[⚡️2H26전망] 하나증권 2026년 하반기 글로벌 산업재 전망: 네이티브 DC 데이터센터의 등장
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322412424
하나증권 김시현 위원님 800V DC 관련 내용인데 흥미롭게 읽었습니다. 몇가지 내용만 가져오면 아래와 같습니다.
고밀도로 급증하는 전력 수요를 감당하기 위해 전압과 전력 변환 양쪽에서 효율성을 개선하고 있다. 일반적으로 데이터센터는 킬로와트(kW) 수준의 전력을 요구하는 랙에 120~220V AC(단상) 또는 208~400V AC(3상)의 배전 방식을 사용한다. 이는 MW 규모의 랙에 부적합하기 때문에 전압 레벨을 높이고 AC/DC 변환 단계를 줄이는 아키텍처로 나아가고 있다.
(2) 태양광 인버터 업체들의 SST 진출
최근 엔페이즈에너지(ENPH.US), 솔라엣지(SEDG.US) 등 미국 주택용 태양광 인버터 업체들이 SST에 적극적으로 진출하고 있다. 태양광 인버터는 패널이 만든 DC 전기를 AC 전기로 바꿔주는 역할을 한다. 인버터가 본질적으로 전력반도체 기반의 고전압, 고효율 전력 변환 장치라는 점에서 SST로의 역량을 넓히고 있다. 게다가 기존 인버터 시장이 중국 기업들과의 가격 경쟁으로 수익성 우려가 심화된 것 역시 DC 배전으로의 포지셔닝 변화의 이유이다.
엔페이즈에너지는 ‘26년 4월 말 기존 마이크로인버터의 설계를 기반으로 IQ SST의 개발을 발표했다. 용량은 랙당 1.25 MW로 유닛당 342개의 모듈이 결합된 형태다. 15kV 및 35kV의 중전압(MW) 유틸리티 그리드와 직접 연계되며800 VDC (±400 VDC)로 출력된다. 변환 효율은 98.5%로 높다. 엔페이즈에너지는 2026년 2분기에 샘플 검증을 마치며 2027년부터 파일럿 검증 수행, Rubin Ultra 등장에 맞춰 2028년부터 양산될 예정이다.
솔라엣지 역시 ‘25년 12월 전력반도체 업체 Infineon과 협력을 통해 데이터센터를 겨냥한 SST 개발 계획을 공개했다. 엔페이즈는 GaN(질화갈륨) 기반의 다중 분산 칩 아키텍처를 사용했던 것과 달리, 솔라엣지는 SiC(탄화규소) 기술을 채택해 유닛당 용량이 상대적으로 큰 장점이 있어 2~5MW 급이다. 99% 이상의 효율을 제공하고 있으며 타임라인은 엔페이즈에너지와 유사하다.
Time to power, 빠른 납기의 강점:
전력망 병목으로 데이터센터의 최대 밀집 지역인 북부 버지니아 지역에서는 그리드 연결에 최대 7년까지 소요되고 있다. 전력망 병목은 리쇼어링 이후 점차 가속화되고 있다. 비록 아직 PPA LCOE가 99달러/MWh로 경제성을 확보하지는 못했다고 하더라고 90일 납기는 time to power 측면에서 가장 우수하다. 단기적으로는 capex가 높음을 감안하더라도 운영비가 상대적으로 적기 때문에 앞선 Project Jupiter 처럼 SOFC가 주전원으로서 장기적으로 중요해졌을 때는 경제성을 점차 회복할 공산이 크다. 게다가 연료전지는 DC 전기를 생산하고 있어 추후 800V DC가 상용화된다면 추가적인 우위를 점하게 될 것으로 예상한다.
원문 출처:
https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/global/company/2026/05/28/edit_2H26_SIhyun_FF.pdf
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322412424
하나증권 김시현 위원님 800V DC 관련 내용인데 흥미롭게 읽었습니다. 몇가지 내용만 가져오면 아래와 같습니다.
고밀도로 급증하는 전력 수요를 감당하기 위해 전압과 전력 변환 양쪽에서 효율성을 개선하고 있다. 일반적으로 데이터센터는 킬로와트(kW) 수준의 전력을 요구하는 랙에 120~220V AC(단상) 또는 208~400V AC(3상)의 배전 방식을 사용한다. 이는 MW 규모의 랙에 부적합하기 때문에 전압 레벨을 높이고 AC/DC 변환 단계를 줄이는 아키텍처로 나아가고 있다.
(2) 태양광 인버터 업체들의 SST 진출
최근 엔페이즈에너지(ENPH.US), 솔라엣지(SEDG.US) 등 미국 주택용 태양광 인버터 업체들이 SST에 적극적으로 진출하고 있다. 태양광 인버터는 패널이 만든 DC 전기를 AC 전기로 바꿔주는 역할을 한다. 인버터가 본질적으로 전력반도체 기반의 고전압, 고효율 전력 변환 장치라는 점에서 SST로의 역량을 넓히고 있다. 게다가 기존 인버터 시장이 중국 기업들과의 가격 경쟁으로 수익성 우려가 심화된 것 역시 DC 배전으로의 포지셔닝 변화의 이유이다.
엔페이즈에너지는 ‘26년 4월 말 기존 마이크로인버터의 설계를 기반으로 IQ SST의 개발을 발표했다. 용량은 랙당 1.25 MW로 유닛당 342개의 모듈이 결합된 형태다. 15kV 및 35kV의 중전압(MW) 유틸리티 그리드와 직접 연계되며800 VDC (±400 VDC)로 출력된다. 변환 효율은 98.5%로 높다. 엔페이즈에너지는 2026년 2분기에 샘플 검증을 마치며 2027년부터 파일럿 검증 수행, Rubin Ultra 등장에 맞춰 2028년부터 양산될 예정이다.
솔라엣지 역시 ‘25년 12월 전력반도체 업체 Infineon과 협력을 통해 데이터센터를 겨냥한 SST 개발 계획을 공개했다. 엔페이즈는 GaN(질화갈륨) 기반의 다중 분산 칩 아키텍처를 사용했던 것과 달리, 솔라엣지는 SiC(탄화규소) 기술을 채택해 유닛당 용량이 상대적으로 큰 장점이 있어 2~5MW 급이다. 99% 이상의 효율을 제공하고 있으며 타임라인은 엔페이즈에너지와 유사하다.
Time to power, 빠른 납기의 강점:
전력망 병목으로 데이터센터의 최대 밀집 지역인 북부 버지니아 지역에서는 그리드 연결에 최대 7년까지 소요되고 있다. 전력망 병목은 리쇼어링 이후 점차 가속화되고 있다. 비록 아직 PPA LCOE가 99달러/MWh로 경제성을 확보하지는 못했다고 하더라고 90일 납기는 time to power 측면에서 가장 우수하다. 단기적으로는 capex가 높음을 감안하더라도 운영비가 상대적으로 적기 때문에 앞선 Project Jupiter 처럼 SOFC가 주전원으로서 장기적으로 중요해졌을 때는 경제성을 점차 회복할 공산이 크다. 게다가 연료전지는 DC 전기를 생산하고 있어 추후 800V DC가 상용화된다면 추가적인 우위를 점하게 될 것으로 예상한다.
원문 출처:
https://file.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/global/company/2026/05/28/edit_2H26_SIhyun_FF.pdf
NAVER
[⚡️2H26전망] 하나증권 2026년 하반기 글로벌 산업재 전망: 네이티브 DC 데이터센터의 등장
⚡20
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
이름: 브렌트 틸먼
소속: 오펜하이머 (Oppenheimer)
순위: 25위
성공률: 72%
평균 수익률: +32.80%
매수, 매도 추천이 아니며, 해당 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
출처: TipRanks
소속: 오펜하이머 (Oppenheimer)
순위: 25위
성공률: 72%
평균 수익률: +32.80%
CDNL (Cardinal Infrastructure Group) | 2026-06-15 | BUY | 목표가 $80
MYRG (MYR Group) | 2026-06-11 | HOLD | 목표가 없음
LYTS (LSI Industries) | 2026-06-09 | BUY | 목표가 $30
ECG (Everus Construction Group) | 2026-05-28 | BUY | 목표가 $185
KNF (Knife River Corporation) | 2026-05-28 | BUY | 목표가 $95
ACA (Arcosa) | 2026-05-28 | BUY | 목표가 $150
VMC (Vulcan Materials) | 2026-05-28 | HOLD | 목표가 없음
VMI (Valmont Industries) | 2026-05-28 | BUY | 목표가 $600
STRL (Sterling Infrastructure) | 2026-05-28 | BUY | 목표가 $950
PWR (Quanta Services) | 2026-05-28 | BUY | 목표가 $800
매수, 매도 추천이 아니며, 해당 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
출처: TipRanks
⚡8
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
CDNL은 처음보는 종목인데 계속 신고가 뚫네요.
내부자 매수도 있던 종목.
카디널 인프라스트럭처 그룹
Cardinal Infrastructure Group Inc
매수, 매도 추천이 아니며, 해당 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
내부자 매수도 있던 종목.
카디널 인프라스트럭처 그룹
Cardinal Infrastructure Group Inc
이 회사는 인프라 서비스 회사로 주거용, 상업용, 산업용, 지방자치단체 및 주정부 인프라 시장을 대상으로 통합 인프라 서비스 패키지를 제공한다.
이 회사의 운영은 대규모 숙련 인력과 특수 장비군을 활용하여 상하수도 및 빗물 관리 시스템 설치, 토목 평탄화, 부지 정리, 침식 방지, 굴착 및 발파 작업, 도로 포장 등의 관련 현장 서비스를 제공한다.
개별 프로젝트가 일정과 예산 범위 내에서 현장 작업 솔루션이 안전하게 수행되도록 추구한다.
이 회사는 주로 자체 팀과 장비를 통해 주거용, 상업용, 산업용, 지방자치단체 및 주정부 인프라 프로젝트의 기획, 준비, 설치 및 개발을 위한 통합 인프라 서비스 제품군을 제공하여 아웃소싱이나 하도급업체 의존도를 크게 줄여 프로젝트 실행을 진행한다.
매수, 매도 추천이 아니며, 해당 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
⚡11
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
블로그에서 자세히보기: https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224320872181
✅ 요약
1. 오픈 카톡방 커피 추첨 이벤트
2. 서로이웃 무조건 승인 이벤트(~6.30 22:00)
✅ 오픈 카톡방 커피 추첨 이벤트
1. 추첨 일시: 2026. 6. 30(화) 22:00부터
2. 추첨 내용: 스타벅스 아이스 아메리카노 Tall(100매)
3. 참여 방법:
1) 피카츄 아저씨 블로그 이웃 추가 https://blog.naver.com/pikachu_aje
2) 아래 게시글에서 참여코드 확인 후 이벤트 카톡방 입장
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224133218473
3) 이벤트 카톡방 링크: https://open.kakao.com/o/gGHnyfAi
** 입장이 안 될 경우 카카오톡 오픈채팅방에서 '피카츄 아저씨' 검색
✅ 서로이웃 무조건 승인 이벤트
1. 기한: 2026. 6. 30(화) 22:00까지
2. 내용: 네이버 서로이웃 최대인원이 5,000명이니 이번 기회에 서로이웃해요+_+
✅ 유튜브도 구독해주세요~
https://www.youtube.com/@%ED%94%BC%EC%B9%B4%EC%B8%84_%EC%95%84%EC%A0%80%EC%94%A8
✅ 앞으로의 피카츄 아저씨는..
- 무료니까 주변에 널리널리 텔레그램 & 블로그 소개 부탁드리겠습니다!
** 올해 목표: 블로그 이웃 15,000명 & 게시글 800개 & 텔레 구독자 23,000명(달성) & 유튜브 구독자 5,000명
💬 많은 사랑에 감사드리며 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다
** 해당 메시지는 출/퇴근시간에 비정기적으로 리마인더 발송 예정입니다
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
⚡23
[⚡️산업뷰] NVDA 기술 블로그 - AI 공장을 위한 양산형 배터리 에너지 저장 시스템 설계(2026. 6. 10)
자세히보기: https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322620033
BESS에 대한 내용들을 주말동안 공부해보면서 이런 야한 글을 또 찾아버렸습니다.. 몇 가지 포인트만 가져오면
1) BESS는 이제 AI팩토리 전력 아키텍처의 일부
2) BESS가 AI팩토리가 (1) 더 빠른 가동 (2) 더 안정적 작동(3) 변동성을 잡아줌(=부하 평활화) => Time-to-Power & Quality-of-Power
3) 전력 가용성이 중요해지는데, 여기에 BESS가 크게 기여
4) BESS라고 다 되는 게 아니고 퀄리티 검증을 거쳐야함
고로,
원출처: https://developer.nvidia.com/blog/designing-production-ready-battery-energy-storage-systems-for-ai-factories/
자세히보기: https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322620033
BESS에 대한 내용들을 주말동안 공부해보면서 이런 야한 글을 또 찾아버렸습니다.. 몇 가지 포인트만 가져오면
1) BESS는 이제 AI팩토리 전력 아키텍처의 일부
2) BESS가 AI팩토리가 (1) 더 빠른 가동 (2) 더 안정적 작동(3) 변동성을 잡아줌(=부하 평활화) => Time-to-Power & Quality-of-Power
3) 전력 가용성이 중요해지는데, 여기에 BESS가 크게 기여
4) BESS라고 다 되는 게 아니고 퀄리티 검증을 거쳐야함
고로,
AI 컴퓨팅은 빠르게 발전하고 있습니다. 이를 뒷받침하는 전력 시스템 또한 그에 걸맞게 빠르게 발전해야 하며, 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 이러한 진화의 핵심입니다.
원출처: https://developer.nvidia.com/blog/designing-production-ready-battery-energy-storage-systems-for-ai-factories/
NAVER
[⚡️산업뷰] NVDA 기술 블로그 - AI 공장을 위한 양산형 배터리 에너지 저장 시스템 설계(2026. 6. 10)
AI 팩토리는 데이터센터 인프라가 해야 할 일을 바꾸고 있습니다.
⚡20
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
말이 동분서주 길었는데, 결과가 달라지길 원한다면 무언가 변화가 있어야 한다, 그리고 돌이켜보면 삶의 모든 면에 '등가교환'의 법칙이 맞닿아있다.
https://blog.naver.com/68083015/224322642381
https://blog.naver.com/68083015/224322642381
NAVER
26.06.21 등가교환(等價交換)의 법칙
1. 시장을 부정하고 자신과 타협했던 작년 연말과 올해 연초를 복기해본다
⚡16
[⚡️생각정리] 2026. 6. 18 - 현 장세에 대한 주저리주저리
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322683603
저도 주저리주저리 얹어봤습니다. 닉스 평단 24만원이었던 걸 홀딩 못한 것과 바뀐 투자관, 그리고 누군가를 위한 애정어린 조언을 어떻게 할 것인가에 대한 얘기까지 얹으며.. 쓰고나니 부끄럽군요
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322683603
저도 주저리주저리 얹어봤습니다. 닉스 평단 24만원이었던 걸 홀딩 못한 것과 바뀐 투자관, 그리고 누군가를 위한 애정어린 조언을 어떻게 할 것인가에 대한 얘기까지 얹으며.. 쓰고나니 부끄럽군요
⚡41
Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
.
초보 투자자를 위한 'MDD': 계산법과 투자 활용법
수익률보다 중요한 건, "내가 끝까지 안 팔고 버틸 수 있는가"입니다.
이번 글은 MDD로 시장의 흔들림과 투자자의 심리에 대한 내용입니다.
https://blog.naver.com/egzion/224322732361
초보 투자자를 위한 'MDD': 계산법과 투자 활용법
수익률보다 중요한 건, "내가 끝까지 안 팔고 버틸 수 있는가"입니다.
이번 글은 MDD로 시장의 흔들림과 투자자의 심리에 대한 내용입니다.
https://blog.naver.com/egzion/224322732361
⚡16
피카츄 아저씨⚡️
이거 컨콜톤 우주 대마왕급 미친톤이네요
[⚡️IR자료] Bloom Energy Corporation($BE) 1Q26 실적발표(2026. 4. 28)
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322881286
이때 실시간으로 자료만 업로드해놓고 정작 블로그 게시를 하지 않은 것을 깨달아서 다시 정리해서 올려놨습니다. 그때 자료들은 아래 링크에서 보시면 되고..
https://t.me/pikachu_aje/7097
우주대마왕급 미친 컨콜톤은 여기를 보시면 됩니다
https://t.me/pikachu_aje/7104
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322881286
이때 실시간으로 자료만 업로드해놓고 정작 블로그 게시를 하지 않은 것을 깨달아서 다시 정리해서 올려놨습니다. 그때 자료들은 아래 링크에서 보시면 되고..
https://t.me/pikachu_aje/7097
우주대마왕급 미친 컨콜톤은 여기를 보시면 됩니다
https://t.me/pikachu_aje/7104
Telegram
피카츄 아저씨⚡️
증설 관련
Q. Chris Dendrinos (RBC Capital Markets): 알겠습니다. 계단식 함수 언급에 대한 후속 질문으로 이어가자면, 5기가와트에 도달하는 것과 5기가와트 그 너머로 가는 것 사이에 어떤 물리적 계단식 층이 존재하는 건가요? 예를 들어, 물리적 공간의 발자국(footprint)을 추가하기 위해 고객의 헌신적 약속(commitment schedule) 일정과 같은 확증을 확인해야 하나요? 아니면 그냥 1피트의 공간을 늘리는…
Q. Chris Dendrinos (RBC Capital Markets): 알겠습니다. 계단식 함수 언급에 대한 후속 질문으로 이어가자면, 5기가와트에 도달하는 것과 5기가와트 그 너머로 가는 것 사이에 어떤 물리적 계단식 층이 존재하는 건가요? 예를 들어, 물리적 공간의 발자국(footprint)을 추가하기 위해 고객의 헌신적 약속(commitment schedule) 일정과 같은 확증을 확인해야 하나요? 아니면 그냥 1피트의 공간을 늘리는…
⚡22
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
블로그에서 자세히보기: https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224320872181
✅ 요약
1. 오픈 카톡방 커피 추첨 이벤트
2. 서로이웃 무조건 승인 이벤트(~6.30 22:00)
✅ 오픈 카톡방 커피 추첨 이벤트
1. 추첨 일시: 2026. 6. 30(화) 22:00부터
2. 추첨 내용: 스타벅스 아이스 아메리카노 Tall(100매)
3. 참여 방법:
1) 피카츄 아저씨 블로그 이웃 추가 https://blog.naver.com/pikachu_aje
2) 아래 게시글에서 참여코드 확인 후 이벤트 카톡방 입장
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224133218473
3) 이벤트 카톡방 링크: https://open.kakao.com/o/gGHnyfAi
** 입장이 안 될 경우 카카오톡 오픈채팅방에서 '피카츄 아저씨' 검색
✅ 서로이웃 무조건 승인 이벤트
1. 기한: 2026. 6. 30(화) 22:00까지
2. 내용: 네이버 서로이웃 최대인원이 5,000명이니 이번 기회에 서로이웃해요+_+
✅ 유튜브도 구독해주세요~
https://www.youtube.com/@%ED%94%BC%EC%B9%B4%EC%B8%84_%EC%95%84%EC%A0%80%EC%94%A8
✅ 앞으로의 피카츄 아저씨는..
- 무료니까 주변에 널리널리 텔레그램 & 블로그 소개 부탁드리겠습니다!
** 올해 목표: 블로그 이웃 15,000명 & 게시글 800개 & 텔레 구독자 23,000명(달성) & 유튜브 구독자 5,000명
💬 많은 사랑에 감사드리며 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다
** 해당 메시지는 출/퇴근시간에 비정기적으로 리마인더 발송 예정입니다
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
⚡12
Forwarded from Fund Easy
병목을 푸는 공장식 해법: 모듈러가 데이터센터 건설을 30% 당긴다
직전 FERC 글이 "전력 연결이 병목"이라는 규제 측면이었다면, 이 Flex 인터뷰는 그 병목을 푸는 공급·실무 측면, 즉 모듈러(공장 조립식) 건설을 보여줍니다. 두 글은 한 쌍입니다.
요지: Flex 임원 Chris Butler에 따르면 모듈러는 노동력·토지·전력장비 리드타임 같은 병목을 극복하면서 가동 후 성능까지 높입니다. 현장 테스트·배선 70% 절감, 프로젝트 일정 30% 단축. 폐수처리·화석연료 등에서 수십 년 쓰인 방식이 데이터센터로 확산 중. "대규모 설치의 사실상 표준"이 되어가는 중.
왜 지금: 미국 데이터센터 건설이 막히고 있음. JP모건은 2027년 가동 예정 프로젝트의 60%가 아직 미착공이라 지적. 발전장비·변압기 공급 빠듯, 부지 경쟁, 숙련 인력 부족, 주민 반발이 겹침. 2026년 1분기에만 인허가 문제로 약 420억 달러 규모 20건 이상 취소(Heatmap). 유럽이 먼저 겪고 모듈러로 전환, 미국이 뒤따르는 중.
핵심 통찰 future-proofing: 오늘 최첨단 칩도 2년이면 구식. 전기 배관을 콘크리트에 박으면 못 바꿈. 그래서 전력뿐 아니라 냉각·IT 장비까지 데이터센터 '바깥' 모듈러 건물에 두고 재구성·교체. Flex는 엔비디아와 협력해 800 VDC 호환 미래대비 설계 개발 중.
800 VDC 구조 전환: 엔비디아가 미는 차세대 표준. 기존엔 AC를 여러 단계로 변환(→54V→12V)하지만, 800V 직류를 랙에 직접 전달해 변환 단계·배선·발열 감소, 랙당 메가와트급 가능. 엔비디아 표현으로 "토큰/와트 극대화" 아키텍처. 3월 GTC에서 TI·Navitas·STMicro·슈나이더·델타가 솔루션 공개. 전력 반도체·기자재 업체들의 새 수요처.
투자 시사점:
1. 병목=기회가 모듈러·전력설비로 구체화. 발전장비·변압기 공급이 빠듯한 환경에서 그 제약을 우회하는 모듈러 솔루션과 전력 기자재 공급사가 구조적 수혜. 건설 60% 미착공은 역설적으로 긴 수요 활주로.
2. 800 VDC 전환이 전력 반도체·기자재(GaN·SST·부스바·스위치기어·커패시터) 재평가를 부름. 칩 레벨부터 시설 레벨까지 전력 아키텍처 테마가 이어짐.
3. future-proofing이 수요 내구성↑. 모듈러는 교체·업그레이드 전제 → 반복 수요. 단, 앞으로 지어질 시설의 약 80%는 전통 CPU 저전력 설계라는 점도 균형 있게. 수요 기반이 최첨단 AI 시설에만 국한되지 않고 더 넓음.
모델 단가가 무너져도, 그 모델을 돌릴 시설을 짓는 일은 범용재가 아닙니다. 모듈러 설비와 800 VDC 기자재는 그 흐름의 톨게이트.
(산업 정리이며 특정 종목 매매 권유가 아닙니다.)
전문은 블로그에서.
🌩 도움되셨다면 🐳🥰 부탁드립니다!
🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다.
🌩 모든 게시글은 투자 판단의 근거로 삼을 수 없으며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
📱 카카오페이, 네이버페이를 이용한 음료 한 잔 후원하기
🌩후원하기
직전 FERC 글이 "전력 연결이 병목"이라는 규제 측면이었다면, 이 Flex 인터뷰는 그 병목을 푸는 공급·실무 측면, 즉 모듈러(공장 조립식) 건설을 보여줍니다. 두 글은 한 쌍입니다.
요지: Flex 임원 Chris Butler에 따르면 모듈러는 노동력·토지·전력장비 리드타임 같은 병목을 극복하면서 가동 후 성능까지 높입니다. 현장 테스트·배선 70% 절감, 프로젝트 일정 30% 단축. 폐수처리·화석연료 등에서 수십 년 쓰인 방식이 데이터센터로 확산 중. "대규모 설치의 사실상 표준"이 되어가는 중.
왜 지금: 미국 데이터센터 건설이 막히고 있음. JP모건은 2027년 가동 예정 프로젝트의 60%가 아직 미착공이라 지적. 발전장비·변압기 공급 빠듯, 부지 경쟁, 숙련 인력 부족, 주민 반발이 겹침. 2026년 1분기에만 인허가 문제로 약 420억 달러 규모 20건 이상 취소(Heatmap). 유럽이 먼저 겪고 모듈러로 전환, 미국이 뒤따르는 중.
핵심 통찰 future-proofing: 오늘 최첨단 칩도 2년이면 구식. 전기 배관을 콘크리트에 박으면 못 바꿈. 그래서 전력뿐 아니라 냉각·IT 장비까지 데이터센터 '바깥' 모듈러 건물에 두고 재구성·교체. Flex는 엔비디아와 협력해 800 VDC 호환 미래대비 설계 개발 중.
800 VDC 구조 전환: 엔비디아가 미는 차세대 표준. 기존엔 AC를 여러 단계로 변환(→54V→12V)하지만, 800V 직류를 랙에 직접 전달해 변환 단계·배선·발열 감소, 랙당 메가와트급 가능. 엔비디아 표현으로 "토큰/와트 극대화" 아키텍처. 3월 GTC에서 TI·Navitas·STMicro·슈나이더·델타가 솔루션 공개. 전력 반도체·기자재 업체들의 새 수요처.
투자 시사점:
1. 병목=기회가 모듈러·전력설비로 구체화. 발전장비·변압기 공급이 빠듯한 환경에서 그 제약을 우회하는 모듈러 솔루션과 전력 기자재 공급사가 구조적 수혜. 건설 60% 미착공은 역설적으로 긴 수요 활주로.
2. 800 VDC 전환이 전력 반도체·기자재(GaN·SST·부스바·스위치기어·커패시터) 재평가를 부름. 칩 레벨부터 시설 레벨까지 전력 아키텍처 테마가 이어짐.
3. future-proofing이 수요 내구성↑. 모듈러는 교체·업그레이드 전제 → 반복 수요. 단, 앞으로 지어질 시설의 약 80%는 전통 CPU 저전력 설계라는 점도 균형 있게. 수요 기반이 최첨단 AI 시설에만 국한되지 않고 더 넓음.
모델 단가가 무너져도, 그 모델을 돌릴 시설을 짓는 일은 범용재가 아닙니다. 모듈러 설비와 800 VDC 기자재는 그 흐름의 톨게이트.
(산업 정리이며 특정 종목 매매 권유가 아닙니다.)
전문은 블로그에서.
🌩 도움되셨다면 🐳
🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다.
🌩 모든 게시글은 투자 판단의 근거로 삼을 수 없으며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
🌩후원하기
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
NAVER
병목을 푸는 공장식 해법: 모듈러가 데이터센터 건설을 30% 당긴다
직전 글에서 FERC가 "데이터센터 전력 연결이 시간과의 싸움"이라며 그리드 규칙 개편을 명령했다고 다뤘습니다. 그건 병목의 수요·규제 측면이었습니다. 이번 Flex 인터뷰는 그 병목을 푸는 공급·실무 측면, 즉 모듈러(공장 조립식) 건설이라는 해법을 보여줍니다. 두 글은 한 쌍입니다.
⚡19
일하기 싫으니까 어제 블로그 글 쓴 거에서 인사이트나 한번 뽑아보겠습니다.
일단 제 블로그 이웃추가 가시죠
https://blog.naver.com/pikachu_aje/
1) ESS롱
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322154363
-> 신재생 관련은 중국이 앞서가는 건 인정해야할 일. 그래서 산업 방향에서 중국의 방향성을 보면 좋은데, 중국에서 신재생 에너지 발전 위주에서 이제 Quality 쪽으로 넘어가기 위해 ESS를 파격적으로 설치중
2) 800V DC
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322412424
-> 800v DC에 대해서는 작년 레터에도 말씀 드린 바 있는데 공부해볼만한 가치가 있음.
-> DC = 전력손실 최소화 = 전력 효율화. Generator단에 ESS가 들어오는 것 & 온사이트 발전과 SST에 대한 수혜 가능성 체크
3) NVDA의 AI 팩토리 향 ESS 글
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322620033
-> ESS가 전력 아키텍쳐에 포함되는데 1) 안정성, 변동성 편탕화 2) 속도(Time & Quality)에서 유리
4) 생각정리
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322683603
-> 놓친 것은 놓친 것. 비중빵과 홀딩의 중요성. 조언에 대한 이야기
5) FERC
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224321717056
-> 전력망 정책변화, 온사이트 발전 및 전력기자재 니즈 증대
6) BE 1Q26 실적발표자료
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224322881286
-> 미친 컨콜톤 재확인. 메인전력원이 되어가는 모습과 지역주민들의 반대가 상대적으로 적은 모습, 800V DC에 대한 준비 그리고 점진적 캐파 확장까지
일단 제 블로그 이웃추가 가시죠
https://blog.naver.com/pikachu_aje/
1) ESS롱
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322154363
-> 신재생 관련은 중국이 앞서가는 건 인정해야할 일. 그래서 산업 방향에서 중국의 방향성을 보면 좋은데, 중국에서 신재생 에너지 발전 위주에서 이제 Quality 쪽으로 넘어가기 위해 ESS를 파격적으로 설치중
2) 800V DC
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322412424
-> 800v DC에 대해서는 작년 레터에도 말씀 드린 바 있는데 공부해볼만한 가치가 있음.
-> DC = 전력손실 최소화 = 전력 효율화. Generator단에 ESS가 들어오는 것 & 온사이트 발전과 SST에 대한 수혜 가능성 체크
3) NVDA의 AI 팩토리 향 ESS 글
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322620033
-> ESS가 전력 아키텍쳐에 포함되는데 1) 안정성, 변동성 편탕화 2) 속도(Time & Quality)에서 유리
4) 생각정리
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322683603
-> 놓친 것은 놓친 것. 비중빵과 홀딩의 중요성. 조언에 대한 이야기
5) FERC
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224321717056
-> 전력망 정책변화, 온사이트 발전 및 전력기자재 니즈 증대
6) BE 1Q26 실적발표자료
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224322881286
-> 미친 컨콜톤 재확인. 메인전력원이 되어가는 모습과 지역주민들의 반대가 상대적으로 적은 모습, 800V DC에 대한 준비 그리고 점진적 캐파 확장까지
NAVER
[⚡️2H26전망] 삼성증권 2차전지 2026 하반기 전망: 미국 ESS 수요와 탈중국망 기회
2026년 상반기 리뷰 - 메탈가 반등과 ESS 기대감이 이끈 랠리:
⚡20