엔비디아 분기 매출액 추이 (Hyperscale, Non Hyperscale)

엔비디아 분기 매출 비중 추이 (Hyperscale, Non Hyperscale)

엔비디아 분기 매출 YoY 그로쓰 추이 (Hyperscale, Non Hyperscale)

엔비디아 컨콜

향후 전망으로는 2028 회계연도 매출이 전년 대비 약 70% 성장할 것으로 예상합니다. 공급과 수요 격차 해소를 위해 노력하겠지만, 적어도 2028 회계연도 말까지는 공급이 병목 현상을 일으킬 것으로 예상됩니다. 부품 비용 상승 으로 인해 총마진에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

이미 알고 계시겠지만, 메모리 부문에서 극심한 가격 경쟁이 벌어지고 있습니다. 가격 인상 폭은 당초 예상치를 훨씬 웃돌았으며, 내년에는 더욱 상승할 것으로 전망됩니다.

이에 따라 오늘 예상치를 재조정합니다. 3분기 GAAP 및 비GAAP 총마진은 74% ±50bp(±50%)로 예상합니다. 마진은 4분기에 71~72% 수준으로 최저치를 기록한 후, 2028 회계연도 1분기에 가격 인상 효과가 반영됨에 따라 72~73% 수준으로 안정될 것으로 예상합니다.

이 문제를 명확하게 말씀드리고자 합니다. 현재 메모리 부족 현상은 상당 부분 AI 구축 자체에 기인하며, 단순히 비용만 증가시키고 그에 따른 이점은 없는 부품과는 다릅니다. 메모리 공급 부족은 바로 이러한 수요 급증의 결과이며, 이는 저희의 성장을 견인하는 요인입니다.

저희는 3대 주요 메모리 공급업체와 오랜 기간 긴밀한 협력 관계를 유지해 왔으며, 로드맵에 필요한 생산 능력을 더욱 확대하기 위해 이들과 긴밀히 협력하고 있습니다. GAAP 및 비GAAP 기준 영업 비용은 각각 약 92억 달러와 90억 달러로 예상됩니다.

연간 운영비용(OpEx)은 제품 포트폴리오 확장과 AI 도구 사용 증가에 힘입어 50% 초반대로 성장할 것으로 예상됩니다. AI 도구는 이미 엔지니어링 생산성을 향상시켰으며 앞으로도 계속해서 생산성 향상에 기여할 것입니다.

오늘 엔비디아 컨콜의 핵심은 내년에 제품가격을 +15% 올릴 계획인데도 GPM이 올해 75%에서 72~73%로 줄어든다는 것

애플($AAPL)의 앱스토어 매출이 10년 만에 처음으로 감소했습니다.

웨이퍼 들고 있는 모습을 보니 피자 땡기네요

https://www.ajunews.com/view/20260827160301317

2026.08.27 17:22:05
기업명: SK텔레콤(시가총액: 21조 2,857억) A017670
보고서명: 회사분할결정(종속회사의주요경영사항)

# 자회사 : 에스케이브로드밴드

존속회사 : 에스케이브로드밴드(SK Broadband Co., Ltd.)
주요사업 : 유선 통신업 등

분할설립 : 에스케이호라이즌(가칭) (SK Horizon Co., Ltd.(가칭))
주요사업 : 데이터센터(CDN서비스 포함)와 자가 해저케이블 기반의 국제전용회선 서비스 제공을 목적으로 하는 사업
- 재상장 : 아니오

*분할목적

분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문 일체를 단순ㆍ인적분할의 방식으로 분리함으로써, 사업의 전문성을 제고하고, 경영효율성을 강화하고자 한다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260827800679
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670

2026.08.27 17:23:12
기업명: SK텔레콤(시가총액: 21조 2,857억) A017670
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정

처분회사 : 에스케이호라이즌(가칭) (SK Horizon Co., Ltd.(가칭))(대한민국)
주요사업 : 데이터센터(CDN서비스 포함)와 자가 해저케이블 기반의 국제전용회선 서비스 제공을 목적으로 하는 사업

처분금액 : 18,811억
자본대비 : 14.52%
- 처분 후 지분율 : 63.03%

예정일자 : 2027-03-04
처분목적 : 성장사업 투자재원 확보

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260827800684
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670

2026.08.27 17:29:49
기업명: SK(시가총액: 40조 3,115억) A034730
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)

#자회사 : SK텔레콤

처분회사 : 에스케이호라이즌(가칭) (SK Horizon Co., Ltd.(가칭))(대한민국)
주요사업 : 데이터센터(CDN서비스 포함)와 자가 해저케이블 기반의 국제전용회선 서비스 제공을 목적으로 하는 사업

처분금액 : 18,811억
자본대비 : 14.52%
- 처분 후 지분율 : 63.03%

예정일자 : 2027-03-04
처분목적 : 성장사업 투자재원 확보

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260827800685
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034730

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[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]

#Marvell FY2Q27 실적발표 (현지시간 8/27)

▶️ 실적 내용 ($mil, $)
» 실적 공시
- 매출액: 2,739
- 매출총이익(GPM): 1,456 (53%)
- 영업이익(OPM): 60 (17%)
- EPS: 0.33
→ 가이던스 부합 / 컨센서스 소폭 상회

» 컨센서스
- 매출액: 2,712
- 영업이익(OPM): 994 (36.7%)
- EPS: 0.41

» 직전 가이던스 ($mil, $)
- 매출액: 2,700 (±5%)
- GPM: 52.1%~53.1%
- EPS: 0.32~0.21

▶️ 차분기(FY3Q27) 가이던스 ($mil, $)
- 매출액: 3,150 (±5%)
- GPM: 52.9%~53.9%
- EPS: 1.05~1.15
→ 기존 컨센서스: 매출액 3,034 (GPM 58%)

▶️ 세그멘트별 매출 ($mil, 전분기/당분기, QoQ)
- Data center: 1,837/ 2,172 (+18%)
- Communication and others: 581/ 568 (-3%)

▶️ 주요 Comment
» 실적 배경
- AI 관련 수요가 예상보다 강하게 지속, 하반기동안 매출 성장률 추가 가속화 전망
- Data center 부문 강세, Connectivity 수요가 강한 가운데 Custom 사업의 성장세가 하반기부터 크게 가속될 것으로 전망
→ AI 노출이 기존 Networking/Connectivity 중심에서 Custom ASIC(고객 맞춤형 칩)까지 확대
- AI 수요에 대한 중장기 전망 상향으로 FY27뿐 아니라 FY28 매출 전망 재차 상향

📁 IR: https://buly.kr/614l2Cy
📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko

위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다.

[2026년 8월 28일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 엔비디아가 8.7% 오르며 테크가 올랐고 나머지 업종들은 전부 내렸습니다.

2 잭슨홀이 임박한 가운데 비트코인이 8만달러를 넘었습니다.

3 트럼프가 마이크론의 100억달러 미국 투자를 칭찬했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.94% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,381.83원 (-0.47원)

VKOSPI 53.01, -2.58p

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

[단독] 미래에셋 ＇TIGER 반도체＇ SK하이닉스 770억 긴급 매수 이유는
https://m.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202608270366&t=NM

#삼파 #보고싶은것만보기

이러면??

2나노에서도 분위기가 바뀌고 있다. 삼성전자는 대형 클라우드서비스사업자와 AI·고성능컴퓨팅 고객으로부터 2나노 프로젝트를 확보해 설계 단계에 들어갔다. 올해 2나노 수주 프로젝트 수는 지난해보다 두 배 이상 늘어날 것으로 전망된다.

https://m.sedaily.com/article/20083296

주말 칼럼 “규칙은 승자를 알고 있다”

정치를 봐야 하는 이유는 정치가들이 그 룰을 정하기 때문입니다. 한국과 미국 모두에서 대통령 선거 직전을 포함해 집권 전반부에 주식시장 수익률이 좋고 갈수록 떨어지는 건 막 선출된 대통령이 높은 지지율을 바탕으로 룰을 바꾸면 기회가 생길 것이라는 기대 때문입니다.

https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/08/column-20260829.html