НА НЕФТЯНОЙ ГУЩЕ
Почти 15 лет назад международная компания Technip получила два контракта на общую сумму около 50 млн евро, касающихся выполнения услуг по проектированию (FEED) объектов на двух нефтеперерабатывающих заводах Казахстана в Павлодаре и Шымкенте.
С учетом опыта работы в Казахстане, разработку технико-экономическому обоснования 4-го НПЗ могут также передать французской компании. Есть такая традиция в Казахстане привлекать всех тех, кто ранее участвовал в модернизации казахстанских НПЗ. Если техническое задание на выполнегие работ уже составлено, то очень важно обязать подрядчика уже сейчас определять поставщиков оборудования с требованием в будущем производить комплектующие в Казахстане, что увеличит местное содержание и привлечет технологии. Соотвественно, повысятся компетенции местных кадров.
Насколько это будет исполнено зависит от профильного ведомства. Тем более на начальном этапе проектирования это сделать намного проще, чем принуждать иностранные компании, когда проект уже находится на стадии реализации.
Почти 15 лет назад международная компания Technip получила два контракта на общую сумму около 50 млн евро, касающихся выполнения услуг по проектированию (FEED) объектов на двух нефтеперерабатывающих заводах Казахстана в Павлодаре и Шымкенте.
С учетом опыта работы в Казахстане, разработку технико-экономическому обоснования 4-го НПЗ могут также передать французской компании. Есть такая традиция в Казахстане привлекать всех тех, кто ранее участвовал в модернизации казахстанских НПЗ. Если техническое задание на выполнегие работ уже составлено, то очень важно обязать подрядчика уже сейчас определять поставщиков оборудования с требованием в будущем производить комплектующие в Казахстане, что увеличит местное содержание и привлечет технологии. Соотвественно, повысятся компетенции местных кадров.
Насколько это будет исполнено зависит от профильного ведомства. Тем более на начальном этапе проектирования это сделать намного проще, чем принуждать иностранные компании, когда проект уже находится на стадии реализации.
МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА
Потребление газа в мире растет. В 2025 году мировое потребление газа выросло на 25 млрд куб. м по сравнению с 2024 годом.
Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний.
Природный газ будет и дальше играть ключевую роль в мировой энергетике. По прогнозам, его потребление в мире продолжит расти: к 2050 году оно увеличится более чем на треть и превысит 5,7 трлн куб. м. Наибольший вклад в прирост потребления внесет производство электроэнергии. В частности, только развитие мощностей центров обработки данных может обеспечить более 10% ожидаемого прироста спроса на газ.
Лидером по росту потребления газа в долгосрочной перспективе будет Китай. Существенное увеличение спроса на газ также прогнозируется и в других странах Глобального Юга. Их совокупная доля в мировом газопотреблении к 2050 году составит около 70%.
Потребление газа в мире растет. В 2025 году мировое потребление газа выросло на 25 млрд куб. м по сравнению с 2024 годом.
Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний.
Природный газ будет и дальше играть ключевую роль в мировой энергетике. По прогнозам, его потребление в мире продолжит расти: к 2050 году оно увеличится более чем на треть и превысит 5,7 трлн куб. м. Наибольший вклад в прирост потребления внесет производство электроэнергии. В частности, только развитие мощностей центров обработки данных может обеспечить более 10% ожидаемого прироста спроса на газ.
Лидером по росту потребления газа в долгосрочной перспективе будет Китай. Существенное увеличение спроса на газ также прогнозируется и в других странах Глобального Юга. Их совокупная доля в мировом газопотреблении к 2050 году составит около 70%.
Forwarded from Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии
⚡️Факт. Выросший из турецкого семейного нефтехимического бизнеса Bayegan Group трейдер BGN INT DMCC со штаб-квартирой в Дубае стал по итогам 2025 года крупнейшим продавцом сырой нефти и нефтепродуктов «КазМунайГаза» с долей в выручке около 23%.
Комментарий. Вторым крупнейшим нефтетрейдером КМГ является Vitol, его доля в итоговой выручке Группы КМГ составила около 13%. С этим стратегическим партнёром нацкомпании как раз таки всё понятно – учитывая миллиардные предэкспортные авансы, которые Vitol исторически выдает «КазМунайГазу», их позиции железобетонны.
💰А вот с новичком есть вопросы. Еще годом ранее, в 2024, ведущими трейдерами КМГ были Petraco Energies с швейцарскими корнями (20% в выручке) и тот же Vitol S.A. (18%). И вот мало кому известная семейная фирма из Турции стремительно врывается на тендер КМГ, выигрывает его и даже «отгрызает» долю Vitol, которого до этого дня называли не иначе как «The King of Oil in Kazakhstan».
❗️Кстати, на рынке ходят упорные слухи, что BGN «не вытягивает» контракт с КМГ и вынужден перепродавать часть объемов «Трафигуре», еще одному глобальному игроку. Но, скорее всего, это просто досужие разговоры – ведь возможности BGN были тщательно проверены «КазМунайГазом» перед подписанием контракта!
Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ
Комментарий. Вторым крупнейшим нефтетрейдером КМГ является Vitol, его доля в итоговой выручке Группы КМГ составила около 13%. С этим стратегическим партнёром нацкомпании как раз таки всё понятно – учитывая миллиардные предэкспортные авансы, которые Vitol исторически выдает «КазМунайГазу», их позиции железобетонны.
💰А вот с новичком есть вопросы. Еще годом ранее, в 2024, ведущими трейдерами КМГ были Petraco Energies с швейцарскими корнями (20% в выручке) и тот же Vitol S.A. (18%). И вот мало кому известная семейная фирма из Турции стремительно врывается на тендер КМГ, выигрывает его и даже «отгрызает» долю Vitol, которого до этого дня называли не иначе как «The King of Oil in Kazakhstan».
❗️Кстати, на рынке ходят упорные слухи, что BGN «не вытягивает» контракт с КМГ и вынужден перепродавать часть объемов «Трафигуре», еще одному глобальному игроку. Но, скорее всего, это просто досужие разговоры – ведь возможности BGN были тщательно проверены «КазМунайГазом» перед подписанием контракта!
Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ
Forwarded from Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии
💰Факт. Превратившийся в 2025 году в крупнейшего трейдера нефтью «КазМунайГаза» турецкий холдинг Bayegan Group (BGN) несколько лет назад участвовал в схемах «нефть в обмен на нефтепродукты» с Ливийской национальной нефтяной компанией, которые позже вызвали вопросы у государственных аудиторов.
Комментарий. В 2021 году Ливия переживала тяжелый кризис: длительные отключения электричества из-за нехватки топлива для электростанций, огромные очереди на АЗС за бензином и дизелем. Правительство поручило решить эту проблему национальной нефтегазовой компании NOC. Ситуация осложнялась дефицитом валютной ликвидности у компании, и единственным способом быстро организовать импорт топлива без наличных стал бартер. Специальным распоряжением совета министров NOC был разрешён бартерный механизм «нефть в обмен на топливо».
💸 Технически это был не бартер, а зачёт взаимных обязательств: иностранная компания покупает ливийскую нефть; она же поставляет в страну бензин и дизель, при этом стоимость поставленного топлива вычитается из стоимости нефти. Участниками этой схемы стали в том числе турецкие компании BGN International и BGN Energy LLC. Как позже установили аудиторы, общая стоимость экспортированной в 2023 году ливийской нацкомпанией сырой нефти составила $28,83 млрд, при этом 31% нефти на $8,8 млрд «ушёл» в бартерную схему, а стоимость импортированного топлива составила всего $8,5 млрд. Также в Годовом отчёте Ливийского аудиторского бюро отмечается, что бартер повлёк переплату почти на $1 млрд. Какие еще тайны хранит BGN?
Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ
Комментарий. В 2021 году Ливия переживала тяжелый кризис: длительные отключения электричества из-за нехватки топлива для электростанций, огромные очереди на АЗС за бензином и дизелем. Правительство поручило решить эту проблему национальной нефтегазовой компании NOC. Ситуация осложнялась дефицитом валютной ликвидности у компании, и единственным способом быстро организовать импорт топлива без наличных стал бартер. Специальным распоряжением совета министров NOC был разрешён бартерный механизм «нефть в обмен на топливо».
💸 Технически это был не бартер, а зачёт взаимных обязательств: иностранная компания покупает ливийскую нефть; она же поставляет в страну бензин и дизель, при этом стоимость поставленного топлива вычитается из стоимости нефти. Участниками этой схемы стали в том числе турецкие компании BGN International и BGN Energy LLC. Как позже установили аудиторы, общая стоимость экспортированной в 2023 году ливийской нацкомпанией сырой нефти составила $28,83 млрд, при этом 31% нефти на $8,8 млрд «ушёл» в бартерную схему, а стоимость импортированного топлива составила всего $8,5 млрд. Также в Годовом отчёте Ливийского аудиторского бюро отмечается, что бартер повлёк переплату почти на $1 млрд. Какие еще тайны хранит BGN?
Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ
Telegram
Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии
⚡️Факт. Выросший из турецкого семейного нефтехимического бизнеса Bayegan Group трейдер BGN INT DMCC со штаб-квартирой в Дубае стал по итогам 2025 года крупнейшим продавцом сырой нефти и нефтепродуктов «КазМунайГаза» с долей в выручке около 23%.
Комментарий.…
Комментарий.…
ПЭ'РАЛЛЕЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
Может всё-таки денег на проекте Полиэтилен действительно нет? Вместо Сибура финасирует ЕАБР на сумму 450 млн долларов.
Теперь Банк Развития Казахстана оказывается тоже рассматривает финансирование за кого-то. Причем оценка стоимости проекта почему-то $2,9 млрд при заявленной стоимости более $7 млрд.
Интересно какую оценку проекта озвучивают, например, Президенту? Или главное запутать следы?
Может всё-таки денег на проекте Полиэтилен действительно нет? Вместо Сибура финасирует ЕАБР на сумму 450 млн долларов.
Теперь Банк Развития Казахстана оказывается тоже рассматривает финансирование за кого-то. Причем оценка стоимости проекта почему-то $2,9 млрд при заявленной стоимости более $7 млрд.
Интересно какую оценку проекта озвучивают, например, Президенту? Или главное запутать следы?
𝗣𝗔𝗖𝗘
Мне вот тоже интересно...
OFAC выдали генеральную лицензию до 21 августа 2026 года, разрешающую производство, транспортировку, продажу и импорт в США иранской нефти, нефтепродуктов и продукции нефтехимии.
Лицензия также позволяет проводить расчеты в долларах США в адрес Ирана за такие поставки. Ограничения сохраняются для операций с КНДР, Кубой, Крымом и рядом других санкционных юрисдикций.
Фактически Вашингтон временно снимает значительную часть нефтяных санкций против Ирана, открывая возможность для роста экспорта и возвращения дополнительных объемов нефти на мировой рынок.
Лицензия также позволяет проводить расчеты в долларах США в адрес Ирана за такие поставки. Ограничения сохраняются для операций с КНДР, Кубой, Крымом и рядом других санкционных юрисдикций.
Фактически Вашингтон временно снимает значительную часть нефтяных санкций против Ирана, открывая возможность для роста экспорта и возвращения дополнительных объемов нефти на мировой рынок.
Forwarded from Нефтегазохимия. Аналитика
Мировые цены на азотные удобрения упали с рекордно высокого уровня, достигнутого в начале конфликта США и Израиля с Ираном. По информации Argus, карбамид подешевел с апрельского пика, когда он стоил $918 за тонну, до $475 за тонну, что сопоставимо с показателями конца февраля.
Падение началось еще до подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Основными драйверами снижения стали слабый сезонный спрос и ожидания возобновления экспорта удобрений из Китая, который является одним из крупнейших производителей карбамида в мире.
В то же время фосфатные удобрения дорожают из-за дефицита серы, побочного продукта нефтепереработки, необходимого для их производства. До конфликта около 50% мировой торговли серой шло через Ормузский пролив.
С марта цены на серу выросли более чем вдвое: на 110% в Китае и на 133% на средиземноморских рынках.
Нефтегазохимия. Аналитика
Падение началось еще до подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Основными драйверами снижения стали слабый сезонный спрос и ожидания возобновления экспорта удобрений из Китая, который является одним из крупнейших производителей карбамида в мире.
В то же время фосфатные удобрения дорожают из-за дефицита серы, побочного продукта нефтепереработки, необходимого для их производства. До конфликта около 50% мировой торговли серой шло через Ормузский пролив.
С марта цены на серу выросли более чем вдвое: на 110% в Китае и на 133% на средиземноморских рынках.
Нефтегазохимия. Аналитика
А ЕСТЬ ЛИ РИСКИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА? (продолжение)
Участие BGN в экспорте казахстанской нефти создаёт несколько взаимосвязанных групп рисков. Эти риски имеют разную степень вероятности и разные механизмы реализации.
Репутационные риски
Наиболее вероятный и уже существующий риск — репутационный. Казахстан позиционирует себя как надёжного и предсказуемого поставщика энергоресурсов на глобальном рынке. Сотрудничество с трейдером, чья деятельность в Ливии подробно описана в официальных аудиторских и экспертных документах как часть непрозрачной схемы, создаёт информационный фон, которым могут воспользоваться как конкуренты, так и критически настроенные международные наблюдатели. В отличие от прямых санкционных рисков, репутационные издержки накапливаются постепенно и проявляются в форме более жёстких условий со стороны банков, страховщиков и институциональных инвесторов.
Комплаенс
Более серьёзным, хотя и менее вероятным в краткосрочной перспективе, является риск усиления регуляторного давления. Если международное сообщество или отдельные юрисдикции усилят контроль над ливийскими субъектами, связанными с восточными элитами, это может привести к пересмотру отношения финансовых институтов к контрагентам, имеющим деловые связи с такими структурами. BGN в этом случае может столкнуться с повышенными требованиями к due diligence, что способно замедлить или осложнить расчёты по казахстанским контрактам. Механизм здесь классический. Банки и страховщики стремятся минимизировать собственные регуляторные и репутационные риски, перенося часть нагрузки на клиентов.
Операционные риски
BGN остаётся частной компанией с ограниченной публичной прозрачностью. Её способность устойчиво выполнять крупные обязательства на разных рынках напрямую зависит от стабильности её позиций в наиболее сложных юрисдикциях. В случае значительного ухудшения операционной среды в Ливии (усиление контроля над частными экспортёрами, новые расследования или политические изменения) компания может быть вынуждена скорректировать свою стратегию. Для Казахстана это означает риск частичной или временной потери одного из крупных офтейкеров без очевидных альтернатив в короткие сроки.
Политические риски внутри Казахстана
Существует вероятность использования темы во внутренней информационной повестке. В условиях, когда вопросы прозрачности и эффективности экспортной политики периодически становятся предметом общественного обсуждения, наличие крупного контрагента с описанной выше историей может стать аргументом для критики в адрес профильных государственных органов и компаний.
Геополитические аспекты
Турецкое происхождение BGN и её опыт работы в регионах, где Турция имеет значительное влияние, можно рассматривать как элемент диверсификации. Однако это же обстоятельство создаёт дополнительный слой зависимости от динамики турецкой внешней политики и региональных альянсов, которые могут не совпадать с интересами Казахстана.
Стратегические выводы
Появление BGN на казахстанском рынке отражает более широкую тенденцию. Приход на традиционные энергетические рынки новых независимых трейдеров. Для Казахстана это несёт как преимущества (дополнительный спрос, усиление конкуренции среди покупателей), так и издержки в виде повышенной репутационной и регуляторной чувствительности.
Наиболее значимыми представляются именно репутационные и комплаенс-риски, поскольку они могут проявляться даже без прямых нарушений со стороны казахстанской стороны. В отличие от операционных рисков, их сложнее контролировать после заключения контракта.
В этой связи целесообразно рассматривать следующие меры:
• системный мониторинг compliance-статуса и репутационного профиля крупных иностранных контрагентов;
• поддержание достаточного уровня диверсификации пула офтейкеров;
• повышение прозрачности процедур отбора и обоснования крупных экспортных контрактов.
Участие BGN в экспорте казахстанской нефти создаёт несколько взаимосвязанных групп рисков. Эти риски имеют разную степень вероятности и разные механизмы реализации.
Репутационные риски
Наиболее вероятный и уже существующий риск — репутационный. Казахстан позиционирует себя как надёжного и предсказуемого поставщика энергоресурсов на глобальном рынке. Сотрудничество с трейдером, чья деятельность в Ливии подробно описана в официальных аудиторских и экспертных документах как часть непрозрачной схемы, создаёт информационный фон, которым могут воспользоваться как конкуренты, так и критически настроенные международные наблюдатели. В отличие от прямых санкционных рисков, репутационные издержки накапливаются постепенно и проявляются в форме более жёстких условий со стороны банков, страховщиков и институциональных инвесторов.
Комплаенс
Более серьёзным, хотя и менее вероятным в краткосрочной перспективе, является риск усиления регуляторного давления. Если международное сообщество или отдельные юрисдикции усилят контроль над ливийскими субъектами, связанными с восточными элитами, это может привести к пересмотру отношения финансовых институтов к контрагентам, имеющим деловые связи с такими структурами. BGN в этом случае может столкнуться с повышенными требованиями к due diligence, что способно замедлить или осложнить расчёты по казахстанским контрактам. Механизм здесь классический. Банки и страховщики стремятся минимизировать собственные регуляторные и репутационные риски, перенося часть нагрузки на клиентов.
Операционные риски
BGN остаётся частной компанией с ограниченной публичной прозрачностью. Её способность устойчиво выполнять крупные обязательства на разных рынках напрямую зависит от стабильности её позиций в наиболее сложных юрисдикциях. В случае значительного ухудшения операционной среды в Ливии (усиление контроля над частными экспортёрами, новые расследования или политические изменения) компания может быть вынуждена скорректировать свою стратегию. Для Казахстана это означает риск частичной или временной потери одного из крупных офтейкеров без очевидных альтернатив в короткие сроки.
Политические риски внутри Казахстана
Существует вероятность использования темы во внутренней информационной повестке. В условиях, когда вопросы прозрачности и эффективности экспортной политики периодически становятся предметом общественного обсуждения, наличие крупного контрагента с описанной выше историей может стать аргументом для критики в адрес профильных государственных органов и компаний.
Геополитические аспекты
Турецкое происхождение BGN и её опыт работы в регионах, где Турция имеет значительное влияние, можно рассматривать как элемент диверсификации. Однако это же обстоятельство создаёт дополнительный слой зависимости от динамики турецкой внешней политики и региональных альянсов, которые могут не совпадать с интересами Казахстана.
Стратегические выводы
Появление BGN на казахстанском рынке отражает более широкую тенденцию. Приход на традиционные энергетические рынки новых независимых трейдеров. Для Казахстана это несёт как преимущества (дополнительный спрос, усиление конкуренции среди покупателей), так и издержки в виде повышенной репутационной и регуляторной чувствительности.
Наиболее значимыми представляются именно репутационные и комплаенс-риски, поскольку они могут проявляться даже без прямых нарушений со стороны казахстанской стороны. В отличие от операционных рисков, их сложнее контролировать после заключения контракта.
В этой связи целесообразно рассматривать следующие меры:
• системный мониторинг compliance-статуса и репутационного профиля крупных иностранных контрагентов;
• поддержание достаточного уровня диверсификации пула офтейкеров;
• повышение прозрачности процедур отбора и обоснования крупных экспортных контрактов.
𝗣𝗔𝗖𝗘
В начале 2025 года мы планировали провести Съезд механиков и энергетиков Казахстана.
Идея была собрать без пафоса специалистов из энергетики, нефтегаза, нефтепереработки, горнорудной отрасли и металлургии, чтобы откровенно обсудить накопившиеся проблемы и предложить практические решения.
По разным причинам съезд тогда не состоялся. Но за прошедшее время стало очевидно одно: проблемы никуда не исчезли. Более того, многие из них только обострились.
Достаточно посмотреть на недавние инциденты с трансформаторами на Тенгизе. Для многих это выглядело как локальная производственная проблема. На самом деле подобные случаи поднимают гораздо более широкий вопрос. Насколько отрасль обеспечена специалистами, способными качественно проектировать, эксплуатировать, диагностировать и обслуживать все более сложное энергетическое оборудование?
Не менее тревожная ситуация складывается и на крупных нефтеперерабатывающих заводах. Во многих случаях средний возраст энергетиков, электриков и специалистов по эксплуатации уже приб
Идея была собрать без пафоса специалистов из энергетики, нефтегаза, нефтепереработки, горнорудной отрасли и металлургии, чтобы откровенно обсудить накопившиеся проблемы и предложить практические решения.
По разным причинам съезд тогда не состоялся. Но за прошедшее время стало очевидно одно: проблемы никуда не исчезли. Более того, многие из них только обострились.
Достаточно посмотреть на недавние инциденты с трансформаторами на Тенгизе. Для многих это выглядело как локальная производственная проблема. На самом деле подобные случаи поднимают гораздо более широкий вопрос. Насколько отрасль обеспечена специалистами, способными качественно проектировать, эксплуатировать, диагностировать и обслуживать все более сложное энергетическое оборудование?
Не менее тревожная ситуация складывается и на крупных нефтеперерабатывающих заводах. Во многих случаях средний возраст энергетиков, электриков и специалистов по эксплуатации уже приб
В Казахстане ощущается острая нехватка квалифицированных специалистов в сфере электроэнергетики. Об этом сообщили по итогам аудита эффективности реализации госполитики в энергетической отрасли, проведенного Высшей аудиторской палатой (ВАП) под председательством Алихана Смаилова.
Согласно отчету, дефицит кадров в отрасли составляет около 4,5 тысячи энергетиков. Причинами называются низкая зарплата и снижение интереса молодежи к профессии.
Согласно отчету, дефицит кадров в отрасли составляет около 4,5 тысячи энергетиков. Причинами называются низкая зарплата и снижение интереса молодежи к профессии.
Все это препятствует модернизации существующих и строительству новых мощностей, удержанию квалифицированных кадров.– говорится в заключении ВАП.
ИДЕАЛЬНО
На сайте закупок Фонда Самрук-Казына можно ознакомится с договором между Argus и Казмунайгазом.
Оказывается Argus не несет отвественности за предоставление консультаций по юридическим, нормативным, финансовым, налоговым или бухгалтерским вопросам :))))
При этом Казахстан официально признал ценовые котировки агентства Argus Media. Данные котировки применяются для контроля трансфертного ценообразования, расчета корпоративного подоходного налога (КПН), экспортных таможенных пошлин и НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых).
На сайте закупок Фонда Самрук-Казына можно ознакомится с договором между Argus и Казмунайгазом.
Оказывается Argus не несет отвественности за предоставление консультаций по юридическим, нормативным, финансовым, налоговым или бухгалтерским вопросам :))))
При этом Казахстан официально признал ценовые котировки агентства Argus Media. Данные котировки применяются для контроля трансфертного ценообразования, расчета корпоративного подоходного налога (КПН), экспортных таможенных пошлин и НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых).
Forwarded from BAZHUTOV | Due Diligence & OSINT (Dmitriy Bazhutov)
Иллюзия дешевого Китая: почему премиальный хай-тек уходит с нашего рынка
Направление: #Стратегия
Отрасль: #Аналитика
У россиян есть опасная иллюзия: мол, если западные GE, Siemens, Philips закручивают гайки, мы просто пересядем на китайские премиум-аналоги и ещё и сэкономим.
Но реальность устроена немного иначе. Китай больше не хочет быть дешевой альтернативой для развивающихся стран. Он уходит туда, где много денег, как сделал бы любой.
Вот есть у нас United Imaging, пробившая окно японского регулятора. Если открыть прайсы на их топовые комплексы вроде цифрового ПЭТ/КТ uEXPLORER, то можно увидеть ценники в районе $5-9 млн. Это не просто недешево, это уровень Siemens или Philips! Пройдя аккредитацию в Японии и открыв офисы в США, Швейцарии и Нидерландах, такие китайские корпорации автоматически переходят в высшую лигу.
Когда любой !не только китайский! производитель получает мировое признание и доступ к бюджетам развитых стран, его маржа резко возрастает. Ему становится экономически невыгодно содержать штат поддержки, возить запчасти и вести сложные комплаенс-процедуры ради рынков РФ, СНГ или Африки, которые физически не способны платить такую премию за бренд.
И я вот смотрю на это всё и у меня три вектора развития мысли:
Первое это то, что можно назвать эволюционным тупиком. Ну, то есть, смотрите, никто же сейчас в здравом уме не пойдет в Германии создавать с нуля аналог BMW или Siemens. Зачем?
Барьеры входа гигантские, рынок поделен, шансов ноль. В Китае сейчас происходит ровно то же самое.
Рабочая сила в КНР дико дорожает, маржа на дешёвом штампованном товаре падает, экологические штрафы душат. Фабрикам тоже хочется зарабатывать нормальные деньги. Поэтому Китай закрывает конвейер лоукоста. Тот пласт компаний, который делал просто, дешево и сердито, либо вымирает, либо уходит в премиум.
Отсюда вытекает второе – стратегия вечной охоты за новичками.
Надо четко понимать: срок жизни китайского поставщика ограничен. Вот мы нашли сейчас какого-то классного, дешёвого поставщика. Круто, радуемся. Но проходит буквально три года, он жиреет, получает международные сертификаты, открывает красивый офис в условной Германии и выкатывает нам чистый европейский ценник.
Или вообще говорит: "Знаете, ребят, мы с вами больше не работаем. Вы для нас слишком мелкие, да и вообще рискованные".
Он там выходит на какую-нибудь биржу, начинает сотрудничать с американцами, а те ему запрещают работать с РФ. Я сам постоянно, регулярно сталкиваюсь именно с этим на аудитах. Китайцы открывают офисы в Швейцарии или Испании и сразу сливают клиентов из СНГ.
И третье это чисто финансовая проблема, закрытие окна возможностей по капексу. Вот сейчас входной билет в Китай для нас ещё относительно дешёвый.
Да, логистика сложная, но сами станки стоят вменяемых денег.
Но из-за того, что китайцы массово уходят в премиум и сертифицируются на Западе, цены будут только расти. Финансовое окно возможностей захлопывается.
Если прямо сейчас, пока этот лифт ещё идет вверх, не обновлять капиталку и не закупать оборудование, то через пару лет этот китайский аналог будет стоить столько же, сколько раньше стоил оригинальный немецкий Siemens. А дешёвых конфигураций просто не останется физически.
Рынок богатых стран не резиновый, и одновременно существовать такое количество элиты просто не сможет, конечно. Скоро они начнут жрать друг друга внутри Европы, а пока они там давятся – у нас есть короткое окно, чтобы ловить тех, кто еще не успел улететь в космос.
Business Talks: China | Подписаться
Направление: #Стратегия
Отрасль: #Аналитика
У россиян есть опасная иллюзия: мол, если западные GE, Siemens, Philips закручивают гайки, мы просто пересядем на китайские премиум-аналоги и ещё и сэкономим.
Но реальность устроена немного иначе. Китай больше не хочет быть дешевой альтернативой для развивающихся стран. Он уходит туда, где много денег, как сделал бы любой.
Вот есть у нас United Imaging, пробившая окно японского регулятора. Если открыть прайсы на их топовые комплексы вроде цифрового ПЭТ/КТ uEXPLORER, то можно увидеть ценники в районе $5-9 млн. Это не просто недешево, это уровень Siemens или Philips! Пройдя аккредитацию в Японии и открыв офисы в США, Швейцарии и Нидерландах, такие китайские корпорации автоматически переходят в высшую лигу.
Когда любой !не только китайский! производитель получает мировое признание и доступ к бюджетам развитых стран, его маржа резко возрастает. Ему становится экономически невыгодно содержать штат поддержки, возить запчасти и вести сложные комплаенс-процедуры ради рынков РФ, СНГ или Африки, которые физически не способны платить такую премию за бренд.
И я вот смотрю на это всё и у меня три вектора развития мысли:
Первое это то, что можно назвать эволюционным тупиком. Ну, то есть, смотрите, никто же сейчас в здравом уме не пойдет в Германии создавать с нуля аналог BMW или Siemens. Зачем?
Барьеры входа гигантские, рынок поделен, шансов ноль. В Китае сейчас происходит ровно то же самое.
Рабочая сила в КНР дико дорожает, маржа на дешёвом штампованном товаре падает, экологические штрафы душат. Фабрикам тоже хочется зарабатывать нормальные деньги. Поэтому Китай закрывает конвейер лоукоста. Тот пласт компаний, который делал просто, дешево и сердито, либо вымирает, либо уходит в премиум.
Отсюда вытекает второе – стратегия вечной охоты за новичками.
Надо четко понимать: срок жизни китайского поставщика ограничен. Вот мы нашли сейчас какого-то классного, дешёвого поставщика. Круто, радуемся. Но проходит буквально три года, он жиреет, получает международные сертификаты, открывает красивый офис в условной Германии и выкатывает нам чистый европейский ценник.
Или вообще говорит: "Знаете, ребят, мы с вами больше не работаем. Вы для нас слишком мелкие, да и вообще рискованные".
Он там выходит на какую-нибудь биржу, начинает сотрудничать с американцами, а те ему запрещают работать с РФ. Я сам постоянно, регулярно сталкиваюсь именно с этим на аудитах. Китайцы открывают офисы в Швейцарии или Испании и сразу сливают клиентов из СНГ.
И третье это чисто финансовая проблема, закрытие окна возможностей по капексу. Вот сейчас входной билет в Китай для нас ещё относительно дешёвый.
Да, логистика сложная, но сами станки стоят вменяемых денег.
Но из-за того, что китайцы массово уходят в премиум и сертифицируются на Западе, цены будут только расти. Финансовое окно возможностей захлопывается.
Если прямо сейчас, пока этот лифт ещё идет вверх, не обновлять капиталку и не закупать оборудование, то через пару лет этот китайский аналог будет стоить столько же, сколько раньше стоил оригинальный немецкий Siemens. А дешёвых конфигураций просто не останется физически.
Рынок богатых стран не резиновый, и одновременно существовать такое количество элиты просто не сможет, конечно. Скоро они начнут жрать друг друга внутри Европы, а пока они там давятся – у нас есть короткое окно, чтобы ловить тех, кто еще не успел улететь в космос.
Business Talks: China | Подписаться
НАДО ЛИ НАПОМИНАТЬ, ЧТО ОБ ЭТОМ ПРЕДУПРЕЖДАЛ?
https://t.me/oilgazKZ/3903
https://t.me/oilgazKZ/3903
Telegram
Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии
🔥 Факт. Дроны опять ударили по Оренбургскому ГПЗ, принимающему на переработку газ с Карачаганака.
Комментарий. Губернатор области Евгений Солнцев сообщил, что несколько БПЛА были уничтожены над промышленным объектом в Оренбурге. Но спутниковые снимки и…
Комментарий. Губернатор области Евгений Солнцев сообщил, что несколько БПЛА были уничтожены над промышленным объектом в Оренбурге. Но спутниковые снимки и…
Forwarded from 𝗣𝗔𝗖𝗘
ПУАССОН В ПОМОЩЬ
Прогнал по расширенной модели Пуассона вероятность повторных атак на Оренбургский ГПЗ. Придется огорчить, граждане.
Повторная атака на Оренбургский ГПЗ в ближайшие 3 месяца это не «если», а «когда». Вероятность повторной атаки >90%.
Можно, конечно, не верить как и не верили прошлогодним прогнозам ударов по системе КТК. Но это уже личное дело каждого.
А теперь собственно вопрос к КПО: вы-то готовы к труду и обороне?
Прогнал по расширенной модели Пуассона вероятность повторных атак на Оренбургский ГПЗ. Придется огорчить, граждане.
Повторная атака на Оренбургский ГПЗ в ближайшие 3 месяца это не «если», а «когда». Вероятность повторной атаки >90%.
Можно, конечно, не верить как и не верили прошлогодним прогнозам ударов по системе КТК. Но это уже личное дело каждого.
А теперь собственно вопрос к КПО: вы-то готовы к труду и обороне?
КОММЕНТАРИЙ НА FORBES KZ
https://t.me/ForbesKaz/23473
Аскар Исмаилов, директор аналитической компании PACE Analytics, в комментарии для Forbes Kazakhstan отметил, что к технологиям, которые разрабатывает Айтуов, в Казахстане внимание пока ограниченное не потому, что они не нужны, а из-за консервативности нефтегазовой отрасли.
«Потребность есть. У Казахстана много зрелых месторождений, часть фонда имеет высокую обводненность, до 70% и более. Но казахстанская нефтегазовая отрасль очень консервативна. Любое вмешательство в пласт может стоить очень дорого. Еще один важный момент: в Казахстане пока недостаточно культуры технологического заказчика. Ученый может иметь интересную разработку, но ему трудно попасть в систему принятия решений нефтяной компании. Нефтяной компании, в свою очередь, проще купить привычную услугу, чем брать на себя риск внедрения местной научной разработки», — пояснил Исмаилов.
Аналитик также отмечает, что для биологических и экологических решений нужно доказать безопасность, получить разрешения, пройти экспертизы. Это решения, которые могут создать дополнительный предмет для спора с регулятором.
«Любая технология, связанная с пластом, бактериями и т. д., должна пройти жесткую промышленную проверку. Но спрос на такие решения будет расти только при поддержке государства, потому что старые месторождения требуют новых методов повышения нефтеотдачи, а на это у частного бизнеса в нефтегазовой отрасли Казахстана денег нет. У нас внутренние цены на нефть в 4 раза ниже мировой рыночной. Либерализация рынка полностью еще не развернулась. А крупным проектам эти технологии пока не нужны. Они не дошли до уровня зрелых месторождений», — резюмировал Исмаилов.
https://t.me/ForbesKaz/23473
Telegram
Forbes Kazakhstan
🎓 Еще 15 лет назад идеи казахстанского ученого и предпринимателя Бауыржана Айтуова воспринимались как слишком смелые, местами даже нереалистичные. Проекты, в основе которых лежали биотехнологические решения, вызывали скепсис и недоверие у отраслевых специалистов.…
КАРМАМИД НАШ!
В Нигерии планирует расширить мощности по выпуску карбамида в 3 раза, до 9 млн т в год. Это может поставить нигерийских экспортеров в один ряд с российскими производителями удобрений на мировом рынке и оказать заметное влияние на его баланс.
Но у Нигерии есть один серьезный соперник, который планирует производить 4 млн тонн карбамида в год. В этой стране запасов на 62 трлн кубм газа! Она даже от такого количества, газ обратно в пласты закачивает почти 40 млрд кубм ежегодно! И еще этан за гроши продает, чтоб другие страны знали, что она в газе не нуждается, а может бесплатно его раздавать.
В Нигерии планирует расширить мощности по выпуску карбамида в 3 раза, до 9 млн т в год. Это может поставить нигерийских экспортеров в один ряд с российскими производителями удобрений на мировом рынке и оказать заметное влияние на его баланс.
Но у Нигерии есть один серьезный соперник, который планирует производить 4 млн тонн карбамида в год. В этой стране запасов на 62 трлн кубм газа! Она даже от такого количества, газ обратно в пласты закачивает почти 40 млрд кубм ежегодно! И еще этан за гроши продает, чтоб другие страны знали, что она в газе не нуждается, а может бесплатно его раздавать.
Опрос показывает явное неприятие идеи использования воды из реки Кигач для проекта «Полиэтилен». Против выступили 82% участников. Поддержали только 18%.
Отсюда напрашивается вывод, что тема воспринимается как экологический и социальный риск. Разрыв почти в 4,4 раза в пользу противников означает, что проекту нужна отдельная публичная коммуникация. А общественные слушания, как я понимаю, отменили.
Как индикатор общественного настроения опрос очень показательный.
Отсюда напрашивается вывод, что тема воспринимается как экологический и социальный риск. Разрыв почти в 4,4 раза в пользу противников означает, что проекту нужна отдельная публичная коммуникация. А общественные слушания, как я понимаю, отменили.
Как индикатор общественного настроения опрос очень показательный.
КАТАРСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
По данным МВФ, реальный ВВП Катара в 2026 году сократится примерно на 8,6%. Другие независимые оценки называют цифру около 9% или даже до 13% в худшем сценарии.
Здесь стоит отметить влияние данной ситуации на катарские инвестиции UCC Holding в Казахстан, где основными проектами значатся:
- Компрессорные станции и трубопроводы.
- Комбинированная газотурбинная электростанция (~1100 МВт) в Кызылординской области.
- Проекты на месторождении Кашаган (в т.ч. второй ГПЗ, который планируется строить на КИТАЙСКИЕ деньги).
Полного отказа или заморозки ключевых проектов UCC в Казахстане ПОКА не ожидается. Однако темпы реализации могут замедлиться на 2-3 года из-за финансового давления на Катар и приоритета внутреннего восстановления.
По данным МВФ, реальный ВВП Катара в 2026 году сократится примерно на 8,6%. Другие независимые оценки называют цифру около 9% или даже до 13% в худшем сценарии.
Здесь стоит отметить влияние данной ситуации на катарские инвестиции UCC Holding в Казахстан, где основными проектами значатся:
- Компрессорные станции и трубопроводы.
- Комбинированная газотурбинная электростанция (~1100 МВт) в Кызылординской области.
- Проекты на месторождении Кашаган (в т.ч. второй ГПЗ, который планируется строить на КИТАЙСКИЕ деньги).
Полного отказа или заморозки ключевых проектов UCC в Казахстане ПОКА не ожидается. Однако темпы реализации могут замедлиться на 2-3 года из-за финансового давления на Катар и приоритета внутреннего восстановления.
Forwarded from DigitalBusiness.kz
В Казахстане официально обнуляют ввозные таможенные пошлины на ГСМ из третьих стран. Главным потенциальным поставщиком станет Китай.
Редакция Digital Business обратилась за комментариями к известному нефтегазовому эксперту Аскару Исмаилову, который предельно ясно объяснил, чем эта история может закончится для простых казахстанских автолюбителей.
Из нашей беседы
➤ До последнего времени именно РФ была ключевым внешним источником нефтепродуктов для Казахстана. Однако сейчас из-за повреждений и внеплановых ремонтов на российских НПЗ, а также логистических сбоев соседнее государство само столкнулось с дефицитом и ввело ограничения на экспорт.
➤ Обнуление пошлин - это вынужденная подушка безопасности. По бензину Казахстан близок к самообеспечению, но по дизелю (в период уборочных кампаний) и авиакеросину страна сильно зависит от импорта. Поставки из КНР призваны не допустить пустых АЗС и авиаколлапса.
➤ Массового захода китайского бензина на заправки ждать не стоит. Из-за жесткого госрегулирования цен в РК импортное топливо получается дороже внутреннего. Крупным игрокам возить бензин из Китая сейчас экономически невыгодно.
➤ Появившиеся в соцсетях слухи о том, что Россия просит у Казахстана 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92, эксперт называет банальным информационным вбросом. К слову, официальных обращений не зафиксировал и министр энергетики.
«Сами по себе эти новости странные. Россия традиционно была крупным экспортером нефтепродуктов. 50 тысяч тонн - это половина суточного потребления в самой России. Поэтому я полагаю, что это информационные вбросы. Никакого практического смысла в импорте таких мизерных объемов для России нет. Но при этом ситуация на внутреннем рынке России действительно напряженная», - говорит Исмаилов.
➤ Возможная помощь России несет колоссальные внешнеполитические угрозы для Казахстана, вплоть до санкционных претензий со стороны третьих стран.
➤ Казахстан сам более 10 лет находится в состоянии хронического дефицита топлива, который обостряется при малейшем ремонте на отечественных НПЗ. Внутренний баланс слишком хрупкий, чтобы рисковать им ради соседей.
➤ Дешевого топлива из Китая не будет, но его наличие собьет панику и уберет риски ручного управления рынком (при условии, что все пойдет по сценарию).
Подробнее — на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ИГХК - ЛУЧШИЙ!
В негласном соревновании кто дольше будет строить газохимический комплекс победил Атырауский СЭЗ НИНТ! С чем его и поздравляю.
https://t.me/nasslng/7255
В негласном соревновании кто дольше будет строить газохимический комплекс победил Атырауский СЭЗ НИНТ! С чем его и поздравляю.
https://t.me/nasslng/7255
Telegram
Ассоциация НАСПГ
Амурский ГПЗ начал подачу сырья на Амурский ГХК. Об этом 24 июня сообщил губернатор региона В. Орлов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора Амурской области, сырье необходимо для проведения пусконаладочных работ на Амурском ГХК. Так, две независимые…
По словам губернатора Амурской области, сырье необходимо для проведения пусконаладочных работ на Амурском ГХК. Так, две независимые…