질문: 구글이 2027년이나 2028년에 데이터센터 전력 공급을 위해 연료전지를 조달할 가능성이 있나요?

전문가 답변: 구글은 블룸에너지(Bloom Energy)와 인터섹트 파워(Intersect Power)를 포함한 공급업체들을 평가하고 있습니다. 현재는 천연가스와 태양광이 여전히 선호되는 전력원이지만, TPU 수량과 전력 소비량이 증가함에 따라 구글은 2027년에 SOFC옵션을 더욱 진지하게 검토할 가능성이 높습니다

https://x.com/pequityresearch/status/2107913097310880163?s=20

드가자

블룸에너지, AI 광통신 공급망 진출… SOFC로 AAOI의 대만 생산시설 증설 지원

AI 데이터센터 확대로 고속 광통신 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 미국 연료전지 기업 블룸에너지(Bloom Energy)가 대만 AI 광통신 공급망으로 사업 영역을 확대하고 있다.

대만 에너지 기업 허시에너지는 미국 광통신 기업 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics, AOI)의 대만 사업장인 샹마오광전에 블룸에너지의 고체산화물 연료전지(SOFC) 현장 발전 시스템을 도입할 예정이라고 발표했다.

이번 프로젝트는 생산시설 증설 과정에서 안정적인 전력 공급을 확보하기 위한 것으로, 2027년 1분기까지 시스템 구축을 완료하고 실제 가동에 들어갈 계획이다.


AI 광통신 수요 증가에 따른 대만 생산능력 확대

샹마오광전은 AOI의 대만 사업장으로, AI 데이터센터의 고속 데이터 전송 수요가 지속적으로 증가함에 따라 대만 내 생산능력을 적극 확대하고 있다.

첨단 제조업에서는 에너지 비용뿐만 아니라 전력 공급의 안정성과 전력 확보에 소요되는 시간 역시 공장 증설 일정을 좌우하는 중요한 요소로 부상하고 있다.

이에 샹마오광전은 SOFC 현장 발전 시스템을 도입하고 이를 공장 전체 에너지 공급 체계에 통합함으로써, 전력 공급의 신뢰성을 높이고 에너지 운용의 유연성을 강화할 계획이다.

블룸에너지와 허시에너지의 전략적 협력
이번 프로젝트에서 허시에너지는 EPC(설계·조달·시공) 일괄 수행업체로 참여한다.

허시에너지는 초기 사업 기획부터 엔지니어링 설계, 장비 통합, 시공 및 시스템 구축까지 전 과정을 담당한다.

또한 블룸에너지의 발전 설비가 대만의 전력 시스템, 엔지니어링 기준 및 관련 법규를 충족할 수 있도록 지원할 예정이다.

허시에너지는 2025년부터 블룸에너지와 전략적 협력을 시작했으며, 대만 첨단기술 산업을 대상으로 분산형 에너지 시장 진출을 추진해 왔다.


AI 시대의 핵심 경쟁력으로 부상한 전력 확보 속도

허시에너지는 AI 시대에 기업들이 에너지 공급 방안을 평가할 때 비용뿐만 아니라 다음과 같은 요소들을 더욱 중요하게 고려하고 있다고 설명했다.

-전력 공급의 신뢰성과 안정성
-발전 설비의 구축 및 배치 속도
-신규 생산능력의 가동 일정에 맞춰 전력을 공급할 수 있는지 여부

특히 첨단 제조업과 데이터센터 산업에서는 전력 확보 소요 시간(Time-to-Power)이 투자 및 생산시설 확장 속도를 결정하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다.

대만 정부의 연료전지 보조금 신청
이번 프로젝트는 관련 규정에 따라 고정형 연료전지 발전 시스템 보조금을 신청한 상태다.

다만 실제 보조금 지급 대상에 해당하는지와 구체적인 지원 금액은 아직 관계 당국의 심사를 기다리고 있다.

AI, 반도체 및 광통신 산업의 확장이 지속되면서 기업들은 전력 공급 안정성과 사업 운영의 회복탄력성을 강화하기 위해 현장 발전(On-site Generation)과 분산형 에너지(Distributed Energy)를 전체 에너지 전략에 적극적으로 포함하기 시작했다.

https://technews.tw/2026/10/08/bloom-energy-ai-optical-supply-chain-sofc-gigalight-expands-production/

📌 서진시스템(시가총액: 2조 6,509억) #A178320
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2026.10.12 11:27:50 (현재가 : 42,050원, +1.82%)

계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,064억

계약시작 : 2026-10-08
계약종료 : 2027-12-23
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 9.98%
기간감안 : 8.32%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261012900183
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/178320

2026.10.13 08:51:43
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 27조 5,400억) A010120
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 펜실베니아 연료전지 전력설비 공급 PJT
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,853억

계약시작 : 2026-10-12
계약종료 : 2027-07-05
계약기간 : 8개월
매출대비 : 3.73%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261013800054
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010120
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/010120

간만에 약간 알딸딸하니 기분 좋게 마셨읍니다

투자하는 분들과 어카냐 뭐하냐 파냐 사냐 이런 얘기를 할때마다

15년전 꼬레안기준 2012년 스마트폰 태동기로 돌아가면 뭘 사서 지금까지 보유할건가에 대한 토론을 강제로 하고 있읍니다..

비트코인하라는 분들이 많네여

근데 내가 회빙환 판타지 쓰는 것도 아니고 그때로 돌아가서 빗코 못사면 그때 빗코든 애플이든 엔비디아든 테슬라든 뭐 비슷한 거라도 건져야할텐데

AI 없었을 땐 내가 절대 못해봤을거도 해보고, 또 귀찮아서 안했거나 대충했거나 오래걸릴것도 AI 시켜서 빠르게 하고(나보다 더 잘하고).. 난 넘 좋음

원래 유능한 사람들은 똑똑하고 게으른 사람들이 많은데 이런 분들의 게으름을 해결해주는 무시무시한 도구가 AI입니다

■ 주제 : 2026년 미국 중간선거 이후 에너지 산업 전망

■ 일시 : 2026.10.14.(수) 18:00 LIVE

■ 강사 : 삼성액티브자산운용 운용2본부 김효식 팀장, 투자솔루션본부 인주호 매니저

■ 유튜브 링크 : https://youtube.com/live/e4sfmaBeOZ0

■ 세미나 자료 다운로드: https://blog.naver.com/koactetf/224435423075

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1) NEW 발뮤다 더 토스터 화이트(1명)
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https://youtube.com/live/e4sfmaBeOZ0
(오후 6시)

플루언스가 독일 최대 규모 중 하나인 1GWh급 배터리 에너지저장장치(BESS) 프로젝트와 관련해 바텐팔과 공급 계약 체결.

독일 브룬스뷔텔에 건설되는 해당 시설은 플루언스의 Gridstack Pro 5000 플랫폼을 활용해 254MW의 전력 출력과 1,000MWh 이상의 에너지 저장 용량을 제공할 예정.

이번 계약은 설계, 건설, 시운전 및 장기 유지보수 서비스를 포함하는 턴키 방식으로 진행.

2027년 착공해 2028년 말 운영 개시를 목표로 하며, 프로젝트 완료 시 바텐팔의 배터리 에너지 저장 용량은 기존 대비 약 2배로 확대될 전망.

Baird, 블룸에너지(Bloom Energy, $BE) 목표주가 310달러에서 351달러로 상향, 투자의견‘Outperform 등급 유지

"세 번째 시도에서 마침내 성공한 것일지도 모릅니다(적어도 지금으로서는). 우리가 같은 이야기를 반복하는 것일 수도 있지만, 시장의 기대치가 그만큼 빠르게 변화하고 있는 것일 수도 있습니다.

이번 보고서에서는 당사의 블루스카이(Blue Sky·최상의 낙관적 시나리오) 분석을 업데이트하고, 블룸에너지가 연간 생산능력을 6GW, 8GW, 10GW로 확대할 경우 손익계산서(P&L)에 어떤 영향을 미칠지 분석했습니다.

잠재적인 주가 상승 여력을 결정하는 가장 중요한 요인은 생산량입니다. 여기에 판매가격, 영업레버리지 효과, 그리고 회사의 원가 절감 로드맵에 따른 매출원가(COGS) 감소가 추가적인 상승 요인으로 작용합니다.

일부 투자자들은 현재 밸류에이션이 과도하게 높다고 평가하지만, 당사는 블룸에너지가 생산능력을 확대할 경우 주가가 추가로 상승할 여력이 있다고 판단합니다."

살려주세요

VARA AI Fund 청산 루머 (제2의 레오폴드?)

✍️팩트 및 요약
아직 신빙성 있는 공식 자료는 없지만 소셜 미디어에서 VARA AI Fund 청산 루머가 돌고 있음.
https://x.com/KawzInvests/status/2110791366913732740?s=20

22년 설립된 VARA Fund AUM은 $9.1B 으로 AI 인프라에 집중 투자. 레오폴드 SA보다는 작지만 의미있는 규모

최근 공시에 기반한 주요 포트폴리오: 네비우스, 블룸에너지, 루멘텀, 코어위브, 시게이트 등등

💡의견
- 최근 AI 인프라 빠진 것 보면 다소 과격한 면이 있는데 그럴수 있겠다 싶음. 만약 사실이고 공식화되면 7월말 랠리가 재현될 수도