Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
[플루언스 에너지($FLNC) 정리]
* 밸류 재평가 요소
- 속도전 & 원유가격 인상에 따른 태양광 매력도 상승, ESS는 필수적
- 미국산 ESS로 보조금 요소 up(인프라는 결국 정부 주도기 때문에 정부와 corr을 높여야 함)
- 하이퍼스케일러 납품 가능성 높아짐(MSA 체결)
- *Quality of Power*: DC납품 요소, 내러티브 형성에도 굿
* 리스크 포인트
- 연료전지, 가스터빈과 다르게 경쟁업체 다수
- 정치적으로 태양광 억압하면 같이 눌릴 수 있음
- 하이퍼스케일러에 실제 납품이 이뤄지지 않거나 규모가 작을 수 있음(PO가 이뤄져야함)
- 플쪽이네 IR이 기존에 쌓아뒀던 신뢰도가 낮았음(맨날 연기함)
- 리튬 가격 상승 등에서 오는 마진 압박(특히 경쟁사가 있어서 더 심함)
* 메인 아이디어 & 자평
- 전 FLNC(3.1bil)가 이제 GEV(279bil)나 BE(74bil)같이 on-site 전력 인프라에 포함되게 된(될) 거라고 보고 도파민 엔돌핀 맥시멈된 상태입니다.
- 그래서 참고하고 있는 케이스는 블룸에너지 24년 11월에 처음 3배 날아갔던 케이스를 먼저 보고 있는데, 옆으로 기다가 올라갈 수 있는 가능성이 있습니다.(이거로 머리 좀 식히는 중)
- 또 상대적으로 경쟁사가 적은 가스터빈이나 연료전지보다는 마진 먹기가 어려울 수 있다는 점도 같이 필요
* 기타
- 회사의 제품 특성 등은 아래 실적 발표 자료에 정리가 되어있으니 참고 부탁드리겠습니다.
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224115583957
* 결론
- 상방은 보고 있지만 급격하게 상승이 나왔고, 리스크 포인트가 분명히 존재한다는 점 참고하셔야합니다.
- 제 생각은 위와 같으니 참고하시고, 매수 & 매도는 본인의 판단에 따라서 스스로하시는 겁니다 (찡긋)
* 후원
- 게시글의 스파크는 큰 힘이 됩니다.
- 커피 후원하기(https://litt.ly/pikachu_aje)
- 피카츄 아저씨 텔레그램 구독(https://t.me/pikachu_aje)
- 피카츄 아저씨 블로그 이웃추가(https://m.blog.naver.com/pikachu_aje)
- 피카츄 아저씨 유튜브 구독(https://www.youtube.com/@%ED%94%BC%EC%B9%B4%EC%B8%84_%EC%95%84%EC%A0%80%EC%94%A8
* 밸류 재평가 요소
- 속도전 & 원유가격 인상에 따른 태양광 매력도 상승, ESS는 필수적
- 미국산 ESS로 보조금 요소 up(인프라는 결국 정부 주도기 때문에 정부와 corr을 높여야 함)
- 하이퍼스케일러 납품 가능성 높아짐(MSA 체결)
- *Quality of Power*: DC납품 요소, 내러티브 형성에도 굿
* 리스크 포인트
- 연료전지, 가스터빈과 다르게 경쟁업체 다수
- 정치적으로 태양광 억압하면 같이 눌릴 수 있음
- 하이퍼스케일러에 실제 납품이 이뤄지지 않거나 규모가 작을 수 있음(PO가 이뤄져야함)
- 플쪽이네 IR이 기존에 쌓아뒀던 신뢰도가 낮았음(맨날 연기함)
- 리튬 가격 상승 등에서 오는 마진 압박(특히 경쟁사가 있어서 더 심함)
* 메인 아이디어 & 자평
- 전 FLNC(3.1bil)가 이제 GEV(279bil)나 BE(74bil)같이 on-site 전력 인프라에 포함되게 된(될) 거라고 보고 도파민 엔돌핀 맥시멈된 상태입니다.
- 그래서 참고하고 있는 케이스는 블룸에너지 24년 11월에 처음 3배 날아갔던 케이스를 먼저 보고 있는데, 옆으로 기다가 올라갈 수 있는 가능성이 있습니다.(이거로 머리 좀 식히는 중)
- 또 상대적으로 경쟁사가 적은 가스터빈이나 연료전지보다는 마진 먹기가 어려울 수 있다는 점도 같이 필요
* 기타
- 회사의 제품 특성 등은 아래 실적 발표 자료에 정리가 되어있으니 참고 부탁드리겠습니다.
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224115583957
* 결론
- 상방은 보고 있지만 급격하게 상승이 나왔고, 리스크 포인트가 분명히 존재한다는 점 참고하셔야합니다.
- 제 생각은 위와 같으니 참고하시고, 매수 & 매도는 본인의 판단에 따라서 스스로하시는 겁니다 (찡긋)
* 후원
- 게시글의 스파크는 큰 힘이 됩니다.
- 커피 후원하기(https://litt.ly/pikachu_aje)
- 피카츄 아저씨 텔레그램 구독(https://t.me/pikachu_aje)
- 피카츄 아저씨 블로그 이웃추가(https://m.blog.naver.com/pikachu_aje)
- 피카츄 아저씨 유튜브 구독(https://www.youtube.com/@%ED%94%BC%EC%B9%B4%EC%B8%84_%EC%95%84%EC%A0%80%EC%94%A8
NAVER
[⚡️IR자료] Fluence Energy, Inc.($FLNC) 4Q25 실적 발표 자료(2025. 11. 25)
✅ 한 줄 요약
⚡77
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
엔비디아와 플루언스 에너지가 엔비디아 DSX 베라 루빈 NVL72 AI 데이터센터를 위한 레퍼런스 아키텍처 공동 개발.
해당 설계는 총 136MW 규모로, 100MW IT 부하를 지원하며 플루언스의 배터리 저장 시스템이 통합됨.
배터리 시스템은 전력망 안정화, 비상 전원 공급, 수요 반응(Demand Response), AI 워크로드 부하 완화 기능을 제공하도록 설계됨.
이 소식에 플루언스 에너지 주가는 44% 급등.
해당 설계는 총 136MW 규모로, 100MW IT 부하를 지원하며 플루언스의 배터리 저장 시스템이 통합됨.
배터리 시스템은 전력망 안정화, 비상 전원 공급, 수요 반응(Demand Response), AI 워크로드 부하 완화 기능을 제공하도록 설계됨.
이 소식에 플루언스 에너지 주가는 44% 급등.
⚡50
미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
엔비디아와 플루언스 에너지가 엔비디아 DSX 베라 루빈 NVL72 AI 데이터센터를 위한 레퍼런스 아키텍처 공동 개발. 해당 설계는 총 136MW 규모로, 100MW IT 부하를 지원하며 플루언스의 배터리 저장 시스템이 통합됨. 배터리 시스템은 전력망 안정화, 비상 전원 공급, 수요 반응(Demand Response), AI 워크로드 부하 완화 기능을 제공하도록 설계됨. 이 소식에 플루언스 에너지 주가는 44% 급등.
이러면 뭐다? 엔비디아가 플루언스의 레퍼런스가 되면~
⚡55
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
피카츄 아저씨⚡️
전력
26년 Q1 동안 해지펀드들이 담은 종목중에 수익률 좋은건 인텔, 블룸에너지, 디지털 오션, 팔로알토, 코히런트 그리고 코어위브
매수, 매도 추천이 아니며, 해당 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
매수, 매도 추천이 아니며, 해당 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
⚡40
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
나비스 세미컨덕터는 엔비디아 AI 팩토리 MGX 생태계와 협력해 차세대 800V DC AI 데이터센터 전력 인프라 개발을 지원 중.
나비스는 COMPUTEX 2026에서 800V를 6V로 직접 변환하는 DC-DC 전력 공급 보드(PDB)를 공개. 기존 48V 중간 버스 컨버터(IBC) 단계를 제거해 시스템 효율과 신뢰성을 높이고 서버 내부 공간 활용도를 개선하는 것이 특징.
해당 보드는 650V·11mΩ급 GaNFast 전력 소자 16개를 탑재했으며 최대 효율 97.5%, 1MHz 스위칭 주파수, 2,100W/in³ 전력 밀도를 목표로 설계됨. 두께는 스마트폰보다 약 20% 얇은 수준으로 GPU 보드와 매우 근접한 배치가 가능해 전력 전달 효율과 순간 부하 대응 성능을 향상시킴.
크리스 알렉산드르 나비스 CEO는 AI 연산 수요가 급증하면서 전력 공급이 차세대 기가와트급 AI 팩토리 구축의 핵심 과제가 됐다고 밝힘. 또한 엔비디아 MGX 생태계 협력을 통해 메가와트급 AI 서버 랙에 필요한 고전력 밀도, 소형화, 열 관리 성능을 제공하고 있다고 설명.
나비스는 전력망에서 AI 서버 랙까지 전력을 공급하는 GeneSiC 실리콘카바이드(SiC) 제품군과, 랙에서 GPU까지 고효율 전력 변환을 담당하는 GaNFast 질화갈륨(GaN) 기술을 함께 제공 중.
특히 SiC 기술은 2,300V 및 3,300V급 초고전압 전력 모듈과 차세대 1,200V SiC MOSFET을 기반으로 고출력 전원장치와 고체변압기(SST)에 적용 가능하며, GaN 기술은 MHz급 고주파 동작을 통해 AI GPU에 필요한 전력을 더욱 효율적으로 공급할 수 있도록 설계됨.
나비스는 엔비디아 MGX 생태계 내 협력을 지속 확대하며 개방형 모듈형 AI 인프라 구축과 차세대 AI 팩토리 전환을 지원할 계획.
나비스는 COMPUTEX 2026에서 800V를 6V로 직접 변환하는 DC-DC 전력 공급 보드(PDB)를 공개. 기존 48V 중간 버스 컨버터(IBC) 단계를 제거해 시스템 효율과 신뢰성을 높이고 서버 내부 공간 활용도를 개선하는 것이 특징.
해당 보드는 650V·11mΩ급 GaNFast 전력 소자 16개를 탑재했으며 최대 효율 97.5%, 1MHz 스위칭 주파수, 2,100W/in³ 전력 밀도를 목표로 설계됨. 두께는 스마트폰보다 약 20% 얇은 수준으로 GPU 보드와 매우 근접한 배치가 가능해 전력 전달 효율과 순간 부하 대응 성능을 향상시킴.
크리스 알렉산드르 나비스 CEO는 AI 연산 수요가 급증하면서 전력 공급이 차세대 기가와트급 AI 팩토리 구축의 핵심 과제가 됐다고 밝힘. 또한 엔비디아 MGX 생태계 협력을 통해 메가와트급 AI 서버 랙에 필요한 고전력 밀도, 소형화, 열 관리 성능을 제공하고 있다고 설명.
나비스는 전력망에서 AI 서버 랙까지 전력을 공급하는 GeneSiC 실리콘카바이드(SiC) 제품군과, 랙에서 GPU까지 고효율 전력 변환을 담당하는 GaNFast 질화갈륨(GaN) 기술을 함께 제공 중.
특히 SiC 기술은 2,300V 및 3,300V급 초고전압 전력 모듈과 차세대 1,200V SiC MOSFET을 기반으로 고출력 전원장치와 고체변압기(SST)에 적용 가능하며, GaN 기술은 MHz급 고주파 동작을 통해 AI GPU에 필요한 전력을 더욱 효율적으로 공급할 수 있도록 설계됨.
나비스는 엔비디아 MGX 생태계 내 협력을 지속 확대하며 개방형 모듈형 AI 인프라 구축과 차세대 AI 팩토리 전환을 지원할 계획.
⚡32
그전에 제가 휴가동안 인형뽑기로 가산을 탕진해서 후원하시면서 질문 남겨주시면 확인 후 여기 답변 드리겠습니다
https://litt.ly/pikachu_aje
https://litt.ly/pikachu_aje
리틀리 | 피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
⚡31
피카츄 아저씨⚡️
[플루언스 에너지($FLNC) 정리] * 밸류 재평가 요소 - 속도전 & 원유가격 인상에 따른 태양광 매력도 상승, ESS는 필수적 - 미국산 ESS로 보조금 요소 up(인프라는 결국 정부 주도기 때문에 정부와 corr을 높여야 함) - 하이퍼스케일러 납품 가능성 높아짐(MSA 체결) - *Quality of Power*: DC납품 요소, 내러티브 형성에도 굿 * 리스크 포인트 - 연료전지, 가스터빈과 다르게 경쟁업체 다수 - 정치적으로 태양광…
자자 일단 정리글 보시면
https://t.me/pikachu_aje/7332
1) ESS의 중요성과
2) 미국산이라는 점
3) 하이퍼스케일러 납품 가능성
이 세 가지가 재평가 요소라고 말씀드린 바 있습니다
https://t.me/pikachu_aje/7332
1) ESS의 중요성과
2) 미국산이라는 점
3) 하이퍼스케일러 납품 가능성
이 세 가지가 재평가 요소라고 말씀드린 바 있습니다
Telegram
피카츄 아저씨⚡️
[플루언스 에너지($FLNC) 정리]
* 밸류 재평가 요소
- 속도전 & 원유가격 인상에 따른 태양광 매력도 상승, ESS는 필수적
- 미국산 ESS로 보조금 요소 up(인프라는 결국 정부 주도기 때문에 정부와 corr을 높여야 함)
- 하이퍼스케일러 납품 가능성 높아짐(MSA 체결)
- *Quality of Power*: DC납품 요소, 내러티브 형성에도 굿
* 리스크 포인트
- 연료전지, 가스터빈과 다르게 경쟁업체 다수
- 정치적으로…
* 밸류 재평가 요소
- 속도전 & 원유가격 인상에 따른 태양광 매력도 상승, ESS는 필수적
- 미국산 ESS로 보조금 요소 up(인프라는 결국 정부 주도기 때문에 정부와 corr을 높여야 함)
- 하이퍼스케일러 납품 가능성 높아짐(MSA 체결)
- *Quality of Power*: DC납품 요소, 내러티브 형성에도 굿
* 리스크 포인트
- 연료전지, 가스터빈과 다르게 경쟁업체 다수
- 정치적으로…
⚡31
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
간만에 실적발표 자료를 블로그에 게시했습니다.
텔레그램에 올리는 것과 다르게 좀 더 정리된 느낌이네요.
키 차트는 이전 IR자료부터 계속 나오는 위 장표인데 AI DC에서 극단적 전력 사용 변동이 나오는 것을 BESS가 컨트롤하고, 이 중에서도 FLNC가 이 처리에 능하다는 의미입니다.
하이퍼스케일러도 FLNC의 변동성 처리 능력을 높게 샀고, 회사는 이에 대해 당사의 강점을 Quality of Power라고 언급하였습니다.
또한 데이터센터 파이프라인이 1) 12Gwh 수준으로 거대하고 2) 빠른 일정을 요구한다는 점은 긍정적입니다.
다만, 1) 이 회사가 지속적인 지연 문제를 겪었다는 점 2) 하반기에 모든 실적이 몰려있어서 조금만 엇나가도 큰 하락을 겪을 수 있습니다.
3분기까지는 지루할 수 있을 것 같고, 그 전까지 납품계약(PO)이 나오는지 확인이 필요합니다.
텔레그램에 올리는 것과 다르게 좀 더 정리된 느낌이네요.
키 차트는 이전 IR자료부터 계속 나오는 위 장표인데 AI DC에서 극단적 전력 사용 변동이 나오는 것을 BESS가 컨트롤하고, 이 중에서도 FLNC가 이 처리에 능하다는 의미입니다.
하이퍼스케일러도 FLNC의 변동성 처리 능력을 높게 샀고, 회사는 이에 대해 당사의 강점을 Quality of Power라고 언급하였습니다.
또한 데이터센터 파이프라인이 1) 12Gwh 수준으로 거대하고 2) 빠른 일정을 요구한다는 점은 긍정적입니다.
다만, 1) 이 회사가 지속적인 지연 문제를 겪었다는 점 2) 하반기에 모든 실적이 몰려있어서 조금만 엇나가도 큰 하락을 겪을 수 있습니다.
3분기까지는 지루할 수 있을 것 같고, 그 전까지 납품계약(PO)이 나오는지 확인이 필요합니다.
⚡31
피카츄 아저씨⚡️
간만에 실적발표 자료를 블로그에 게시했습니다. 텔레그램에 올리는 것과 다르게 좀 더 정리된 느낌이네요. 키 차트는 이전 IR자료부터 계속 나오는 위 장표인데 AI DC에서 극단적 전력 사용 변동이 나오는 것을 BESS가 컨트롤하고, 이 중에서도 FLNC가 이 처리에 능하다는 의미입니다. 하이퍼스케일러도 FLNC의 변동성 처리 능력을 높게 샀고, 회사는 이에 대해 당사의 강점을 Quality of Power라고 언급하였습니다. 또한 데이터센터 파이프라인이…
꼬부랑 글 써놓고 어쩌고 했지만 결국 AI 데이터센터에는 플루언스가 자랑하는 퀄리티 오브 빠와가 필요함
근데 이 회사 하도 구라쳐대서(뱉은 말을 못 지켜서) 3분기 실적 나락가면 던져야함
이라는 말도 같이 드렸습니다
근데 이 회사 하도 구라쳐대서(뱉은 말을 못 지켜서) 3분기 실적 나락가면 던져야함
이라는 말도 같이 드렸습니다
⚡39