Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
Bloom Energy, RBC가 ‘아웃퍼폼’ 의견 유지하며 목표주가 335달러로 상향 조정, 기존 143달러에서 상향됐으며 현재 주가 263.5달러 기준 약 27% 상승 여력 반영.
강한 1분기 실적과 함께 2026년 전망 상향 제시.
수요 대응을 위한 생산 능력 확대 진행 중.
전력망 제약과 전력 수요 증가 등 구조적 성장 요인 존재.
강한 1분기 실적과 함께 2026년 전망 상향 제시.
수요 대응을 위한 생산 능력 확대 진행 중.
전력망 제약과 전력 수요 증가 등 구조적 성장 요인 존재.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>UBS, 리튬 가격 전망 대폭 상향…“이번 사이클은 과거와 다르다”
•UBS 는 리튬 가격 전망을 크게 상향 조정하며, 2027년 배터리급 탄산리튬 목표가를 톤당 4.2만 달러(약 28만 위안)로 제시. 이는 기존 전망 대비 +47% 상향된 수준이며, 2026년 목표가 역시 +17% 상향 조정됨.
•이번 리튬 사이클이 과거와 다른 핵심 이유는 수요 구조의 ‘동시 다발적 폭발’임. ESS 수요 급증, 전기차 보급 가속, 중국 트럭 전동화 확산 등 세 가지가 동시에 작용하면서 수요 증가 속도가 공급 대응 속도를 크게 상회하고 있음.
>瑞银大幅上调锂价预测：这一轮周期，和过去完全不同 https://wallstreetcn.com/articles/3771222#from=ios
•UBS 는 리튬 가격 전망을 크게 상향 조정하며, 2027년 배터리급 탄산리튬 목표가를 톤당 4.2만 달러(약 28만 위안)로 제시. 이는 기존 전망 대비 +47% 상향된 수준이며, 2026년 목표가 역시 +17% 상향 조정됨.
•이번 리튬 사이클이 과거와 다른 핵심 이유는 수요 구조의 ‘동시 다발적 폭발’임. ESS 수요 급증, 전기차 보급 가속, 중국 트럭 전동화 확산 등 세 가지가 동시에 작용하면서 수요 증가 속도가 공급 대응 속도를 크게 상회하고 있음.
>瑞银大幅上调锂价预测：这一轮周期，和过去完全不同 https://wallstreetcn.com/articles/3771222#from=ios
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
800V DC를 향한 변압기 병목의 극복, 울트라 캐패시터
Q. Manav Gupta (UBS): 다소 기술적인 질문 두 가지를 동시에 여쭙겠습니다. 다른 여러 대안 솔루션들이 존재하긴 하지만, 그것들은 기본적으로 부하 분산(load balancing) 및 백업 목적으로 막대한 배터리 팩에 극도로 의존해야만 합니다. 배터리는 비싸고, 수명이 줄어들며 쇠퇴하고(decay), 어마어마한 부피를 차지할 뿐만 아니라 고열을 발생시킵니다. 그러나 울트라커패시터(ultracapacitor)가 결합된 극강의 신뢰성을 지닌 귀사의 솔루션은 배터리 백업을 최소화하거나 심지어 배터리가 아예 필요하지 않은 경우도 있습니다. 이 점에 대해 설명해 주실 수 있습니까? 두 번째 질문은 이것입니다. Hopper와 Rubin(엔비디아의 차세대 칩셋 구조)이 미래라는 사실이 자명해지면서, 하이퍼스케일러 인프라를 구축하는 이들은 415볼트 AC(교류)에서 800볼트 DC(직류)로 곧장 넘어가도록 도와줄 전력 변환 장치를 애타게 찾고 있습니다. 저희가 진행한 채널 점검에 따르면, 대형 전력 변압기, 중전압 스위치기어, 중앙 집중식 정류기 부품 등 모든 영역에서 길고 긴 대기열과 끔찍한 배송 지연이 발생하고 있습니다. 귀사의 솔루션은 이 지옥 같은 비용과 배송 지연을 우회해 버리죠. 이 두 가지 요인에 대해 조금 더 말씀해 주실 수 있으실까요? 감사합니다.
A. KR Sridhar (CEO): 당연하죠, 당연합니다. 보세요, 지금 당신이 말씀하신 내용들은 모두 한 치의 거짓도 없는 진실입니다. 여기 두 가지 핵심이 있습니다. 첫째, 우리는 철저하게 '디지털 시대를 위한 디지털 전력을 공급하기 위해 목적 지향적으로 설계되고 탄생'했습니다. 거대한 데이터를 다루는 대형 데이터센터들 입장에서 무언가 새로운 기술이 완전히 검증되기 전까지 그것을 섣불리 도입하는 것에 대해 극도로 조심스러워하는 것은 너무나도 당연하고 이해할 수 있는 일입니다. 왜냐하면 그들이 짊어진 리스크와 이해관계가 어마어마하게 크기 때문이죠. 그래서 우리 역시 당연히 마땅한 대가와 인고의 시간을 치러야만 했습니다. 서서히 천천히 진입해서 그들의 AC 인프라 체계와 모든 백업 발전기들을 그대로 유지하면서 증명해 나가는 인고의 과정을 거쳤죠. 그러나 오늘날, 제가 여러분께 오늘 발표한 스크립트에서 꼭 강조하고 싶은 가장 중요한 포인트는 이겁니다. 오라클과 맺은 계약 하나만이 전부가 아닙니다. 그리드(전력망) 연결망 자체가 존재하지 않는 환경에서 우리가 추진하고 있는 다른 수많은 프로젝트들을 언급했습니다. 이곳들엔 그리드 연결망도 없고, 더러운 디젤 백업 발전기도 없으며, 무지막지한 거대 터빈도 없고, 낡은 엔진조차 없습니다. 질문자께서 정확히 지적하셨듯, 연료전지와 울트라커패시터를 결합한 단일 100% 블룸 통합 솔루션이 배터리조차 없이 그들의 모든 전력 문제를 단번에 해결해 줄 수 있기 때문에 거추장스러운 배터리 장벽조차 없습니다. 알겠습니까? 이러한 완벽함이 시장에 공명하기 시작해야만 했고, 드디어 폭발적으로 공명하기 시작했습니다. 그들의 다음 수순은 지체 없이 그 800볼트 DC(직류) 직결 구조로 넘어가는 것입니다. 제가 보기엔 업계 전체가 그 구조로 완전히 전환하는 것은 필연적이며 결코 피할 수 없는 운명입니다. 왜냐하면 질문자님 지적대로, 지금 전 세계에는 그 모든 걸 뒷받침할 구리도 모자라고 변압기도 턱없이 부족하기 때문입니다. 필요와 결핍이 그들을 그 길로 내몰 것이며, 그들이 우리의 방식을 한 번 맛보고 나면 두 번 다시 과거의 비효율적인 길로 되돌아가지 않을 것입니다. 감사합니다.
Q. Manav Gupta (UBS): 다소 기술적인 질문 두 가지를 동시에 여쭙겠습니다. 다른 여러 대안 솔루션들이 존재하긴 하지만, 그것들은 기본적으로 부하 분산(load balancing) 및 백업 목적으로 막대한 배터리 팩에 극도로 의존해야만 합니다. 배터리는 비싸고, 수명이 줄어들며 쇠퇴하고(decay), 어마어마한 부피를 차지할 뿐만 아니라 고열을 발생시킵니다. 그러나 울트라커패시터(ultracapacitor)가 결합된 극강의 신뢰성을 지닌 귀사의 솔루션은 배터리 백업을 최소화하거나 심지어 배터리가 아예 필요하지 않은 경우도 있습니다. 이 점에 대해 설명해 주실 수 있습니까? 두 번째 질문은 이것입니다. Hopper와 Rubin(엔비디아의 차세대 칩셋 구조)이 미래라는 사실이 자명해지면서, 하이퍼스케일러 인프라를 구축하는 이들은 415볼트 AC(교류)에서 800볼트 DC(직류)로 곧장 넘어가도록 도와줄 전력 변환 장치를 애타게 찾고 있습니다. 저희가 진행한 채널 점검에 따르면, 대형 전력 변압기, 중전압 스위치기어, 중앙 집중식 정류기 부품 등 모든 영역에서 길고 긴 대기열과 끔찍한 배송 지연이 발생하고 있습니다. 귀사의 솔루션은 이 지옥 같은 비용과 배송 지연을 우회해 버리죠. 이 두 가지 요인에 대해 조금 더 말씀해 주실 수 있으실까요? 감사합니다.
A. KR Sridhar (CEO): 당연하죠, 당연합니다. 보세요, 지금 당신이 말씀하신 내용들은 모두 한 치의 거짓도 없는 진실입니다. 여기 두 가지 핵심이 있습니다. 첫째, 우리는 철저하게 '디지털 시대를 위한 디지털 전력을 공급하기 위해 목적 지향적으로 설계되고 탄생'했습니다. 거대한 데이터를 다루는 대형 데이터센터들 입장에서 무언가 새로운 기술이 완전히 검증되기 전까지 그것을 섣불리 도입하는 것에 대해 극도로 조심스러워하는 것은 너무나도 당연하고 이해할 수 있는 일입니다. 왜냐하면 그들이 짊어진 리스크와 이해관계가 어마어마하게 크기 때문이죠. 그래서 우리 역시 당연히 마땅한 대가와 인고의 시간을 치러야만 했습니다. 서서히 천천히 진입해서 그들의 AC 인프라 체계와 모든 백업 발전기들을 그대로 유지하면서 증명해 나가는 인고의 과정을 거쳤죠. 그러나 오늘날, 제가 여러분께 오늘 발표한 스크립트에서 꼭 강조하고 싶은 가장 중요한 포인트는 이겁니다. 오라클과 맺은 계약 하나만이 전부가 아닙니다. 그리드(전력망) 연결망 자체가 존재하지 않는 환경에서 우리가 추진하고 있는 다른 수많은 프로젝트들을 언급했습니다. 이곳들엔 그리드 연결망도 없고, 더러운 디젤 백업 발전기도 없으며, 무지막지한 거대 터빈도 없고, 낡은 엔진조차 없습니다. 질문자께서 정확히 지적하셨듯, 연료전지와 울트라커패시터를 결합한 단일 100% 블룸 통합 솔루션이 배터리조차 없이 그들의 모든 전력 문제를 단번에 해결해 줄 수 있기 때문에 거추장스러운 배터리 장벽조차 없습니다. 알겠습니까? 이러한 완벽함이 시장에 공명하기 시작해야만 했고, 드디어 폭발적으로 공명하기 시작했습니다. 그들의 다음 수순은 지체 없이 그 800볼트 DC(직류) 직결 구조로 넘어가는 것입니다. 제가 보기엔 업계 전체가 그 구조로 완전히 전환하는 것은 필연적이며 결코 피할 수 없는 운명입니다. 왜냐하면 질문자님 지적대로, 지금 전 세계에는 그 모든 걸 뒷받침할 구리도 모자라고 변압기도 턱없이 부족하기 때문입니다. 필요와 결핍이 그들을 그 길로 내몰 것이며, 그들이 우리의 방식을 한 번 맛보고 나면 두 번 다시 과거의 비효율적인 길로 되돌아가지 않을 것입니다. 감사합니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.30 12:50:45
기업명: 산일전기(시가총액: 6조 9,345억) A062040
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Bloom Energy
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 미국 Data Center용 변압기 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 503억
계약시작 : 2026-04-24
계약종료 : 2027-03-29
계약기간 : 11개월
매출대비 : 10.02%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800407
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/062040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040
기업명: 산일전기(시가총액: 6조 9,345억) A062040
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Bloom Energy
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 미국 Data Center용 변압기 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 503억
계약시작 : 2026-04-24
계약종료 : 2027-03-29
계약기간 : 11개월
매출대비 : 10.02%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800407
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/062040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040
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Forwarded from 걍준서
[산일전기, 블룸에너지향 데이터센터 변압기 공급 수주 코멘트 - 유진 허준서]
안녕하세요, 503억에 내년 1분기까지 물량의 수주공시가 나왔습니다.
기존 신재생 부문으로 구분되던 PCS모듈 내 특수변압기 공급입니다.
산일전기의 특수변압기는 DC발전원의 AC망 연결간 DC 전력의 주파수를 제어하는 역할을 합니다. 이를 통해 비싼 AC 망 전력기기들의 내구성을 향상 시킬 수 있습니다.
블룸에너지의 SOFC연료전지는 DC전력을 생산하고 온사이트 발전이라도 결국 AC망에 연결은 필요하니, 해당 구간의 PCS에서 수요가 발생합니다.
기존에는 Eaton, ABB, 슈나이더 등의 전력솔루션 업체들의 영역인데요, 블룸에너지의 생산용량이 급격하게 증가하고 온사이트 내 SOFC의 채택률이 증가하면서 산일전기에게도 납품 기회가 왔네요.
이번 물량을 시작으로 향후 추가 공급도 될 수 있는 성격의 수주라 주가에는 매우 긍정적으로 작용할것으로 보고있습니다.
좋은오후되십쇼!!!
안녕하세요, 503억에 내년 1분기까지 물량의 수주공시가 나왔습니다.
기존 신재생 부문으로 구분되던 PCS모듈 내 특수변압기 공급입니다.
산일전기의 특수변압기는 DC발전원의 AC망 연결간 DC 전력의 주파수를 제어하는 역할을 합니다. 이를 통해 비싼 AC 망 전력기기들의 내구성을 향상 시킬 수 있습니다.
블룸에너지의 SOFC연료전지는 DC전력을 생산하고 온사이트 발전이라도 결국 AC망에 연결은 필요하니, 해당 구간의 PCS에서 수요가 발생합니다.
기존에는 Eaton, ABB, 슈나이더 등의 전력솔루션 업체들의 영역인데요, 블룸에너지의 생산용량이 급격하게 증가하고 온사이트 내 SOFC의 채택률이 증가하면서 산일전기에게도 납품 기회가 왔네요.
이번 물량을 시작으로 향후 추가 공급도 될 수 있는 성격의 수주라 주가에는 매우 긍정적으로 작용할것으로 보고있습니다.
좋은오후되십쇼!!!
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
일단 이번주 대충 한국분들이 매수한 미국 주식 보면....(월~목 기준)
🗣 자세한건 이번주 토요일에 올라갑니다
블룸에너지는 안보이고....
지난주에 매수 1위가 반도체 3배 숏이였는데, 이번주는 3배 롱 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
인텔 2위 ㄷㄷㄷㄷ
4위가 반도체 숏 3배;;;; ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
14위 뉴스케일
21위 X-에너지 (신규 상장 SMR 관련주-고점에서 14% 하락)
25위 레드와이어
26위 얼마전 대폭락한 콤파스 테라퓨틱스 바이오 주식;;; (국장 에이비엘바이오 관련)
39위 노키아
41위 솔리드파워. 이것도 고점대비 15% 하락
47위 폼팩터
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