ОРИЕНТИРЫ ПЕРВИЧКИ
2️⃣6️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

👀 Четверку сборщиков без присмотра оставить нельзя, а то совсем разгуляются :)

🛻 ЕВРОПЛАН 001Р-11
🪙 Ориентир купона: не выше 15,2% 15%
✅ Финал: 15.00%

💳 СФО СОВКОМ ВЗЫСКАНИЕ класс А
🪙 Ориентир купона: не выше 17,25% 17,00%
✅ Финал: 16,75%

💻 МКАО ВОКСИС 001Р-03
🪙 Ориентир купона: не выше 21,50%
✅ Финал: 21,50%

😇 ЦИФРА БРОКЕР П02-01
🪙 Ориентир купона: не выше 9,50%
✅ Финал: ожидается

🔄 Пост обновляемый, до финального значения купонной ставки.

#первичка

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣6️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

✌️ Понедельник — день тяжелый, да и на рынке не самый простой оказался. Впрочем, чего мы только в этом году не видели, сегодняшние движения скорее похожи на легкое щекотание. А о том, кто сие с нами сделал, расскажет постик и пожелает добрейшего вечера!

🐣 АНОНСЫ

🍁 ДОМ.РФ 🅰️🅰️🅰️ представил очередной двухлетний флоатер, который требует лишь размещения на картинке :)

🏢 ГЛОРАКС 🅱️🅱️🅱️➕
🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10E655
🍁 Застройщик решил добавить объема в свой зеленый выпуск 002P-01 $RU000A10FMQ8 (основной объем 6,1 млрд размещен в июле, купон фикс 19,5%, погашение в декабре 2029 года), да со скидочкой! Теперь нас ждет допвыпуск №1 на 1,5 млрд рублей, ориентир цены не ниже 94,50% от номинала + НКД, что дает доходность не выше 24,28% годовых. Стакан не рад, цена уже уехала ниже, и я его понимаю :) Сбор заявок 3 ноября, старт торгов - 6 ноября. Оргов нагнали целую армию: Альфа-Банк, Держава Капитал, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-банк и Цифра брокер.

🐻 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️🅰️
🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10DWW0
🍁 Регион идет за масштабными 23 млрд рублей с выпуском 34017. Срок обращения 3 года, но есть амортизация (по 20% в даты окончания 10, 21, 22, 33 и 36 купонов). Купоны плавающие: КС + премия (ориентир объявят позже), ну и квальская доступность в подарок. Сбор заявок — 17 ноября, старт торгов — 19 ноября. Организаторы: Газпромбанк, Сбер, Совкомбанк.

🍁 ЭКОНИВА 🅰️ / 🅰️➕ наконец-то определилась с датами размещения по своим выпускам 001P-04 и 001P-05! Сбор заявок пройдет 29 октября, а техническое размещение намечено на 3 ноября. Основные и неизменные параметры по обоим выпускам заботливо представлены для вас на картинке.

🏁 ИТОГИ СБОРА

🚗 ЕВРОПЛАН 🅰️🅰️ не устоял перед спросом и увеличил объем выпуска 001P-11 с 10 до 13,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки - 15,00% годовых.

🍁 СФО СОВКОМ ВЗЫСКАНИЕ: финальный купон зафиксирован на уровне 16,75% годовых, что выглядит несколько грубовато в отсутствии нормального количества информации о выпуске.

🍁 ВОКСИС 🅱️🅱️🅱️➕ 001Р-03 - купон 21,5% остался неизменным.

📄 РЕГИСТРАЦИИ

🍁 Прошел процедуру регистрации ЭТАЛОНФИНАНС 🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕ с выпуском зеленых бумаг 002Р-06.

🍁 Подали заявления на новые выпуски: девелопер БРУСНИКА 🅰️➖ (002Р-11) и компания МТ СИМАГ РУС (без рейтинга). Для тех, кто не знаком с последним эмитентом: это инжиниринговая компания, которая специализируется на проектировании, поставках и внедрении стационарного горно-шахтного оборудования (подъемные машины, скипы и прочие суровые промышленные агрегаты).

📊 РЕЙТИНГИ

⬇️ КОКС $RU000A10CRB6 $RU000A10C741 словил понижение от АКРА до уровня 🅱️🅱️🅱️➖, зато прогноз по рейтингу изменен на стабильный. Отчет почитать полезно :)
🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7425/

⬇️ ПОЛИПЛАСТ $RU000A10DZK8 также не радует — НКР снизило рейтинг с A до 🅱️🅱️🅱️➕, причем прогноз — «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения». Особенно интересен теперь ход агентства АКРА, от которого на момент публикации все еще действует рейтинг А.
🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Polyplast-RA-261026

💀 ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

🍁 РОЯЛ КАПИТАЛ $RU000A10CN47 и НЭППИ КЛАБ $RU000A109KG1 официально прощаются с инвесторами. Мосбиржа сообщила, что с 30 декабря 2026 года прекратит торги облигациями этих эмитентов (серии БО-01, БО-02, БО-03 у Рояла и БО-01 у Нэппи). Причина прозаична — введение в отношении обеих организаций процедуры наблюдения в рамках дел о банкротстве.

😇 Cтальных нервов на предстоящей неделе, друзья!

#облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
2️⃣7️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

☀️ Утро доброе, уважаемые читатели! Новинок немало, однако вопрос интереса повис в воздухе крайне риторически! Что, впрочем, не отменяет необходимость информирования :)

🥃 Заплыв в стакане начнут:

📞 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-29R
◾️ $RU000A10GFB2
🪙 ΣКС + 1,35% (30 дней)
📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (03.12.2025) / Эксперт РА (14.05.2026) / НКР (27.04.2026)
◾️ Без оферт и амортизаций
◾️ 3 года до погашения
◾️ Начало торгов в 14:45

☎️ МТС 003Р-04
◾️ $RU000A10GFD8
🪙 ΣКС + 1,45% (30 дней)
📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (09.12.2025) / Эксперт РА (24.11.2025) / НКР (19.01.2026)
⚠️ PUT-оферта через 2,25 года
◾️ Без амортизации
◾️ 12 лет до погашения
◾️ Начало торгов в 16:30

💦 ЭН+ ГИДРО 001РС-11
◾️ $RU000A10GFE6
🪙 ΣКС + 1,9% (30 дней)
📊 🅰️🅰️➖ | Эксперт РА (13.10.2026) | АКРА (05.06.2026, оферент)
⚠️ PUT-оферта через 2 года
◾️ Без амортизации
◾️ 10 лет до погашения
◾️ Начало торгов в 14:45

🏗️ ЛЕГЕНДА 002Р-08
◾️ $RU000A10GFA4
🪙 21.00% (30 дней)
📊 🅱️🅱️🅱️ | АКРА (02.06.2026)
📊 🅱️🅱️🅱️➕ | НКР (15.04.2026)
◾️ Без оферт и амортизаций
◾️ 2 года до погашения
◾️ Начало торгов в 14:45

➤ Представитель "проклятой отрасли", кажется, верит в чудеса. Да, бумаги компании одни из немногих пока держатся прилично, однако новичок проигрывает последнему размещению 002Р-07 $RU000A10FBB3 по доходности уже со старта. Не то время, чтобы ставить на девелоперов по номиналу :)

➤ Впрочем, на отчетность за полгода будет взглянуть не лишним:

⬆️ Выручка: 14,7 млрд. (13 млрд)
⬇️ Чистая прибыль: 25 млн. (951 млн.)
🔴 Краткосрочные заёмные средства: 7,3 млрд. (5,7 млрд.)
🔴 Долгосрочные заёмные средства: 95 млрд. (81 млрд.)
🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,4 млрд. (1 млрд.)

➤ Чуть глубже - снижение покрытия эскроу, рост финансовых расходов и дебиторки, небольшое сокращение собственного капитала. А что с этими радостями делать - ваш ход :)

😎 Больше ничего пока сказать не хочу :) Скучного рынка нам с вами сегодня пожелаю :)

#облигации #cтарт_торгов #сбор_заявок

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣7️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

☕️ Вторник пытается радовать нас интересными новостями, но выходит не очень :) Добрый вечер, дамы и господа! Посмотрим, чем богаты сегодня :)

🐣 АНОНСЫ

⚛️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 🅰️🅰️🅰️
🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10EJQ7 $RU000A10CT33
🍁 Гигант идет за объемом до 30 миллиардов рублей с выпуском 001P-19 на 3,3 года (без оферт). Предлагают флоатер с привязкой к КС. Ориентир премии не такой уж и скромный для наивысшей надежности - не выше 1,9%, но сие лишь старт. Купоны квартальные, не любят частые выплаты :( Сбор заявок пройдет 30 октября, а старт торгов на бирже состоится 5 ноября. Организаторов нагнали на целый взвод: от Газпромбанка и Альфы до МКБ и Совкомбанка.

🏦 СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 7 🅰️🅰️🅰️.sf
🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10G1T5 $RU000A10EK48
🍁 Крупнейшая за год секьюритизация потребительских кредитов от зеленого банка. Общий объем для рынка — до 75 млрд рублей. Всего предусмотрено несколько траншей: АР1 (ориентир доходности 15,99%) и АР2 (16,59%) заберут институционалы и прочие нефизики. А вот транш АС предварительным объемом до 62 млрд рублей предназначен для всех, включая частных инвесторов. Ориентир купона - унылейшие 16,00% годовых, также в выпуске будут амортизации, как водится. Сбор заявок уже идет и продлится аж до 10 ноября. Старт торгов запланирован на 11 ноября.

🍁 МИНФИН завтра, 28 октября, по классике проведет аукционы. Предложат два выпуска ОФЗ-ПД: ультрадлинный 26254 $SU26254RMFS1 (погашение в октябре 2040 года, купон 13,00%) и бумагу 26244 $SU26244RMFS2 (погашение в марте 2034 года, купон 11,25%). Посмотрим, дадут ли премию рынку на этот раз.

🏁 ИТОГИ СБОРА

⚗️ РУСБОНД-УДОБРЕНИЯ 🅰️🅰️➖ финализируют параметры своего 5-летнего флоатера 001Р-02 (с офертой через 2 года). Финальный ориентир премии к ключевой ставке зафиксировали на уровне 2,6% (срезали с 2,75%). Объем - 10 миллиардов рублей.

📄 РЕГИСТРАЦИИ

🍁 Успешно прошли процедуру регистрации и готовятся к выходу в стаканы: АЙДЕКО 🅱️🅱️➖ с выпуском БО-02 и РОСАГРОЛИЗИНГ 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ с бумагой серии 002Р-07.

📊 РЕЙТИНГИ

🆕 ВТ ЛОГИСТИК обзавелся дебютным кредитным рейтингом от агентства Эксперт РА. Компании присвоили уровень 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом, дебютный выпуск в пути)
🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/oct27g

⚠️ АГРОКЛУБ $RU000A10EXS4 получил подтверждение кредитного рейтинга на уровне 🅱️➕ от АКРА, но радоваться рано — прогноз по рейтингу изменен на «негативный». Агентство видит риски, связанные с ухудшением конъюнктуры рынка агротрейдинга, а также рисками снижения финансовых показателей в последующих периодах из-за вынужденной переориентации экспортных логистических маршрутов. Ну и мы видим, получается! :)
🔸 www.acra-ratings.ru/press-releases/7428/

🙂 На этой ноте пост неожиданно заканчивается, может и к лучшему. Теплого вечера, леди и джентльмены!

#облигации #новости