그전에 제가 휴가동안 인형뽑기로 가산을 탕진해서 후원하시면서 질문 남겨주시면 확인 후 여기 답변 드리겠습니다
https://litt.ly/pikachu_aje

자자 일단 정리글 보시면
https://t.me/pikachu_aje/7332

1) ESS의 중요성과
2) 미국산이라는 점
3) 하이퍼스케일러 납품 가능성

이 세 가지가 재평가 요소라고 말씀드린 바 있습니다

간만에 실적발표 자료를 블로그에 게시했습니다.
텔레그램에 올리는 것과 다르게 좀 더 정리된 느낌이네요.

키 차트는 이전 IR자료부터 계속 나오는 위 장표인데 AI DC에서 극단적 전력 사용 변동이 나오는 것을 BESS가 컨트롤하고, 이 중에서도 FLNC가 이 처리에 능하다는 의미입니다.

하이퍼스케일러도 FLNC의 변동성 처리 능력을 높게 샀고, 회사는 이에 대해 당사의 강점을 Quality of Power라고 언급하였습니다.
또한 데이터센터 파이프라인이 1) 12Gwh 수준으로 거대하고 2) 빠른 일정을 요구한다는 점은 긍정적입니다.

다만, 1) 이 회사가 지속적인 지연 문제를 겪었다는 점 2) 하반기에 모든 실적이 몰려있어서 조금만 엇나가도 큰 하락을 겪을 수 있습니다.

3분기까지는 지루할 수 있을 것 같고, 그 전까지 납품계약(PO)이 나오는지 확인이 필요합니다.

꼬부랑 글 써놓고 어쩌고 했지만 결국 AI 데이터센터에는 플루언스가 자랑하는 퀄리티 오브 빠와가 필요함

근데 이 회사 하도 구라쳐대서(뱉은 말을 못 지켜서) 3분기 실적 나락가면 던져야함

이라는 말도 같이 드렸습니다

어이쿠 후원 감사합니다

이거의 보도자료 원문을 좀 쉽게 풀이하면

플루언스는 대충 퉁쳐서 AES라는 유틸리티 회사를 엄마로 지멘스라는 전력기기 회사를 아빠로 두고 있습니다

근데 아빠가 대기업(엔비디아) 들어갈 때 우리 자식놈(플루언스)도 잘해요 하면서 데려간 격인거죠

근데 아빠(지멘스)가 만든건 레퍼런스 아키텍처.. 그러니까 어떤 표준 설계같은 거라서 AI데이터센터에 백퍼센트 납품되는 건 아닙니다

다만

우리 했어요!! MSA했어요!!하다가 3분기에 아!! 납품은 못 했어요!! 쌰갈!!

할 가능성을 낮춰줄 요인이라고는 볼 수 있는 거죠

엔비디아에 제공된 표준 = AI 데이터센터에 채택 가능성 up이라고 보면ㅇㅇ

다시 말해 우리가 3분기에 체크해야했던 하이퍼스케일러 공급계약(PO) 가능성이 높아지는 거라고 보시면 됩니다

지멘스가 플루언스에 대해서 제시한 역할을 번역기로 돌려서 가져온 원문은 아래와 같습니다

청사진의 일환으로, Fluence의 배터리 에너지 저장은 전력 제한 환경에서 AI 공장이 신뢰성 있게 운영되고 빠르게 확장할 수 있도록 필요한 유연성과 회복력을 제공합니다.

“우리의 Smartstack 플랫폼은 이 새로운 아키텍처의 핵심이며, 그리드를 컴퓨팅을 위한 가속기로 전환합니다,” 라고 Fluence 최고 성장 책임자 Jeff Monday가 말했습니다. 전압 및 주파수 라이드 스와, 블랙 스타트, 그리드 수요 응답, AI 부하 스무딩과 같은 필수 기능을 제공함으로써, 우리는 고객이 미래의 AI 공장을 보다 빠르고 신뢰성 있게 구축할 수 있도록 지원하고 있습니다.

뭐라하는지 몰라서 지피티한테 좀 굴렸습니다 아 미국식 이 비유표현이 언제봐도 익숙하지가 않네요

2. “transforming the grid into an accelerator for compute”

이게 제일 있어 보이게 쓴 문장인데요 ㅋㅋ

직역하면:

전력망을 컴퓨팅의 가속기로 바꾼다.

쉽게 말하면:

전력망이 AI 데이터센터의 발목을 잡는 병목이 아니라, 오히려 더 빨리 AI 연산을 늘릴 수 있게 도와주는 인프라가 되게 하겠다.

기존에는 전력망이 이런 느낌이었어요.

“GPU는 준비됐는데 전기가 부족해서 데이터센터 못 돌림.”

Fluence가 말하는 그림은 이겁니다.

“배터리를 붙이면 전력망이 약해도 데이터센터를 더 빨리 켜고, 더 안정적으로 확장할 수 있음.”

즉, 전력망 병목을 배터리로 보완해서 AI 컴퓨팅 확장을 앞당기겠다는 뜻입니다.

그리드를 컴퓨팅 가속기로 전환한다는 말이 곧 블룸에너지에서 자주 얘기하는 ‘따임 뚜 빠와’ 곧 빠른 보급에 대한 얘기이기도 하고

AI 부하 스무딩은 얘들이 장표로 얘기하는 Quality of Power 얘기라고 보심 됩니다

아무튼 정리하면 아빠 빽으로 표준에 이름은 올렸으니 채택 가능성 up 채택 무조건 된다는 것은 아님ㅇㅇ

자 그러면 이제 레퍼런스 얘기를 해봐야겠죠

전력기기는 한번 세팅하면 바꾸기 어렵습니다 게다가 오래 쓰기 때문에 내구성도 중요하고요

그래서 이때 싼 거.. 얘기하면 혼나고 걍 유명한 애들이 이미하고 있는 검증된 거에 대한 요구가 좀 있읍니다

한국 초고압변압기가 잘 나가는거?
레퍼런스가 있으니까ㅇㅇ

블룸이 계속 레벨업을 했던 이유?
레퍼런스가 있으니까ㅇㅇ

저 채널 초창기에 현업형님들도 레퍼런스 유무로 뚫기가 쉽다/어렵자가고 많이 알려주셨읍니다

요샌 안 보이시던데 졸업하셨나(..)

아무튼 저 엔비디아 지멘스 표준을 필두로 납품이 들어가거나... 아니면 하이퍼스케일러에 납품이 제대로 굴러가기 시작하면.. 게임셋입니다