Rafiki research
Stanley Druckenmiller (Duquesne Family Office) Druckenmiller가 Sandisk 포지션을 전량 매도하고, IPO 이후 800% 이상 상승한 AI 에너지 주식인 Bloom Energy를 신규 매수했습니다. AI 인프라의 핵심 병목이 메모리나 컴퓨팅이 아닌 전력이라는 판단을 반영한 것으로 풀이됩니다. 출처: Motley Fool, 24/7 Wall St. (2026.04.27)
The Motley Fool
Billionaire Stanley Druckenmiller Sells Sandisk and Buys an Unstoppable AI Energy Stock Up Over 800% Since Its IPO | The Motley…
Stanley Druckenmiller recently exited his fund's position in Sandisk and rotated capital into another exciting pocket of the artificial intelligence (AI) realm.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.28 09:23:46
기업명: 서진시스템(시가총액: 3조 157억) A178320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 장비 공급계약
공급지역 : 미국, 유럽 등
계약금액 : 1,206억
계약시작 : 2026-04-28
계약종료 : 2027-01-18
계약기간 : 8개월
매출대비 : 11.31%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428900099
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
기업명: 서진시스템(시가총액: 3조 157억) A178320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 장비 공급계약
공급지역 : 미국, 유럽 등
계약금액 : 1,206억
계약시작 : 2026-04-28
계약종료 : 2027-01-18
계약기간 : 8개월
매출대비 : 11.31%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428900099
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
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Forwarded from 루팡
최태원 "AI 병목 요인은 자금·전기·GPU·메모리...최우선 과제는 인프라 투자"
최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)은 28일 국회에서 열린 '한중의원연맹 2026 1회 정책세미나'에서 "인공지능(AI) 시대 성장을 위해 최소 10~30GW 규모의 AI 데이터센터 인프라에 투자해야 한다"며 "상품이 아니라 지능을 만들어 수출하는 국가 전략이 필요하다"고 강조했다.
이날 세미나는 '미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략'을 주제로 서울 여의도 국회의원회관에서 개최됐다.
김태년 더불어민주당 의원(한중의원연맹 회장)은 개회사에서 "AI 시대를 맞아 글로벌 통상 환경이 크게 변화하고 있다"며 "지금은 국가 대항전으로 기업과 정부, 국회의 협업이 매우 중요한 시기"라고 밝혔다.
최 회장은 AI 산업의 핵심 병목 요인으로 자금, 전기, 그래픽 처리 장치(GPU), 메모리 등 4가지를 제시했다. 그는 "AI 데이터센터 1GW를 구축하는 데 500억달러가 소요되며, 전 세계적으로 매년 10~20GW의 AI 데이터센터가 건설되고 있다"며 "한국은 현재 일반 데이터센터를 합쳐도 1GW 수준이고, AI 전용은 5%도 안 되는 상황"이라고 지적했다.
전력 문제에 대해서는 "원전 하나가 1GW 정도인데, 실제로는 1.2~1.3GW의 여유분이 있어야 AI 데이터센터를 안정적으로 운영할 수 있다"며 "한국은 30% 이상의 전력 예비율로 50GW를 더 돌릴 수 있지만, 송전 효율이 떨어지는 게 문제"라고 설명했다. 이어 "중국은 전기 생산 능력에서 미국보다 앞서 있고, 생산 속도도 더 빠를 것으로 예상된다"고 덧붙였다.
GPU 시장에 대해서는 "엔비디아가 상당히 독점하고 있지만 학습에서 추론으로 패러다임이 바뀌면서 세그먼트마다 하드웨어와 소프트웨어가 달라져야 하는 시대가 왔다"고 전망했다.
메모리 반도체의 중요성도 강조했다. 최 회장은 "AI는 기억을 얼마나 저장하느냐가 관건인데, 고대역폭 메모리(HBM)은 GPU 바로 옆에 붙여 속도와 비용 효율을 높인다"며 "HBM을 공급할 수 있는 기업이 중국을 제외하고 전 세계 3개뿐이고, 수요는 많아 공급 부족을 겪고 있다"고 말했다.
그는 "공급을 빨리 늘리지 않으면 메모리를 덜 쓰는 기술을 개발하게 되므로 최대한 공급을 늘려야 한다"고 강조했다.
한국의 AI 전략으로는 인프라 투자를 최우선 과제로 제시했다. 최 회장은 "울산에 아마존과 1GW 규모 데이터센터를 짓고 있지만 이것만으로는 충분하지 않다"며 "우리나라에 AI 팩토리가 없으면 달러를 지불해 다른 인프라를 써야 하는데, 이는 경쟁력이 없다"고 지적했다.
그는 "과거 중화학공업과 초고속 통신망에 미리 투자했기 때문에 IT 강국이 될 수 있었던 것처럼, 지금 AI 인프라에 투자해야 한다"며 "공공 수요를 모아 빠르게 일감을 주고, 이를 바탕으로 AI를 발전시켜 'AI 네이티브' 국가로 전환해야 한다"고 주장했다.
최 회장은 AI 시대 성공 요인으로 스피드, 규모, 보안을 꼽았다. 그는 "불완전해도 빨리 만들어 사람들을 끌어당겨야 하고, 최소한의 규모는 확보해야 한다"며 "엔비디아의 전략을 카피해야 한다"고 말했다.
AI가 가져올 사회 변화에 대해서는 "AI 쇼크가 10년은 이어질 것으로 보이며, 새로운 일자리가 만들어지는 동시에 기존 일자리도 사라질 것"이라며 "사회가치를 만드는 경제, 이를 계산하는 경제로 전환해야 한다"고 제안했다.
장기 전략으로는 일본과의 경제 통합을 제시했다. 최 회장은 "우리 경제는 중국의 10분의 1, 미국의 15~20분의 1 수준으로 스스로 방어할 능력이 부족하다"며 "일본과 경제를 통합하면 6조 달러 국내총생산(GDP)로 중국의 3분의 2 수준이 돼 중요하게 여길 만한 사이즈가 된다"고 강조했다.
또 "미중 패권 경쟁 시대에는 '힘'이 룰이 되므로 우리도 힘을 길러야 한다"며 "더 이상 미국에만 기대서 살 수 없다는 건 일본도 인정하는 바로, 열린 마음으로 더 많은 협력을 이야기해야 한다"고 말했다.
https://www.newspim.com/news/view/20260428000279
최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)은 28일 국회에서 열린 '한중의원연맹 2026 1회 정책세미나'에서 "인공지능(AI) 시대 성장을 위해 최소 10~30GW 규모의 AI 데이터센터 인프라에 투자해야 한다"며 "상품이 아니라 지능을 만들어 수출하는 국가 전략이 필요하다"고 강조했다.
이날 세미나는 '미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략'을 주제로 서울 여의도 국회의원회관에서 개최됐다.
김태년 더불어민주당 의원(한중의원연맹 회장)은 개회사에서 "AI 시대를 맞아 글로벌 통상 환경이 크게 변화하고 있다"며 "지금은 국가 대항전으로 기업과 정부, 국회의 협업이 매우 중요한 시기"라고 밝혔다.
최 회장은 AI 산업의 핵심 병목 요인으로 자금, 전기, 그래픽 처리 장치(GPU), 메모리 등 4가지를 제시했다. 그는 "AI 데이터센터 1GW를 구축하는 데 500억달러가 소요되며, 전 세계적으로 매년 10~20GW의 AI 데이터센터가 건설되고 있다"며 "한국은 현재 일반 데이터센터를 합쳐도 1GW 수준이고, AI 전용은 5%도 안 되는 상황"이라고 지적했다.
전력 문제에 대해서는 "원전 하나가 1GW 정도인데, 실제로는 1.2~1.3GW의 여유분이 있어야 AI 데이터센터를 안정적으로 운영할 수 있다"며 "한국은 30% 이상의 전력 예비율로 50GW를 더 돌릴 수 있지만, 송전 효율이 떨어지는 게 문제"라고 설명했다. 이어 "중국은 전기 생산 능력에서 미국보다 앞서 있고, 생산 속도도 더 빠를 것으로 예상된다"고 덧붙였다.
GPU 시장에 대해서는 "엔비디아가 상당히 독점하고 있지만 학습에서 추론으로 패러다임이 바뀌면서 세그먼트마다 하드웨어와 소프트웨어가 달라져야 하는 시대가 왔다"고 전망했다.
메모리 반도체의 중요성도 강조했다. 최 회장은 "AI는 기억을 얼마나 저장하느냐가 관건인데, 고대역폭 메모리(HBM)은 GPU 바로 옆에 붙여 속도와 비용 효율을 높인다"며 "HBM을 공급할 수 있는 기업이 중국을 제외하고 전 세계 3개뿐이고, 수요는 많아 공급 부족을 겪고 있다"고 말했다.
그는 "공급을 빨리 늘리지 않으면 메모리를 덜 쓰는 기술을 개발하게 되므로 최대한 공급을 늘려야 한다"고 강조했다.
한국의 AI 전략으로는 인프라 투자를 최우선 과제로 제시했다. 최 회장은 "울산에 아마존과 1GW 규모 데이터센터를 짓고 있지만 이것만으로는 충분하지 않다"며 "우리나라에 AI 팩토리가 없으면 달러를 지불해 다른 인프라를 써야 하는데, 이는 경쟁력이 없다"고 지적했다.
그는 "과거 중화학공업과 초고속 통신망에 미리 투자했기 때문에 IT 강국이 될 수 있었던 것처럼, 지금 AI 인프라에 투자해야 한다"며 "공공 수요를 모아 빠르게 일감을 주고, 이를 바탕으로 AI를 발전시켜 'AI 네이티브' 국가로 전환해야 한다"고 주장했다.
최 회장은 AI 시대 성공 요인으로 스피드, 규모, 보안을 꼽았다. 그는 "불완전해도 빨리 만들어 사람들을 끌어당겨야 하고, 최소한의 규모는 확보해야 한다"며 "엔비디아의 전략을 카피해야 한다"고 말했다.
AI가 가져올 사회 변화에 대해서는 "AI 쇼크가 10년은 이어질 것으로 보이며, 새로운 일자리가 만들어지는 동시에 기존 일자리도 사라질 것"이라며 "사회가치를 만드는 경제, 이를 계산하는 경제로 전환해야 한다"고 제안했다.
장기 전략으로는 일본과의 경제 통합을 제시했다. 최 회장은 "우리 경제는 중국의 10분의 1, 미국의 15~20분의 1 수준으로 스스로 방어할 능력이 부족하다"며 "일본과 경제를 통합하면 6조 달러 국내총생산(GDP)로 중국의 3분의 2 수준이 돼 중요하게 여길 만한 사이즈가 된다"고 강조했다.
또 "미중 패권 경쟁 시대에는 '힘'이 룰이 되므로 우리도 힘을 길러야 한다"며 "더 이상 미국에만 기대서 살 수 없다는 건 일본도 인정하는 바로, 열린 마음으로 더 많은 협력을 이야기해야 한다"고 말했다.
https://www.newspim.com/news/view/20260428000279
뉴스핌
최태원 "AI 병목 요인은 자금·전기·GPU·메모리...최우선 과제는 인프라 투자"
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)은 28일 국회에서 열린 '한중의원연맹 2026 1회 정책세미나'에서 "AI 시대 성장을 위해 최소 10~30GW 규모의 AI 데이터센터 인프라에 투자해야 한다"며 "상품이 아니라 지능을 만들어
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Forwarded from Yuzuki
구글, AI 군사 활용 승인
JUST IN - 구글이 미 전쟁부에 기밀 환경에서 AI 도구를 사용할 수 있도록 승인했으며, 이는 최근 몇 주간 OpenAI와 xAI가 유사한 계약을 체결한 데 이어 펜타곤의 작전에 AI를 통합하려는 노력을 가속화할 것입니다.
──────────
원문: JUST IN - Google authorizes the U.S. War Department to use AI tools in classified environments, accelerating the Pentagon’s push to embed AI in its operations, following OpenAI and xAI signing similar agreements in recent weeks.
Read here: https://www.disclose.tv/id/eoxtjwrspf/
@disclosetv
@disclosetv
본 정보는 AI로 생성된 단순 참고 자료입니다.
JUST IN - 구글이 미 전쟁부에 기밀 환경에서 AI 도구를 사용할 수 있도록 승인했으며, 이는 최근 몇 주간 OpenAI와 xAI가 유사한 계약을 체결한 데 이어 펜타곤의 작전에 AI를 통합하려는 노력을 가속화할 것입니다.
──────────
원문: JUST IN - Google authorizes the U.S. War Department to use AI tools in classified environments, accelerating the Pentagon’s push to embed AI in its operations, following OpenAI and xAI signing similar agreements in recent weeks.
Read here: https://www.disclose.tv/id/eoxtjwrspf/
@disclosetv
@disclosetv
본 정보는 AI로 생성된 단순 참고 자료입니다.
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Forwarded from 루팡
https://letsdatascience.com/news/druckenmiller-sells-sandisk-buys-bloom-energy-stock-77f068cb
샌디스크, 블룸에너지 다 좋게 보고, 메모리, 전력 다 좋게 보지만
여기 기사 내용은 드러켄밀러가 이제 와서 샌디스크를 팔고 블룸에너지로 갈아탄거 처럼, 메모리 팔고 전력으로 간다는 뒷북에 이상한 프레임을 씌운 내용이 여기저기 공유되서 돌아다니길래 팩트 체크 좀 합니다
드러켄밀러는 이미 달력기준 25년 4분기에 샌디스크를 매도했고 4분기 실적서프라이즈를 보기도 전에 폭등하기도 전에 전량 매도함 (25년 12월 기준 200불대, 현재 1000불대)
2025년 4분기 신규 포지션은 블룸 에너지만이 아니었고 XLF, EWZ, RSP, Alcoa, Entegris, Lattice Semiconductor, Bloom Energy, Delta, United Airlines, Onsemi 등 여러 신규 포지션이 함께 나타남
이전 기사들은 오히려 샌디스크 팔고 구글 샀다는 기사를 썼음
포트폴리오에서 여러 종목들의 변화인거지 저 내용을 짜맞춰서 메모리에서 전력으로 갔다는 프레임은 억지인듯
샌디스크, 블룸에너지 다 좋게 보고, 메모리, 전력 다 좋게 보지만
여기 기사 내용은 드러켄밀러가 이제 와서 샌디스크를 팔고 블룸에너지로 갈아탄거 처럼, 메모리 팔고 전력으로 간다는 뒷북에 이상한 프레임을 씌운 내용이 여기저기 공유되서 돌아다니길래 팩트 체크 좀 합니다
드러켄밀러는 이미 달력기준 25년 4분기에 샌디스크를 매도했고 4분기 실적서프라이즈를 보기도 전에 폭등하기도 전에 전량 매도함 (25년 12월 기준 200불대, 현재 1000불대)
2025년 4분기 신규 포지션은 블룸 에너지만이 아니었고 XLF, EWZ, RSP, Alcoa, Entegris, Lattice Semiconductor, Bloom Energy, Delta, United Airlines, Onsemi 등 여러 신규 포지션이 함께 나타남
이전 기사들은 오히려 샌디스크 팔고 구글 샀다는 기사를 썼음
포트폴리오에서 여러 종목들의 변화인거지 저 내용을 짜맞춰서 메모리에서 전력으로 갔다는 프레임은 억지인듯
⚡19
블룸 에너지(BE) 2026년 1분기 실적(USD): 주당순이익(EPS) 0.23달러(예상 0.13달러), 매출 7억 5,100만 달러(예상 5억 4,000만 달러)
⚡22
⚡️ [Bloom Energy] 1Q26 폭발적 실적 + 연간 가이던스 상향, AI 데이터센터 온사이트 전력의 표준으로 도약
📌 한 줄 요약:
• 매출 +130% YoY, 제품 매출 +208% YoY 폭증 → 2026년 연간 매출 성장률 가이던스 중간값을 기존 +60%에서 +80%로 대폭 상향
1️⃣ 핵심 사건
• 🔎 Bloom Energy(NYSE: BE), 2026년 4월 28일(현지) 1분기 실적 발표
• 💵 1Q26 매출 7억 5,110만 달러 (+130.4% YoY, vs $326.0M)
• 🚀 제품 매출 6억 5,335만 달러 (+208.4% YoY, vs $211.9M)
• 📊 GAAP 총이익률 30.0% (+2.8%p YoY) / Non-GAAP 총이익률 31.5%
• 💪 서비스 부문 흑자 전환: 서비스 GAAP 총이익률 1.3% → 13.3% (+12.0%p YoY)
• 🟢 GAAP 영업이익 $72.2M (전년 -$19.1M 적자에서 흑자 전환, +$91.3M 개선)
• 🟢 Non-GAAP 영업이익 $129.7M (+$116.5M YoY)
• 💰 영업활동 현금흐름 +$73.6M (전년 -$110.7M에서 +$184.3M 개선)
• 📈 EPS: GAAP Diluted $0.23 (전년 -$0.10) / Non-GAAP Diluted $0.44
• 🏦 Adjusted EBITDA $143.0M (vs 전년 $25.2M, 약 5.7배 증가)
• 💼 현금성 자산 약 $24.9억 보유 (3월 말 기준)
1️⃣-1 2026년 연간 가이던스 (상향 조정)
• 📈 매출: $3.4B – $3.8B (중간값 기준 YoY +80%, 기존 +60% 대비 대폭 상향)
• 📈 Non-GAAP 총이익률: 약 34%
• 📈 Non-GAAP 영업이익: $600M – $750M
• 📈 Non-GAAP EPS: $1.85 – $2.25
2️⃣ 인사이트
• 💡 AI 데이터센터 온사이트 전력 수요 폭발 → Bloom이 직접 수혜의 정중앙
• 📈 제품 매출 +208% 성장은 단순 시즈널이 아니라 구조적 수요 폭증의 신호 (Oracle 2.8GW MSA 등 대형 데이터센터 계약이 P&L에 본격 반영되기 시작)
• 🧠 미국 그리드 인터커넥션 대기시간 5~7년 vs 솔리드옥사이드 연료전지(SOFC)는 수개월 내 가동 가능 → “전력 병목 우회 솔루션”으로서 프리미엄 가치 부여
• ⚡ 서비스 마진 1.3% → 13.3% 점프 → 설치 베이스 누적 → 서비스 수익화 본격화 (퀄리티 투자자 관점에서 ROIC 개선의 핵심 동력)
• 💼 영업이익률 GAAP 9.6% / Non-GAAP 17.3% → 전형적 고정비 레버리지 작동 구간 진입
• 🏗️ 풀년 가이던스 매출 중간값 $3.6B 기준, 1Q $751M(약 21%) 비중 → 2H로 갈수록 가속되는 백로그 인식 구조 시사
• ⚠️ 단, 매출 중 관계사(Oracle JV 등) 비중 $373M (전체의 약 50%) → 고객 집중도 리스크는 모니터링 필요
3️⃣ 주요 발언
• 🗣️ KR Sridhar (창립자/회장/CEO): “Bloom은 디지털 시대를 위한 디지털 전력의 시대를 열고 있다. 온사이트 전력의 표준이자 ‘go-to choice’로 빠르게 자리잡고 있다”
• 🗣️ Simon Edwards (CFO): “차별화된 기술, 강력한 전략, 미션 중심의 팀을 보유한 세대를 대표할 회사(generational company). 다음 단계 성장을 지원하게 되어 기대된다”
https://www.businesswire.com/news/home/20260428374369/en/Bloom-Energy-Reports-Record-First-Quarter-2026-Results-and-Raises-Full-Year-2026-Guidance?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark
📌 한 줄 요약:
• 매출 +130% YoY, 제품 매출 +208% YoY 폭증 → 2026년 연간 매출 성장률 가이던스 중간값을 기존 +60%에서 +80%로 대폭 상향
1️⃣ 핵심 사건
• 🔎 Bloom Energy(NYSE: BE), 2026년 4월 28일(현지) 1분기 실적 발표
• 💵 1Q26 매출 7억 5,110만 달러 (+130.4% YoY, vs $326.0M)
• 🚀 제품 매출 6억 5,335만 달러 (+208.4% YoY, vs $211.9M)
• 📊 GAAP 총이익률 30.0% (+2.8%p YoY) / Non-GAAP 총이익률 31.5%
• 💪 서비스 부문 흑자 전환: 서비스 GAAP 총이익률 1.3% → 13.3% (+12.0%p YoY)
• 🟢 GAAP 영업이익 $72.2M (전년 -$19.1M 적자에서 흑자 전환, +$91.3M 개선)
• 🟢 Non-GAAP 영업이익 $129.7M (+$116.5M YoY)
• 💰 영업활동 현금흐름 +$73.6M (전년 -$110.7M에서 +$184.3M 개선)
• 📈 EPS: GAAP Diluted $0.23 (전년 -$0.10) / Non-GAAP Diluted $0.44
• 🏦 Adjusted EBITDA $143.0M (vs 전년 $25.2M, 약 5.7배 증가)
• 💼 현금성 자산 약 $24.9억 보유 (3월 말 기준)
1️⃣-1 2026년 연간 가이던스 (상향 조정)
• 📈 매출: $3.4B – $3.8B (중간값 기준 YoY +80%, 기존 +60% 대비 대폭 상향)
• 📈 Non-GAAP 총이익률: 약 34%
• 📈 Non-GAAP 영업이익: $600M – $750M
• 📈 Non-GAAP EPS: $1.85 – $2.25
2️⃣ 인사이트
• 💡 AI 데이터센터 온사이트 전력 수요 폭발 → Bloom이 직접 수혜의 정중앙
• 📈 제품 매출 +208% 성장은 단순 시즈널이 아니라 구조적 수요 폭증의 신호 (Oracle 2.8GW MSA 등 대형 데이터센터 계약이 P&L에 본격 반영되기 시작)
• 🧠 미국 그리드 인터커넥션 대기시간 5~7년 vs 솔리드옥사이드 연료전지(SOFC)는 수개월 내 가동 가능 → “전력 병목 우회 솔루션”으로서 프리미엄 가치 부여
• ⚡ 서비스 마진 1.3% → 13.3% 점프 → 설치 베이스 누적 → 서비스 수익화 본격화 (퀄리티 투자자 관점에서 ROIC 개선의 핵심 동력)
• 💼 영업이익률 GAAP 9.6% / Non-GAAP 17.3% → 전형적 고정비 레버리지 작동 구간 진입
• 🏗️ 풀년 가이던스 매출 중간값 $3.6B 기준, 1Q $751M(약 21%) 비중 → 2H로 갈수록 가속되는 백로그 인식 구조 시사
• ⚠️ 단, 매출 중 관계사(Oracle JV 등) 비중 $373M (전체의 약 50%) → 고객 집중도 리스크는 모니터링 필요
3️⃣ 주요 발언
• 🗣️ KR Sridhar (창립자/회장/CEO): “Bloom은 디지털 시대를 위한 디지털 전력의 시대를 열고 있다. 온사이트 전력의 표준이자 ‘go-to choice’로 빠르게 자리잡고 있다”
• 🗣️ Simon Edwards (CFO): “차별화된 기술, 강력한 전략, 미션 중심의 팀을 보유한 세대를 대표할 회사(generational company). 다음 단계 성장을 지원하게 되어 기대된다”
https://www.businesswire.com/news/home/20260428374369/en/Bloom-Energy-Reports-Record-First-Quarter-2026-Results-and-Raises-Full-Year-2026-Guidance?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark
Businesswire
Bloom Energy Reports Record First Quarter 2026 Results and Raises Full Year 2026 Guidance
Bloom Energy Corporation (NYSE: BE) (“Bloom,” “Bloom Energy,” “We,” or the “Company”) reported today its financial results for the first quarter ended March ...
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