Forwarded from 루팡
아스테라 랩스 ($ALAB) 2026년 2분기 실적 (시간외 +4%)
2분기 실적
매출(Revenue): 3억 9,240만 달러 (예상치: 3억 6,100만 달러) | 전년 동기 대비 +104%
조정 주당순이익(Adj. EPS): $0.80 (예상치: $0.69)
영업이익(Op Income): 1억 5,350만 달러 (예상치: 1억 3,300만 달러)
순이익(Net Income): 1억 4,580만 달러 (예상치: 1억 2,700만 달러)
3분기 가이던스
매출: 5억 4,000만 ~ 5억 6,000만 달러 (예상치: 4억 1,700만 달러)
조정 EPS: $1.16 ~ $1.21 (예상치: $0.81)
Non-GAAP 매출총이익률: 약 72%
Non-GAAP 영업비용(Opex): 1억 5,600만 ~ 1억 6,000만 달러
기타 2분기 지표
Non-GAAP 매출총이익률(Gross Margin): 73.7%
Non-GAAP 영업이익률(Operating Margin): 39.1%
경영진 코멘트
"아스테라 랩스는 에어리스(Aries) 제품군의 분기 최고 매출을 포함해 전 제품 포트폴리오의 광범위한 강세에 힘입어 전분기 대비 27%, 전년 동기 대비 104% 증가한 3억 9,240만 달러의 사상 최대 매출을 기록하며 뛰어난 2026년 2분기 실적을 달성했습니다."
"스코피오(Scorpio) 패브릭 스위치가 당초 예상보다 한 분기 앞당겨져 당사의 가장 큰 제품군으로 자리잡음에 따라, 3분기에는 성장 모멘텀이 더욱 가속화될 것으로 기대합니다."
2분기 실적
매출(Revenue): 3억 9,240만 달러 (예상치: 3억 6,100만 달러) | 전년 동기 대비 +104%
조정 주당순이익(Adj. EPS): $0.80 (예상치: $0.69)
영업이익(Op Income): 1억 5,350만 달러 (예상치: 1억 3,300만 달러)
순이익(Net Income): 1억 4,580만 달러 (예상치: 1억 2,700만 달러)
3분기 가이던스
매출: 5억 4,000만 ~ 5억 6,000만 달러 (예상치: 4억 1,700만 달러)
조정 EPS: $1.16 ~ $1.21 (예상치: $0.81)
Non-GAAP 매출총이익률: 약 72%
Non-GAAP 영업비용(Opex): 1억 5,600만 ~ 1억 6,000만 달러
기타 2분기 지표
Non-GAAP 매출총이익률(Gross Margin): 73.7%
Non-GAAP 영업이익률(Operating Margin): 39.1%
경영진 코멘트
"아스테라 랩스는 에어리스(Aries) 제품군의 분기 최고 매출을 포함해 전 제품 포트폴리오의 광범위한 강세에 힘입어 전분기 대비 27%, 전년 동기 대비 104% 증가한 3억 9,240만 달러의 사상 최대 매출을 기록하며 뛰어난 2026년 2분기 실적을 달성했습니다."
"스코피오(Scorpio) 패브릭 스위치가 당초 예상보다 한 분기 앞당겨져 당사의 가장 큰 제품군으로 자리잡음에 따라, 3분기에는 성장 모멘텀이 더욱 가속화될 것으로 기대합니다."
Forwarded from [한투증권 로보틱스 | 최건]
[NVIDIA 자율주행·로보택시용 오픈 추론 모델 Alpamayo 2 Super 출시]
- Alpamayo 2 Super, OpenMDW-1.1 라이선스 출시
- 파인튜닝·파생 모델·상업적 재배포 허용, AV 개발사·완성차·트럭·부품사가 자체 데이터·주행 정책·배포 전략에 맞게 자유롭게 적용 가능
- LingoQA 자율주행 추론 벤치마크 약 40개 모델 중 1위
- Qwen2.5-VL 72B 대비 17.0점, Gemini 2.5 Pro 대비 15.1점, GPT-4o 대비 23.2점 상회, NVIDIA 평가 전 자율주행 벤치마크 전 항목 1위
- 단일 파운데이션 모델로 궤적 계획·인과관계 추론(CoC)·메타 액션·자동 레이블링·시각적 질의응답 5개 출력 동시 지원
- Hugging Face 누적 다운로드 50만 건 돌파, NVIDIA Halos 안전 검증 워크플로우 및 ISO/PAS 8800 통합
============================
https://blogs.nvidia.com/blog/alpamayo-2-super-open-model-now-available/
https://x.com/sawyermerritt/status/2084655604648288766?s=46
- Alpamayo 2 Super, OpenMDW-1.1 라이선스 출시
- 파인튜닝·파생 모델·상업적 재배포 허용, AV 개발사·완성차·트럭·부품사가 자체 데이터·주행 정책·배포 전략에 맞게 자유롭게 적용 가능
- LingoQA 자율주행 추론 벤치마크 약 40개 모델 중 1위
- Qwen2.5-VL 72B 대비 17.0점, Gemini 2.5 Pro 대비 15.1점, GPT-4o 대비 23.2점 상회, NVIDIA 평가 전 자율주행 벤치마크 전 항목 1위
- 단일 파운데이션 모델로 궤적 계획·인과관계 추론(CoC)·메타 액션·자동 레이블링·시각적 질의응답 5개 출력 동시 지원
- Hugging Face 누적 다운로드 50만 건 돌파, NVIDIA Halos 안전 검증 워크플로우 및 ISO/PAS 8800 통합
============================
https://blogs.nvidia.com/blog/alpamayo-2-super-open-model-now-available/
https://x.com/sawyermerritt/status/2084655604648288766?s=46
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Forwarded from KK Kontemporaries
이 점도 납득이 가긴 하는듯
"LTA 위반 시 발생하는 치명적 리스크:
향후 2~3년 내 주도권이 메모리 업체로 다시 넘어가면, LTA를 파기했던 기업은 공급을 받지 못해 사업 자체가 끝날 수 있습니다.
가격 계약을 위반하면 메모리 업체는 물량 공급 계약을 파기하고 해당 물량을 경쟁사에 넘겨버릴 것이며, 이는 즉각적인 시장 점유율 상실로 이어집니다."
---
https://x.com/dnapway/status/2084707988372340763?s=46&t=xqAS5Xg0kII_7JxezPKEHw
https://lilys.ai/digest/10826981/12715590?s=1¬eVersionId=9303198
https://youtu.be/NGsi2PC4y68?si=gmMTQuU3AN27hfj7
"LTA 위반 시 발생하는 치명적 리스크:
향후 2~3년 내 주도권이 메모리 업체로 다시 넘어가면, LTA를 파기했던 기업은 공급을 받지 못해 사업 자체가 끝날 수 있습니다.
가격 계약을 위반하면 메모리 업체는 물량 공급 계약을 파기하고 해당 물량을 경쟁사에 넘겨버릴 것이며, 이는 즉각적인 시장 점유율 상실로 이어집니다."
---
https://x.com/dnapway/status/2084707988372340763?s=46&t=xqAS5Xg0kII_7JxezPKEHw
https://lilys.ai/digest/10826981/12715590?s=1¬eVersionId=9303198
https://youtu.be/NGsi2PC4y68?si=gmMTQuU3AN27hfj7
X (formerly Twitter)
dnap (@dnapway) on X
Gavin Baker says compute players could risk their entire business if they break memory LTAs
"Let's just think about the game theory of breaking an LTA. So there's four companies that matter at sc…
"Let's just think about the game theory of breaking an LTA. So there's four companies that matter at sc…
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
샘씨엔에스 2Q26 실적발표 안내드립니다.
매출액: 313억원 (vs 컨센서스 291억원)
영업이익: 95억원 (vs 컨센서스 83억원)
지배주주순이익: 113억원 (vs 컨센서스 85억원)
https://buly.kr/3CQV4jl (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
샘씨엔에스 2Q26 실적발표 안내드립니다.
매출액: 313억원 (vs 컨센서스 291억원)
영업이익: 95억원 (vs 컨센서스 83억원)
지배주주순이익: 113억원 (vs 컨센서스 85억원)
https://buly.kr/3CQV4jl (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
CXMT, 애플 단가 인하 거절 — 삼성전자·SK하이닉스 D램 가격 협상력 완전 장악
▶️ 핵심 비화 — CXMT의 '배짱' 가격 정책
애플, 아이폰 원가 절감 위해 CXMT와 LPDDR5X 공급 단가 인하 협상 추진 → 거절당함
CXMT 제시 단가: 삼성전자·SK하이닉스와 동일하거나 오히려 높은 수준
배경: 화웨이·샤오미 등 중국 IT 기업들이 CXMT 물량을 고단가 장기계약으로 선점 → 애플에 굽힐 이유 없음
▶️ '중국산 저가 우회로' 전략 붕괴
기존 빅테크 전략: 중국산 부품을 미끼 카드로 활용해 기존 공급사 단가 압박
현재: 메모리 전반의 수급 불균형 심화 → 협상 주도권이 세트 업체 → 메모리 제조사로 완전 이전
CXMT마저 제값 요구 시작 → 빅테크의 원가 절감 우회로 소멸
▶️ 삼성전자·SK하이닉스 반사이익 구조
CXMT가 중국 내수 범용 D램을 흡수 → 한국 기업들의 저가 범용 출하 압박·단가 하락 리스크 소멸
범용 D램 하한선 유지 + HBM4·LPCAMM2·eSSD 등 고부가 AI 메모리 전진 배치
HBM 라인 증설로 범용 D램 캐파 감소 → '멤플레이션' 고착화
▶️ 삼성전자, SK하이닉스 수혜
삼성·SK하이닉스, 글로벌 빅테크와의 하반기 장기 단가 협상에서 독보적 프라이싱 파워 확보
범용 D램 하한선 방어 + AI 메모리 주도권 독식 → 영업이익률·시장 통제력 추가 상승 전망
▶️ URL: https://buly.kr/3CQV9oY
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
CXMT, 애플 단가 인하 거절 — 삼성전자·SK하이닉스 D램 가격 협상력 완전 장악
▶️ 핵심 비화 — CXMT의 '배짱' 가격 정책
애플, 아이폰 원가 절감 위해 CXMT와 LPDDR5X 공급 단가 인하 협상 추진 → 거절당함
CXMT 제시 단가: 삼성전자·SK하이닉스와 동일하거나 오히려 높은 수준
배경: 화웨이·샤오미 등 중국 IT 기업들이 CXMT 물량을 고단가 장기계약으로 선점 → 애플에 굽힐 이유 없음
▶️ '중국산 저가 우회로' 전략 붕괴
기존 빅테크 전략: 중국산 부품을 미끼 카드로 활용해 기존 공급사 단가 압박
현재: 메모리 전반의 수급 불균형 심화 → 협상 주도권이 세트 업체 → 메모리 제조사로 완전 이전
CXMT마저 제값 요구 시작 → 빅테크의 원가 절감 우회로 소멸
▶️ 삼성전자·SK하이닉스 반사이익 구조
CXMT가 중국 내수 범용 D램을 흡수 → 한국 기업들의 저가 범용 출하 압박·단가 하락 리스크 소멸
범용 D램 하한선 유지 + HBM4·LPCAMM2·eSSD 등 고부가 AI 메모리 전진 배치
HBM 라인 증설로 범용 D램 캐파 감소 → '멤플레이션' 고착화
▶️ 삼성전자, SK하이닉스 수혜
삼성·SK하이닉스, 글로벌 빅테크와의 하반기 장기 단가 협상에서 독보적 프라이싱 파워 확보
범용 D램 하한선 방어 + AI 메모리 주도권 독식 → 영업이익률·시장 통제력 추가 상승 전망
▶️ URL: https://buly.kr/3CQV9oY
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>폭스콘(훙하이): 7월 매출은 9,465억1,000만 대만달러를 기록해 사상 처음으로 9,000억 대만달러를 돌파, YoY+54.2%를 기록
•3분기를 전망하면, AI 랙 출하량은 계속 증가세를 유지할 것으로 예상
•전체 사업 운영 전망은 전분기 대비(QoQ)와 전년 동기 대비(YoY) 모두 성장할 것으로 예상됨.
•다만 글로벌 정치·경제 정세의 불안정이 가져올 영향을 계속 주시할 필요가 있음
•3분기를 전망하면, AI 랙 출하량은 계속 증가세를 유지할 것으로 예상
•전체 사업 운영 전망은 전분기 대비(QoQ)와 전년 동기 대비(YoY) 모두 성장할 것으로 예상됨.
•다만 글로벌 정치·경제 정세의 불안정이 가져올 영향을 계속 주시할 필요가 있음
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>4nm 지속 풀가동…삼성 파운드리, 고객들에게 5nm 대체 방안 제안한 것으로 알려져
•보도에 따르면, 메모리 사업부의 HBM4 Base Die와 NVIDIA, Groq의 LPU 주문이 급증한 가운데, 삼성전자 파운드리 사업의 4nm 첨단 공정 생산능력은 지속적으로 풀가동 상태를 유지
•이러한 배경속 삼성 파운드리는 가성비 높은 첨단 공정 생산능력을 찾고 있는 팹리스 고객들에게 자사의 5nm 공정을 대체 선택지로 제안하고 있는 것으로 알려졌음
>据报道，在兄弟单位存储器业务 HBM4 Base Die 和 NVIDIA Groq LPU 订单激增的背景下，三星电子晶圆代工业务的 4nm 先进制程产能正持续处于满载状态。而在此背景下，三星晶圆代工正向寻求平价先进制程产能的芯片设计企业推介自家 5nm 工艺作为一种备选替代方案。
•보도에 따르면, 메모리 사업부의 HBM4 Base Die와 NVIDIA, Groq의 LPU 주문이 급증한 가운데, 삼성전자 파운드리 사업의 4nm 첨단 공정 생산능력은 지속적으로 풀가동 상태를 유지
•이러한 배경속 삼성 파운드리는 가성비 높은 첨단 공정 생산능력을 찾고 있는 팹리스 고객들에게 자사의 5nm 공정을 대체 선택지로 제안하고 있는 것으로 알려졌음
>据报道，在兄弟单位存储器业务 HBM4 Base Die 和 NVIDIA Groq LPU 订单激增的背景下，三星电子晶圆代工业务的 4nm 先进制程产能正持续处于满载状态。而在此背景下，三星晶圆代工正向寻求平价先进制程产能的芯片设计企业推介自家 5nm 工艺作为一种备选替代方案。
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Forwarded from 도PB의 생존투자
SANDISK $SNDK 4분기 실적 하이라이트
🔹 매출: $8.97B (예상 $8.6B) 🟢; 전년 동기 대비 +372%, 전분기 대비 +51%
🔹 조정 EPS: $39.25 (예상 $34.45) 🟢; 전분기 대비 +68%
🔹 조정 총마진: 84.6% (예상 81.5%) 🟢; 전년 동기 대비 +58.2 ppt
2027년 1분기 가이던스:
🔹 매출: $10.3B-$10.8B (예상 $11.1B) 🔴
🔹 조정 EPS: $44.00-$46.00 (예상 $45.50) 🟡
🔹 조정 총마진: 83.0%-85.0%
🔹 희석 주식 수: ~155M
최종 시장 매출:
🔹 데이터센터: $2.98B; 전분기 대비 +103%
🔹 엣지: $5.43B; 전분기 대비 +48%, 전년 동기 대비 +392%
🔹 소비자: $556M; 전분기 대비 -32%, 전년 동기 대비 -5%
기타 2분기 지표:
🔹 조정 영업이익: $7.10B; 전분기 대비 +68%
🔹 신규 자사주 매입 승인: $14B; 총 잔여 $15.5B
코멘트:
🔸 “우리는 선도적인 기술 포트폴리오로 2026 회계연도를 마감하며, 데이터센터를 핵심 성장 기둥으로 확립하고 고객 파트너십을 심화시켰습니다”
🔹 매출: $8.97B (예상 $8.6B) 🟢; 전년 동기 대비 +372%, 전분기 대비 +51%
🔹 조정 EPS: $39.25 (예상 $34.45) 🟢; 전분기 대비 +68%
🔹 조정 총마진: 84.6% (예상 81.5%) 🟢; 전년 동기 대비 +58.2 ppt
2027년 1분기 가이던스:
🔹 매출: $10.3B-$10.8B (예상 $11.1B) 🔴
🔹 조정 EPS: $44.00-$46.00 (예상 $45.50) 🟡
🔹 조정 총마진: 83.0%-85.0%
🔹 희석 주식 수: ~155M
최종 시장 매출:
🔹 데이터센터: $2.98B; 전분기 대비 +103%
🔹 엣지: $5.43B; 전분기 대비 +48%, 전년 동기 대비 +392%
🔹 소비자: $556M; 전분기 대비 -32%, 전년 동기 대비 -5%
기타 2분기 지표:
🔹 조정 영업이익: $7.10B; 전분기 대비 +68%
🔹 신규 자사주 매입 승인: $14B; 총 잔여 $15.5B
코멘트:
🔸 “우리는 선도적인 기술 포트폴리오로 2026 회계연도를 마감하며, 데이터센터를 핵심 성장 기둥으로 확립하고 고객 파트너십을 심화시켰습니다”
Forwarded from Rafiki research
[2026년 8월 6일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 제프 딘이 구글을 떠나고 드미스 허사비스가 AI 개발을 총괄합니다.
2 스페이스X가 엔비디아 루빈 대량 구매를 발표했습니다. 엔비디아 상승, 스페이스X 하락
3 트럼프가 미국내 폴리실리콘 생산을 확대하기 위해 관세 최저가격을 준비중입니다.
K200 야간선물 등락률, -1.30% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,421.42원 (-2.63원)
KOSPI PBR 2.04배 (+0.08배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
<세줄요약>
1 제프 딘이 구글을 떠나고 드미스 허사비스가 AI 개발을 총괄합니다.
2 스페이스X가 엔비디아 루빈 대량 구매를 발표했습니다. 엔비디아 상승, 스페이스X 하락
3 트럼프가 미국내 폴리실리콘 생산을 확대하기 위해 관세 최저가격을 준비중입니다.
K200 야간선물 등락률, -1.30% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,421.42원 (-2.63원)
KOSPI PBR 2.04배 (+0.08배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
Blogspot
Rafiki Research
글로벌 매크로와 한국 주식 투자 관련 정보, 데이터, 분석을 제공하는 리서치입니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/8/6)
■ 메타, AI 코딩 에이전트 Muse Code와 신규 모델 Muse Spark 1.2 발표
■ 구글 딥마인드 조직 개편 발표. 하사비스는 딥마인드의 일상 경영에서 물러나 딥마인드 회장 역할과 장기 연구 전략에 집중. 딥마인드 CTO 코레이 카부크추오을루가 수석부사장으로 승진해 운영 총괄
■ 구글 수석과학자 제프 딘, 27년의 근무 경력을 끝으로 구글 퇴사 발표. 산제이 게마와트와 함께 Discovery Loop 설립
■ 구글, AI 코딩 스타트업 Mechanize와 15억 달러 이상 규모의 인재 영입 및 기술 라이선스 계약 협상
■ 코어위브, 솔리다임과 다년간의 SSD 공급 계약 체결
■ 앤스로픽, 자체 AI 칩 개발 조직 공식 출범 확인. HW/SW 공동 최적화 전략 추진
■ 마이크로소프트, FY26 오픈AI로부터 241억 달러 매출 기록
■ 세일즈포스, AI 및 핵심 제품 개발을 이끌어온 최고 엔지니어링 및 고객 성공 책임자 스리니 탈라프라다의 퇴사 발표
■ 바이트댄스, 정치 및 규제 리스크를 고려해 AI 모델 증류 전략 배제
■ 아폴로 글로벌 매니지먼트, 대규모 AI 인프라 금융 거래를 확대하기 위해 리드 레이먼을 AI 및 반도체 금융총괄로 선임
감사합니다.
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
■ 메타, AI 코딩 에이전트 Muse Code와 신규 모델 Muse Spark 1.2 발표
■ 구글 딥마인드 조직 개편 발표. 하사비스는 딥마인드의 일상 경영에서 물러나 딥마인드 회장 역할과 장기 연구 전략에 집중. 딥마인드 CTO 코레이 카부크추오을루가 수석부사장으로 승진해 운영 총괄
■ 구글 수석과학자 제프 딘, 27년의 근무 경력을 끝으로 구글 퇴사 발표. 산제이 게마와트와 함께 Discovery Loop 설립
■ 구글, AI 코딩 스타트업 Mechanize와 15억 달러 이상 규모의 인재 영입 및 기술 라이선스 계약 협상
■ 코어위브, 솔리다임과 다년간의 SSD 공급 계약 체결
■ 앤스로픽, 자체 AI 칩 개발 조직 공식 출범 확인. HW/SW 공동 최적화 전략 추진
■ 마이크로소프트, FY26 오픈AI로부터 241억 달러 매출 기록
■ 세일즈포스, AI 및 핵심 제품 개발을 이끌어온 최고 엔지니어링 및 고객 성공 책임자 스리니 탈라프라다의 퇴사 발표
■ 바이트댄스, 정치 및 규제 리스크를 고려해 AI 모델 증류 전략 배제
■ 아폴로 글로벌 매니지먼트, 대규모 AI 인프라 금융 거래를 확대하기 위해 리드 레이먼을 AI 및 반도체 금융총괄로 선임
감사합니다.
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
Telegram
[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진
Forwarded from 선진짱 주식공부방
YouTube
[지식뉴스] "바닥은 나왔어요. 그런데..." 반도체 반등 이어 급등, 진짜 조정 끝났나...환호할 때가 가장 위험한 이유 / 교양이를 부탁해
[NEW🔥교양이 책 출간!] 안녕하세요, 한PD입니다. 드디어 교양이를 부탁해 두 번째 오리지널 도서가 나왔습니다. 국내 최고 경제 전문가 30인에게 듣는 진짜 돈의 흐름! 《교양을 위한 최소한의 경제지식》은 지금 꼭 알아야 할 경제 이슈와 돈의 흐름을, 누구나 쉽고 제대로 이해할 수 있게 담았습니다.
▶▶▶ 예스24: https://www.yes24.com/product/goods/193850463
"반도체가 돌아왔다." 오늘도 코스피는 3.7%…
▶▶▶ 예스24: https://www.yes24.com/product/goods/193850463
"반도체가 돌아왔다." 오늘도 코스피는 3.7%…
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
Goldman Sachs: 메모리 산업 전망
전반적인 시장 전망(2027년 vs. 2026년): DRAM과 HBM 시장은 NAND보다 수급이 다소 더 타이트할 것으로 예상되며, 특히 2027년에는 세 시장 모두 2026년보다 공급 부족이 심화될 전망입니다. NAND 역시 2027년에는 2026년 대비 공급 부족 폭이 확대될 것으로 예상됩니다.
2027년 공급 부족(타이트니스) 정점: 세 메모리 시장 모두 2027년이 공급 부족의 정점으로 예상됩니다.
DRAM: 2026년 -5.0% → 2027년 -5.9% (공급 부족 심화)
HBM: 2026년 -5.4% → 2027년 -6.0% (공급 부족 심화)
NAND: 2026년 -4.4% → 2027년 -4.6% (공급 부족 심화)
2025년 기준: 2025년에는 공급 부족이 상대적으로 제한적인 수준이었습니다.
HBM: -3.4%
DRAM: -1.4%
NAND: -0.6% (가장 공급 부족이 적음)
2028년 이후 완화 전망: 2028년에는 공급 여건이 2027년 정점 대비 다소 완화될 것으로 예상됩니다.
DRAM: -3.9%
HBM: -4.3%
NAND: -3.0%
https://x.com/pequityresearch/status/2085164525125243354?s=46
전반적인 시장 전망(2027년 vs. 2026년): DRAM과 HBM 시장은 NAND보다 수급이 다소 더 타이트할 것으로 예상되며, 특히 2027년에는 세 시장 모두 2026년보다 공급 부족이 심화될 전망입니다. NAND 역시 2027년에는 2026년 대비 공급 부족 폭이 확대될 것으로 예상됩니다.
2027년 공급 부족(타이트니스) 정점: 세 메모리 시장 모두 2027년이 공급 부족의 정점으로 예상됩니다.
DRAM: 2026년 -5.0% → 2027년 -5.9% (공급 부족 심화)
HBM: 2026년 -5.4% → 2027년 -6.0% (공급 부족 심화)
NAND: 2026년 -4.4% → 2027년 -4.6% (공급 부족 심화)
2025년 기준: 2025년에는 공급 부족이 상대적으로 제한적인 수준이었습니다.
HBM: -3.4%
DRAM: -1.4%
NAND: -0.6% (가장 공급 부족이 적음)
2028년 이후 완화 전망: 2028년에는 공급 여건이 2027년 정점 대비 다소 완화될 것으로 예상됩니다.
DRAM: -3.9%
HBM: -4.3%
NAND: -3.0%
https://x.com/pequityresearch/status/2085164525125243354?s=46
#슈퍼을 #CNT펠리클 #에프에스티
1000w 급이면 CNT말고 있나?
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009100234
위원회는 이날 △차세대 유리패키지 기판 개발 △1000W급 극자외선(EUV) 펠리클 △공장맞춤형 모빌리티 플랫폼 △에너지용 초고성능 다공성탄소 △차량 인포테인먼트용 시스템온칩(SoC) 양산 등 소부장 협력모델 5건을 승인했다.
슈퍼을 프로젝트는 반도체 분야의 네덜란드 ASML처럼 압도적인 기술력을 바탕으로 공급망 재편 과정에서도 배제되기 어려운 소부장 기업을 육성하는 사업이다. 신청 기업의 기술개발 계획과 성장 로드맵을 먼저 평가해 주관기업을 선정한 뒤, 협약 과정에서 협력기업과 컨소시엄을 자율적으로 구성하는 방식으로 운영한다.
1000w 급이면 CNT말고 있나?
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009100234
Naver
정부, 소부장 협력모델 5건 승인…한화오션 등 '슈퍼을' 5곳 선정
정부가 공급망 위기에도 흔들리지 않는 소재·부품·장비(소부장) 생태계를 구축하기 위해 차세대 유리패키지 기판 등 협력모델 5건을 승인하고, '슈퍼을' 기업 5개 사를 새로 선정했다. 인공지능(AI) 소재 개발과 탄소
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Forwarded from 루팡
SemiAnalysis
이제 SK하이닉스의 ADR이 존재함에도 불구하고 왜 마이크론이 SK하이닉스보다 높은 멀티플을 받으며 거래되는지 물어보는 사람들이 있습니다.
이유는 매우 간단합니다.
기업 지배구조(Corporate Governance)가 존재하기 때문입니다.
이제 SK하이닉스의 ADR이 존재함에도 불구하고 왜 마이크론이 SK하이닉스보다 높은 멀티플을 받으며 거래되는지 물어보는 사람들이 있습니다.
이유는 매우 간단합니다.
기업 지배구조(Corporate Governance)가 존재하기 때문입니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.06 15:40:24
기업명: 원익IPS(시가총액: 4조 5,452억) A240810
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,165억(예상치 : 2,361억/ -8%)
영업익 : 184억(예상치 : 236억/ -22%)
순이익 : 899억(예상치 : 226억+/ 298%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 2,165억/ 184억/ 899억
2026.1Q 1,649억/ 107억/ 221억
2025.4Q 2,750억/ 172억/ 328억
2025.3Q 2,684억/ 275억/ 283억
2025.2Q 2,422억/ 365억/ 277억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260806900323
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=240810
기업명: 원익IPS(시가총액: 4조 5,452억) A240810
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,165억(예상치 : 2,361억/ -8%)
영업익 : 184억(예상치 : 236억/ -22%)
순이익 : 899억(예상치 : 226억+/ 298%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 2,165억/ 184억/ 899억
2026.1Q 1,649억/ 107억/ 221억
2025.4Q 2,750억/ 172억/ 328억
2025.3Q 2,684억/ 275억/ 283억
2025.2Q 2,422억/ 365억/ 277억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260806900323
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=240810