Вчера мы привели пример того, каким образом можно использовать инструмент "Контакты" В ЛидерТаск. Но это ещё не всё!
Вы также можете использовать данный инструмент для удобства работы с клиентами.
Приведем несколько примеров, как можно организовать структуру контактов в приложении 👉🏻
📌 Вы можете создать несколько групп контактов, в зависимости от городов, дать группам наименования, например, "Москва", " Нижний Новгород", "Санкт-Петербург", а после этого уже в каждую группу добавлять контакты.
📌 Возможно, более удобное распределение для кого-то будет распределение контактов по годам/по месяцам. Создайте группу "2022 год" и при появлении нового клиента добавляйте в группу новый контакт. А дополнительную информацию о контакте можно записывать в свойствах контакта, в разделе "Дополнительная информация".
📌 Напомним, что каждый контакт можно прикреплять к задаче, для удобства работы с данным клиентом. Если вы в свойствах контакта кликните на пункт "Перейти к задачам", то у вас отобразятся все задачи, которые связаны с этим контактом.
📌 Также очень удобно из этого же окна создавать задачу к этому контакту в один клик (просто нажмите на пункт "Создать задачу" в свойствах клиента).
Напишите нам в комментариях, какая структура групп и контактов у вас 👇🏻
Вы также можете использовать данный инструмент для удобства работы с клиентами.
Приведем несколько примеров, как можно организовать структуру контактов в приложении 👉🏻
📌 Вы можете создать несколько групп контактов, в зависимости от городов, дать группам наименования, например, "Москва", " Нижний Новгород", "Санкт-Петербург", а после этого уже в каждую группу добавлять контакты.
📌 Возможно, более удобное распределение для кого-то будет распределение контактов по годам/по месяцам. Создайте группу "2022 год" и при появлении нового клиента добавляйте в группу новый контакт. А дополнительную информацию о контакте можно записывать в свойствах контакта, в разделе "Дополнительная информация".
📌 Напомним, что каждый контакт можно прикреплять к задаче, для удобства работы с данным клиентом. Если вы в свойствах контакта кликните на пункт "Перейти к задачам", то у вас отобразятся все задачи, которые связаны с этим контактом.
📌 Также очень удобно из этого же окна создавать задачу к этому контакту в один клик (просто нажмите на пункт "Создать задачу" в свойствах клиента).
Напишите нам в комментариях, какая структура групп и контактов у вас 👇🏻
Доброе утро, друзья 🌅
Продолжаем рассказывать вам о возможностях в ЛидерТаск!
Сегодня поговорим о такой функции, как “Повторяющиеся задачи”, и об ее эффективном применении как на работе, так и в личной жизни.
Ни для кого не секрет, что у каждого руководителя или сотрудника есть ряд задач, которые выполняются на регулярной основе, каждый день-неделю-месяц.
Например, подготавливать каждый месяц отчет о проделанной работе какого-либо отдела, каждый понедельник проводить собрания или же запрашивать закрывающие документы для бухгалтерии каждые 2 недели.
📌 Постоянно тратить время на постановку повторяющихся задач совсем не эффективно и не продуктивно! Данный функционал позволит вам полностью сфокусироваться на действительно важных делах. Достаточно просто установить повтор на определенный день и время в свойствах вашей задачи.
📌 Точно также вы можете организовать свои ежедневные задачи. Нельзя не согласиться с тем, что выполнение таких рутинных дел, как прием лекарств, полив цветов или уборка, может просто забываться в связи с тем, что на нас постоянно сыпется огромное количество информации.
📌 С помощью функции в ЛидерТаск “Повторяющиеся задачи” вы сможете гибко настроить ваши задачи, чтобы они появлялись именно в тот день и время, когда вам необходимо. Кроме того, вы можете установить напоминания для повторяющихся задач. Теперь вы точно не забудете их выполнить!
Делитесь в комментариях, как вы применяете данный функционал в ЛидерТаск 👇🏻
Продолжаем рассказывать вам о возможностях в ЛидерТаск!
Сегодня поговорим о такой функции, как “Повторяющиеся задачи”, и об ее эффективном применении как на работе, так и в личной жизни.
Ни для кого не секрет, что у каждого руководителя или сотрудника есть ряд задач, которые выполняются на регулярной основе, каждый день-неделю-месяц.
Например, подготавливать каждый месяц отчет о проделанной работе какого-либо отдела, каждый понедельник проводить собрания или же запрашивать закрывающие документы для бухгалтерии каждые 2 недели.
📌 Постоянно тратить время на постановку повторяющихся задач совсем не эффективно и не продуктивно! Данный функционал позволит вам полностью сфокусироваться на действительно важных делах. Достаточно просто установить повтор на определенный день и время в свойствах вашей задачи.
📌 Точно также вы можете организовать свои ежедневные задачи. Нельзя не согласиться с тем, что выполнение таких рутинных дел, как прием лекарств, полив цветов или уборка, может просто забываться в связи с тем, что на нас постоянно сыпется огромное количество информации.
📌 С помощью функции в ЛидерТаск “Повторяющиеся задачи” вы сможете гибко настроить ваши задачи, чтобы они появлялись именно в тот день и время, когда вам необходимо. Кроме того, вы можете установить напоминания для повторяющихся задач. Теперь вы точно не забудете их выполнить!
Делитесь в комментариях, как вы применяете данный функционал в ЛидерТаск 👇🏻
Боитесь забыть о выполнении той или иной задачи? Приходится вечно держать в голове время и сроки ее выполнения? На помощь вам придет функция “Уведомления и напоминания” в ЛидерТаск!
✅ Данная функция позволяет устанавливать у задачи время, когда необходимо напомнить о ее выполнении. В ЛидерТаск уведомления представлены в виде всплывающих окон, которые расположены в правом верхнем углу, что совершенно не мешает рабочему процессу, но и не дает забыть о выполнении задач. Для того, чтобы убрать всплывающее окно достаточно просто нажать на него.
Вы можете настроить работу уведомлений так, как удобно вам!
Уведомления в ЛидерТаск являются незаменимым помощников для работы в команде:
✅ При поручении задач вашим сотрудникам вы можете также установить им время напоминания, чтобы они точно не забыли выполнить ее.
✅Кроме того, о новой задаче или о каком-то изменении по ней ваша команда сможет узнать не только из всплывающего окна. При любых изменениях, название задачи у других сотрудников будет выделяться жирным шрифтом, а также жирным шрифтом будет выделяться соответствующий раздел в Навигаторе - это будет означать, что там есть непрочитанные задачи.
Забыть о важных делах с функцией “Уведомления и напоминания” становится совершенно невозможно!
Часто ли вы пользуетесь данной функцией в ЛидерТаск? 👇🏻
✅ Данная функция позволяет устанавливать у задачи время, когда необходимо напомнить о ее выполнении. В ЛидерТаск уведомления представлены в виде всплывающих окон, которые расположены в правом верхнем углу, что совершенно не мешает рабочему процессу, но и не дает забыть о выполнении задач. Для того, чтобы убрать всплывающее окно достаточно просто нажать на него.
Вы можете настроить работу уведомлений так, как удобно вам!
Уведомления в ЛидерТаск являются незаменимым помощников для работы в команде:
✅ При поручении задач вашим сотрудникам вы можете также установить им время напоминания, чтобы они точно не забыли выполнить ее.
✅Кроме того, о новой задаче или о каком-то изменении по ней ваша команда сможет узнать не только из всплывающего окна. При любых изменениях, название задачи у других сотрудников будет выделяться жирным шрифтом, а также жирным шрифтом будет выделяться соответствующий раздел в Навигаторе - это будет означать, что там есть непрочитанные задачи.
Забыть о важных делах с функцией “Уведомления и напоминания” становится совершенно невозможно!
Часто ли вы пользуетесь данной функцией в ЛидерТаск? 👇🏻
Начинаем понедельник с полезной функции в ЛидерТаск для руководителей! Сегодня речь пойдет о “Режиме бога” 👼🏻
Хотите быть в курсе всех процессов в компании? ЛидерТаск предоставляет вам такую возможность.
Давайте разберем, как это работает 👉🏻
✅ Для начала нажмите правой кнопкой мыши на интересующего вас сотрудника.
✅ Затем выберите пункт “Просмотр всех задач сотрудника”.
✅ После нажатия откроется веб-версия ЛидерТаск, авторизованная нужным вам сотрудником.
Теперь в вашем распоряжении абсолютно все задачи сотрудника!
Вы можете создавать, просматривать, изменять и удалять задачи, проекты, цвета и метки от лица сотрудника. Переносить задачи на нужный день и корректировать его расписание. Кроме того, вы можете просматривать все цели, статусы, прикрепленные файлы к задачам и другие данные.
Также, как и в личном аккаунте, имеется возможность поручить задачу другому сотруднику от лица первого.
❗Важно: Контролировать и наблюдать за задачами сотрудников в ЛидерТаск имеет право только “Супер Администратор”.
Знали ли вы о такой функции раньше? Пользуетесь? 👇🏻
Хотите быть в курсе всех процессов в компании? ЛидерТаск предоставляет вам такую возможность.
Давайте разберем, как это работает 👉🏻
✅ Для начала нажмите правой кнопкой мыши на интересующего вас сотрудника.
✅ Затем выберите пункт “Просмотр всех задач сотрудника”.
✅ После нажатия откроется веб-версия ЛидерТаск, авторизованная нужным вам сотрудником.
Теперь в вашем распоряжении абсолютно все задачи сотрудника!
Вы можете создавать, просматривать, изменять и удалять задачи, проекты, цвета и метки от лица сотрудника. Переносить задачи на нужный день и корректировать его расписание. Кроме того, вы можете просматривать все цели, статусы, прикрепленные файлы к задачам и другие данные.
Также, как и в личном аккаунте, имеется возможность поручить задачу другому сотруднику от лица первого.
❗Важно: Контролировать и наблюдать за задачами сотрудников в ЛидерТаск имеет право только “Супер Администратор”.
Знали ли вы о такой функции раньше? Пользуетесь? 👇🏻
Ведете большой проект в ЛидерТаск? Боитесь пропустить важное изменение по нему?
В ЛидерТаск есть возможность, благодаря которой вы сможете отследить любое изменение, которое произошло в ветке проекта.
И как же это сделать? 🧐
1⃣ Для начала зайдите в нужный вам проект;
2⃣ Затем в шапке списка задач нажмите на значок “Стрелочки” (как показано на скриншоте ниже);
3⃣ Готово! При каждом нажатии программа будет открывать следующую по списку непрочитанную задачу;
❗Важно: “Стрелочка” появляется только в случае, если в проекте есть непрочитанные задачи.
Расскажите, знали ли вы о такой возможности в ЛидерТаск?👇🏻
В ЛидерТаск есть возможность, благодаря которой вы сможете отследить любое изменение, которое произошло в ветке проекта.
И как же это сделать? 🧐
1⃣ Для начала зайдите в нужный вам проект;
2⃣ Затем в шапке списка задач нажмите на значок “Стрелочки” (как показано на скриншоте ниже);
3⃣ Готово! При каждом нажатии программа будет открывать следующую по списку непрочитанную задачу;
❗Важно: “Стрелочка” появляется только в случае, если в проекте есть непрочитанные задачи.
Расскажите, знали ли вы о такой возможности в ЛидерТаск?👇🏻
Сегодня расскажем вам о функции “Доступ” В ЛидерТаск 🔓
Предположим, вы хотите установить наблюдателя за поставленной вами задачей, чтобы он мог контролировал ход ее выполнения, или же вам необходимо, чтобы все сотрудники или некоторые из них могли просмотреть ту или иную задачу. Для этого мы создали интересную функцию с доступом к задачам.
Разберем, как она работает 👉🏻
1⃣ Выберите задачу, к которой необходимо дать доступ и нажмите на нее правой кнопкой мыши;
2⃣ Затем нажмите “Доступ” → выберите одного или нескольких пользователей;
3⃣ У пользователей, которым вы дали доступ в “Навигаторе” появится пункт “Открытые мне задачи”;
Готово! Теперь вы можете легко и быстро посмотреть, как продвигается работа в вашей задаче или же работать вместе с командой над поставленными задачами.
Предоставить индивидуальный доступ к задаче можно даже в общих проектах. Распределяйте работу для каждого с помощью данной функции.
Пишите в комментариях, знали ли вы о такой функции в ЛидерТаск? Пользуетесь? 👇🏻
Предположим, вы хотите установить наблюдателя за поставленной вами задачей, чтобы он мог контролировал ход ее выполнения, или же вам необходимо, чтобы все сотрудники или некоторые из них могли просмотреть ту или иную задачу. Для этого мы создали интересную функцию с доступом к задачам.
Разберем, как она работает 👉🏻
1⃣ Выберите задачу, к которой необходимо дать доступ и нажмите на нее правой кнопкой мыши;
2⃣ Затем нажмите “Доступ” → выберите одного или нескольких пользователей;
3⃣ У пользователей, которым вы дали доступ в “Навигаторе” появится пункт “Открытые мне задачи”;
Готово! Теперь вы можете легко и быстро посмотреть, как продвигается работа в вашей задаче или же работать вместе с командой над поставленными задачами.
Предоставить индивидуальный доступ к задаче можно даже в общих проектах. Распределяйте работу для каждого с помощью данной функции.
Пишите в комментариях, знали ли вы о такой функции в ЛидерТаск? Пользуетесь? 👇🏻
Как часто бывало такое, что вы не успевали выполнить задачу в срок, а потом и вовсе забывали про нее? 🙄
Специально для таких ситуаций, а именно для того, чтобы их не было, в ЛидерТаск есть возможность отображения просроченных задач.
По умолчанию просроченные задачи отображаются в отдельном пункте в Навигаторе, но многим пользователям более удобно работать, когда они отображаются в сегодняшнем дне.
Для того, чтобы задачи отобразились в сегодня, необходимо проделать следующее 👉🏻
Зайти в Меню (имя пользователя) → Настройки → Навигатор → Пункт “Просроченные задачи в Навигаторе” (данный пункт нужно отключить ❌) → Сохранить.
Отлично! Теперь все просроченные задачи будут отображены в сегодняшнем дне.
При желании, аналогичным образом вы можете снова отобразить пункт “Просроченные задачи” в отдельном пункте в Навигаторе, если их вдруг станет очень много (но мы советуем не дожидаться дедлайна и ежедневно разбирать и завершать просроченные задачи).
С помощью данной функции становится совершенно невозможным пропустить или забыть о выполнении поручений и задач!
Делитесь в комментариях, как у вас отображаются просроченные задачи в ЛидерТаск: отдельным пунктом в Навигаторе или в разделе “Сегодня”?👇🏻
Специально для таких ситуаций, а именно для того, чтобы их не было, в ЛидерТаск есть возможность отображения просроченных задач.
По умолчанию просроченные задачи отображаются в отдельном пункте в Навигаторе, но многим пользователям более удобно работать, когда они отображаются в сегодняшнем дне.
Для того, чтобы задачи отобразились в сегодня, необходимо проделать следующее 👉🏻
Зайти в Меню (имя пользователя) → Настройки → Навигатор → Пункт “Просроченные задачи в Навигаторе” (данный пункт нужно отключить ❌) → Сохранить.
Отлично! Теперь все просроченные задачи будут отображены в сегодняшнем дне.
При желании, аналогичным образом вы можете снова отобразить пункт “Просроченные задачи” в отдельном пункте в Навигаторе, если их вдруг станет очень много (но мы советуем не дожидаться дедлайна и ежедневно разбирать и завершать просроченные задачи).
С помощью данной функции становится совершенно невозможным пропустить или забыть о выполнении поручений и задач!
Делитесь в комментариях, как у вас отображаются просроченные задачи в ЛидерТаск: отдельным пунктом в Навигаторе или в разделе “Сегодня”?👇🏻
Наверное у многих случались такие ситуации, когда проект переходил от одного менеджера к другому. И почти каждый раз оказывалось, что что-то “недопередали”, и это становилось проблемой 😔
Особенно, если передавший сотрудник ушел из компании, и ему нет никакого интереса возвращаться к этому вопросу. В итоге мы имеем много ненужной работы с разбором ситуации, недовольного клиента и стресс — свой и участников проекта.
Специально для предотвращения таких ситуаций в ЛидерТаск была разработана функция передачи проекта.
Давайте разберем, как это сделать:
✔Для начала выберите нужный вам проект из списка;
✔Затем нажмите на него правой кнопкой мыши → Передать проект;
✔После этого выберите сотрудника, которому вы хотите передать проект;
Готово! Теперь у сотрудника, которому вы передали проект, он отобразится в "Моих проектах", у вас же данный проект останется в "Общих проектах". Задачи и прикрепленные к ним файлы, которые были внутри проекта при передаче, также останутся в нем.
Кроме того, у сотрудника, которому был передан проект, появится возможность добавлять туда сотрудников, а также их удалять.
❗Важно: Если человек выйдет из проекта, то все задачи, которые он добавлял, удалятся.
Пишите в комментариях, знали ли вы про эту функцию в ЛидерТаск? Как она вам? Используете?👇🏻
Особенно, если передавший сотрудник ушел из компании, и ему нет никакого интереса возвращаться к этому вопросу. В итоге мы имеем много ненужной работы с разбором ситуации, недовольного клиента и стресс — свой и участников проекта.
Специально для предотвращения таких ситуаций в ЛидерТаск была разработана функция передачи проекта.
Давайте разберем, как это сделать:
✔Для начала выберите нужный вам проект из списка;
✔Затем нажмите на него правой кнопкой мыши → Передать проект;
✔После этого выберите сотрудника, которому вы хотите передать проект;
Готово! Теперь у сотрудника, которому вы передали проект, он отобразится в "Моих проектах", у вас же данный проект останется в "Общих проектах". Задачи и прикрепленные к ним файлы, которые были внутри проекта при передаче, также останутся в нем.
Кроме того, у сотрудника, которому был передан проект, появится возможность добавлять туда сотрудников, а также их удалять.
❗Важно: Если человек выйдет из проекта, то все задачи, которые он добавлял, удалятся.
Пишите в комментариях, знали ли вы про эту функцию в ЛидерТаск? Как она вам? Используете?👇🏻
Вы завершили проект и хотите, чтобы он больше не отображался и не отвлекал от текущих проектов?
В ЛидерТаск существует способ архивировать завершенный проект 😌
✅ Для этого создайте новый проект: нажмите кнопку на панели “Навигатора” “Добавить” → Добавить проект.
✅ Далее дайте новому проекту такое название, чтобы вы точно могли определить, что там будут находиться завершенные проекты, например, “Архив за 2022 год”
✅ Затем посредством драг-н-дропа перенесите все завершенные проекты в данный “Архив”.
✅ Для того, чтобы менять порядок проектов в списке, нажмите в “Навигаторе” на проект левой кнопкой мыши и на клавиатуре нажимайте (Ctrl+стрелочка вверх/вниз).
✅ Чтобы сделать проект подпроектом, необходимо нажать на него левой кнопкой мыши и на клавиатуре нажать (Ctrl+стрелочка вправо), или нажать правой кнопкой мыши по проекту - дополнительно - вправо.
Готово! Все достаточно легко и просто, не так ли?
С помощью такого “архивирования” вы точно сохраните все данные о задачах проекта в вашем реальном экземпляре, к которым вы сможете вернуться в любое время.
Преимущество такого способа архивирования проекта в ЛидерТаск заключается в том, что если потребуется, вы можете легко сделать проект доступным снова!
Расскажите, используете ли вы такой способ в работе? 👇🏻
В ЛидерТаск существует способ архивировать завершенный проект 😌
✅ Для этого создайте новый проект: нажмите кнопку на панели “Навигатора” “Добавить” → Добавить проект.
✅ Далее дайте новому проекту такое название, чтобы вы точно могли определить, что там будут находиться завершенные проекты, например, “Архив за 2022 год”
✅ Затем посредством драг-н-дропа перенесите все завершенные проекты в данный “Архив”.
✅ Для того, чтобы менять порядок проектов в списке, нажмите в “Навигаторе” на проект левой кнопкой мыши и на клавиатуре нажимайте (Ctrl+стрелочка вверх/вниз).
✅ Чтобы сделать проект подпроектом, необходимо нажать на него левой кнопкой мыши и на клавиатуре нажать (Ctrl+стрелочка вправо), или нажать правой кнопкой мыши по проекту - дополнительно - вправо.
Готово! Все достаточно легко и просто, не так ли?
С помощью такого “архивирования” вы точно сохраните все данные о задачах проекта в вашем реальном экземпляре, к которым вы сможете вернуться в любое время.
Преимущество такого способа архивирования проекта в ЛидерТаск заключается в том, что если потребуется, вы можете легко сделать проект доступным снова!
Расскажите, используете ли вы такой способ в работе? 👇🏻
Хотите подключить к вашему рабочему процессу сотрудников, которые находятся вне вашей лицензии? 😉
Тут на помощь вам придет крайне полезная функция в ЛидерТаск- “Поручение задач сотрудникам не находящимся в лицензии”. Данная функция будет вам полезна, например, если вы активно привлекаете к работе фрилансеров или же ведете какие-то рабочие дела, не относящиеся к вашей организации, с вашими коллегами/партнерам по бизнесу.
Расскажем, как она работает 👉🏻
📌 Для начала выберите задачу, которую необходимо поручить, затем нажмите кнопку “Поручить” в свойствах задачи, введите e-mail пользователя и нажмите “Ок”. Точно таким же образом вы можете дать доступ к задаче.
📌 Кроме того, с помощью данной функции вы можете передавать проекты, а также открывать к ним доступ пользователям, которые не находятся в вашей лицензии. Эта функция может пригодиться, если вы хотите вести семейные дела вместе с кем-то из ее участников, но при этом не подключать их к вашей рабочей лицензии или делать еще одну отдельную лицензию “Бизнес”. Для этого будет достаточно вашей рабочей лицензии и персональной лицензии для члена вашей семьи.
❗Важно: Поручить задачу, дать доступ к проекту или задаче таким образом можно только пользователю с действующей лицензией ЛидерТаск.
В комментариях делитесь, как вам функция? Используете в своей работе? 👇🏻
Тут на помощь вам придет крайне полезная функция в ЛидерТаск- “Поручение задач сотрудникам не находящимся в лицензии”. Данная функция будет вам полезна, например, если вы активно привлекаете к работе фрилансеров или же ведете какие-то рабочие дела, не относящиеся к вашей организации, с вашими коллегами/партнерам по бизнесу.
Расскажем, как она работает 👉🏻
📌 Для начала выберите задачу, которую необходимо поручить, затем нажмите кнопку “Поручить” в свойствах задачи, введите e-mail пользователя и нажмите “Ок”. Точно таким же образом вы можете дать доступ к задаче.
📌 Кроме того, с помощью данной функции вы можете передавать проекты, а также открывать к ним доступ пользователям, которые не находятся в вашей лицензии. Эта функция может пригодиться, если вы хотите вести семейные дела вместе с кем-то из ее участников, но при этом не подключать их к вашей рабочей лицензии или делать еще одну отдельную лицензию “Бизнес”. Для этого будет достаточно вашей рабочей лицензии и персональной лицензии для члена вашей семьи.
❗Важно: Поручить задачу, дать доступ к проекту или задаче таким образом можно только пользователю с действующей лицензией ЛидерТаск.
В комментариях делитесь, как вам функция? Используете в своей работе? 👇🏻
Вам надо быстро перенести всю информацию из текстового файла в ЛидерТаск? 🧐
Предположим, вы ведете в Excel таблицу по клиентам, которая может содержать большой объем информации, например, имена клиентов, номер телефонов, адреса, списки их заказов и т.д. Для последовательной и системной работы по клиентам вы решили перенести всю информацию из экселевской таблички в “Доски”, в ЛидерТаск. Так как же перенести весь этот массив информации легко и быстро?
Давайте посмотрим, как это можно сделать:
✅ Зайдите в свою таблицу, в которой вы ведете базу данных по клиентам;
✅ Затем выделите область в таблице с нужной для вас информацией → нажмите правой кнопкой мыши → копировать;
✅ После этого зайдите в ЛидерТаск, перейдите в “Доску”, создайте там “Колонку”, например, “Клиенты 2022”;
✅ Далее необходимо добавить карточку: нажимаете “Добавить карточку” и вставляете скопированную информацию из таблицы;
Готово! ЛидерТаск сам автоматически преобразует каждую строчку из вашей таблицы в отдельную карточку в “Доске”. С помощью данного способа вам не потребуется копировать каждую строчку из таблицы по отдельности и переносить в доски.
Следует также упомянуть, что вы можете таким же образом создавать задачи и переносить информацию из любого текстового файла! Для этого достаточно написать информацию в строку, т.е каждая строка - отдельная задача или карточка, а затем скопировать и вставить.
Знали ли вы о таком способе в ЛидерТаск? 👇🏻
Предположим, вы ведете в Excel таблицу по клиентам, которая может содержать большой объем информации, например, имена клиентов, номер телефонов, адреса, списки их заказов и т.д. Для последовательной и системной работы по клиентам вы решили перенести всю информацию из экселевской таблички в “Доски”, в ЛидерТаск. Так как же перенести весь этот массив информации легко и быстро?
Давайте посмотрим, как это можно сделать:
✅ Зайдите в свою таблицу, в которой вы ведете базу данных по клиентам;
✅ Затем выделите область в таблице с нужной для вас информацией → нажмите правой кнопкой мыши → копировать;
✅ После этого зайдите в ЛидерТаск, перейдите в “Доску”, создайте там “Колонку”, например, “Клиенты 2022”;
✅ Далее необходимо добавить карточку: нажимаете “Добавить карточку” и вставляете скопированную информацию из таблицы;
Готово! ЛидерТаск сам автоматически преобразует каждую строчку из вашей таблицы в отдельную карточку в “Доске”. С помощью данного способа вам не потребуется копировать каждую строчку из таблицы по отдельности и переносить в доски.
Следует также упомянуть, что вы можете таким же образом создавать задачи и переносить информацию из любого текстового файла! Для этого достаточно написать информацию в строку, т.е каждая строка - отдельная задача или карточка, а затем скопировать и вставить.
Знали ли вы о таком способе в ЛидерТаск? 👇🏻