빅테크 자금조달

MICROSOFT KICKS OFF 10-PART USD HIGH-GRADE BOND OFFERING
(@WalterBloomberg)

험난힌 실적시즌

일루미나 post -12%

양호한 실적과 가이던스를 발표했으나 최근 주가랠리가 차익실현으로 시외 하락 중

- Fiscal year 2026 guidanceFor fiscal year 2026 and excluding tariff refunds, Illumina now expects:
- Total revenue of $4.64-$4.66 billion vs. a consensus of $4.62B versus prior guidance of $4.60-$4.64 billion.
- Organic revenue growth greater than 4% and ROW organic revenue growth greater than 5%, both unchanged versus prior guidance.
- Non-GAAP operating margin of 23.6% versus prior guidance of 23.4%-23.6%.
- Non-GAAP diluted EPS of $5.40-$5.45 vs. a consensus of $5.36 versus prior guidance of $5.30-$5.40.

한미약품과 GC녹십자가 공동 개발한 파브리병 신약 후보물질을 미국 희귀질환 전문 제약사 바이오마린에 최대 4억7500만달러(약 6352억원) 규모로 기술수출했다.

국내 대형 전통 제약사 두 곳이 공동 개발한 신약의 글로벌 사업화 권리를 해외 제약사에 이전한 첫 사례다. 양사는 계약에 따른 기술료를 절반씩 나눠갖는다.

29일 바이오마린에 따르면 회사는 한미약품·GC녹십자가 공동 개발한 파브리병 신약 후보물질 'HM15421/GC1134A(LA-GLA)'에 대한 독점 라이선스 계약을 체결했다.


https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/10/29/2026102900445.html?utm_source=chatgpt.com

- 전방위적인 신고가
- 소비재에서는 샤크닌자와 베스트바이

3Q CAPEX

META $34.9B(con. $41.68B) -16%
MSFT $45.2B(con. $50.67B) -11%
GOOGL $51.36B(con. $55.09B) -7%
AMZN $77.3B(Con. 57.5B) +34%

제가 어제 지난분기 CAPEX 걱정을 했었는데, 아마존이 이를 Makeup 할정도로 이번분기에 집행함. 아마 그렇다면 산업 전체 데센 건설 지연보다는 단순히 빅테크들의 자원 확보 능력차이였을수도.

다만 아마존도 CAPEX 가이던스는 상향없이 동결

AI가 테크에서 모든걸 해결해줄 것 같다가도 인텔같은 기업들이 지금 PC, 모바일 얼마나 안좋은지 보여주면 이렇게 덜컹이는 구간이 한번씩 오는 것 같습니다.

바이낸스 해킹에 대한 문제 해결이 하나씩 해결책이 나오고 있습니다. 오늘 증시에 이것도 조금은 영향이 있지 않나 생각되네요

장중 저점에서 외국인이 선물 2000억원 정도 매수하자 지수가 저점에서 +2.5%

연기금 = 국민연금이 아닙니다.

연“기”금 입니다.

천억 매수에 오르락 내리락

미국이 11/4에 이란에 강력한 타격을 준비중이라는 보도

US REPORTEDLY PREPARING SHORT, INTENSE IRAN STRIKES ON NOVEMBER 4

The Trump administration has reportedly warned Gulf allies to prepare for potential US strikes on Iran as early as November 4, one day after the midterm elections, according to MS NOW.

Gulf states are reportedly urging de-escalation, while the US continues reinforcing its military presence in the region.
(@WalterBloomberg)

https://t.me/WalterBloomberg

오늘이 역대 연기금 순매수 규모 2위

구원투수로 등판한건 고맙긴한데 8000위에서 잘 팔고 지금 샀으면 어땠을까 하는 아쉬움이.. 그런데 이렇게 사기만 하면 나중에 팔때 후폭풍은 어떻게 될지

러시아의 기차 폭격에 맞서 우크라이나가 보복 공습에 나서며 트럼프 미국 대통령의 ’에너지 휴전‘ 권고는 2주만에 깨졌습니다.

https://v.daum.net/v/20261031190756945?sicode=01

IRAN‘S FM TO AL JAZEERA: IRANIAN PLAN IS ONLY PROPOSAL CURRENTLY ON TABLE TO REOPEN STRAIT OF HORMUZ
(@WalterBloomberg)

31일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 오픈AI는 최근 300억 달러(약 40조원)를 목표로 추진한 신규 투자 유치에서 현재까지 약 110억 달러(약 14조7천억원)의 투자 약정을 확보했다.

일부 대형 투자자들이 예상보다 미온적인 반응을 보이면서, 투자 약정액이 당초 목표의 절반에도 못 미친 것이다.

또 이번 투자 유치에서 평가된 오픈AI의 기업가치는 약 1조2천500억 달러로, 회사가 당초 기대했던 1조4천억달러에 미치지 못했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0016413618?sid=104

지난주에 유일하게 오른 HW가 전닉인데 시세가 제일 단단한듯 합니다

세미 애널리시스의 데이터센터 건설에 대한 중간선거 영향 분석입니다.

- 2027년 물량은 대부분 착공해 있어 선거와 무관하게 진행되고, 진짜 변수는 2028년
- 그중에서도 핵심은 텍사스 TCEQ 인허가 동결이 얼마나 길어지느냐가 중요

- 애벗이 재선되면 12월쯤 재개될 수 있어 영향은 일시적
- 이노호사가 당선되면 동결이 8개월~1년으로 늘어나 전국 2028년 수치가 흔들릴 수 있지만 현재 여론은 애벗 우세
- 나머지 주는 대부분 조건부 후보가 우세해, 규제가 강해져도 비용과 기간이 늘어나는 수준에 그칠 가능성이 높아서 노출 규모는 30GW가 아니라 5.7GW가 합리적

- 결국 빌드아웃은 계속되지만 비용이 오르고(세제혜택 축소, 계통 비용 자부담), 실제로 지연될지는 공약보다 프로젝트별 인허가 단계와 공정 일정이 결정한다는 것이 결론



https://newsletter.semianalysis.com/p/the-datacenter-backlash-goes-bipartisan

금요일에 이어 연기금이 증시를 구하러 출동하는듯 합니다