Район Лос-Анджелеса с самыми дорогими домами, Палисад, почти весь сгорел

#США #утреннийобзор

🔴S&P500 -1.60%
🔴Dow Jones -1.23%
🔴Nasdaq100 -1.96%

Все основные индексы американского рынка закрылись с существенным минусом в прошлую пятницу. Основными причинами для падения стали новые тарифы от Трампа, слабый отчет от Amazon и слабые данные по рынку труда.

🎅 1-го августа наступил послдений срок для переговоров по тарифам для 69 стран, в числе которых ЕС. Речь в первую очередь о взаимных тарифах (reciprocal tariffs), которые накладывают тарифы в размере от 10% до 41% в отношении стран. Так, Канада получила повышение тарифа с 25% до 35% (за исключением товаров, входящих в USMCA); в ЕС в среднем ставка будет около 15% (ранее заявлялось о 30%). Одни из высоких полшлин получили, как ни странно, Швейцария (39%) и Сирия (41%). Самые низкие тарифы у Великобритании - 10% (ранее Трамп объявлял о 25%). Ну и, конечно же, Китая в этом списке нет, тк к Поднебесной у Трампа индивидуальный подход) Для Европы это нейтральный результат, могло быть и хуже. Больше всего недовольна Канада


👔В пятницу были опубликованы данные по рынку труда:
- Средняя почасовая оплата труда выросла на ожидаемые +0.3% ($36,44 в час). Годовой прирост составил +3.9: против прогноза в +3.8%.

- Количество трудоустроенных за июль составило 73К, что сильно меньше прогноза в 106К 👎
Самый слабый показатель за последние 5 лет. И это при том, что июньские данные были пересмотрены с 147К до 14К!

- Уровень безработицы врос до 4.2% (ранее 4.1%) 👎


Какие выводы? В среднем за второй квартал было в среднем создано всего 35000 рабочих мест, что является очень слабым показателем. По мнению многих аналитиков это является сигналом затяжной стагнации в связи с тарифной политикой Трампа.

С другой стороны появляются хорошие предпосылки для снижения ставки. Сейчас ожидания по снижению ставки на 25 б.п. уже в сентябре составляет 81,6%. Скорее всего решающим фактором станут именно августовские данные по инфляции и рынку труда.

Но есть НО:
- Сразу после публикации плохих данных по рынку труда Трамп уволил главу BLS, что вызывает обесппокоенность будущей независимости макростатистических данных. Особенно тот факт, что июньские данные были существенно пересмотрены, что вызывало тревожность в среде аналитиков.
- Рост зарплат пока что все таки превышает инфляцию (3.9% - зарплаты, 2.7% - инфляция). Это будет поддерживать потребительскую активность.


🥇Золото растет на фоне заявления Трампа о тразмещение двух атомных подводных лодок "там, где им следует быть" в ответ на провокационные заявления Дмитрия Медведева.
Напомню, что весь сыр бор начался с того, что Трамп сократил срок ультиматума России по урегулированию конфликта на Украине с 50 дней до 10. Медведеву не понравилась манера общения Трампа и он призвал прекратить игры в ультиматумы дабы не разжигать войну. В общем слово за слово, и вот уже Медведев намекнул на "мертвую руку" (Dead Hand - распространенное в западных СМИ название российской системы "Периметр", которая является средством автоматического запуска ответного ядерного удара). В свою очередь Трамп заявил, что американские атомные подводные лодки уже размещены поближе к России, на случай если то, что пишет Медведев это не пустые угрозы.

📊31-го июля Компания Amazon отчиталась за 2й квартал. Несмотря на растущие выруку и прибыль по сравнению с прошлыми периодами и в целом выше прогнозов, акции упали на более чем 8% из-за слабого прогноза по прибыли на 3кв2025. Еще один тревожащий момент для инвесторов - Amazon пока уступает по развитию ИИ лидерам рынка Google и Microsoft (в части облачных технологий). Компания планирует масштабные вложения в развитие ИИ (capex $31 млрд в квартал, что около $120 млрд в год - это на 70% выше, чем в прошлом году), что может оказать давление на рост прибыли компании. Ну и поэтому же компания снизила прогнозы по прибыли из-за роста расходов на инфраструктуру ИИ и дата-центров.

Резюмируем. Amazon агрессивно инвестирует в будущее (инфраструктура ИИ, чипы для ИИ от Nvidia и свои чипы, строительство дата-центров) и в краткосрочном горизонте, как минимум горизонте ближайших двух кварталов, прибыль компании будет под давлением, как и свободный денежный поток, который можно было использовать на текущие цели.

#США #утреннийобзор

🟢S&P500 +1,55%
🟢Dow Jones +1,34%
🟢Nasdaq100 +1,87%

Большинство индексов закрылись с существенным приростом по итогам понедельника. После плохих данных по рынку труда, опубликованных в пятницу, среди инвесторов воцарили большие надежды на скорейшее сокращение ставки ФРС, что выразилось в активных покупках, в частности в технологическом секторе, тк он наиболее чувствителен к стоимости заимстования.

Опять же поддержку рынку оказывают данные по статистике отчетов за 2 квартал: более 80% компаний из списка S&P500 отчитались выше ожиданий.

👩‍💻За вчерашний день еще больше выросла вероятность снижения ставки ФРС на заседании 17 сентября - теперь она составляет 90.1% за снижение ставки на 25 б.п. И лишь 9.9% считают, что ставку оставят без изменений.

С такими прогнозами можно ожидать рост рынка вплоть до сентябрьского заседания. Если ставку действительно снизят будет локальный рост, на котором надо будет тейкнуться, тк никто не отменял сезонность.

📜Справка: сезонное падение в сентябре-октябре. Напомню, что в сентябре традиционно рынок уходит в коррекцию в связи с закрытием финансового года во многих финансовых организациях (хэдж фонды, пенсионные фонды и др). У таких организаций финансовый год заканчивается 30 сентября. В связи с закрытием годовой отчетности эти организации начинают активно закрывать позиции, чтобы:
- зафиксировать прибыль
- ребалансировать пртфели
- продажа убыточных позиций для window dressing (улучшение отчетности перед клиентами)

😁Ну и немного суеверий от еврейских друзей с Уолл Стрит ✡️ : есть такое понятие как "Sell Rosh Hashanah, buy Yom Kippur" - это два еврейских праздника в сентбре-октябре, Рош-а-Шана и Йом-Кипур два еврейских праздника. Это суеверное, но удивительно часто сбывающееся наблюдение связано с тем, что еврейские трейдеры часто берут выходные/распродают позиции.

#отчеты #2Q2025

Сегодня после закрытия рынка отчитаются #AMD, а перед открытием отчитался #Caterpillar. Одна компания даст картину по спросу на полупроводники, вторая по промыщленному спросу. Ждем

Отчет #CAT:
- Выручка составила $16,57B ($16,3B прогноз) - что выше прогнозов аналитиков, но ниже чем во втором квартале в прошлом году
- Чистая прибыль составила $2,18 млрд (или EPS $4,62) при прогнозе (или EPS $4,895). Прибыль также существенно ниже результата прошлого года - $5,48 млрд.
- Маржа сократилась до 17,6% (против 22% год назад).

Reuters: Падение прибыли связано с слабым спросом на строительное оборудование, инфляционными и тарифными нагрузками, а также высокими процентными ставками, которые заставили дилеров сократить заказы и пересмотреть запасы.

MarketWatch: Несмотря на текущие трудности, компания обновила прогноз: ожидается умеренный рост продаж в третьем квартале, а по итогам года выручка вероятно будет слегка выше уровня 2024 вместо ранее ожидаемой стабильной — это стало позитивным моментом.

Теперь давайте авторское мнение без ChatGPT. Стоит ли инвестировать в CAT? Да, в CAT стоит инвестировать как в бенефициара спроса на ИИ. Казалось бы причем тут производитель техники для стройки, вот этих больших желто-оранжевых машин-ковшей, и ИИ? Дело в том, что компания производит еще и генераторы, энергетические модули, двигатели - все это нужно для имнфраструктуры дата-центров. Этот рынок как раз таки растет быстрым темпом. Все эти дата-центры (Google, Amazon, Microsoft) требуют огромного и стабильного электропитания, особенно в отдалённых местах. И у компании бизнес сегмент, отвечающий за строительство такой инфраструктуры, растет быстрее всего.

Плюс по отчету мы видим рост заказов (т.н. backlog), те это говорит о том, что в будущем кварталы явно будут посильнее, чем сегодня. А сегодня - высокая ставка и, как результат, падение заказов на технику CAT. На спрос давят еще и тарифные войны, рост инфляции и т.д.

Стоит ли покупать сейчас? Хороший вопрос. Я бы не брала. Акция стоит чуть выше среднего (p/e 22 против среднего в 18), акции на историческом максимуме ($433 за акцию), при этом маржа падает, прибыль на акцию падает - этим я хочу сказать, что инвесторы уже вложили в стоимость позитив от будущих заказов, и от текущих значений вряд ли "осталось" много роста. Поэтому стоит либо подождать цены получше, если будет, скажем хотя бы на 10% пониже, либо поезд ушел, тк сейчас момент входа выглядит плохо. Хотя есть высокая вероятность, что на горизонте 1-2 лет акции будут показывать неплохую доходность около 25% в год.

Собственно исходя из CAGR в 25%, и того, что с начала года акции выросли уже на около 20%, осталось всего 5% роста. Поэтому стоит ли брать сейчас зависит от вашего инвест горизонта - чем он дольше, тем больше ЗА покупку.


Подытожим. Какую картину мы видим через отчет CAT?

1️⃣Строительный сектор в слабой форме. Несмотря на действие Infrastructure Bill, спрос слабеет из-за высоких ставок, тарифных войн, клиенты экономят.
2️⃣Энергетическая инфраструктура и дата-центры — бурно развиваются. Это будущее отрасли.
3️⃣Высокие ставки и неопределённость — мешают многим капиталоёмким отраслям, где задействованы машины CAT.
4️⃣Отложенный спрос.

Всем, привет!) Канал не умер, канал был декрете)) Да-да, я теперь мама маленького мальчика) Я ухаживаю за сыном и параллельно работаю на своей основной работе, поэтому до сих пор не было никаких шансов вести еще и блог😵‍💫 Но сын растет, я становлюсь все ловчее, появляется режим, помощники, поэтому пора бы и канал воскрешать! Пока я начинаю разминаться в написании текстов) Так что не судите строго, а пишите свои предложения и комментарии. Многое сейчас можно почитать через ИИ модели, поэтому не хотелось бы изобретать велосипед. Что я точно делаю лучше, чем ИИ (пока😅), так это управлять портфелем. Поэтому мне все еще есть чем переплюнуть эти бездушные машины!

Скучала! Приятно, что не все удалили канал)) 😘

#США #утреннийобзор

🔴S&P500 -0.59%
🔴Dow Jones -0.14%
🔴Nasdaq100 -0.73%

Тревожные данные по Деловой активности в сфере услуг вызвали распродажи на рынке акций.

📊Вчера после закрытия рынка отчиталась компания AMD. Отчиталась в целом не плохо, превысив ожидания рынка по выручке, при этом прибыль была в соотвествии с прогнозами. Но маржа компании снизилась до 40% (GAAP), что существенно ниже привычных 54%. Слабые результаты в части сегмента ИИ и низкая маржа связаны с ограничениями экспорта в Китай. Рынку не понравились слабые результаты в части ИИ и сильная зависимость от Китая, с которым пока непонятно восстановятся ли торговые отношения (продажи полупроводников возможны при наличии лицензии, получение которой займет несколько кварталов).

В общем, главный драйвер роста у полупроводников - это участии в ИИ буме. AMD создала (хоть и с опозданием - в конце 2023 начале 2024 гг.) два новых продукта - ускорители MI300 и MI350. И компания не успела заработать на своих продуктах, а администрация США уже наложила новые запреты на экспорт. В результате клиенты из Китая не успели закупить в прок эти продукты до вступления в силу ограничений.

Например NVIDIA заранее адаптировалась, выпустив специальные версии чипов H800, A800, L20, L2 — сниженными мощностями, но соответствующие американским требованиям. Т.о. Nvidia успела насытить рынок и заработать.

Почему Китай так критичен для AMD? Потерянная выручка из Китая в 2025 году оценивается в $800 млн, и это 20–25 % всего датацентрового сегмента компании. Компания без Китая переживет конечно, но учитывая перегрев в акциях (рост на 42% с начала года), вполне логичная коррекция на фоне отсутствия хороших цифр по экспансии в Китае.

Выручка - 7.69B прогноз - 7.41B
EPS - 0.48, прогноз - 0.48

🔰Индекс Деловой активности по данным ISM (ISM Services PMI) в июле составил 50.1. Прогноз был 51.5, в июне было 50.8.

Индекс упал до 50.1. Это слабее не только прогноза, но и исторического среднеиюльского уровня (обычно ~52–55).

Вместе с индексом рассматривают и следующие показатели, составляющие индекс:

-Price Paid Index составил 69.9%. Данный индекс выше 60% уже восьмой месяц подряд - сигнал устойчивого инфляционного давления.
Этот индекс не входит в расчет индекса PMI, но его внимательно отслеживают, тк он отражает инфляционные давления в секторе.

- Employment Index упал до 46.4 %, продолжая сокращение занятости в секторе услуг.


👉Такая комбинация зажатого спроса и высокого ценового давления — классический сценарий стагфляции, негативный для акций и экономического роста☹️

*В отчёте проскальзывают 7–9 упоминаний тарифов как ключевой драйвер роста затрат и сниженной активности.*

Какие выводы? Цены растут, активность падает — это подрывает ожидания сентябрьского снижения процентных ставок. До этого рынок рассчитывал на 90 % вероятность сигнального снижения, сейчас ожидания снижаются. Отсюда мы видим рост доходностей казначейских облигаций и падение риск-автивов (акций).

Напомню, что сектор услуг составляет порядка 80% от экономики США. Сектор услуг включает: профессиональные и бизнес-услуги; финансовые и страховые услуги; образование и здравоохранение; розничную и оптовую торговлю; информационные технологии; туризм, рестораны, отели и др. Т.о. 85% всех рабочих мест в США - это услуги. Ну и не забываем, что PMI в сфере услуг - это опережающий индикатор.

#утреннийобзор #США

🟢S&P500 +0,82%
🟢Dow Jones +0,47%
🟢Nasdaq100 +0,95%

Американский рынок акций показал существенный прирост в пятницу на фоне ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре.

Очередной причиной таких надежд стала новость о том, что главный экономический советник Дональда Трампа (Chair of the Council of Economic Advisers), был выдвинут в члены Совета управляющих ФРС. Наибольший прирост показал технологический сектор, тк техи очень чувствительны к ставкам.

🏦Что произошло?
7 августа 2025 года Трамп объявил о номинации Стивена Мирана на вакантное место в совете управляющих ФРС, освобождённое после отставки Адрианы Куглер. Миран будет исполнять обязанности до окончания её срока — 31 января 2026 года.

Почему это важно?
Этот шаг рассматривается как попытка Трампа усилить своё влияние на ФРС и продвинуть более мягкую ДКП — в частности, снижение ставок и ослабление доллара. Несмотря на то, что назначение было заявлено как временное, многие подозревают, что имнно Миран С. станет преемником Дж. Пауэлла на позиции главы ФРС.

Для инфо: срок полномочий Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС завершается в мае 2026 года. Он был повторно утверждён Сенатом в мае 2022 года и начал второй четырёхлетний срок с 23 мая 2022 года. В то же время президент США, Д. Трамп, неоднократно заявлял, что ФРС должна сократить ставки для стимулирования экономики.

Среди важных новостей стоит отметить следующие:
🔹Министерство торговли начало выдавать лицензии Nvidia, дающие право экспортировать свои H20 чипы в Китай. Напомню, что компания "подшаманила" (адаптировала) свои чипы так, чтобы они не подпадали под экспортные ограничения.

#premarket #США

Немного поздно для утреннего обзора, поэтому назовем его pre-market обзор)

Итак, вчера рынок закрылся в минусе:

🔴S&P500 -0.28%
🔴Dow Jones -0.45%
🔴Nasdaq100 -0.36%


🔰Сегодня были опубликованы данные по инфляции.
Ожидалось: годовом выражении Базовая инфляция вырастет до 3% (ранее 2.9%), а месячный прирост цен составит +0.3%. Таким образом, аналитики считали, что цены продолжат расти под давлением тарифов.

Факт: в годовом выражении Базовая инфляция выросла до 3.1% (общая инфляция осталась без изменений 2.7%), месячный прирост составил +0,3% в соответствии с ожиданиями.

Конечно данные по инфляции имеют значение для рынка, тк сейчас все надеятся на снижение ставки в сентябре. Но нужно понимать, что цены растут лишь на временном факторе (тарифы), который постепенно исчезнет.

Почему же рынок в плюсе, несмотря на рост Базовой инфляции? Рынки делают ставку, что ФРС не захочет усиливать замедление из-за одного месяца чуть более высокой инфляции. На это указывает то, что вероятность снижения ставки в сентябре еще больше выросла - сейчас она составляет 94.1%.

👨Новостная повестка как всегда насыщена событиями и все благодаря Трампу:

- Трамп подписал указ дающий 90-дневную отсрочку на введение трехзначных тарифов. На неделе заканчивался срок для переговоров с Китаем, но Трамп широким жестом продлил этот срок еще на 90 дней.

- Трамп встретится с Путиным 15-го августа на Аляске. Все больше слухов о том, что стороны близки к перемирию и остановке войны.

- Администрация Трампа заключила сделку с AMD и Nvidia, которая с одной строны позволи продавать чипы в Китай, но с другой, компании будут вынуждены заплатить государству 15% от продаж. Этот шаг вызвал тревогу в Вашингтоне, где сторонники жёсткой линии в отношении Китая из обеих партий уже давно стремятся удержать Пекин на поколение позади США в сфере технологий ИИ. "Даже с адаптированными, менее мощными чипами от Nvidia, Китай может закупить их столько много, чтобы построить суперкомпьютеры с ИИ". Хотя речь идет о продаже чипов адаптированных под китайский рынок, те не самых мощных в линейке компаний.

Reuters: "Администрация Трампа считает, что это устаревшие чипы, продажа которых не несет угрозы для национальной безопасности".

Для инфо: самый мощный чип Nvidia, который можно поставлять в Китай - H20. Однако компания разрабатывает новый чип Blackwell, специально для китайского рынка, который в 20 раз быстрее своего предшественника.

- Трамп оказывает давление на CEO Intel - Lip-Bu Tan, призывая к его отставке, из-за его связи с китайскими компаниями.

#РФ

Ну что, готовим попкорн? В эту пятницу Трамп встречается с Путиным на Аляске. Информационный фон, особенно в российских СМИ, наполнен спекуляциями о возможном перемирии с Украиной. Поток новостей складывается так, будто нас действительно готовят к такому сценарию.

Рынок акций РФ отреагировал моментально: активные покупки со стороны инвесторов отражают веру части участников в позитивный исход переговоров. Счастливчики, кто успел купить до хайпа, уже в плюсе и, наверное, тихо улыбаются в свой брокерский терминал. 😎🧑‍💻

Я пропустила этот поезд, ничего не покупала, давно сижу как в танке и жду более сильного роста, чтобы фиксануть прибыль по старым позициям и перезайти. После активного управления портфелем акций РФ я пока для себя сделала такой вывод - российский рынок акций — это в первую очередь поле для спекуляций. Здесь можно хорошо и быстро заработать на краткосрочных движениях, но долгосрочная стратегия часто сталкивается с непредсказуемыми геополитическими рисками. СВО — яркий пример: сильные компании в один момент превращаются в сложный набор бумаг без понятной перспективы. Вот мне интересно, многие из вас хорошо заработали на той или иной бумаге в долгосрок, поделитесь в комментах?? Я пока постоянно ловлю себя на мысли " блин, надо было фиксировать и перезаходить"!!!

Взяла акции СПБ Биржи. Не потому что верю в перемирие на 100 %, а потому что, если вдруг чудо случится, хочу стоять хотя бы у двери, когда начнут раздавать профит. А если нет — ну что ж, ещё одна глава в книге «В ожидании роста». На коррекции буду добирать, тк мне нравится идея покупки СПБ биржи под идею перемирия и снятия санкций (даже только на уровне риторики).

Доброе утро!
Рынок США вчера закрылся в приличном плюсе. На фото - динамика S&P500 в разрезе секторов.

Ожидания по снижению ставки ФРС на сентябрьском заседании выросли еще больше

#FedWatchTool

#США #утреннийобзор

🟢S&P500 +1.12%
🟢Dow Jones +1.10%
🟢Nasdaq100 +1.33%

Вчера были опубликованы данные по Индексу Цен Потребителей, тот факт, что Общая инфляция в годовом выражении выросла на 2.7% и оказалась ниже ожиданий аналитиков, а Базовая инфляция хоть и составила 3.1: (что выше ожиданий), но рост все же умеренный - сильно поддержало оптимизм рынка с надеждами на сокращение ставки (см. фото от FedWatchTool выше).

🧑Аналитики пытаются понять о чем говорит назначение Энтони B.Дж. на пост главы Бюро статистики Министерства труда (ранее Трапм уволил с этого поста Эрику МакКартнер как раз на волне плохих отчетов по рынку труда). *

*Назначение на этот пост должно пройти согласование в Сенате.

Из интересного:
🔸Reuters: 12–13 августа 2025 г. Perplexity направила незапрошенное предложение о покупке браузера Google Chrome за $34,5 млрд (наличными). Как Perplexity это обосновывает: позиционирует как «чистое антимонопольное решение» на фоне дела Минюста США против Google по поисковому монополизму. 😁

Для инфо: Chrome — >60% мирового рынка браузеров; права на продукт дали бы Perplexity прямой доступ к миллиардам пользователей. Даже если покупка нереальна, громкое предложение — бесплатный PR для свежезапущенного браузера Comet и всей экосистемы Perplexity (агенты, поиск, монетизация).

Позиция Google: публично Chrome «не выставлен на продажу»; руководство предупреждает, что вынужденная продажа повредит инновациям и безопасности. 🗿

На сегодня это больше пиар ход Perplexity 😎 (подсветить себя, нарастить переговорную позицию и внимание к Comet)*, чем действительно вероятная M&A‑сделка. Google, по сообщениям, «не воспринимает предложение всерьёз». После того как суд признал Google виновным в незаконной монополии на рынке поиска, обсуждается целый спектр возможных мер. Однако аналитики и СМИ сходятся во мнении: вероятность того, что компанию заставят продать Chrome, крайне низка. Гораздо более реалистичный сценарий — ограничение эксклюзивных договорённостей, которые делают Google поиском «по умолчанию» в браузерах и устройствах.

*Comet - в июле‑2025 Perplexity запустила Comet — «ИИ‑нативный» браузер на базе Chromium с ассистентом, автоматизацией действий на страницах и «чтением» контента.

Chromium — это открытый (open-source) проект браузера, который разрабатывает Google и сообщество. Chromium — «движок» и база, на которой построены Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera и десятки других браузеров. Chromium — это не отдельный продукт, который можно «купить» как бизнес. Это проект с открытым исходным кодом. А Chrome — коммерческая сборка Google, и именно она имеет >60 % долю рынка.

#США

Фьчерсы на фондовом рынке США на премаркете продолжают вчерашний рост. Таким образом, рынок продолжает закладывать в цены понижение ставки ФРС на 0,25% на сентябрьском заседании. Вряд ли сегодня что-то изменит эту динамику, тк важных макроданных сегодня не ожидается.

А вот в четверг будут данные по Индексу цен производителей (PPI) - тоже важный индикатор в части инфляции. Ну, а в пятницу будут опубликованы важные данные по Розничным продажам (Retail Sales).

И так, пора фикситься. С начала года был неплохой рост. Такие компании как #NVDA, #MSFT, #ORCL, #AMD, #META, #TSM выросли более чем на 25% с начала года, поэтому я хочу частично зафиксировать прибыль перед сезонным падением в сентябре-октябре. Высвобожденные средства я реинвестирую после сезонной коррекции.

Я буду фиксировать в три этапа по 1/3 от планируемого объема, чтобы не оказаться вне рынка в момент его роста. Фиксировать я буду не все позиции целиком, а только "снимать сливки".

Этап 1 — сейчас. На волне оптимизма вокруг возможного снижения ставки и До выхода августовских данных по рынку труда и инфляции я зафиксирую часть прибыли. Августовские данные могут продемонстрировать устойчивость рынка труда и/или ускорение инфляции, что может побудить ФРС воздержаться от действий до получения более уверенной оценки необходимости стимуляции экономики.

Этап 2 — перед заседанием ФРС. Когда ожидания снижения ставки уже полностью учтены в ценах, планирую разгрузить ещё немного.

Этап 3 — сразу после заседания. Если ставку снизят, рынок, скорее всего, устроит пару дней радостного роста — это идеальный момент для остатка фиксации.

После этого буду сидеть в засаде, ждать коррекции и выкупать часть прежних позиций, а часть инвестировать в новые истории. И, конечно, поделюсь с вами, что именно присмотрела. Такой подход позволяет зафиксировать прибыль, сохранив при этом возможность участвовать в дальнейшем движении рынка. 👌


После заседания ФРС, если ставку снизят, я ожидаю, что у меня вырастет позиция в защитном #XLU (ETF на сектор Utilities) и я хочу уже ее скинуть. Я держала позицию в XLU для балансировки портфеля защитными активами, чтобы нивелировать резкие движения вниз. В целом этот подход работает, но от меня требуют все больше доходности, поэтому пора скидывать балласты. В целом сектор Utilities капиталоемкий сектор и на снижение ставки должен хорошо реагировать - чего я и ожидаю после сентябрьского заседания, чтобы воспользоваться ростом и закрыть позицию полностью.

Обидно, обидно… ОНИ 🇺🇸 там делают большой закуп, а у меня - квартал закрывается в минусе.

Пару-тройку плюсовых дней - и дело в шляпе. Так ведь всего и осталось 3 рабочих дня 😄

Господа, американисты, Как ваши портфели YTD?)

Про РФ молчу - закрыла все позиции в рабочем портфеле, эта лудомания мне надоела. Не жду ничего хорошего от нашего рынка, в целом экономика сейчас сильно стагнирует. Не вижу на чем рынок должен расти, кроме как спекулятивный рост на фоне тех или иных переговоров.

На днях случайно увидела уведомление в Тинькофф, человек писал, что как жаль, что вы больше не пишете. 🥹 Тронуло) Буду стараться писать сюда. Все таки я также как и раньше торгую, занимаю позицию управляющего портфелем, так что всегда есть чем поделиться

"Как вы думаете, почему брокеры Нью-Йоркской фондовой биржи всегда радуются, услышав сигнал об окончании рабочего дня, - независимо от того, что происходило в этот день на рынке? Да потому что, работая на вас, они зарабатывают деньги для своего кармана. Ведь они получают прибыль в любом случае, независимо от того, получаете ли ее вы. Занимаясь спекуляциями вместо инвестиций, вы понижаетет свои шансы заработать состояние и способствуете обогащению брокеров."

Бенджамин Грэм, Разумный инвестор

Задумайтесь об этом...

Здравствуйте всем!

Нынче очень много работы из-за конфликта на Ближнем Востоке высокая волатильность, которая открывает множество возможностей для покупок и продаж. Если коротко: продаю нефтегазовые активы на росте, и покупаю на падении флагманов (и не только) ИИ развития и внедрения.

Сейчас ИТ сектор сильно вырос, несмотря на то, что конфликт окончательно не завершен и, казалось бы, риски сохраняются ... Но рынок уже не верит Трапму (не верит в продолжение войны). Но большой вопрос, кто же покупает акции по ТАКИМ ценам как сегодня? Конечно, когда я говорю о своих покупках, я имею в виду покупки на коррекции, но никак не по текущим ценам. Кто же спонсирует текущий рост? И у меня следующие предположения: 1) трейдеры просто закрывают шорты, тк не верят в продолжение войны; 2) приближенные лица и участники войны (солдаты например) делают ставки, зная, что войны не будет - т.е., это чистые спекулятивные покупки.

В любом случае любо смотреть на доходность портфеля за этот квартал.

Я буквально вчера докупила MSFT и ORCL - обе компнаии мне нравятся, обе стоят ПОКА не так дорого. Есть риск, что отчетность разочарует инвесторов и они упадут, ну что ж, буду добирать ниже. Отчет MSFT 29 апреля ответит на висящий в воздухе вопрос - окупаются ли столь масштабные инвестиции в ИИ?? У ORCL следующий отчет будет аж в июне, так что будем наблюдать.

И еще важный момент. Всем гражданам России, кто инвестирует в иностранные акции, будьте осторожны! Сейчас все чаще под руку правосудия попадают инвесторы, которые покупают акции недружественных стран. Не покупайте акции компаний, которые инвестируют в оборонную промышленность недружественных государств (или производят вооружение), или, например, та же Meta - ведь она признана экстремистской компанией и лучше ее не держать в портфеле. Другой пример - есть Palantir в портфеле? Ай йай...