피카츄 아저씨⚡️

미국 각 주정부가 AI 인프라 확대를 위해 데이터센터 유치 경쟁에 나서며 수십억 달러 규모 세제 혜택 제공 확대 중.

이 같은 인센티브는 연간 수십억 달러 규모의 세수 감소로 이어지고 있는 것으로 전해짐.

루이지애나주는 메타의 100억 달러 규모 ‘하이페리온’ 데이터센터 프로젝트에 약 33억 달러 규모 세금 감면 제공 예정. 이는 주 전체 경찰 예산을 7년 이상 운영할 수 있는 수준으로 평가됨.

현재 미국에서는 약 4,000개의 기존 데이터센터에 더해 3,000개 이상의 신규 데이터센터가 계획되거나 건설 진행 중.

다만 세제 혜택 수혜 기업 관련 정보 공개는 제한적인 상황으로, 수혜 기업 명단을 공개하는 주는 11개 주에 불과한 것으로 나타남.

공공 반발과 세수 감소 우려가 커지면서 최소 28개 주가 기존 데이터센터 세제 혜택 수정안을 추진 중이며, 이 가운데 9개 주는 제도 전면 폐지까지 검토 중.

진짜....다른 나라는 자국 기업들 살려주겠다고 이렇게 열내고있는데

⚡61

7.71K views13:13

피카츄 아저씨⚡️

살려주세요

⚡77

7.68K views14:14

피카츄 아저씨⚡️

Forwarded from 루팡

이번에는 드러켄밀러가 저번과 반대로 샌디스크를 사고 구글, 블룸에너지를 매도 함, 이렇게 매분기 매매하고 비중과 포지션이 바뀌는곳은 참고만 하고 "왜 저걸 팔고 딴걸 샀지? " 이러면서 큰 의미를 둘 필요는 없습니다. 버크셔는 또 반대로 구글 비중을 200% 올렸습니다

이미 2분기에는 포지션이 바뀔 수도 있으니 따라서 움직이는건 완전히 뒷북일 수 있고 그래도 13F들 쭉 보며 전체적인 흐름이나 유의미한 비중의 신규 포지션들은 공부해보면 좋을거 같네요!

⚡45

6.23K views00:42

피카츄 아저씨⚡️

Forwarded from 루팡

스탠리 드러켄밀러 2026년 1분기 13F 공시

1. 신규 매수 포지션 (New Positions)

브로드컴 (Broadcom - $AVGO): $61M
S&P 500 동일가중 ETF 콜옵션 (S&P 500 Equal Weight ETF - $RSP Calls): $158M
아르헨티나 ETF (Argentina ETF - $ARGT): $36M
카리스 라이프 사이언스 (Caris Life Sciences - $CAI): $34M
레볼루션 메디슨 (Revolution Medicines - $RVMD): $31M
샌디스크 (SanDisk - $SNDK): $24M
휴매나 (Humana - $HUM): $24M
트윌리오 (Twilio - $TWLO): $23M
자빌 (Jabil - $JBL): $22M
GSCI 원자재 ETF (GSCI Commodity ETF): $21M
린데 (Linde - $LIN): $20M
씨게이트 (Seagate): $20M
누베이션 바이오 (Nuvation Bio): $19M
인텔 (Intel - $INTC): $18M
암 홀딩스 (Arm Holdings - $ARM): $16M
클라우드플레어 (Cloudflare - $NET): $11M
라이언델바셀 (LyondellBasell): $11M
코히런트 (Coherent - $COHR): $10M
마이크론 (Micron - $MU): $8M
루멘텀 (Lumentum - $LITE): $5M

2. 추가 매수 / 비중 확대 (Added)

ADMA 바이오로직스 (ADMA Biologics): +513%
YPF (YPF): +433%
ST마이크로일렉트로닉스 (STMicroelectronics): +238%
유니티 소프트웨어 (Unity Software - $U): +80%
클리블랜드 클리프스 (Cleveland-Cliffs - $CLF): +33%
로쿠 (Roku - $ROKU): +29%
나테라 (Natera - $NTRA): +22%

3. 비중 축소 (Slashed)
아마존 (Amazon - $AMZN): -94%
메르카도리브레 (MercadoLibre - $MELI): -94%
블룸 에너지 (Bloom Energy - $BE): -82%
웹텍 (Wabtec - $WAB): -68%
퓨어사이클 테크놀로지스 (PureCycle - $PCT): -66%
래티스 세미컨덕터 (Lattice Semi - $LSCC): -65%
우드워드 (Woodward - $WWD): -64%
레스토랑 브랜드 인터내셔널 (Restaurant Brands - $QSR): -62%
쿠팡 (Coupang - $CPNG): -61%
테바 제약 (Teva - $TEVA): -59%

4. 전량 매도 / 포지션 청산 (Exited)

금융 셀렉트 SPDR ETF (Financials Select SPDR): $301M
S&P 500 동일가중 ETF (S&P 500 Equal Weight ETF): $225M
알파벳 (Alphabet - $GOOGL): $121M
코전트 바이오사이언스 (Cogent Biosciences): $79M
인테그리스 (Entegris - $ENTG): $71M
도큐사인 (DocuSign): $70M
MSCI 신흥국 ETF (MSCI Emerging Markets): $49M
델타 항공 (Delta - $DAL): $45M
온 세미컨덕터 (On Semi): $29M
플러터 엔터테인먼트 (Flutter - $FLTR): $25M
골드만삭스 (Goldman Sachs): $24M
RH (RH): $16M
치폴레멕시칸그릴 (Chipotle): $15M
질로우 (Zillow - $Z): $13M
필립모리스 (Philip Morris): $11M
아메리칸 항공 (American Airlines): $10M

⚡25

7.3K views00:43

피카츄 아저씨⚡️

Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)

지인들이랑 요즘 만나서 하는 이야기가.....

텔레가 불과 1~2년 전만 해도 N번방, ㅁㅏ약, 그 동남아 나라 관련 때문에 이미지가 나락 간 건 맞지만, 한국 주식 붐 일어나면서 사람들 정보 얻으려고 텔레로 넘어오는 것도 있고,텔레에서 한국 기관이랑 범죄 관련해서는 같이 협조해주고 있어서 ‘텔레 깔린 남자들’ 믿거 해야 한다 이미지는 많이 없어진 듯요.

대신 찐또배기 주식쟁이, 코인러들 아니면 “어? 텔레로 주식 정보 받아??? 몰랐네….” 하는 사람들이 수두룩한 건 맞음.

카톡도 텔레 기능들 따라 하는 거 보이지만(예를 들면 방장만 말하기 기능)…. 하지만 여전히 오픈챗에서 워딩이나 텔레 링크 같은 거 올렸다가 재수 없으면 계정 정지당하는 케이스는 나옴.-> 텔레로 유입.

텔레 이미지가 조금씩 변하면서 나중에 여기 판도 좋아지고, 대중화되면 메이저 방송국이나 언론사들도 넘어오고....

쫌 관련 사업이 뜨지 않을까 하는 생각….
(데이터 자동화 같은???)

밥먹다가 갑자기 생각나서 주절주절 풀어봅니다.

구독해주신 구독자님들께 항상 감사드리고, 텔레그램 방장님들 항상 건승하시길 바랍니다.

싸랑합니다 ❤️

⚡114

6.06K views01:08

피카츄 아저씨⚡️

Forwarded from 실버만삭스의 메모장

#의교창 님

그런데 앞으로는 물가와 금리가 높아도 정부 돈이 계속 들어오는 구간이 나타날 가능성이 큽니다.

왜냐하면 “경기를 살리기 위해서”가 아니라
“국가 생존 경쟁에서 밀리지 않기 위해서” 돈을 쓰는 시대가 되기 때문입니다.

즉, 재정지출의 목적 자체가 바뀌는 겁니다.
예전에는 복지나 경기부양 중심이었다면,
앞으로는 산업 패권 유지 비용이 됩니다.

그래서 시장도 점점 과거 공식으로 설명이 안 되는 장면들이 나옵니다.

금리는 높은데 AI 인프라 투자 폭증.
재정적자는 커지는데 반도체 CAPEX는 사상 최대.
경기 둔화 우려가 있는데 전력·원전·변압기·냉각 산업은 슈퍼사이클.

https://m.blog.naver.com/doctordk/224288010056

NAVER

미중 회담 이후 세상 (feat. 의교창 뇌피셜)

카페에 앉아 이번 미중 회담 내용을 다시금 곱앂어봤습니다. 예전 미중 갈등은 어딘가 협상용 카드 같았습...

⚡39

6.77K views06:01