Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ SK하이닉스, 최대주주 등 소유주식 변동 신고서
* 최태원 SK그룹 회장의 SK하이닉스 지분 매입이 공시되었습니다. 최태원 회장의 SK하이닉스 지분 직접 매입은 처음입니다.
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
- 성명: 최태원
- 보통주식: 3,620주 (신규) <- 0주 (기존)
* 금일 평균 주가 기준 약 50억원 규모 취득으로 추정
https://buly.kr/FLakiY3 (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ SK하이닉스, 최대주주 등 소유주식 변동 신고서
* 최태원 SK그룹 회장의 SK하이닉스 지분 매입이 공시되었습니다. 최태원 회장의 SK하이닉스 지분 직접 매입은 처음입니다.
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
- 성명: 최태원
- 보통주식: 3,620주 (신규) <- 0주 (기존)
* 금일 평균 주가 기준 약 50억원 규모 취득으로 추정
https://buly.kr/FLakiY3 (Dart)
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Forwarded from 몰?루 (복싱이)
Forwarded from 루팡
아마존( $AMZN) 2026년 2분기 실적 (시간외 +7%)
매출액(Revenue): $200.6B (예상치 $196.47B) | YoY +20%
주당순이익(EPS): $5.75
주로 앤스로픽(Anthropic) 투자에서 발생한 $53.4B 규모의 영업외이익 포함
영업이익(Op. Income): $27.5B (예상치 $23.53B) | YoY +43%
AWS 매출: $42.2B (예상치 $40.5B) | YoY +37%
3분기 가이던스 (Q3 Guide)
매출액: $197.0B ~ $202.0B (예상치 $204.07B)
매출 성장률: YoY +9% ~ +12%
영업이익: $22.5B ~ $26.5B (예상치 $24.79B)
부문별 순매출 (Segment Net Revenue)
북미(North America): $116.2B (예상치 $113.8B) | YoY +16%
인터내셔널(International): $42.2B | YoY +15%
AWS: $42.2B | YoY +37%
기타 2분기 지표
AWS 영업이익률: 39.4% (예상치 33.8%)
잉여현금흐름(FCF, 최근 12개월): -$7.6B (예상치 -$3.81B)
주요 코멘트 (Comments)
"AWS는 2분기 전년 동기 대비 36.7% 성장하며 최근 18개 분기 중 가장 빠른 성장세를 기록하는 등 폭발적인 호조를 보였으며, 당사의 AI 및 칩(Chips) 사업은 각각 연간 런레이트(run rate) 250억 달러를 돌파했습니다."
"광고 부문 또한 전년 동기 대비 26% 성장하며 견조한 실적을 이어갔습니다."
매출액(Revenue): $200.6B (예상치 $196.47B) | YoY +20%
주당순이익(EPS): $5.75
주로 앤스로픽(Anthropic) 투자에서 발생한 $53.4B 규모의 영업외이익 포함
영업이익(Op. Income): $27.5B (예상치 $23.53B) | YoY +43%
AWS 매출: $42.2B (예상치 $40.5B) | YoY +37%
3분기 가이던스 (Q3 Guide)
매출액: $197.0B ~ $202.0B (예상치 $204.07B)
매출 성장률: YoY +9% ~ +12%
영업이익: $22.5B ~ $26.5B (예상치 $24.79B)
부문별 순매출 (Segment Net Revenue)
북미(North America): $116.2B (예상치 $113.8B) | YoY +16%
인터내셔널(International): $42.2B | YoY +15%
AWS: $42.2B | YoY +37%
기타 2분기 지표
AWS 영업이익률: 39.4% (예상치 33.8%)
잉여현금흐름(FCF, 최근 12개월): -$7.6B (예상치 -$3.81B)
주요 코멘트 (Comments)
"AWS는 2분기 전년 동기 대비 36.7% 성장하며 최근 18개 분기 중 가장 빠른 성장세를 기록하는 등 폭발적인 호조를 보였으며, 당사의 AI 및 칩(Chips) 사업은 각각 연간 런레이트(run rate) 250억 달러를 돌파했습니다."
"광고 부문 또한 전년 동기 대비 26% 성장하며 견조한 실적을 이어갔습니다."
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
Apple CY2Q26 실적이 발표되었습니다.
▶ Apple CY2Q26 실적발표 주요 지표
매출액: 1,094.2억달러(+16.4% YoY)
vs 컨센서스: 1,088.5억달러
매출총이익: 547.7억달러(+25.3% YoY)
vs 컨센서스: 522.5억달러
영업이익: 356.9억달러(+26.6% YoY)
vs 컨센서스: 334.2억달러
EPS(Non-GAAP): 2.02달러
vs 컨센서스: 1.89달러
▶ 제품/지역별 매출액
iPhone 542.5억달러(+21.7% YoY)
vs 컨센서스: 539.8억달러
Service 307.4억달러(+12.1% YoY)
vs 컨센서스: 313.6억달러
iPad 61.9억달러(-5.9% YoY)
vs 컨센서스: 68.9억달러
Mac 103.5억달러(+28.7% YoY)
vs 컨센서스: 86.2억달러
Wearables 78.8억달러(+6.5% YoY)
vs 컨센서스: 78.7억달러
미국 457.8억달러(+11.1% YoY)
유럽 293.9억달러(+22.4% YoY)
중국 188.2억달러(+22.4% YoY)
일본 65.5억달러(+13.4% YoY)
기타 아시아 88.7억달러(+15.6% YoY)
▶ 주요 코멘트
- 아이폰, 맥, 서비스 부문 모두에서 두 자릿수 매출 성장을 기록하며 역대 최고 6월 분기 실적을 발표
- 모든 주요 제품 카테고리와 지역에서 활성 기기 보유 대수가 역대 최고치를 기록
- 회사 보통주 1주당 0.27달러의 현금 배당을 선언
https://buly.kr/4xa30WL (링크)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
Apple CY2Q26 실적이 발표되었습니다.
▶ Apple CY2Q26 실적발표 주요 지표
매출액: 1,094.2억달러(+16.4% YoY)
vs 컨센서스: 1,088.5억달러
매출총이익: 547.7억달러(+25.3% YoY)
vs 컨센서스: 522.5억달러
영업이익: 356.9억달러(+26.6% YoY)
vs 컨센서스: 334.2억달러
EPS(Non-GAAP): 2.02달러
vs 컨센서스: 1.89달러
▶ 제품/지역별 매출액
iPhone 542.5억달러(+21.7% YoY)
vs 컨센서스: 539.8억달러
Service 307.4억달러(+12.1% YoY)
vs 컨센서스: 313.6억달러
iPad 61.9억달러(-5.9% YoY)
vs 컨센서스: 68.9억달러
Mac 103.5억달러(+28.7% YoY)
vs 컨센서스: 86.2억달러
Wearables 78.8억달러(+6.5% YoY)
vs 컨센서스: 78.7억달러
미국 457.8억달러(+11.1% YoY)
유럽 293.9억달러(+22.4% YoY)
중국 188.2억달러(+22.4% YoY)
일본 65.5억달러(+13.4% YoY)
기타 아시아 88.7억달러(+15.6% YoY)
▶ 주요 코멘트
- 아이폰, 맥, 서비스 부문 모두에서 두 자릿수 매출 성장을 기록하며 역대 최고 6월 분기 실적을 발표
- 모든 주요 제품 카테고리와 지역에서 활성 기기 보유 대수가 역대 최고치를 기록
- 회사 보통주 1주당 0.27달러의 현금 배당을 선언
https://buly.kr/4xa30WL (링크)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
Forwarded from Rafiki research
[2026년 7월 31일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 AI 헤지펀드 시추에이셔널이 시타델에 상장주식 매각을 끝내며 주식시장이 반등했습니다.
2 이 펀드는 AI 인프라 주식들을 주로 보유하고 있었던 것으로 알려졌습니다.
3 아마존은 AI 투자를 확대할 계획이고, 애플은 중국 매출이 부진했습니다.
K200 야간선물 등락률, +8.00% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,421.91원 (-3.54원)
KOSPI PBR 1.73배 (-0.02배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
<세줄요약>
1 AI 헤지펀드 시추에이셔널이 시타델에 상장주식 매각을 끝내며 주식시장이 반등했습니다.
2 이 펀드는 AI 인프라 주식들을 주로 보유하고 있었던 것으로 알려졌습니다.
3 아마존은 AI 투자를 확대할 계획이고, 애플은 중국 매출이 부진했습니다.
K200 야간선물 등락률, +8.00% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,421.91원 (-3.54원)
KOSPI PBR 1.73배 (-0.02배). 2007년 고점 2.12배
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Rafiki Research
글로벌 매크로와 한국 주식 투자 관련 정보, 데이터, 분석을 제공하는 리서치입니다.
Forwarded from DS Tech 이수림
반도체_산업리포트_260731.pdf
533.5 KB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 삼성전자 특별배당 시나리오
1) 올해 총 132조원을 추가 환원 가능할 것으로 추정
- 2026년 당사의 삼성전자 영업이익 추정치는 391.9조원이며 OCF 추정치는 325.5조원
- 2026년 Capex 62.3조원을 집행한다고 가정할 때 2026년의 영업현금흐름에서 CAPEX를 차감한 기준의 FCF는 263.2조원으로 추정
- 이에 따라 3개년 누적 FCF의 50%인 161.3조원에서 정기배당총액 29.4조원을 차감한 131.8조원을 추가 환원 가능할 것으로 추정
- LTA 선수금과 성과급 보상 목적 자사주 매입 관련 영향은 아직 확정되지 않았기 때문에 추정치에 반영하지 않음
2) 15%만 특별배당 하더라도 배당 매력도 증가하며 이외 자사주 매입·소각도 긍정적
- 추가 환원 가능액 131.8조원 중 특별배당 재원으로 사용하는 금액 비중을 15%, 25%, 40%로 가정
- 15%만 특별배당으로 돌려도 현 주가 기준 보통주 배당수익률이 2%를 넘고 우선주는 3%에 근접
- 최근 수년간 배당수익률이 1% 내외였다는 점을 감안하면 배당 매력도가 확실히 증가
- 40% 특별배당 시 보통주 4.5%, 우선주 6% 이상으로 국내 대형주 가운데서도 매우 높은 배당수익률 전망
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
[반도체] 삼성전자 특별배당 시나리오
1) 올해 총 132조원을 추가 환원 가능할 것으로 추정
- 2026년 당사의 삼성전자 영업이익 추정치는 391.9조원이며 OCF 추정치는 325.5조원
- 2026년 Capex 62.3조원을 집행한다고 가정할 때 2026년의 영업현금흐름에서 CAPEX를 차감한 기준의 FCF는 263.2조원으로 추정
- 이에 따라 3개년 누적 FCF의 50%인 161.3조원에서 정기배당총액 29.4조원을 차감한 131.8조원을 추가 환원 가능할 것으로 추정
- LTA 선수금과 성과급 보상 목적 자사주 매입 관련 영향은 아직 확정되지 않았기 때문에 추정치에 반영하지 않음
2) 15%만 특별배당 하더라도 배당 매력도 증가하며 이외 자사주 매입·소각도 긍정적
- 추가 환원 가능액 131.8조원 중 특별배당 재원으로 사용하는 금액 비중을 15%, 25%, 40%로 가정
- 15%만 특별배당으로 돌려도 현 주가 기준 보통주 배당수익률이 2%를 넘고 우선주는 3%에 근접
- 최근 수년간 배당수익률이 1% 내외였다는 점을 감안하면 배당 매력도가 확실히 증가
- 40% 특별배당 시 보통주 4.5%, 우선주 6% 이상으로 국내 대형주 가운데서도 매우 높은 배당수익률 전망
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
Forwarded from 카이에 de market
* 애플 컨콜 중
(메모리, CXMT 관련)
3월 분기에는 12월 분기보다 메모리 비용을 더 많이 지불했습니다. 그리고 지난 분기에 언급드렸듯이, 6월 분기에는 3월 분기보다 메모리 비용을 훨씬 더 많이 지불할 것으로 예상했습니다. 그리고 실제로 그렇게 됐습니다. 다만 재고를 보유하고 있었던 효과로 일부 상쇄됐습니다. 9월 분기에는 메모리 비용을 더 많이 지불할 것으로 예상합니다. 그리고 몇 가지 요인 덕분에 그 부담을 일부 상쇄할 수 있었습니다.
첫째로, 9월 분기에는 이월 재고로 인한 혜택이 일부 있습니다. 다만 9월 분기 이후로는 시간이 지날수록 이 혜택이 점차 줄어들 것으로 보고 있습니다. 둘째로는, 일부 비메모리 부품에서 더 낮은 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 당사의 BOM에 포함된 항목들입니다. 그리고 9월 이후를 보시면, 메모리 시장 가격이 계속 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 당사 사업에 미치는 영향이 점차 커질 수 있음을 의미합니다.
그리고 공급 조달처 측면에서 이를 계속 평가하고 있습니다. 아시다시피, 기본적으로 DRAM 시장에는 공급업체가 세 곳 있습니다. 그리고 당연히 공급업체가 더 많다면요. 공급업체가 더 많다면, 그건 좋을 겁니다. 그렇게 되면 공급 측면에서도, 그리고 어쩌면 가격 측면에서도 저희에게 도움이 될 것입니다. 가격 측면에서는 불확실하지만, 그럴 수도 있습니다. 공급 측면에서 도움이 될 것입니다. 그래서 저희는 모든 선택지를 검토하고 있습니다.
** 3분기 이후 메모리 재고 소진 암시 / 가격은 계속 오를것으로 예상
** CXMT는 원론적 답변
(메모리, CXMT 관련)
3월 분기에는 12월 분기보다 메모리 비용을 더 많이 지불했습니다. 그리고 지난 분기에 언급드렸듯이, 6월 분기에는 3월 분기보다 메모리 비용을 훨씬 더 많이 지불할 것으로 예상했습니다. 그리고 실제로 그렇게 됐습니다. 다만 재고를 보유하고 있었던 효과로 일부 상쇄됐습니다. 9월 분기에는 메모리 비용을 더 많이 지불할 것으로 예상합니다. 그리고 몇 가지 요인 덕분에 그 부담을 일부 상쇄할 수 있었습니다.
첫째로, 9월 분기에는 이월 재고로 인한 혜택이 일부 있습니다. 다만 9월 분기 이후로는 시간이 지날수록 이 혜택이 점차 줄어들 것으로 보고 있습니다. 둘째로는, 일부 비메모리 부품에서 더 낮은 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 당사의 BOM에 포함된 항목들입니다. 그리고 9월 이후를 보시면, 메모리 시장 가격이 계속 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 당사 사업에 미치는 영향이 점차 커질 수 있음을 의미합니다.
그리고 공급 조달처 측면에서 이를 계속 평가하고 있습니다. 아시다시피, 기본적으로 DRAM 시장에는 공급업체가 세 곳 있습니다. 그리고 당연히 공급업체가 더 많다면요. 공급업체가 더 많다면, 그건 좋을 겁니다. 그렇게 되면 공급 측면에서도, 그리고 어쩌면 가격 측면에서도 저희에게 도움이 될 것입니다. 가격 측면에서는 불확실하지만, 그럴 수도 있습니다. 공급 측면에서 도움이 될 것입니다. 그래서 저희는 모든 선택지를 검토하고 있습니다.
** 3분기 이후 메모리 재고 소진 암시 / 가격은 계속 오를것으로 예상
** CXMT는 원론적 답변