🏭 МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО: УРОКИ ПРОШЛОГО
Вопрос о модернизации трёх существующих заводов: Атырауского, Павлодарского и Шымкентского встал в 2008-2009 гг. Всю проектную работу проводили в ТОО «Дирекция строящихся предприятии‌ КМГ», где генеральным директором был Нурлан Балгимбаев. Модернизацию трёх старых заводов оценивали в 3,5 млрд ДСША (прим. - строительство нового НПЗ на тот момент оценили в 6 млрд ДСША). Спустя время проектную документацию и экономические расчеты по модернизации трех НПЗ передали в АО НК Казмунайгаз. Новые расчеты у национального оператора выросли почти в два раза. "Почему?" - вопрос не праздный, на который сможет ответить сам национальный оператор. Сегодня уже по факту стоимость проведенной модернизации оценивается почти в 7 млрд ДСША. Это при том, что некоторая часть объема работ модернизации до сих пор реализуются на казахстанских НПЗ. С этим и связано, что после завершения модернизации производственные  мощности трёх НПЗ с 14,2 млн тонн увеличились не до первоначально заявляемых 19,5–21 млн тонн, а всего до 17,5 млн тонн.

В этом есть и "заслуга" приглашенных консультантов. На раннем этапе обсуждения компания Purvin&Gertz, которая провела маркетинговое исследование, утверждала, что нет необходимости в строительстве нового НПЗ и даже убеждала, что нецелесообразно повышать мощность Павлодарского НПЗ до 7,5 млн. тонн в год с увеличением глубины переработки. Как мы помним позднее такие же выводы "нарисовали" консультанты Boston Consulting Group, которые утверждали в отчетах, что необходимости в новом НПЗ нет, и что модернизация покроет потребность. Но не зря говорят, что один раз случайность, два раза - совпадение, а три это уже ... К сожалению, традиция слушать международных консультантов комфортнее, чем прислушиваться к казастанским отраслевым экспертам. И вновь нанятые консультанты из IHS Markit продолжают утверждать, что модернизация решит проблему дефицита ГСМ. Хотя очевидно, что новоявленная модернизация модернизированных НПЗ имеет довольно туманное будущее. Уже сегодня много открытых вопросов...

То, что новый НПЗ придется строить я даже не сомневаюсь. Казахстан построит 4-й НПЗ! Но какой ценой это будет сделано... Хотя тендеция строить дорогостоящие производства уже норма для Казахстана. Это показывает и Проект ПБР-ПУУД на Тенгизе, Кашаган, модернизация трех НПЗ, строительство нефтехимичеких заводов (Полипропилен), а тут еще АЭС в режиме ожидания.

⚛️💧 АЛЬТЕРНАТИВА
Компания Rolls-Royce заявила, что находится на завершающем этапе разработки ключевой технологии для ядерного микрореактора, который сможет обеспечить энергией двигатели космических кораблей и лунные базы.

Целью разработки микрореактора является создание энергоемкого, надежного и чрезвычайно портативного источника питания не только для долгосрочных исследовательских и научных миссий на Луне и в дальнем космосе, но и в качестве востребованной системы для военных и коммерческих заказчиков как для космических, так и для наземных применений.

Причина, по которой необходим ядерный реактор, заключается в том, что традиционная солнечная энергия, топливные элементы, батареи и т. п. подходят только на короткий срок или работают с перебоями. Они не производят достаточно энергии, а в течение следующего столетия энергия будет нужна во все больших количествах. Микрореактор отличается от малого модульного реактора (SMR) тем, что первый намного меньше, более обтекаемый и портативный. В то время как SMR вырабатывает 0,5 ГВт энергии и требует площади, покрывающей два футбольных поля, для всего своего оборудования, микрореактор вырабатывает от одного до 10 МВт и достаточно мал, чтобы поместиться в кузове грузовика.

Полностью независимый от окружающей среды, микрореактор питается таблетками, изготовленными из слоев обогащенного урана или плутония, углерода и керамики. Они установлены в трубках в геометрическом графитовом сердечнике, который помогает регулировать ядерную реакцию, проводить тепло от топлива и действовать как пассивный контроль безопасности. Теплообменники делают реактор легким и перемещают тепло туда, где его можно превратить в полезную энергию.

Эта энергия имеет множество применений, включая базы на Луне или Марсе, питание космических станций и космических аппаратов, а также ядерные двигательные установки. Это не только позволит отправлять миссии в дальний космос с более крупными полезными нагрузками или более высокими скоростями, но и позволит орбитальным спутникам быстро менять орбиты для обслуживания спутников или защиты от враждебных действий.

💵ЗАВТРА ДОРОЖЕ
Это прогнозная кривая инвестиций в нефтехимическое производство, составленная еще в 2005 году. По факту мы видим, что эти данные плюс/минус коррелируют с реалиями. Если мы посмотрим на стоимость проекта Полиэтилен, то озвученная стоимость (7 млрд ДСША) уже была достигнута в 2020 г. Дальше можно экстраполировать. Если только не случится Черный лебедь 🎮 на проекте Полиэтилен.

⚠️ Самое важное, что каждый отложенный год реализации приводит росту на уровне примерно 0,5 млрд ДСША в год.

А ЕСТЬ ЛИ МАЛЬЧИК?
Сегодня обсуждали на 24.КZ вопрос назначения казахстанцев первыми руководителями на крупных нефтегазовых проектах. К сожалению, формат передачи не позволил детально обсудить данный вопрос. Поэтому решил в ближайшее время записать видео-подкаст на эту тему. На самом деле нюансов очень много, их придется учитывать, если такое решение действительно будет рассматриваться на высоком уровне.

❓Самый главный вопрос кого будут назначать: лояльного или профессионала. К сожалению, казахстанские реалии показывают, что это разные категории. Но решение ЕСТЬ. Об этом и многом другом подробнее раскажу на подкасте.

Что касается поручения, чтобы "большая часть доходов от нефтегазовой деятельности оставалась в Казахстане", то нужно развивать ЕРС-компании. Это основа любого проекта, которая позволит поднять смежные отрасли и машиностроение. Львиная доля прибыли проекта достается тем, кто проектирует и производит оборудование и материалы. Для строительства остаются крохи. Поэтому т.н. инвестиции того же Кашагана в экономику Казахстана это деньги, отданные иностранными компаниям, за которые Казахстану придется выплачивать в виде долгов. Спасибо, СРП!

🔭СВЕТ В КОНЦЕ ТОНЕЛЯ
Как сообщили в министерстве энергетики в ответ на официальный запрос @LS:

в Казахстане до 2030 года нужно ввести новый крупнотоннажный НПЗ мощностью 10 млн тонн нефти в год. По предварительной оценке ведомства, объем инвестиций на расширение действующих и строительство новых НПЗ равен $15-19 млрд.

😞 По сути министерство энергетики ответило на все вопросы, которые я долгое время озвучивал. За что очень признателен...

⛔️ ВЫ НАМ НЕ УКАЗ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
Примерно так можно назвать назначение Антонио Песаре (Antonio Pesare) на должность генерального менеджера по производству в НКОК (Кашаганский проект).

Могу предположить, что инвесторы не воспринимают всерьез меседжи, которые озвучил премьер-министр Олжас Бектенов касательно назначения казахстанцев на руководящие должности.

🚨 Если посмтреть на послужной список гражданина Италии, то бросается в глаза его непостоянство. Часто менял место работы, долго не задерживался, в среднем от 5 месяцев до 2 лет. Это один из показателей, что человек не ладит с коллективом.

Получается таких "управленцев" хотят видеть инвесторы на казахстанских проектах? Возможно, в этом причина трудностей в разработке Фазы 2 Кашагана.

❤️И еще... Я бы вместо министерства энергетики и министерства труда задумался, а тех ли специалистов ведомства согласовывают и допускают на казахстанские проекты...

ОХЛАДЕЛИ К КАШАГАНУ
Несколько участников проекта Кашаган, если не начали процесс сокращения штата, то уж точно занялись оптимизацией. Один из участников сократил штат на 30%, другой просто не набирает свободные вакансии, третий обьединяет все свои дочерние подразделения в единую компанию. Развитие персонала снизилось по сравнению с предыдущими годами. Всё это признак того, что Кашаган перестает быть привлекательным активом. Споры с республикой, затруднения с дальнейшей разработкой месторождения сказываются на будущем проекта.

Не удивлюсь, если кто-то начал всерьез рассматривать возможность выхода из проекта. Лучше продать долю и получить кэш сегодня, чем годами судиться и возвращать инвестиции, когда вложенные доллары обесценятся из-за инфляции (прим. - доллар дешевеет примерно на 1-3% ежегодно).

😊Выход только один: решать спорный вопрос как можно быстрее. Иначе проиграют обе стороны. Казахстан увеличит недополученную прибыль, инвесторы будут ждать свои деньги.

😞 Нефть любит, когда её добывают непрерывно...

❗️ Чтобы читателей не ввели в заблуждение цифрами и громкими заявлениями, выше по ссылке про востребованность карбамида в Казахстане и в мире...

PS. Больше про карбамид можно почитать здесь, я много аналитики выкладывал. Нужно набрать "карбамид" в поиске 🔍...

ДЕЖА ВЮ
Пару-тройку лет назад Air Astana имела неосторожность предложить перенос сроков проведения капитальных ремонтов на казахстанских НПЗ. Странно, когда авиаперевозчик начинает обсуждать отрасль, которая даже не смежная. Хотя казалось бы вопрос касался авиатоплива. Я высказал тогда свое мнение, и не в пользу авиации.

И вот вчера АО НК «КазМунайГаз» сообщает, что потребность страны в карбамиде составляет 350-400 тысяч тонн. Ситуация абсолютно аналогичная. Хотя казалось бы... Вот интересно узнать из каких источников они получили информацию?

По данным Минсельхоза потребление карбамида в Казахстане порядка 70 тыс тонн. Половина завозится из России и Узбекистана. При этом прогнозное потребление к 2035 году ожидается на уровне 170 тыс тонн в год. Откуда возросшая потребность в 350-400 тыс? Тем более в прошлом году Дастан Елемесович (заместитель председателя АО «НК «КазМунайГаза»), которого я лично уважаю как профессионала, уже подтверждал данные Минсельхоза.

😞 Конечно, для годовой мощности в 1,2 млн тонн может это и не существенная разница, но выводы делать придется...

📝 НЕВАЖНО, КАК ГОЛОСУЮТ. ВАЖНО КАК ПОДСЧИТАЮТ
Источник: Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра, совместно исследовательским центром PAPERLAB.

⚫️🔥Россия и Иран начали проработку организации поставок газа. «Газпром» продолжает поиск новых направлений для поставок газа на фоне потери подавляющей части европейского рынка и сокращения до исторического минимума объемов добычи газа.

Иран имеет собственные газовые месторождения и добывает около 260 млрд кубометров газа ежегодно, из которых 18 млрд кубометров идут на экспорт. Несмотря на это, страна сталкивается с дефицитом: в прошлом году ежедневная нехватка достигала 250 млн кубометров, а в этом году не будет хватать 300 млн кубометров в сутки.

Внутреннее потребление газа в республике с населением около 89 млн человек одно из самых больших в мире из-за слабой представленности альтернативных источников энергии: 68% энергопотребления страны зависит от газа. Иран рассчитывает создать на своей территории газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменистаном.

Чтобы снять проблему на севере, Ирану достаточно будет трех или четырех миллиардов кубометров российского газа в год, но общий потенциал экспорта с учетом инфраструктуры составляет порядка 10 миллиардов. Поставки могут идти через Азербайджан или через газопровод Средняя Азия — Центр в реверсивном режиме. При этом в сезонном режиме для «Газпрома» поставки в Иран будут невыгодны из-за стоимости с учетом большой продолжительности маршрута. 

😞 А вот Казахстан мог бы!

Мы ближе к Ирану. Тем более QazaqGaz насчитал 62 трлн куб метров газа, и газопровод Средняя Азия — Центр большей частью проходит по территории Казахстана. И цена на газ привлекательная для инвесторов. Остается надеятся, что руководство QazaqGaz сможет также быстро увеличить добычу газа, как они увеличили себе заработные платы и бонусы (суммарное вознаграждение увеличилось на 153%).

❗️И ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ
Минэнерго РК и Минэнерго РФ в мае этого года внесли изменения в Протокол Евразийского экономического союза, чтобы НПЗ «Конденсат» мог экспортировать бензин АИ-92 и АИ-95 за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в 2024 году в объеме до 225 тысяч тонн. Это следует из отчета АО «Конденсат».

Напомню, в Казахстане действует запрет на вывоз светлых нефтепродуктов железнодорожным транспортом за пределы таможенной территории ЕАЭС до конца 2024 года, а в автоцистернах – до октября 2024 года (этот запрет планируют продлить на 6 месяцев).

🎁 Искренне рад за коллег из АО "Конденсат". Жду приглашения на Сабантуй!

PS. В отчете «Конденсат» сообщил, что конечной контролирующей стороной группы сейчас является Osprey Investment L.L.C., юридическое лицо, зарегистрированное в Дубае, ОАЭ. «Курсив» писал, что БРК, опубликовавший паспорт проекта, где «Конденсат» выступает заемщиком, конечным бенефициаром «Конденсата» указывал человека по имени Дзинтарс Пузак (Dzintars Puzaks), который, судя по профилю в Linkedin, до работы в Osprey Investment L.L.C. трудился в «Татнефти».

⬇️ КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
Видео про Кольскую сверхглубокую скважину (рекомендую смотреть в наушниках), описание самой буровой установки, устройства скважины, а так же анализ геологического разреза скважины, протерозойского и архейских комплексов. Так же рассмотрены горные породы и их свойства, которые были обнаружены при проходке (архейские гнейсы, биотиты, туфы, диориты, плагиоклаз и т.д.).
Тайм-коды:
0:43​ - Начало
3:13​ - Буровые установки
8:02​ - Что такое "керн"?
9:46​ - Катархей
12:20​ - Свиты Протерозойского периода
20:53​ - Свиты Архейского периода
27:46​ - Причины закрытия

😶 КАЗАХСКАЯ ПЛЕНКА
ForbesKZ опубликовал материал, где указывается, что в декабре 2023 года КМГ приобрел у дочерней организации «Самрук-Казына» — ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» и третьей стороны, АО «УК МЭЗ» ХимПарк Тараз» 99,9% и 0,1% доли участия в ТОО «Полимер Продакшн». Сумма сделки составила 1,52 млрд тенге, которые были оплачены в январе 2024 года.

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu», предыдущий акционер «Полимера», внес вклад в уставный капитал предприятия в размере 13,8 млрд тенге.

Согласно финансовой отчетности «Полимер Продакшн», за 2022 год ТОО зафиксировало убыток в размере более 10,7 млрд тенге. При этом его непокрытый накопленный убыток достиг на указанную дату 27,5 млрд тенге.

😞 Прошлое и будущее
Можно ли из этого что-то слепить? Разумеется, да. Несмотря на свою убыточность почти весь период существования «Полимер Продакшн», в период 2019-2021 гг. нам удалось собрать DreamTeam, который вывел завод в точку безубыточности. Руководство того периода смогло выстроить работу и маркетинг таким образом, что термин "казахская пленка" из негативного стало знаком качества на российском рынке. При этом удалось потеснить дочку СИБУРа, компанию "Биаксплен" (по ссылке выше), и занять (!) треть российского рынка БОПП-пленки. И это при условии, что полипропилен мы закупали в России, Азербайджане и Туркмении. Рассматривали покупку ПП в Европе.

Что пошло не так? Обычная казахская схема. Пришло новое руководство в Фонд "Самрук-Казына" и всех причастных попросили. При этом предыдущее руководство «Полимер Продакшн» так "отблагодарили", что желания возвращаться больше нет. И как мы видим с 2022 года одни убытки.

Что можно сделать? Помнится в ноябре 2022 года при т.н. запуске завода KPI было много громких обещаний помочь с поставками ПП для «Полимер Продакшн». Считай просто через забор перекидывай. Ни логистики, ни налогов. Почти по себестоимости. Да и обьем всего 10 тыс тонн в год это 0,02% от проектной мощности. Два года прошло. Результат на лицо.

Два критически важных момента:
1) найти эффективных руководителей, знакомых с отраслью;
2) обеспечить дешевым сырьем.

С первым большие проблемы. Со вторым вопросов много. Захочет ли KPI продавать по себестоимости "сестринской" компании?

Можно много говорить о том, что внутренний рынок ПП уже покрывается продукцией KPI, но цена высокая для МСБ, в том числе и для «Полимер Продакшн». Хотя можно было бы продавать т.н. пусковые браки, это бракованная продукция, которая возникает при остановках и/или запуске технологических линий. Цена на такой бракованный ПП обычно в два раза ниже готовой продукции. Может так получится вытащить «Полимер Продакшн» из убыточного предприятия в прибыльное, и покрыть расходы государства в 27,5 млрд тг.

🏭 ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ...
На омском нефтезаводе "Газпромнефть-ОНПЗ" мощный взрыв – источник 112.

Предварительно, произошел сильных хлопок и возгорание на установке АВТ-11. 2 человека пострадали при взрыве. Это – сотрудники предприятия. У них ожоги. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. На месте работает 15 расчетов пожарной охраны. Эвакуация предприятия не проводилась. Очевидцы говорят, что взрыв было слышно в нескольких районах города. Информации о пострадавших пока не поступало.

😞 Когда я говорю, что нужно строить 4-й НПЗ, то обращаю внимание, что в Казахстане, например, Атырауский НПЗ основан в далеком 1947 году. Если на ОНПЗ, который был запущен позже в 1955 году, происходят такие техногенные катастрофы, то стоит обратить внимание на вопросы промышленной безопасности и у нас. Делайте выводы. Время играет против...

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в понедельник провел встречу с исполнительным вице-президентом подразделения «Разведка и добыча нефти и газа» компании Shell Питером Костелло и старшим вице-президентом и председателем концерна Shell в Казахстане Али Аль-Джанаби, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

° ° ° ° °
❓Почему я вспомнил слова Дона Карлеоне: "Кто первым к тебе придет... "