스파크ㄱ

제가 지금 생각하는 플루언스의 모습은 이전 블룸의 스토리를 참고하고 있습니다

24년 11월에 한번 +60%의 파멸적인 상승을 하고 옆으로 설설기다가 역시 하고 고꾸라졌다가 25년 7월에 다시 재돌파하는 모습이었는데

저날 나왔던 게 AEP랑 GW 단위의 계약 체결했다는 내용이었읍니다

그러고 옆으로 설설 기다가

오라클하고 나오면서 요시 그란도 시즌

플루언스 밸류 재평가 트리거는 다 말씀드림
1) 태양광 매력도 up
2) 미제 빠떼리
3) 하이퍼스케일러 MSA 계약

요 3번이 애매한 게

아직 실제 납품은 아니란 말이죠

그래서 갑자기 사실 소규모 테스트였음ㅋ 아니면 아 계약은 했는데 납품은 또 지연됨ㅋ 할수도 있읍니다

그러면 또 꺾고 내려갈 수도 있고

플쪽이 임원들이랑 하이퍼스케일러들이 슬슬 흘려대면서 으흐흐 사실 저희랑 기가와트 단위로 하지롱 >< 퀄러리 오브 빠와 이러면 또 솟구칠 수 있는 거고

시나리오 케이스를 열어두셔야 함

그리고 연료전지는 블룸만한 애가 없지만 ESS는 여기저기 경쟁사가 또 있다는 점

정리 들어가기 전에 스파크 타임좀 갖고 가겠습니다

[플루언스 에너지($FLNC) 정리]
* 밸류 재평가 요소
- 속도전 & 원유가격 인상에 따른 태양광 매력도 상승, ESS는 필수적
- 미국산 ESS로 보조금 요소 up(인프라는 결국 정부 주도기 때문에 정부와 corr을 높여야 함)
- 하이퍼스케일러 납품 가능성 높아짐(MSA 체결)
- *Quality of Power*: DC납품 요소, 내러티브 형성에도 굿

* 리스크 포인트
- 연료전지, 가스터빈과 다르게 경쟁업체 다수
- 정치적으로 태양광 억압하면 같이 눌릴 수 있음
- 하이퍼스케일러에 실제 납품이 이뤄지지 않거나 규모가 작을 수 있음(PO가 이뤄져야함)
- 플쪽이네 IR이 기존에 쌓아뒀던 신뢰도가 낮았음(맨날 연기함)
- 리튬 가격 상승 등에서 오는 마진 압박(특히 경쟁사가 있어서 더 심함)

* 메인 아이디어 & 자평
- 전 FLNC(3.1bil)가 이제 GEV(279bil)나 BE(74bil)같이 on-site 전력 인프라에 포함되게 된(될) 거라고 보고 도파민 엔돌핀 맥시멈된 상태입니다.
- 그래서 참고하고 있는 케이스는 블룸에너지 24년 11월에 처음 3배 날아갔던 케이스를 먼저 보고 있는데, 옆으로 기다가 올라갈 수 있는 가능성이 있습니다.(이거로 머리 좀 식히는 중)
- 또 상대적으로 경쟁사가 적은 가스터빈이나 연료전지보다는 마진 먹기가 어려울 수 있다는 점도 같이 필요

* 기타
- 회사의 제품 특성 등은 아래 실적 발표 자료에 정리가 되어있으니 참고 부탁드리겠습니다.
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224115583957

* 결론
- 상방은 보고 있지만 급격하게 상승이 나왔고, 리스크 포인트가 분명히 존재한다는 점 참고하셔야합니다.
- 제 생각은 위와 같으니 참고하시고, 매수 & 매도는 본인의 판단에 따라서 스스로하시는 겁니다 (찡긋)

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