서진시스템, Bloom Energy와 785억 규모 연료전지 모듈 공급 계약 체결

현재주가 : 38,800원(+2.9%)
시가총액 : 2.5조

서진시스템은 2026년 7월 15일 오전 10시 32분에 Bloom Energy Corporation과 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산에 관한 단일판매ㆍ공급계약을 체결했다고 발표했다. 이번 계약의 공급지역은 미국이며, 계약금액은 785억 원이다.
계약 기간은 2026년 7월 15일부터 2027년 3월 22일까지 총 8개월이다. 이번 계약금액은 서진시스템의 매출 대비 7.37%에 해당한다.

공시내용

계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 785억

계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2027-03-22
계약기간 : 8개월
매출대비 : 7.37%
기간감안 : 7.37%



#중요공시 #서진시스템

⚡️ [Fluence 보도자료] 플루언스, S&P 글로벌 에너지 ‘Tier 1 클린테크’ 2년 연속 선정

📌 한 줄 요약:

• Fluence가 S&P Global Energy 2026 Tier 1 클린테크 리스트에서 에너지 저장(ESS) 공급사 Tier 1 지위를 2년 연속(리스트 출범 이래 매년) 유지

1️⃣ 핵심 사건

• 🔎 2026년 7월 15일, Fluence Energy(NASDAQ: FLNC)가 S&P Global Energy 2026 Tier 1 클린테크 기업 리스트에서 Tier 1 ESS 공급사 지위 유지 발표
• ⏱️ 해당 리스트는 2025년 출범, Fluence는 출범 이후 매년 선정
• 🚨 Tier 1 선정 기준: 운영 역량, 지속가능성 관행, 재무 회복력(financial resilience) 종합 평가
• 🏦 이 등급 체계는 하이퍼스케일러, 개발사, 오프테이커, 금융기관이 ’뱅커블(bankable)’한 파트너를 선별하는 기준으로 활용됨

2️⃣ 인사이트

• 💡 실적 이벤트가 아닌 ‘신용/평판’ 이벤트 → 주가 단기 모멘텀보다는 수주 경쟁력의 질적 근거로 해석하는 게 적절
• 📈 ESS 시장에서 ’뱅커빌리티(자금조달 가능성)’는 곧 수주 진입장벽 — 대형 프로젝트 파이낸싱 시 Tier 1 공급사 요건이 사실상 필수 조건이 되는 구조적 흐름
• 🧠 하이퍼스케일러가 평가 대상 고객군으로 명시된 점 주목 → AI 데이터센터향 ESS 수요와 Fluence의 포지셔닝 연결
• 📉 다만 Tier 1 유지 자체는 백로그·마진 개선을 담보하지 않음 — 실제 수주 전환율(win rate)은 별도 확인 필요

3️⃣ 주요 발언

• 🗣️ Julian Nebreda (CEO): “2년 연속 Tier 1 선정은 시장 리더십과 탄탄한 재무 기반에 대한 강력한 검증이며, 고객·파트너의 신뢰를 재확인하는 것”

https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/news-release-details/fluence-retains-tier-1-energy-storage-supplier-status-sp-global

큰 의미가 있는 건 아니지만

갑자기 보도자료 왤케 열심히 뿌리지..

[서진시스템 블룸에너지 수주 공시 Comment - 유진 허준서]

내년 3월까지 785억원 수주입니다.

핵심적 의미는 '서진시스템의 블룸에너지 밴더 등록'에 있다고 판단합니다.

이번계약은 시장에서 기대하던 장기공급계약은 아닙니다. 장기공급계약 프로세스를 추정해보자면

1. 밴더등록, 2. 품목에 대한 퀄리피케이션, 3. 각 품목의 물량설정, 4. 단가협상, 5. 전체계약규모확정, 6. (장기)납기 설정

인데요, 처음 시장에서 위스퍼가 나온것이 3월부근, 당초 기대했던 장기수주 공시 타임라인이 5-6월 부근이었던것을 고려하면 이미 5-6번 프로세스까지는 갔었다고 보는게 합리적이라 생각합니다.

다만 기 소통드린바와 같이 블룸에너지도 1-2GW수준의 생산능력을 짧게는 4-5GW, 길게는 10-11GW로 증설하는 계획을 가지고있는것으로 시장이 이해하고 있고  기존 생산능력을 2-5배로 증설하는 과정에서 밴더들의 증설도 함께 이뤄져야하는 문제가 발생합니다.

서진시스템의 장기공급계약이 논의되는 배경도 2-5배의 캐파증설간 기존 밴더들이 이를 부담하기 어려운 환경이 작용하고 있다고 봅니다.

이번 계약은 블룸에너지가 구축하는 새로운 공급망에서 기존 밴더였던 서진시스템의 자회사 텍슨이 아닌 서진시스템본사가 밴더로 등록된데에 의미가 있다고 판단합니다.

장기공급계약관련 가시성이 더욱 올라간것에 의의가 있습니다.

감사합니다.

Investing.com) 젠슨 황, Vera Rubin 양산 중이라 밝히며 지연 보도 일축
블룸버그에 따르면, 엔비디아(NASDAQ:NVDA) CEO 젠슨 황은 회사의 차세대 Vera Rubin AI 가속기 시스템이 제조상 차질에 직면했다는 보도를 단호히 부인하며, 수요일 도쿄에서 열린 개발자 행사에서 "Vera Rubin은 이미 양산 중입니다. 엄청난 양의 생산이 이어질 것입니다"라고 선언했습니다. 이러한 반박은 이번 달 Vera Rubin AI 서버 랙 시스템이 전자 모듈을 연결하는 특수 회로 기판의 제조 난항으로 인해 지연되었다고 보도한 리서치 업체 SemiAnalysis의 주장을 겨냥한 것입니다.


https://www.investing.com/news/stock-market-news/huang-says-vera-rubin-in-production-dismisses-delay-reports-4793560

https://youtu.be/xyvaFid__6E?si=c_OEOWDSM_UW5aJ4

홀린듯이 봄.. 존잼..

살려주세요..

CNBC) 워런 버핏이 CNBC 베키 퀵과의 약 1시간 인터뷰에서 두 가지 예상 밖의 사실을 밝혀

첫째, 버핏은 게이츠 재단에 대한 향후 기부를 중단하기로 한 결정이 빌 게이츠와 제프리 엡스타인의 관계 때문이 아니라고 밝혔습니다. 그는 게이츠와 엡스타인의 관계를 "불쾌하다"고 표현하면서도, 자신도 사람을 잘못 고용하거나 친구를 잘못 선택한 경험이 있으며 누구나 실수를 한다고 말했습니다. 기부 중단의 실제 이유는 세 자녀가 이제 막대한 자금을 책임감 있게 기부할 능력을 입증했기 때문이라고 설명했습니다. 버핏은 지난 20년간 게이츠 재단에 약 480억 달러를 기부했으며, 같은 기간 가족 재단 네 곳에도 약 180억 달러를 기부했습니다. 그는 자녀들이 거대한 건물을 짓거나 화려한 행사를 여는 대신 효율적으로 돈을 기부하려는 의지를 보여준 점에 감명받았다고 밝혔습니다. 게이츠는 몇 주 전 오마하를 방문해 버핏과 3시간 동안 대화를 나눴고, 기부 중단 결정을 받아들였으며, 성명을 통해 버핏을 역사상 가장 위대한 자선가 중 한 명이자 소중한 친구라고 평가했습니다.

또한 버핏은 기부 속도를 높여 약 8년 안에, 즉 2034년 말까지 보유한 버크셔 주식 전량을 처분할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 자금 운용을 결정할 자녀들이 나이가 들어가고 있기 때문이며, 그레그 에이블이 회사를 이끌고 있어 가족의 지배권을 더 일찍 내려놓는 것에 대해 안심하고 있다고 설명했습니다. 특히 첫 부인의 이름을 딴 수전 톰슨 버핏 재단이 자녀들의 재단보다 훨씬 많은 주식을 받게 되며, 올해 처분 가능 금액은 게이츠 재단이 작년에 받았던 것과 같은 45억 달러 수준입니다.

둘째, 현재 약 300억 달러 규모에 이른 버크셔의 알파벳(구글 모회사) 투자를 자신이 직접 시작했다고 밝혔습니다. 많은 관측자들은 이를 신임 CEO 그레그 에이블의 첫 대형 투자 결정으로 추정해 왔으나, 버핏은 "내가 시작했다"고 말했습니다. 다만 에이블과 항상 상의하며 최종 결정권자는 에이블이라고 덧붙였습니다. 알파벳이 AI 인프라에 막대한 자금을 투입하고 있고 자신이 보유한 다른 4~5개 기업만큼 좋아하지는 않지만, 실적 기록에 비추어 볼 때 월가에서 거래되는 종목의 90~95%보다 승자가 될 가능성이 높다고 평가했습니다. 그는 알파벳을 더 일찍 매수하지 않은 것이 실수였다고 재차 인정했습니다.

이 밖에 버핏은 팀 쿡의 CEO 퇴임에 아쉬움을 표하면서도 최대 보유 종목인 애플(760억 달러 규모)에 대한 긍정적 시각을 유지했고, 케빈 워시 신임 연준 의장에 대해 "좋은 선택"이며 2% 인플레이션과 최대 고용이라는 임무에 최선을 다할 것이라고 평가했습니다. 또한 시장에 "도박" 성향이 지나치게 만연해 있어 가치를 찾기 어렵다고 재차 경고했으며, 인터뷰 말미에는 몇 주 전 생애 처음으로 다리가 부러졌다고 밝혔습니다. 한편 코카콜라는 IRS와 약 200억 달러 규모의 세금 소송을 진행 중이며, 버핏은 이해관계자로서 판단을 유보했습니다. 바론즈 추정에 따르면 버크셔는 2분기에 50억~110억 달러 규모의 자사주 매입을 재개한 것으로 보이며, 정확한 수치는 다음 달 초 2분기 실적 발표에서 확인될 예정입니다.

https://www.cnbc.com/2026/07/18/two-unexpected-revelations-in-warren-buffetts-cnbc-interview.html

#은행

KB금융과 미쓰비시UFJ의 주가 움직임.

밸류업 시행을 통해 꾸준히 상승 중.

휴 다들 잘 지내셨습니까

친구와 그런 얘기를 했읍니다

시험을 볼 때 너가 쉬우면 모두 쉽고, 너한테 어려우면 모두 어려울 것이다
쉬운 과목을 볼 때는 방심하지 않을 수 있어야하고,
어려운 과목을 볼 때 멘탈이 흔들려서 뒤에도 포기하면 떨어지는 건데
이때 멘탈을 잘 잡으면 너가 남들과 달라질 수 있다

시장도 시발 그렇겠죠..

아 격해졌다

요새 블룸 에너지 숏에 대한 치열한 공방 & 오라클 프로젝트 지연에 대한 얘기와.. AI 죽어라하는 시장의 흐름에서 스트레스를 많이 받았는데 조금씩 초연해지고 있읍니다

청소도 하고.. 빨래도 하고..
보통 저는 스트레스 받으면 자격증 시험을 접수해서(?) -> 시장이 아닌 시험으로 도피(?)하는 경향이 있는데(?) 일주일 남은 시험 벼락치기도 시작했습니다 \^0^/

잘 이겨내고 살아서 만나시죱.. 7월말부터는 실적발표 자료 업데이트 다시 시작 예정입니다