👀 우디르급 태세 전환, 엔비디아

· (21년) "코인 안 없어짐, 전용 칩 만들 것"
· (23년) "암호화폐, 사회에 쓸모가 없다"

❓갑자기 왜 이럴까?

· 코인 채굴업체 대상 매출 땡길 만큼 땡김
· AI 섹터가 이제 새로운 섹터로 떠오름
· 굳이 욕 듣는 코인보단 AI 노선 선택?

물론, 21년 발언은 창업주가 했었고 23년 발언은 CTO가 했기에 사람마다 생각하는 것이 달라 그런거다라고 해석할 수도 있지만 CTO쯤 되는 사람이 아무런 의도 없이 공적인 자리에서 저런 발언을 하진 않을겁니다.

뇌피셜이긴 한데, 이제 코인쪽에서 나오는 매출보단 AI 분야에서 나오는 매출이 더 많을 것이라 내부적으로 판단이 선 것 같고, 이에 슬슬 암호화폐와는 거리를 두는 느낌으로 보이네요. 제가 엔비디아라도 그럴 듯...?

#글로벌 #반도체 #미국

👀 엔비디아/빅테크 아직은 아니야

· 전세계 1황 주식 엔비디아
· 많은 분들이 숏을 노리고 있음
· 근데 지금 치는건 아니라고 봄

어제 장외에서 초특급 상승을 보여주면서 지금 제 2의 포모를 유발하고 있는 엔비디아, 많은 분들이 "지금이라도 살까?" or "숏 치자!"라고 생각하고 있는 듯 합니다.

근데 뭐...저도 지금 빅테크(특히 엔비) 조정이 올거라 생각하는 입장이지만 얼마 전에도 말씀 드렸듯 아직 추세가 안 꺾였습니다. 저도 그걸 기다리고 있다고 말씀드렸구요.

확실히 추세가 꺾이고, 분위기가 요상해질 때쯤에 들어가도 늦지않을거라 생각합니다. 그래서 저 또한 계속해서 기다리는 중...

그리고 굳이 숏 안 쳐도 됩니다. 특히 저는 개별종목에 숏 치는건 좀 위험한 것 같아요. 지수는 몰라도. 그래서 그냥 저가매수를 위해 기다린다고 생각하시지요. 👀

#반도체 #엔비디아 #빅테크

🚨 반도체 비상, 초비상

지인의 이력

드디어 그가 반도체에 관심을 가지기 시작했고, SOXL을 매수했다고 합니다. 과연...?👀

#파괴왕 #반도체

👀 바닥 찍고 조금씩 올라오는 반도체

· 반도체, 현재 부진하고 있는 중
· 그래도 저점 찍고 반등는 모습
· 양전 가능성 있음, 미리 챙깁시다

나중에 또 흑자전환 되면 반도체 섹터에 또 유동성 들어올 수도 있으니 반도체 주식을 좋아하는 분이라면 미리미리 체크하시길.

다만 추세 자체는 좋습니다만, 예상치 못 한 곳에서 이슈가 터진다면 또 모릅니다, 여기서 터진다는건 한국이 될 수도 있지만 전혀 다른 이슈일 수도 있구요.

* 생각해보니까 디게 오랜만에 긍정적인 소식을 전하는 것 같군요...

#반도체 #취금이니

🇰🇷 한국, 반도체 주식 쉬어갈 타이밍?

· 최근 반도체 주식 퍼포먼스 좋은 편
· 다만, 이에 대한 조정이 올 타이밍

❓왜 그렇게 생각함?

1. 삼성전자가 계속 저항을 못 깸
2. 코스피 분위기도 약간 안 좋은 편임
3. 미장도 약간 과열 분위기로 보임

✍️ 쨌든, 저는 국장도 하는 편이라 국장도 계속해서 보는 편인데 반도체는 이제 슬슬 한 번 단기조정이 올때가 되지 않았나란 생각.

최근 삼성전자 빚투가 늘었단 소식도 들리고, 많은 개미들이 물려있는 8만원대를 계속 못 뚫고 있어서...?

뭐 다시 대하락이 나온다 이건 아니고 단기 조정이 올 수 있으니 수익 중이신 분은 일부 분할 매도하는게 좋지 않을까, 그리고 신규 매수는 좀 기다렸다 하는게 좋지 않을까라는 생각?

🇺🇸 다만, 이건 국장 기준이고 미장은 또 다른 케이스라서 따로 보시는게 맞습니다.

#반도체 #조정

🇰🇷 삼성전자, 간만에 8만전자 복귀

「 삼성전자는 오전 중 하락세를 보였으나, 오후 들어 반등해 2년 3개월 만에 '8만전자'로 마쳤다. 」

「 시가총액 상위 10개 종목은 삼성전자를 빼고 모두 하락세로 마쳤다. 」

→ 영업이익이 지금보다 더 좋을 때도 못 넘기던 8만전자를 결국 섹터 전체의 분위기로 끌어올려 8만전자를 찍었습니다.

이런걸 보면 회사의 영업이익 같은 재무상태도 중요하지만 결국 시장 전체의 메타/트렌드 파악도 중요하다는 것. ( 재무지표가 안 중요하다는 것이 아닙니다 )

#삼성전자 #반도체

🇨🇳 고사양 칩에 도전하는 중국의 자신감

「 중국이 미국의 인텔과 AMD 제품을 퇴출한다는 소식에 전 세계가 긴장하고 있다. 자체 기술 개발에 대한 자신감의 표현이기 때문이다. 」

「 관건은 중국이 얼마나 빨리 기술을 따라잡느냐 여부다. 현재 중국과 선두 그룹과의 기술 격차는 낸드 플래시는 2년, 파운드리는 5년 이란 분석. 」

→ 최첨단 산업인 반도체 업계에서 중국산 제품이 가진 이미지를 깨기는 쉽지 않을 것이라 생각해서 꽤나 오랜시간이 걸릴 것입니다.

물론, 중국 정부에서 중국 기업들은 중국업체 칩 써라고 강제해서 어느정도 시장에서 실적은 나올 것이라 생각합니다. ( 출처 : 마샬 텔레그램 )

❗️아참 이럴 때일수록 중국기업에 한국 기술을 팔아먹는 현대판 매국노 산업스파이들에 대한 예방과 처벌이 더 강해져야 한다 생각.

#중국 #반도체

🇰🇷 올해 하이닉스 더 간다?

· 골드만삭스 목표주가 : 29만원(상향)
· 씨티그룹 목표주가 : 35만원(상향)

SK하이닉스가 올해 꽤 많은 상승폭을 보여줬지만 골드만삭스와 씨티그룹은 SK하이닉스의 추가적인 상승을 기대하고 있는 중.

✍️ 물론, 이런 기관들의 리포트나 한국, 미국을 막론하고 목표주가는 참고용으로만 보시고, 절대 맹신해서는 안 됩니다.

#반도체 #하이닉스

💾 트럼프, 반도체는 못 건드나

「 보조금 혜택을 축소하면 공장을 계획대로 짓지 못하게 된다. 백지화하면 일자리 창출도 다 무위로 돌아갈 가능성 」

「 증권업계 관계자는 “중국 반도체 기업을 향한 제재 강화로 한국, 대만 기업이 반사이익을 얻을 수 있다”고 말했다. 」

「 “트럼프 전 대통령이 말로만 압박하고 행동으로 옮기지는 않을 가능성이 있어 증시에 ‘지켜보자’는 심리가 퍼져 있다” 」

✍️ 물론 보조금을 받으면 좋음. 그러나 더 큰 문제는 삼성전자가 경쟁사 대비 뒤쳐지느냐임.

트럼프의 말 하나에 우리나라 산업이 휘청인다는 것은 우리나라가 약하다는 반증일 수도

#트럼프 #반도체

🇨🇳 중국 반도체 굴기근황

창신메모리, 반간첩법, 삼성전자

https://m.blog.naver.com/ranto28/223703089443

https://m.blog.naver.com/ranto28/223703137120

제가 바빠서 당장 요약은 어려워서 점심 시간에 활용해 읽기를 권합니다 🫡

#메르 #반도체

💣관세 폭탄, 한국 겨냥엔 반도체로? Source

「 트럼프 대통령은 지난 27일 “조만간 외국산 컴퓨터 칩, 반도체, 의약품에 관세를 부과하겠다”고 말함 」

「 대미 반도체 수출 급증한 상황서 고강도 관세 압박. 보조금 지급 대신 관세로 압박해 미국에 투자하도록 만들 계획 」

❓어떻게 돌아가는 거지?

· 빅테크 기업 AI 서버 투자 확대
· 보편관세 부과시 수출 5~8% 감소
· 칩 가격 상승에 수요 위축 우려
· 중국 외 한국에도 보편관세 적용 가능

✍️ 스토리는 다 비슷합니다. 미국의 무역 적자 해소를 위한 트럼프의 도발

근데 알고보니 도발이 아니라 본격적인 공격이었다...?

아슬아슬하네요 😂

#반도체 #트럼프

🇺🇸 반도체 제조사 미국 내 설비투자 보조금 지급 규모 Source

「 인텔 78.65억 달러 최대 수혜, SK하이닉스 4.58억 달러 수준 」

「 투자 대비 보조금 비율은 삼성전자가 가장 높음 」

✔️기업별 보조금 규모

· 인텔: 약 11조원, 투자대비 8.7%
· TSMC: 약 9.2조원, 투자대비 10.3%
· 마이크론: 약 8.8조원, 투자대비 12.3%
· 삼성전자: 약 6.9조원, 투자대비 12.7%
· SK하이닉스: 약 6,639억원, 투자대비 11.8%

✍️ 절대 금액에서는 미국 자국 기업 우대가 뚜렷하나, 투자 대비 비율에서는 오히려 외국 기업들이 유리한 조건을 확보한 듯.

특히 삼성전자의 12.7% 비율은 현지화 전략이 성공적이었음을 시사.

SK하이닉스의 상대적 낮은 보조금은 미국 내 투자 규모와 연관된 것으로 보이며, 향후 추가 투자 계획에 따라 조정될 가능성 있어보임.

#반도체 #CHIPS법 #미국보조금 #팹리스 #반도체제조사

🇺🇸 반도체로 대만, 한국 또 때린 트럼프 Source

「도널드 트럼프 대통령이 반도체 산업을 대만에 도둑맞았다는 언급과 함께 한국도 그 대상으로 언급됐다.」

「보조금 지급의 근거인 반도체법을 폐기해야 한다는 입장도 재확인해 국내 업계가 받을 압박이 커지게 됐다.」

✍️ 요즘 트럼프의 성향을 보면 트럼프 임기 내에 중국의 대만 침공 가능성이 높아보이는...

트럼프도 이를 바라고 있을지도 모른단 생각이, 도와준다는 명분으로 TSMC 관련 이권 요구하면 되니까?

#트럼프 #반도체

💸 한국 반도체의 시작 by 메르

메르님 블로그 원문

1. 60년대, 해외반도체 회사들이 한국에 공장 세움
2. 미국내 인건비 상승으로 한국으로 온것
3. 83년, 반도체의 가능성을 본 이병철이 '도쿄 선언'
4. 83년 2월 반도체 진출 선언/12월 D램 개발 발표
5. 마이크론 램을 분해하여 역설계 방식으로 재현
6. 83년 9월, 반도체 양산 공장 기공식 열림
7. 18개월 걸리는 공사를 6개월만에 끝내라 지시
8. 반도체 생산시작하자마자 일본의 덤핑 시작
9. 개당 4달러에서 최저 30센트까지 떨어졌음
10. 제조원가가 1.7달러라 팔때마다 손해를 봄
11. 이런 상황에 이병철은 추가 라인 착공에 베팅
12. 임원들이 말렸지만, 이병철은 밀고 나감
13. 이후 미국의 압박으로 일본의 덤핑이 중단됨
14. 이와 함께 반도체 산업의 수익성이 좋아짐
15. 이병철이 강행한 3라인이 완공되며 탄력 붙음
16. 1993년, 삼성전자는 메모리 전체 1위에 등극
17. 2026년 현재 남은 회사는 삼전, 닉스, 마이크론임

✍️ 최태원, 이재용, 정의선도 엄청 대단한 사람이지만 한국 경제성장기의 기업 총수들의 일화를 보면 요새 느낄 수 없는 감동이 있다... 병~철

#메르 #반도체