Goldman Sachs : Communacopia + Technology Conference
작성: 잠실개미&10X 텔레그램
https://t.me/jake8lee/14025
Broadcom)
✅ FY27/FY28 AI 매출 목표 $115bn / $230bn, 공급이 이 전망을 제약하고 있음을 재확인
✅ 커스텀 칩 설계·첨단 패키징·AI 네트워킹에 걸친 차별화된 역량을 강조. 구글과의 장기 파트너십이 계속 심화되는 중이며, OpenAI와의 관계에는 Jalapeno 커스텀 실리콘 프로그램이 포함됨을 언급. 앤트로픽과도 전략적 협력중
✅ XPV 구조를 AI Capex를 위한 전략적 금융 수단으로 소개하며, 최근 발표한 Blackstone·Apollo와의 $35bn 파트너십이 20GW 이상의 AI 컴퓨트 캐파를 지원할 수 있다고 언급. 경영진은 이 구조가 넓은 고객 기반에 대한 접근을 제공하면서 신흥 AI 랩에 자금 조달 기회를 제공하여 AI Capex의 핵심 병목을 제거
✅ AI가 창출하는 가치의 대부분이 선도 프론티어 모델에 귀속것으로 예상하며, 현재 기준으로 1GW AI 클러스터는 연간 약 $30bn의 매출을 창출하고 연간 운영비는 약 $10bn. "유사한 수준의 투자에도 불구하고" 오픈웨이트의 매출이 프론티어의 4분의 1. 학습 지출은 유사.
Qualcomm)
✅ 최근 발표한 아마존 딜의 추가 세부사항을 공유. 커스텀 실리콘과 커넥티비티 제품에 대한 계약이며, 딜과 연계해 퀄컴이 향후 10년간 최대 $60bn의 데이터센터 제품 구매에 대해 아마존에 주식 워런트를 발행.
✅ FY27 데이터센터 매출 목표 $5bn에 높은 확신을 재확인했고 FY28에 강한 성장을 예상. 경영진은 아마존 계약, Humain AI 가속기 수주, FY28 후반 메타 CPU 공급 가능성.
작성: 잠실개미&10X 텔레그램
https://t.me/jake8lee/14025
Broadcom)
✅ FY27/FY28 AI 매출 목표 $115bn / $230bn, 공급이 이 전망을 제약하고 있음을 재확인
✅ 커스텀 칩 설계·첨단 패키징·AI 네트워킹에 걸친 차별화된 역량을 강조. 구글과의 장기 파트너십이 계속 심화되는 중이며, OpenAI와의 관계에는 Jalapeno 커스텀 실리콘 프로그램이 포함됨을 언급. 앤트로픽과도 전략적 협력중
✅ XPV 구조를 AI Capex를 위한 전략적 금융 수단으로 소개하며, 최근 발표한 Blackstone·Apollo와의 $35bn 파트너십이 20GW 이상의 AI 컴퓨트 캐파를 지원할 수 있다고 언급. 경영진은 이 구조가 넓은 고객 기반에 대한 접근을 제공하면서 신흥 AI 랩에 자금 조달 기회를 제공하여 AI Capex의 핵심 병목을 제거
✅ AI가 창출하는 가치의 대부분이 선도 프론티어 모델에 귀속것으로 예상하며, 현재 기준으로 1GW AI 클러스터는 연간 약 $30bn의 매출을 창출하고 연간 운영비는 약 $10bn. "유사한 수준의 투자에도 불구하고" 오픈웨이트의 매출이 프론티어의 4분의 1. 학습 지출은 유사.
Qualcomm)
✅ 최근 발표한 아마존 딜의 추가 세부사항을 공유. 커스텀 실리콘과 커넥티비티 제품에 대한 계약이며, 딜과 연계해 퀄컴이 향후 10년간 최대 $60bn의 데이터센터 제품 구매에 대해 아마존에 주식 워런트를 발행.
✅ FY27 데이터센터 매출 목표 $5bn에 높은 확신을 재확인했고 FY28에 강한 성장을 예상. 경영진은 아마존 계약, Humain AI 가속기 수주, FY28 후반 메타 CPU 공급 가능성.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
SK하이닉스 ADR: 목표주가 245달러로 커버리지 개시 (JPM)
1. 투자의견 및 목표주가
• JP모건은 SK하이닉스 ADR에 대해 Overweight로 커버리지를 개시하며, 목표주가를 245달러로 제시
• 목표주가는 로컬 주식 2026~27년 평균 EPS의 7배에, ADR 프리미엄 20%를 적용해 산출됨. 이 20% 프리미엄은 2024년 AI 반도체 랠리 이후 TSMC ADR이 로컬 주식 대비 받아온 프리미엄 수준과 일치
• 향후 2년간 EPS CAGR 34%를 전망하며, AI 주도 메모리 업사이클이 5년 이상 지속될 것으로 판단
2. AI 사이클 지속성과 SKH의 밸류체인 내 위치
• AI 사이클은 아직 끝나지 않았으며, AI 매출 가속화와 견조한 부품 수요가 이를 뒷받침함. 메모리는 토큰 생성 능력 확대에 필수적인 요소이며, SK하이닉스는 학습·추론·에이전틱 AI 시대 전반에 걸쳐 핵심 밸류체인 파트너로 자리잡고 있음
• 메모리 사이클은 아직 중반부(mid-cycle)에 위치한 것으로 평가되며, ASP 상승 추세가 2024년 1분기부터 2028년 4분기 이후까지 20분기 이상 지속될 것으로 전망
• 차세대 AI 아키텍처에서 메모리의 콘텐츠·가치 비중이 계속 확대될 것으로 예상되며, 이는 상향 사이클을 추가로 지지하는 요인
3. 주주환원 매력도
• LTA 비중 확대로 매출 가시성과 안정성이 강화되고 있으며, 이는 ‘높은 수준이 장기간 지속되는(higher-for-longer)’ 메모리 사이클의 근거가 됨
• 경영진의 FCF 50% 이상 환원 정책에 힘입어 2026~28년 총주주수익률(TSR) 약 42%를 전망
• LTA 기반의 매출 안정성이 뒷받침하는 높은 TSR 수준은 AI 하드웨어 밸류체인 내에서 성장성과 안정적 자본환원을 동시에 원하는 투자자에게 매력적인 선택지로 평가
4. ADR 밸류에이션 및 프리미엄 구조
• SKHY ADR은 현재 로컬 주식 대비 30% 이상의 프리미엄으로 거래되고 있으나, 미국 경쟁사 마이크론 대비로는 여전히 약 20% 할인된 수준임. 이는 SK하이닉스가 메모리 마진, 절대 생산 규모, HBM 실행력 등 펀더멘털 측면에서 뒤지지 않음에도 존재하는 격차
• 기업구조 및 거버넌스 차이가 구조적 할인 요인으로 남아있지만, 글로벌 리더십과 이익창출력 대비 현 밸류에이션은 여전히 매우 저렴하다고 판단하며, 격차 축소에 따른 재평가 여지가 크다고 봄
• ADR 상장은 SK하이닉스가 글로벌 스탠더드 밸류에이션으로 거래될 수 있는 계기를 마련해준 것으로 평가
5. 향후 주요 일정 및 촉매
• 추가 LTA 공개, 3분기 실적 발표(10월 말) 시 주주환원 정책 업데이트, AI·데이터센터 투자 파이프라인 관련 소식, 차세대 서버 플랫폼 메모리 스펙 업데이트 등이 주가 재평가의 촉매로 작용할 것으로 전망
• 3분기 실적 발표 시 ADR 상장 로드맵에 대한 업데이트가 예상되며, 펀저빌리티 개선과 ADR 유통물량 확대가 진행될수록 프리미엄은 축소되겠지만, 펀더멘털 개선과 밸류에이션 재평가가 이를 상쇄하며 ADR 절대 주가는 상승할 것으로 예상
1. 투자의견 및 목표주가
• JP모건은 SK하이닉스 ADR에 대해 Overweight로 커버리지를 개시하며, 목표주가를 245달러로 제시
• 목표주가는 로컬 주식 2026~27년 평균 EPS의 7배에, ADR 프리미엄 20%를 적용해 산출됨. 이 20% 프리미엄은 2024년 AI 반도체 랠리 이후 TSMC ADR이 로컬 주식 대비 받아온 프리미엄 수준과 일치
• 향후 2년간 EPS CAGR 34%를 전망하며, AI 주도 메모리 업사이클이 5년 이상 지속될 것으로 판단
2. AI 사이클 지속성과 SKH의 밸류체인 내 위치
• AI 사이클은 아직 끝나지 않았으며, AI 매출 가속화와 견조한 부품 수요가 이를 뒷받침함. 메모리는 토큰 생성 능력 확대에 필수적인 요소이며, SK하이닉스는 학습·추론·에이전틱 AI 시대 전반에 걸쳐 핵심 밸류체인 파트너로 자리잡고 있음
• 메모리 사이클은 아직 중반부(mid-cycle)에 위치한 것으로 평가되며, ASP 상승 추세가 2024년 1분기부터 2028년 4분기 이후까지 20분기 이상 지속될 것으로 전망
• 차세대 AI 아키텍처에서 메모리의 콘텐츠·가치 비중이 계속 확대될 것으로 예상되며, 이는 상향 사이클을 추가로 지지하는 요인
3. 주주환원 매력도
• LTA 비중 확대로 매출 가시성과 안정성이 강화되고 있으며, 이는 ‘높은 수준이 장기간 지속되는(higher-for-longer)’ 메모리 사이클의 근거가 됨
• 경영진의 FCF 50% 이상 환원 정책에 힘입어 2026~28년 총주주수익률(TSR) 약 42%를 전망
• LTA 기반의 매출 안정성이 뒷받침하는 높은 TSR 수준은 AI 하드웨어 밸류체인 내에서 성장성과 안정적 자본환원을 동시에 원하는 투자자에게 매력적인 선택지로 평가
4. ADR 밸류에이션 및 프리미엄 구조
• SKHY ADR은 현재 로컬 주식 대비 30% 이상의 프리미엄으로 거래되고 있으나, 미국 경쟁사 마이크론 대비로는 여전히 약 20% 할인된 수준임. 이는 SK하이닉스가 메모리 마진, 절대 생산 규모, HBM 실행력 등 펀더멘털 측면에서 뒤지지 않음에도 존재하는 격차
• 기업구조 및 거버넌스 차이가 구조적 할인 요인으로 남아있지만, 글로벌 리더십과 이익창출력 대비 현 밸류에이션은 여전히 매우 저렴하다고 판단하며, 격차 축소에 따른 재평가 여지가 크다고 봄
• ADR 상장은 SK하이닉스가 글로벌 스탠더드 밸류에이션으로 거래될 수 있는 계기를 마련해준 것으로 평가
5. 향후 주요 일정 및 촉매
• 추가 LTA 공개, 3분기 실적 발표(10월 말) 시 주주환원 정책 업데이트, AI·데이터센터 투자 파이프라인 관련 소식, 차세대 서버 플랫폼 메모리 스펙 업데이트 등이 주가 재평가의 촉매로 작용할 것으로 전망
• 3분기 실적 발표 시 ADR 상장 로드맵에 대한 업데이트가 예상되며, 펀저빌리티 개선과 ADR 유통물량 확대가 진행될수록 프리미엄은 축소되겠지만, 펀더멘털 개선과 밸류에이션 재평가가 이를 상쇄하며 ADR 절대 주가는 상승할 것으로 예상
Forwarded from 카이에 de market
서스퀘하나의 Mehdi Hosseini 애널리스트 :
- 올해 3분기 DRAM 평균 가격이 50% 상승하고 4분기에 추가로 20% 상승할 것
- NAND 플래시 가격이 훨씬 더 크게 오를 것인데, NAND 평균 가격은 3분기에 60%, 4분기에 25% 상승할 것
** 컨센서스나 트렌드포스 등의 전망치(3분기 약 20% 내외)를 크게 상회하는 예상치
- 올해 3분기 DRAM 평균 가격이 50% 상승하고 4분기에 추가로 20% 상승할 것
- NAND 플래시 가격이 훨씬 더 크게 오를 것인데, NAND 평균 가격은 3분기에 60%, 4분기에 25% 상승할 것
** 컨센서스나 트렌드포스 등의 전망치(3분기 약 20% 내외)를 크게 상회하는 예상치
Forwarded from KK Kontemporaries
이번주 행사때문에 업데이트 뜸하지만 주식 상방 비대칭성 콜들이 계속 나오는 느낌
골드만: “강한 자는 살아남지만, 용기 있는 자는 승리한다.”
― 마이클 스콧
일주일간의 아시아 출장을 마치고 막 돌아왔는데, 현재 이 지역 투자 커뮤니티의 많은 이들이 AI 트레이드(주식 시장)에 대해 얼마나 신중하고 회의적인 시각을 가졌는지 보고 깜짝 놀랐습니다. 상처의 흔적이 여전히 많이 남아 있습니다. 아시아 기반 헤지펀드 중 다수가 7월에 연초 대비(YTD) 수익률의 20% 이상을 반납했습니다. (자사 프라임 브로커리지 데이터에 따르면, 7월의 하락에도 불구하고 아시아 헤지펀드는 여전히 연간 +21%를 기록 중입니다.)
이번 출장의 가장 큰 핵심 시사점은 다음과 같습니다. 미주 지역 투자자들은 중국의 AI(오픈 웨이트) 채택률을 저평가하고 있을 가능성이 높은 반면, 아시아 지역 투자자들은 이를 동시적으로 고평가하고 있을 가능성이 큽니다. 이는 결국 그 중간 어디쯤에서 결론이 날 것임을 의미합니다.
7월의 역사적인 모멘텀 하락과 8월의 저조한 투자 실적 이후, 저는 현재 투자자들이 의미 있는 공격적 투자(공격 태세)에 나서기를 꺼리는 모습을 목격하고 있습니다. 지오폴리틱스(지정학적 리스크), 금리, 인플레이션에 대한 우려가 모든 고객과의 대화에서 수면 위로 떠오르면서 포지셔닝과 투자 심리는 여전히 위축되어 있습니다.
저는 향후 예정된 IPO 파이프라인이 투자자(기관 및 개인 모두)들이 다시 공격적으로 전환하도록 자극하는 기폭제가 될 잠재력이 있다고 믿습니다.
아래에서는 (대형 거래 가능성이 있는 딜들을 앞두고, 그리고 정말 뛰어난 2분기 실적 시즌을 거친 시점에서) 현재 투자 심리와 포지셔닝이 과도하게 신중할 수 있음을 나타내는 몇 가지 신호를 정리했습니다.
실적 측면을 좀 더 자세히 들여다보면, 일부 비상장 투자 지분과 관련된 '기타 수익'을 제외한 2026년 2분기 S&P 500의 EPS(주당순이익) 성장률은 전년 동기 대비 약 30%였습니다. 하이퍼스케일러 및 이들의 자본지출(CapEx) 수혜를 받는 AI 인프라 기업들의 이익은 2분기에 전년 동기 대비 54% 증가하여 해당 분기 S&P 500 EPS 성장의 약 50%를 차지했습니다. 하지만 나머지 시장의 이익 성장세 역시 견조하며 가속화되고 있습니다. 유가 상승으로 이혜를 입은 에너지 섹터의 이익을 제외하면, S&P 500의 나머지 기업들은 전년 동기 대비 14%의 EPS 성장률을 기록했습니다...
https://t.me/kkkontemp/2634
골드만: “강한 자는 살아남지만, 용기 있는 자는 승리한다.”
― 마이클 스콧
일주일간의 아시아 출장을 마치고 막 돌아왔는데, 현재 이 지역 투자 커뮤니티의 많은 이들이 AI 트레이드(주식 시장)에 대해 얼마나 신중하고 회의적인 시각을 가졌는지 보고 깜짝 놀랐습니다. 상처의 흔적이 여전히 많이 남아 있습니다. 아시아 기반 헤지펀드 중 다수가 7월에 연초 대비(YTD) 수익률의 20% 이상을 반납했습니다. (자사 프라임 브로커리지 데이터에 따르면, 7월의 하락에도 불구하고 아시아 헤지펀드는 여전히 연간 +21%를 기록 중입니다.)
이번 출장의 가장 큰 핵심 시사점은 다음과 같습니다. 미주 지역 투자자들은 중국의 AI(오픈 웨이트) 채택률을 저평가하고 있을 가능성이 높은 반면, 아시아 지역 투자자들은 이를 동시적으로 고평가하고 있을 가능성이 큽니다. 이는 결국 그 중간 어디쯤에서 결론이 날 것임을 의미합니다.
7월의 역사적인 모멘텀 하락과 8월의 저조한 투자 실적 이후, 저는 현재 투자자들이 의미 있는 공격적 투자(공격 태세)에 나서기를 꺼리는 모습을 목격하고 있습니다. 지오폴리틱스(지정학적 리스크), 금리, 인플레이션에 대한 우려가 모든 고객과의 대화에서 수면 위로 떠오르면서 포지셔닝과 투자 심리는 여전히 위축되어 있습니다.
저는 향후 예정된 IPO 파이프라인이 투자자(기관 및 개인 모두)들이 다시 공격적으로 전환하도록 자극하는 기폭제가 될 잠재력이 있다고 믿습니다.
아래에서는 (대형 거래 가능성이 있는 딜들을 앞두고, 그리고 정말 뛰어난 2분기 실적 시즌을 거친 시점에서) 현재 투자 심리와 포지셔닝이 과도하게 신중할 수 있음을 나타내는 몇 가지 신호를 정리했습니다.
실적 측면을 좀 더 자세히 들여다보면, 일부 비상장 투자 지분과 관련된 '기타 수익'을 제외한 2026년 2분기 S&P 500의 EPS(주당순이익) 성장률은 전년 동기 대비 약 30%였습니다. 하이퍼스케일러 및 이들의 자본지출(CapEx) 수혜를 받는 AI 인프라 기업들의 이익은 2분기에 전년 동기 대비 54% 증가하여 해당 분기 S&P 500 EPS 성장의 약 50%를 차지했습니다. 하지만 나머지 시장의 이익 성장세 역시 견조하며 가속화되고 있습니다. 유가 상승으로 이혜를 입은 에너지 섹터의 이익을 제외하면, S&P 500의 나머지 기업들은 전년 동기 대비 14%의 EPS 성장률을 기록했습니다...
https://t.me/kkkontemp/2634
Forwarded from [인베스퀴즈]
NAVER
세상이 어떻게 변하는지 보여주는 10가지 차트 (8)
Forwarded from YM리서치
SK하이닉스 총주주환원 규모 및 수익률 전망(JPM 추정치)
- Buyback에 따른 주식수 감소가 누적되며 26<27<28로 갈수록 총주주환원수익률은 증가하는 구조로 전망
- Buyback에 따른 주식수 감소가 누적되며 26<27<28로 갈수록 총주주환원수익률은 증가하는 구조로 전망
Forwarded from 재야의 고수들
마이클 델
전세계에 4년 이상된 PC가 4억대 있다.
서버의 경우 13세대 혹은 그 이전 세대 서버가 130만대 있다.
고객들이 컴퓨터 가격 너무 올라서 미루고 미루고 존버 중.
-> 곧 교체수요 도래할 것을 암시.
Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026
Sep 9, 2026
전세계에 4년 이상된 PC가 4억대 있다.
서버의 경우 13세대 혹은 그 이전 세대 서버가 130만대 있다.
고객들이 컴퓨터 가격 너무 올라서 미루고 미루고 존버 중.
-> 곧 교체수요 도래할 것을 암시.
Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026
Sep 9, 2026
전종현의 인사이트
"하지만 내가 가장 강조하고 싶은 것은 이것이다. 나는 OpenAI의 발표보다 메타의 발표에 훨씬 더 깊은 인상을 받았고, 훨씬 더 큰 기대를 느낀다. 물론 적어도 인간의 기준으로 생각하면, OpenAI의 성과가 기술적으로는 훨씬 더 인상적이다. 하지만 인간에게 미치는 실제 영향을 보자면, 한때 미해결이었던 수학 문제 하나가 풀렸다고 누구의 삶이 달라지는 것은 아니다. 이런 결과는 필연적이었으므로 수학자들조차 오래 관심을 두지는 않을 것이다."
"반면 메타는 인간을 위한 제품을 출시했다. 사람들의 삶을 더 낫게 만들겠다는 대담한 목표를 세웠고, 거기에 막대한 자원까지 쏟아붓고 있다. 그것은 인상적이며, 위험을 감수하는 일이고, 성공한다면 인류 대다수에게 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것이다. 인간을 대신하는 컴퓨터의 규모가 아니라, 컴퓨터와 함께하는 인간의 규모다."
"반면 메타는 인간을 위한 제품을 출시했다. 사람들의 삶을 더 낫게 만들겠다는 대담한 목표를 세웠고, 거기에 막대한 자원까지 쏟아붓고 있다. 그것은 인상적이며, 위험을 감수하는 일이고, 성공한다면 인류 대다수에게 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것이다. 인간을 대신하는 컴퓨터의 규모가 아니라, 컴퓨터와 함께하는 인간의 규모다."
대중을 위한 LLM의 대중화 = ChatGPT
대중을 위한 코딩의 대중화 = Opus
대중을 위한 딸깍의 대중화 = Astra
대중을 위한 Agent의 대중화 = Muse
대중을 위한 코딩의 대중화 = Opus
대중을 위한 딸깍의 대중화 = Astra
대중을 위한 Agent의 대중화 = Muse
Forwarded from epic AI - 투자 어시스턴트
(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 10일
※ 매월 1-10일까지의 수치 기준
- 디램: +529% Y/Y, +79% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +87% M/M
- MLCC: +38% Y/Y, +65% M/M
- 동: +113% Y/Y, +59% M/M
- 화장품: +50% Y/Y, +25% M/M
※ 매월 1-10일까지의 수치 기준
- 디램: +529% Y/Y, +79% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +87% M/M
- MLCC: +38% Y/Y, +65% M/M
- 동: +113% Y/Y, +59% M/M
- 화장품: +50% Y/Y, +25% M/M
Forwarded from 도PB의 생존투자
마이크로소프트, 데이터 센터 3배 확장 계획
$MSFT는 현재 약 12GW인 글로벌 데이터 센터 용량을 2032년까지 38GW 이상으로 확장할 계획이며, 약 26GW의 용량을 추가할 예정입니다.
AI 전용 컴퓨팅은 현재 약 2GW에서 2032년까지 전체 용량의 약 3분의 1, 즉 약 13GW로 성장할 것으로 예상됩니다.
38GW 목표에는 CoreWeave와 같은 네오클라우드에서 임대한 컴퓨팅은 제외됩니다.
이 확장은 용량 부족으로 인해 마이크로소프트가 일부 클라우드 구독을 제한하고 AI 및 클라우드 비즈니스를 거절해야 했던 이후에 이루어집니다. 마이크로소프트는 지난 회계연도에 자본 지출로 1,450억 달러를 지출했으며, 미래 데이터 센터 임대 약속으로 3,290억 달러를 보유하고 있습니다.
출처: Bloomberg
$MSFT는 현재 약 12GW인 글로벌 데이터 센터 용량을 2032년까지 38GW 이상으로 확장할 계획이며, 약 26GW의 용량을 추가할 예정입니다.
AI 전용 컴퓨팅은 현재 약 2GW에서 2032년까지 전체 용량의 약 3분의 1, 즉 약 13GW로 성장할 것으로 예상됩니다.
38GW 목표에는 CoreWeave와 같은 네오클라우드에서 임대한 컴퓨팅은 제외됩니다.
이 확장은 용량 부족으로 인해 마이크로소프트가 일부 클라우드 구독을 제한하고 AI 및 클라우드 비즈니스를 거절해야 했던 이후에 이루어집니다. 마이크로소프트는 지난 회계연도에 자본 지출로 1,450억 달러를 지출했으며, 미래 데이터 센터 임대 약속으로 3,290억 달러를 보유하고 있습니다.
출처: Bloomberg
Forwarded from 카이에 de market
* Computer Use에 대한 몇 가지 생각
(@fleetimgbits on X)
1. AI 비관론자들이 잘 이해하지 못하는 것 중 하나는, 새로운 모델 역량이 등장할 때마다 AI 도입 곡선이 사실상 다시 시작된다는 점이라고 생각한다.
2. ChatGPT가 나온 뒤에는 챗봇 도입의 물결이 있었고, 그다음 코딩 에이전트가 출시되면서 또 한 번 AI 도입의 물결이 일어났다.
3. 다음번 도입의 물결은 아마 Computer Use가 이끌 가능성이 높다. Astra는 이미 상당한 수준의 자동화를 가능하게 할 정도로 유용성이 올라왔다.
4. 나는 이제 거의 모든 일을 Astra에 위임할 수 있다. 업무 경비 처리, Airtable과 Google Docs 관리, 일정 관리, iMessage 사용까지 가능하다.
5. 이는 이제 Astra를 어떤 회사의 청구·정산팀 워크플로에 투입하고, 그냥 그 업무를 수행하도록 시킬 수 있는 지점에 거의 도달했다는 뜻이다. 이로 인해 매우 많은 자동화가 가능해질 것이다.
6. 그 이유는 상당수의 기업 사무 업무가 사실상 Google Docs에 적힌 규칙에 따라 한 SaaS 애플리케이션에서 다른 SaaS 애플리케이션으로 정보를 옮기는 일이기 때문이다. Astra는 이런 일을 할 수 있다.
7. 그리고 Computer Use는 사용자가 코딩을 전혀 알 필요가 없기 때문에, 자신이 모델에게 무엇을 시키고 싶은지만 알고 있는 훨씬 더 광범위한 사무직 직원들이 사용할 수 있다.
8. Computer Use의 한 가지 문제는 여전히 비밀번호와 권한을 관리해야 한다는 점이다. 앞으로는 Codex나 Cowork 안에 시크릿 매니저가 기본 기능처럼 내장될 필요가 있다.
9. 또 다른 문제는 Computer Use 워크플로가 아직은 사람에 의해 시작되어야 한다는 점이다. 즉, 사람이 먼저 업무를 확인한 뒤 모델에게 그것을 하라고 지시해야 한다.
10. 연구소들은 앞으로 Codex나 Cowork에서 이런 과정을 쉽게 자동화할 수 있는 방법을 제공해야 할 것이라고 생각한다. 예를 들어 회사 전체 계정이나 팀 공용 계정에 모니터링을 걸어두는 기능 같은 것이다.
11. 그렇게 되면 수많은 사무직 업무에서 매우 빠르게 자동화가 진행될 수 있다. 이는 엄청난 토큰 사용량 증가를 이끌 것이고, 전문직 업무 방식에도 큰 변화를 가져올 것이다.
https://x.com/fleetingbits/status/2098045215626146198
(@fleetimgbits on X)
1. AI 비관론자들이 잘 이해하지 못하는 것 중 하나는, 새로운 모델 역량이 등장할 때마다 AI 도입 곡선이 사실상 다시 시작된다는 점이라고 생각한다.
2. ChatGPT가 나온 뒤에는 챗봇 도입의 물결이 있었고, 그다음 코딩 에이전트가 출시되면서 또 한 번 AI 도입의 물결이 일어났다.
3. 다음번 도입의 물결은 아마 Computer Use가 이끌 가능성이 높다. Astra는 이미 상당한 수준의 자동화를 가능하게 할 정도로 유용성이 올라왔다.
4. 나는 이제 거의 모든 일을 Astra에 위임할 수 있다. 업무 경비 처리, Airtable과 Google Docs 관리, 일정 관리, iMessage 사용까지 가능하다.
5. 이는 이제 Astra를 어떤 회사의 청구·정산팀 워크플로에 투입하고, 그냥 그 업무를 수행하도록 시킬 수 있는 지점에 거의 도달했다는 뜻이다. 이로 인해 매우 많은 자동화가 가능해질 것이다.
6. 그 이유는 상당수의 기업 사무 업무가 사실상 Google Docs에 적힌 규칙에 따라 한 SaaS 애플리케이션에서 다른 SaaS 애플리케이션으로 정보를 옮기는 일이기 때문이다. Astra는 이런 일을 할 수 있다.
7. 그리고 Computer Use는 사용자가 코딩을 전혀 알 필요가 없기 때문에, 자신이 모델에게 무엇을 시키고 싶은지만 알고 있는 훨씬 더 광범위한 사무직 직원들이 사용할 수 있다.
8. Computer Use의 한 가지 문제는 여전히 비밀번호와 권한을 관리해야 한다는 점이다. 앞으로는 Codex나 Cowork 안에 시크릿 매니저가 기본 기능처럼 내장될 필요가 있다.
9. 또 다른 문제는 Computer Use 워크플로가 아직은 사람에 의해 시작되어야 한다는 점이다. 즉, 사람이 먼저 업무를 확인한 뒤 모델에게 그것을 하라고 지시해야 한다.
10. 연구소들은 앞으로 Codex나 Cowork에서 이런 과정을 쉽게 자동화할 수 있는 방법을 제공해야 할 것이라고 생각한다. 예를 들어 회사 전체 계정이나 팀 공용 계정에 모니터링을 걸어두는 기능 같은 것이다.
11. 그렇게 되면 수많은 사무직 업무에서 매우 빠르게 자동화가 진행될 수 있다. 이는 엄청난 토큰 사용량 증가를 이끌 것이고, 전문직 업무 방식에도 큰 변화를 가져올 것이다.
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some thoughts on computer use
1) one of the things that i think that ai pessimists have trouble understanding is that new model capabilities reset the adoption curve
2) so, after chatgpt, there…
1) one of the things that i think that ai pessimists have trouble understanding is that new model capabilities reset the adoption curve
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