Альманах состоит из пяти короткометражных фильмов о представителях коренных народов России — абазинах, удэгейцах, шапсугах, эвенках и эвенах. Каждый фильм снял отдельный режиссёр, и каждый из них передаёт быт и традиции одного из народов.

В небольшом осетинском городе живёт Ада со своим отцом Зауром и юным братом Дакко. Девушка работает в магазине и ждёт возвращения старшего брата, который обещал забрать её с собой на лечение. Однако отец не хочет отпускать дочь.

В конце XIX века в алтайском селе молодой Токна взаимно влюблён в красавицу Кымыскай. Но сорокалетний бай Кутус, воспользовавшись своим влиянием, похищает девушку. Она сбегает, и тогда злодей начинает мстить. Постепенно конфликт разрастается.