Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
안녕하세요, 구독자님들 그리고 텔레방장님들.
지난번 출간 소식을 많이 알려주시고 널리 공유해 주신 덕분에 많은 분께서 관심을 가져주셨고, 금융·경제 분야 주간 베스트셀러 TOP 5에 진입했습니다.
교보문고 3위, YES24 4위라는 감사한 결과도 얻었습니다.
관심 가져주시고 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다.
📚 도서 구매 링크
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교보문고 : https://vo.la/gLuKdAK
YES24 : https://vo.la/QGrZXSI
알라딘 : https://vo.la/zHoDc3U
⚡12
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
팔란티어가 네비우스를 우선 협력 소버린 AI 인프라 파트너로 선정.
팔란티어와 네비우스는 네비우스의 컴퓨팅 및 추론 인프라를 팔란티어의 엔터프라이즈 환경에 직접 통합하는 파트너십 추진.
대상 팔란티어 고객은 데이터·컴퓨팅·모델에 대한 통제권을 유지하면서 네비우스 인프라에서 오픈 모델을 실행하고 맞춤화할 수 있게 될 예정.
양사는 전력 공급이 이미 확보된 지역에 모듈형 데이터센터를 구축하는 방식을 포함해 신규 AI 인프라 용량을 더욱 빠르게 확보하는 방안도 추진.
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⚡️ [Origin Energy 보도자료] 호주 300MW/650MWh 모틀레이크 배터리, 예정보다 빠르게 완공 — Fluence·SMA가 공급
📌 한 줄 요약:
• 호주 Origin이 빅토리아주 최대 가스발전소 부지에 300MW/650MWh 규모 BESS를 조기 완공하며, 가스발전 부지를 '가스+배터리' 하이브리드 거점으로 전환했다.
1️⃣ 핵심 사건
• 🔎 2026년 9월 3일, Origin Energy가 모틀레이크 발전소(호주 빅토리아주)에서 300MW / 650MWh 규모 Mortlake BESS의 공식 완공 행사를 개최
• ⏱️ 2024년 1월 투자 승인(약 4억 달러 규모) → 2024년 8월 착공 → 약 2년 공사, 예정보다 조기 완공
• ⚙️ 그리드 포밍(grid-forming) 인버터 적용 → 단순 저장이 아닌 '계통 강도(system strength)' 서비스 제공
• 🤝 공급망: Fluence Energy(배터리 공급·설치), SMA(그리드 포밍 인버터), RJE Global(토목·전기), AusNet(계통 연계 설비)
• 💰 호주재생에너지청(ARENA) 대규모 배터리 지원 라운드에서 조건부 보조금 수령
• 🏭 모틀레이크 발전소는 빅토리아주 최대 가스발전소(566MW)
• 📦 이번 자산은 Origin의 총 1.3GW / 4GWh 그리드급 배터리 포트폴리오(에어링·슈퍼노드 포함)의 일부
• 🏘️ 착공과 함께 지역사회 투자 기금 10만 달러 이상 집행
2️⃣ 인사이트
• 💡 결론부터: 이건 '단기 이벤트'가 아니라 석탄 퇴출 국가의 구조적 전환 사례다. 호주는 석탄발전 폐지 일정이 확정된 나라라, 사라지는 관성(inertia)을 배터리가 대체해야 한다.
• 🧠 핵심은 용량이 아니라 '그리드 포밍'. 기존 인버터는 계통 주파수를 '따라가는' 손님이었지만, 그리드 포밍은 스스로 주파수를 '만드는' 지휘자다. 석탄발전기가 빠진 자리의 지휘봉을 배터리가 받는 구조.
• 📈 지속시간 약 2.2시간(650÷300). 저녁 피크 커버용 설계로, 하루 1~2회 충·방전 회전이 핵심 수익원. 최근 글로벌 트렌드인 4시간급보다는 짧아, 주파수·시스템강도 서비스 매출 비중이 상대적으로 클 가능성.
• 🔄 '가스발전소 옆 배터리' 모델의 검증. 기존 계통 연계 용량과 부지를 그대로 쓰니 인허가·접속 대기(interconnection queue)를 건너뛴다. 미국 데이터센터 전력 이슈에서도 반복되는 패턴.
• 🏗️ 조기 완공은 밸류에이션 포인트. ESS 프로젝트의 최대 리스크는 지연 페널티와 원가 초과다. 조기 완공은 Fluence의 실행력(수주 → 매출 전환) 신호로 읽힌다.
• ⚠️ 다만 이번 자료는 보도자료라 수익성(계약 구조, PPA 여부, 예상 IRR) 정보는 없음. 투자 판단용 수익 데이터는 확인 불가.
3️⃣ 주요 발언
🗣️ Andrew Thornton (Origin, Executive Generation Manager, Energy Supply and Operations)
• 📄 "모틀레이크 배터리는 계통 안전성 지원과 남서 빅토리아의 증가하는 재생에너지 펌핑(firming) 역할을 할 것"
• 📄 "배터리는 낮 시간 잉여 태양광·풍력을 흡수하고 저녁 피크에 방전해 도매 전력가격 안정에 기여"
• 📄 "예정보다 빠른 완공은 프로젝트 파트너의 역량과 Origin 전사 팀의 노력을 반영"
📌 한 줄 요약:
• 호주 Origin이 빅토리아주 최대 가스발전소 부지에 300MW/650MWh 규모 BESS를 조기 완공하며, 가스발전 부지를 '가스+배터리' 하이브리드 거점으로 전환했다.
1️⃣ 핵심 사건
• 🔎 2026년 9월 3일, Origin Energy가 모틀레이크 발전소(호주 빅토리아주)에서 300MW / 650MWh 규모 Mortlake BESS의 공식 완공 행사를 개최
• ⏱️ 2024년 1월 투자 승인(약 4억 달러 규모) → 2024년 8월 착공 → 약 2년 공사, 예정보다 조기 완공
• ⚙️ 그리드 포밍(grid-forming) 인버터 적용 → 단순 저장이 아닌 '계통 강도(system strength)' 서비스 제공
• 🤝 공급망: Fluence Energy(배터리 공급·설치), SMA(그리드 포밍 인버터), RJE Global(토목·전기), AusNet(계통 연계 설비)
• 💰 호주재생에너지청(ARENA) 대규모 배터리 지원 라운드에서 조건부 보조금 수령
• 🏭 모틀레이크 발전소는 빅토리아주 최대 가스발전소(566MW)
• 📦 이번 자산은 Origin의 총 1.3GW / 4GWh 그리드급 배터리 포트폴리오(에어링·슈퍼노드 포함)의 일부
• 🏘️ 착공과 함께 지역사회 투자 기금 10만 달러 이상 집행
2️⃣ 인사이트
• 💡 결론부터: 이건 '단기 이벤트'가 아니라 석탄 퇴출 국가의 구조적 전환 사례다. 호주는 석탄발전 폐지 일정이 확정된 나라라, 사라지는 관성(inertia)을 배터리가 대체해야 한다.
• 🧠 핵심은 용량이 아니라 '그리드 포밍'. 기존 인버터는 계통 주파수를 '따라가는' 손님이었지만, 그리드 포밍은 스스로 주파수를 '만드는' 지휘자다. 석탄발전기가 빠진 자리의 지휘봉을 배터리가 받는 구조.
• 📈 지속시간 약 2.2시간(650÷300). 저녁 피크 커버용 설계로, 하루 1~2회 충·방전 회전이 핵심 수익원. 최근 글로벌 트렌드인 4시간급보다는 짧아, 주파수·시스템강도 서비스 매출 비중이 상대적으로 클 가능성.
• 🔄 '가스발전소 옆 배터리' 모델의 검증. 기존 계통 연계 용량과 부지를 그대로 쓰니 인허가·접속 대기(interconnection queue)를 건너뛴다. 미국 데이터센터 전력 이슈에서도 반복되는 패턴.
• 🏗️ 조기 완공은 밸류에이션 포인트. ESS 프로젝트의 최대 리스크는 지연 페널티와 원가 초과다. 조기 완공은 Fluence의 실행력(수주 → 매출 전환) 신호로 읽힌다.
• ⚠️ 다만 이번 자료는 보도자료라 수익성(계약 구조, PPA 여부, 예상 IRR) 정보는 없음. 투자 판단용 수익 데이터는 확인 불가.
3️⃣ 주요 발언
🗣️ Andrew Thornton (Origin, Executive Generation Manager, Energy Supply and Operations)
• 📄 "모틀레이크 배터리는 계통 안전성 지원과 남서 빅토리아의 증가하는 재생에너지 펌핑(firming) 역할을 할 것"
• 📄 "배터리는 낮 시간 잉여 태양광·풍력을 흡수하고 저녁 피크에 방전해 도매 전력가격 안정에 기여"
• 📄 "예정보다 빠른 완공은 프로젝트 파트너의 역량과 Origin 전사 팀의 노력을 반영"
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Forwarded from 걍준서
[CATL·EVE Energy, 중국 ESS용 배터리셀 가격 인상]
- 중국 내 소비세 부담이 ESS 셀 가격에 반영되기 시작하면서 장기간 이어진 가격 하락 국면에 단기적인 공급가격 반등 신호가 나타났다.
1. CATL은 314Ah ESS 셀 가격을 Wh당 0.414위안에서 0.423위안으로 약 2.2% 인상했다.
2. EVE Energy는 9월 1일부터 중국 내 배터리 제품 기본가격에 2% 소비세 할증을 적용한다고 밝혔다.
3. 수출 제품에는 세금 환급이 적용돼 중국 내수와 수출 시장의 가격 영향이 달라질 수 있다.
4. 가격 인상이 중소 제조사로 확산되면 중국산 셀을 사용하는 시스템통합업체의 원가와 프로젝트 견적에도 영향을 줄 수 있다.
링크: https://www.energy-storage.news/catl-eve-energy-lead-chinese-manufacturers-battery-storage-cell-price-hikes/
- 중국 내 소비세 부담이 ESS 셀 가격에 반영되기 시작하면서 장기간 이어진 가격 하락 국면에 단기적인 공급가격 반등 신호가 나타났다.
1. CATL은 314Ah ESS 셀 가격을 Wh당 0.414위안에서 0.423위안으로 약 2.2% 인상했다.
2. EVE Energy는 9월 1일부터 중국 내 배터리 제품 기본가격에 2% 소비세 할증을 적용한다고 밝혔다.
3. 수출 제품에는 세금 환급이 적용돼 중국 내수와 수출 시장의 가격 영향이 달라질 수 있다.
4. 가격 인상이 중소 제조사로 확산되면 중국산 셀을 사용하는 시스템통합업체의 원가와 프로젝트 견적에도 영향을 줄 수 있다.
링크: https://www.energy-storage.news/catl-eve-energy-lead-chinese-manufacturers-battery-storage-cell-price-hikes/
Energy Storage News
CATL, EVE Energy lead Chinese manufacturers’ battery storage cell price hikes
A new wave of cell price hikes is sweeping the battery energy storage industry. Major manufacturers have initiated price increases.
⚡12
재밌는 게 10만원짜리를 잘 깎아서 9만원으로 처음부터 제시하는 것보단 10만원짜리를 15만원이라고 했다가 12만원으로 깎아준다고 할 때 더 잘팔립니다
⚡30
텔레그램에서 읽고 지나갔던 글이나 나중에 다시 보고 싶었던 내용을 한곳에 모아두었습니다. 지난 글을 찾아보실 때 이용해 주세요.
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BrinK
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⚡26
Forwarded from Fund Easy
BTM 발전은 발전기만 산다고 끝나지 않습니다, 최후의 승자는 통합 운영자입니다
전력망 연결을 기다리지 않고 데이터센터 옆에 발전소를 세우면 전력 병목이 풀릴 것처럼 보입니다. 하지만 BTM 발전은 발전기 한 대를 사는 일이 아니라 독립 전력망 전체를 만드는 일입니다.
계약과 금융, 대기 배출 허가, 확정 가스 운송, 발전기와 전기 보조설비, 전문 인력, AI 부하 변동을 견디는 아일랜드 운전이 모두 맞물려야 합니다. SemiAnalysis가 추적한 주문 가운데 실제 프로젝트에 아직 배정되지 않은 물량도 약 30%입니다.
장기적으로는 순수 오프그리드보다 먼저 현장 발전으로 가동하고 이후 전력망과 병렬 운전할 수 있는 하이브리드 구조가 유리해 보입니다. 기업으로는 장비만 파는 OEM보다 허가·가스·EPC·운영과 가동률을 하나의 서비스로 묶는 통합 사업자를 살펴봤습니다.
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🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다.
🌩 모든 게시글은 투자 판단의 근거로 삼을 수 없으며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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전력망 연결을 기다리지 않고 데이터센터 옆에 발전소를 세우면 전력 병목이 풀릴 것처럼 보입니다. 하지만 BTM 발전은 발전기 한 대를 사는 일이 아니라 독립 전력망 전체를 만드는 일입니다.
계약과 금융, 대기 배출 허가, 확정 가스 운송, 발전기와 전기 보조설비, 전문 인력, AI 부하 변동을 견디는 아일랜드 운전이 모두 맞물려야 합니다. SemiAnalysis가 추적한 주문 가운데 실제 프로젝트에 아직 배정되지 않은 물량도 약 30%입니다.
장기적으로는 순수 오프그리드보다 먼저 현장 발전으로 가동하고 이후 전력망과 병렬 운전할 수 있는 하이브리드 구조가 유리해 보입니다. 기업으로는 장비만 파는 OEM보다 허가·가스·EPC·운영과 가동률을 하나의 서비스로 묶는 통합 사업자를 살펴봤습니다.
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NAVER
BTM 발전은 발전기만 산다고 끝나지 않습니다, 최후의 승자는 통합 운영자입니다
SemiAnalysis가 9월 10일 공개한 분석을 읽으며 처음 든 질문은 단순했습니다. 전력망 연결을 기다리지 않고 데이터센터 옆에 발전소를 지으면 되는 일인데, 왜 이렇게 많은 프로젝트가 발표 뒤에 멈추는 것일까요.
⚡21
Forwarded from 걍준서
[ABB·BCG, AI 데이터센터의 800V DC 배전 전환 제시]
- ABB와 BCG는 차세대 AI 인프라의 고밀도 전력 요구에 대응하기 위해 800V DC 배전이 핵심 아키텍처로 부상하고 있다고 분석했다.
1. 보고서는 송전·지역 배전에서는 AC가 기반을 유지하되, 데이터센터·배터리·태양광처럼 부하와 전원이 본래 DC인 시설 내부에서는 AC/DC 하이브리드 구조가 확대될 것으로 전망했다.
2. 전력 변환 단계를 줄이면 변환손실을 낮추고 기존 계통접속 용량 안에서 사용할 수 있는 컴퓨팅 용량을 늘리며, 저장장치와 재생에너지 통합도 단순화할 수 있다.
3. ABB는 800V DC가 차세대 AI 데이터센터의 대표적 배전 구조로 부상한다고 평가했으며, 관련 확산을 위해 공통 표준과 DC 전문인력 확보가 필요하다고 밝혔다.
4. 이는 데이터센터 전력기기 수요가 기존 AC 장비에서 DC 배전·전력변환·보호기기·솔리드스테이트 차단기까지 확장되는 신호다.
링크: https://www.abb.com/global/en/company/innovation/hybrid-ac-dc-power
- ABB와 BCG는 차세대 AI 인프라의 고밀도 전력 요구에 대응하기 위해 800V DC 배전이 핵심 아키텍처로 부상하고 있다고 분석했다.
1. 보고서는 송전·지역 배전에서는 AC가 기반을 유지하되, 데이터센터·배터리·태양광처럼 부하와 전원이 본래 DC인 시설 내부에서는 AC/DC 하이브리드 구조가 확대될 것으로 전망했다.
2. 전력 변환 단계를 줄이면 변환손실을 낮추고 기존 계통접속 용량 안에서 사용할 수 있는 컴퓨팅 용량을 늘리며, 저장장치와 재생에너지 통합도 단순화할 수 있다.
3. ABB는 800V DC가 차세대 AI 데이터센터의 대표적 배전 구조로 부상한다고 평가했으며, 관련 확산을 위해 공통 표준과 DC 전문인력 확보가 필요하다고 밝혔다.
4. 이는 데이터센터 전력기기 수요가 기존 AC 장비에서 DC 배전·전력변환·보호기기·솔리드스테이트 차단기까지 확장되는 신호다.
링크: https://www.abb.com/global/en/company/innovation/hybrid-ac-dc-power
ABB Group
Shaping the Transition to the Next Electrical Architecture | ABB
As AI, electrification and renewable energy reshape power demand, direct current technologies are gaining momentum. Explore the adoption drivers, business value and future role of hybrid AC/DC architectures across industries.
⚡8
Forwarded from 유안타 손현정 [유틸리티(전력기기)/음식료]
확인 결과 두 건 모두 글로벌 하이퍼스케일러 발주 물량. 765kV는 Ohio향, 345kV는 Texas향으로 파악.
특히 Ohio 765kV는 데이터센터 내부 BTM이 아니라, 하이퍼스케일러가 대규모 전력 확보를 위해 계통 인프라 CAPEX를 부담하는 구조. 최근 Ohio에서는 글로벌 O사가 참여하는 최대 10GW급 AI 데이터센터 개발과 함께 765kV 송전망·변전소 투자가 진행 중.
→ AI 데이터센터 전력기기 수요가 BTM을 넘어 345/765kV 초고압 계통까지 확장. 하이퍼스케일러의 전력망 직접 투자가 실제 초고압 변압기 수주로 연결되고 있다는 점에 주목.
특히 Ohio 765kV는 데이터센터 내부 BTM이 아니라, 하이퍼스케일러가 대규모 전력 확보를 위해 계통 인프라 CAPEX를 부담하는 구조. 최근 Ohio에서는 글로벌 O사가 참여하는 최대 10GW급 AI 데이터센터 개발과 함께 765kV 송전망·변전소 투자가 진행 중.
→ AI 데이터센터 전력기기 수요가 BTM을 넘어 345/765kV 초고압 계통까지 확장. 하이퍼스케일러의 전력망 직접 투자가 실제 초고압 변압기 수주로 연결되고 있다는 점에 주목.
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Forwarded from 슬라브 인사이트 💡 (슬라브)
시대가 아무리 바뀌어도
1. 좋은 기업 지분에 투자
2. 건강 관리 열심히
3. 나는 무엇을 통해 행복한가를 탐색
이 세 개는 불변하지 않을까 싶습니다
달리 말하면 개인을 바꾸는 것 이외의
통제 불가능한 것들에 대해선 흔들리지 않고 너무 스트레스 받지 않는 게 필요
앞으로 5년 후 어떤 일이 펼쳐질지는 아무도 모름
+) 무기력함을 느낄 수 있지만 목소리를 낼 때는 내야 함
#단상
1. 좋은 기업 지분에 투자
2. 건강 관리 열심히
3. 나는 무엇을 통해 행복한가를 탐색
이 세 개는 불변하지 않을까 싶습니다
달리 말하면 개인을 바꾸는 것 이외의
통제 불가능한 것들에 대해선 흔들리지 않고 너무 스트레스 받지 않는 게 필요
앞으로 5년 후 어떤 일이 펼쳐질지는 아무도 모름
+) 무기력함을 느낄 수 있지만 목소리를 낼 때는 내야 함
#단상
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Forwarded from 한투증권 중견중소
안녕하세요 한투증권 중견중소 김건우입니다.
블룸에너지 밸류체인 기업들에 집중한 인뎁스 보고서를 발간했습니다. 표지에 보시는 그림은 미국의 목전주, 나무로 된 전신주입니다. 미국 전력망은 노후화 정도가 심각한 상태인데요. 공급 병목으로 전력망 보강이 늦어지는 가운데 연료전지 시장이 수혜를 볼 전망입니다.
현재 연료전지 시장 점유율 1위인 블룸에너지와 블룸에너지에 제품을 공급하고 있는 기업들의 성장을 전망합니다. 그 중 유망한 국내 기업들을 보고서에 담았습니다. 최선호주는 비나텍입니다. 매출액 성장률이 상승하고 있는 슈퍼커패시터 기업입니다. 투자의견 매수, 목표주가 94,400원을 제시합니다.
즐거운 하루 되시기 바랍니다!
보고서 링크: https://zrr.kr/y1UeF2
텔레그램 링크: http://t.me/kis_midsmall
블룸에너지 밸류체인 기업들에 집중한 인뎁스 보고서를 발간했습니다. 표지에 보시는 그림은 미국의 목전주, 나무로 된 전신주입니다. 미국 전력망은 노후화 정도가 심각한 상태인데요. 공급 병목으로 전력망 보강이 늦어지는 가운데 연료전지 시장이 수혜를 볼 전망입니다.
현재 연료전지 시장 점유율 1위인 블룸에너지와 블룸에너지에 제품을 공급하고 있는 기업들의 성장을 전망합니다. 그 중 유망한 국내 기업들을 보고서에 담았습니다. 최선호주는 비나텍입니다. 매출액 성장률이 상승하고 있는 슈퍼커패시터 기업입니다. 투자의견 매수, 목표주가 94,400원을 제시합니다.
즐거운 하루 되시기 바랍니다!
보고서 링크: https://zrr.kr/y1UeF2
텔레그램 링크: http://t.me/kis_midsmall
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📌 한 줄 요약:
블룸에너지는 자사 연료전지가 800V DC를 직접 만들어 AI 데이터센터의 변압기·변환 설비를 줄인다고 주장했다. 다만 수치는 회사 자체 모델 기준이다.
1️⃣ 핵심 사건
📅 2026년 9월 16일, 블룸에너지(NYSE: BE)가 특별 리포트 「The New Rules of AI Power」를 발표
🔋 SOFC(고체산화물 연료전지)가 현장에서 800V DC 전력을 직접 생산 → AC→DC 변환 단계가 필요 없다는 주장
💰 1GW AI 데이터센터 기준, 기존 AC 방식 대비 절감 효과
비(非)컴퓨팅 CAPEX 36억 달러 절감 (-27%)
5년 총소유비용(TCO) 55억 달러 절감 (-9%)
🧮 역산하면 기준 비컴퓨팅 CAPEX는 약 133억 달러, 5년 TCO는 약 610억 달러 규모
⚙️ 절감 요인으로 변압기·스위치기어 의존도 감소, 전력 손실 축소, 설치 공간 축소, 장비 납기 지연 해소를 제시
🟢 엔비디아는 Rubin Ultra·Kyber 랙부터 800V DC를 채택하기로 했고, 2027년 이후 전 세대에 적용 예정
⚠️ 회사 측 단서: 자체 TCO 모델 기준이며, 실제 경제성은 부지 설계·에너지 가격·장비 비용에 따라 달라짐
2️⃣ 인사이트
📈 중장기 구조 변화: 엔비디아의 800V DC 전환이 확정되면서 "데이터센터 전력 = AC"라는 100년 된 공식이 흔들리고 있음
🧒 비유: 집에 들어온 수돗물(AC)을 정수기(변환기)로 거르던 방식에서, 처음부터 생수(DC)를 공급받는 방식으로 바뀌는 것
📉 단기 이벤트 성격도 강함: 이번 발표는 수주나 계약이 아닌 마케팅 리포트이고, 매출과 직접 연결된 숫자는 없음
🧠 변압기 업계 관점: 온사이트 DC 발전이 확산되면 데이터센터 내부의 변환·배전 설비 수요 일부가 대체될 수 있음. 반대로 전력망 연계형 데이터센터는 여전히 다수이므로 영향 범위는 제한적일 가능성
🔍 숫자 해석 주의: 절감률이 CAPEX는 27%인데 TCO는 9%에 그침 → 5년 비용에서는 연료비(가스 가격) 비중이 크다는 뜻
💎 퀄리티 투자 관점: 블룸의 해자는 "800V DC를 대규모로 직접 생산할 수 있는 기술"이라는 차별성. 다만 이 차별성이 ROIC와 FCF로 이어지는지는 수주 규모와 마진으로 확인해야 함
3️⃣ 주요 발언
🗣️ KR 스리다르(창업자 겸 CEO): AI가 온사이트 발전과 DC 전력을 대규모로 처음 채택하면서 100년 된 AC 패러다임의 전환을 이끌고 있음
🗣️ 나탈리 선덜랜드(CMO): 800V DC 전환이 예상보다 빠르고, 업계는 2030년 신규 데이터센터의 58%가 DC 기반이 될 것으로 전망 (자사 2026 중간 보고서 설문 기준)
https://investor.bloomenergy.com/press-releases/press-release-details/2026/Bloom-Energys-800V-DC-Native-Power-Can-Cut-Billions-from-AI-Data-Center-Costs-Reduce-Power-Use-and-Eliminate-Need-for-Transformers/default.aspx
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Bloomenergy
Bloom Energy’s 800V DC-Native Power Can Cut Billions from AI Data Center Costs, Reduce Power Use, and Eliminate Need for Transformers
The next generation of AI compute will run on 800V DC and demands unprecedented power density. Yet today’s infrastructure delivers AC, forcing costly conversion stages that consume capital, waste power, and require equipment and space that are in short supply…
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
플루언스 에너지가 휴스턴 생산시설 가동 지연으로 2026회계연도 실적 전망 하향.
2026회계연도 매출 전망을 기존 가이던스 중간값 약 30억 달러에서 약 24억 달러로 하향 조정. 조정 EBITDA는 기존 약 1,000만 달러 손실 전망에서 약 2억 달러 손실로 대폭 하향.
회사는 휴스턴 위탁생산 시설의 생산 확대가 계속 지연된 점을 원인으로 지목했으며, 시정 조치 이후 일일 생산량은 이미 개선되고 있다고 설명.
2027회계연도에는 외부 자본 조달 없이 영업현금흐름 손익분기점 또는 흑자 달성을 목표로 설정.
애프터마켓 20% 하락
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⚡38
⚡️ [Fluence Energy] 휴스턴 생산 차질로 FY26 매출 가이던스 6억 달러 하향, EBITDA 적자 20배 확대
📌 한 줄 요약:
1️⃣ 핵심 사건
• 📅 2026년 9월 16일, 플루언스 에너지(FLNC)가 FY26 가이던스 하향 자료를 발표
• 📉 FY26 매출 전망: 약 24억 달러 (기존 대비 약 6억 달러 감소)
• 🏭 약 4.5억 달러: 생산 지연, 주로 휴스턴 시설
• 💸 약 0.65억 달러: 납기 지연 페널티 (매출 차감 처리)
• 🚚 약 0.85억 달러: 물류 병목 및 고객 측 준비 지연
• ➡️ 감소분의 80% 이상이 미국 생산 문제
• 🔻 FY26 조정 EBITDA 전망: 약 -2억 달러 (기존 약 -0.1억 달러)
• 약 0.65억 달러: FY27로 넘어간 매출의 매출총이익
• 약 0.65억 달러: 관련 페널티
• 약 0.35억 달러: 신제품 초기 출시 비용
• 약 0.25억 달러: 휴스턴 초기 생산분의 물량·품질 확보 비용
👔 경영진 교체: AES 출신으로 공급망 턴어라운드를 이끈 버너드 다 산토스를 EVP 겸 COO로 선임
🗓️ 향후 계획
• 11월 FY26 실적 발표 때 개선 계획 업데이트와 FY27 가이던스 제시
• 미국 생산량(실적·전망)을 분기별로 공개 예정
🎯 FY27 프레임워크
• FY27 백로그 약 29억 달러를 인도하는 것이 목표
• 성장 속도를 조정해 추가 자본 조달 없이 운영
• 영업현금흐름 중립~플러스 목표
• 인도 일정을 분산해 계절성 완화
• 🌍 회사 측은 해외 생산은 정상이고 수요도 견조하다고 설명
2️⃣ 인사이트
• 🧒 쉬운 비유: 주문서는 가득한데 주방(휴스턴 공장)이 늦어서 음식이 늦게 나가고, 손님에게 할인 쿠폰(페널티)까지 물어주는 식당 상황
• 📉 단기 이벤트 성격: 매출 일부는 소멸이 아니라 FY27로 이연됨. 다만 페널티 약 0.65억 달러는 영구 손실
• ⚠️ 구조적 리스크 신호: 미국 현지 생산은 관세 대응과 IRA 국내 조달 요건 때문에 핵심인데, 이 부분에서 실행력 문제가 드러남
• 💰 현금흐름 경고등: "추가 자본이 필요 없도록 성장을 조정하겠다"는 표현은 유동성 관리를 최우선으로 두겠다는 뜻
• FCF와 운전자본을 반드시 함께 확인해야 함
• 🧠 퀄리티 투자 관점: EBITDA 적자 상태라 ROIC와 FCF Yield로 평가하기 어려운 구간. 백로그가 있어도 실행력이 없으면 이익과 현금으로 전환되지 않음을 보여준 사례
• 📈 긍정 요소: 수요 자체는 견조하다는 입장이고, 생산량 분기 공시로 투명성은 높아질 예정
https://ir.fluenceenergy.com/static-files/d330b44f-26f5-4f41-85b7-9958b8985873
📌 한 줄 요약:
• 수요 문제가 아니라 미국 생산 실행력 문제로 FY26 가이던스가 크게 꺾였고, 회사는 성장 속도를 낮추는 대신 외부 자금 조달 없이 버티는 쪽으로 방향을 틀었다.
1️⃣ 핵심 사건
• 📅 2026년 9월 16일, 플루언스 에너지(FLNC)가 FY26 가이던스 하향 자료를 발표
• 📉 FY26 매출 전망: 약 24억 달러 (기존 대비 약 6억 달러 감소)
• 🏭 약 4.5억 달러: 생산 지연, 주로 휴스턴 시설
• 💸 약 0.65억 달러: 납기 지연 페널티 (매출 차감 처리)
• 🚚 약 0.85억 달러: 물류 병목 및 고객 측 준비 지연
• ➡️ 감소분의 80% 이상이 미국 생산 문제
• 🔻 FY26 조정 EBITDA 전망: 약 -2억 달러 (기존 약 -0.1억 달러)
• 약 0.65억 달러: FY27로 넘어간 매출의 매출총이익
• 약 0.65억 달러: 관련 페널티
• 약 0.35억 달러: 신제품 초기 출시 비용
• 약 0.25억 달러: 휴스턴 초기 생산분의 물량·품질 확보 비용
👔 경영진 교체: AES 출신으로 공급망 턴어라운드를 이끈 버너드 다 산토스를 EVP 겸 COO로 선임
🗓️ 향후 계획
• 11월 FY26 실적 발표 때 개선 계획 업데이트와 FY27 가이던스 제시
• 미국 생산량(실적·전망)을 분기별로 공개 예정
🎯 FY27 프레임워크
• FY27 백로그 약 29억 달러를 인도하는 것이 목표
• 성장 속도를 조정해 추가 자본 조달 없이 운영
• 영업현금흐름 중립~플러스 목표
• 인도 일정을 분산해 계절성 완화
• 🌍 회사 측은 해외 생산은 정상이고 수요도 견조하다고 설명
2️⃣ 인사이트
• 🧒 쉬운 비유: 주문서는 가득한데 주방(휴스턴 공장)이 늦어서 음식이 늦게 나가고, 손님에게 할인 쿠폰(페널티)까지 물어주는 식당 상황
• 📉 단기 이벤트 성격: 매출 일부는 소멸이 아니라 FY27로 이연됨. 다만 페널티 약 0.65억 달러는 영구 손실
• ⚠️ 구조적 리스크 신호: 미국 현지 생산은 관세 대응과 IRA 국내 조달 요건 때문에 핵심인데, 이 부분에서 실행력 문제가 드러남
• 💰 현금흐름 경고등: "추가 자본이 필요 없도록 성장을 조정하겠다"는 표현은 유동성 관리를 최우선으로 두겠다는 뜻
• FCF와 운전자본을 반드시 함께 확인해야 함
• 🧠 퀄리티 투자 관점: EBITDA 적자 상태라 ROIC와 FCF Yield로 평가하기 어려운 구간. 백로그가 있어도 실행력이 없으면 이익과 현금으로 전환되지 않음을 보여준 사례
• 📈 긍정 요소: 수요 자체는 견조하다는 입장이고, 생산량 분기 공시로 투명성은 높아질 예정
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📌 한 줄 요약:
• AI 데이터센터가 전력망 상황에 맞춰 사용량을 줄이거나 늘리는 대신 더 빨리 전력망에 연결받는 규칙을 만드는 동맹이 출범했고, 플루언스(FLNC)는 ESS 대표 기업으로 참여해 "유연성 = 배터리" 수혜 논리에 올라탔다.
1️⃣ 핵심 사건
• 📅 2026년 9월 16일, 에메랄드 AI·구글·엔비디아가 AI 에너지 관리 동맹(AEMA) 출범. 전력망 상황에 따라 전력 사용을 조절하는 데이터센터를 추진하는 최초의 연합체
• 🤝 창립 파트너 18곳: AES, Analog Devices, Anthropic, Calibrant Energy, Camus, ClearPath, Constellation, Encoord, Fluence, Generate Capital, GridUnity, National Grid, NRG, PassKey, RWE, Splight, Verrus, Voltus
🔋 데이터센터가 전력을 조절하는 4가지 방법
• 연산 작업 시간 이동
• 저장장치(ESS) 방전 ⬅️ 플루언스 영역
• 연계 발전설비 활용
• 비상 상황 대응
📜 동맹의 4대 원칙
• 연결 전에 순간 정전 시 운전 유지·감축·비상 대응 의무를 사전에 정의
• 기술 요건, 성과 지표, 운영 데이터 공유를 표준화
• 검증 가능한 유연성을 약속한 고객에게 빠른 연결 경로 제공
• 실제 계통 편익(설비 증설 회피 등)을 반영해 연결 비용 배분
• ⚖️ 특정 기술을 지정하지 않고, 응답 속도·지속 시간·예측 가능성 같은 성과 기준으로 평가
• 🧑💼 에너지 업계 임원 출신 Frank Lacey가 사무총장을 맡음
2️⃣ 인사이트
• 🧒 쉬운 비유: 전력망은 출퇴근길 도로. 러시아워에 차를 잠시 주차장(배터리)에 세워둘 수 있는 차량에게 "고속도로 진입 우선권"을 주는 제도를 만드는 셈
• 📈 중장기 구조 변화: 데이터센터 경쟁력이 "전력을 얼마나 빨리 연결받느냐"로 옮겨가는 중. 유연성이 곧 연결 속도라는 규칙이 자리 잡으면 데이터센터용 ESS가 선택이 아닌 필수가 될 수 있음
🔋 플루언스 관점의 의미
• 창립 파트너 가운데 대형 상장 ESS 전문 업체는 플루언스가 유일
• 이미 지멘스·엔비디아·nVent와 AI 데이터센터용 레퍼런스 디자인을 함께 만들었다고 발표했고, 이는 플루언스 배터리를 쓰는 136MW 데이터센터 설계
• 이번 동맹 참여로 데이터센터 판매 채널이 한층 넓어질 수 있음
⚠️ 같은 날의 반전: 플루언스는 같은 날 휴스턴 생산 차질로 FY26 매출 가이던스를 약 6억 달러 낮춤 → 수요 스토리는 강해지는데 공급 실행력은 약해진 상황
• 📉 단기 한계: 동맹은 규칙과 정책을 만드는 단계일 뿐, 수주나 매출과 직접 연결된 발표는 아님
• 🧠 정책 연결: 전력망 연결 대기열이 미국 AI 인프라 확장의 병목이라는 인식이 빅테크와 유틸리티 공동 행동으로 이어진 사례
https://blogs.nvidia.com/blog/ai-energy-management-alliance/
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Emerald AI, Google and NVIDIA Launch Alliance to Advance Flexible AI Data Centers
The AI Energy Management Alliance brings together the full AI and power value chain to accelerate the interconnection of flexible, grid-enhancing data centers, strengthen reliability and protect affordability.
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Forwarded from 묻따방 🐕
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촬영날짜 : 2026년 09월 15일
00:00 인트로
00:15 자기소개
00:58 미국 주식 투자는 언제부터?
01:56 텔레그램이 주식 투자에 도움이 될까?…
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00:58 미국 주식 투자는 언제부터?
01:56 텔레그램이 주식 투자에 도움이 될까?…
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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01:56 텔레그램이 주식 투자에 도움이 될까?…
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[교보문고 ]https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000221150937
촬영날짜 : 2026년 09월 15일
00:00 인트로
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00:58 미국 주식 투자는 언제부터?
01:56 텔레그램이 주식 투자에 도움이 될까?…
https://www.youtube.com/watch?v=sRILHNf2AsU
아 그리고 아까 오전에 정신없어서...
좋은 기회를 얻어서 전인구경제연구소 유튜브에 출연했습니다.
🥔: 개인적으로 생각하는 미국 중간선거 예측?
🥔: 이번 연말까지 미장 어떻게 보는지? + (포지션)
🥔: 딸원 어떻게 보느냐?
🥔: 구독자님들에게 전하고싶은 말
매수, 매도 추천이 아니며, 모든 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
아 그리고 아까 오전에 정신없어서...
좋은 기회를 얻어서 전인구경제연구소 유튜브에 출연했습니다.
🥔: 개인적으로 생각하는 미국 중간선거 예측?
A: 솔직히 모르겠습니다.
트럼프를 좋아하는 1인이고, 집에 트럼프 액자가 있을 정도로 트럼프를 지지합니다. 사람들이 TACO라고 조롱해도 결국에는 트럼프가 자기가 원하는 걸 얻어낸다고 믿었습니다....
하지만 이번 중간선거는 중립 포지션입니다.
이란 전쟁 초반까지만 해도 "뭐, 금방 끝나겠지?" 했는데, 이란이 미친개처럼 물고 안 놓아주니 "어.... 이건 모르겠다."에 한 표입니다.
예측시장에서는 민주당이 압승한다는 쪽으로 나오는데, 이번 서울시장 정원오 후보 예측이 틀린 거나 일본 총리 뽑을 때도 고이즈미가 이긴다고 했다가 다카이치가 역으로 이긴 변수를 보면, 예측시장을 너무 믿어서는 안 될 것 같습니다....
결론: 반반치킨입니다.
🥔: 이번 연말까지 미장 어떻게 보는지? + (포지션)
A: 원래 이번 5~6월까지만 해도 트럼프가 중간선거에서 이기기 위해 미국 증시를 끌어올리지 않을까? 하는 기대감에 강세장을 예상했으나, 지금은 솔직히 모르겠습니다.
(누구보다 뉴스를 많이 보는 1인으로서...?)
최근에는 포지션을 다 정리했고, 중간선거가 끝나기 전까지는 진짜 건드리지 않을 생각입니다.
제가 매주 올려드리는 Bank of America Bull & Bear Indicator 지표도 지금 극도의 Bullish 구간을 가리키고 있는 터라.... 시장의 과열 정도가 어느 정도 내려오기 전까지는 건드리지 않으려고 합니다.
몇 년 사이클로 보면 시장에는 항상 기회가 있었기에, 지금은 조급하게 들어가기보다는 차분하게 스터디하면서 다음 진입 기회를 보려고 합니다.
🥔: 딸원 어떻게 보느냐?
A: 유튜브 댓글에 누가 제가 1,100원까지 갈 것 같다고 말했다는데... 그런 적 없습니다ㅎㅎ;;
오히려 1,100원대로 돌아가기는 힘들 것 같다는 이야기를 했습니다.
얼마 전까지만 해도 달러가 1,500원대일 때는 진짜 1,600원까지 갈 수도 있겠다는 생각이 들었는데, SK하이닉스의 국내 재투자 같은 이슈로 변수가 생겼고, 최근에는 환율이 다시 반등하는 추세라 조금씩 환전하고 있습니다.
다만, 앞으로 또 어떤 변수가 생길지 모르기 때문에 빤쓰까지 팔아서 환전하는 포지션은 취하지 않을 것 같습니다ㅎㅎ
🥔: 구독자님들에게 전하고싶은 말
A: 항상 말씀드렸듯이, 2년 만에 이렇게 많은 관심과 지지를 보내주셔서 진심으로 감사합니다.
앞으로도 꺼드럭거리지 않고, 항상 겸손한 자세로 활동하겠습니다.
매일 새벽 5시에 일어나 시황을 쓰는 것에도 나름의 자부심을 느끼고 있고, 채널의 방향성을 위해서도 항상 많은 고민을 하고 있습니다.
텔레그램이라는 플랫폼에서 활동하면서 단 한 번도 부끄럽다고 생각한 적이 없습니다. 오히려 이 플랫폼에서 꾸준히 활동했기에 지금처럼 성장할 수 있었다고 생각합니다.
다른 텔레방 방장님들도 주식이든, 부동산이든, 코인이든 모두 대박 나시길 진심으로 바라며, 연말까지 각자 원하시는 바 모두 이루셨으면 좋겠습니다.
항상 감사드립니다.
매수, 매도 추천이 아니며, 모든 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
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