S&P 주요 리밸런싱 리스트

S&P 500 편입
* $BE 블룸 에너지 (Bloom Energy)
* $P 에버퓨어 (Everpure)
* $ILMN 일루미나 (Illumina)

S&P 500 편출
* $TAP 몰슨 쿠어스 (Molson Coors)
* $TTD 더 트레이드 데스크 (The Trade Desk)
* $BLDR 빌더스 퍼스트소스 (Builders FirstSource)


S&P 100 편입
* $DELL 델 테크놀로지스 (Dell Technologies)
* $PANW 팔로알토 네트웍스 (Palo Alto Networks)
* $ANET 아리스타 네트웍스 (Arista Networks)
* $SNDK 샌디스크 (Sandisk)

S&P 100 편출
* $HONA 허니웰 에어로스페이스 (Honeywell Aerospace)
* $NKE 나이키 (Nike)
* $SPG 사이먼 프로퍼티 그룹 (Simon Property Group)
* $CL 콜게이트-팜올리브 (Colgate-Palmolive)

노래부르던 지수 편입이 드디어 나왔습니다 ㅎㅇ

>>머스크가 터빈 블레이드 만들기 시작하자, 버핏도 AI 전력에 주목…AIDC가 ‘전기는 어디서 오는가’를 다시 쓰고 있음 (중국언론)

•북미 AI 데이터센터 건설 속도가 전력망 증설과 대형 발전설비 공급 속도를 앞지르면서, 데이터센터 현장 전력 공급이 비상용에서 수십GW 규모의 시장으로 확대되고 있음. 대형 가스터빈은 장기적인 기저부하 발전에서 여전히 우위를 유지하고 있지만 긴 생산·납기 기간으로 인해 항공기 파생 가스터빈, 왕복 내연기관, 고체산화물 연료전지 등이 기회를 얻고 있음. 향후 몇 년간의 산업 기회는 공급 부족, 출하 탄력성, 침투율 변화라는 세 가지 관점 볼 필요

•머스크, 가스터빈 부품 생산에 직접 나서 : 머스크는 가스터빈의 터빈 블레이드와 가이드 베인 생산능력 구축을 추진하고 있음. 이는 AI 데이터센터의 전력 확장이 발전설비 공급 속도에 직접적으로 제약받고 있으며, 기술기업들이 기존 에너지 장비 제조업체 영역에 직접 뛰어들기 시작했다는 의미임. SpaceX·xAI는 대형 가스터빈, 이동식 발전기, 소형 산업용 가스터빈, 퇴역 항공기 개조 발전기, 왕복 내연기관 등 여러 전력원을 동시에 추진하고 있음.

•AI 전력 확보 경쟁 : 2027년 말까지 비교적 확실하게 확보 가능한 전력은 약 3~4GW이며, 서로 다른 시점의 잠재적 전력 공급 약정까지 합산하면 약 8GW에 가까운 규모임. 단일 발전 방식에 집중하지 않고 여러 경로를 동시에 확보하는 것은 이례적이지만, 현재 AI 프로젝트에서는 이론적으로 최적의 전력보다 실제로 먼저 공급할 수 있는 전력이 더 중요하다는 현실을 보여줌.

•버크셔도 AI 전력에 주목 : 머스크가 기술기업의 전력 확보 긴급성을 보여준다면, 버크셔해서웨이의 에너지 사업은 전통적인 전력자본의 판단을 보여줌. 버크셔의 전력·공공사업 부문은 이미 데이터센터로 인한 GW급 신규 전력 수요에 직면, 경영진도 AI 전력을 향후 성장의 중요한 동력으로 보기 시작

•AIDC, 전력 인프라 시장으로 확대 : 한쪽에서는 AI 기업이 가스터빈 제조 영역으로 진출하고, 다른 한쪽에서는 대규모 발전·전력망 자산을 보유한 에너지 기업이 데이터센터를 중심으로 자본지출을 재편하고 있음. 두 흐름은 AI 전력 수요가 단순한 잠재 수요를 넘어 실제 투자와 공급이 이뤄지는 인프라 시장 단계에 진입했음을 시사

>当马斯克开始造叶片，巴菲特也盯上AI用电：AIDC正在重写“电从哪里来” https://wallstreetcn.com/member/articles/3780999#from=ios

팔란티어 네비우스 블룸에너지 렛츠고

⚡️ [Origin Energy 보도자료] 호주 300MW/650MWh 모틀레이크 배터리, 예정보다 빠르게 완공 — Fluence·SMA가 공급

📌 한 줄 요약:
• 호주 Origin이 빅토리아주 최대 가스발전소 부지에 300MW/650MWh 규모 BESS를 조기 완공하며, 가스발전 부지를 '가스+배터리' 하이브리드 거점으로 전환했다.


1️⃣ 핵심 사건
• 🔎 2026년 9월 3일, Origin Energy가 모틀레이크 발전소(호주 빅토리아주)에서 300MW / 650MWh 규모 Mortlake BESS의 공식 완공 행사를 개최

• ⏱️ 2024년 1월 투자 승인(약 4억 달러 규모) → 2024년 8월 착공 → 약 2년 공사, 예정보다 조기 완공

• ⚙️ 그리드 포밍(grid-forming) 인버터 적용 → 단순 저장이 아닌 '계통 강도(system strength)' 서비스 제공

• 🤝 공급망: Fluence Energy(배터리 공급·설치), SMA(그리드 포밍 인버터), RJE Global(토목·전기), AusNet(계통 연계 설비)

• 💰 호주재생에너지청(ARENA) 대규모 배터리 지원 라운드에서 조건부 보조금 수령

• 🏭 모틀레이크 발전소는 빅토리아주 최대 가스발전소(566MW)

• 📦 이번 자산은 Origin의 총 1.3GW / 4GWh 그리드급 배터리 포트폴리오(에어링·슈퍼노드 포함)의 일부

• 🏘️ 착공과 함께 지역사회 투자 기금 10만 달러 이상 집행

2️⃣ 인사이트

• 💡 결론부터: 이건 '단기 이벤트'가 아니라 석탄 퇴출 국가의 구조적 전환 사례다. 호주는 석탄발전 폐지 일정이 확정된 나라라, 사라지는 관성(inertia)을 배터리가 대체해야 한다.

• 🧠 핵심은 용량이 아니라 '그리드 포밍'. 기존 인버터는 계통 주파수를 '따라가는' 손님이었지만, 그리드 포밍은 스스로 주파수를 '만드는' 지휘자다. 석탄발전기가 빠진 자리의 지휘봉을 배터리가 받는 구조.

• 📈 지속시간 약 2.2시간(650÷300). 저녁 피크 커버용 설계로, 하루 1~2회 충·방전 회전이 핵심 수익원. 최근 글로벌 트렌드인 4시간급보다는 짧아, 주파수·시스템강도 서비스 매출 비중이 상대적으로 클 가능성.

• 🔄 '가스발전소 옆 배터리' 모델의 검증. 기존 계통 연계 용량과 부지를 그대로 쓰니 인허가·접속 대기(interconnection queue)를 건너뛴다. 미국 데이터센터 전력 이슈에서도 반복되는 패턴.

• 🏗️ 조기 완공은 밸류에이션 포인트. ESS 프로젝트의 최대 리스크는 지연 페널티와 원가 초과다. 조기 완공은 Fluence의 실행력(수주 → 매출 전환) 신호로 읽힌다.

• ⚠️ 다만 이번 자료는 보도자료라 수익성(계약 구조, PPA 여부, 예상 IRR) 정보는 없음. 투자 판단용 수익 데이터는 확인 불가.

3️⃣ 주요 발언
🗣️ Andrew Thornton (Origin, Executive Generation Manager, Energy Supply and Operations)
• 📄 "모틀레이크 배터리는 계통 안전성 지원과 남서 빅토리아의 증가하는 재생에너지 펌핑(firming) 역할을 할 것"
• 📄 "배터리는 낮 시간 잉여 태양광·풍력을 흡수하고 저녁 피크에 방전해 도매 전력가격 안정에 기여"
• 📄 "예정보다 빠른 완공은 프로젝트 파트너의 역량과 Origin 전사 팀의 노력을 반영"

베센트, 중국이 속도를 늦추지 않을 것이므로 우리는 AI를 계속 진전시켜야 한다고 발언.

[CATL·EVE Energy, 중국 ESS용 배터리셀 가격 인상]

- 중국 내 소비세 부담이 ESS 셀 가격에 반영되기 시작하면서 장기간 이어진 가격 하락 국면에 단기적인 공급가격 반등 신호가 나타났다.

1. CATL은 314Ah ESS 셀 가격을 Wh당 0.414위안에서 0.423위안으로 약 2.2% 인상했다.

2. EVE Energy는 9월 1일부터 중국 내 배터리 제품 기본가격에 2% 소비세 할증을 적용한다고 밝혔다.

3. 수출 제품에는 세금 환급이 적용돼 중국 내수와 수출 시장의 가격 영향이 달라질 수 있다.

4. 가격 인상이 중소 제조사로 확산되면 중국산 셀을 사용하는 시스템통합업체의 원가와 프로젝트 견적에도 영향을 줄 수 있다.

링크: https://www.energy-storage.news/catl-eve-energy-lead-chinese-manufacturers-battery-storage-cell-price-hikes/

재밌는 게 10만원짜리를 잘 깎아서 9만원으로 처음부터 제시하는 것보단 10만원짜리를 15만원이라고 했다가 12만원으로 깎아준다고 할 때 더 잘팔립니다

BTM 발전은 발전기만 산다고 끝나지 않습니다, 최후의 승자는 통합 운영자입니다

전력망 연결을 기다리지 않고 데이터센터 옆에 발전소를 세우면 전력 병목이 풀릴 것처럼 보입니다. 하지만 BTM 발전은 발전기 한 대를 사는 일이 아니라 독립 전력망 전체를 만드는 일입니다.

계약과 금융, 대기 배출 허가, 확정 가스 운송, 발전기와 전기 보조설비, 전문 인력, AI 부하 변동을 견디는 아일랜드 운전이 모두 맞물려야 합니다. SemiAnalysis가 추적한 주문 가운데 실제 프로젝트에 아직 배정되지 않은 물량도 약 30%입니다.

장기적으로는 순수 오프그리드보다 먼저 현장 발전으로 가동하고 이후 전력망과 병렬 운전할 수 있는 하이브리드 구조가 유리해 보입니다. 기업으로는 장비만 파는 OEM보다 허가·가스·EPC·운영과 가동률을 하나의 서비스로 묶는 통합 사업자를 살펴봤습니다.

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[ABB·BCG, AI 데이터센터의 800V DC 배전 전환 제시]

- ABB와 BCG는 차세대 AI 인프라의 고밀도 전력 요구에 대응하기 위해 800V DC 배전이 핵심 아키텍처로 부상하고 있다고 분석했다.

1. 보고서는 송전·지역 배전에서는 AC가 기반을 유지하되, 데이터센터·배터리·태양광처럼 부하와 전원이 본래 DC인 시설 내부에서는 AC/DC 하이브리드 구조가 확대될 것으로 전망했다.

2. 전력 변환 단계를 줄이면 변환손실을 낮추고 기존 계통접속 용량 안에서 사용할 수 있는 컴퓨팅 용량을 늘리며, 저장장치와 재생에너지 통합도 단순화할 수 있다.

3. ABB는 800V DC가 차세대 AI 데이터센터의 대표적 배전 구조로 부상한다고 평가했으며, 관련 확산을 위해 공통 표준과 DC 전문인력 확보가 필요하다고 밝혔다.

4. 이는 데이터센터 전력기기 수요가 기존 AC 장비에서 DC 배전·전력변환·보호기기·솔리드스테이트 차단기까지 확장되는 신호다.

링크: https://www.abb.com/global/en/company/innovation/hybrid-ac-dc-power

확인 결과 두 건 모두 글로벌 하이퍼스케일러 발주 물량. 765kV는 Ohio향, 345kV는 Texas향으로 파악.

특히 Ohio 765kV는 데이터센터 내부 BTM이 아니라, 하이퍼스케일러가 대규모 전력 확보를 위해 계통 인프라 CAPEX를 부담하는 구조. 최근 Ohio에서는 글로벌 O사가 참여하는 최대 10GW급 AI 데이터센터 개발과 함께 765kV 송전망·변전소 투자가 진행 중.

→ AI 데이터센터 전력기기 수요가 BTM을 넘어 345/765kV 초고압 계통까지 확장. 하이퍼스케일러의 전력망 직접 투자가 실제 초고압 변압기 수주로 연결되고 있다는 점에 주목.

시대가 아무리 바뀌어도

1. 좋은 기업 지분에 투자
2. 건강 관리 열심히
3. 나는 무엇을 통해 행복한가를 탐색

이 세 개는 불변하지 않을까 싶습니다

달리 말하면 개인을 바꾸는 것 이외의

통제 불가능한 것들에 대해선 흔들리지 않고 너무 스트레스 받지 않는 게 필요

앞으로 5년 후 어떤 일이 펼쳐질지는 아무도 모름

+) 무기력함을 느낄 수 있지만 목소리를 낼 때는 내야 함

#단상

안녕하세요 한투증권 중견중소 김건우입니다.

블룸에너지 밸류체인 기업들에 집중한 인뎁스 보고서를 발간했습니다. 표지에 보시는 그림은 미국의 목전주, 나무로 된 전신주입니다. 미국 전력망은 노후화 정도가 심각한 상태인데요. 공급 병목으로 전력망 보강이 늦어지는 가운데 연료전지 시장이 수혜를 볼 전망입니다.

현재 연료전지 시장 점유율 1위인 블룸에너지와 블룸에너지에 제품을 공급하고 있는 기업들의 성장을 전망합니다. 그 중 유망한 국내 기업들을 보고서에 담았습니다. 최선호주는 비나텍입니다. 매출액 성장률이 상승하고 있는 슈퍼커패시터 기업입니다. 투자의견 매수, 목표주가 94,400원을 제시합니다.

즐거운 하루 되시기 바랍니다!

보고서 링크: https://zrr.kr/y1UeF2
텔레그램 링크: http://t.me/kis_midsmall