд в год.

💬 Рассмотрим результаты опросов. Респондентами выступали граждане Бразилии, регулярно практикующие гэмблинг и беттинг.

Принесет ли iGaming финансовую помощь стране?
🟢 76% считает, что нет;
🟢 13% считает, что да.

Как оцениваете повышение налогов на iGaming?
🟢 57% поддерживают идею;
🟢 24% считают, что высокие налоги отпугнут инвестиции.

Вывод: игроки скептически оценивают государственную выгоду от легализации iGaming и умеренно поддерживают высокое налогообложение сферы.

Безопасная игра. Как легализация игр влияет на риск появления зависимости?
🟢 47% ― легализация повысит риск лудомании;
🟢 44% ― никак не повлияет;
🟢 7% ― уменьшит риск.

Как регулирование скажется на отмывании денег и договорных матчах?
🟢 87% ― это повысит прозрачность рынка;
🟢 9% ― не поможет.

Вывод: большинство игроков не считают, что легализация iGaming снизит уровень лудомании. Однако согласны, что мера повысит прозрачность рынка.

Информационная безопасность в iGaming. Можете ли вы определить, безопасен ли сайт?
🟢 20% ― всегда могу;
🟢 41% ― иногда да;
🟢 28% ― не знают как это сделать;
🟢 11% ― уверены, что нет.

Вывод: каждый пятый человек уверен, что знает, как проверить безопасность игровой площадки. Остальные полагаются на случай.

Знаете ли вы как обеспечить безопасность личных данных при игре на деньги онлайн?
🟢 26% ― уверен, что знаю;
🟢 34% ― скорее знают, чем нет;
🟢 39% ― нет, не знаю.

Вывод: среди бразильцев нужно повышать цифровую грамотность в вопросах онлайн-игр и безопасности.

Онлайн-казино/ставки на спорт. В какие азартные игры играют пользователи?
🟢 73% ― лотереи;
🟢 33% ― ставки на спорт;
🟢 21% ― скретч;
🟢 20% ― слоты;
🟢 18% ― бинго.

Вывод: в среднем пользователь играет больше, чем в две игры.

В какие казино-игры играют пользователи?
🟢 блэкджек;
🟢 рулетка;
🟢 игровые автоматы.

Как оказалось, бетторы лучше понимают, как распознать безопасный сайт, в отличие от тех, кто сидит в онлайн-казино (75% против 58%).

Это можно объяснить массовыми рекламными кампаниями БК и связью операторов и с футбольными командами. И те, и другие одинаково одобряют лицензирование.

#Latam #Statistics

🇧🇷 Регулирование азартных игр в Бразилии: социальная динамика и прогнозы

Часть III (заключительная).

📊 Кто сильнее влияет на формирование политики азартных игр?

🟢 39% игровая индустрия;
🟢 35% правительство;
🟢 31% лобби;
🟢 28% законодатели;
🟢 3% религиозные организации.

⚖️ Респонденты недооценили влияние церкви. Религиозные организации рассматривают любые виды ставок как серьезный грех и лоббируют ограничения игорной сферы.

Законодатели-республиканцы, большинство из которых находятся в близких отношениях с церковью, сильно замедляют рост азартных игр. Они предпочитают, чтобы граждане жертвовали деньги приходу, а не несли в казино.

Стоит учитывать, что Бразилия — одна из самых верующих стран в мире. Большинство граждан Бразилии (88.77%) исповедуют христианство.

🌐 Перспективы iGaming в стране

В ближайшие годы мы пронаблюдаем значительное развитие игорной индустрии. Движущие силы ― вовлеченность игроков и технологические достижения.

Сейчас главный вопрос для государства — налогообложение и финансовый контроль.

Устойчивое развитие ниши будет зависеть от того, сможет ли правительство максимизировать общественную выгоду, но при этом не подавлять рынок.

#Latam #Finance #Law #Statistics

🌐 IGB и EveryMatrix выпустили новый отчёт о слот-играх в Германии. В нем они сравнили показатели немецкого рынка с результатами трех крайних отчетов Slot Trumps.

Топ-3 любимые темы в слотах:

🇩🇪 Германия — животные (24,7%), фрукты (23,8%), фэнтези (22,7%);
🇬🇷 Греция — фрукты (17,6%), животные (15,5%), классика (13,6%);
🇨🇴 Колумбия — фрукты (17,6%), животные (15%), классика (13,6%);
🇷🇴 Румыния — фрукты (21%), классика (17,2%), животные (17,1%).

Самая популярная функция — «Freespins». Процент проголосовавших за бесплатные вращения:

🟢 Германия — 85%;
🟢 Греция — 60%;
🟢 Колумбия — 70%;
🟢 Румыния — 30%.

Сколько в среднем ставят на спин:

🟢 Германия — €0,52;
🟢 Греция — €0,79;
🟢 Колумбия — €0,34;
🟢 Румыния — €2,59.

Среднее количество спинов за игровую сессию:

🟢 Германия — 59;
🟢 Греция — 73,8;
🟢 Колумбия — 75;
🟢 Румыния — 109.

Лучшие производители игр:

🟢 Германия — PlaynGO, PragmaticPlay, Greentube;
🟢 Греция — PragmaticPlay, PlaynGO, PlayTechGamesLink;
🟢 Колумбия — Spribe, EGT, Habanero;
🟢 Румыния — EGT, PragmaticPlay, Greentube.

«На рынке слотов Германии любят классику — животных и фрукты, но не отказываются и от фэнтези. Бесплатные вращения — ключевой интерес клиентов. Примечательно, что в Румынии ставят в разы больше, чем в других странах».

#Europe #Slots #Statistics

🇷🇺 Апдейт по региону РФ. Законы, новости, бизнес.

Законодательство

🟢 С 1 февраля вступил в силу закон, запрещающий БК принимать ставки у лиц, на которых наложены санкции. Им также запрещено выплачивать выигрыши.
🟢 В Госдуме на рассмотрении законопроект, который запрещает иноагентам размещать рекламу в социальных сетях и на видеохостингах.

Доходы и отчисления БК

🟢 В 2023 году доходы БК выросли на 39% относительно 2022 года. Оборот составил ₽1,2 трлн. 97% пришлось на онлайн-ставки.
🟢 ₽18,6 млрд целевых отчислений заплатили БК в 2023 году. Это на 35% больше, чем в 2022 году. Лидеры по объемам отчислений: Фонбет, Winline, BetBoom, Лига Ставок и Pari.
🟢 С 2024 года БК обязаны отчислять на спорт 2% от оборота. Нагрузка увеличилась за счет сокращения бюджетного финансирования. Эксперты считают, что реформа позволит увеличить отчисления на спорт на 50%, то есть до ₽27 млрд.
🟢 В общем БК будут отдавать около 25% от дохода. В среднем по странам налоговая ставка составляет 10%.

Блокировки

🟢Роскомнадзор заблокировал 529 тыс. страниц за 2023 год. Часть из них ― сайты с пропагандой азартных игр.
🟢YouTube блокирует некоторые российские спортпроекты из-за рекламы БК:
— «Скользкий лед» (Winline),
— Kamil Time (Winline),
— Аcoolfifa (BetBoom),
— «Футбольник» (Winline).

Под ограничения также попал медиафутбол: команда Чисто Питер (BetBoom) и Dmedia (Winline) столкнулась с блокировками.

#CIS #Russia #Regulations #Finane

🇷🇺 Апдейт по региону РФ. Предложения ФАС.

🟢 запретить букмекерам использовать в своей рекламе все, что хоть как-то может навести аудиторию на мысли о людях или животных.

🟢 запретить букмекерам ориентировать свою рекламу на молодежь, в том числе через использование молодежного сленга.

🟢 разрешить размещать рекламу БК только в спортивных СМИ, на сайтах телеканалов спортивной направленности, сайтах общероссийских спортивных федераций и профессиональных лиг.

🟢 не менять эфирное время, в течение которого разрешена реклама БК (с 22:00 — 7:00 на 23:00 — 6:00), а также не сокращать долю рекламы во время спортивных соревнований с 20% до 10% рекламного времени.

За последнее время ФАС успела признать ненадлежащей наружную рекламу БК Фонбет «FONBET Кубок России по футболу» и интернет-рекламу БК Pari «Pari 25 000 рублей бонус новым клиентам».

С декабря прошлого года Госдума размышляет над законопроектом об ограничении рекламы в бесплатных видеоиграх, который установит максимальную продолжительность ролика в 15 секунд и частоту демонстрации не чаще одного раза в 20 минут. В настоящее время некоторые легальные БК размещают свою рекламу в казуальных и инди-играх.

На весенней сессии (до 4 августа) Госдума может принять законопроект о самоисключении из азартных игр. Также планируют рассмотреть предложение Минфина обязать БК размещать на своих сайтах предупреждение о рисках участия в азартных играх и информацию о неазартных способах получения дополнительного дохода.

#CIS #Russia #Regulations #Finance