Forwarded from epic AI - 투자 어시스턴트
(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 30일
주요 ATH 품목 성장률
- 디램: +552% Y/Y, +41% M/M
- 낸드: +365% Y/Y, +15% M/M
- SSD: +531% Y/Y, +13% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +23% M/M
- 반도체장비: +75% Y/Y, +21% M/M
- MLCC: +23% Y/Y, +12% M/M
- 휘발유(가솔린): +62% Y/Y, +12% M/M
- 경유(디젤): +94% Y/Y, +15% M/M
- 화장품: +28% Y/Y, +14% M/M
주요 ATH 품목 성장률
- 디램: +552% Y/Y, +41% M/M
- 낸드: +365% Y/Y, +15% M/M
- SSD: +531% Y/Y, +13% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +23% M/M
- 반도체장비: +75% Y/Y, +21% M/M
- MLCC: +23% Y/Y, +12% M/M
- 휘발유(가솔린): +62% Y/Y, +12% M/M
- 경유(디젤): +94% Y/Y, +15% M/M
- 화장품: +28% Y/Y, +14% M/M
#에프에스티 #평범한직장인
비료 공장 얘기 같기도?...
https://blog.naver.com/norm_leeee/224427965561
리액터는 멤브레인을 만드는 기계다.
펠리클을 '납품'하는 건 전혀 다른 얘기다.
기존에 납품했고, 납품할 수 자격이 있는 업력.
캐핑 기술.
수년간 쌓은 EUV 펠리클 경험치.
고객사·ASML과의 검증 이력.
이 네 가지가 같이 있어야 한다.
오븐만 산다고 다 성심당이 되는 건 아니다.
레시피, 납품처, 그리고 손님이 믿고 사 먹을 때까지의 시간이 필요하다.
비료 공장 얘기 같기도?...
https://blog.naver.com/norm_leeee/224427965561
NAVER
CNT 펠리클, 리액터만 사면 누구나 만들 수 있을까?
에프에스티(FST) 얘기를 하다 보면 꼭 나오는 질문이 있다.
👍4
Forwarded from 반붐온? 방붐온?
삼성전자 119~122조원
SK하이닉스 79~80조원
- 9월 모듈 데이터가 매우 좋습니다.
- MCP, SSD 배분과 환율 따라 추가 변동 가능하지만 이 정도 선에서 실적이 나오지 않을까 싶습니다.
SK하이닉스 79~80조원
- 9월 모듈 데이터가 매우 좋습니다.
- MCP, SSD 배분과 환율 따라 추가 변동 가능하지만 이 정도 선에서 실적이 나오지 않을까 싶습니다.
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
* SK하이닉스, 솔리다임 상장 관련 입장 발표
- 솔리다임 상장 관련 미확정 상태. 자본 활용 등 의사결정 과정에서 '주주가치 제고'를 가장 중요한 판단 기준으로 제시
https://news.skhynix.co.kr/fact-11/
- 솔리다임 상장 관련 미확정 상태. 자본 활용 등 의사결정 과정에서 '주주가치 제고'를 가장 중요한 판단 기준으로 제시
https://news.skhynix.co.kr/fact-11/
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
삼성 파운드리, HBM4 베이스 다이 4나노 수요 증가로 2026년 적자 전년 대비 42% 축소 전망
삼성전자의 HBM4 사업 성장이 파운드리 부문의 적자 축소를 뒷받침하고 있습니다. HBM4의 베이스 다이가 파운드리 로직 공정으로 생산되기 때문에 HBM4 판매가 늘어날수록 파운드리 매출도 함께 증가하는 구조이며, 삼성은 2월부터 1c D램과 4나노 공정 베이스 다이를 결합한 HBM4 양산 출하를 시작했고 5월에는 HBM4E 샘플을 고객사에 공급했습니다. 삼성은 3분기 HBM4 매출이 전 분기 대비 3배 이상 증가해 하반기 전체 HBM 매출의 60%를 크게 웃돌 것으로 예상하고 있으며, 디지털투데이가 인용한 키움증권에 따르면 파운드리와 시스템LSI 사업부의 합산 영업손실은 지난해 6조 7,400억 원에서 올해 3조 9,200억 원으로 41.8% 축소되고, 2분기에 확대되었던 분기 손실도 3분기에는 7,770억 원으로 줄어들 전망입니다. 아이뉴스24에 따르면 HBM4 베이스 다이와 선단 공정 수요가 견조해지면서 가동률을 높이기 위해 저가 계약을 수용할 필요성이 줄었고, 삼성은 7월 신규 4나노 주문 가격을 인상했으며 일부 선단 공정 가격은 10~15% 오른 것으로 알려졌습니다. 다만 올해 분기 손실이 7,000억 원에서 1조 2,000억 원 사이를 오가는 등 메모리 관련 내부 수요만으로는 파운드리 가동률을 충분히 채우기 어려운 한계가 드러나고 있어, 삼성은 외부 고객과의 턴키 계약을 확대하고 있습니다. 삼성은 7월 브로드컴과 2030년까지 2,000억 달러 이상 규모의 협력을 추진하는 MOU를 체결해 브로드컴 설계 맞춤형 AI 가속기용 HBM4·HBM4E 공급과 2나노 이하 파운드리 공정 및 첨단 패키징을 제공하기로 했으며, 2분기에는 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 AI·HPC 고객사로부터 2나노 프로젝트를 수주했습니다. 디 인포메이션은 앤트로픽이 AI 칩 생산에 삼성 파운드리를 활용할 가능성이 있다고 보도했으며, 향후 추가적인 실적 개선은 결국 외부 고객의 선단 공정 수주에 달려 있다는 평가입니다.
https://www.trendforce.com/news/2026/09/30/news-samsung-foundry-loss-reportedly-seen-shrinking-42-yoy-in-2026-as-hbm4-base-die-4nm-demand-rises/
삼성전자의 HBM4 사업 성장이 파운드리 부문의 적자 축소를 뒷받침하고 있습니다. HBM4의 베이스 다이가 파운드리 로직 공정으로 생산되기 때문에 HBM4 판매가 늘어날수록 파운드리 매출도 함께 증가하는 구조이며, 삼성은 2월부터 1c D램과 4나노 공정 베이스 다이를 결합한 HBM4 양산 출하를 시작했고 5월에는 HBM4E 샘플을 고객사에 공급했습니다. 삼성은 3분기 HBM4 매출이 전 분기 대비 3배 이상 증가해 하반기 전체 HBM 매출의 60%를 크게 웃돌 것으로 예상하고 있으며, 디지털투데이가 인용한 키움증권에 따르면 파운드리와 시스템LSI 사업부의 합산 영업손실은 지난해 6조 7,400억 원에서 올해 3조 9,200억 원으로 41.8% 축소되고, 2분기에 확대되었던 분기 손실도 3분기에는 7,770억 원으로 줄어들 전망입니다. 아이뉴스24에 따르면 HBM4 베이스 다이와 선단 공정 수요가 견조해지면서 가동률을 높이기 위해 저가 계약을 수용할 필요성이 줄었고, 삼성은 7월 신규 4나노 주문 가격을 인상했으며 일부 선단 공정 가격은 10~15% 오른 것으로 알려졌습니다. 다만 올해 분기 손실이 7,000억 원에서 1조 2,000억 원 사이를 오가는 등 메모리 관련 내부 수요만으로는 파운드리 가동률을 충분히 채우기 어려운 한계가 드러나고 있어, 삼성은 외부 고객과의 턴키 계약을 확대하고 있습니다. 삼성은 7월 브로드컴과 2030년까지 2,000억 달러 이상 규모의 협력을 추진하는 MOU를 체결해 브로드컴 설계 맞춤형 AI 가속기용 HBM4·HBM4E 공급과 2나노 이하 파운드리 공정 및 첨단 패키징을 제공하기로 했으며, 2분기에는 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 AI·HPC 고객사로부터 2나노 프로젝트를 수주했습니다. 디 인포메이션은 앤트로픽이 AI 칩 생산에 삼성 파운드리를 활용할 가능성이 있다고 보도했으며, 향후 추가적인 실적 개선은 결국 외부 고객의 선단 공정 수주에 달려 있다는 평가입니다.
https://www.trendforce.com/news/2026/09/30/news-samsung-foundry-loss-reportedly-seen-shrinking-42-yoy-in-2026-as-hbm4-base-die-4nm-demand-rises/
TrendForce
[News] Samsung Foundry Loss Reportedly Seen Shrinking 42% YoY in 2026 as HBM4 Base-Die 4nm Demand Rises
Samsung Electronics’ growing HBM4 business is helping support its foundry operations as the company works to narrow losses. According to Digital Today...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.10.01 16:15:13
기업명: 에프에스티(시가총액: 7,469억) A036810
보고서명: 최대주주변경
* 변경전 최대주주
주주명 : 장명식외 2인
지분율 : 24.88%
* 변경후 최대주주
주주명 : 시엠테크놀로지외 3인
지분율 : 24.88%
변경사유 : 기존 최대주주의 증여/수증에 따른 최대주주변경 - 증여자 : 장명식 (1,748,334주) - 수증자 : 장경빈 (874,167주) - 수증자 : 장경록 (874,167주)
인수목적 : -
변경일자 : 2026-10-01
의무보유 : 아니오
* 기타 참고사항
- 기존 최대주주의 증여/수증으로 인한 최대주주 변경에 따른 공시이며, 최대주주등의 소유주식수 및 소유비율에 대한 변경은 없습니다.
- 상기'1.변경내용' 및 하기 '세부변경내역'에 기재된 소유비율(%)은 발행주식총수 21,649,789주를 기준으로 산정한 수치 입니다.
- 상기 '4.변경일자' 및 '5.변경확인일자'는 증여/수증일 입니다
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261001900464
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/036810
기업명: 에프에스티(시가총액: 7,469억) A036810
보고서명: 최대주주변경
* 변경전 최대주주
주주명 : 장명식외 2인
지분율 : 24.88%
* 변경후 최대주주
주주명 : 시엠테크놀로지외 3인
지분율 : 24.88%
변경사유 : 기존 최대주주의 증여/수증에 따른 최대주주변경 - 증여자 : 장명식 (1,748,334주) - 수증자 : 장경빈 (874,167주) - 수증자 : 장경록 (874,167주)
인수목적 : -
변경일자 : 2026-10-01
의무보유 : 아니오
* 기타 참고사항
- 기존 최대주주의 증여/수증으로 인한 최대주주 변경에 따른 공시이며, 최대주주등의 소유주식수 및 소유비율에 대한 변경은 없습니다.
- 상기'1.변경내용' 및 하기 '세부변경내역'에 기재된 소유비율(%)은 발행주식총수 21,649,789주를 기준으로 산정한 수치 입니다.
- 상기 '4.변경일자' 및 '5.변경확인일자'는 증여/수증일 입니다
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261001900464
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/036810
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.10.01 16:15:13 기업명: 에프에스티(시가총액: 7,469억) A036810 보고서명: 최대주주변경 * 변경전 최대주주 주주명 : 장명식외 2인 지분율 : 24.88% * 변경후 최대주주 주주명 : 시엠테크놀로지외 3인 지분율 : 24.88% 변경사유 : 기존 최대주주의 증여/수증에 따른 최대주주변경 - 증여자 : 장명식 (1,748,334주) - 수증자 : 장경빈 (874,167주) - 수증자 : 장경록 (874,167주) 인수목적…
아무래도 스텝이 꼬였던 모양이다
😱1
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
앤스로픽, 11월 중순 IPO 추진
: 앤스로픽은 11월 중순 상장을 목표로 IPO 일정을 구체화. 이르면 11월 9일 주부터 공식 마케팅·로드쇼를 시작해 11월 26일 추수감사절 이전 거래 개시를 추진 중이며, 늦어도 연내 상장 목표
: IPO 밸류에이션은 1.8~2조 달러 거론. 앞서 최대 1,000억 달러 조달, 2조 달러 밸류에이션 가능성이 보도
: 상장 준비의 다음 주요 일정은 10월 14일 pre-IPO Investor Day. 이후 11월 초 본격적인 기관투자자 마케팅으로 넘어가는 일정
: 최근 시장 변동성 확대와 일부 기업의 IPO 연기에도 현재 일정을 유지하는 방향
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: 앤스로픽은 11월 중순 상장을 목표로 IPO 일정을 구체화. 이르면 11월 9일 주부터 공식 마케팅·로드쇼를 시작해 11월 26일 추수감사절 이전 거래 개시를 추진 중이며, 늦어도 연내 상장 목표
: IPO 밸류에이션은 1.8~2조 달러 거론. 앞서 최대 1,000억 달러 조달, 2조 달러 밸류에이션 가능성이 보도
: 상장 준비의 다음 주요 일정은 10월 14일 pre-IPO Investor Day. 이후 11월 초 본격적인 기관투자자 마케팅으로 넘어가는 일정
: 최근 시장 변동성 확대와 일부 기업의 IPO 연기에도 현재 일정을 유지하는 방향
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
Forwarded from tradfi_kr
*머스크는 테슬라가 옵티머스 물량 확보를 위해 AI5의 RAM을 72GB로, AI6의 RAM을 144GB로 줄였다고 밝혔습니다.
*테슬라는 충분한 공급을 확보하고 비용을 낮추기 위해 칩 메모리를 줄였습니다.
$TSLA
*테슬라는 충분한 공급을 확보하고 비용을 낮추기 위해 칩 메모리를 줄였습니다.
$TSLA
#에프에스티
여의도 클라쓰가 이정도구나…
안 되겠네
https://v.daum.net/v/20261002064400264
▶ 김도형 어드바이저
에프에스티(036810)
-CNT EUV 펠리클 고객사 퀄 테스트 및 적합성검사 진행
-삼성전자 지분 7% 보유…차세대 D램 시장 연결
-2분기 실적 턴어라운드, EUV 성장 모멘텀 확대
여의도 클라쓰가 이정도구나…
안 되겠네
https://v.daum.net/v/20261002064400264
Daum | MTN 머니투데이방송
[여의도 클라쓰] '드림시큐리티, 에프에스티, 카페24' 클라쓰 올릴 종목은?
▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트 ▶ 이달해 어드바이저 오늘의 인사이트 - 마이크론이 준 힌트 -낸드: 파두, 네오셈 ▶ 김도형 어드바이저 오늘의 인사이트 - 의심하지 마라! -반도체 소부장: 피에스케이홀딩스, 티에스이 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 이달해 어드바이저 드림시큐리티(203650) -국내 대표 인증 보안 솔루션 기업 -AI 신원인증 및 PQC 모듈
Forwarded from 루팡
루멘텀, 코히런트, 시에나 급등…월가 “AI 시대 구조적 수혜주”
AI 데이터센터용 광통신(Optical Networking) 관련주가 동반 급등
코히어런트 $COHR: +10.90%
루멘텀 $LITE: +7.67%
시에나 $CIEN: +7.77%
1. Bernstein은 차세대 데이터센터 네트워킹 시장에 대한 커버리지를 시작하면서 이 기업들을 AI 인프라 확대의 구조적 수혜 기업(structural AI winners)으로 평가하고 Outperform 의견을 제시했습니다.
2. Coherent의 새로운 ‘PhotonLink’ 플랫폼도 상승 촉매
Coherent는 AI 인프라를 겨냥한 새로운 광학 플랫폼 PhotonLink를 공개했습니다.
PhotonLink는 단순히 광학 부품 하나를 판매하는 것이 아니라,
- 레이저
- 광섬유(Fiber)
- 광검출기(Detector)
- 포토닉스 기술
- 관련 서비스
등을 하나의 통합 플랫폼으로 묶어 AI 데이터센터에 종합적인 광학 연결 솔루션을 제공하는 전략입
Coherent는 이미 20개의 고객 프로젝트/협업을 진행 중이며, 여기에는 CPO(Co-Packaged Optics)와 NPO(Near-Packaged Optics) 관련 프로젝트가 포함됩니다.
여기에 추가로 차세대 Chip-to-Chip 광연결 분야에서도 5개의 고객 프로젝트가 진행되고 있다고 밝혔습니다.
Coherent CEO Jim Anderson은 AI의 다음 단계에서는 단순히 더 빠른 GPU만으로는 부족하며, GPU와 GPU, 랙과 랙을 연결하는 방식 자체가 바뀌어야 한다는 점을 강조했습니다.
3. AI 데이터센터가 구리 → 광통신 전환을 촉진
AI 컴퓨팅 수요가 급증하면서 데이터센터에서는 기존 Copper(구리) 기반 연결보다 더 빠르고 전력 효율이 높은 Optical(광학) 연결에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
특히 GPU 한 랙당 컴퓨팅 성능과 전력 소비가 급격히 상승하면서,
Copper → Optical
Pluggable → NPO → CPO
방향으로 네트워크 아키텍처가 이동할 것이라는 기대가 커지고 있습니다.
4. 골드만삭스 “AI 인프라의 다음 메가트렌드”
골드만삭스는 이미 지난 4월 광통신 네트워킹을
“AI 인프라의 다음 메가트렌드”
라고 평가한 바 있습니다.
AI 인프라 투자 확대와 랙당 컴퓨팅 파워 증가로 인해 광통신 시장의 전체 시장 규모(TAM)가 장기적으로 약 9배 확대돼 1,540억 달러 규모까지 성장할 가능성을 제시했습니다.
시장에서는 이제 광통신을 단순한 데이터센터 부품 업종이 아니라, GPU·HBM 이후 AI 인프라 확장의 핵심 병목을 해결하는 차세대 핵심 산업으로 평가하기 시작
https://sg.finance.yahoo.com/news/coherent-lumentum-and-ciena-stocks-surge-on-bullish-wall-street-call-182906439.html?utm_source=chatgpt.com&guccounter=1
AI 데이터센터용 광통신(Optical Networking) 관련주가 동반 급등
코히어런트 $COHR: +10.90%
루멘텀 $LITE: +7.67%
시에나 $CIEN: +7.77%
1. Bernstein은 차세대 데이터센터 네트워킹 시장에 대한 커버리지를 시작하면서 이 기업들을 AI 인프라 확대의 구조적 수혜 기업(structural AI winners)으로 평가하고 Outperform 의견을 제시했습니다.
2. Coherent의 새로운 ‘PhotonLink’ 플랫폼도 상승 촉매
Coherent는 AI 인프라를 겨냥한 새로운 광학 플랫폼 PhotonLink를 공개했습니다.
PhotonLink는 단순히 광학 부품 하나를 판매하는 것이 아니라,
- 레이저
- 광섬유(Fiber)
- 광검출기(Detector)
- 포토닉스 기술
- 관련 서비스
등을 하나의 통합 플랫폼으로 묶어 AI 데이터센터에 종합적인 광학 연결 솔루션을 제공하는 전략입
Coherent는 이미 20개의 고객 프로젝트/협업을 진행 중이며, 여기에는 CPO(Co-Packaged Optics)와 NPO(Near-Packaged Optics) 관련 프로젝트가 포함됩니다.
여기에 추가로 차세대 Chip-to-Chip 광연결 분야에서도 5개의 고객 프로젝트가 진행되고 있다고 밝혔습니다.
Coherent CEO Jim Anderson은 AI의 다음 단계에서는 단순히 더 빠른 GPU만으로는 부족하며, GPU와 GPU, 랙과 랙을 연결하는 방식 자체가 바뀌어야 한다는 점을 강조했습니다.
3. AI 데이터센터가 구리 → 광통신 전환을 촉진
AI 컴퓨팅 수요가 급증하면서 데이터센터에서는 기존 Copper(구리) 기반 연결보다 더 빠르고 전력 효율이 높은 Optical(광학) 연결에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
특히 GPU 한 랙당 컴퓨팅 성능과 전력 소비가 급격히 상승하면서,
Copper → Optical
Pluggable → NPO → CPO
방향으로 네트워크 아키텍처가 이동할 것이라는 기대가 커지고 있습니다.
4. 골드만삭스 “AI 인프라의 다음 메가트렌드”
골드만삭스는 이미 지난 4월 광통신 네트워킹을
“AI 인프라의 다음 메가트렌드”
라고 평가한 바 있습니다.
AI 인프라 투자 확대와 랙당 컴퓨팅 파워 증가로 인해 광통신 시장의 전체 시장 규모(TAM)가 장기적으로 약 9배 확대돼 1,540억 달러 규모까지 성장할 가능성을 제시했습니다.
시장에서는 이제 광통신을 단순한 데이터센터 부품 업종이 아니라, GPU·HBM 이후 AI 인프라 확장의 핵심 병목을 해결하는 차세대 핵심 산업으로 평가하기 시작
https://sg.finance.yahoo.com/news/coherent-lumentum-and-ciena-stocks-surge-on-bullish-wall-street-call-182906439.html?utm_source=chatgpt.com&guccounter=1
Forwarded from 공시정보알림
(코스닥)에프에스티 - 주식등의대량보유상황보고서(일반) 보고자:장명식
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261002000045
2026-10-02
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261002000045
2026-10-02