Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
아시아경제
[속보] 靑 "김용범 청와대 정책실장 사표…李대통령 수리"
[속보] 靑 "김용범 청와대 정책실장 사표…李대통령 수리".
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
[속보] 8월 무역수지 347.5억달러 흑자…3개월 연속 300억달러 이상
https://www.hankyung.com/article/2026090154607
https://www.hankyung.com/article/2026090154607
#삼파 #엑시노스
갤럭시 유저분들께는 죄송하지만
우주의 기운이 모이고 있단 말이지
https://www.mt.co.kr/industry/2026/09/01/2026090114525927338
갤럭시 유저분들께는 죄송하지만
우주의 기운이 모이고 있단 말이지
https://www.mt.co.kr/industry/2026/09/01/2026090114525927338
머니투데이
[단독]삼성 '엑시노스' 갤럭시 플래그십 울트라에 5년만에 탑재 - 머니투데이
삼성전자가 갤럭시S27 플래그십(최상위급) 모델(울트라)에 차세대 모바일 애플리케이션프로세서(AP) '엑시노스 2700' 탑재를 추진한다. 당초 갤럭시S27 울트라에는 퀄컴의 차세대 AP인 '스냅드래곤'만 적용할 예정이었는데, 한국을 포함해 일부 국가 제품에 엑시노스를 넣는 방향으로 선회했다.
🥰4
Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀
* 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔)
★ 반도체 소재·부품·장비(Overweight): 증설의 시대, 후공정의 수혜도 함께 온다 ★
원문링크: https://buly.kr/Gkv0YTF
1. HBM에 범용 증설이 더해진다, 총량이 늘어나는 국면
- HBM 투자가 이어지는 가운데 범용 DRAM·NAND 증설이 더해지며 메모리 웨이퍼 투입과 생산량이 함께 늘어나는 국면에 진입
- 직전 사이클에서는 기존 캐파의 HBM·선단 노드 전환에 집중되면서 웨이퍼 총량 증가가 제한됨
- 반면, 평택 P4와 M15X의 램프가 진행되는 가운데 용인 Y1의 장비 발주와 평택 P5의 장비 공급사 선정 등 후속 일정도 구체화되고 있음
- 산업 자료 기준 DRAM 웨이퍼 투입은 2027년까지 2025년 대비 15% 가까이 증가하고, NAND 역시 2027년 증가세로 전환될 전망
- 이번 사이클의 핵심은 캐펙스 증가 자체보다 실제 웨이퍼 투입과 생산량이 함께 늘어난다는 점
2. 공급 부족 장기화와 가격·물량 변곡점의 차이
- 공급 부족의 지속 가능성은 공급자들의 전망에서도 확인
- 삼성전자는 공급 부족이 2027년 들어 심화돼 2028년까지 이어질 것으로 전망했고, DRAM 공급충족률도 2027년 말 -5.7%까지 하락할 것으로 예상
- 가격 급등의 배경에는 AI 서버 수요 증가와 HBM으로의 캐파 재배분에 따른 범용 공급 제약이 자리하고 있음
- 장기공급계약 확대는 가격의 하단과 수요 가시성을 높이는 방향으로 작용할 전망
- 향후 신규 공급이 늘며 메모리 가격이 조정되더라도 가격과 생산량의 변곡점은 같은 시점에 나타나지 않을 수 있으며, 이미 램프에 진입한 신규 캐파의 물량 증가는 이후에도 이어질 수 있음
3. 후공정 투자 확대와 범용 물량의 외주화
- 이번 사이클에서는 후공정의 투자 규모와 수요 구조가 동시에 달라지고 있음
- SK하이닉스는 P&T7에 19조원을 투입하고 있으며, 삼성전자도 천안·온양을 중심으로 HBM·첨단 패키징 후공정 캐파를 확대하는 동시에 베트남에서는 범용 DRAM·NAND 패키징·테스트 기능을 확충
- HBM 확대가 기존 후공정 캐파를 점유하면서 범용 패키징·테스트 물량의 외주화와 해외 재배치도 진행
- 동시에 TSMC의 CoWoS 외주 범위가 WoS에서 CoW까지 확대되면서 글로벌 OSAT의 신규 라인 투자도 국내 장비업체의 추가 수요처로 부상 중
- 국내 소부장의 수혜는 HBM·어드밴스드 패키징 투자의 직접 발주와 범용 외주화·글로벌 OSAT 증설에서 발생하는 추가 수요의 두 축으로 확대
4. 장비 발주에서 생산량 증가로 이어지는 수혜 확산
- 신규 발주와 기존 증설 라인의 램프가 겹치는 시점이 다가옴
- 평택 P4와 M15X에서는 생산능력 확대가 진행되고, P&T6 관련 매출 반영에 이어 2027년에는 P&T7 장비 발주도 예상
- 4Q26~2027년에는 기존 증설 라인의 생산량 확대와 신규 팹의 웨이퍼 투입이 맞물리며 소재·부품과 테스트로 수혜 범위가 넓어질 전망
- 장비가 투자와 발주에 먼저 반응한다면, 소재·부품과 테스트는 실제 웨이퍼 투입과 생산량 증가의 영향을 보다 직접적으로 받음
- 수혜가 예상되는 검사·계측은 넥스틴·펨트론·인텍플러스·고영, 테스트 장비는 디아이·유니테스트·네오셈·와이씨를 주목
- 테스트 부품은 티에프이·ISC, 패키징 소재는 덕산하이메탈, OSAT는 에이팩트·SFA반도체, 패키징 장비는 에스티아이·이오테크닉스를 주목
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
* 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔)
★ 반도체 소재·부품·장비(Overweight): 증설의 시대, 후공정의 수혜도 함께 온다 ★
원문링크: https://buly.kr/Gkv0YTF
1. HBM에 범용 증설이 더해진다, 총량이 늘어나는 국면
- HBM 투자가 이어지는 가운데 범용 DRAM·NAND 증설이 더해지며 메모리 웨이퍼 투입과 생산량이 함께 늘어나는 국면에 진입
- 직전 사이클에서는 기존 캐파의 HBM·선단 노드 전환에 집중되면서 웨이퍼 총량 증가가 제한됨
- 반면, 평택 P4와 M15X의 램프가 진행되는 가운데 용인 Y1의 장비 발주와 평택 P5의 장비 공급사 선정 등 후속 일정도 구체화되고 있음
- 산업 자료 기준 DRAM 웨이퍼 투입은 2027년까지 2025년 대비 15% 가까이 증가하고, NAND 역시 2027년 증가세로 전환될 전망
- 이번 사이클의 핵심은 캐펙스 증가 자체보다 실제 웨이퍼 투입과 생산량이 함께 늘어난다는 점
2. 공급 부족 장기화와 가격·물량 변곡점의 차이
- 공급 부족의 지속 가능성은 공급자들의 전망에서도 확인
- 삼성전자는 공급 부족이 2027년 들어 심화돼 2028년까지 이어질 것으로 전망했고, DRAM 공급충족률도 2027년 말 -5.7%까지 하락할 것으로 예상
- 가격 급등의 배경에는 AI 서버 수요 증가와 HBM으로의 캐파 재배분에 따른 범용 공급 제약이 자리하고 있음
- 장기공급계약 확대는 가격의 하단과 수요 가시성을 높이는 방향으로 작용할 전망
- 향후 신규 공급이 늘며 메모리 가격이 조정되더라도 가격과 생산량의 변곡점은 같은 시점에 나타나지 않을 수 있으며, 이미 램프에 진입한 신규 캐파의 물량 증가는 이후에도 이어질 수 있음
3. 후공정 투자 확대와 범용 물량의 외주화
- 이번 사이클에서는 후공정의 투자 규모와 수요 구조가 동시에 달라지고 있음
- SK하이닉스는 P&T7에 19조원을 투입하고 있으며, 삼성전자도 천안·온양을 중심으로 HBM·첨단 패키징 후공정 캐파를 확대하는 동시에 베트남에서는 범용 DRAM·NAND 패키징·테스트 기능을 확충
- HBM 확대가 기존 후공정 캐파를 점유하면서 범용 패키징·테스트 물량의 외주화와 해외 재배치도 진행
- 동시에 TSMC의 CoWoS 외주 범위가 WoS에서 CoW까지 확대되면서 글로벌 OSAT의 신규 라인 투자도 국내 장비업체의 추가 수요처로 부상 중
- 국내 소부장의 수혜는 HBM·어드밴스드 패키징 투자의 직접 발주와 범용 외주화·글로벌 OSAT 증설에서 발생하는 추가 수요의 두 축으로 확대
4. 장비 발주에서 생산량 증가로 이어지는 수혜 확산
- 신규 발주와 기존 증설 라인의 램프가 겹치는 시점이 다가옴
- 평택 P4와 M15X에서는 생산능력 확대가 진행되고, P&T6 관련 매출 반영에 이어 2027년에는 P&T7 장비 발주도 예상
- 4Q26~2027년에는 기존 증설 라인의 생산량 확대와 신규 팹의 웨이퍼 투입이 맞물리며 소재·부품과 테스트로 수혜 범위가 넓어질 전망
- 장비가 투자와 발주에 먼저 반응한다면, 소재·부품과 테스트는 실제 웨이퍼 투입과 생산량 증가의 영향을 보다 직접적으로 받음
- 수혜가 예상되는 검사·계측은 넥스틴·펨트론·인텍플러스·고영, 테스트 장비는 디아이·유니테스트·네오셈·와이씨를 주목
- 테스트 부품은 티에프이·ISC, 패키징 소재는 덕산하이메탈, OSAT는 에이팩트·SFA반도체, 패키징 장비는 에스티아이·이오테크닉스를 주목
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
Forwarded from Rafiki research
[2026년 9월 2일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미군이 이란을 타격하며 유가 금리가 올랐고 주가는 내렸습니다.
2 장마감 후 델이 AI 서버수요에 힘입어 올해 매출 가이던스를 15% 올렸습니다.
3 국장 거래대금이 34.8조원까지 떨어져 올 들어 최저를 경신했습니다.
K200 야간선물 등락률, -3.53% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,374.25원 (+1.45원)
VKOSPI 44.03, -2.02p
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
<세줄요약>
1 미군이 이란을 타격하며 유가 금리가 올랐고 주가는 내렸습니다.
2 장마감 후 델이 AI 서버수요에 힘입어 올해 매출 가이던스를 15% 올렸습니다.
3 국장 거래대금이 34.8조원까지 떨어져 올 들어 최저를 경신했습니다.
K200 야간선물 등락률, -3.53% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,374.25원 (+1.45원)
VKOSPI 44.03, -2.02p
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
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Rafiki Research
글로벌 매크로와 한국 주식 투자 관련 정보, 데이터, 분석을 제공하는 리서치입니다.
Forwarded from 반도체/소부장 고영민
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
#DELL FY2Q27 실적 발표 (현지 기준 9/1)
▶️ 실적 내용
» 실적 공시 ($bil, $)
- 매출액: 47.0
- 영업이익 (OPM): 5.4 (11.5%)
- EPS: 6.34
→ 컨센서스 및 가이던스 상회
» 컨센서스 ($bil, $)
- 매출액: 44.8
- 영업이익 (OPM): 4.2 (%)
- EPS: 4.9
» 직전 가이던스 ($bil, $)
- 매출액: 44.0~45.0
- 부문별 매출
1) ISG: +75% YoY
1-1) AI 서버: 15.5
2) CSG: +20% YoY
- EPS: 4.7~4.9
▶️ 가이던스 ($bil)
» FY3Q27
- 매출액: 48.5~49.5
(기존 컨센서스 41.6)
- 부문별 성장률(YoY)
1) ISG: 145%
1-1) AI 서버: $19B
2) CSG: 15%
- EPS: 6.4~6.6
» FY27
- 매출액: 190~194
(기존 컨센서스 173.8)
- 부문별 성장률(YoY)
1) ISG:
1-1) AI 서버: +300%
2) CSG: 10% 중반대
- EPS: 25.25~25.75
▶️ 사업부별 breakdown
» 사업부별 매출액($bil, 전분기/당분기, YoY %)
① ISG(인프라 솔루션)
- AI 서버: 16.1 / 16.4 (749%)
- 일반 서버 및 네트워크: 8.5 / 10.5 (94%)
- 스토리지: 4.3 / 4.9 (44.2%)
② CSG(클라이언트 솔루션)
- Commercial: 13.0 / 13.2 (22%)
- Consumer: 1.6 / 1.8 (7%)
» AI향 파이프라인 (전분기/당분기)
- Orders(주문금액): 24.4 / 60.9
- Backlog(수주잔고): 51.3 / 95.0
📁 IR자료: https://buly.kr/31VuAgr
📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko
위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다.
#DELL FY2Q27 실적 발표 (현지 기준 9/1)
▶️ 실적 내용
» 실적 공시 ($bil, $)
- 매출액: 47.0
- 영업이익 (OPM): 5.4 (11.5%)
- EPS: 6.34
→ 컨센서스 및 가이던스 상회
» 컨센서스 ($bil, $)
- 매출액: 44.8
- 영업이익 (OPM): 4.2 (%)
- EPS: 4.9
» 직전 가이던스 ($bil, $)
- 매출액: 44.0~45.0
- 부문별 매출
1) ISG: +75% YoY
1-1) AI 서버: 15.5
2) CSG: +20% YoY
- EPS: 4.7~4.9
▶️ 가이던스 ($bil)
» FY3Q27
- 매출액: 48.5~49.5
(기존 컨센서스 41.6)
- 부문별 성장률(YoY)
1) ISG: 145%
1-1) AI 서버: $19B
2) CSG: 15%
- EPS: 6.4~6.6
» FY27
- 매출액: 190~194
(기존 컨센서스 173.8)
- 부문별 성장률(YoY)
1) ISG:
1-1) AI 서버: +300%
2) CSG: 10% 중반대
- EPS: 25.25~25.75
▶️ 사업부별 breakdown
» 사업부별 매출액($bil, 전분기/당분기, YoY %)
① ISG(인프라 솔루션)
- AI 서버: 16.1 / 16.4 (749%)
- 일반 서버 및 네트워크: 8.5 / 10.5 (94%)
- 스토리지: 4.3 / 4.9 (44.2%)
② CSG(클라이언트 솔루션)
- Commercial: 13.0 / 13.2 (22%)
- Consumer: 1.6 / 1.8 (7%)
» AI향 파이프라인 (전분기/당분기)
- Orders(주문금액): 24.4 / 60.9
- Backlog(수주잔고): 51.3 / 95.0
📁 IR자료: https://buly.kr/31VuAgr
📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko
위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
앤스로픽, Fable 5.1 & Mythos 5.1 출시
: 동일한 기반 모델이지만 Fable 5.1은 일반 제공, Mythos 5.1은 사이버보안·생명과학 전문 사용자를 대상으로 완화된 안전장치를 적용한 제한 접근 모델
: Fable 5.1은 코딩·지식업무·장기 에이전트 작업에서 전작 대비 성능 향상. 장시간 무인 작업, 근본 원인 분석, 자기 검증 능력 개선 강조
: 과학 연구 능력도 강화. Mythos 5.1이 설계한 단백질 binder는 일부 표적에서 기존 최고 설계 대비 결합 친화도가 10배 높았고, 12개 표적 평균 hit rate는 약 50%로 일반적인 10~15%를 크게 상회
: Mythos 5.1은 7개 오픈소스 생물학 모델의 GPU 커널을 직접 최적화해 NVIDIA H100 기준 최대 2.5배 추론 속도 향상, 대규모 유전체 분석 GPU 비용을 약 30~60% 절감
: Fable 5 가격은 기존 입력 $10/1M, 출력 $50/1M 토큰을 유지하되 cache read 가격을 75% 인하한 $0.25/1M 토큰으로 조정
: 이에 따라 일반 워크로드 비용은 Fable 5 대비 약 25%, context·tool 사용이 많은 에이전트 워크로드는 최대 45% 절감
: Enterprise Frontier Safeguards, EFS도 도입. 고객 데이터를 Anthropic이 아닌 고객 자체 클라우드에 저장해 ZDR 수준의 프라이버시를 제공하면서 악용 탐지를 유지하며, AWS·Google Cloud·Azure 등에서 올가을부터 단계적으로 지원
: 안전장치 정밀도도 개선. 사이버보안 정상 요청에 대한 개입은 약 60%, 기초 생물학·의료 정상 요청에 대한 개입은 기존 대비 85% 감소.
: Fable 5.1에 강화된 anti-distillation 메커니즘도 적용하고, EU AI Act 준수를 위해 2026년 8월 2일 이후 출시 모델 출력에 비가시적 텍스트 워터마크와 detection API를 도입
https://www.anthropic.com/claude-fable-and-mythos-5-1
: 동일한 기반 모델이지만 Fable 5.1은 일반 제공, Mythos 5.1은 사이버보안·생명과학 전문 사용자를 대상으로 완화된 안전장치를 적용한 제한 접근 모델
: Fable 5.1은 코딩·지식업무·장기 에이전트 작업에서 전작 대비 성능 향상. 장시간 무인 작업, 근본 원인 분석, 자기 검증 능력 개선 강조
: 과학 연구 능력도 강화. Mythos 5.1이 설계한 단백질 binder는 일부 표적에서 기존 최고 설계 대비 결합 친화도가 10배 높았고, 12개 표적 평균 hit rate는 약 50%로 일반적인 10~15%를 크게 상회
: Mythos 5.1은 7개 오픈소스 생물학 모델의 GPU 커널을 직접 최적화해 NVIDIA H100 기준 최대 2.5배 추론 속도 향상, 대규모 유전체 분석 GPU 비용을 약 30~60% 절감
: Fable 5 가격은 기존 입력 $10/1M, 출력 $50/1M 토큰을 유지하되 cache read 가격을 75% 인하한 $0.25/1M 토큰으로 조정
: 이에 따라 일반 워크로드 비용은 Fable 5 대비 약 25%, context·tool 사용이 많은 에이전트 워크로드는 최대 45% 절감
: Enterprise Frontier Safeguards, EFS도 도입. 고객 데이터를 Anthropic이 아닌 고객 자체 클라우드에 저장해 ZDR 수준의 프라이버시를 제공하면서 악용 탐지를 유지하며, AWS·Google Cloud·Azure 등에서 올가을부터 단계적으로 지원
: 안전장치 정밀도도 개선. 사이버보안 정상 요청에 대한 개입은 약 60%, 기초 생물학·의료 정상 요청에 대한 개입은 기존 대비 85% 감소.
: Fable 5.1에 강화된 anti-distillation 메커니즘도 적용하고, EU AI Act 준수를 위해 2026년 8월 2일 이후 출시 모델 출력에 비가시적 텍스트 워터마크와 detection API를 도입
https://www.anthropic.com/claude-fable-and-mythos-5-1
Anthropic
Introducing Claude Fable 5.1 and Claude Mythos 5.1
Our most advanced models for coding and knowledge work. Their research capabilities also offer an early glimpse of how AI models will contribute to scientific progress.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
구글, 코딩 강화 Gemini 3.8 Flash 출시 예정
: 구글이 코딩 성능을 대폭 강화한 Gemini 3.8 Flash, 내부 코드명 ‘Skimaki’를 이르면 수요일 출시할 예정
: 내부 코딩 도구 Jetski에서 진행한 직접 비교 테스트에서 구글 엔지니어들이 앤스로픽 Opus보다 3.8 Flash를 선호한 것으로 전해짐
: 구글은 올해 들어 에이전틱 코딩을 핵심 우선순위로 설정, 연구 인력과 컴퓨팅 자원을 코딩 성능 및 강화학습, RL에 집중적으로 확대
: 반면 상위 모델 개발은 지연. Gemini 3.5 Pro 후보들은 Flash 대비 성능 개선이 충분하지 않아 폐기. 차기 플래그십 Gemini 4는 사전학습 평가에서 양호한 성능을 보였지만 아직 사후학습 단계
: Flash는 Pro보다 사이즈가 작아 학습, 수정에 필요한 컴퓨팅이 적어 여러 팀이 병렬로 다양한 RL, 사후학습 접근법을 빠르게 실험할 수 있다는 장점
: 최근 구글은 Thinking Machines Lab 공동창업자이자 전 OpenAI 사후학습 책임자 배럿 조프를 영입, 강화학습 및 사후학습 담당 연구 VP로 선임하며 관련 역량 강화
→ 앤스로픽과 오픈AI 모델 출시 경쟁 사이에 구글 Gemini 참전
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: 구글이 코딩 성능을 대폭 강화한 Gemini 3.8 Flash, 내부 코드명 ‘Skimaki’를 이르면 수요일 출시할 예정
: 내부 코딩 도구 Jetski에서 진행한 직접 비교 테스트에서 구글 엔지니어들이 앤스로픽 Opus보다 3.8 Flash를 선호한 것으로 전해짐
: 구글은 올해 들어 에이전틱 코딩을 핵심 우선순위로 설정, 연구 인력과 컴퓨팅 자원을 코딩 성능 및 강화학습, RL에 집중적으로 확대
: 반면 상위 모델 개발은 지연. Gemini 3.5 Pro 후보들은 Flash 대비 성능 개선이 충분하지 않아 폐기. 차기 플래그십 Gemini 4는 사전학습 평가에서 양호한 성능을 보였지만 아직 사후학습 단계
: Flash는 Pro보다 사이즈가 작아 학습, 수정에 필요한 컴퓨팅이 적어 여러 팀이 병렬로 다양한 RL, 사후학습 접근법을 빠르게 실험할 수 있다는 장점
: 최근 구글은 Thinking Machines Lab 공동창업자이자 전 OpenAI 사후학습 책임자 배럿 조프를 영입, 강화학습 및 사후학습 담당 연구 VP로 선임하며 관련 역량 강화
→ 앤스로픽과 오픈AI 모델 출시 경쟁 사이에 구글 Gemini 참전
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW