Бывший чемпион по самбо Серджио недавно потерял сына, поэтому постоянно пребывает в подавленном состоянии и много пьёт. Временно герой перебирается в небольшой горный городок Ремис, где требуется учитель физкультуры на замену. Место оказывается очень странным: не так давно здесь произошла жуткая катастрофа, но жители кажутся счастливыми и постоянно улыбаются.

Всё дело в Маттео — местном подростке и одном из учеников Серджио. Мальчик обладает удивительной способностью: когда он обнимает человека, у того исчезают любые печали и тревоги. Поэтому все окружающие хотят прикоснуться к Маттео, но отец превращает дар сына в религиозный ритуал. Однако Серджио понимает, что сам подросток несчастен.