블로그 글 올렸습니다.

최근 양자 관련주들이 다시 강하게 움직이고 있는데, 개인적으로는 단순한 테마 순환이라기보다는
시장이 AI 다음 시대를 조금씩 고민하기 시작한 결과라고 생각합니다.

구글은 2029년 상업용 양자컴퓨터를 이야기하고 있고, 미국 정부는 양자 기업들에 직접 투자하기 시작했습니다.
엔비디아 역시 GPU와 QPU를 연결하는 생태계를 준비하고 있죠.

예전에는 "양자가 가능할까?"
를 물었다면, 지금은
"생각보다 빨리 온다면 누가 살아남을까?" 를 고민하는 단계에 들어온 것 같습니다.
IONQ, QBTS, RGTI, QUBT, INFQ부터
ARQQ, LAES, 그리고 IREN, WULF까지.
각 기업이 양자 생태계에서 어떤 역할을 맡고 있는지,
그리고 왜 지금 시장이 다시 양자를 보기 시작했는지
제 생각과 기술적분석을 함께 정리해봤습니다.

양자붐은 온다.

https://blog.naver.com/livebytheriver/224321331352

#xAI #데이터센터 #가스터빈 #미국국방부 #AI인프라

<미 법무부, xAI 데이터센터 가스터빈 소송 개입…국가안보 이유로 기각 요청>

- 미국 법무부(DOJ)가 xAI의 미시시피주 Colossus 2 데이터센터 가스터빈 운영을 둘러싼 청정대기법(Clean Air Act) 소송에 개입해 소송 기각을 요청. 국방부는 해당 시설이 Grok AI 개발을 위한 핵심 인프라로 국가안보와 직결된다고 주장

- 국방부는 Colossus 2 슈퍼컴퓨터가 국방부용 'Grok Gov' 모델 학습과 업그레이드에 활용되고 있으며, 해당 모델은 이란전(Operation Epic Fury)에서 2,000개 목표물에 2,000발 이상의 정밀타격을 수행하는 데 사용됐다고 공개

- 소송은 NAACP가 xAI가 495MW 규모의 이동형 가스터빈 27기를 대기오염 허가 없이 운영하고 있다며 제기한 것으로, 지역 오존과 질소산화물(NOx) 오염 악화를 우려해 가동 중단을 요구하고 있음

- 법무부와 미시시피 주정부는 AI 데이터센터 전력공급 차질이 미국 AI 경쟁력과 국가안보를 훼손할 수 있다고 반박한 반면, 환경단체들은 행정부가 AI·데이터센터 확대를 위해 환경소송 자체를 무력화하려 한다며 강하게 비판

https://www.utilitydive.com/news/doj-intervenes-xai-data-center-gas-turbine-lawsuit/823267/

https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224321557870

흥미로운 기업

https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224321717056

좀 더 상세하게 정리해보았습니다

내일 새벽에
진짜 뛰러 가야겠네요!

가즈앗!

축하드립니닷!
https://www.youtube.com/@hs_academy/videos

ESS 붐은 온다

https://itooza.com/newsview/0000000000000009949?no=0000000000000009949&cpv=1

막걸리 향이 진하게 나는 실패담들인데 한번 보시죠

[⚡️2H26전망] 삼성증권 2차전지 2026 하반기 전망: 미국 ESS 수요와 탈중국망 기회
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322154363

ESS와 관련된 삼성증권 전망치 내용 중에서 관심있는 부분들만 정리해 보았습니다. 일부 발췌했던 내용 중에 또 강조했던 내용만 가져오면 아래와 같습니다.

미국 ESS 시장 성장 전망이 좀더 공격적으로 바뀐 배경에는 AI 데이터 센터의 급격한 성장과 연산을 위한 컴퓨팅 칩의 소비 전력 증가에 따른 전력망 부하를 흡수하기 위한 ESS 수요 증가와 함께 미국 정부의 세액공제 혜택을 누리고 올해부터 적용된 중국산 배터리 공급망 사용 제한 조치를 피하기 위해 초기 단계 프로젝트의 건설을 서두르면서 보급량이 급증할 것으로 보기 때문이다.

ESS를 국가 에너지 전략의 핵심으로 지정한 중국:
중국 정부는 지난 3월 제15차 5개년 계획(2026~2030)을 통해 ESS를 전략적 신흥 산업으로 지정했다. 과거 발전에 초점을 두었다면 재생에너지 통합을 지원하고 전력망의 신뢰성과 회복력을 높이는 핵심 역할로 ESS를 격상시킨 것이다. 더불어 재생에너지 보급 확대로 인해 현물 시장의 전력 가격 변동성이 커지면서 독립형 ESS 프로젝트의 강력한 차익 거래 기회가 열릴 것으로 예상되고 있다. BNEF에 따르면 올해 중국 ESS 설치 규모는 전년비 29% 성장한 223 GWh 규모가 전망되고 있는데, 2027년은 올해 보다 12% 더 늘어난 250 GWh가 전망된다.

원문 출처는 하기와 같습니다.
https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application/pdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=2020/2026061808015886K_02_09.pdf

2027년 800V DC에 BESS가 Generator로 들어오고, SST나 중전압 정류기가 Ac to DC를 담당하고, 배전할 때 Energy Storage에서 (Optional)이 삭제되었습니다.

앞단의 BESS와 뒷단의 Energy Storage는 구분되는데 BESS는 유틸리티용, Energy Storage는 https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322154363 위 링크의 CBU쪽입니다

[⚡️2H26전망] 하나증권 2026년 하반기 글로벌 산업재 전망: 네이티브 DC 데이터센터의 등장
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322412424

하나증권 김시현 위원님 800V DC 관련 내용인데 흥미롭게 읽었습니다. 몇가지 내용만 가져오면 아래와 같습니다.

고밀도로 급증하는 전력 수요를 감당하기 위해 전압과 전력 변환 양쪽에서 효율성을 개선하고 있다. 일반적으로 데이터센터는 킬로와트(kW) 수준의 전력을 요구하는 랙에 120~220V AC(단상) 또는 208~400V AC(3상)의 배전 방식을 사용한다. 이는 MW 규모의 랙에 부적합하기 때문에 전압 레벨을 높이고 AC/DC 변환 단계를 줄이는 아키텍처로 나아가고 있다.

(2) 태양광 인버터 업체들의 SST 진출
최근 엔페이즈에너지(ENPH.US), 솔라엣지(SEDG.US) 등 미국 주택용 태양광 인버터 업체들이 SST에 적극적으로 진출하고 있다. 태양광 인버터는 패널이 만든 DC 전기를 AC 전기로 바꿔주는 역할을 한다. 인버터가 본질적으로 전력반도체 기반의 고전압, 고효율 전력 변환 장치라는 점에서 SST로의 역량을 넓히고 있다. 게다가 기존 인버터 시장이 중국 기업들과의 가격 경쟁으로 수익성 우려가 심화된 것 역시 DC 배전으로의 포지셔닝 변화의 이유이다.
엔페이즈에너지는 ‘26년 4월 말 기존 마이크로인버터의 설계를 기반으로 IQ SST의 개발을 발표했다. 용량은 랙당 1.25 MW로 유닛당 342개의 모듈이 결합된 형태다. 15kV 및 35kV의 중전압(MW) 유틸리티 그리드와 직접 연계되며800 VDC (±400 VDC)로 출력된다. 변환 효율은 98.5%로 높다. 엔페이즈에너지는 2026년 2분기에 샘플 검증을 마치며 2027년부터 파일럿 검증 수행, Rubin Ultra 등장에 맞춰 2028년부터 양산될 예정이다.
솔라엣지 역시 ‘25년 12월 전력반도체 업체 Infineon과 협력을 통해 데이터센터를 겨냥한 SST 개발 계획을 공개했다. 엔페이즈는 GaN(질화갈륨) 기반의 다중 분산 칩 아키텍처를 사용했던 것과 달리, 솔라엣지는 SiC(탄화규소) 기술을 채택해 유닛당 용량이 상대적으로 큰 장점이 있어 2~5MW 급이다. 99% 이상의 효율을 제공하고 있으며 타임라인은 엔페이즈에너지와 유사하다.

Time to power, 빠른 납기의 강점:
전력망 병목으로 데이터센터의 최대 밀집 지역인 북부 버지니아 지역에서는 그리드 연결에 최대 7년까지 소요되고 있다. 전력망 병목은 리쇼어링 이후 점차 가속화되고 있다. 비록 아직 PPA LCOE가 99달러/MWh로 경제성을 확보하지는 못했다고 하더라고 90일 납기는 time to power 측면에서 가장 우수하다. 단기적으로는 capex가 높음을 감안하더라도 운영비가 상대적으로 적기 때문에 앞선 Project Jupiter 처럼 SOFC가 주전원으로서 장기적으로 중요해졌을 때는 경제성을 점차 회복할 공산이 크다. 게다가 연료전지는 DC 전기를 생산하고 있어 추후 800V DC가 상용화된다면 추가적인 우위를 점하게 될 것으로 예상한다.

원문 출처:
https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/global/company/2026/05/28/edit_2H26_SIhyun_FF.pdf

이거 재밌어요 한번쯤 봐보세용