미국의 엔화 개입이 계속될 여지가 존재

유가는 -6%에서 시작해서 소폭 반등했으나 유가는 협상 관련 기사 확인하면서 내려가는 경향이 있음

누구랑 합의를 했단거지

외무부면 그래도 그나마 미국과 우호적인 인사인데

중국 CXMT, 베이징에 두 번째 메모리 칩 공장 건설 검토 중 (소식통)

CXMT가 새로운 칩 공장 건설을 위해 베이징시 정부 지원 기술 및 제조 허브와 자금 조달 협상을 진행 중이라고 소식통들이 전했다.

CXMT 상장조달금액 얼마 안된다고 증설 제한적이라고 보는 뷰는 중국이라는 나라를 잘 모르는듯 합니다. 하지만 이제 자금조달해서 2공장이면 2030년 이후에나 들어올 캐파 같은데.. 벌써 걱정하기엔 좀 이른것 같습니다.

SemiAnalysis(7/29)는 Ultra 주력 SKU를 HBM4 8단·192GB·약 21TB/s·1,800W Max-Q로 제시했고, 피크 FLOPs는 Rubin과 동일해 핵심 업그레이드가 576-GPU 스케일업 도메인으로 이동했다고 관측

엔비디아가 공식 확인한 것은 Rubin의 288GB/12단/22TB/s와 NVL576의 8×72 토폴로지뿐이며, 192GB·전력 등급·NPO 인터커넥트는 미확인 영역임

용량 충격은 기준선을 분리해야 함 — 현 Rubin 288GB 대비 -33.3%(GPU 50% 증가로 상쇄 가능), 직전 2-die Ultra 384GB HBM4E 대비 -50%(GPU 2배 필요)

전체 DRAM 영향은 HBM4E 믹스 영향보다 작음 — Ultra가 2027 HBM 비트의 20%라 가정하고 384GB→192GB를 적용하면 산업 HBM 비트 약 -10%, 이는 DRAM 총 비트의 약 1.3%·이론 웨이퍼 투입의 약 3% 수준으로 가격 상승 기울기를 낮출 뿐 공급과잉 증거는 아님

https://404kresearch.substack.com/p/rubin-ultra-down-spec-rumor-deep

어제 미장 제 개인적인 느낌은 '메모리 빼고 다 올랐다'라는 생각이 들었는데 해당 기사 영향이 가장 큰게 아닐까 싶습니다. 빅테크도 다 4% 이상 상승했고, 엔비디아, 네오클라우드에 심지어 광 주식들까지 급등했는데 메모리만 하락으로 시작해서 보합으로 겨우 마무리한 하루 였습니다. 엔비디아는 메모리가 싸고 흔할 때 메모리 탑재량을 줄이지 않습니다. 연속 하향은 HBM이 시스템 BOM에서 구속조건(cost/supply bottleneck)이 됐다는 의미일까요?

저도 메모리 주주이지만 AI투자 = 메모리매수 공식보다는 밸류체인 내의 다른 카테고리로 확장될 수도 있다는 느낌이 듭니다. 다만 메모리 이외의 투자 아이디어는 미장에서 추구하는게 맞다는 생각도 여전해서 국장에서 섹터의 확산이 일어날지는 오늘 잘 지켜봐야겠습니다.

전닉 레버리지 매매 어렵게 만들고 나서부터 종목확산 강하게 되는거보면 정책당국의 레버리지 상장은 잘못한게 맞다고 생각함

저는 사실 이 뷰가 사람들이 주식 물리니까 괜히 정부탓한다고 생각했는데, 오늘 시장보니 반박하기가 어려운 면도 있습니다.

아직도 타코할게 남아있나봅니다.

트럼프 대통령은 이란에게 화요일까지 오만과 호르무즈 해협 관련 협상을 완료하지 않으면 파괴적인 공습을 감행할 것이라고 경고했습니다. "저는 그들에게 마지막 기회를 주고 싶습니다... 오늘 또는 내일 그 결과가 나타날 것입니다." 트럼프 대통령은 월요일 기자들에게 이렇게 말했습니다. - 블룸버그

이제 화요일까지 협상 안되면 다음 단계는 48시간 유예 입니다.

스엑스는 오히려 머스크가 컨콜에서 숫자를 너무 막던지니까 더 부정적인 반응을 하는듯한 기분

안녕하십니까 디앤디파마텍입니다.
한국시간 어제 저녁 시간에 공개된 당사의 비만 파이프라인 파트너사인 P사의 개발품목 중 당사 제품 중 하나가 개발중단으로 언급되어 있기에 이에 대한 설명을 드리고자 합니다.

2023년에서 2024년에 걸쳐 당사와 총 6개 품목에 대해 기술이전 계약을 체결한 Metsera사가 25년 4분기 P사에 인수된 이후, 인수 주체의 개발 방향성에 대해 변화가 있는 것으로 알고 있습니다. 계약상의 비밀유지 의무로 인해 언급할 수 있는 부분은 제한적이나, 비만치료제에 있어 상대적으로 후발주자인 만큼 기존 허가 제품과 차별화할 수 있는 제품을 중점적으로 개발하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

Metsera에서 인수한 월 1회 제형의 주사제 임상이 빠르게 진행되고 있으며, 경구용 펩타이드 제품에 있어서도 단일 GLP-1보다는 체중감소 효과를 높일 수 있는 다중 작용제(dual 등) 쪽 개발 비중을 높이고 있습니다. 이는 경구용 펩타이드 파트너사인 당사와의 공동개발 계약 등을 통해서도 확인되고 있습니다. 공개된 계약 이외에도 다른 다중 작용제의 개발에서도 파트너사와의 적극적인 협업이 진행되고 있습니다.

또한, 이전 파트너사인 Metsera사와의 공동개발 중 임상에 진입한 경구용 제품은 2개 제품이었으며, 초기 임상을 진행 후 2개 제품 중 1개 제품만이 추가 임상이 진행될 것이라는 점은 Metsera 인수 이전부터 시장에 공개된 전략이었습니다. 따라서 이번 개발 중단 프로그램에 그 중 1개 제품이 포함된 것은 기존 개발 전략의 연장선상에서 충분히 예상 가능한 사항이며, 오히려 차별화된 차세대 비만 치료제에 개발 역량을 집중하려는 파트너사의 전략적 방향성이 확인된 것으로 판단하고 있습니다.

이후 공개된 인터뷰에서 P사가 펩타이드 기반 경구용 GLP-1 계열 제품의 개발을 지속할 것이라는 점을 언급한 것을 고려해 보면, 이는 경쟁력 높은 제품으로의 전략 변화이지 당사 제품의 기술(오랄링크)의 문제는 아닌 것으로 보입니다. 기술적 문제에 따른 중단이었다면, 개발이 중단된 제품에 적용된 기술(오랄링크)을 기반으로 한 후속제품을 개발하지는 않을 것입니다.

당사는 M&A를 통한 파트너사의 변경 이후, 신규 파트너사의 개발 전략 변화에 맞춰 적극적으로 협조하고 있으며, 디스커버리 단계에서의 협업은 매우 활발하게 진행되고 있음을 알려 드립니다. 아울러 기존 경쟁제품과 차별되는 차세대 비만치료제 개발의 파트너사로서의 역할을 성실히 수행하고 있으며, 그 협업의 폭 또한 확장되고 있음을 공유 드립니다.

감사합니다.